+ All Categories
Home > Education > BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Date post: 05-Dec-2014
Category:
Upload: goldmedia-group
View: 917 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
 
77
BLM-Webradiomonitor 2011 It t di N t i D t hl d Internetradio-Nutzung in Deutschland Lokalrundfunktage 2011 Nürnberg, 5. Juli 2011 Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de
Transcript
Page 1: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

BLM-Webradiomonitor 2011I t t di N t i D t hl dInternetradio-Nutzung in Deutschland

Lokalrundfunktage 2011Nürnberg, 5. Juli 2011

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | GermanyTel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de

www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de

Page 2: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Goldmedia GruppeConsulting, Research, Innovation, Political Advising, Sales & Services

Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Leistungsübersicht

Markt- und WettbewerbsanalysenGoldmedia Innovation GmbH

Innovationsmanagement

Strategie &

Markt und WettbewerbsanalysenBusiness DevelopmentStrategieentwicklungMarket-Due-DiligencePortfolioanalysen Innovation &

InnovationsmanagementUnternehmensstrategie

GeschäftsentwicklungProduktentwicklung

ProduktstrategiePlanung

Portfolioanalysen Produkt-entwicklung

Goldmedia Sales &Goldmedia Custom

Produktstrategie

Markt- und Nutzerforschung

Marketing &Social MediaMarktforschung

MedienforschungInhaltsanalysen

MarketingserviceMediaplanung

Werbevermarktung

Goldmedia Services GmbHResearch GmbH

InhaltsanalysenConjoint-AnalyseCATI, CAPI, Online-BefragungUsability/Eyetracking/Pupillometrie

gOnline-Marketing/SEO

Social-Media-Marketing

Politik- & Personal-b tberatung

Goldmedia Political & Staff Advising GmbH

Kooperationspartner PRMedienresonanzanalyse

2

Politikberatung | Public Affairs | LobbyingPersonalkonzeption & Personalentwicklung

Staff Advising GmbHblätterwald GmbH

Page 3: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

3

9. Fazit

Page 4: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Ziele der Untersuchung und Methodik

Auftraggeber u. Studienziele

Auftraggeber: Projektzeitraum: A il bi J li 2011

Methodik Rücklauf/Ausschöpfung

3064

im Auftrag der Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia

April bis Juli 2011

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=3 064

+

(BLM) erstellt Goldmedia zum dritten Mal eine Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.

Webradioanbieter (n=3.064 dt. Webradio-Streams)

Rücklauf: Daten zu 791 Webradio-Streams (= 28% ) g

Ziele der Analyse:

Übersicht dt. Webradiomarkt

Quantifizierung und

Webradio Streams ( 28% ) (Vgl. 2010: 609 Fälle)

Befragungszeitraum:23.05.2011 – 28.06.2011

791

Quantifizierung und Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter

15 Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Markt- und Potentialanalyse

Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre

Online-Desk-Research

Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse

Aussand Geantwortet

4

bzw. Angebotsform www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie Rücklaufquote Webradiomonitor 2011

Page 5: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

5

9. Fazit

Page 6: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Wertschöpfungskette vollständig für Webradios in Deutschland etabliert

Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2011

NutzerRechte bzw.Lizensierg.

DistributionContent Aggregation Sales Endgeräte

GEMAGVL

Streaming ProviderInternet Service Provider

Lizensierg.

UKW-SenderOnline OnlysPersonalisierte Dienste

Onlineradio-AggregatorenWebradioNetzwerke

Radio-vermarkterOnlineradio-vermarkter

SmartphonesInternetradio EmpfängerComputer

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011

6

Page 7: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio-Universum 2011

Hörfunk Online

Online Only

Musikspartenprogramme

UKW-Simulcasting

St i kl i h MusikspartenprogrammeNews/Sport/Comedy/Event-Sender

Ca. 2.600 Streaming-Angebote

P li i t/

Streaming klassischer UKW-RadiosenderCa. 340 Streaming-Angebote

li b k

Aggregatoren

Que

Personalisiert/User Generated Content

Präferenzen u. Bewertungen

Online-UKW-Submarken

Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern

elle: Goldm

edia

erstellen persönliches Programm9 deutsche Angebote

Ca. 150 Streaming-Angebote

Webradiom

onitor 2011

7

Page 8: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Radiomapping 2011: EntwicklungsbereicheMapping der Angebote von Web- und Mobile-Radio

GF-Modell

Mobile & Visual RadioMVNO

Download-PlattformenMobile

Mobile & Visual RadioMVNO

Kosten-pflichtig

Mobile & Visual Radioklass. Anbieter

Communities

Online Only Angebote klass. VeranstalterAggregatoren Mash Ups

Podcasts/Vodcasts

Werbe-finanziert

Que

Personalisierte Angebote

UGC Radio

elle: Goldm

edia

Online

Werbefinan-ziert o. kosten-pflichtig (Abo h Wb )

Programmradio

Webradiom

onit

10

Interaktivität / Nutzerbindung

Onlineohne Wbg.)Programmradio or 2011

Page 9: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011.Wachstum schwächt sich aber ggü. 2010 ab!gg

Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011

26923064

207%

200

250

3000

3500

Zahl der Webradios

1914 150

200

2000

2500

Wachstum im Vergleich zum Vorjahr

1600100

1500

2000 j

450 521 20% 41%

14%

50

500

1000

16%14%

00

2006 2007 2008 04/2009 04/2010 04/2011

12

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009 - 2011, ALM Jahrbuch

Page 10: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Anteil der Online Only Sender wächst weiter.Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt.

2 563

/ gAnzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)

2.563

= 84%der Webradio-

= 11%der Webradio-

= 5%der Webradio-

= 0,4%der Webradio-

342

Webradio-angebote

Webradio-angebote

Webradio-angebote

Webradio-angebote

342150 9

Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW Personalis. Di t /UGCDienste/UGC

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011

Zusammenfassung

3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), CAGR von 47% seit 2006Mehr als 4/5 der Webradios sind Online Only Sender, Tendenz steigendHohe Churn Rate 2009 und 2010 wurden jew ca 650 Webradiostationen wieder eingestelltHohe Churn-Rate – 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestelltAuch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen

13

Page 11: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt: Mehr Oldies, Rock und Dance, Jazz, Black und Info…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2011)

AC0%

CHR%

Oldies9%

Info5%

Rock4%

Online OnlyStreams*

50% 17% 9% 5% 4%2.563

AC20%

CHR16%

Oldies13%

Info5%

Rock15%

Sonst.6%

Jazz8%

Dance9%

Black6%

Online OnlyUKW-Sender

150

AC CHR Oldies Rock DanceUKW-/

Simulcast-

44% 7% 18% 10% 12%

AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music

Streams342

AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music

14

* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=3.064

Page 12: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

18

9. Fazit

Page 13: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Weiterhin starkes Wachstum bei der Anzahl maximaler Abrufe…

Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2009-2011)

505.426500 000

600.000

400.000

500.000

204.316200.000

300.000

34.0000

100.000

UKW UKW Submarken Online Only

April 2009 April 2010 April 2011p p p

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben

20

Page 14: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

…aber nur leichtes Wachstum der gemittelten,durchschnittlichen Abrufe je Webradio

Zahl der Ø-Abrufe für Webradios in Dt. pro Tag 2010 vs. 2011

20112010 2011Im Mittel: 8.904

Abrufe/Tag/SenderIm Mittel: 7.800

Abrufe/Tag/Sender

2010

13.50215.572

6.464

9.4198.150

2.007

UKW UKW Submarken Online Only

21

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

April 2010 April 2011

Page 15: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt ggü. 2010, v.a. UKW-Webradios enttäuscht

Abrufzahlen Webradios

gg

„Wie zufrieden sind Sie mit den

Schlussfolgerungen

52 Prozent der deutschen Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“ Webradio-Veranstalter sind mit

Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent )

