➔ Juni 2020
KION GROUP AG
Unternehmenspräsentation
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20202
Nr. 1 in Europa +
weltweit Nr. 2bei Flurförderzeugen und Services
Fahrzeugflotte von
1,5 MillionenWeltweiter Support
Aftersales-Geschäft
Mehr als 6.000installierte Intralogistiksysteme
bei Kunden
Rund 1.900Vertriebs- und/oder
Servicestandorte
Globale Präsenz in mehr als
100Ländern
Weltbekannte Marken mit klarer Branchenführerschaft
Globale
Nr. 1bei Supply-Chain-Lösungen
Einer der weltweit führenden Anbieter integrierter Supply-Chain-Lösungen
~10.500 Mitarbeiter
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20203
In Deutschland
~35.000 Mitarbeiter~24.500 Mitarbeiter
In Europa weltweit
2018
2019
2017
34.606
33.128
31.608
2016
2015 23.560
30.544
In den vergangenen 5 Jahren
stieg die Mitarbeiterzahl der
KION Group um 47%
Ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland, Europa und weltweit
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20204
Châtellerault
Offenbach
Heusenstamm/
Hamburg
Českŷ Krumlov
Luzzara
Zwijndrecht
Geisa
Reutlingen
Dinklage/
Kahl
Stříbro
Milan
Aschaffenburg
Weilbach
SummervilleSalt Lake City
Monterrey
Indaiatuba
Holland
Grand Rapids
Pune
Xiamen I + II
Jingjiang
Sozhou
Sydney
Werke rund um den Globus
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20205
8,8 Mrd. € Umsatzerlöse 22% 68% 10%
Umsatzerlöse 2019
9,7% EBIT-Marge bereinigt
2019
73% 27%
Industrial Trucks
und Services Supply Chain
Solutions
APACAmericas EMEA
58% 42%
Neugeschäft Services
9,1 Mrd. € Auftragseingang
445 Mio. € Konzernergebnis
Ein echter Global Player mit ausgewogenem Portfolio
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20206
Americas
~ 350 Vetriebs- und/oder
Servicestandorte
EMEA
~ 1020 Vetriebs- und/oder
Servicestandorte
Asia Pacific (APAC)
~ 530 Vetriebs- und/oder
Servicestandorte
Rund 1.900 Vertriebs- und/oder Servicestandorte in über 100 Ländern mit mehr als 18.000
hochqualifizierten Servicemitarbeitern und über 3.000 Systemtechnikern
Starkes Vertriebs- und Servicenetz für eine weltweite Kundenbasis
Einzigartiger und umfassender Anbieter integrierter Supply-Chain-Lösungen
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20207
KION Group Segmente
Industrial Trucks & Services Supply Chain Solutions Corporate Services
Operating Unitsinkl. Financial Services
Linde MH EMEA
STILL EMEA
KION Americas
KION Asia Pacific
Operating Unit
Dematic
Interne Service-Einheiten
Holding-Funktionen
Ein einzigartiger Anbieter im Bereich Intralogistik 4.0
KION Group auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20208
Einzigartiges Angebot
in der Intralogistik
Marktführende
Positionen weltweit
1 Toyota
2 KION
3 Mitsubishi Logisnext
4 Jungheinrich
5 Crown
6 Hyster-Yale
1 KION
2 SSI Schäfer
3 Toyota (Vanderlande)
4 Daifuku
5 Honeywell (Intelligrated)
6 Knapp
Top 6 Anbieter Top 6 Anbieter
+Industrial Trucks1 Automation Systems2
1Basierend auf den Umsatzerlösen des Jahres 2018 bei Flurförderzeugen, Börsen-Zeitung, 26. April 20192Basierend auf den Umsatzerlösen des Jahres 2018 exklusive des Umsatzes des Nicht-Automationsgeschäfts, Börsen-Zeitung, 26. April 2019
Definitionen auf einen Blick
Unsere gemeinsamen KION Group Werte
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 20209
Integrität Zusammenarbeit Mut Exzellenz
Wir machen das
Richtige.
Wir vertrauen
einander.
Wir gestalten
Veränderung und
Innovation.
Wir schaffen
herausragenden
Kundennutzen.
