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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Marktstudie:Fast growing, high profit companiesIT-Strategien erfolgreicher Unternehmen
Does IT really matter?
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Zielsetzung
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Durch diese Vorgehensweise können zwei Zielsetzungen parallel erreicht werden:
Zielsetzung 1:
Leadmining
Mittels der in der Befragung gewonnenen Erkenntnisse lassen sich unmittelbar Firmen mit aktuellen oder strategischen Projekten herausfiltern und als A-, B-, C- oder NULL-Leads klassifizieren, um sie dann vertrieblichzu bearbeiten.
Zielsetzung 2:
Analyse & Marktstudie
Die in der Befragung gewonnenen Daten werden einer fundierten, statistischen Marktanalyse unterworfen, mit dem Ziel eine Marktstudie zu den Erfolgsmustern von IT-Abteilungen zu erstellen.
Leadmining und Analyse
Ausgangslage
In der Datenbank der Hoppenstedt Firmeninformationen sind im Laufe der letzten Jahre hunderttausende von Geschäftsberichten, Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erfasst worden.
Die detaillierte Analyse dieser Kennzahlen durch die Analysten von RAAD Research ermöglicht es nunmehr die Zielgruppe der schnell wachsenden und/oder hoch profitablen Unternehmen namentlich zu qualifizieren.
Erstmals ist es somit möglich auf Basis gesicherter, quantitativer Merkmale diese Zielgruppe aufzustellen und weiteren Analysen bzw. vertrieblichen Maßnahmen zuzuführen.
Zielgruppenaufbau
In der aufgebauten Zielgruppe werden die Research-Experten von RAAD eine Befragung durchführen. Im Rahmen der Befragung sollen zwei wesentliche Aspekte herausgearbeitet werden:
1. Was hat die IT bislang erreicht?Ist IT Kernkompetenz? Wie ist die Stellung der IT im Unternehmen? Welche Sourcing-Strategie? SOA? IT-Budget in Relation zum Umsatz? Homogen oder best-of-breed? Eigenentwicklungen vs. Standardsoftware? Uvm.
2. Was wird die IT als nächstes tun?Was sind die IT-Projekte für 2011 und 2012? Wo besteht besonderer Handlungsbedarf? Entwicklung IT-Budget? Investitionsschwerpunkte?
Die Befragung wird beim CIO/IT-Leiter durchgeführt, aber auch im Bereich Finanzen/Controlling, um die Stellung der IT im Unternehmen bewerten zu können.
Befragung
Die IT-Abteilungen von Unternehmen mit besonders hohen Wachstumsraten sehen sich enormen Herausforderungen ausgesetzt. Nicht nur, dass im laufenden Betrieb überdurchschnittlich viele Erweiterungen, Anpassungen und Modernisierungen vorgenommen werden müssen, sondern vor allem auch, weil strategischen Entscheidungen in der IT exorbitante Bedeutung zukommt, wird doch die Plattform bzw. Infrastruktur für die Bewältigung weiteren Wachstums dort gelegt. Aus Sicht der IT-Industrie ist diese Zielgruppe deshalb besonders spannend, weil überdurchschnittlich hohe Nachfrage nach Ausstattung, Anwendungen und Beratung die unmittelbare Folge des starken Wachstums ist.
Die schiere Zahl der Projekte, aber auch die Projektvolumina sind bei weitem höher als in anderen Zielgruppen.
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Analyse der Unternehmen nach Profitabilität und durchschnittlichem
Wachstum der letzten Jahre.
Zielsetzung
Ø growth rate
Øpro
fit
ratio
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Interessante Zielgruppe:Schnell wachsend, hoch
profitabel. Ständiger Anpassungsdruck und gute
Budgetausstattung.
Interessante Zielgruppe:Sehr profitabel, aber kein Wachstum,
ggf. sogar Schrumpfung. Gute Budgetausstattung und hoher
Handlungsdruck, um zu Wachstum zurückzukehren.
Interessante Zielgruppe:Extremes Wachstum, schlechte Renditelage. Zahlreiche Projekte mit hohen Anforderung an
Time-to-market, ROI und Skalierbarkeit.