52% 62% 51%

18% 13% 18%Im Vergleich zu 2010 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunkenVor allem die Gruppe der in 2010

18% 18%

34% 49% 33%

29% 30%

Sehr unzufrieden

Eher unzufrieden

Neutral

Vor allem die Gruppe der in 2010 noch „sehr zufriedenen“ UKW- und Submarken-Anbieter reduzierte sich mit -17 Prozentpunkten überpro-

29% 19% 30%

16% 13% 17%

1 2 3

Eher zufrieden

Sehr zufrieden

Gesamt UKW Online Only

62

portional starkGrößere Unzufriedenheit bei UKW-und Online Only Stationen als Indiz fü U f i d h it d üb d

Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2010 u. 2011

Gesamt UKW Online Only

53

72

52

62

Online Only

UKW2011

2010

für Unzufriedenheit darüber, dass eigenes Medium im äußerst diffe-renzierten Webradiouniversum nur schwer gewünschte Aufmerksam-

22

*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit AbrufzahlenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609

gkeit erreichen kann

Page 16: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio Nutzung weiter ansteigend: Junge Zielgruppe nach wie vor führend

Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dt. in % (2003 – 2010) lt. ARD/ZDF

13,5% 13,6%12,8%

15,0%

10,5% 9,9%10,7% 10,8%

3-20

10O

nlin

estu

die

200

uelle

: ARD

/ZD

F-O

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23

Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren, (2003: n=1 046/333; 2004: n=1 002/312; 2005: n=1 075/325; 2006: n=1 084/329; 2007: n=1 142/346; 2008: n=1 186/361; 2009: n=1 212/365; 2010: n=1 252/387).

Qu

Page 17: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Deutschland vs. Ausland: Nur 12 Prozent der Webradio-Abrufe stammen aus dem Ausland

Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2011)

88,6% 11,4%Online Only

81,0% 19,0%UKW

88,0% 12,0%Gesamt

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abrufe aus Deutschland Abrufe aus Ausland

24

Abrufe aus Deutschland Abrufe aus AuslandQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Page 18: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von 5% der antwortenden Angebote erzeugt!

Verhältnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2011

500.000

600.000

übrige antwortende

A b

Verhältnis Angebote zu Abrufen

400.000

pril

2011

Top 41 Angebote

Angebote10%

Top 41 Angebote

5%

übrige antwortende

Angebote95%

300.000

e pr

o Ta

g A

p

50% des Marktes

g90%5%95%

100.000

200.000

Abr

ufe

90% des

0

1 51 101 151

Marktes

1 51 101 151

Nach Abrufen sortierte Streams

25

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=7911

Page 19: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört

35%35.000

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)

Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 Uhr

25 054

31.176

27.79130%30.000 29%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen durchschnittlich 29% der

gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.

25.05424.090

21.93421.56322.294

20.93019.83119.001

20.011

18.199 20%

25%

20.000

25.000

eite

in P

roze

nt

in T

sd.

24%

13.685 15%15.000

der

Tage

srei

chw

Reic

hwei

te (m

a)

11%

16%

9.121

6.811

3 464 5%

10%

5 000

10.000 Ant

eil d

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*5%6%

10%

3.4642.183 1.690

1.079

0%

5%

0

5.000

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Gesamt (Webradio Monitor)

05.00 06.00 Uhr

07.00 08.00 Uhr

09.00 10.00 Uhr

11.00 12.00 Uhr

13.00 14.00 Uhr

15.00 16.00 Uhr

17.00 18.00 Uhr

19.00 20.00 Uhr

21.00 22.00 Uhr

23.00 24.00 Uhr

26

* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

Page 20: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehört

35%35.000

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)

Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00

25 054

31.176

27.79130%30.000

30%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 30% der gesamten Tagesabrufe von Online Only

Radiosendern statt.

25.05424.090

21.93421.56322.294

20.93019.83119.001

20.01118.199

20%

25%

20.000

25.000

eite

in P

roze

nt

in T

sd.

21%

24%

16%

13.68515%15.000

der

Tage

srei

chw

e

Reic

hwei

te (m

a)

14%

21%16%

10%

16%17%

9.121

6.811

3.4645%

10%

5 000

10.000 Ant

eil d

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*

10%

9%

11%

2.183 1.6901.079

0%

5%

0

5.000

05 00-06 00 07 00-08 00 09 00-10 00 11 00-12 00 13 00-14 00 15 00-16 00 17 00-18 00 19 00-20 00 21 00-22 00 23 00-24 00

UKW-Webradiosender

Online Only5% 6%

05.00 06.00 Uhr

07.00 08.00 Uhr

09.00 10.00 Uhr

11.00 12.00 Uhr

13.00 14.00 Uhr

15.00 16.00 Uhr

17.00 18.00 Uhr

19.00 20.00 Uhr

21.00 22.00 Uhr

23.00 24.00 Uhr

27

* ma 2011 Radio I, Angabe in TausendQuelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

Page 21: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Klassische UKW-Sender haben es online einfacher, hohe Reichweiten zu generieren. einfacher, hohe Reichweiten zu generieren.

Reine Internetangebote finden quantitativ eher geringen Anklang in der

Webradio vs. UKW

g q g g gGesamtbevölkerung: MarketingproblemCa. 400.000 Menschen nutzen überregionale Webradios Zum Vergleich: täglich nutzen über 58 Millionen Menschen ‚herkömmliches‘ Radio Zum Vergleich: täglich nutzen über 58 Millionen Menschen ‚herkömmliches Radio über UKW, Kabel oder SatellitDrei Viertel der Livestream-Nutzung erfolgt über die Webseiten der herkömmlichen UKW-Radios.Fazit: Bereits etablierte UKW-Sender haben es deutlich einfacher, auch online relevante Reichweiten zu generieren.

Gesamt Männer Frauen

Weitester Hörerkreis in Mio 0 769 0 6 0 169

Webcastradionutzung 2010 (Mo-So, BRD gesamt)

Weitester Hörerkreis in Mio. 0,769 0,6 0,169Tagesreichweite in % 0,5 0,9 0,2Tagesreichweite in Mio. 0,378 0,315 0,064

28

Quelle: Gattringer, K. & Klingler, W. (2010). Radionutzung in Deutschland mit leichten Zuwächsen. Mediaperspektiven, 10/2010, S. 442-456.

Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren

Page 22: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Klassisches UKW-Radio auch 2011 mit deutlich stärkerer Nutzung als Webradiodeutlich stärkerer Nutzung als Webradio

58 Milli tä li h

Übersicht

Tagesreichweite in Nutzungsdaueri Mi t

ÜbersichtVergleich Tagesreichweite und Nutzungsdauer

58 Millionen tägliche UKW-Radiohörer vs. 400.000 Webradio-hörer76,780

90Prozent

189180

200

in Minuten

n, 2

010

UKW-Sender finden quantitativ höheren Anklang in der

60

70

140

160

kom

mun

ikat

ion

Entspricht 58 Mio. vs.

0 4 Mio Anklang in der Gesamtbevölkerung

Deutsche greifen 40

50

80

100

120

tstu

die

Mas

senk0,4 Mio.

