Date post: | 05-Dec-2014 |
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Wie überführt man sinnvoll Bestandsdokumente nach Alfresco?
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Vorstellung / Agenda
Lothar Märkle
Software Architekt
digital media center GmbH
Heiko Robert
Senior Consultant
digital media center GmbH
Vorstellung dmc
Aufgabenstellung / Ausgangssituation
Beispielszenario
„Übernahme von Vertragsdokumenten“
Best Practices
Vorgehensweise
Folie 2
dmc digital media center GmbH Agenda
Folie 2
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Vorstellung dmc digital media center GmbH
Folie 3
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
dmc und seine Kerngeschäftsfelder
Folie 4
Besseres E-Commerce
Mehr Reichweite,
mehr Umsatz,
mehr Erfolg.
Besseres ECM
Informationen zur
richtigen Zeit am
richtigen Ort.
Wir schaffen für Sie Zusatznutzen durch die Weiterentwicklung
von Unternehmensprozessen und Geschäftsmodellen.
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 5
dmc auf einen Blick
dmc ist die größte inhabergeführte
Internetagentur Deutschlands und
realisiert in über 40 Ländern weltweit
erfolgreich E-Business-Projekte.
Daten und Fakten
Gründung
1995 in Stuttgart
500 TEUR Stammkapital
Unternehmensform
Inhabergeführte GmbH
Mitarbeiter
190 FTE (Ende 2008)
Umsatz 2008
18,20 Mio. €
Management
Managing Partner:
Andreas Schwend und Daniel Rebhorn
Managing Director:
Andreas Magg
Folie 5
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Ausgangssituation & Best Practices zum Vorgehen und zu den Möglichkeiten
Wie überführt man sinnvoll Bestandsdokumente nach Alfresco?
Folie 6
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Aufgabenstellung
Ausgangssituation
In einem Unternehmen unterscheidet sich heute die Ablage von bestimmten
Dokumentarten je nach Bereich und Organisation.
Die Vertragsdokumente sollen unternehmensweit konsolidiert und an zentraler Stelle
für alle berechtigten Anwender zugänglich verwaltet werden.
Die Dokumente sollen nach einheitlichen Kriterien abgelegt und leicht wieder
auffindbar sein.
Verträge werden in unterschiedlichster Form,
primär aber in drei Arten verwaltet:
Auf Fileservern
In einem Dokumentenmanagement-System,
das abgelöst werden soll
In Papierform
Der Lebenszyklus der Verträge soll besser unterstützt
werden
Folie 7
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Die Verträge werden vor der
Übernahme meist
Abteilungsspezifisch abgelegt und
müssen i. d. Regel alle
überarbeitet werden
Der kleinste gemeinsame Nenner
ist
Fileserver
DMS
Papier
Folie 8
Aufgabenstellung
Novell-
Fileserver
Papier Alt-
DMS
Die Quellen
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Best Practices
Erst Planen, dann Daten übernehmen
Daten/Dokumente Anwendungsfall für
Anwendungsfall migrieren
Involvieren der Anwender und
Fachabteilungen
Ermittlung von Verbesserungen und
Vereinfachungen
Schaffen neuer Features (Motivation,
Mehrwert)
Kritisches Hinterfragen bisheriger Strukturen
Aufräumen der Bestände vor der Übernahme
Vermeiden von Spezialfällen (teuer!)