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Ø growth rate
Øpro
fit
ratio
Medium performance(approx. 24%)
Outperformer:Fast growing, high profit
(approx. 21%)
Underperformer(approx. 8%)
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Ø growth rate
Øpro
fit
ratio
Medium performance(approx. 24%)
Outperformer:Fast growing, high profit
(approx. 21%)
Underperformer(approx. 8%)
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Interessante Zielgruppe:Was machen die
Outperformer besser? Wie kann ich einer werden?
Interessante Zielgruppe:Was kann die IT beitragen,
um mindestens Medium performance zu erreichen?Lösungen mit sofortigem
ROI gefordert!
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Ø growth rate
Øpro
fit
ratio
100%
75%
50%
33%
33% 50% 75% 100%
Outperformer:Fast growing, high profit
(approx. 21%)
Medium performance(approx. 24%)
150 Interviews with CIOs
80 Interviews with Finance
Does IT matter?
100 Interviews with CIOs
40 Interviews with Finance
Does IT matter?
Underperformer(approx. 8%)
50 Interviews with CIOs
30 Interviews with Finance
Does IT matter?
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Projektschritte
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Projektphasen
Schritt 7:Erstellung & Verbreitung Incentive, FolllowUp
Schritt 1:Projektvorbereitung
Schritt 2:Zielgruppenanalyse
Schritt 3:Entwicklung Fragebogen
Schritt 4:Interviewphase
Schritt 5:Datenerfassung, Endkontrolle & Präsentation
Schritt 6:Analyse, Studienerstellung & Präsentation
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Ergebnisse
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Ergebnisdimensionen
DATEN ANALYTIKDATEN ANALYTIK
Schwerpunkt derMaßnahme
Im Rahmen der Datenerhebung zur Marktstudie sollen in der Zielgruppe vertriebsrelevante Informationen zu geplanten IT-Projekten erhoben werden. Deshalb liegt ein Schwerpunkt des Projektes auf dem Ergebnisbereich "DATEN".
In einem mehrstufigen Filterverfahren sollen die Unternehmen mit konkretem Vertriebspotenzial für die Partner der Studie ermittelt werden.
Check 1:
Vorselektion nach Datenbankkriterien
Check 2:
Interview mit IT-Abteilung bzw. Leitung Finanzen/Controlling zur Stellung der IT im Unternehmen, zur Sourcing-Strategie und zu den IT-Projekten 2011/2012
Check 3:
Markierung als A-, B-, C- oder Null-Lead entsprechend der Antwortlage aus Check 2
Zielgruppenfilter
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Datenaggregation
DATEN ANALYTIK
Alle ermittelten Informationen werden in Datenbanken erfasst und nach Bedarf aufbereitet. Die Optimierung der Aufbereitung richtet sich nach der Notwendigkeit möglichst einfach Vertriebschancen selektieren zu können.
FragebogenIT-Strategie und Projekte 2011/2012
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Datenaufbereitung
DATEN ANALYTIK
Zudem werden zu allen Interviews einzelne Dokumente als HTML-File ausgeliefert, die die Ergebnisse der Befragung je Unternehmen dokumentieren.
FragebogenIT-Strategie und Projekte 2011/2012
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Ergebnisdimensionen
DATEN ANALYTIK
Die abgefragten und in Datenbanken gespeicherten Inhalte werden einer detaillierten, statistischen Analyse zugeführt.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
100%
50%
75%
Automotive
Finanzen &Versicherungen
durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter
durc
hsc
hnittlic
he A
nza
hl PC-A
rneitsp
lätz
e
Branchenpotenzial: Mitarbeiter vs. PC-Arbeitsplätze(SAP- und Non-SAP-Anwender, Deutschland 2006)
Die Auswertungsergebnisse werden in Diagrammform visualisiert und kommentiert.
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
© R AAD Re sea rc h Gm bH 2007 - Stand: 18.10.2007 - Foli e: 47
Standardsoftware im Mittelstand - Automotive
Ergebnis
Bisher haben s ich nur wenige
Unternehmen mit denPreismodellen der SAPbeschäftigt und können eineinformierte Einschätzungabgeben.
