Asset Management Report 2013
Der Markt deutscher Asset Management Dienstleister
Eine Transparenz-Initiative von Bell Management Consultants
Köln, Juni 2013
Auszug aus dem 234-Seiten-Report
1Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Herausgeber & Copyright
Dr. Markus G. BellGeschäftsführer
Bell Management Consultants
Eichenstraße 3a
50858 Köln
Herausgeber & Copyright
Autoren
Telefon: 0221 69 04 80 93
FAX: 0322 24 180 711
Internet: www.bell-consultants.com
Peter BriegerSenior Analyst
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
3Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Vorwort zum 4. Asset Management Report
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
seit mittlerweile drei Jahren liegt unser Hauptaugenmerk darauf, einen soliden Überblick über die relevanten Player im Asset Management Markt zu geben und potenzielle Auftraggeber mit Kern-Eckdaten dieser Anbieter zu versorgen. Wir stellen fest, dass die akribische Arbeit bis dato nicht vergebens war, gleichwohl eine 100%-ige Transparenz, gerade im Vergleich zu ande-ren Bereichen der Immobilien-Branche, noch nicht vorherrscht.
Nachdem wir im letzten Jahr mit der Aktualisierung der Zahlen für 2011 (verkürzter Report) auf Wunsch vieler Teilnehmer die Lücke zwischen jahresbezogenen Angaben und Erscheinungsjahr des Reports schließen konnten, haben wir dieses Jahr wie gewohnt die Befragung in vollem Umfang durchgeführt.
Der im letzten Jahr um 50% gesteigerte Rücklauf konnte auch in diesem Jahr wieder erreicht werden. Sechs „AMR-Neulinge“ begrüßen wir in der diesjährigen Ausgabe unter allen Teilnehmern. Vier Teilnehmer mussten aufgrund von Geschäftsmodell-Änderungen absagen.
Den fundamentalen Unterschied zwischen captiven Asset Managern (ist exklusiv inhouse tätig) und non-captiven Asset Mana-gern (muss Mandate akquirieren) haben wir in der Historie des AMR mit viel Aufwand herausgestellt. Das hier aufgeführte Marktvolumen gilt es weiterhin zu beleuchten, um den Markt der Anbieter von Asset Management Leistungen in Deutschland noch transparenter zu machen.
Eine Kundenbewertung der AM-Leistungen wird der nächste Schritt sein, um das gewünschte Transparenz-Niveau weiter zu heben. Mit dem Property Management Report ist es unserem Haus gelungen im Property Management Markt dieses Ziel zu erreichen. Für den Markt der Asset Management Dienstleistungen ist es unser Anspruch, diesem Ziel in der/ den kommen-de(n) Erhebung(en) näher zu kommen.
Ihr BMC Team
4Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Fokus: Non-captive Asset Manager als Dienstleister für Dritte
Asset Management
Property Management
FacilityManagement
• Captive: gebunden; Dienstleistung inhouseoder für Muttergesellschaft
• Non-captive : ungebunden; Dienstleistung wird für Dritte erbracht
• Viele Unternehmen sind bisher das Resultat von Outsourcing-Aktivitäten, Joint Venture-Gedanken oder Gründung durch einen ausländischen Investor
• Hoher Margendruck insbesondere durch opportunistische Investoren und zunehmenden Wettbewerb
• Schnittstelle zwischen AM und PM kann sogar innerhalb des Unternehmens aufgrund unterschiedlicher Kundenwünsche differieren
• Asset Manager passen sich den Kundenportfolien an vs. Portfolio wird von Asset Managern selbst ausgesucht
Non-captiv
Captiv
5Real Estate Asset Management Report
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Allgemeiner Nutzen
Weitreichender Nutzen des AM-Reports für jeden Markt-Teilnehmer
Nutzen für Immobilienhalter als
Auftraggeber
Nutzen fürAsset Managerals Auftragnehmer
Transparenz über den Asset Management Markt hinsichtlich der aktiven Unternehmen und deren Profile
Bell Management Consultants bietet im Zuge der Veröffentlichung des Asset Management Reports einen individuellen Nutzen für jeden Marktteilnehmer:
Übersicht der sich entwickelnden Geschäftsmodelle, der allgemeinen Marktentwicklung sowie Marktpotenziale
Überblick über die am Markt agierenden Anbieter, deren Leistungen und Gebührenstrukturen
Erkenntnisse über die Dienstleistungskompetenz als unterstützende Informationsgrundlage
Identifizierung von individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen
Bessere Übersicht der Wettbewerber und damit verbundene Ansätze zur Entwicklung eines USP`s
6Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Die wesentlichen Asset Management Dienstleister in Deutschland!