Hörern

durchschnittlich 4 Minuten täglich auf Webradios zurück20

30

40

60

80

2010

, Rad

io II

RD/Z

DF-

Lang

zeit

Vertriebsweg Online bleibt (noch) ohne signifikante Bedeu-t fü d M kt

0,50

10

Radio Webradio

30

20

Radio Webradio

Que

lle: m

a 2

Que

lle: A

R

tung für den Markt

29

Radio Webradio

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Page 23: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Case Study Abrufzahlen-Entwicklung 2010/2011: Energy mit einem Wachstum von 500 Prozent

140.000UKW S d

Entwicklung Abrufe Radio Energy 01/2010-04/2011

100.000

120.000UKW Sender

UKW

60.000

80.000UKW Submarken

0

20.000

40.000

0

Jan 10 Apr 10 Jan 11 Apr11Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011 nach Angaben von Radio Energy

Energy konnte 2010 mit den Submarken und 2011 v.a. mit originärem Programm punkten

Zw. 2009 und 2011 lag das Wachstum (lt. Energy) der Abrufzahlen sogar bei 766 Prozent

Key facts

30

Durchschnittliches Wachstum bei den Webradiosendern liegt aber deutlich unter diesem Niveau

Page 24: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Alternativen Abrufwege gewinnen an Bedeutung: Social Media und Aggregatoren als Treiber

Aktuell erfolgen knapp

Verteilung verschiedener Vertriebswege 2010 bis 2013 (Anteil der Abrufe) Key Facts

Offenes Internet 62,2%Aggregatoren 15,0%Social Media 16,0%

Sonstige Wege 7 2%

2013

Aktuell erfolgen knapp drei Viertel der Zugriffe auf Webradio-Angebote über eigene Homepage

Offenes Internet 64,2%Aggregatoren 14,3%

Sonstige Wege 7,2%

2012

In den kommenden Jahren wächst Bedeu-tung von Social Media für zusätzl. Reichweiten

Offenes Internet 68 3%

Social Media 15,4%Sonstige Wege 6,6%

2012 ü usät e c e te

Vorteil v. Aggregatoren: sie bieten dem User vereinfachten Überblick, t kt i d l kOffenes Internet 68,3%

Aggregatoren 13,2%Social Media 13,0%

Sonstige Wege 5,8%

2011

strukturieren und selek-tieren für ihn das Ange-bot im zunehmend differenzierten Webra-

Offenes Internet 72,3%Aggregatoren 12,6%

Social Media 9,5%S i %

2010

diomarkt

Wichtig für die Sender: sie müssen auf allen Kanälen abrufbar/prä-Sonstige Wege 5,4% Kanälen abrufbar/präsent sein

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

31

Page 25: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

UKW-Sender: Eigene Logfile-Analyse neben Provider-Auswertungen zunehmend wichtiger

Erhebung der Nutzungsdaten 2011

„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“

Online Only AnbieterUKW & Submarken-Anbieter

+7,2%EigeneLogfile-

Auswertung 47,2%

EigeneLogfile-

Auswertung 50,4%

Streaming-Provider 63,9%

Anderes Tool 5,6%

Streaming-Provider 48,9%

Anderes Tool 12 0%

-11%-6%

Schlussfolgerungen

Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

12,0%

7,2 Prozent mehr UKW-Anbieter setzten auf die eigene Logfile-Auswertung im Vgl. zu 2010 (2010: 40 Prozent)

Über die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzt eigene Logfile-Auswertung

21 Prozent aller Anbieter setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme (Vgl. 2010: 15 Prozent)

Alternative Lösungen, wie Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics oder eigene Statistikprogramme verlieren an Bedeutung (Vgl. 2010: 17% der UKWler und 18% der Online Onlys)

32

Page 26: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2011: 51% hören mind. gelegentlich Internetradio

"Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"

Webradionutzung in Bayern 2011

" Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"

Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2011

ein‐ bis 

seltener37%

Internet Radioprogramme gehört? das Internet??

täglich7%

ein‐ bis

mehrmals im Vierteljahr

12%

Ja40,2Nein

59,8

mehrmals pro Woche13%etwa einmal 

pro Woche

ein‐ bis mehrmals im 

Monat18%

51%Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, 100% = alle Internetnutzer

57%46%

33%40%50%60%

13%

Webradionutzung in Bayern steigt (im Vergleich zu 2010:

Nutzung Webradio nach Altersstufen:

Key Facts

44% 33%22% 13%

0%10%20%30%40% Webradionutzung in Bayern steigt (im Vergleich zu 2010:

vier Prozent mehr Befragte hörten schon mal Webradio)

Erhöhter Anstieg vor allem bei älteren Altersgruppen (30-39 Jährige um 7 Prozentpunkte mehr im Vgl. zum Vorjahr)

44%

10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J.

Quelle: Funkanalyse Bayern 2011, n=21.768

bis zu 57% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig

35

Page 27: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Internetradio-Nutzer überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich

Nutzung Geschlecht Soziodemografie

© TMSK_iStockphoto.com © Helder Almeida - Fotolia.com © DoctorKan - Fotolia.com

Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio

Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12% der Online-

Trotz rückläufiger Zahlen sind Onlineradio-Hörer nach wie vor überwiegend männlich

Gesamtzahl der Hörer 2010

Internetradio-Hörer sind jung: 14-29-Jährige nutzen Webradiobesonders häufig

Zuwachs bei Altersgruppe ab 30 von 4% auf 12% der Onlinenutzer ab 14 Jahren erhöht

Gesamtzahl der Hörer 2010 analog zu 2009 durch Zunah-me bei den weiblichen Nutzern

Zuwachs bei Altersgruppe ab 30 – über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung

Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2009/10 in %

Live-Radionutzung im Internet nach Altersgruppen 2010 in %

Live-Radionutzung im Internet (mind wöchentlich) 2004 2010 Geschlecht 2009/10 in % nach Altersgruppen 2010 in %(mind. wöchentlich) 2004-2010 in %

6%

11% 11%10%

12% 12%

12%

6%

17%

12%

8%

15%

8%

12%

ab 50 Jahre

Durchschnitt

4%

6% 6%

Gesamt Frauen Männer

11%

16%

12%

14 19 Jahre

20-29 Jahre

30-49 Jahre

36

*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2009 und 2010, mind. wöchentliche Internetradionutzung

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 201011%14-19 Jahre

Page 28: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

43

9. Fazit

Page 29: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Mobile Nutzung wächst weiterhin dynamischMobile Internet User sind Radio-Vielhörer!

Anzahl der regelmäßigen* UMTS Nutzer 2006 bis 2010 in Mio.

Radiokonsum aller Onliner 2010 als Index und Anteil der Nutzungsdauer in Prozent

1921,2

20

25

102

0 50 100 150

Index: Onliner 14-69 Jahre = 100

9,2

13,6

10

15102

10793

72

nie

<1h

9%

38%

4,9

0

591

96137

117

~2h

~3h

24%

11%

2006 2007 2008 2009 2010 99117

104>4h 18%

Mobile Internet-User hören mehr Radio Im Jahr 2009 betrug das Datenvolumen im Inland 33 Mio Gigabyte – 2010 bereits 65

stationäre Onliner% Anteil Kategorie in Prozent

Mobile Internet User hören mehr Radio als stationäre Onliner! Bald auch

unterwegs?

Inland 33 Mio. Gigabyte 2010 bereits 65 Mio. Gigabyte!

Wachsende UMTS Nutzung ebnet Weg für mobiles Webradio und Streamingdienstleister

45

stationäre Onliner

mobile OnlinerBasis: 1,002 BefragteQuelle: IFCom Crossmedia-Studie 2010

*mind. einmal innerhalb der letzten 3 Monate Quelle: BNetzA Jahresbericht 2010

mobiles Webradio und Streamingdienstleister

Page 30: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Mobiles Webradio wird zentraler Empfangswegsagen knapp drei Viertel der Webradioanbieter

"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen E d ät ( B iPh ) b it "

Brancheneinschätzung mobiles Webradio

72 Prozent der Veranstalter rechnen

Einschätzung zur Mobile-Nutzung

Endgeräten (z.B. iPhone) ausbreiten." 72 Prozent der Veranstalter rechnen damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren wird. Zunahme um 4% ggü. 2009: 68 Prozent)

12%2% 0% 2%2% 0% 3%71%72% 88%

Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Apps an.ABER: bislang liegen mobile Reichweiten

h b i d 12 % d G t N t35%

32%

35%

23%12%

25%trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

noch bei rd. 12 % der Gesamt-NutzungOptimistische Haltung zur mobilen Nutzung steigt besonders bei UKW Veranstaltern: 88% sehen hier das