Strategie KION 2027
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202010
Unser Anspruch für profitables Wachstum
Kapital-
effizienz
Widerstands-
fähigkeit
Profita-
bilität
Wachstum
Stärker wachsend als der
Material-Handling-Markt
Auch künftig
profitabelster Anbieter
der Branche
Eine attraktive
Kapitalrendite
für unsere Anteilseigner
Profitabel über komplette
Konjunkturzyklen hinweg
Profitables
Wachstum
Strategie KION 2027
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202011
Kern-Handlungsfelder
DigitalEnergie Automation
Innovation Performance
Höchste Energieeffizienz
und neue Energiesysteme
Digitale
Lösungen und
ProzesseAutomatisierungs-
lösungen für unsere
Kunden
Leistungsstarke Produkte,
effizente Prozesse
Innovationskultur und
agile Entwicklungsprozesse
Integriertes Komplettangebot von KION
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202012
Von Flurförderzeugen zu komplett automatisierten Lagern
Attraktiver Markt
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202013
Die Material-Handling-Branche profitiert von attraktiven Treibern
Megatrends E-Commerce Urbanisierung Digitalisierung Nachhaltigkeit
1CAGR 2019-2027, KION Markt-Modell2CAGR 2019-2023, Interact Analysis 20193CAGR 2019-2027, Interact Analysis 2019 and KION Markt-Modell
Material-
Handling-
Trends1
Implikation
für Material-
Handling
Micro-Fulfillment-
Wachstum2
+58%
Markt für Li-Ion-
Fahrzeuge3
+42%
Markt für mobile
Roboter2
+54%
Markt für
Automatisierung1
+14%
− Höhere
Bevölkerungsdichte,
kleinere Lagerhäuser
− Bedarf nach Micro-
Fulfillment und
kleineren
Flurförderzeugen
− Wachsende
Konnektivität
− Bedarf nach
vernetzten
Fahrzeugen and
intelligenter
Wartung
− Steigende Nachfrage
nach grünen
Lieferketten
− Bedarf nach E-
Fahrzeugen mit Li-
Ion-Batterien oder
Brennstoffzellen
− Kleinere
Bestellgrößen
− Bedarf nach
effizienter
Automatisierung
Attraktiver Markt
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202014
Material Handling verändert sich rasant – auf dem Weg zum Lights-out-Lager
Micro-
Fulfillment
Neue
Energiequellen
Nachhaltige
Produkte
Advanced
Robotics
Lights-out
Big-Data und
Analytics
Software &
vernetzte
Lösungen
Assistenzsysteme
Flotten-
management
Gestern MorgenHeute
Industrial Trucks &
Automation-Systems
Autonome
Fahrzeuge
Attraktiver Markt
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202015
Starkes langfristiges Wachstum des weltweiten Material-Handling-Markts
Material Handling – gesamter addressierbarer Markt, in Mrd. EUR
Langfristiges Wachstum, CAGR 2019-27e
Quelle: KION Markt-Modell, inkl. Serviceumsätze. Serienmodelle und Hybride sind einbezogen bei Industrial Trucks, die übrigen Mobile-Automaton-Lösungen bei Auomation-Systems
400
56
32
59
2019
72
2027e
115
+4%
+8%
Industrial
Trucks
Automation-
Systems
Attraktiver Markt
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202016
Starkes Wachstum des Material-Handling-Markts in allen Regionen erwartet
2136
23
3627
43
+7%
+6%
APAC
EMEA
Americas
+6%
Material Handling – gesamter addressierbarer Markt, in Mrd. EUR
72
115
2019 2027e
Langfristiges Wachstum, CAGR 2019-27e
Breitere weltweite Aufstellung
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202017
Das Profil von KION wird zunehmend globaler und unabhängiger von Zyklen
83%EMEA
Americas 6% 11% APAC
1Nicht-zyklisches Geschäft beinhaltet IT&S-Services sowie SCS-Neugeschäft und -services2Indikativ, basierend auf organischem Wachstum ohne weitere M&A-Aktionen
KION Group
Umsatzerlöse2014
Regionale
Aufteilung
68%EMEA
Americas 22% 11% APAC
2019
EMEA
Americas APAC
2027e2
63%
14%23%
47%Nicht-
zyklisch
53%
Neu-
fahr-
zeuge
Nicht-
zyklisches
Geschäft1
61%39% 68%32%
Neu-
fahr-
zeugeNicht-
zyklisch
Nicht-
zyklisch
Neu-
fahr-
zeuge
KION Group: Werte entstehen
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202018
Die Reise geht weiter: Strategische Investitionen für eine sichere Zukunft
KION Group
2020-2021
Mittelfristig
Strategische Investments
und Leistung
Wir gestalten die Zukunft
des Material Handling
2013-2015
2018-2019
Fokus auf
strate-
gische
Handlungs
-felder
Börsen-
gang und
