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Simone Wirth
Senior Referentin der Geschäftsführung
Inhalt 4 Fünf gute Gründe
8 Die Fonds Finanz ist Allfinanz
10 Individuelle Vertriebsunterstützung
12 Innovative Vertriebslösungen
14 Eine starke Gemeinschaft
16 Jahr für Jahr Top-Leistungen
18 Unternehmensleitbild
22 Mein direkter Draht
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Fünf gute Gründe,warum die Fonds Finanz mein Maklerpool ist.4
Nina Mann
Abteilungsleitung Baufinanzierung & Bankprodukte
1 Beste Provisionen Weil mir Fairness wichtig ist und ich für meine Leistung bestmöglich entlohnt werde.
2 Totale Freiheit Weil ich zu 100 % unabhängig bleibe und weder Vorgaben noch Umsatzdruck habe.
3 Maximale Sicherheit Weil alleine ich über meine Bestände entscheide und meine Bestandsprovisionen mir gehören – egal was passiert.
4 Größte Produktpalette Weil ich aus 6 Sparten, über 500 Produktpartnern und mehreren 100.000 Tarifoptionen das Beste für meineKundenherausfilternkann.
5 Ausgezeichneter Service Weil ich mich auf kompetente Fachunterstützung und mehrfach prämierten Service verlassen kann.
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1 Beste Provisionen Die Fonds Finanz zahlt beste Provisionen auf schnells-
tem Wege (tägliche Abrechnung, Auszahlung zwei Mal pro Woche). Das ist nicht nur ein Versprechen, sondern wird bei der Fonds Finanz garantiert.
www.fondsfinanz.de/provisionen
2 Totale Freiheit Die Fonds Finanz fordert keinen Mindestumsatz und
keine Monatsgebühren. Partner werden kann jeder Ver- mittler aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Finanz- bereich – unabhängig vom persönlichen Erfolg. Loyale Makler werden belohnt, zum Beispiel mit der kosten-freien Makler-Homepage oder weiteren Zusatzleistungen.
www.fondsfinanz.de/freiheit
3 Maximale Sicherheit Ein einmaliges, rechtssicheres System garantiert 100 %
Bestandssicherheit, auch nach Ende der Zusammenarbeit. Bestandspflege- und Dynamikprovisionen werden selbst dann gezahlt, wenn kein Geschäft mehr eingereicht wird. Und mit einer der höchsten Eigenkapitalreserven der Branche ist sich die Fonds Finanz langfristig ihrer Sache sicher.
www.fondsfinanz.de/sicherheit
4 Größte Produktpalette Als größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands bietet
die Fonds Finanz Finanzdienstleistungsprodukte aller Sparten aus einer Hand und exklusiven Zugang zu Spe-zialversicherern. Produktgeber und Angebote werden laufend neu bewertet und nach strengen Qualitäts-kriterien selektiert.
www.fondsfinanz.de/produktwelt
5 Ausgezeichneter Service Aus unabhängigen Studien geht die Fonds Finanz regel-
mäßig als Service-Testsieger hervor. Von der Akquisition über die qualifizierte Fachberatung seitens der Kompe-tenzteams bis zur Bestandsverwaltung sind diese aus-gezeichneten Leistungen der Fonds Finanz komplett kostenfrei.
www.fondsfinanz.de/ueber-uns/auszeichnungen
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Die Fonds Finanz ist Allfinanz
Für viele Kunden bin ich der alleinige Ansprechpartner in all ihren Finanz- und Versicherungsfragen. Deshalb brauche ich einen Partner an meiner Seite, der in allen Sparten der Finanz- und Versicherungs-dienstleistungen zuhause ist, die besten Angebote für mich bereithält und mir hilft, mein Wissen immer wieder zu aktualisieren. Einen, der mich mit umfassendem Service, fachlicher Kompetenz, vertrieblichen Ideen und professioneller Technik unterstützt und mir so den Rücken freihält fürs Wesentliche: die Beratung meiner Kunden.
Deshalb ist die Fonds Finanz mein Maklerpool.