Zeiten der besten Fachkräfte einplanen
Modularisierung des Dokumentenmodells
(Aspekte statt komplexe Dokumententypen)
Alt-Systeme nicht Abschalten, sondern
(vorerst) nur Read-Only setzen
Folie 9
Do‘s
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Best Practices
Alfresco als technisches Projekt
Komplettablösung von Fileservern ohne
Mehrwehrte eines ECM (Batch, Backup)
Komplexe, manuell zu pflegende
Metadaten
Komplexe (historisch gewachsene)
Rechte-Rollen-Konzepte
„Big Bang“ – Alles auf einmal
Folie 10
Don‘ts
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
1. Sichtung / Erfassung der Anwendungsfälle
2. Erstellung des Dokumentenmodells
3. Erstellung der Ablageregeln
4. Definition der Rechte & Rollen
5. Daten & Dokumentenübernahme
6. Validierung der Datenübernahme
7. Lifegang mit kleinerer Pilotgruppe,
dann kompletter Rollout
Folie 11
Vorgehensweise
Die typischen Arbeitsschritte
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Verwaltung von Verträgen
(1) Sichtung / Erfassung der Anwendungsfälle
Folie 12
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
(2) Erstellung des Dokumentenmodells
Folie 13
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Ermittlung der sinnvollen und notwendigen Attribute (Typ, Werteliste, Validierung)
Gruppierung der Attribute in Dokument-Typen und Aspekte
Beziehungen zu anderen Dokumenten
Mapping der Metadaten aus den Quellen / Anwendungsfällen
Informationen des Lebenszyklusses (z.B. Entwurf, löschbar )
Folie 14
Erstellung des Dokumentenmodells
Analyse eines übergreifenden Dokumentenmodells
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Erstellung des Dokumentenmodells
Folie 15
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
(3) Erstellung der Ablageregeln
Folie 16
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Beispiel:
\contracts\<contract-type>\<contract-year>\< cm:filename>
Der Pfad soll in Alfresco automatisch generiert werden
Folie 17
Erstellung der Ablageregeln
Dateiname und Verzeichnispfad
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Beispiel:
\Contracts\<contract-type>\<contract-year>\< cm:filename>
Der Pfad soll in Alfresco automatisch generiert werden
Folie 18
Erstellung der Ablageregeln
Dateiname und Verzeichnispfad
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Beispiel:
\Contracts\<contract-type>\<contract-year>\< cm:filename>
Der Pfad soll in Alfresco automatisch generiert werden
Folie 19
Erstellung der Ablageregeln
Dateiname und Verzeichnispfad
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Die Dokumente werden ggf. bereits von anderen Dokumenten auf dem bisherigen Pfad
referenziert.
Analyse der Dokumente mit Referenzen und Korrektur der Links
Implementierung von „Umlenkungen“ auf den neuen Pfad (z.B. bei DMS)
Übernahme des alten Zugriffspfad in die Metadaten
Folie 20
Erstellung der Ablageregeln
Fallstricke
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Definition Rechte & Rollen
Folie 21
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Konsolidierung der Identitäten (Unterschiedliche Benutzerverwaltungen?)
Rechte nach Möglichkeit nur auf Verzeichnisebene vergeben
Rechte für Gruppen nicht für Benutzer
Automatismen: Nach welchen Regeln lassen sich Rechte und Rollen zuordnen?
Beispiel:
Vertragstyp / Verzeichnis
Metadaten: bei bestimmtem Lebenszyklusstatus ist Löschen nur von bestimmten Rollen
möglich
Folie 22
Definition Rechte & Rollen
Benutzer und Zugriffsrechte
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
(5) Daten & Dokumentenübernahme
Folie 23
Dokumentenübernahme
Setzen der Metadaten
Setzen der Rechte &
RollenAblage
dmc-Import-Modul und Bulk-Importer
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Folie 24
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Trennung von Daten nach Anwendungsfall DMS
Sinnvoll: Dokumente erstellen und bearbeiten
Nicht-Sinnvoll: Backup, Random-Access wie Datenbanken, sehr große Dateien
Metadaten sind in den Dateipfaden verschlüsselt
Nicht vollständig
Nicht konsistent
Rechte-/Rollenkonzept lässt Möglichkeiten zu,
die in Alfresco out-of-the-box nicht ab bildbar sind
Entzug von Rechten ab einem gewissen Verzeichnis
Einschränkung von Vergaberechten ab
einem gewissen Verzeichnis
Folie 25
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Herausforderungen
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 26
Herausforderungen
Metadaten sind in den Dateipfaden verschlüsselt
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 27
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Novell Recht Bedeutung
R Lesen - Read
W Schreiben - Write
C Anlegen - Create
M Ändern - Modify
E Löschen - Erase