Alle 27 Teilnehmer sind imGesamt-Report ersichtlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
8Real Estate Asset Management Report
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Asset Management
Property Management
Facility Management
Die einzelne Immobilie als Finanzwert
• Rendite/ Risiko-Steuerung und Renditeverantwortung• Operativer An- und Verkauf sowie Transaktionsmanagement entlang der
Portfolio-Strategie• Laufende Bestandsbewertung in Form von Markt- und Standortanalysen• Gestaltung und Sicherstellung von Dokumentationen, des Reportings sowie
des Prozessmanagements• Auswahl und Steuerung des Property Managers sowie ext. Dienstleister• Koordinierung/ Überwachung der Miet- und Objektbuchhaltung sowie
Mahnwesen und Nebenkostenabrechnung• Risikomanagement auf Immobilien- und Prozessebene• Entwicklung und Steuerung der Vermietungsstrategie• Akquisition Neumieter und vertriebsorientiertes Mieterkontaktmanagement*• Optimierung und Wertsteigerung der einzelnen Immobilie (nach Portfolio
Strategie)• Modernisierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen mit größerem Volumen
(Capex)
Basis des Reports – Klare Abgrenzung zwischen AM, PM und FM (1/ 3)
* Dieser Punkt ist nicht eindeutig dem AM oder PM zuzuordnen.
9Real Estate Asset Management Report
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Asset Management
Property Management
Facility Management
Basis des Reports – Klare Abgrenzung zwischen AM, PM und FM (2/ 3)
* Dieser Punkt ist nicht eindeutig dem AM oder PM zuzuordnen.
Die einzelne Immobilie als Eigentum/ Besitz
• Ergebnisverantwortung• Maßnahmenentwicklung und Überwachung auf Objektebene entlang der AM-
Strategie• Laufende Dokumentation, Analyse & Reporting an Auftraggeber• Strategieentwicklung, Auswahl und Steuerung des Facility Managements• Operatives Vermietungsmanagement entlang der Vermietungsstrategie• Akquisition Neumieter und vertriebsorientiertes Mieterkontaktmanagement*• Umsetzung der Kosten- und Erlösvorgaben, Kostenmanagement und
Kostenoptimierung• Unterstützung des AM‘s bei z.B. Budgetierung, Abwicklung Capex• Übergreifende technische Tätigkeitsbereiche (Koordinierung und Steuerung
technischer Prozesse und Umsetzung entlang der Vorgaben, Gewährleistungsverfolgung)
• Kaufm. Tätigkeitsbereiche wie Buchhaltung und Nebenkostenabrechnung• Ganzheitliche Mieterbetreuung nach Vereinbarung mit dem AM
10Real Estate Asset Management Report
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Asset Management
Property Management
Facility Management
Basis des Reports – Klare Abgrenzung zwischen AM, PM und FM (3/ 3)
Die einzelne Immobilie als Nutzobjekt
• Koordination von Fremdfirmen/ -leistungen• Effizienter Einsatz von Ressourcen zur Verringerung der gebäudebedingten
Kosten über den gesamten Lebenszyklus• Wartung und Instandhaltung der kompletten technischen Infrastruktur der
Immobilie• Energie- und Flächenmanagement• Infrastruktureller Bereich, wie Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen,
Empfangsdienst, Catering etc. • Ansprechpartner für Mieter vor Ort• Kostenverantwortung• Dokumentation
11Real Estate Asset Management Report
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Abgrenzungsschwierigkeitenbehoben
Zusammenfassung (1/ 3): AM-Markt wird transparenter!