Weil mir ein stark aufgestellter Partner wichtig ist.
Christian Schegg
Teamleiter Administration & User Support
Peter Neuenhofen
Spezialist Baufinanzierung & Bankprodukte
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Kranken Private Kranken- und
Pflegeversicherung,bKVundGKV
LebenArbeitskraft- und Risikoabsicherung,
private und betriebliche Altersvorsorge
Baufinanzierung & BankprodukteBaufinanzierung,Ratenkredite,Bausparer, Tages- und Festgeld, GirokontenundKreditkarten
Sach Kfz,Privat-undGewerbe-Sach
SachwerteBeteiligungen, Direktinvestments,
Genossenschaftsanteile,Immobilien und Edelmetalle
InvestmentFonds, Sparpläne, Vermögensverwaltung,
Riester- und Rürup-Rente
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Individuelle VertriebsunterstützungWeil mir das kostenfreie Serviceangebot und umfassende Leistungen Wettbewerbsvorteile sichern.
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100 % BestandssicherungMit ganzheitlichen Lösungen sorgt die Fonds Finanz dafür, dass ich alleiniger Eigentümer meiner Bestände bleibe und diese rechtssicher an meinen Nachfolger übertragen kann. Alle notwendigen Formulare erhalte ich komplett kostenfrei.
www.fondsfinanz.de/bestandssicherung
Bestandsübertragung Über ihre Tochtergesellschaft VersOffice GmbH unterstützt mich meine Fonds Finanz und bietet mir maßgeschneiderte Lösungen für die Bestandsübertragung an, wie z. B. Digitalisierung der Kundenakten, Adressqualifizierung, Antrags- und Nachtragsbearbeitung, Terminver-waltung und telefonische Kunden- und Maklerbetreuung.
www.fondsfinanz.de/bestandsuebertragung
Mit dem kostenfreien Testzugang zum Fonds Finanz Portal bekomme
ich einen ersten Überblick über alle verfügbaren Leistungen.
www.fondsfinanz.de/testen
+49 (0)89 15 88 15-480
Weiterbildung Mit dem vielfältigen Weiterbildungsangebot der Fonds Finanz bin ich perfekt gerüstet, um meiner Tätigkeit als Makler erfolgreich nachzugehen.
IDD-konforme Webinare, Videokurse & Fachvorträge mit Teilnahmezertifikaten
zwei eigene große Messen im Jahr
Roadshows & Workshops zu allen Sparten
umfangreiches Angebot an Online-Schulungen und Videokursen
Webinar-Specials mit unabhängigen Fachleuten & Top-Referenten
www.fondsfinanz.de/weiterbildung
Persönliche Ansprechpartner In der Münchner Zentrale stehen mir professionell geschulte Kompetenzteams aus allen Sparten von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung (freitags bis 17:00 Uhr). Persönliche Vor-Ort-Betreuung erhalte ich auf Wunsch von meinem Regionaldirektor. Bei anderen großen Vorhaben steht mir ein persönlicher Vertriebsbeauftragter zur Seite.
ProvisionsabrechnungIm Sinne der Schnellst-Provisionsgarantie wird täg-lich abgerechnet, sodass die Auszahlung an mich als Makler zwei Mal pro Woche erfolgt. Vom Eingang der Gesellschaftsabrechnung bis hin zur Auszahlung bearbeitet die Fonds Finanz meinen Vorgang durch-schnittlich innerhalb von fünf Werktagen.
www.fondsfinanz.de/provisionen
Andreas Kaunzinger
Senior Maklerberater Zentraler Maklerservice
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Damit kann ich meine Kunden von der AkquisebiszumAbschlusseffizienterbetreuenundsparewertvolle Zeit.