F File Scan – Lesen von Verzeichnisinhalten
A Rechtevergabe - Access Control
Novell Rechte
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 28
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Alfresco Rolle Bedeutung
Konsument Lesen Dokument, Lesen Verzeichnis
Redakteur Schreiben, Check-Out + Konsument
Beitragender Neues Dokument anlegen, eigene Dokumente
bearbeiten, Check-Out + Konsument
Mitarbeiter Beitragender + Redakteur
Koordinator Rechtevergabe, Eigentümerkontroller + Mitarbeiter
Alfresco Rollen
Der Eigentümer hat immer volle Kontrolle über „sein“ Dokument
Wird auch zur Quota Berechnung herangezogen
Eigentümerkonzept in Alfresco
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 29
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Novell
Recht
Beste Rolle Unterscheidung von Alfresco zu
Novell
RF Konsument keine
RWCEMF Mitarbeiter Kein Löschen von Dokumenten die von
anderen Benutzern erstellt wurden
RWCMF Mitarbeiter Kein Löschen oder Umbenennen von
Dokumenten die von anderen
Benutzern erstellt wurden
RWF Redakteur keine
RFA Konsument Erlaubt keine Pflege von
Berechtigungen
SRWCEMF Koordinator keine
Rechtevergleich von Novell zu Alfresco
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Bestandsaufnahme
Anzahl, Dokumenttypen, Rechte
Halbautomatische Ermittlung der Metadaten
Auslesen der Dateipfade
Anwenden von Extraktionsregeln
zur Ermittlung der Metadaten
Manuelle Überarbeitung / Vervollständigung
der Metadaten in Excel
Reorganisation der Rechte und Rollen
Novell auf Read-Only setzen
Folie 30
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Lösungspfad
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 31
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 32
Übernahme von Dokumenten eines Novell-Fileservers
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Beispiel OpenText Hummingbird
Übernahme von Dokumenten eines DMS-Systems
Folie 33
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Hummingbird organsiert nur über Metadaten, nicht über Verzeichnisse
Proprietäre Shortcuts über Client (.drf)
Keine leistungsfähige Remote-/Export-API
Analyse des Datenmodells
Folie 34
Übernahme von Dokumenten eines DMS-Systems
Herausforderungen
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Ermittlung der Metadaten und Rechte/Rollen
Analyse des Hummingbird-Datenmodells und Export aller Metadaten, Rechte/Rollen in ein
lesbares Text-Format inklusive der serverseitigen Dateipfade
Erstellung eines Mappings für
Metadaten
Rechte/Rollen
Versionen
Pfadregeln
Kopieren des kryptischen Dokumentverzeichnisses aus
Hummingbird nach Alfresco
Import der Dokumente über dmc-Bulk-Loader
aus den Text-Dateien
Folie 35
Übernahme von Dokumenten eines DMS-Systems
Lösungspfad
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Übernahme von Papierdokumenten
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Am Beispiel z.B. Kofax
Nutzung von Capture-Lösungen
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Texterkennung / OCR (Optical Character Recognition)
Übernahme von Metadaten
Manuelle/Halbmanuelle Metadatenerfassung
Automatische Metadatenerfassung
Formular- oder
Freiformerkennung
Validierung
Folie 38
Capture-Lösungen
Grundsätzliche Unterschiede
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Übergabe von PDFs an Alfresco in ein vordefiniertes Verzeichnis
Übergabe der passenden Metadaten in Text- oder XML-Dateien
Regelbasiertes verarbeiten der Dokumente über Alfresco-Actions (dmc-Import-Modul)
Setzen der Metadaten
Setzen der Rechte & Rollen
Ablage
Ggf. weitere Aktionen
Hinweis:
Detaillierte Vorstellung am Beispiel Kofax im Webinar
„Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil II“
Folie 39
Übernahme von Papierdokumenten
Die Lösung
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I Folie 40
Zusammenfassung
Zusammenfassung
Erfolgsfaktoren
Einführung
Vereinfachen (Metadaten, Zugriff/Rechte)
Konsolidierung Unternehmenswissen mit Mehrwerten allen zugänglich
dmc-Expertise
Prozess-Know-how & Best-Practice
Tools
dmc-Import-Modul
dmc-Bulk-Importer
Erweiterung & Entwicklung
Beispiel: Wiedervorlage-Email
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Diskussion & Fragerunde
Folie 41
Haben Sie weitere Fragen oder offene Punkte zum vorgestellten Thema?
Alfresco Migration von Bestandsdaten Teil I
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Heiko Robert
Senior Consultant
Ihr Referent
Folie 42
Klaus Merk
Head of Unit
Telefon: +49 (711) 60 17 47-357
Kontakt
www.dmc.de/ecm
dmc digital media center GmbH
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70376 Stuttgart
Telefon: +49 711 601747-357
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