„Captive“ und „non-captive“ Asset Manager werden nicht mehr pauschal in einen Topf geworfen, wie noch vor wenigen Jahren. Der Markt der Asset Manager wird derweilen besser verstanden.
Markt der Asset Management Dienstleister wird transparenter!
Potenzielle Auftraggeber (Corporates, Banken, internationale In-vestoren etc.) haben mit dem AMR jetzt gute Möglichkeiten, Infor-mationen über Teilnehmer, Asset Klassen, AuM und Regionalitätzu erhalten.
Markt der „reinen“ AM-Dienstleisterdürfte bei ca. 50 Anbietern liegen
Die Hypothese des AM-Reports, dass die Anzahl von Asset Mana-gement Dienstleistern in Deutschland zwischen 40 und 60 Häuser liegt, behält bislang Gültigkeit.
Größter AM-Dienstleister inDeutschland bleibt CORPUS SIREO
CORPUS SIREO bleibt weiterhin größter Asset Management Dienstleister in Deutschland. Während die „Verfolger“ letztes Jahr den Abstand verringern konnten, ist er dieses Jahr wieder ge-wachsen.
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
13Real Estate Asset Management Report
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BMC: Einzigartiges Know how als Basis für unsere Beratungsleistung!
� Unser Kerngeschäft : Management- und M&A-Beratung für Banken, Immobilieninvestoren und -dienstleister!
� Unser Fundament : Exklusives Know how aus Benchmarking-Initiativen mit Branchenführern; Marktreports u. Kundenbefragung
� Unsere Referenzen: Kauf-/ Verkaufsmandate, Ausschreibungen und Reorganisationsprojekte auf Top-Ebene
14Real Estate Asset Management Report
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BMC: Management- und M&A-Beratung im Banken- und Immobiliensektor
Bell Management ConsultantsReal Estate Services GmbH
Bell Management ConsultantsFinancial Services GmbH
Marktfolge Steuerung/ SupportMarkt
Kunden• Banken und Sparkassen• Kapitalanlagegesellschaften• Spezial- und Zentralinstitute
Geschäftsfelder unserer Kunden• Finanzierung und Leasing• Kreditgeschäft• Asset Mgt. und WP-Abwicklung• Versicherung und Bausparen
Kunden• Investoren/ Immobilienhalter• CREM, PREM• Immobiliendienstleister
Geschäftsfelder unserer Kunden• Portfolio Management• Asset Management• Property Management• Facility Management
15Real Estate Asset Management Report
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BMC: Klarer Fokus auf drei Kompetenzfelder
Reorganisation & Prozesse
Unsere KompetenzfelderBell Management Consultants
Benchmarking & Analyse- Benchmarking (z.B. BAMBI Co, BAMBI Re)- Marktanalysen (z.B. AM-, PM-, FM-, IT-Markt)- Mieter-/ Kundenbefragungen (z.B. TRiMo, CRiMo)
Mergers & Acquisitions- Kauf und Verkauf von Unternehmen- Ausschreibungsmandate im AM/ PM/ FM- Integrationsprojekte
- Kosten- und Qualitätsprogramme- Reorganisationen und Prozessoptimierung- Vertriebs- und Wachstumsprogramme
1
2
3
16Real Estate Asset Management Report
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BMC-Reorganisation & Prozesse : Überblick Produktplatte
Reorganisation & Prozesse1
Kosten und Qualität Reorganisation und Prozesse Vertrieb und Wachstum
Programme zur Senkung der Kosten (Overhead, Sachkosten und Corporates)
Programme zu Qualitäts-steigerung (Fehlerquoten, Kundenzufriedenheit etc.)
…
Programme zur Reorganisation der Aufbauorganisation (Best Practice, Auslagerung etc.)
Programme zu Optimierung der Abläufe (Prozessaufnahme, Neu-Modulation etc.)