Tendenziell bewerten dieinformierten Unternehmendie Preise der SAP etwas
besser, allerdings werden dienicht informierten teils in ihrerEinschätzung bestätigt.
SAP-Markenbekanntheit
22% 25% 17% 25%12%
2%
53%
25%
18%
2%
Bekanntheit SAP-Preismodelle vs. Einschätzung Preise
2%
2%
3% 7% 3% 2% 3%
5% 12% 7%
3% 10% 10% 15% 15%
2%
sehr bekannt - SAP-Preismodelle - unbekannt
se
hr
gü
nsti
g - S
AP
-Pre
ise
- se
hr
teu
er
(D, Automotive, Sept. 2007, ohne SAP-Anwender, n = 60)
Quelle: RAAD
* die Verteilung der Antworten SAP-Preismodelle weicht ab, da in erster LinieUnternehmen, denen die Modelle sehrunbekannt waren, keine Einschätzung zu denPreisen abgeben wollten.
Grafische Aufbereitung der Analyse. Im Bedarfsfall inkl.
Konfidenzintervallen, Vergleichsdaten und
Zeitreihenverlauf
Kapitelüberschrift
Kapitelmarker
Analyseinhalt im Detail
Zielgruppe, Erhebungszeitraum, Anzahl auswertbarer Interviews
Ausführliche Erläuterung der Aufbereitung, der Inhalte und
der Schlussfolgerungen
Im Bedarfsfall zusätzliche
Erläuterungen zu statistischen
Verhältnisgrößen oder zur
Erhebungs-methodik
Grundsätzliche Aufbereitung
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Abfrage der aktueller Aufstellung
Als Einstieg in die Bewertung der Aufstellung werden (durch gestützte Befragung) die Aspekte der Vergangenheit (was wurde gemacht und wie) abgefragt.
Sourcing & Strategie
Alle
IT ist Kernkompetenz
IT-Landschaft ist homogen
Trifft zu
Weder noch
Trifft nicht zu
Outperf.
Alle
IT-Landschaft ist aktuell/modern
Medium Underperf.
Outperf. Medium Underperf.
Trifft zu
Weder noch
Trifft nicht zu
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Abfrage der weiteren Entwicklung
Zudem soll ebenfalls mittels gestützter Abfrage ermittelt werden, wohin vom aktuellen Status aus die Reise gehen soll.
Unterscheiden sich die „Vorreiter“-Unternehmen/Outperformer nicht nur im Status, sondern auch in der mittel-fristigen Entwicklungsperspektive?
Projekte 2011/2012
Alle
Projekt im Bereich Business Intelligence
Projekt im Bereich CRM
Projekt 2011
Vielleicht 2012
Kein Projekt
Outperf.
Alle
Projekt im Bereich DMS
Medium Underperf.
Outperf. Medium Underperf.
Projekt 2011
Vielleicht 2012
Kein Projekt
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Handlungsbedarf besteht im Bereich ...
Handlungsbedarf besteht im Bereich ...
Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Abfrage aktueller PainPoints
Zusätzlich sollen durch ungestützteAbfrage auch qualitative Merkmale herausgearbeitet werden.Durch den Einsatz dieser Technik wird sicher gestellt, dass auch Aspekte ermittelt werden, die heute noch nicht in der breiten Diskussion auftauchen, von den „Vorreitern“ aber bereits gesehen werden.
Qualitative Merkmale
Handlungsbedarf besteht im Bereich ...
72%Verfügbarkeit Entwickler
61%SOA-compliance
58%Time to marketbei Anpassungen
47%Infrastruktur-sourcing
35%Prozesskosten-messung
24%Bedarf 6
20%Bedarf 7
17%Bedarf 8
62%Sonstige
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Vergleich der Prioritäten für 2011
Wie stellt sich die IT-Abteilung der Unternehmen für das Jahr 2011 auf?
Aus den erhobenen Informationen kann abgeleitet werden, mit welcher Nachfragetypologie der IT-Markt im kommenden Jahr rechnen kann.
Die Aufstellung liefert gleichzeitig einen Leitfaden für die zu adressierenden Nachfrageaspekte, abhängig von dem Erfolgsstatus der Zielunternehmen.