37%56%

36%

35%neutral

trifft eher zu

t ifft ll Veranstaltern: 88% sehen hier das Reichweitenpotential für WebradioSkeptischere Haltung der Online OnlyAnbieter wird optimistischer

Gesamt UKW Online Only

trifft voll zu

UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio

fiti kö

Vergleich 2010 und 2011

34%

35%

34%

37%

2010

2011trifft eher zu

trifft voll zu

72%

68%

47

profitieren können.Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

34% 34%2010 68%

Page 31: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

2011: Mobile Nutzung bei 12% – Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015

14 0%15,0UKW & UKW

Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung/Monat in % (2011)

13,0%

14,0%

12 2%10 5%

12,4%

12,0

13,0

14,0UKW & UKW SubmarkenOnline Only

7,5%

9,8%

10,1%

12,2%

7 6%

10,5%

9,0

10,0

11,0

,

6,7%7,3%

6,9%

7,6%

5 0

6,0

7,0

8,0

5,0

Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,

Experten gehen in Gesprächen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50% in den nächsten fünf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011.Gründe liegen v a in der Entwicklung der Smartphone Penetration steigenden Bandbreiten

Key Facts

Gründe liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche

4848

Page 32: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Case Study:Wachstumstreiber 2011 durch mobile Nutzung

4 48 15 0%

5,0

Wachstum der Top 5 Radio.de Sender in 2010 Key Facts

Mit 325.705 registrierten Nutzern (Stand 04/2011) 4,48

3,7011,6%

14,1% 15,0%

4,0

Mio

.

Nutzern (Stand 04/2011) und 3,6 Mio. Visits/Monat mind. zweitgrößtes Web-radio Angebot in Dt.

2,809,6%

10,0%3,0

okon

takt

e in

M

10,7 Mio. Page Impressionsu. 77 Mio. Brutto-Audio-kontakteA ti O li 2,40

1,906,9%2,0

r Br

utto

-Aud

io Aggregation von Online Onlys, UKW-Sendern und UKW-SubmarkenAnteil mobiler Nutzung

4,0%5,0%

1,0Anz

ahl d

er

Brutto-Audiokontakte

Anteil mobiler Nutzung (1,3 Mio. App Installatio-nen) von radio.de soll 2011 bereits 50% übersteigen

0,0%0,0

AudiokontakteØ Mtl. Wachstum 2010

Top100Station radio de 1LIVE radio de HouseTimeFM radio de

Ausblick Wachstum: Brutto-Audiokontakte stiegen in Q1/2011 um insgesamt 136% im Vgl

49

Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung radio.de, Stand: Mai 2011

Top100Station.radio.de

bigFM.radio.de

1LIVE.radio.de

TechnoBaseFM.radio.de

HouseTimeFM.radio.de insgesamt 136% im Vgl. zum Vorjahresquartal

Page 33: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

45% der Smartphone-Besitzer nutzen im Juni 2011 ihr Gerät auch zum Webradiohören

Wie häufig benutzen Sie Ihr Smartphone für andere Dinge außer telefonieren?

Täglich Mehrmals pro Woche Mehrmals pro Monat Mehrmals pro Jahr Nie

34%35%36%

42%

30%40%

28%34%

21%16%

17%17%

9%5%

10%6%

6%4%

10%1%

Kalender / Terminplaner Adressbuch

Im Internet surfen (über den Browser)SMS

Täglich Mehrmals pro Woche Mehrmals pro Monat Mehrmals pro Jahr Nie

15%17%19%21%23%

31%

23%29%23%20%

20%23%

24%23%

19%16%13%

14%

19%14%

12%8%9%

10%

19%17%

27%36%36%

22%

Spiele Musik-MP3s hören Wettervorhersage Nachrichten-AppsSoziale Netzwerke

Empfangen und Schreiben von Emails

5%8%8%9%11%

15%

28%14%

11%18%12%

23%

45%19%

15%33%

15%24%

19%21%

13%18%

12%19%

3%40%

54%22%

49%19%

Fotografieren Radio hören

Bearbeiten von geschäftlichen Dokumenten Navigation

Instant MessagingSpiele

3%3%3%5%5%5%

5%6%

13%11%

16%28%

7%11%

27%14%

25%45%

11%13%

32%15%

18%19%

74%66%

24%55%

37%3%

Videotelefonie Elektronische Bücher lesen Eigene Videos aufnehmen

Internetradio hören Videos im Internet anschauen

Fotografieren

6%2%3%

9%8%10%

9%12%

11%

2%15%

8%

76%64%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AnderesWeb-TV

Elektronischer Fernsehprogrammführer

N i P

50

Goldmedia Mobile Monitor 2011, Juni 2011, Basis: n=1012 / GOLDMEDIA 2011

Nennungen in Prozent

Page 34: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Mobile Apps verbreiten sich weiter: Knapp 80% der UKW-Sender mit eigener App

0% 50% 100%

Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2011) Brancheneinschätzung App

"Eine mobile App wird in Zukunft f b di bi i

4% 3% 4% iff

31,4% 68,6%Gesamt+ 2%

für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."

74% 89% 72%

34%

40%

33%

22%9%

23%

4% 3% 4% trifft überhaupt nicht zutrifft eher nicht zu

77,4% 22,6%UKW & Submarken+ 5,3%

40%49%

39%

34% 33%neutral

trifft eher zu

28,8% 71,2%Online Only

h d k h d

+ 3%

1 2 3

trifft voll zuApp vorhanden keine App vorhanden

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010, n=609

Gesamt Online OnlyUKW

Wichtigkeit mobiler Apps von knapp vier Fünfteln der UKW-Anbietern umgesetztAuch bei Online Only Anbietern wächst die Bedeutung (Vgl. 2010: insgesamt schätzten 68 Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein)

Key Facts

Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein)Auch Experten sehen hier das entscheidende Wachstumspotential für Webradio

5151

Page 35: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

UKW-Webradio-Veranstalter setzen weiterhin große Hoffnung in LTE – Ausbau gestartet

Erkenntnisse

" Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile i b d k b di i kl f d

Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE

Mittlerweile zwei Drittel der b f b d lBreitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."

4% 6% 4%2% 0% 2%66%67% 71%

befragten Webradioveranstalter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Webradio deutlich verbessern

32% 37% 31%

28% 23% 28% trifft überhaupt nicht zutrifft eher nicht zu

neutral

Webradio deutlich verbessern wird (Vgl. 2010: 59 Prozent)

Auch hier UKW Sender deutlich optimistischer als Online Onlys

35% 34% 35%

neutral

trifft eher zu

trifft voll zu

optimistischer als Online Onlys

Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer

Gesamt UKW Online Only

Vergleich 2010 und 2011

hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen

Mobile Nutzung als 26%

32%

33%

35%

2010

2011trifft eher zu

trifft voll zu

67%

59%

53

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

gWachstumsfaktor für Webradio

Page 36: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio-Apps 2011: Anbieter auf allen Endgeräten und Betriebssystemen aktiv

Von Webradios unterstützte Betriebssysteme für Apps 2011

Von Webradios unterstützte Endgeräte für Apps 2011

Blackberry/

Apple iOS Android

Nokia; 12,5%

Blackberry/ RIM7,9%

Palm3,6%

Sony Apple iOS 35,0%

23,2%

Symbian

Apple22,5%

Sony Ericsson

9,6%

Samsung12 9%y

13,0%

Windows 23,7%

Sonstiges5,1%

12,9%

LG7,9%

HTC12,1%

Sonstiges2,9%

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Motorola8,2%

2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent)Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22 5% der Apps wurden 2011

Key Facts

Auch bei den Endgeräten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 für iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC

5454

Page 37: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

56

9. Fazit

Page 38: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

57Quelle: http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds

Page 39: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Exkurs: Facebook integriert Audiodienste und wird zum Broadcaster“

Musik aus der

und wird zum „Broadcaster

Musik aus der Spotify-S l üb Sammlung über Facebook &abspielen oderdirekt den

&direkt den Stream der Freunde Freunde mithören.