…
Vertriebssteigerungsprogramme (Vertriebsmannschaft, Anreiz-systeme etc.)
Strategische Ansätze zum internen Wachstum (neue Märkte, neue Produkte, …)
…
17Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
BMC-Mergers & Acquisitions : Überblick Produktplatte
Ausschreibungen
Mergers & Acquisitions
Integrationsprojekte
Kauf- und Verkaufsmandate
Begleitung von Ausschreibungen im Bereich Asset-Property- und Facility-Management
Erstellung Long- und Shortlist. Vorbereitung und Durch-führung Beauty Contest. Vertragsgestaltung und Umsetzung
Übernahme von Kauf- und Verkaufsmandate im Banken-und Immobiliensektor
Marktscreening, Long- und Shortlist, Unterzeichnung LOI, Durchführung Due Diligence, Vertragsgestaltung, …
Projektsteuerung und inhaltliche Begleitung von Unter-nehmens-Zusammenführungen
Ist-Analyse, Schätzung Synergiepotenziale, Erstellung Zielkonzept, Umsetzung Integration, …
2
18Real Estate Asset Management Report
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BMC-Benchmarking & Analyse : Überblick Produktplatte
2008 2009 2010 2011 2012Produkt
BAMBI Büro (Benchmarking Kosten-/
Effizienzkennzahlen)
PM-Report(Kunden-Zufriedenheit mit der
Leistung der PM)
TRiMo Büro(Befragung / Benchmarking d.
Mieter-Zufriedenheit)
CRiMo FM (Benchmarking der
Kundenzufriedenheit)
AM-Report (Transparenz über deutschen
AM-Markt)
12 Teilnehmer
35 Kunden-Feedbacks
5 Teilnehmer
17 Teilnehmer
5 Teilnehmer
15 Teilnehmer 20 Teilnehmer 22 Teilnehmer 22 Teilnehmer
100 Kunden-Feedbacks
100 Kunden-Feedbacks
> 100 Kunden-Feedbacks
6 Teilnehmer5 Teilnehmer
27 Teilnehmer27 Teilnehmer
5 Teilnehmer
Benchmarking & Analyse3
BAMBI Wohnen (Benchmarking Kosten-/
Effizienzkennzahlen)10 Teilnehmer 10 Teilnehmer 10 Teilnehmer
TRiMo Shopping(Befragung / Benchmarking d.
Mieter-Zufriedenheit)6 Center
BMC hat über Jahre hinweg verschiedene Brancheninitiativen initiiert. Unsere Erkenntnisse beruhen auf internen und externen Befragungen.
19Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
BMC Kompetenz auf dem Gebiet „Benchmarking u. Zufriedenheitsanalyse“
„BAMBI Residential“Organisations-Benchmarking
Teilnehmer: AM/ PM
„BAMBI Commercial“Organisations-Benchmarking
Teilnehmer: AM/ PM
„PM-Report“Kundenzufriedenheit
Teilnehmer: PM
2
Organisationsbenchmarking Kosten/ Leistung/ Ressourcen
Ziel: Markt-Intransparenz abbauen, Optimierungsansätze
Befragung der Auftraggeber zur Zufriedenheit mit den PM
Ziel: Markt-Intransparenz abbauen, Optimierungsansätze
Organisationsbenchmarking Kosten/ Leistung/ Ressourcen
Ziel: Markt-Intransparenz abbauen, Optimierungsansätze
„AM-Report“Transparenzinitiative
Teilnehmer: AM
„TRiMo“Mieterzufriedenheit & Benchmark
Teilnehmer: AM
„FM-Report“Kundenzufriedenheit
Teilnehmer: FM
1 3
54 6
Marktüberblick im AM-Dienst-leister Segment, Markttrends
Ziel: Markt-Intransparenz abbauen
Befragung der Auftraggeber zur Zufriedenheit mit den FM
Ziel: Kunden binden. Ansätze zur Optimierung finden
Befragung der Mieter zur Zufriedenheit mit AM und PM
Ziel: Mieter binden. Ansätze zur Optimierung finden
20Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Kategorien (Auswahl)
Finanzierung: ECE Projektmanagement
Management: Colonia Real Estate
Investment: Real I.S.