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Innovative Vertriebslösungen
All das und noch vieles mehr erwartet mich bei der Fonds Finanz. Das komplette Angebot gibt’s unter
www.fondsfinanz.de/beratungswelt
Anna Fischer
Produktmanagerin B2B2C
Advisor’s StudioMit Advisor’s Studio kann ich meinen Kun-den eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software unterstützt mich im gesamten Beratungsprozess.
www.fondsfinanz.de/advisors-studio
MaklermovieMit Maklermovie hat die Fonds Finanz eine Online-Plattform entwickelt, auf der bereits fertige Erklärvideos zu branchenspezifi-schen Produkten von mir als Makler perso-nalisiert werden können.
www.fondsfinanz.de/maklermovie
Makler-HomepageMit integrierten Vergleichsrechnern und vielen nützlichen Funktionen ist diese Profi-Homepage ein echter Mehrwert für mich und meine Kunden.
www.fondsfinanz.de/makler-homepage
AkquiseCenter von softfairDas Herzstück der Allumfassenden Maklerplattform vereint alle Analyse-, Beratungs- und Vergleichsfunktionen sowie alle Verwaltungsprozesse im Versicherungsvertrieb in sich. In Kombination mit einer leistungsstarken Interessenten-, Kunden- und Angebotsverwaltung wird eine ganzheitliche Datenverwaltung gewährleistet, die kontinuierlich ausgebaut wird.
www.fondsfinanz.de/akquisecenter
Elektronische UnterschriftMit dem zeitaufwendigen Papierkrieg ist endlich Schluss. Dank inSign von iS2 können meine Kunden ihre Anträge ganz bequem auf dem Smartphone oder Tablet unterschreiben.
www.fondsfinanz.de/elektronische-unterschrift
Vergleichsrechner und BeratungsnavigatorDank der leistungsstarken Vergleichsrechner finde ich in den Sparten Kranken, Leben, Sach und Bankproduk-te mit wenigen Klicks die besten Angebote. Mithilfe vielfältiger Spezialvergleiche ermittle ich schnell die preis-/leistungsstärksten Tarife für meine Kunden.
Plattformen für drei SpartenUm den Beratungsprozess zu vereinfachen, hat die Fonds Finanz spezielle Online-Plattformen für Investment, Bau finanzierung & Bankprodukte (Europace2) und Sachwerte im Programm.
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Eine starke GemeinschaftWeil ich auf ein ausgezeichnetes Expertennetzwerk vertrauen kann.
über
380Mitarbeiter
4Geschäftsleiter
für eine vorausschauende und nachhaltige Geschäftspolitik
Poolgemeinschaft mit über
27.000Vertriebspartnern
Kooperationen mit über
500Produktgebern
Cash. Leserumfrage 9/2018Ausgezeichnet DEUTSCHLANDS BESTER MAKLERPOOL · Fonds Finanz Maklerservice GmbH
SERVICE AWARD 2018
1. PLATZ
DEUTSCHLANDS BESTER MAKLERPOOLFonds Finanz Maklerservice GmbHCash. Leserumfrage 9/2018
SERVICE AWARD2018
10x in Folge Gewinner des Service Awards
erstmalig Gewinner des Service Awards
10x in Folge Platz 1 in allen vier Bereichen
Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/HUK
und Finanzen
Maklers Lieblinge
beste Zusammenarbeit mit einem Maklerpool
1. PlatzFonds Finanz
Vermittlerstudie 2018
9x in Folge Platz 1 in der Cash.-Hitliste
der Maklerpools
erstmalig Sieger in der Kategorie
Beste Zusammenarbeit mit einem Maklerpool
Tim Bröning Mitglied der Geschäftsleitung Unternehmensentwicklung & Finanzen SparteInvestment|SparteSachwerte
Norbert Porazik Geschäftsführender Gesellschafter Marketing & Vertrieb SparteSach|SparteBaufinanzierung&Bankprodukte
Markus Kiener Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsentwicklung & Betriebssteuerung Maklermanagement & Abrechnung SparteLeben|SparteKranken
Jörg Neugebauer Mitglied der Geschäftsleitung Innovation & Technology
Digital-Championbei FOCUS MONEY
und Deutschland Test
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2007Die MMM-Messe in München stärkt den Netzwerkgedanken.
Die Realtime-Antragsabwicklung und die Schnellst-Provisionsgarantie erweitern den Service.
