Die bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp ist eine wirtschafts-rechtlich ausgerichtete und bundesweit tätige Rechtsanwalts-kanzlei. Mit unseren Standorten in Düsseldorf und Frankfurt am Main leben wir Nähe zum Mandanten.

Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts, insbesondere dem Bank- und Finanzierungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Insolvenz- und Sanierungsrecht.

mbb [consult] GmbHPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-0Fax 0211 828977-111duesseldorf@mbbgmbh.dewww.mbbconsult.de

bb [sozietät] Buchalik BrömmekampPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-200Fax 0211 828977-211rechtsanwaelte@bb-soz.dewww.bb-soz.de

[Mit kreativen Lösungen aus der Krise] Die Spezialisten für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktion

s o z i e t ä t

Bucha l i k B römmekamp

Ihre Ansprechpartner

Unternehmenskrisen verlangen schnelles, entschlossenes Handeln und ein spezialisiertes Team, das auch in kritischen Situationen die richtige Lösung fi ndet. Als Unternehmensberatung für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktionen sind wir darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen innerhalb und außerhalb der Krise auf Erfolgskurs zu bringen.

Wir helfen Ihnen auch in sehr schwierigen Situationen, schaffen wieder Handlungsspielräume, begleiten durch sämtliche Phasen des Wandels und machen Ihr Unternehmenwieder zukunftsfähig.

Integrierter Turnaround: Betriebswirtschaftlich und und Umsetzung durch

Zwei integriert

rechtlich aufeinander abgestimmte Konzepte Maßnahmenmanagement

zusammenarbeitende Säulen

Dr. Utz Brömmekamp Robert Buchalik Bozidar Radner

• Rechtsanwaltskanzlei

• Kompetenzschwerpunkte• Insolvenz- und Sanierungsrecht• Insolvenz- und Krisenberatung• Bankrecht• Handels- und Gesellschaftsrecht• Arbeitsrecht• Steuerrecht• Immobilienrecht• Prozessrecht• Wirtschaftsstrafrecht

• Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht

s o z i e t ä t

• Management Beratung• Focus auf

• Finanzwirtschaftliche Restrukturierung• Operative Restrukturierung• Sanierung• Transaktion• Unternehmensoptimierung

• 40 Professionals• Umfangreiches Branchenportfolio

Die bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp ist eine wirtschafts-rechtlich ausgerichtete und bundesweit tätige Rechtsanwalts-kanzlei. Mit unseren Standorten in Düsseldorf und Frankfurt am Main leben wir Nähe zum Mandanten.

Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts, insbesondere dem Bank- und Finanzierungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Insolvenz- und Sanierungsrecht.

mbb [consult] GmbHPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-0Fax 0211 828977-111duesseldorf@mbbgmbh.dewww.mbbconsult.de

bb [sozietät] Buchalik BrömmekampPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-200Fax 0211 828977-211rechtsanwaelte@bb-soz.dewww.bb-soz.de

[Mit kreativen Lösungen aus der Krise] Die Spezialisten für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktion

s o z i e t ä t

Bucha l i k B römmekamp

Ihre Ansprechpartner

Unternehmenskrisen verlangen schnelles, entschlossenes Handeln und ein spezialisiertes Team, das auch in kritischen Situationen die richtige Lösung fi ndet. Als Unternehmensberatung für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktionen sind wir darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen innerhalb und außerhalb der Krise auf Erfolgskurs zu bringen.

Wir helfen Ihnen auch in sehr schwierigen Situationen, schaffen wieder Handlungsspielräume, begleiten durch sämtliche Phasen des Wandels und machen Ihr Unternehmenwieder zukunftsfähig.

Integrierter Turnaround: Betriebswirtschaftlich und und Umsetzung durch

Zwei integriert

rechtlich aufeinander abgestimmte Konzepte Maßnahmenmanagement

zusammenarbeitende Säulen

Dr. Utz Brömmekamp Robert Buchalik Bozidar Radner

• Rechtsanwaltskanzlei

• Kompetenzschwerpunkte• Insolvenz- und Sanierungsrecht• Insolvenz- und Krisenberatung• Bankrecht• Handels- und Gesellschaftsrecht• Arbeitsrecht• Steuerrecht• Immobilienrecht• Prozessrecht• Wirtschaftsstrafrecht

• Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht

s o z i e t ä t

• Management Beratung• Focus auf

• Finanzwirtschaftliche Restrukturierung• Operative Restrukturierung• Sanierung• Transaktion• Unternehmensoptimierung

• 40 Professionals• Umfangreiches Branchenportfolio

Die bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp ist eine wirtschafts-rechtlich ausgerichtete und bundesweit tätige Rechtsanwalts-kanzlei. Mit unseren Standorten in Düsseldorf und Frankfurt am Main leben wir Nähe zum Mandanten.

Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts, insbesondere dem Bank- und Finanzierungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Insolvenz- und Sanierungsrecht.

mbb [consult] GmbHPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-0Fax 0211 828977-111duesseldorf@mbbgmbh.dewww.mbbconsult.de

bb [sozietät] Buchalik BrömmekampPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-200Fax 0211 828977-211rechtsanwaelte@bb-soz.dewww.bb-soz.de

[Mit kreativen Lösungen aus der Krise] Die Spezialisten für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktion

s o z i e t ä t

Bucha l i k B römmekamp

Ihre Ansprechpartner

Unternehmenskrisen verlangen schnelles, entschlossenes Handeln und ein spezialisiertes Team, das auch in kritischen Situationen die richtige Lösung fi ndet. Als Unternehmensberatung für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktionen sind wir darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen innerhalb und außerhalb der Krise auf Erfolgskurs zu bringen.

Wir helfen Ihnen auch in sehr schwierigen Situationen, schaffen wieder Handlungsspielräume, begleiten durch sämtliche Phasen des Wandels und machen Ihr Unternehmenwieder zukunftsfähig.

Integrierter Turnaround: Betriebswirtschaftlich und und Umsetzung durch

Zwei integriert

rechtlich aufeinander abgestimmte Konzepte Maßnahmenmanagement

zusammenarbeitende Säulen

Dr. Utz Brömmekamp Robert Buchalik Bozidar Radner

• Rechtsanwaltskanzlei

• Kompetenzschwerpunkte• Insolvenz- und Sanierungsrecht• Insolvenz- und Krisenberatung• Bankrecht• Handels- und Gesellschaftsrecht• Arbeitsrecht• Steuerrecht• Immobilienrecht• Prozessrecht• Wirtschaftsstrafrecht

• Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht

s o z i e t ä t

• Management Beratung• Focus auf

• Finanzwirtschaftliche Restrukturierung• Operative Restrukturierung• Sanierung• Transaktion• Unternehmensoptimierung

• 40 Professionals• Umfangreiches Branchenportfolio

Fokussierung, Geschwindigkeit und Messbarkeit - diese drei Ziele stehen bei der operativen Umsetzung der Restrukturierung im Vordergrund. Deshalb sind Veränderungsmaßnahmen nach Wertbeitrag und Umsetzungsgeschwindigkeit zu sortieren. Deren Umsetzung muss schnell erfolgen und abschließend sind die messbaren Erfolge aufzuzeigen. Nur dieses Vorgehen schafft Vertrauen der Stakeholder in das Management. Die operative Restrukturierung setzt meist erst im Stadium der Liquiditätskrise ein. Das erfordert in der Regel schnelles, entschlossenes und zielgerichtetes Handeln. Deshalb gilt es, mit Ad-hoc-Maßnahmen die Liquidität zu sichern. Damit wird Zeit gewonnen, um ein belastbares und für die Stakeholder überzeugendes Fortführungskonzept zu entwickeln. Wir verfügen hierzu über alle notwendigen Instrumente, aber auch über die Kontakte und Erfahrungen, um die notwendigen Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.

Krisenursachen treten häufig gebündelt auf. Gerade deshalb ist es wichtig, die Handlungsoptionen für einen Turnaround zu kennen, die Ursachen detailliert zu analysieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen richtig einzuschätzen. Erst diese umfangreichen Informationen bieten die sichere Basis für anstehende Unternehmensentscheidungen. Durch unsere umfassenden und langjährigen Erfahrungen in der Turnaround-Praxis ist die mbb [consult] zusammen mit der bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp in der Lage, Unternehmen in allen Stadien der Krise kompetent zu beraten. Wir stehen als verlässlicher Partner zur Seite, um die vorhandenen Optionen zu bewerten und umzusetzen.