Consulting: Bell Management Consultants
Kommunikation: GSW Immobilien
Projektentwicklung: DIC Asset
Kopf des Jahres: Dr. Kutscher, Union Investment RE
…
Juroren & Sponsoren des Awards
BMC: Gewinner des immobilienmanager.AWARD 2010
21Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
BMC: Das Real Estate Team
Peter BriegerSenior AnalystMarketresearch & Analyse
Kontakt:[email protected]+49 157 839 285 68
Dr. Ralf MetzenthinSenior ConsultantReorganisation/Prozesse, Benchmarks
Kontakt:[email protected]+49 171 332 809 9
Markus FranzProjektleiterProzesse und Qualität/ Benchmarks
Kontakt:[email protected]+49 171 332 809 0
Thomas WenzelProjektleiter Vertrieb und Kunden
Kontakt:[email protected]+49 163 759 976 3
Philipp SeidelJunior ConsultantMarketresearch & Analyse
Kontakt:[email protected]+49 178 312 040 2
Heino OpheyProjektleiterMarketing und Sales
Kontakt:[email protected]+49 177 474 8163
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
23Real Estate Asset Management Report
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2011 2012
1 CORPUS SIREO Investment & Asset Management GmbH 15.400 16.2002 IC Asset Management GmbH 10.000 8.9003456789
101112131415161718192021222324252627
Platz UnternehmenAuM in Mio. €
Die größten Asset Management Dienstleister (nach AuM)Weitere Ranglisten nach unter-schiedlichsten Kriterien sind im Gesamt-Report erhältlich.
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
24Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
POLARESCORPUS1 CORPUS PATRIZIA IC AM IC AM
Platz Büro WohnenShopping-Center/
FMZSonstiger Handel(ohne SC/ FMZ)
Logistik Hotel
Die Top 3 der Asset-Klassen nach AuM im Überblick
Veränderung der Platzierung zum Vorjahr * Erstmalige Teilnahme Werte in Klammern sind Vorjahreswert
*
*
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
25Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Marktverteilung nach Asset-Klassen
37%
16%
15%
14%
13%
5%
Aggregierte Verteilung aller AuM auf die Asset-Klass en
Büro
Sonstiger Handel
Sonstige (u.a. Hotel, Parkhaus, Senioren-/ Pflegeheim
Wohnen
Logistik
Shopping-Center/ Fachmarktzentrum
26Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Top-Wettbewerber am Markt: CORPUS SIREO
Die Anbieter von Asset Management Dienst-leistungen in Deutschland wurden nach ihren größten Konkurrenten gefragt.
Drei Unternehmen kristallisieren sich deutlich als Hauptkonkurrenten heraus: 1. CORPUS SIREO Asset Management2. Bilfinger Real Estate Asset Mgmt. GmbH3. CR Investment Management GmbH
Zum erweiterten Kreis gehören: ACREST Property Group GmbH, HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH, PATRIZIA Immobilien AG, POLARES Real Estate Asset Management GmbH.
Essentials
ESTAma
CR Investment
Bilfinger Real Estate AM
CORPUS SIREO
0% 20% 40% 60%
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
28Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Der Markt der AM-Leistungen wird wachsen! – Einschätzung der Anbieter
Der Optimismus in der Branche über einen wachsenden Markt der AM-Leistungen ist zwar im Vergleich zu 2011 leicht gefallen, aber dennoch wird ein Wachstum prognostiziert.
Wird der Markt für AM-Leistungen aus Sicht der Auft ragnehmer wachsen, stagnieren oder sinken?
2011* 2013*
wachsen 93%
stagnieren
7%
* Erhebung 2012 basierte lediglich auf Unternehmenszahlen.
wachsen 88%
stagnieren
12%
29Real Estate Asset Management Report
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Wahrnehmungslücke: Wer behält Recht – Auftraggeber oder Auftragnehmer?