Abbau von
Fremd-
kapital
2016-2017
Integration
von
Dematic
Höhere Effizienz
✓
✓
✓
Fokus auf Innovation, Software und Digital
Breitere globale Aufstellung
KION Group: Mittelfristige Ziele
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202019
Strategie KION 2027 für anhaltend profitables Wachstum
KION Group
Ambition
KION 2027
Kapital-
effizienz
Widerstands-
fähigkeit
Profita-
bilität
Wachstum
Profitables
Wachstum
EUR
10 Mrd
10-12%
10 Mrd. EUR Umsatz im Jahr 2022,
Wachstum über dem Material-Handling-
Markt
Profitables Wachstum mit einer
zweistelligen EBIT-Marge bereinigt
Disclaimer: Die Performance wird beeinflusst von branchenspezifischen Bedingungen und kann negativ betroffen sein von steigender Unsicherheit oder einer Eintrübung der politischen und wirtschaftlichen Gesamtlage
Mittelfristige
Ziele 2022
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Vorteile für den Kunden
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202020
Kosteneffizientes Material Handling
Optimierung von
Laufzeiten und
Energieverbrauch
Vermeidung von
Unfällen und Schäden
Beschleunigung von
Warenhandling und
Versand
Leistung im Fokus
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202021
KION mit führenden Innovationen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
− Einführung neuer Stapler-Generationen
− Neue Technik im Fokus: Li-Ion-Batterien und
Konnektivität
Innovation
Industrial
Trucks
− Neue vertikale Lösungen, z.B. Micro-Fulfillment,
Retourenmanagement
− Integration von Greif-Robotik
Automation
Systems
− Weltweites Angebot basierend auf Fahrzeugserien
− Technologietransfer zwischen Flurförderzeugen
und Systemen
Mobile
Automation
IT&
SS
CS
Energie und Digitalisierung im Fokus
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202022
Elektrifizierung und Software gewinnen an Bedeutung
Elektrifizierte
Lagertechnikgeräte
61%
25%
E-Stapler14%
Stapler mit
Verbrennungsmotor
Elektrifizierte Produkte
Total: 214kQuelle: WITS/FEM
Elektrifizierung der Produkte, KION IT&S Auftragseingänge (in Einheiten), GJ 2019
Software
Intralogistik &
Supply Chain Systems
Hardware
Engineering
Digitalisierung
Energie (Li-ION, Fuel Cell)
Automatisierung
86%
Automatisierung und Industrie 4.0 im Fokus
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202023
Wie die KION Group für Warenhäuser und Geschäft ihrer Kunden Werte schafft
Intelligente Fahrzeuge
− Stapler mit elektrischen
Kontrolleinheiten
− Fahrassistenzsysteme
erhöhen die Effizienz
− Dienste für Flottendaten
verbinden Fahrzeuge mit
einem Steuerungstool
− Vorteile in
Wirtschaftlichkeit und
Sicherheit
Cloud-basiertes
Flottendaten-
Management
management − Die volle Bandbreite
automatischer
Serienfahrzeuge
− Der gesamte
Materialfluss wird
automatisiert
Automatische
Fahrzeuge− Integrierte,
kundenspezifische
Intralogistiklösungen auf
Basis von Hard- und
Software
− Lösungen für intelligentes
Stückgut-Greifen per
Roboter
Automatisierungs-
systeme
Innovation im Fokus
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202024
Starke Konzentration auf F&E mit wachsenden Investitionen in Schwerpunkte
mid-
term2
2020e2014 20192015 20172016 2018
~3.0%~2.8%
2.6% 2.6% 2.6%2.8% 2.8% 2.7%
1 F&E-Investitionen (P&L) + kapitalisierte Entwicklungskosten = Ausgaben für F&E2 Die absoluten F&E-Investitionen werden weiter wachsen, wenn auch unterhalb des Umsatzwachstums
Bekenntnis zu F&E, KION F&E-Ausgaben1, in % der Umsatzerlöse
Wachsende Investitionen
in F&E2020 insbesondere in
− Neue Energien (Li-Ion batteries)
− Mobile Automation
− Digital, besonders Vernetzung
Industrial Trucks und Services
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202025
Industrial Trucks und Services: Segment auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202026
Führender Anbieter für Flurförderzeuge mit starkem Servicegeschäft
Wesentliche Kennzahlen Umsatzerlöse nach Produkten5
Umsatzerlöse nach Regionen3,5 Auftragseingang nach Branchen4,5
Services
48%Neugeschäft
52%
Logistik 17%
Chemie 9%
Metall 10%
Nahrungsmittel 11%
Großhandel 7%Automobil 8%
Getränke 6%
Bau 6%
Papier & Druck 3%
Sonstige 23%