58

http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html

Page 40: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Social Media Strategie für Kommunikation und Image auch für Webradio notwendig

“Eine Social Media Strategie ist für den Erfolg der

Einschätzung Social Media Erkenntnisse

Rund 60 Prozent der Webradios

2% 6% 2%

g gWebradio-Angebote unerlässlich.“

Rund 60 Prozent der Webradios halten eine Social Media Präsenz für unabdingbar

Soziale Netzwerke werden vor

59% 66% 58%

32% 17% 34%

7%11%

6%2% 6% 2%

trifft überhaupt nicht zu

allem zur Kommunikation von Programm und verschiedenen Aktionen/Gewinnspielen zu bestimmten Send ngen gen t t

30% 43% 28%

nicht zu

trifft eher nicht zu

bestimmten Sendungen genutzt –wer hier fehlt, „den gibt es nicht“

Radio-Nutzung über Facebookoder andere Netzwerk-Apps30% 43% 28% neutral

trifft eher zu

oder andere Netzwerk-Appsaktuell noch schwach ausgeprägt – Potential für „soziales Radio“ wird derzeit von Anbietern und

29% 23%30%

1 2 3

trifft voll zu

Experten eher mäßig betrachtet

Trotzdem haben v.a. auch UKW-Sender weitere Präsenzen und Pl fü F b k l tG t O li O lUKW1 2 3 Player für Facebook geplant

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Gesamt Online OnlyUKW

59

Page 41: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Fans und Follower von UKW-Radiosendern: Social Media Relevanz für Radio im Internet

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Anzahl der Twitter Follower

Facebook Top 10 Charts der Radiosender gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)

0 50 000 100 000 150 000

Anzahl der Facebook Fans

Twitter Top 10 Charts der Radiosender gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)

19.762

12.765

0 5.000 10.000 15.000 20.000

SWR3

N-Joy

160.131

152 479

0 50.000 100.000 150.000

sunshine live

planet more music radio

12.396

10.673

y

Fritz

radioeins

152.479

115.474

113 792

planet more music radio

1 Live

bigFM

10.179

8.371

1 Live

Vilradio

113.792

78.702

65 947

bigFM

SWR3

Dasding6.575

5.078

4 843

Jump

DRadio Wissen

RTL 104 6

65.947

61.455

53.335

Dasding

N-Joy

Kiss FM 4.843

4.793

RTL 104.6

Radio Hamburg

53.335

52.938

Kiss FM

Hit Radio FFH

Privat Öffentlich-Rechtlich Privat Öffentlich-Rechtlich

60

Privat Öffentlich Rechtlich Privat Öffentlich Rechtlich

Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011

Page 42: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Social Media Präsenz der privaten und öffentlich-rechtlichen UKW-Radiosenderöffentlich rechtlichen UKW Radiosender

Öffentlich-rechtliche Radiosender bei TwitterÖffentlich-rechtliche Radiosender bei Facebook

57%43% JA: 34 Sender

52%48%

JA: 31 Sender

NEIN 29 57%NEIN: 26 Sender

52% NEIN: 29 Sender

Private Radiosender bei Facebook Private Radiosender bei Facebook

37% JA: 129 Sender

13%

JA: 170 Sender

63%37%

NEIN: 76 Sender

87%

JA: 170 Sender

NEIN: 35 Sender

61

Quelle: Sebastian Pertsch (www.rockbär.de) unter CC-BY, 06/2011

Page 43: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Der „Facebook-Quotient“ setzt Facebook-Fans in Bezug zu den Hörern pro ∅-Stunde

Facebook-Fans

XX

Facebook-Quotient nach Goldmedia

Hörer pro ∅-Stundex 100 = XX

Beispiel VorteilZwar besteht kein kausaler Zusammen-hang zwischen Facebook-Aktivität und

33.576 FB-Freunde

997 000 Hö ∅ St d

MA-Erfolg…

…aber es sind Tendenzen erkennbar:

997.000 Hörer pro ∅-Stunde

x 100

315 Sender mit den größten prozentualen

∅ = 815 Sender mit den größten prozentualen

∅ = 18

Stand: Kurz nach Veröffentlichung der MA-Zahlen 2011

= 3 größten prozentualen Verlusten bei der aktuellen MA*

größten prozentualen Gewinnen bei der aktuellen MA*

62

*Quelle: Mobile Monitor 2011 Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi AG.Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY / Quelle MA-Daten: ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbHAus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur Sender berücksichtigt, die (in erster Linie) eine regionale/lokal abgrenzbare Zielgruppe bedienen

Page 44: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Facebook-Quotient als Indikator für Hörer-Potentiale: Social Media-Strategie als Treiberg

7380

Facebook-Quotient für die TOP15 Radiosender laut MA 2001 I (Zielgruppe +14)

48

40

50

60

70

- Quotient

3 4 7

1521

2731

34

10

20

30

40

0 1 1 1 2 3 4

0

10

f

Quelle: Goldmedia Analyse / 5/2011

Sieben der 15 Sender mit den höchsten prozentualen Hörerzuwächsen laut MA 2001 I erreichen einen Facebook-Quotienten von 15 oder höher.F b k P k d f d i h d S d l M k i d K f d H

Zusammenfassung

63

Facebook-Präsenz kann dafür sorgen, dass sich der Sender als Marke in den Köpfen der Hörer festigt – und das auf sehr kostengünstige Art und Weise

Page 45: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Grenzen des Facebook-Quotienten: Für belastbare Vergleiche fehlt Bezugsgröße

Sendegebiet N-Joy Sendegebiet Radio Hamburg

C 55 000 F b k F C 27 000 F b k FCa. 55.000 Facebook-Fans Ca. 27.000 Facebook-Fans

Welcher Sender ist tatsächlich erfolgreicher ?

Problematik

Welcher Sender ist tatsächlich erfolgreicher…?

Quelle: Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbär.de) unter CC-BY, www.n-joy.de, www.radiohamburg.de

Problematik

Aufgrund von unvergleichbaren Relationen, unterschiedlichen Senderreichweiten und den Problemfaktoren Fake Fans sowie multiplen „gefällt mir“ Buttons fehlt eine eindeutige Bezugsgröße für einen optimalen Vergleich

64

Bezugsgröße für einen optimalen Vergleich

Page 46: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Case Study: RauteMusik. Social Media Apps und First Mover Advantage

Angebot von RadioApps für di ß i l k

RauteMusik Apps Key Facts

die größten Social Netzwerke

4,2 Mio. Hörer monatlich und 100.000 registrierte Nutzer

RauteMusik als erster und einziger Anbieter von Webradio bei StudiVZ

23.993 Facebook Fans

43.580 Nutzer auf StudiVZ

Ausschöpfung eines Nischenmarktes bisweilen effizienter als Wettbewerb beim Marktführerbeim Marktführer

Apps erweisen sich als wirksame Werbemittel mit

i St l tgeringen Streuverlusten

65

Quelle: RauteMusik, StudiVZ, SHOUTcast TTSL; Report Eigendarstellung 2011

Page 47: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Case Study: PlanetRadio. Aggressive Social Media Strategie als Garant für Aufmerksamkeit (und Erfolg)?