Unsere unabhängigen Analysen, tragfähigen Finanzkonzepte und Liquiditätsplanungen stärken auch in der Krise das Vertrauen von Kapitalgebern, Kunden und Lieferanten in das Unternehmen.

Operative Umsetzung durch Maßnahmenmanagement Insolvenzlösungen TransaktionFinanzwirtschaftliche Restrukturierung

Gelingt es nicht, eine Krise im Vorfeld durch Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen abzuwenden, ist die Insolvenz meist der letzte Ausweg. Kaum ein anderer Weg bietet so große Erfolgschancen einer nachhaltigen operativen und bilanziellen Sanierung wie eine Insolvenz. Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. mbb [consult] und bb [sozietät] entwickeln betriebswirtschaftlich und rechtlich aufeinander abgestimmte Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte, auch unter Einbezug von Insolvenzlösungen. Wir wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Stakeholder vom Sanierungskonzept zu überzeugen. Unser Renommee bei Kredit-instituten sowie unsere exzellenten Kontakte zu Investoren und fortführungsorientierten Insolvenzverwaltern ermöglichen es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern im Insolvenzverfahren zu gewährleisten und die Insolvenz auch

Unternehmenstransaktionen, Kapitalbeschaffung und Portfolio-bereinigungen sind häufige Maßnahmen in der Restrukturierung oder Sanierung. Je nach Ausgangslage muss entschieden werden, ob das betreffende Unternehmen mit oder ohne Aufnahme zusätzlichen Kapitals restrukturiert werden kann oder ob ein Verkauf notwendig oder gar die sinnvollste Lösung ist. Die Entscheidungsfindung sowie die Umsetzung der jeweiligen Maß-nahme sind komplex und stellen für die Unternehmensführung und die Gesellschafter eine erhebliche Herausforderung dar.

Aufbauend auf einer langen Erfahrung im Restrukturierungs- und Transaktionsgeschäft unterstützen wir in allen Fragen rund um Unternehmenskäufe, -verkäufe, Kapitalbeschaffung und Portfolio- bereinigungen. Unsere Kenntnisse über Krisen- und Insolvenz-situationen im Zusammenspiel mit den Anforderungen von Investoren, Fremdkapitalgebern, Gesellschaftern und Geschäfts-

Wir richten unseren Fokus stets auf maßgeschneiderte Lösungen und die Umsetzungsfähigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. Unsere Analysen enthalten nachvollziehbare, konsistent begrün-dete Annahmen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Dabei berücksichtigen unsere Restrukturierungsexperten den Markt, die Wettbewerber und die historische Unternehmens-entwicklung.

Unsere Leistungen:

• Sanierungsgutachten (auch Standard IDW S6)• Business Review• Planplausibilisierung• Liquiditätsplanung• Finanzierungskonzepte

Praxiserfahrung ist in allen vorgenannten Herausforderungen unabdingbar. Dementsprechend sind die Mehrzahl unserer Mitarbeiter versierte, linienerfahrene Praktiker mit Beratungs-Know-how. Zudem begleiten wir jedes Projekt maßgeschneidert in der Stakeholderkommunikation.

Unsere Leistungen:

• Restrukturierungsworkshop• Working Capital Management• Verhandlungen mit Banken und anderen Stakeholdern• Interimsmanagement (CRO)• Maßnahmenmanagement mit Unterstützung unseres selbstentwickelten Tools [mmt]• Optimierung von Einkauf, Produktion und Vertrieb

für den Gesellschafter erfolgreich zu gestalten. Unsere Konzepte setzen wir durch ein konsequentes Maßnahmenmanagement zeitnah um und begleiten das Verfahren durch die Übernahme von Managementfunktionen.

Unsere Leistungen:

• Insolvenzvorbereitung und Antragstellung• Erstellung von Insolvenzplänen• Insolvenzplan in Eigenverwaltung• Übertragene Sanierungen• Businessplan zu Insolvenzlösungen• Stakeholderkommunikation, einschließlich Gericht und Verwalter• Übernahme von CRO-Mandaten im Rahmen von Eigenverwaltungen

führern ermöglichen uns, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Die externe, unabhängige Sicht auf das Unternehmen, unser stringentes Projektmanagement und der Zugriff auf ein umfang-reiches Netzwerk unterstützen uns dabei. Bei Bedarf machen wir durch unsere Restrukturierungskompetenz das Unterneh-men verkaufsfähig.