Wird der Markt für AM-Leistungen wachsen, stagniere n oder sinken?
Auftraggeber*
45%
45%
6% 4%
sinkenstagnierenwachsen k. Angabe
88%
12%
Auftragnehmer
* Quelle: Befragung von 40 Auftraggebern von AM-Leistungen
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
31Real Estate Asset Management Report
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NRI, NOI und Cash-flow sind Kernkennzahlen bei Portfolioüberwachung!
Kennzahlen Nennungen
1 Net Rental Income (NRI)/ Net Operating Income (NOI)/ Cash-flow 85%
2
3
4
5
6
7
8
Welches sind die für Asset Manager wesentlichen Por tfolio-Kennzahlen zur Überwachung der Gesamtportfolioentwicklung?
Mehrfachnennungen waren möglich
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
33Real Estate Asset Management Report
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Leistung Unterer Wert
Oberer Wert
Marktdurch-schnitt
Honorargrundlage Mögliche Varianten
Setup Gebühren
AM Basisleistung
Baudurchführung/ Refurbishment
Vermietungshonorar Neumieter mit Makler
Vermietungshonorar Neumieter ohne Makler
Verlängerung Bestandsmieter
Begleitung An-/ Verkauf mit Makler
Begleitung An-/ Verkauf ohne Makler
Consulting
Incentive Fee
Die Bandbreite bei den Gebührenstrukturen ist enorm!
Marktspanne
Auf die Frage, welche prozentuale Fee von der Jahresnettosollmiete nach Abzug von FM- und PM-Dienstleistungen, auf das externe Asset Management aus Sicht der Asset Manager noch entfallen kann, lag die durchschnittliche Angabe bei 2,93%. Der niedrigste Wert wurde mit 1% und der Höchste mit 6% angegeben.
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
35Real Estate Asset Management Report
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Entscheidungsstrukturen sind das größte Problem mit den Auftraggebern!
Probleme mit den Auftraggebern Anteil Ursachen Möglich e Lösungen
1 Entscheidungsstrukturen 37% Vielschichtige Hierarchien bei Mandanten, Komplexität, Vertrag
Kompetenzerweiterung, Verabschiedung Entscheidungsmatrix, Rahmenvollmachten
2
AM bestimmt bestes lokales IT-System und bildet Schnittstelle zu Auftraggeber, optimierte Software, Prozessoptimierung, ständige Kontrolle und Prozessoptimierung bei Dienstleistern
3Wissenstransfer und Vertrauen aufbauen, engere Kooperation zw. Auftraggeber und AM, nähere Einbindung eines Managers
4
Häufigere vor-Ort Besichtigungen, engere Abstimmung mit AM, Verständniserweiterung bei Banken, kreative und neue Refinanzierungsansätze
5 Intensive Kommunikation, scharfe Anfor-derung an Investment
Was sind die größten Probleme, deren Ursachen und m ögliche Lösungsansätze in der Zusammenarbeit mit den Auftraggebern der Asset Mana ger?
Mehrfachnennungen waren möglich
Alle Details sind imGesamt-Report erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
37Real Estate Asset Management Report
© Bell Management Consultants
Übersicht Leistungsbild im Asset Management
Übersicht Leistungskatalog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
91%
79%
29%
17%
29%
78%
75%
69%
82%
58%
49%
61%
53%
9%
14%
27%
51%
53%
9%
13%
3%
13%
7%
7%
13%
5%
6%
33%
28%
18%
10%
11%
23%
5%
31%
35%
25%
34%
11%
4%
5%
4%
9%
8%
Objektanalyse/ Objektstrategie
Vermietungs- und Mietermanagement
Transaktionen
Regieleistung bei komplexen Baumaßnahmen
Steuerung/ Controlling
Zentraler Einkauf/ Dienstl.-Steuerung
Objektplanung, -steuerung und Reporting
Operative Bestandsmieterbetreuung
Reporting u. Einbindg. in externe Systeme
Vermietungs-Service
Objekt- und Mietbuchhaltung
Unterstützung Asset Management
Liegenschaftsmanagement
Basisleistung Individual-/ Sonderleistung über Partnerunternehmen nicht erbracht
1%
3%
1%
1%
Alle detaillierten Leistungsbild-Kriterien sind im Gesamt-Report erhältlich.
