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Kompetenz für Private Equity- und Beteiligungs- .kunftsfähiger Unternehmensstrukturen bieten wir

Date post:18-Sep-2018
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  • Kompetenz fr Private Equity- und Beteiligungs-unternehmen

    PETERS, SCHNBERGER & PARTNER

    Rechtsberatung Wirtschaftsprfung Steuerberatung Family Offi ce

  • Private Equity - Unternehmen und Beteiligungsgesellschaften ermglichen

    Small- und Mid - Cap Unternehmen durch ihr Engagement hufig den

    entscheidenden Wachstumsimpuls und schaffen damit die Voraussetzungen

    fr einen dauerhaften unternehmerischen Erfolg. Aufgrund der damit

    verbundenen Risiken ist es entscheidend, einen erfahrenen Partner an

    der Seite zu haben.

  • PSP Partner fr Private Equity- und Beteiligungsunternehmen

    Als mittelstndisches Private Equity- und Beteili-gungsunternehmen halten Sie regelmig Aus-schau nach geeigneten Investitionsmglichkeiten beispielsweise nach Unternehmen, die frisches Kapital fr eine Expansion bentigen, nach Unter-nehmen, bei denen eine Nachfolgelsung ansteht, die eine Krisensituation zu meistern haben oder die restrukturiert werden. Gerade in Ihrem Geschft ist zgiges und gleichzeitig umsichtiges Handeln gefragt. Aufgrund Ihrer persnlichen Erfahrung knnen Sie erfolgversprechende Akquisitionsmg-lichkeiten schnell identifizieren. Fr alle weiteren Schritte suchen Sie einen Berater, der Sie qualifi-ziert, unkompliziert und interdisziplinr bei: nbetriebswirtschaftlichen,n steuerlichen undn rechtlichen Fragestellungen begleitet.

    Mit unserer langjhrigen Erfahrung bei Unter-nehmenstransaktionen und der Konzeption zu-kunftsfhiger Unternehmensstrukturen bieten wir Ihnen integrierte Beratungsleistungen aus einer Hand. Dabei stellt die enge Zusammenarbeit von Wirtschaftsprfern, Rechtsanwlten und Steuer-beratern innerhalb unseres Transaction Advisory- Teams einen erheblichen Vorteil fr Sie dar. Ver-antwortungsbewusst, schnell und flexibel unter-sttzen wir Sie in jeder Phase der Transaktion. Sei es als Full-Service-Dienstleister in ausgewhlten Teilbereichen oder bei Einzelaufgaben. Wir be-gleiten Sie vor, whrend und nach Ihren Transak-tionen, beraten Sie bei Ihren Entscheidungen sowie bei der Transaktionsstrukturierung und bei deren Umsetzung.

  • Full-Service-Dienstleister fr betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Fragestellungen.

  • Erfahrung bei Small- und Mid-Caps

    Unternehmenstransaktionen sind hufig sehr komplex, da sie in einem Spannungsfeld aus wirt-schaftlichen, strategischen, steuerlichen und recht-lichen Fragestellungen stehen. Wir zhlen zu den fhrenden Beratern mittelstndischer Private Equity- und Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Unser ber 15-kpfiges Spezialistenteam aus Wirt- schaftsprfern, Rechtsanwlten und Steuerberatern weist einen mehr als 20-jhrigen, erfolgreichen Track Record bei Private Equity-Transaktionen auf, wobei unsere besondere Expertise in den Berei-chen Small- und Mid-Caps sowie bei Carve-Outs von Konzernbereichen liegt. Da neben Experten-wissen vor allem auch Vertrauen zhlt, setzt sich unser Private Equity-Team nur aus hochqualifi-zierten Beratern zusammen, die ber langjhrige auch bei internationalen Grokanzleien erwor-

    bene Erfahrung im Transaktionsgeschft verf-gen. So sind wir in der Lage, Sie bei Transaktionen im nationalen wie auch internationalen Kontext stets auf Augenhhe mit den groen internatio-nalen Kanzleien und zugleich flexibel zu beraten.

    Darber hinaus greifen unsere Experten bei Be-darf auf das gesammelte Fachwissen von PSP mit seinen ber 100 Mitarbeitern aus verschiedenen Fachbereichen zurck. Gerade durch die enge interdisziplinre Zusammenarbeit stellen wir sicher, dass Reibungsverluste gar nicht erst entstehen. Auf diese Weise entwickeln wir ganzheitlich durch-dachte und aufeinander abgestimmte Lsungen mit stimmigen Ergebnissen. So leisten wir unseren Beitrag, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

  • Mittelstandserfahrung und Interdisziplinaritt zeichnen uns aus.

  • Wir untersttzen Sie bereits vor Ihrer Investitionsentscheidung

    Die sorgfltige Vorbereitung und Analyse der Ent-scheidungsgrundlagen sowie das frhzeitige Erkennen entscheidender Wertfaktoren bilden einen wesent-lichen Schritt fr eine erfolgreiche Unternehmens-transaktion. Wir analysieren fr Sie die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen bereits vor Abgabe einer unverbindlichen Absichtserklrung, etwa die ma-gebenden konsolidierten EBITs, die Annahmen ber Cash-Flows, alternative Transaktionsstrukturen oder die steuerlichen Folgen fr Sie als Kufer oder Ver-kufer.

    Aufgrund unserer langjhrigen Erfahrung kennen wir die neuralgischen und entscheidungsrelevanten Punkte einer Transaktion. Entsprechend bieten wir Ihnen im Rahmen einer fachlich fundierten Vorge-hensweise mit unserer Quick-Check Analyse einen besonderen Service: Nach der Faustformel In 20 Prozent der Zeit identifizieren wir 80 Prozent der

    relevanten Fakten analysieren wir in krzester Zeit und konzentriert auf das Wesentliche die Situation eines mglichen bernahmekandidaten und ver-schlanken so die Transaktion erheblich. Dabei legen wir groen Wert darauf, die Gegebenheiten sofern mglich direkt vor Ort zu prfen, um relevante Sachverhalte unmittelbar beim Management des Zielunternehmens hinterfragen zu knnen.