Vergleichende Betrachtung
Relevanz
Aspekt 1/Feature 1
Aspekt n/Feature n
Aspekt 2/Feature 2
Aspekt .../Feature ...
unwichtig Sehr wichtig
Aspekt .../Feature ...
Aspekt .../Feature ...
Underperf. Medium Outperformer
Prioritäten der Anwenderunternehmen
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Ergebnisse
Exemplarische Aufbereitung
Vergleich der Aufstellung
Aus den erhobenen Aspekten zur grundsätzlichen Aufstellung, lassen sich unter Umständen Aussagen ableiten, wie die IT-Abteilungen erfolgreicher Unternehmen aufgestellt sein sollten.Ggf. lässt die Antwortlage Rückschlüsse darauf zu, ob die Aufstellung der IT in relevantem Maße den Erfolg des Unternehmens beeinflussen kann. Allerdings kann zum heutigen Zeitpunkt mangels empirischer Untersuchungen in der Vergangenheit hierzu nur spekuliert werden. Im besten Fall, wird die RAAD-Studie „Fast growing, high profit companies“ hier belastbare Erkenntnisse bringen.
Vergleichende Betrachtung
Strategische Bedeutung
unwichtig Sehr wichtig
Underperf. Medium Outperformer
Strategische Aufstellung der IT
Budgeta
nte
il
nie
drig
hoch
Infrastruktur-betrieb
Infrastruktur-betrieb
Infrastruktur-betrieb
Branchen-lösung
Branchen-lösung
Branchen-lösung
Software-updates
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Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Timeline
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Timeline
Recherche AnalyseMeeting Web-Meeting
TIMELINE
Projektwoche 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Kalenderwoche 49 50 51 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Schritt 7:Erstellung & Verbreitung Incentive, FolllowUp
Schritt 1:Projektvorbereitung
Schritt 2:Zielgruppenanalyse
Schritt 3:Entwicklung Fragebogen
Schritt 4:Interviewphase
Schritt 5:Datenerfassung, Endkontrolle & Präsentation
Schritt 6:Analyse, Studienerstellung & Präsentation
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Zielsetzung
Projektschritte
Ergebnisse
Timeline
Kosten
Kosten
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Marktstudie: Fast growing, high profit companies
Kosten
Preise und Partnerpakete
Partner Partnerstatus Premium Partner Gold Partner Silber Partner Studienkauf
Max. Anzahl Plätze 2 6 4 unbegrenzt
Preis je Partner 10.400 € 7.300 € 4.300 € 299 €
Vorraussetzung für Projektstart 2 4 - -
Leistungen
Studie Studienlizenz Publishing-Lizenz Unternehmenslizenz Unternehmenslizenz Einzelnutzerlizenz
Logo in der Studie x x x
Werbefläche x x
Eigene Case-Study in der Studie x
Erwähnung als Träger der Studie x
Logo und Link auf raad.de-Studienseite x
Daten Adressen ca. 2.500 ca. 2.500 300
IT-Profile > 500 > 500
Interviewdaten (IT-Leiter) > 300 > 300 > 300
Interviewdaten (Leiter Finanzen/Controlling) > 150
Präsentationen KickOff Vor-Ort Web-Meeting Web-Meeting
Leadmining Web-Meeting Web-Meeting Web-Meeting
Analytik Vor-Ort Vor-Ort Web-Meeting (opt.)
Interaktion Fragebogen x x
Zielgruppe* x
Geheime Frage x
*: Mitarbeit an der Zielgruppe
1. Zielgruppenaufstockung: Es dürfen bis zu 200 Unternehmen zugeliefert werden. Die Firmendatensätze werden in das ResearchPanel aufgenommen.
2. Zielgruppenliste wird vorab übermittelt. Bis zu 2% dürfen aus der Befragung ausgeschlossen werden.
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Hoppenstedt Firmeninformationen GmbHGeschäftsbereich RAAD ResearchScharnhorststraße 4848151 Münster
Telefon: +49 (0)251/4880-0Fax: +49 (0)251/4880-299Web: www.raad.deeMail: [email protected]
Marktstudie:Fast growing, high profit companiesIT-Strategien erfolgreicher Unternehmen
Does IT really matter?