Inhaltsverzeichnis
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
1 – Motivation zur Erstellung des Asset Management Reports
3 – Kurzvorstellung Bell Management Consultants
4 – Anbieter von Asset Management Dienstleistungen
5 – Trends im Markt der Asset Management Dienstleister
6 – Performance Kennzahlen
7 – Gebührenstruktur der Asset Management Dienstleister
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette
9 – Leistungsbild der Asset Management Dienstleister im Detail
10 – Steckbriefe
39Real Estate Asset Management Report
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ACREST Property Group GmbH (1/ 5)
0
k.A. 0
k.A.
Anteil Umsatz AM am Gesamtumsatz
Anteil AuM im Konzernumfeld
Transaktionsvolumen
Realisiertes Verkaufs-/ Exit-Volumen
in %
in €
in €
in %
0
in m²
Hotel
Parkhaus
29
0
k.A.
0 0 Büro 5 0
Anzahl Standorte des Unternehmens Shopping-Center/ Fachmarktzentrum 0
1 0Wohnen
Alte Bundesländer Logistik 0
65
0 0 Handel (ohne Shopping-Center/ Fachmarktzentrum) 0
Ausland Sonstige 00 0
0
Neue Bundesländer Senioren-/ Pflegeheim 0 0
0
0
0
0
0
0
Allgemeine Eckdaten Zahlen und Fakten 2012
Kontakt Eckdaten - Angaben für das AM-Geschäft
0 0
3 0
x letzte Bewertung 0Unternehmen ACREST Property Group GmbH
AuM 3.500.000.000
0
€
0
2.100.000 0
2.700.000 0
110
akt. Marktwert
PLZ 10789 Ort Berlin
Muttergesellschaft 0
Straße/ Nr. Tauentzienstraße 11
Anzahl
Neuvermietungs-Fläche in m²
0
Vermietbare Fläche
Gesamt verwaltete Fläche
Mitarbeiter (Köpfe)
k.A.
in m²
Geschäftsführung/ Vorstand
Stefan Zimmermann (Geschäftsführender Partner)
Matthias Schmitz
Telefon 030 889 27 890
E-Mail [email protected]
k.A.Anteil AuM außerh. Konz. (Drittmarkt) in %
(Geschäftsführender Partner)k.A.
0 0 AuM-Anteil je Asset-Klasse in %
Alle 5-seitigen Steckbriefe zu
27 Unternehmen sind im
Gesamt-Report erhältlich.
40Real Estate Asset Management Report
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Disclaimer
41Real Estate Asset Management Report
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Wir hoffen, Ihnen mit diesem Bericht einen vertiefenden Einblick in den Markt für Asset Management Dienstleistungen in Deutschland gegeben und Sie als Interessent für die nächste Version 2014 gewonnen zu haben.
Unser Anspruch ist es, die Qualität und Aussagekraft des Berichtes permanent zu verbessern. Zum Beispiel durch:
(1) Erweiterung der Datenbank um neue/ weitere Asset Manager
(2) Weitere Vervollständigung bisher fehlender Unternehmensangaben
Falls Sie Anregungen für Verbesserungen haben oder Ihre Unternehmensangaben mit einbringen wollen, können Sie uns jederzeit ansprechen. Gern sind wir auch an unabhängigen Meinungen oder Gedanken interessiert.
Schlusswort & Ausblick
Kontakt
Bell Management Consultants Group � Geschäftsführer Dr. Markus G. Bell� Eichenstraße 3a � D - 50858 Köln � Phone: +49 221 / 69 04 80 93
� Fax: +49 322 24 180 711 � E-Mail: [email protected] � Web: www.bell-consultants.com