22.06.2012

1

DIGITALE DISTRIBUTION. NEUE ANBIETER, NEUES PUBLIKUM, NEUE GESCHÄFTSMODELLE

INTERNATIONALER FILMKONGRESS 2012

G O L D M E D I A

Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppewww.Goldmedia.com Köln, 18. Juni 2012

Vertraulich / Nur zur internen Verwendung / keine Veröffentlichung

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

2

Goldmedia Gruppe

Consulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services

Leistungsübersicht

Markt- und

Nutzerforschung

Marketing &

Social Media

Strategie &

Planung

Markt- und Wettbewerbsanalysen

Business Development

Strategieentwicklung

Market-Due-Diligence

Portfolioanalysen

Marktforschung

Medienforschung

Inhaltsanalysen

Conjoint-Analyse

CATI, CAPI, Online-Befragung

Usability/Eyetracking/Pupillometrie

Politikberatung | Public Affairs | Lobbying

Personalkonzeption & Personalentwicklung

Online-Marketing/SEO

Social-Media-Marketing

Marketingservice

Mediaplanung

Werbevermarktung

Politik- & Personal-

beratung

GOLDMEDIA

Innovation &

Produkt-

entwicklung

Goldmedia Innovation GmbH

Goldmedia Marketing

GmbH

Goldmedia Custom

Research GmbH

Goldmedia Political &

Staff Advising GmbH

Innovationsmanagement

Unternehmensstrategie

Geschäftsentwicklung

Produktentwicklung

Produktstrategie

Kooperationspartner PRblätterwald GmbH

Medienresonanz-

Analysen | Evaluation

22.06.2012

2

AGENDA G O L D M E D I A

MANTRA

AGFA

VOD

WEB

SOCIAL

FAZIT

MEIN „MANTRA“„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG…

G O L D M E D I A

22.06.2012

3

5

Quelle: http://socialmediagraphics.posterous.com/tag/iphone

6

≥64 TB 2 Gbit/s „128Core“

2015

22.06.2012

4

7

85 Jahre Video

2019

Viele neue (smarte) Endgeräte

8

Quelle Bild

quellen –

Anb

ieter-W

eb

sit

es

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5

9

Lenovo K91

10

Lenovo K91

Android 4.0

Dual-Core-Prozessor 1,5 GHz

8 GByte RAM

5-Megapixel-Webcam

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6

Bildquelle: reghardw

are.com

, lg.com

2016

50%

Quelle: Goldmedia Prognose 2012

SIEGER WERDEN AGFA SEIN

G O L D M E D I A

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7

AGFG O L D M E D I A

18

Umfangreiches Inhalte-

/Video-Angebot

Such-/Personalisierungs-

und Empfehlungssysteme

Integrierte Bezahlsysteme

und Käuferinformationen

Zahl der aktiven Nutzer

= Netzeffekte

Soziale

Vernetzbarkeit

Appstore &

Verfügbarkeit

Hardwareintegration Usability und Design

Marketing/Brand

Eigene & externe

fähige Entwickler

Integrierte Eco-Systeme und Netzwerkeffekte

Bildquelle: Cora Marshall, 2009

Quelle: http://fineartamerica.com/featured/spider-web-cora-marshall.html

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8

„AGFA“: Die Ursprünge

19

Hard-/Software

Shopping

Search

Social

„AGFA“ im Wettbewerb untereinander

20

Hard-/Soft-

ware

Shopping

Search

Social

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9

„AGFA“ Ziel Bewegtbild-Werbemarkt

21

Hard-/Software

Shopping

Search

Social

4,8m Google TV

51% Smartphone-Markt

YouTube

Google AdSense

3,8m Apple TV

26% Smartphone-Markt

55 Mio. iPads (12/11)

iTunes

901m Nutzer

Jd 4. Unique Video User

FB Medienintegration

Lovefilm (Europa)

Instant Video (US)

Kindle Fire

Bedeutung von Facebook für Videoabrufe nimmt zu –

in den USA bereits ein Viertel der Unique Viewers

22

181

152

51

49

48

45

41

41

31

28

27

Total

Google Sites

VEVO

Yahoo! Sites

Viacom Digital

Facebook

Microsoft Sites

AOL

Hulu

Amazon

NBC Universal

Unique Viewers (Mio.)