Unsere Leistungen:

• Unternehmenskauf/-verkauf • Kapitalbeschaffung• Exit-Strategien• Special Services für Insolvenzverwalter und Private Equity Investoren

Fokussierung, Geschwindigkeit und Messbarkeit - diese drei Ziele stehen bei der operativen Umsetzung der Restrukturierung im Vordergrund. Deshalb sind Veränderungsmaßnahmen nach Wertbeitrag und Umsetzungsgeschwindigkeit zu sortieren. Deren Umsetzung muss schnell erfolgen und abschließend sind die messbaren Erfolge aufzuzeigen. Nur dieses Vorgehen schafft Vertrauen der Stakeholder in das Management. Die operative Restrukturierung setzt meist erst im Stadium der Liquiditätskrise ein. Das erfordert in der Regel schnelles, entschlossenes und zielgerichtetes Handeln. Deshalb gilt es, mit Ad-hoc-Maßnahmen die Liquidität zu sichern. Damit wird Zeit gewonnen, um ein belastbares und für die Stakeholder überzeugendes Fortführungskonzept zu entwickeln. Wir verfügen hierzu über alle notwendigen Instrumente, aber auch über die Kontakte und Erfahrungen, um die notwendigen Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.

Krisenursachen treten häufig gebündelt auf. Gerade deshalb ist es wichtig, die Handlungsoptionen für einen Turnaround zu kennen, die Ursachen detailliert zu analysieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen richtig einzuschätzen. Erst diese umfangreichen Informationen bieten die sichere Basis für anstehende Unternehmensentscheidungen. Durch unsere umfassenden und langjährigen Erfahrungen in der Turnaround-Praxis ist die mbb [consult] zusammen mit der bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp in der Lage, Unternehmen in allen Stadien der Krise kompetent zu beraten. Wir stehen als verlässlicher Partner zur Seite, um die vorhandenen Optionen zu bewerten und umzusetzen.

Unsere unabhängigen Analysen, tragfähigen Finanzkonzepte und Liquiditätsplanungen stärken auch in der Krise das Vertrauen von Kapitalgebern, Kunden und Lieferanten in das Unternehmen.

Operative Umsetzung durch Maßnahmenmanagement Insolvenzlösungen TransaktionFinanzwirtschaftliche Restrukturierung

Gelingt es nicht, eine Krise im Vorfeld durch Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen abzuwenden, ist die Insolvenz meist der letzte Ausweg. Kaum ein anderer Weg bietet so große Erfolgschancen einer nachhaltigen operativen und bilanziellen Sanierung wie eine Insolvenz. Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. mbb [consult] und bb [sozietät] entwickeln betriebswirtschaftlich und rechtlich aufeinander abgestimmte Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte, auch unter Einbezug von Insolvenzlösungen. Wir wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Stakeholder vom Sanierungskonzept zu überzeugen. Unser Renommee bei Kredit-instituten sowie unsere exzellenten Kontakte zu Investoren und fortführungsorientierten Insolvenzverwaltern ermöglichen es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern im Insolvenzverfahren zu gewährleisten und die Insolvenz auch

Unternehmenstransaktionen, Kapitalbeschaffung und Portfolio-bereinigungen sind häufige Maßnahmen in der Restrukturierung oder Sanierung. Je nach Ausgangslage muss entschieden werden, ob das betreffende Unternehmen mit oder ohne Aufnahme zusätzlichen Kapitals restrukturiert werden kann oder ob ein Verkauf notwendig oder gar die sinnvollste Lösung ist. Die Entscheidungsfindung sowie die Umsetzung der jeweiligen Maß-nahme sind komplex und stellen für die Unternehmensführung und die Gesellschafter eine erhebliche Herausforderung dar.

Aufbauend auf einer langen Erfahrung im Restrukturierungs- und Transaktionsgeschäft unterstützen wir in allen Fragen rund um Unternehmenskäufe, -verkäufe, Kapitalbeschaffung und Portfolio- bereinigungen. Unsere Kenntnisse über Krisen- und Insolvenz-situationen im Zusammenspiel mit den Anforderungen von Investoren, Fremdkapitalgebern, Gesellschaftern und Geschäfts-

Wir richten unseren Fokus stets auf maßgeschneiderte Lösungen und die Umsetzungsfähigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. Unsere Analysen enthalten nachvollziehbare, konsistent begrün-dete Annahmen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Dabei berücksichtigen unsere Restrukturierungsexperten den Markt, die Wettbewerber und die historische Unternehmens-entwicklung.