Key Facts

Seit Beginn der FacebookAkti ität i h t

Beispiele für erfolgreiches Facebook Marketing

Aktivitäten, verzeichnet PlanetRadio 150.000 Fans

- zum Vergleich:•„RTL aktuell“: 40.000„RTL aktuell : 40.000•„BILD“: 190.000•„Bionade“ 7.000

Kampagne wird on- und ffli d h fühoffline durchgeführt

Sender profitiert von enger Bindung der Fans durch Crossmoderation, Facebookplayer, Mobile Appund exklusive Gewinnspiele

Gründung eigener Community („p2go“) mit direkter Anknüpfung an FacebookFacebook

Quelle: PlanetRadio, Eigendarstellung 2011

66

Page 48: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

68

9. Fazit

Page 49: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

90elf Fussball-Radio: Attraktiver Content. Tragfähiges Geschäftsmodell?g g

840 595916.232

Durchschnittliche Hörkontakte pro Spieltag (Fr-Mo) Zusammenfassung

442 000

611.000

840.595 69 Millionen Hörkontakte seit Launch im Aug. 2008

1.155.965 Hörkontakte

125.000

354.000442.000

beim 21. Spieltag der Saison 2010/2011

34 Millionen Hörkon-

Hin 08/09 Rück 08/09 Hin 09/10 Rück 09/10 Hin 10/11 Rück 10/11

takte in der Saison 2010/2011

Quelle/Bildquelle: Eigendarstellung 90elf Mai 2011

Fussball-Spartensender

Geschäftsmodell

Lizenzgebühr um 1 Mio. EUR pro Saison

Facts

p

Werbefinanziert

Via Website oder Mobile App zu empfangen ab

EUR pro Saison

Höchstwerte >1 Mio. Hörer pro Spieltag

Ings. 22 Mio. Hörkontakte

69

App zu empfangen, ab Aug. 2011 auch DAB+

gwährend der gesamten Bundesliga Saison

Quelle: www.90elf.de

Page 50: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden – noch?

Webradio Rentabilität 2011 Schlussfolgerungen

Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit bili ih b f i d

“Wie zufrieden sind Sie mit der bili h b di b “ Rentabilität ihres Angebots zufrieden.

Im Vergleich zu 2010 sank Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf 16 Prozent

18% 17%

9% 17% 8%

Rentabilität Ihres Webradioangebots?“

27%25% 16%

deutlich (Vgl. 2009: 28 Prozent). Bei den Online Onlys hingegen wuchs der Anteil der Zufriedenen um 3%48%

42%

48%

18%

25%

17%Sehr unzufrieden

Eher unzufrieden

Neutral

Insgesamt ist im Vgl. zu 2010 ein leich-ter Rückgang festzustellen, während die Zufriedenheit mit der Rentabilität von 2009 auf 2010 von 19% auf 27% wuchs

9% 4% 10%

16%12%

17%

42% Eher zufrieden

Sehr zufrieden

16% 9%2011

2009 auf 2010 von 19% auf 27% wuchs

Das heißt jedoch nicht, dass die Betreiber 2011 generell unzufrieden sind: Viel-mehr ist der Anteil der Ne tral“ Ant

Gesamt UKW Online Only

Vergleich 2010 und 2011

25%

7%

17%

16%

12%

10%

9%

2009

2010

2011

eher zufrieden

mehr ist der Anteil der „Neutral“-Ant-wortenden von 42% auf 48% gestiegen – insbesondere bei den UKW Betreiber (2010: 26%, 2011: 42%)

25%

27%

19%7% 12%2009 eher zufrieden

sehr zufrieden

75

( , )

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

19%

Page 51: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert

Aufteilung nach Werbeform

Anteile an den Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2010

Aufteilung nach SenderformenAufteilung nach Werbeform

Sender/Plattformen

h

Aufteilung nach Senderformen

Spotwerbung31%Klassische/

SonstigeOnline-

ohne Bezug zu UKW-Sender

29%Online-

Werbung69%

UKW-Radiosender

Basis: 10,3 Mio. Euro Umsatz (netto) 2010

Schlussfolgerungen

Radiosender71%

Umsatz (netto) 2010

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011

Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt

Vor allem die Werbung auf der Startseite trägt zu Umsätzen bei

76

Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Bei den Online Only Angeboten sind vor allem Portale und Webradio-Aggregatoren sehr stark.

Page 52: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Bedeutung Display-Werbung geht zurück, aber weiter wichtigste Werbeform vor Sponsoring & Spotwerbung

60 2%

Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2011 in Prozent Fazit

Displaywerbung trotz 60,2%

43,3%

64,5%

53,6%

60,6%Displaywerbung

Sponsoring

Displaywerbung trotz Einbußen nach wie vor wichtigste Wer-beform für Webra-di ( )

37,7%

33 9%

53,6%

40,7%

42,3%

38,8%

Spo so g

Online-Spotwerbung

dios (60,2 %)

Vergleich: 2010 schalteten 74% der

33,9%

28,6%

20,8%

37,0%

35,5%Suchwortvermarktung

Affiliate Marketing Gesamt

Webradio-Anbieter Displaywerbung auf der Homepage

+

20,9%

19 7%

,

36,0%

29,7%

20,1%

g

Pre-Roll-Spot UKW & Submarken

Sponsoring (43,3%), Audiospots (37,7%) und SEO (33,9%) sind die nächst 19,7%

15,4%

12,5%

32,0%

20,1%In-Text-Werbung

Online-Video-Werbung

Online Only

sind die nächst häufigsten Werbe-formen im Webradio

14,7%g

77

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Page 53: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Ranking der Werbeformen im Webradio: Displaywerbung mit größtem Umsatz-Anteil

Displaywerbung als

Ranking der angebotenen Werbeformen nach Umsatzanteil bei den befragten Webradioanbietern 2011

Fazit

Displaywerbung als umsatzstärkste Werbeform sowohl bei UKW & Sub-

1

2

1Displaywerbung

Pre-Roll-Spotmarken als auch im Bereich Online Only

Auf Platz Zwei bei

3

5

3

Pre Roll Spot

Online-Video-Werbung

UKW & Submarken findet sich der Pre-Roll-Spot während für Online Only die

4

5

6Sponsoring

Online-Spotwerbung für Online Only die Online-Spotwerbung bedeutender ist

Drittstärkster Um

6

2

4

Online Spotwerbung

Suchwortvermarktung

Drittstärkster Um-satzbringer ist in beiden Kategorien Online-Video-

7

8

7In-Text-Werbung

Affiliate Marketing

UKW & Submarken

Online Only

Werbung

79

8Affiliate Marketing

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Page 54: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Drei Fünftel der Webradio-Anbieter sehen großes Potential für Spotvermarktung

70% der befragten Webradio-

BrancheneinschätzungSpotvermarktung Webradios

"Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotential "

4% 3% 4%

Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotential für reine Online-SpotvermarktungAnbieter von UKW Radio sind

boten besteht noch erhebliches Wachstumspotential.

70%70% 76%

27%24%

28%

22% 15% 22%

3% 6% 3%4% 3% 4%trifft überhaupt nicht zu

trifft eher nicht zu

neutral

Anbieter von UKW-Radio sind mit 76 Prozent insgesamt deutlich optimistischer als die Online Only Anbieter – hier

43% 52%42%

28% neutral

trifft eher zu

trifft voll zu

ysehen 70 Prozent noch erhebliches Wachstumspot-ential bei der SpotvermarktungW i h d M li hk i

Gesamt UKW Online Only

Vergleich 2010 und 2011

Weiter wachsende Möglichkei-ten für innovative Radio/Online KombinationenSpotwerbung wird zukünftig

23%

27%

42%

43%

2010

2011trifft eher zu

trifft voll zu

Spotwerbung wird zukünftig aber auch verstärkt in Kombina-tionen mit anderen Werbemit-teln wie Displaywerbung etc.

70%

65%23% 42%2010

81

eingesetzt Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

65%

Page 55: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Vermarktung von Webradio leidet weiter unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung

„Webradio braucht einheitliche Reichweitenmes-i h f i ll k k “

Einschätzung Webradio-Messung Definitionen

Unique Listener: Person, die durch Start eines

6% 6% 6%2% 2%63%

sung, um sich professionell vermarkten zu können.“q

Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet werden kann.74% 62%

27%31%

27%

29%20%

30%

6% 6% 6%2% 2%

trifft überhaupt nicht zutrifft eher nicht zu

Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.

W b itt lk t kt Hö /N t di

36% 43% 35%

27% 27%neutral

trifft eher zu

Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nachweisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.