Die Fonds Finanz übernimmt weltweit World Vision Patenschaften für Kinder.
Gründung der Sparten Sachwerte und Investment
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Jahr für Jahr Top-Leistungen, die uns zur Nummer 1 machen. 1996Norbert Porazik gründet die Fonds Finanz, zu Beginn noch als Einzelmakler.
2002Markus Kiener steigt in das Unternehmen ein.
Aufbau des Portfolios mit den Hauptsparten Kranken und Leben
2005Erste Spezialvergleiche
schaffen Transparenz bei komplexen Tarifen.
2009 Die Fonds Finanz ist erstmals
Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool.
Die Sparten Sach und Baufinanzierung & Bankprodukte
gehen an den Start.
2010Mit der ersten Hauptstadtmesse in Berlin expandieren die Veranstaltungen der Fonds Finanz.
2012Mit „Sichere Dein Lebenswerk“
wird die Bestandsübertragung bei der Fonds Finanz revolutioniert.
Die elektronische Unterschrift vollendet den Antragsprozess.
2013Mit der Weiterentwicklung von „Sichere Dein Lebenswerk“ garantieren alle Gesellschaften 100 % Bestandssicherheit für Fonds Finanz Makler.
2014Die Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte startet mit der Europace2-Plattform.
2015 In Zusammenarbeit mit softfair entsteht das „RiVa“-Tool, das eine einfache, elektronische Risikoprüfung in KV und LV möglich macht.
Der Leistungsservice bietet Maklern und Kunden umfangreiche Hilfe im Ernstfall.
2016Einführung der Investment-
plattform „Advisorʼs Studio“ und der Plattform für personalisierte
Erklärvideos „Maklermovie“
Professionalisierung der Gewerbe-Sach mit eigenen
Rechnern
2017Die Gesellschafter der Fonds Finanz
werden über die Finanzsoft GmbH Eigentümer der softfair GmbH.
Mit dem Loyalty-Programm „Three Circles“ prämiert die Fonds Finanz ab sofort
den Erfolg ihrer Makler.
Kontinuierlicher Ausbau des Leistungsportfolios
2018 Die Fonds Finanz kauft die VorFina GmbH
und bereichert mit dem Lücken- und Bedarfsrechner sowie der Finanzanalyse die
„Allumfassende Maklerplattform“.
Übernahme der EDISOFT GmbH und der Mehrheitsanteile der VersOffice GmbH
In der Sparte Sach werden erstmals über 100 Millionen Euro Neugeschäftsvolumen
generiert.
2019 Die digitale All-in-One-Lösung xbAV
vereinfacht den Vertrieb und die Beratung der betrieblichen Altersvorsorge.
Dank OptioPay können Makler mit der Zustimmung ihrer Kunden auf deren Konto-daten zugreifen und Mehrwerte generieren.
2011Die Fonds Finanz erzielt erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatzerlöse.
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ganzheitlichAls größter Allfinanz-Maklerpool Deutschlands bie-ten wir ein ganzheitliches Produktportfolio und ei-nen ausgeprägten, umfangreichen Service. Mit diesem Alles-aus-einer-Hand-Prinzip erleichtern wir unseren Partnern ihr Tagesgeschäft und schaffen die Voraus-setzung für maximale Effizienz. Komplexe Themen bereiten wir strukturiert und verständlich auf. Den gesamten Kundenberatungs- und Kundenbetreuungs-prozess so einfach wie möglich zu gestalten – das ist unser Ziel.
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Die Erfolgsgeschichte der Fonds Finanz ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis aktiv gelebter Werte und klarer Zielsetzungen. Und damit diese Geschichte auch in Zukunft beständig weitergeschrieben wird, lebt jeder einzelne Mitarbeiter täglich die Unternehmenswerte und das damit verbundene Versprechen an unsere Partner.