Unsere Leistungen:

• Sanierungsgutachten (auch Standard IDW S6)• Business Review• Planplausibilisierung• Liquiditätsplanung• Finanzierungskonzepte

Praxiserfahrung ist in allen vorgenannten Herausforderungen unabdingbar. Dementsprechend sind die Mehrzahl unserer Mitarbeiter versierte, linienerfahrene Praktiker mit Beratungs-Know-how. Zudem begleiten wir jedes Projekt maßgeschneidert in der Stakeholderkommunikation.

Unsere Leistungen:

• Restrukturierungsworkshop• Working Capital Management• Verhandlungen mit Banken und anderen Stakeholdern• Interimsmanagement (CRO)• Maßnahmenmanagement mit Unterstützung unseres selbstentwickelten Tools [mmt]• Optimierung von Einkauf, Produktion und Vertrieb

für den Gesellschafter erfolgreich zu gestalten. Unsere Konzepte setzen wir durch ein konsequentes Maßnahmenmanagement zeitnah um und begleiten das Verfahren durch die Übernahme von Managementfunktionen.

Unsere Leistungen:

• Insolvenzvorbereitung und Antragstellung• Erstellung von Insolvenzplänen• Insolvenzplan in Eigenverwaltung• Übertragene Sanierungen• Businessplan zu Insolvenzlösungen• Stakeholderkommunikation, einschließlich Gericht und Verwalter• Übernahme von CRO-Mandaten im Rahmen von Eigenverwaltungen

führern ermöglichen uns, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Die externe, unabhängige Sicht auf das Unternehmen, unser stringentes Projektmanagement und der Zugriff auf ein umfang-reiches Netzwerk unterstützen uns dabei. Bei Bedarf machen wir durch unsere Restrukturierungskompetenz das Unterneh-men verkaufsfähig.

Unsere Leistungen:

• Unternehmenskauf/-verkauf • Kapitalbeschaffung• Exit-Strategien• Special Services für Insolvenzverwalter und Private Equity Investoren

Fokussierung, Geschwindigkeit und Messbarkeit - diese drei Ziele stehen bei der operativen Umsetzung der Restrukturierung im Vordergrund. Deshalb sind Veränderungsmaßnahmen nach Wertbeitrag und Umsetzungsgeschwindigkeit zu sortieren. Deren Umsetzung muss schnell erfolgen und abschließend sind die messbaren Erfolge aufzuzeigen. Nur dieses Vorgehen schafft Vertrauen der Stakeholder in das Management. Die operative Restrukturierung setzt meist erst im Stadium der Liquiditätskrise ein. Das erfordert in der Regel schnelles, entschlossenes und zielgerichtetes Handeln. Deshalb gilt es, mit Ad-hoc-Maßnahmen die Liquidität zu sichern. Damit wird Zeit gewonnen, um ein belastbares und für die Stakeholder überzeugendes Fortführungskonzept zu entwickeln. Wir verfügen hierzu über alle notwendigen Instrumente, aber auch über die Kontakte und Erfahrungen, um die notwendigen Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.

Krisenursachen treten häufig gebündelt auf. Gerade deshalb ist es wichtig, die Handlungsoptionen für einen Turnaround zu kennen, die Ursachen detailliert zu analysieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen richtig einzuschätzen. Erst diese umfangreichen Informationen bieten die sichere Basis für anstehende Unternehmensentscheidungen. Durch unsere umfassenden und langjährigen Erfahrungen in der Turnaround-Praxis ist die mbb [consult] zusammen mit der bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp in der Lage, Unternehmen in allen Stadien der Krise kompetent zu beraten. Wir stehen als verlässlicher Partner zur Seite, um die vorhandenen Optionen zu bewerten und umzusetzen.

Unsere unabhängigen Analysen, tragfähigen Finanzkonzepte und Liquiditätsplanungen stärken auch in der Krise das Vertrauen von Kapitalgebern, Kunden und Lieferanten in das Unternehmen.