Gesamt UKW Online Only Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung

Schlussfolgerung

Vergleich „gesamt“ 2010 u. 2011 (%)

23%

27%

32%

36%

2010

2011trifft eher zu

trifft voll zu

g

6 von 10 Veranstaltern halten einheitliche Reichweitenmessung für unabdingbar

Werbungtreibende müssen noch von den

63%

55%

82

gVorteilen im Web überzeugt werdenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 und

Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

Page 56: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

84

9. Fazit

Page 57: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist

ng

su

ng

Nu

tzu

nu

mg

ebu

-u

Arbeit Zuhause Mobil

© Pawel Gaul_iStockphoto.com© Franz Pfluegl_Fotolia.com©Yuri Arcurs_Fotolia.com

äte

En

dg

erä

E

85

Page 58: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradios erobern inzwischen auch die mobile Sphäre: Autohersteller arbeiten an Lösungen

86

Quelle: http://www.facebook.com/detektor.fm (06/2011)

Page 59: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Marktübersicht Smartphone und Tablets:2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft

17 620

Absatz Smartphones und Tablets in Deutschland 2009-2012 in Mio.

Marktaufteilung nach Stückzahlen in 2010

Netbooks

10

17,6

12

16

20

Tablets

Netbooks

54%

8%

10%

Umsatz:

2011- 0,8 Mrd.

+76%

Notebooks5,4

7,210

2 24

8

12

DesktopPCs

28%

+34%

+39%

2012- 1 Mrd.

0,8 1,5 2,2

0

4

2009 2010 2011* 2012** Smartphone Umsatz in Deutschland 2009-2011 in Mrd.

+72%Quelle: BITKOM 2011 nach EITO

+88% +47%

Smartphones Tablets

1,31,6

2,2

1,5

2

2,5

Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf 10 Mio. verkaufte Einheiten

+35%

* Prognose BITKOM0

0,5

1

,2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein Smartphone besitzen

Markt für Tablets wächst unverändert - Notebooks und Netbooks verlieren Marktanteile

+81%+27%

89

Prognose BITKOM** Prognose TNS Infratest

Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 StudieBeide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevölkerung

2009 2010 2011

Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE

Page 60: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Hohe Streamingkosten wieder verstärkt von Anbietern als Hindernis empfunden (UKW: +26%)p ( )

0,30

Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten

„Die Streamingkosten hemmen einen möglichen A b it W b di A b t i di

Brancheneinschätzung Streamingkosten

0,25

0 20

0,25

,

trea

min

g

Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."

Quelle: G

54% 68% 53%

0,150,15

0,20

r W

ebra

dio-

Spr

o G

B in

32% 34% 32%

trifft überhaupt nicht zutrifft eher nicht zu

Goldm

edia Web

0,09

0,06

0,030,02

0,05

0,10

Ø K

oste

n fü

p

22%34%

21%

19%9%

20%

zuneutral

trifft eher zu

trifft voll zu

bradiomonitor 20

0,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen

9%17% 17% 17%10% 6% 11%

1 2 3011, n=

791Gesamt UKW Online Only

Schlussfolgerungen

54% der befragten Veranstalter sehen Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (68%) Online Only (53%)

i i di hl d bi di S i k l h hi d i fi d

92

Damit steigt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 3 Prozentpunkte. Großer Anstieg bei UKW Sendern von 42% auf 68% in 2011!

Page 61: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

93

9. Fazit

Page 62: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

67% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch

Einschätzung GEMA-Gebühren 2011

"Die von der GEMA erhobenen Lizenz-b h f W b di i d h h "

GEMA: Mindestvergütung für Webradios

GEMA Lizenzgebühren für Webradios

8% 11% 8%4% 3% 4% trifft überhaupt

gebühren für Webradios sind zu hoch."

67% 63% 68%beträgt 30 Euro pro Monat

Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro M d i Abhä i k i d M ik

20% 14% 21%

21% 23% 20%

11% 8% pnicht zutrifft eher nicht zuneutral

Monat werden in Abhängigkeit des Musik-anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche

47% 49% 47%

Gesamt UKW Online Only

trifft eher zu

trifft voll zu

9% der Netto Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig

Schlussfolgerungen

Quelle: GEMA

Gesamt UKW Online Only

Vergleich 2010 und 2011

Schlussfolgerungen

Rd. 67 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter bezeichnet die von der GEMA erhobenen Lizenzgebühren als zu hoch

22%

20%

38%

47%

2010

2011

trifft eher zu

trifft voll zu

67%

60%

g(ggü. 60 Prozent in 2009)

Anzahl der Online Only Anbieter, welche die GEMA-Gebühren als zu hoch wahrnehmen,

94

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

deutlich gestiegen (+8%)

Page 63: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

83% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch

Die GVL-Mindestvergütung beträgt für

Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife 2011 GVL Tarife für Webradios

"Die von der GVL erhobenen Leistungs-h if f b di i d h h

3%12%

3%1% 3% 1%

nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr

GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter:

schutztarife für Webradios sind zu hoch."

86%83% 59%

17%

15%

18%

12%

26%

10%12%

trifft überhaupt nicht zutrifft eher nicht zu

€ 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000 Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei

66%

44%

68%neutral

trifft eher zu

trifft voll zu

beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.

Schlussfolgerungen

Quelle: GVL

Gesamt UKW Online Only 83% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 1 Prozentpunkt ggü. 2010)

Vergleich 2010 und 2011

83% Mit 86% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten Online Only Veranstalter deutlich kritischer I di fü h ä h i t h ftli h

18%

17%

64%

66%

2010

2011

trifft eher zu

trifft voll zu

83%

82%

95

Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online Only VeranstalterQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Page 64: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Prognose 2012: Neben Werbung zunehmend Finanzierung durch alternative Erlösformen

Anteil der Webradio-Erlöse am Gesamtumsatz 2010-2012 (alle Anbieter)*

0 9%

60 9%

57,4%

1,9%

0,9%

37 2%

41,7%

2011

2012

61,8%

60,9%

2,8%35,3%

37,2%

2010

2011

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Netto-Werbeerlöse Kostenpflichtige Dienste Sonstige Erlöse

* Werte entsprechen den durchschnittlichen, prozentualen Angaben der antwortenden Sender ohne Gewichtung nach Umsätzen, kleinere Anbieter mit sonstigen, aber geringeren Umsätzen sind z.T. überrepräsentiert. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Schlußfolgerung

V b i kl i W b di l i E lö f i S d d S i h iV.a. bei kleinen Webradios alternative Erlösformen wie Spenden und Sponsoren wichtigGrößere Online Only Player z.T. mit Vermarktung der eigenen Player oder anderen individuellen Geschäftsmodellen/Kundenbeziehungen erfolgreichAusschließliche Betrachtung der UKW Veranstalter zeigt hundertprozentige Werbefinanzierung

96

Ausschließliche Betrachtung der UKW-Veranstalter zeigt hundertprozentige Werbefinanzierung, Paid-Content ist hier keine Alternative, auch in den kommenden Jahren nicht

Page 65: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Onlinewerbeeinahmen 2010: 10,3 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)

40 Basis: Webradiomonitor

Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2015 Annahmen/Hintergründe

CAGR:40 Basis: Webradiomonitor

2010/2011, Prognose Breit-bandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogie-

10-15

29%

37,2 Mio. Euro

30

Mio

. Eur

o Best Case Szenario

p / gverfahren u. Expertengespr.Wachstum ggü. Vj. bei 20%Bisher generieren vor allem 20%25,9 Mio.

20

-Um

satz

in M

Trend Szenario

Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze

Online Only Sender und 16%

Euro

21 6 Mi E

10Net

to-

Worst Case Szenario

O e O y Se de u dAggregatoren treiben Umsatzentwicklung am stärksten an

16%21,6 Mio. Euro

10,3 Mio.