Top 10 Videoseiten in den USA, Unique Viewers, Januar 2012 (ohne iTunes)

Quelle: comScore Video Metrix ohne itunes

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10

23

24

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11

AppleTV-Portal (3/2012)

25

Quelle: http://venturebeat.com/2012/03/24/steve-jobs-apple-tv-ui/

27

22.06.2012

12

28

http

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le-is

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ern

ativ

e-2

011

-9?op

=1

29

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13

32

34

22.06.2012

14

35

37

http://explo

redia

.com

/10-hig

hest-paid

-youtube-partners/

for

July

2009 –

July

2010

22.06.2012

15

39

Bildquelle: w

ww

.facebook.com

40

Source: Silicon Alley Insider, Chart of the Day, 22.09.2011, Facebook's Dominance Of Social Networks, www.BusinessInsider.com

22.06.2012

16

41

Number of Page Impressions (PIs) worldwide

in July 2011 according to Google Adplanner

43

Bildquelle: inceptiondvdrelease.com

22.06.2012

17

44

45Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=Cqjyb1QpJjk vom

22.06.2012

18

46

“Media

is a social

industry"

47

Facebook-Ticker shows, which media and

lifestyle services friends are currently using…

22.06.2012

19

49

50

In Feb. 2012 Facebook delivered more

referrals to guardian.co.uk than Google

Source: http://www.guardian.co.uk/technology/2012/mar/26/news-providers-facebook?cat=technology&type=article März 2012

>35%

22.06.2012

20

51

Roll-Out Partner Facebook media integration

(9/2011) – “Media is a social industry“

Video Audio

53

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21

55

22.06.2012

22

56

Bildquelle: http://tablettechtoday.com/wp-content/uploads/2011/12/Amazon-Kindle-Fire-1.jpg

57Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg

22.06.2012

23

58Bildquelle: http://www.cnet.de/i/story_media/41556192/amazon-kindle-fire-1.jpg

59

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24

IST VOD ÜBERBEWERTET?

G O L D M E D I A

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25

Wachstum 2012

für VoD auf

45 Mio. Euro

erwartet (+41%)

Umsatz kostenpflichtiger Online-Video-Dienste 2011

bei rund 64 Mio. €, 49% Wachstum ggü. 2010

63

Umsätze kostenpflichtiger, digitaler Online-Video-Dienste 2005 bis 2011 in Dtl.

Umsätze für kostenpflichtige Online-Video-Dienste sind seit 2005 um 89 Prozent pro Jahr angestiegen: Volumen unterhalb des Netto-Volumens für Online-Video-Werbung

VoD liegt inzwischen bei 12% des Leihmarktes, Dto bei 2% des Kaufmarktes

Fazit

Quelle: Goldmedia Analyse, GfK , BVV (2011): Der deutsche Videomarkt 2011

CAGR (2005-2011):

+89%

Wachstum 2012

für Dto auf

47 Mio. Euro

erwartet (+47%)8,0

22,0

32,0

1,4 2,4 3,4 7,3

13,1

21,0

32,0

1,4 2,4 3,47,3

21,1

43,0

64,0

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Um

satz

in M

io. Eu

ro

Umsatz VoD in Mio. Euro

Umsatz Download to own in Mio. Euro

NETFLIXHULU

G O L D M E D I A

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26

65

http://static6.businessinsider.com/image/4ee1081becad04266000002c/digital-video-revenue-2006-2011.png

Case Study Netflix: 56 Prozent des

Traffics über PS3 und Xbox!

67

Kennzahlen Netflix 2011 Kennzahlen

1997 gegründetes Online-Video/

TV-Unternehmen mit weltweit ca.

25 Mio. Nutzern

Tätig in USA, Kanada Latein-

amerika, Karibik

Angebot: DVD, Blu-ray Verleih;

Video-on-Demand

Nr. 1 Streaming-Dienstleister in

den USA

Streaming-Deals mit z.B. Sony,

Paramount, Universal, Fox, NBC,

Disney, CBS, Warner Bros etc.

