„Work smart“ im Vertrieb: Controlling,

Projektmanagement und Wissensaustausch mit

Enterprise 2.0 MethodenHelmut Reinke

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Agenda

Das Thema: Gemeinsam online arbeiten Step 1: Projektvorbereitung Step 2: Vertiebliche Projektinformation Step 3: Vertriebliche Kalkulationen (Demo) Step 4: Der Kundenbesuch - Umsätze &

aktuelle Reportings sofort online

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Die MindBusiness GmbH

IT-Dienstleister für Microsoft Trainings & Projektberatung (Kommunikation, Controlling)

Portfolio: gesamtes Spektrum an SharePoint- und Office-Know-how

Effiziente Software-Werkzeuge Praxisnahe Portal-Lösungen Unternehmensweite SharePoint-

& Office-Rollouts Auf den Arbeitsablauf bezogene

Wissensvermittlung in Workshops oder Events Microsoft Gold Partner (InformationWorker- &

Software Solutions)

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Über mich

1949 im Saarland geboren Studierter Betriebswirt, staatlich

anerkannter Organisationsprogrammierer Fokus liegt auf der Verbindung zwischen

Betriebswirtschaft und EDV Steckenpferde:

Projekt- & Prozessmanagement in SharePoint Rollout EDV-gestützter Lösungen Management-Informations-Cockpits

Veröffentlichung zahlreicher Publikationen

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Um was geht’s in diesem Vortrag?

Gemeinsam online arbeiten Geltungsbereiche gesamtes Unternehmen, vor

allem aber auch im Vertrieb: Projekte managen Informieren Kalkulieren Berichten

Kennzahlen müssen aktuell, minutengenau & auf Knopfdruck abrufbar sein

Wichtig hierbei: Excel Services skalierbare Servertechnologie mit verschiedensten Komponenten

Weiter: Interessante Web 2.0-Methoden

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Step 1: Projektvorbereitung

Das Vertriebsprojekt Einzelprojekte im Überblick – Beginn und Ende,

wer macht was? Gemeinsam im

Team agieren – Die Spielregeln

Wiederkehrende Standard-Projekt-dokumente

Projektvisualisierung – denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte

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Step 1: Projektvorbereitung

Der Lenkungsausschuss: Projekte organisieren mit InfoPath

Der Alltag: Das Projekt im Wandel Alles im grünen Bereich? Die Risikoanalyse Unsere Aufgaben/Meine

Aufgaben: Webseitenüber-greifende Konsolidierung aller ToDo‘s

Statusreports aktuell speichern

Jeder weiß Bescheid: Projekttätigkeiten bloggen

Know-how Transfer sichern in der Projekt-Wiki

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Step 2: Vertriebliche Projektinformationen Wichtige Vertriebs-Informationen/-Aktivitäten

regelmäßig per Newsletter zur Verfügung stellen Wichtig für alle:

Übersichtliche und strukturierte Darstellung

Einfache Navigation Integration von Bildern und

Hyperlinks Weltweiter Zugriff

Erfassung per InfoPath Veröffentlichung als html Ausdruck des PDF

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Step 2: Vertriebliche Projektinformationen Produktinformationen für

alle zur Verfügung stellen Einfach erfasst mit InfoPath

Darstellung einzelner Produktgruppen

Automatische Integration eines Produktfotos

Intuitive Erfassung der Informationen

Weltweiter Zugriff

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Step 3: Vertriebliche Kalkulationen

Wichtige Kalkulationen dürfen nicht im lokalen Filesystem verstauben

Änderungen müssen aktuell sein

Genauigkeit ist ein Muss (Preise für Stückzahlen, unterschiedliche Rabatte für Kunden)

Zahlen müssen gekonnt analysiert werden – auf Knopfdruck

Zugriff muss für alle Beteiligten gewährleistet sein Veröffentlichung der Excel Sheets mit Excel Services

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Step 3: Vertriebliche Kalkulationen

Der Besuch beim Kunden! Wichtige Neuigkeiten zum Kunden erfassen Auswertung des

Kundenbesuchs Umsätze/Verkäufe

direkt erfassen Übersichtliches

Cockpit für den Vertriebsleiter

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Demo: Verwaltung der A-Kunden

Schritt 1: Kundendaten ausfindig machen und Termine vereinbaren

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Demo: Mashups im Einsatz

Schritt 2: Der Weg zum Kunden Zugriff per Business Data Catalog

auf das Microsoft CRM Zugriff auf Virtual Earth

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Demo: Besprechungen verwalten

Schritt 3: Meeting mit dem Kunden Besprechungsergebnisse

dank XSLT Transformation zum fertigen Kunden-bericht

Versand an die Zentrale als pdf

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Demo: Auswertungen zum Kunden

Schritt 4: Erstellung eines Kundencockpits mit Zahlen, Daten, Grafiken Excel Services im Einsatz Online für alle