Dieter Jaworski: Einfach – Intelligent – Investieren

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Experten. Sicherheit. Kompetenz.

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.2016

15. April 2016: Invest Stuttgart

Einfach – Intelligent – Investieren

Wie geht Smart Trading?

Smart Trading ist einfach, aber nicht mühelos

» Es muss eine bewährte Methode sein

» Sie muss leicht handelbar sein (KISS: Keep It Simple Stupid)

» Zu viele Indikatoren verwirren. Ich verwende nur den Trend

» Sie sollten ein striktes Geld-Management haben

» Sie müssen die erforderliche Disziplin mitbringen

Die erfolgreichste Strategie aller Zeiten

Die Trend Strategie im Vergleich zu anderen Anlage-Strategien

Strategie Jährlicher Gewinn Das wurde aus 10.000 $1. Trend Strategie 18,62% 12'999.698 $2. 25 Mio. < Börsenwert < 100 Mio. 15,45% 4'176.424 $3. KGV < 20, hohe relative Stärke 15,03% 3'581.736 $4. Small Caps 13,48% 2'022.787 $5. Marktführer 13,34% 1'921.677 $6. S&P 500 11,51% 971.901 $7. Antizyklisches investieren 2,62% 29.666 $

Hätten Sie die Aktie am 08. Mai 2012 gekauft?

Hätten Sie die Aktie am 25.02.2013 gekauft?

Ein Trend kann sehr lange dauern!

3400% oder aus 1000 € wären 35000 € geworden!

Die Strategie basiert auf einer einzigen Regel: Trends zu erkennen!

• Trends sind meist über einen bestimmten Zeithorizont konstant. • Ein Aufspringen auf einen Trend kann selbst dann noch lohnenswert sein, wenn die

Aktie bereits länger gut gelaufen ist. • Die Herausforderung: Wir müssen eine mögliche Trendwende prognostizieren

können...

Trends erkennen! Meine Kaufsignale und Auswahlkriterien

• Ein deutliches Kaufsignal für eine Aktie liegt vor, wenn ein Widerstand aus früheren Zeiten (etwa ein altes Allzeithoch) überwunden wird.

• Vor dem Durchbruch dieser entscheidenden Marken kommt es meist zu hohen Umsätzen und kräftigen Kursschwankungen.

• Anleger, die zu früheren Zeiten eingestiegen sind, nutzen das Wiedererreichen des Niveaus, um ihre Aktien ohne Verluste abstoßen zu können.

• Jetzt wird es für uns interessant!• Meine Erfahrung zeigt: Gelingt trotz Verkaufsdruck der Sprung über das frühere

Hoch, geht es mit dem Kurs meist weiter aufwärts. Verkäufer, die Verluste glattstellen wollen, sind aus dem Spiel.

• Der Weg nach oben ist frei.

Trend Strategie + 9 weitere Parameter = 10 Kaufkriterien!

Kriterium1. Aktie notiert auf oder in der Nähe Allzeithoch 2. Handelsvolumen nimmt zu3. Kursperformance 12 Monate > 30%4. R größer 0,85 - stetiger Anstieg5. steigende Umsatz- und Gewinnzahlen6. Kurs Gewinn Verhältnis (KGV) <407. operative Gewinnmarge (EBIT) > 10%8. geringe Verschuldung9. Gute Zukunftsperspektiven10. Positive News vor Handelstag

Erfolgt der Kursanstieg stetig?

„R“ von +0,97 spricht dafür „R“ von -0,97 spricht dagegen

Wie lange soll diese Aktie gehalten?

• 1. Die Aktien werden solange gehalten bis es zu einem Trendbruch kommt. R fällt unter 0,85.

• 2. Der Trailing Stop-Loss wird ausgelöst (10 bis 15% unter aktuellen Kurs)

• 3. Wenn die Aktie trotz positiver News sich nicht aus einer Seitwärtsbewegung befreien kann.

Risikomanagement und Disziplin

Verlust Gewinn-5% 5,3%

-10% 11,1%-15% 17,6%-20% 25,0%-25% 33,3%-30% 42,9%-35% 53,8%-40% 66,7%-45% 81,8%-50% 100,0%-55% 122,2%-60% 150,0%-65% 185,7%-70% 233,3%-75% 300,0%-80% 400,0%-85% 566,7%-90% 900,0%-95% 1900,0%

Aktuelles Smart Trading-Depot

Unternehmen ISIN Kauf Kauf akt. Stop- Rendite akt.Datum Kurs Kurs Loss Empf.

Sartorius DE0007165631 14. Apr 15 124,50 € 240,40 € 183,43 € 93,09% K aufenNemetschek DE0006452907 19. Feb 16 37,90 € 45,10 € 32,29 € 19,00% K aufenFiserv US3377381088 16. Okt 15 79,45 € 88,70 € 76,70 € 11,64% K aufenHenry Schein US8064071025 01. Aug 15 132,84 € 147,52 € 128,23 € 11,05% K aufenStarbucks US8552441094 14. Aug 15 50,80 € 53,75 € 44,07 € 5,81% K aufenPandora DK 0060252690 11. Mrz 16 108,86 € 112,952 € 84,96 € 3,76% K aufenCompuGroup DE0005437305 01. Apr 16 36,74 € 36,87 € 24,28 € 0,34% K aufenAltria US02209S1033 26. Feb 16 55,41 € 55,47 € 46,11 € 0,11% K aufenGRENKE DE000A161N30 15. Apr 16 186,55 € 186,55 € 143,79 € 0,00% KaufenRightmove GB00B2987V85 22. J an 16 50,07 € 49,78 € 39,69 € -0,58% K aufenHormel Foods US4404521001 12. Feb 16 36,92 € 35,70 € 34,11 € -3,30% K aufenLockheed US5398301094 20. Nov 15 209,55 € 201,00 € 178,65 € -4,08% K aufen

Rendite seit 01/2015*Smart Trading + 48,5%MSCI World -3,4% DAX + 2,4%Dow J ones -0,1% SMI -11,3%Nikkei -5,9% ATX + 4,6%

Von Trends profitieren – so geht Smart Trading!

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Dieter Jaworski: Einfach – Intelligent – Investieren

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