GB 7%Italien 8%
Spanien 4%
Restliche Welt 3%
Deutschland 24%
Frankreich 15%Rest Westeuropa
15%
Osteuropa 10%
Asien 9%
Nordamerika 2%
Südamerika 3%
4 Berechnung basiert auf deutschem Kundenstamm 5 Geschäftsjahr 2019
1 Inkl. Effekten von erstmaliger Anwendung von IFRS 15 und IFRS 16 2 Bereinigt um KION Akquisitionseffekte sowie Einmal- und Sondereffekte 3 Aufgrund kaufmännischer Rundungen können Differenzen zu 100 % entstehen
(in €m) Q1 2020 2019 2018 20171
Auftragseingang 1.394 6.330 6.211 5.859
Umsatzerlöse 1.442 6.410 5.922 5.572
EBIT bereinigt2 97 695 655 643
EBIT-Marge bereinigt2 6,7% 10,8% 11,1% 11,5%
Industrial Trucks und Services: Integriertes Geschäftsmodell
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202027
Globales Ökosystem aus Produkten und Dienstleistungen
~ 49% der Neuverkäufe beinhalten
Finanzierungsverträge
Nach Ablauf der Finanzierung gehen die
Stapler in die Mietflotte oder werden als
Gebrauchtfahrzeuge verkauft
Die meisten
Finanzierungsverträge
enthalten auch
Serviceverträge
Neu-
fahrzeugeFinancial
Services
Aftersales
und Dienst-
leistungen
Miet- und
Gebraucht-
fahrzeuge
Weitere Kundenbeziehungen
(kurzfristige Vermietung stößt
z.B. Neue Staplerkäufe an)
Produkte
Services
Industrial Trucks und Services: Produkt-Portolio
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202028
Einzigartige Produktvielfalt1 für unterschiedlichste Kundenanforderungen
1 Die gezeigten Produkte sind lediglich ein Auszug des umfangreichen Sortimentes der KION Group.
Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor
− Außenbereich, Schwerlast
Gegengewichtsstapler mit Elektroantrieb
− Hauptsächlich Innenbereich
Lagertechnik: Handgeführte Flurförderzeuge
− Transport von Lasten in Schrittgeschwindigkeit
Zugmaschinen
− Industrieprozess, Bahnhöfe, Flughäfen
Automatisierte und autonome Fahrzeuge
− Lager- und Distributionslösungen
Lagertechnik: Aufsitzförderzeuge
− Schneller Transport von Lasten
− Speziell für die Anforderungen von Lagerhäusern
Industrial Trucks und Services: Technologie-Führerschaft
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202029
KIONs neue Truck-Plattformen ermöglichen zukünftiges Wachstum
Produktivität
Sicher-
heit
EffizienzDesign to
Service
Konnektivität
Performance
Neue Truck-
Plattformen mit einem Lebenszyklus
von 10-15 Jahren –
Weiterentwicklungen in
den kommenden Jahren
Digitaler Zwillingermöglichen den Verkauf
neuer Features und
Effizienzsteigerungen
Treiber für eine Ausweitung des
Marktanteils
F&E-Abschreibungen erhöhen sich durch
Produkteinführungen
Supply Chain Solutions
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202030
New truck platforms with 10-15 year lifecycle –
derivatives in next years
Digital twinallowing new feature sales
and efficiencies
Enablers for expansion
of market share
R&D depreciation increases due to product
launches
Supply Chain Solutions: Segment auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202031
Wesentliche Kennzahlen Umsatzerlöse nach Produkt3
Umsatzerlöse nach Region3 Umsatzerlöse nach Endkunde3
APAC 10%
EMEA 26%
Americas 64%
Sonstige 20%
Lebensmittel-
einzelhandel 8 %
Großhandel 6%
Bekleidung 8%Nahrungsmittel &
Getränke 7%
Allgemeiner Handel 19%
E-Commerce 30%
Services
25%
Geschäfts-
lösungen
75%
Paket 3%
1 Inkl. Effekten aus erstmaliger Anwendung von IFRS 15 und IFRS 16 2 Bereinigt entsprechend den bereinigten Finanzkennzahlen der KION Group 3 Geschäftsjahr 2019
(in €m) Q1 2020 2019 2018 20171
Auftragseingang 686 2.771 2.425 2.099
Umsatzerlöse 581 2.379 2.055 2.010
EBIT bereinigt2 59 228 180 189
EBIT-Marge bereinigt2 10,1% 9,6% 8,8% 9,4%
Führend im Bereich von Materialfluss und Automatisierungslösungen
Supply Chain Solutions auf einen Blick
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202032
Führend in der Automatisierungsbranche mit Hard- und Software
Mechatronik
Projekt-Management
Software & IoT
Lifecycle Services
DematicDematic
Vertikale Märkte
Global Engineering & Manufacturing
Mission:
Dematic bietet dank der
integrativen Hard- und
Software-Expertise
vertikale, marktgerechte
und intelligente Supply-