    Durch diese Methode liefern wir Ihnen schnell erste fundierte Ergebnisse. Wir prfen, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen es fr Sie lohnenswert ist, eine Transaktion weiter voranzutreiben bzw. welche Fakten dagegen sprechen. Neben Zeit- und Kostenersparnissen erffnet Ihnen die Quick-Check Analyse zudem einen Wissensvorsprung sowie Verhandlungsvorteile und erleichtert die Angebots-abgabe, da Sie bereits von Beginn an mit den fr Sie bedeutenden Fakten vertraut sind.

  • Beispiele fr unsere Beratungsexpertise

    n Untersttzung bei der Planung von Unternehmenstransaktionen und deren Finanzierungn Quick-Check Analysen Gestaltungsberatung hinsichtlich betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Fragestellungen und der Transaktionsstrukturn Unternehmensbewertungen nach anerkannten Standardsn Entwicklung von Mechanismen zur Ermittlung oder zur Vereinbarung von Unternehmenskaufpreisenn Beratung und Untersttzung beim Unternehmenskauf aus der Insolvenz

    Bessere Entscheidungsgrundlagen mittels Quick-Check Analyse.

  • Um Ihren Erfolg zu gewhrleisten, definieren wir gemeinsam mit Ihnen die Transaktionsziele und prfen den Realittsgehalt von Informationen. Wir analysieren die finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Strukturen Ihres Zielunternehmens, bewerten Chancen und Risiken und fassen unsere Ergebnisse in aussagekrftigen Due Diligence-Berichten zusammen. Im Interesse der Erzielung schneller Verhandlungserfolge liegt unser beson-deres Augenmerk auf der fundierten Aufbereitung aller Fakten. Hierfr begleiten wir Sie kompetent durch die Vertragsverhandlungen und setzen die getroffenen Vereinbarungen in Vertrge um. Dabei behalten wir auch in der Detailarbeit immer das von Ihnen angestrebte Ziel im Auge und legen Wert auf eine pragmatische Beratung. Juristische Diskussionen ohne wirtschaftliche Relevanz sind uns fremd.

    Wir untersttzen Sie bei der Realisierung Ihrer geplanten Akquisitionen

    Sie profitieren davon, dass wir uns als langjhriger praxisorientierter Berater mittelstndischer Unter-nehmen permanent und mit groer Empathie mit dem Mittelstand, seinen Strukturen und spezifi-schen Themenfeldern auseinandersetzen. Deshalb werden wir insbesondere von Small- oder Mid-Cap-Zielunternehmen als Gesprchspartner mit Augen-ma geschtzt. Dadurch knnen wir Kommuni-kationslcken im Umgang mit mittelstndischen Unternehmern vermeiden und die oft nur gefhlten, deshalb aber nicht weniger bedeutenden, Menta-littsunterschiede zwischen Private Equity- und Zielunternehmen berbrcken sowie etwaige Miss-verstndnisse auflsen.

  • Beispiele fr unsere Beratungsexpertise

    n Rechtliche Ausarbeitung der ge - samten Transaktionsdokumentation einschlielich Exklusivittsverein-barungen, LOIs, Kaufvertrge

    n Legal-, Financial- und Tax-Due Diligence, einschlielich Compliance-Due Diligence

    n Risikoanalysen und Berichterstattungenn Begleitung von Vertragsverhandlungen und vertragliche Umsetzung von Unternehmenstransaktionenn Steuerliche Optimierung von Struktur und Transaktionn Planung, Erstellung und Prfung von Abrechnungsbilanzenn Kartellrechtliche Beratung

    Mit juristischen Diskussionen ohne wirtschaftliche Relevanz werden Sie bei uns nicht konfrontiert.

  • Wir untersttzen Sie bei Post-Closing Disputes

    Unternehmenstransaktionen werden blicherweise in komplexen Vertrgen geregelt. Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb kommt es nach dem Abschluss der Transaktionen nicht selten zu Konflikten. Typische Streitpunkte sind:

    n die kaufpreisrelevante Bewertung von bertragenem Nettovermgen,n die Abwehr oder Durchsetzung von vertraglichen Garantieansprchen,n die Bewertung von Preisanpassungsklauseln (Earn-Out-Klauseln) undn Regelungen zur Steuerfreistellung.

    Bei Post-Closing Disputes prfen wir die Rechtslage sowie die wirtschaftlichen Fakten und vertreten Ihre Position gegenber der Gegenseite, bei Bedarf auch vor Gericht. Dabei legen wir bei allen Streitigkeiten groen Wert auf eine fundierte fachliche Analyse der Thematik, denn ber Erfolg oder Misserfolg entscheidet meist das bessere Faktenwissen egal, ob Sie die Streitigkeiten auergerichtlich verhandeln oder vor Gericht klren lassen.

    Unabhngig davon haben wir mgliche Post-Closing Disputes auch bereits im Vorfeld der Transaktion im Blick. Unsere Erfahrung erlaubt uns, Ihre diesbezgliche Position prventiv schon bei der Vertragsverhandlung zu optimieren.

  • Beispiele fr unsere Beratungsexpertise

    n Garantieabwicklungn Analyse der rechtlichen und wirtschaftlichen Situationn Erarbeitung von Anspruchs- grundlagenn Vertretung Ihrer Ansprche im Rahmen von Verhandlungen, vor G

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