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum Prognose

Euro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

97

von 16-29% pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate

Page 66: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Werbeumsätze im US Webradio-Markt werden sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln! sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!

800 Milli D ll

Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015 Übersicht

15 916,4

17,417,9

18,5 18,8

18,0

20,0UKW-Radio

800 Millionen Dollar werden 2011 bereits in Webradio-Werbung in den USA investiert.

14,315,3 15,7

16,4 16,7 17,1 17,214,7

15,9

12 0

14,0

16,0 Webradio

gesamt

den USA investiert. Das entspricht einem Wachstum von fast 30 Prozent im Vergleich

8,0

10,0

12,0

eaus

gabe

n ar

den

US-

$ zum Jahr 2010Anstieg der Werbeaus-gaben im Webradioauf 1 6 Milliarden US

4,0

6,0

8,0

Wer

bein

Mill

ia auf 1,6 Milliarden US-Dollar in 2015. In den nächsten vier Jahren ist daher mit

0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

0,0

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jahren ist daher mit einer Verdoppelungder Werbeausgaben im Webradio-Bereich

h2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

98

auszugehen.Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413

Page 67: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Pandoras Gang zur Börse als Benchmark für den deutschen Webradio-Markt?

A 15 M i 2011 i P d

Key FactsEntwicklung des Pandora Aktienkurses in den USA

Am 15. Mai 2011 ging Pandora an die Börse und legte am ersten Tag rund 62 Prozent zu.

Damit war Pandora zeitweise Damit war Pandora zeitweise 4,2 Milliarden US-Dollar wert: 26 Dollar pro Aktie.

Obgleich der Wert der Aktie nur Obgleich der Wert der Aktie nur einen Tag später auf 13 Dollar sank, zeigt der Börsengang des Webradio-Anbieters die Dimen-sion von Webradio: Marktkapi-talisierung von 2,2 Mrd. Dollar (Stand 5.7.2011, 19,42$/Aktie)

Zum Vergleich: Last.FM wurde im Mai 2007 von CBS für rd. 280 Mi D ll k ft

99

Mio. Dollar gekauft.

Quelle: http://www.wallstreet-online.de/aktien/9887817

Page 68: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Mehr als 50 Prozent der Webradioanbieter sehen in Paid-Content keine Zukunft

„ Kostenpflichtige Webradio-Angebote werden in

Einschätzung Paid-Content 2011 Erkenntnisse

Nicht nur die Meinung der Experten: auch 51 Prozent der „ p g g

Zukunft an Bedeutung gewinnen.“Experten: auch 51 Prozent der Webradioanbieter sehen keine große Chance für Paid-Content-Finanzierung im Webradio

23% 14% 23%

25%34%

25%

trifft überhaupt nicht zu

Besonders pessimistisch sind UKW-Anbieter mit nur 14% positiver Stimmen

26%

29%

25%

nicht zu

trifft eher nicht zu

Paid-Content allenfalls sinnvoll mit attraktiven Premium-Angeboten, bspw. komplett werbefreies Streaming in Kombination mit

26%

23%

27%neutral

trifft eher zu

Streaming in Kombination mit exklusiven InformationsdienstleistungenVielmehr sind alternative

9% 9%

14%

14%

14%

trifft voll zu

Erlösformen attraktiver, wie die Bereitstellung von kosten-pflichtiger Software/Player oder Verkauf qualitativ hochwertiger G t Online OnlyUKW1 2 3 Verkauf qualitativ hochwertiger Streams bzw. HörerkapazitätenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791

Gesamt Online OnlyUKW

101

Page 69: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Inhalt

1 Einführung1. Einführung2. Struktur der Webradio-Angebote3. Nutzung und Webradio-Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung4. Mobile Webradio Nutzung5. Social Media6 W b d V kt6. Werbung und Vermarktung7. Endgeräte und Technikg8. Prognosen zu Webradio in Deutschland9 Fazit

108

9. Fazit

Page 70: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradios

+ 14% ggü 2010+ 14% ggü. 2010

in Deutschland ( d )

109

(Stand 4/2011)©Scott Frangos_Fotolia.com

Page 71: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

8 9048.904AbrufeAbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2011) in Dt(4/2011) in Dt.(+14% gegenüber 2010)(+14% gegenüber 2010)

©memo_Fotolia.com

Page 72: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Nutzung Nutzung über mobile über mobile E d ätEndgeräte

50% in 2015 erwartet112

50% in 2015 erwartet © Alex Slobodkin_iStockphoto.com

Page 73: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze für Webradios inDeutschland (2010)

113

Page 74: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Netto Werbeumsätze Netto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2015)P G ld di

114

Prognose Goldmedia

Page 75: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Executive Summary

WebradiomarktDeutschland

Insgesamt 3.064 Webradios in Deutschland (Stand 04/2011)

Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)

Nutzung

Seit 2006 Wachstum von 47%/Jahr, seit 2010 gemäßigtere 14%

Durchschnittlich 8.904 Streamabrufe pro Tag, (Max. 500.000)(nur UKW-Sender Ø 15 572 nur Online Only Sender Ø 8 150 Abrufe)(nur UKW Sender Ø 15.572, nur Online Only Sender Ø 8.150 Abrufe)

Anstieg der durchschnittlichen Abrufe um 14 Prozent seit 2010

Nutzung im Tagesverlauf vor allem in der Abendzeit bei Online OnlyA b t UKW S b k äh kl i h Hö f k tAngeboten, UKW-Submarken näher an klassischer Hörfunknutzung

Webradio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt

Onlinewerbeeinnahmen aller dt Webradioangebote lagen im Jahr 2010 Werbung/Vermarktung

Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote lagen im Jahr 2010 bei insg. 10,3 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)

Displaywerbung immer noch bedeutendste Werbeform der Webradios nach Sponsoring, Spotwerbung und Suchwortvermarktungnach Sponsoring, Spotwerbung und Suchwortvermarktung

Starke Umsätze v.a. durch Werbung auf der Startseite von UKW-Marken & großen Online-Portalen

Audio Spots mit höchstem Wachstumspotential in den nächsten Jahren; Audio-Spots mit höchstem Wachstumspotential in den nächsten Jahren; das sagen auch zwei Drittel der Webradioanbieter

115

Page 76: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Webradiomonitor 2011Executive Summary

Mobile Insgesamt 31% aller Angebote auch über mobile Apps zu empfangen

Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 12,4 Prozent

Knapp 80% der UKWler & knapp 30% der Online Onlys mit eigener App

Markteinschätzung: Mobile als einer der stärksten Wachstumsmotoren

Social Media Knapp zwei Drittel aller Webradioanbieter halten eine Social Media Strategie für unerlässlich, Anbieter rechnen mit zusätzlichen Zugriffen über Soziale Netzwerke und Aggregatoren auf ihr Webradioangebot; Bedeutung der Homepage in den nächstenJahren geringer

Social Web hat hohes Potential für Vermarktung und Anbieter, da die Fixkosten im Vergleich zu Above the Line relativ gering sind und

SonstigeT d /

Über die Hälfte der Webradioanbieter sehen keine Chance für Pay-Radio

Aufmerksamkeit kostenlos generiert werden kann

Trends/Erlöse Paid-Content nur als Premium-Angebote mit werbefreiem Streaming

und exklusiven Info-Dienstleistungen vorstellbar

Alternative Erlösformen gewinnen an Bedeutung, z.B. Bereitstellung von g g, gkostenpflichtiger Software/ Player oder Verkauf von Hörerkapazitäten

116

Page 77: BLM Webradiomonitor 2011, Goldmedia

Goldmedia GmbH Strategy ConsultingGoldmedia GmbH Strategy Consulting

Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Dr. Michael Schmid | Christine Link

Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | GermanyTel. +49 30-246 266-0 | Fax -66 | Info[at]Goldmedia.de

www.Goldmedia.com | www.Webradiomonitor.de


Recommended