Unternehmensleitbild Fünf fest verankerte Werte, die mir ein sicheresGefühlfürdieZukunftgeben.
innovativMit unserem stetig wachsenden Leistungsspektrum unterstützen wir unsere Partner in allen Sparten der Finanzdienstleistung. Dabei sind wir immer am Puls der Zeit, handeln vorausschauend und gehen mutig mit Marktveränderungen und neuen Herausforderun-gen um. So sind nicht nur wir, sondern auch unsere Partner stets ganz vorne mit dabei und oftmals einen Schritt voraus. Aktuellstes Wissen, innovative Ver-triebs- und Beratungsideen sowie modernste Tech-nologien sind Garanten für ein erfolgreiches Makler-geschäft.
Tobias Hager
Makler Hager & Cie. Capital
Asset Management GmbH
Mein Kontakt für den Start einer erfolgreichen Partnerschaft:
+49 (0)89 15 88 15-480 [email protected] www.fondsfinanz.de/partner-werden
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sicherEin beständiger Begleiter, auf den man sich heute und in Zukunft uneingeschränkt verlassen kann – genau das sind wir für unsere Partner. Eigenkapitalfinanzie-rung, reine Inhaberführung, hohe Kapitalreserven und ein konstruktives Risikomanagement sind wesentliche Bausteine unseres Unternehmens, die wir bis heute konsequent verfolgen. Daher sind wir uns unserer Sache sicher. Diese Gewissheit sollen auch unsere Partner haben. Deren Eigenständigkeit bewahren wir, indem wir die Sicherheit der Bestände garantieren.
authentischDass aus einer visionären Idee Deutschlands größter Maklerpool wurde, verdanken wir dem leidenschaftli-chen Engagement des gesamten Fonds Finanz Teams. Unsere Begeisterung für das, was wir tun, ist ungebro-chen. Wir wagen nach wie vor neue, unkonventionelle Wege und stehen zu 100 % hinter unseren Entschei-dungen. Aus unseren Fehlern lernen wir, deshalb re-flektieren wir sie selbstkritisch und offen. Da wir Erfolg haben, wenn auch unsere Partner erfolgreich sind, neh-men wir deren Bedürfnisse sehr ernst und sind stets offen für eine kooperative Zusammenarbeit.
vertrauenswürdigDie vielen langjährigen, intensiven Beziehungen zu unseren Partnern und Produktgebern machen uns stolz. Sie sind ein Zeichen, dass man uns vertraut – und uns einiges zutraut. Unserer Verantwortung und unserer Vorbildfunktion im Markt sind wir uns voll bewusst. Sie spornen uns an, tagtäglich unser Bes-tes zu geben und Werte wie Transparenz, Ehrlich-keit, Ausdauer und Zuverlässigkeit tief in unserem Unternehmen zu verwurzeln.
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Armin-Alexander Fritz
Regionaldirektor in Kooperation mit der Fonds Finanz
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Mein direkter Draht
T. +49 (0)89 15 88 15-
zu den Kompetenzteams der Fonds Finanz
Servicezeiten Mo–Do 08:00–18:00 Uhr Fr 08:00–17:00 Uhr www.fondsfinanz.de
Leben
200 Serviceberatung 201 Produktberatung [email protected]
Kranken
220 Serviceberatung 221 Produktberatung 222 Risikoprüfung [email protected]
Sach
280 Serviceberatung 281 Produktberatung Privat-Sach & Kfz 282 Produktberatung Gewerbe-Sach [email protected]
Investment
260 Serviceberatung 261 Produktberatung 262 Markt- und Produktanalyse [email protected]
251 Baufinanzierung [email protected]
271 Bankprodukte [email protected]
Sachwerte
240 Serviceberatung 241 Produktberatung [email protected]
370 inSign [email protected]
400 Ruhestandsplanung [email protected]
170 VENTA [email protected]
300 Provisionsabrechnung [email protected]
270 AkquiseCenter [email protected]
180 Anbindung & Maklerbetreuung [email protected]
480 Vorabinformationen zur Anbindung [email protected]
333 Three Circles [email protected]
190 Bestandsübertragung [email protected]
190 Direktanbindung [email protected]
Fonds Finanz Maklerservice GmbHRiesstraße 25 | 80992 München
T. +49 (0)89 15 88 15-180 F. +49 (0)89 15 88 35-180
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