Operative Umsetzung durch Maßnahmenmanagement Insolvenzlösungen TransaktionFinanzwirtschaftliche Restrukturierung

Gelingt es nicht, eine Krise im Vorfeld durch Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen abzuwenden, ist die Insolvenz meist der letzte Ausweg. Kaum ein anderer Weg bietet so große Erfolgschancen einer nachhaltigen operativen und bilanziellen Sanierung wie eine Insolvenz. Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. mbb [consult] und bb [sozietät] entwickeln betriebswirtschaftlich und rechtlich aufeinander abgestimmte Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte, auch unter Einbezug von Insolvenzlösungen. Wir wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Stakeholder vom Sanierungskonzept zu überzeugen. Unser Renommee bei Kredit-instituten sowie unsere exzellenten Kontakte zu Investoren und fortführungsorientierten Insolvenzverwaltern ermöglichen es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern im Insolvenzverfahren zu gewährleisten und die Insolvenz auch

Unternehmenstransaktionen, Kapitalbeschaffung und Portfolio-bereinigungen sind häufige Maßnahmen in der Restrukturierung oder Sanierung. Je nach Ausgangslage muss entschieden werden, ob das betreffende Unternehmen mit oder ohne Aufnahme zusätzlichen Kapitals restrukturiert werden kann oder ob ein Verkauf notwendig oder gar die sinnvollste Lösung ist. Die Entscheidungsfindung sowie die Umsetzung der jeweiligen Maß-nahme sind komplex und stellen für die Unternehmensführung und die Gesellschafter eine erhebliche Herausforderung dar.

Aufbauend auf einer langen Erfahrung im Restrukturierungs- und Transaktionsgeschäft unterstützen wir in allen Fragen rund um Unternehmenskäufe, -verkäufe, Kapitalbeschaffung und Portfolio- bereinigungen. Unsere Kenntnisse über Krisen- und Insolvenz-situationen im Zusammenspiel mit den Anforderungen von Investoren, Fremdkapitalgebern, Gesellschaftern und Geschäfts-

Wir richten unseren Fokus stets auf maßgeschneiderte Lösungen und die Umsetzungsfähigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. Unsere Analysen enthalten nachvollziehbare, konsistent begrün-dete Annahmen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Dabei berücksichtigen unsere Restrukturierungsexperten den Markt, die Wettbewerber und die historische Unternehmens-entwicklung.

Unsere Leistungen:

• Sanierungsgutachten (auch Standard IDW S6)• Business Review• Planplausibilisierung• Liquiditätsplanung• Finanzierungskonzepte

Praxiserfahrung ist in allen vorgenannten Herausforderungen unabdingbar. Dementsprechend sind die Mehrzahl unserer Mitarbeiter versierte, linienerfahrene Praktiker mit Beratungs-Know-how. Zudem begleiten wir jedes Projekt maßgeschneidert in der Stakeholderkommunikation.

Unsere Leistungen:

• Restrukturierungsworkshop• Working Capital Management• Verhandlungen mit Banken und anderen Stakeholdern• Interimsmanagement (CRO)• Maßnahmenmanagement mit Unterstützung unseres selbstentwickelten Tools [mmt]• Optimierung von Einkauf, Produktion und Vertrieb

für den Gesellschafter erfolgreich zu gestalten. Unsere Konzepte setzen wir durch ein konsequentes Maßnahmenmanagement zeitnah um und begleiten das Verfahren durch die Übernahme von Managementfunktionen.

Unsere Leistungen:

• Insolvenzvorbereitung und Antragstellung• Erstellung von Insolvenzplänen• Insolvenzplan in Eigenverwaltung• Übertragene Sanierungen• Businessplan zu Insolvenzlösungen• Stakeholderkommunikation, einschließlich Gericht und Verwalter• Übernahme von CRO-Mandaten im Rahmen von Eigenverwaltungen

führern ermöglichen uns, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Die externe, unabhängige Sicht auf das Unternehmen, unser stringentes Projektmanagement und der Zugriff auf ein umfang-reiches Netzwerk unterstützen uns dabei. Bei Bedarf machen wir durch unsere Restrukturierungskompetenz das Unterneh-men verkaufsfähig.