Chain-Lösungen, um
marktführende Flexibilität,
Zuverlässigkeit und
Durchsatz zu erreichen
Dematic trägt dazu bei, täglich ~18,5 Mil. Pakete weltweit auszuliefern
Supply Chain Solutions: Produkt-Portfolio
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202033
Beste Lösungen zur Unterstützung der Kunden
Lagersysteme Lagerung und Zwischenlagerung,
Ablaufsteuerung, Regalsysteme
FördersystemeZuverlässiger, kostensparender
Produkttransport
SortiersystemeVielfältiger Warentransport, hoher
Durchsatz
ArbeitsstationssystemeHochgeschwindigkeit, Effizienz, hohe
Stückzahlen
AGV-Systeme Lights-out-Auftragsabwicklung, und
zuverlässige, autonome mobile Robotik
Roboter-Pallettierung &
DepalletierungAutomatisiertes und ergonomisches
palletieren und depalletiern
Supply Chain Solutions: Integriertes Geschäftsmodell
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202034
Support über den kompletten Lebenszyklus optimiert die Produktivität
68%
EMEA
Worldwide service network
• Mehr als 600 Service-Mitarbeiter in 25 Ländern
erreichen 90% der Kunden innerhalb von zwei Stunden
• Fernwartung, Diagnostik und Support
• Fokus auf fehlerfreie Systeme
Modernization and upgrades
• Modernisierung älterer Systeme, ungeachtet des Alters
oder Modells
• Gesteigerter Durchsatz, Produktivität und Genauigkeit
• Maßgeschneiderte Programme können bei minimalen
Beeinträchtigungen des Betriebs implementiert werden
Kunden-
service vor
Ort
Fernwartung
Prozess-
unter-
stützung vor
Ort
Dematic
Service
Solutions
Beratung,
Training
Ersatzteil-
Service
Moderni-
sierung,
Upgrades
Weltweites Service-Netzwerk
Modernisierung und Upgrades
KION Group
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202035
Weltweit führend in Supply-Chain-Solutions, Industrial Trucks und Services
Strategie “KION 2027“: kontinuierliches Streben nach profitablem Wachstum
1 │KION ist sehr gut positioniert, um von globalen Megatrends zu profitieren und wird
mindestens im Einklang mit seinen Wachstumsmärkten oberhalb des BIP wachsen.
2 │KION ist führend bei Innovation sowie Kundenorientierung und prägt die
Branche durch Investitionen in neue Technologien
3 │KION hat ein integriertes Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil an Services,
Automatisierungssystemen und Software
4 │KION erschließt Wertschöpfungspotenziale durch strategische
Investitionen, unter anderem in China und im Software-Bereich
5 │KION treibt die Wertschöpfung im gesamten Konzern durch F&E, Produktion
sowie weitere Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen voran
Attraktive Märkte
Weltweit führend in Material
Handling
Resilientes Geschäftsmodell
Nutzung attraktiver
Wachstumschancen
Integrierter Konzern mit
Skaleneffekten und Synergien
Haftungsausschluss
KION GROUP AG | Unternehmenspräsentation | 202036
KION Group
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Im Rahmen der IFRS-Finanzinformationen wurden die Zahlen für frühere Geschäftsjahre erforderlichenfalls angepasst, um Änderungen an den IFRS oder andere vorgeschriebene Umgliederungen zu berücksichtigen. Durch die Addition der
Summen können Rundungsdifferenzen entstehen. Neben den nach IFRS erstellten Zahlen enthält die Präsentation auch bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBITDA bereinigt, EBITDA-Marge bereinigt,
EBIT bereinigt, Nettoergebnis bereinigt, Free Cashflow, Brutto- und Netto-Finanzschulden, Auftragseingang, Auftragsbestand und ROCE). Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen wurden aufgenommen, weil sie unserer Ansicht nach für Anleger
nützlich sein können, um unsere unter den entsprechenden IFRS-Kennzahlen ausgewiesene Ertragskraft zu beurteilen. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen sind jedoch nur als Ergänzung und nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten
Informationen zu betrachten. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen wurden nicht nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Andere Unternehmen, die gleich bezeichnete Nicht-GAAP-Kennzahlen
ausweisen, definieren oder berechnen diese Finanzkennzahlen möglicherweise anders.