Streaming-Support für mehr als

450 Geräte z.B. PS3, Xbox 360,

Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku

und Apple-Produkte

2012 Expansion nach Europa

geplant, Start: Spanien, UK

Forecast 2012: 25 Mio. Abon-

nenten, $2,5 Mrd. Umsatz

PS3

31%

Xbox 360

25%

PC

19%

Sonstige

25%

Netflix

42%

HTTP

26%

Youtube

16%

BitTorrent

15%Hulu

1%

Quelle: gigaom.com/Netflix

Quelle: w

ww

.hip

pestphone.com

Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com, Netflix

Quelle: Screenshot Netflix.com, www.worldtvpc.com/, www.hollywoodnews.com

Netflix-Traffic

nach Plattform

US-Online-Peak-Traffic

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27

71

Bild

quelle: h

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.com

/in

fog

raphic

-netflix-num

bers/

25

.0

8.20

11

73

22.06.2012

28

76

2Mio.Abonnenten Hulu Plus (2012)

$7,99/Monat

$420 Mio.

Umsatz 2011

Source: h

ttp://venturebeat.com

/2012/04/17/hulu

-plu

s-subscrip

tio

ns/

VOD DT

G O L D M E D I A

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29

Case Study maxdome

79

82

22.06.2012

30

83

WEBTVEXPANDIERT

G O L D M E D I A

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31

1418

166

Web-TV-Angebote

insgesamt/

Aussand

Dargestellte Angebote/

Antworten

Web-TV-Monitor 2011

Ziele der Untersuchung und Methodik

85

Auftraggeber u. Studienziele

Auftraggeber:

im Auftrag der

Bayerischen Landes-

zentrale für neue Medien

(BLM) erstellt Goldmedia zum

zweiten Mal eine Studie zum

Angebot und zur Nutzung

deutscher Web-TV-Angebote.

Ziele der Analyse:

Übersicht zum Web-TV-Markt

in Deutschland

Quantifizierung und formale

Typologisierung der deut-

schen Web-TV-Angebote,

Entwicklung und Status Quo

der Web-TV-Nutzung mittels

Befragung aller Anbieter

Marktanalyse

Projektzeitraum: April bis Oktober 2011

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt.

Web-TV-Anbieter (n=1.418 deutsche Web-TV-Sender)

Rücklauf: Daten zu 166 Web-TV-Angeboten

(entspricht einer Ausschöpfungsquote von 12% )

Befragungszeitraum: 25.08.2010 – 07.10.2011

17 Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research

Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de

Methodik

Rücklauf des Web-TV-Monitors

12%

Quelle: G

old

med

ia, BLM

W

eb

-TV

-M

on

itor 2010, N

=1.275 A

ng

eb

ote

WebTV-Universum: Viele Anbieter

auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv

86

Quelle: Goldmedia-Analyse, 2011

Videotheken

TV auf Abruf

Clips

Markt kann anhand

unterschiedlicher

Kriterien sinnvoll

strukturiert werden:

- Geschäftsmodell

- „Qualität“ Inhalte

- Quelle

Angebote bedienen

z.T. unterschiedliche

Ebenen gleichzeitig

(Informationsportal

mit kostenlosen Vi-

deos und zugleich

kostenpflichtigem

Videocenter)

Fazit

22.06.2012

32

34%

31%

16%

8%

4%

4%

3%

1%

33%

29%

15%

9%

5%

4%

3%

0%

0% 10% 20% 30% 40%

Anteil verschiedener Web-TV-Angebotstypen in %

2010

2011

Video-Sharing-

Plattformen

Nicht-kommerzielle

Web-TV-Sender

Corporate Video/

Videoshopping

Submarken

klassischer

TV-Sender

Submarken

klassischer Print- &

Radio-Medien

Web-TV-Sender

(Online-Only)

Mediatheken/

Videocenter

Kommunikations-

Portale

1.418 deutsche Web-TV-Angebote:

45% mit Medien-Bezug, 3% Öffentl.-Rechtliche

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, Runddungsdifferenzen möglich

55%

89%

94%

97%

98%

98%

99%

100%

100%

100%

100%

12%

6%

2%

33%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mediathek/Videocenter

Videoshopping

Web-TV-Angebot (Online-Only)