Unsere Leistungen:

• Unternehmenskauf/-verkauf • Kapitalbeschaffung• Exit-Strategien• Special Services für Insolvenzverwalter und Private Equity Investoren

Fokussierung, Geschwindigkeit und Messbarkeit - diese drei Ziele stehen bei der operativen Umsetzung der Restrukturierung im Vordergrund. Deshalb sind Veränderungsmaßnahmen nach Wertbeitrag und Umsetzungsgeschwindigkeit zu sortieren. Deren Umsetzung muss schnell erfolgen und abschließend sind die messbaren Erfolge aufzuzeigen. Nur dieses Vorgehen schafft Vertrauen der Stakeholder in das Management. Die operative Restrukturierung setzt meist erst im Stadium der Liquiditätskrise ein. Das erfordert in der Regel schnelles, entschlossenes und zielgerichtetes Handeln. Deshalb gilt es, mit Ad-hoc-Maßnahmen die Liquidität zu sichern. Damit wird Zeit gewonnen, um ein belastbares und für die Stakeholder überzeugendes Fortführungskonzept zu entwickeln. Wir verfügen hierzu über alle notwendigen Instrumente, aber auch über die Kontakte und Erfahrungen, um die notwendigen Maßnahmen erfolgreich umzusetzen.

Krisenursachen treten häufig gebündelt auf. Gerade deshalb ist es wichtig, die Handlungsoptionen für einen Turnaround zu kennen, die Ursachen detailliert zu analysieren und die wirtschaftlichen Auswirkungen richtig einzuschätzen. Erst diese umfangreichen Informationen bieten die sichere Basis für anstehende Unternehmensentscheidungen. Durch unsere umfassenden und langjährigen Erfahrungen in der Turnaround-Praxis ist die mbb [consult] zusammen mit der bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp in der Lage, Unternehmen in allen Stadien der Krise kompetent zu beraten. Wir stehen als verlässlicher Partner zur Seite, um die vorhandenen Optionen zu bewerten und umzusetzen.

Unsere unabhängigen Analysen, tragfähigen Finanzkonzepte und Liquiditätsplanungen stärken auch in der Krise das Vertrauen von Kapitalgebern, Kunden und Lieferanten in das Unternehmen.

Operative Umsetzung durch Maßnahmenmanagement Insolvenzlösungen TransaktionFinanzwirtschaftliche Restrukturierung

Gelingt es nicht, eine Krise im Vorfeld durch Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen abzuwenden, ist die Insolvenz meist der letzte Ausweg. Kaum ein anderer Weg bietet so große Erfolgschancen einer nachhaltigen operativen und bilanziellen Sanierung wie eine Insolvenz. Wir verfügen über mehrjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. mbb [consult] und bb [sozietät] entwickeln betriebswirtschaftlich und rechtlich aufeinander abgestimmte Restrukturierungs- und Sanierungskonzepte, auch unter Einbezug von Insolvenzlösungen. Wir wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Stakeholder vom Sanierungskonzept zu überzeugen. Unser Renommee bei Kredit-instituten sowie unsere exzellenten Kontakte zu Investoren und fortführungsorientierten Insolvenzverwaltern ermöglichen es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern im Insolvenzverfahren zu gewährleisten und die Insolvenz auch

Unternehmenstransaktionen, Kapitalbeschaffung und Portfolio-bereinigungen sind häufige Maßnahmen in der Restrukturierung oder Sanierung. Je nach Ausgangslage muss entschieden werden, ob das betreffende Unternehmen mit oder ohne Aufnahme zusätzlichen Kapitals restrukturiert werden kann oder ob ein Verkauf notwendig oder gar die sinnvollste Lösung ist. Die Entscheidungsfindung sowie die Umsetzung der jeweiligen Maß-nahme sind komplex und stellen für die Unternehmensführung und die Gesellschafter eine erhebliche Herausforderung dar.

Aufbauend auf einer langen Erfahrung im Restrukturierungs- und Transaktionsgeschäft unterstützen wir in allen Fragen rund um Unternehmenskäufe, -verkäufe, Kapitalbeschaffung und Portfolio- bereinigungen. Unsere Kenntnisse über Krisen- und Insolvenz-situationen im Zusammenspiel mit den Anforderungen von Investoren, Fremdkapitalgebern, Gesellschaftern und Geschäfts-

Wir richten unseren Fokus stets auf maßgeschneiderte Lösungen und die Umsetzungsfähigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. Unsere Analysen enthalten nachvollziehbare, konsistent begrün-dete Annahmen und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen. Dabei berücksichtigen unsere Restrukturierungsexperten den Markt, die Wettbewerber und die historische Unternehmens-entwicklung.

