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Vermögens-Check Investieren mit Perspektive nuntios Vermögensverwaltung
Vermögens-Check
Investierenmit Perspektivenuntios Vermögensverwaltung
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Persönlicher Vermögens-Checkfür ein bestehendes Wertpapierdepot / sonstige Vermögen
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Füllen Sie die Seite 3 dieses Formulars aus oder stellen alternativ Ihre eigene Vermö-gensübersicht zur Verfügung. Auch Konto- oder Depotauszüge Ihrer Depotbank können von Ihnen bereitgestellt werden.
Bitte übermitteln Sie die Vermögensübersicht per Post oder Mail an folgende Adresse:
nuntiosVermögensverwaltung GmbHBergstr. 23, 75331 [email protected]
Wir werten die von Ihnen gemachten Anga-ben aus und fertigen eine detaillierte Ver-mögensanalyse. Selbstverständlich werden Ihre persönlichen Daten nur gemäß unserer Datenschutzerklärung und äußerst vertrau-lich behandelt.
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen die angefertigte Analyse und prü-fen, ob die Vermögensstruktur im Einklang mit Ihren persönlichen Anlagezielen steht.
Aktuelle verfügbare Liquidität in EURLagerstelle / Depotbank
Persönlicher Vermögens-Checkfür ein bestehendes Wertpapierdepot / sonstige Vermögen
Angaben zum Wertpapierdepot
Kaufdatum WKN / ISIN Bezeichnung Wertpapier Kaufkurs Stücke
Angaben zu geschlossenen Beteiligungen
Beitrittsdatum geplante Dauer in Jahren Bezeichnung der Beteiligung Beteiligungssumme Ausschüttung % p. a.
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Persönliche Daten
Name Vorname
Firma
Strasse PLZ, Ort
Frau Herr
Konto- / Depotinhaber Bevollmächtigter Gesetzlicher Vertreter zu
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nuntios Vermögensverwaltung GmbHBergstr. 23 • D-75331 Engelsbrand • +49 7082 428 94 61 • [email protected] • www.nuntios.de