Submarke klassischer TV-Medien

Video-Sharing-Plattform

Corporate TV

Submarke klassischer Print-Medien

Submarke klassischer Radio-Medien

Nichtkommerzieller Web-TV-Sender

Kommunikationsportale

Sonstiges/Nicht zuzuordnen

Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig

Kostenlos

95%

Teilweise

kosten-

pflichtig

2%

Kosten-

pflichtig

3%

Erlösquelle Nr. 1: Werbefinanzierung und Marketing

Fast alle der 1.418 WebTV-Angebote sind „kostenlos“

88

Geschäftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen

Werbefinanzierte, öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen

Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden

Fazit

Anteil kostenpflichtiger Angebote in %

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011,

n=166, 1.418 Angebote

22.06.2012

33

Online-Video-Werbemarkt wächst weiter stark:

2011 bereits rund 200 Mio. Euro brutto

89

SevenOne

Media

47,4%

IP

Deutschland

36,5%

Sonstige

16,1%

5,816,7

33,1

85,7

195,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011e

Bru

tto

-U

msatz in

Mio

. E

uro

Basis: 85,7 Mio. Euro

2010 (brutto)

Entwicklung der Brutto-Werbeumsätze Online-Video in Deutschland 2007-2011 nach OVK

Wachstum im Jahr 2011 bei +118 Prozent ggü 2010 liegen:

Markt befindet sich in der Durchbruchphase!

Auf Basis der gemeldeten Umsätze dominieren die TV-Vermarkter den Markt – allerdings

werden nicht alle Werbeumsätze bei anderen Anbietern erfasst

Quelle: OVK (Datenstand Juli 2011), Nielsen Media Research zitiert nach SevenOne Media: Ad Market Report, Februar 2011.Nur Umsätze der Vermarkter, die Volumina auf

Streuplanebene ausweisen. Inkl. In-Stream Branded Player, In-Stream-Video-Ad, In-Stream-Interactive Video Ad, In-Stream Overlay Ad, In-Stream Post Roll, In-Stream Pre Roll,

In-Stream Mid-Roll, In-Page Video Ad, In Page Medium Rectangle Video Ad, In-Page Superbanner Video Ad, In-Page Tandem Video Ad

ALLES WIRD MOBIL

G O L D M E D I A

22.06.2012

34

68%nutzen Online-Videos

zumindest gelegentlich

94

63%der Smartphone-Besitzer

nutzen 2011 Mobile Videos

Quelle: Goldmedia Mobile Monitor 2011

22.06.2012

35

Mobile Geräte werden vor allem stationär in Deutschland genutzt: iPad und iPhone at home

95

Endgerätenutzung stationär per Wlan vs. mobil (Dtl. 2011)

96Source: http://majzel.blogspot.de/2010/06/getting-bigger-in-bedroom.html

22.06.2012

36

97Source: http://4.bp.blogspot.com/_U00nl__hiSI/TCErDuFK5pI/AAAAAAAAGyA/Et_fvCEMJPc/s1600/ipad+in+bed+lowres.jpg

SECOND SCREEN WEIT VERBREITET

G O L D M E D I A

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37

~80 Prozent nutzen mindestens gelegentlich

Tablet od. Smartphone während TV (USA, 2011)

106

78% 77% 55%

Second Screen Nutzung wird zur Norm in

Europa: Nur 30% tun es nicht! (Q4/2011)

107

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38

Großer Andrang lässt Tatort-Server

zusammenbrechen (Mai 2012)

110

SOCIAL BUZZ IST MEHR WERT

G O L D M E D I A

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39

115

TV-Formate können nicht mehr ohne „Buzz“:

Second Screen-Dienste steigern Ratings

116

Quelle: N

M In

cite

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press.com

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22.06.2012

40

FAZIT

G O L D M E D I A

2016

50%

Quelle: Goldmedia Prognose 2012

22.06.2012

41

Umsatz 2011

64 Mio.€VoD & DtO

Quelle: GFK Panel Services für FFA

Bild: fotolia.com_weim

122

nochEs gibt

keinen

„Market

Maker“

22.06.2012

42

123

vieleAber

neue

Inter-

mediäre

124

185 Mio.

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote

Bild: fotolia.com

Video-Werbung

EuroBrutto-Werbeumsatz

mit Online-

2011 in Dt.

(+115%)

22.06.2012

43

125Source: http://jplovescotton.files.wordpress.com/2010/12/popcorn-closeup.jpg

Free-mium

127

VIELEN DANKIHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION

Prof. Dr. Klaus Goldhammer Klaus.Goldhammer@Goldmedia.de

www.facebook.com/goldhammerwww.Goldmedia.com