Unsere Leistungen:

• Sanierungsgutachten (auch Standard IDW S6)• Business Review• Planplausibilisierung• Liquiditätsplanung• Finanzierungskonzepte

Praxiserfahrung ist in allen vorgenannten Herausforderungen unabdingbar. Dementsprechend sind die Mehrzahl unserer Mitarbeiter versierte, linienerfahrene Praktiker mit Beratungs-Know-how. Zudem begleiten wir jedes Projekt maßgeschneidert in der Stakeholderkommunikation.

Unsere Leistungen:

• Restrukturierungsworkshop• Working Capital Management• Verhandlungen mit Banken und anderen Stakeholdern• Interimsmanagement (CRO)• Maßnahmenmanagement mit Unterstützung unseres selbstentwickelten Tools [mmt]• Optimierung von Einkauf, Produktion und Vertrieb

für den Gesellschafter erfolgreich zu gestalten. Unsere Konzepte setzen wir durch ein konsequentes Maßnahmenmanagement zeitnah um und begleiten das Verfahren durch die Übernahme von Managementfunktionen.

Unsere Leistungen:

• Insolvenzvorbereitung und Antragstellung• Erstellung von Insolvenzplänen• Insolvenzplan in Eigenverwaltung• Übertragene Sanierungen• Businessplan zu Insolvenzlösungen• Stakeholderkommunikation, einschließlich Gericht und Verwalter• Übernahme von CRO-Mandaten im Rahmen von Eigenverwaltungen

führern ermöglichen uns, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Die externe, unabhängige Sicht auf das Unternehmen, unser stringentes Projektmanagement und der Zugriff auf ein umfang-reiches Netzwerk unterstützen uns dabei. Bei Bedarf machen wir durch unsere Restrukturierungskompetenz das Unterneh-men verkaufsfähig.

Unsere Leistungen:

• Unternehmenskauf/-verkauf • Kapitalbeschaffung• Exit-Strategien• Special Services für Insolvenzverwalter und Private Equity Investoren

Die bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp ist eine wirtschafts-rechtlich ausgerichtete und bundesweit tätige Rechtsanwalts-kanzlei. Mit unseren Standorten in Düsseldorf und Frankfurt am Main leben wir Nähe zum Mandanten.

Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts, insbesondere dem Bank- und Finanzierungsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Wirtschaftsstrafrecht sowie Insolvenz- und Sanierungsrecht.

mbb [consult] GmbHPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-0Fax 0211 828977-111duesseldorf@mbbgmbh.dewww.mbbconsult.de

bb [sozietät] Buchalik BrömmekampPrinzenallee 1540549 DüsseldorfTel. 0211 828977-200Fax 0211 828977-211rechtsanwaelte@bb-soz.dewww.bb-soz.de

[Mit kreativen Lösungen aus der Krise] Die Spezialisten für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktion

s o z i e t ä t

Bucha l i k B römmekamp

Ihre Ansprechpartner

Unternehmenskrisen verlangen schnelles, entschlossenes Handeln und ein spezialisiertes Team, das auch in kritischen Situationen die richtige Lösung fi ndet. Als Unternehmensberatung für integrierten Turnaround, Sanierung und Transaktionen sind wir darauf spezialisiert, mittelständische Unternehmen innerhalb und außerhalb der Krise auf Erfolgskurs zu bringen.

Wir helfen Ihnen auch in sehr schwierigen Situationen, schaffen wieder Handlungsspielräume, begleiten durch sämtliche Phasen des Wandels und machen Ihr Unternehmenwieder zukunftsfähig.

Integrierter Turnaround: Betriebswirtschaftlich und und Umsetzung durch

Zwei integriert

rechtlich aufeinander abgestimmte Konzepte Maßnahmenmanagement

zusammenarbeitende Säulen

Dr. Utz Brömmekamp Robert Buchalik Bozidar Radner

• Rechtsanwaltskanzlei

• Kompetenzschwerpunkte• Insolvenz- und Sanierungsrecht• Insolvenz- und Krisenberatung• Bankrecht• Handels- und Gesellschaftsrecht• Arbeitsrecht• Steuerrecht• Immobilienrecht• Prozessrecht• Wirtschaftsstrafrecht

• Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht

s o z i e t ä t

• Management Beratung• Focus auf

• Finanzwirtschaftliche Restrukturierung• Operative Restrukturierung• Sanierung• Transaktion• Unternehmensoptimierung

• 40 Professionals• Umfangreiches Branchenportfolio