Date post: | 19-Nov-2014 |
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Economy & Finance |
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(Be)-Zahlen in der Zukunft
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!André M. Bajorat
11.03.2014
André M. BajoratAutor, Consultant, Business Angel, Co-Founder, Mentor, Key-Note Speaker, Juror
Inhaltliche Schwerpunkte
Banking, Payment, Mobile
Berufliche Historie seit 1997
Sparkassen Finanzgruppe 97-09
SK Online
M.d.Gl. Star Finanz / StarMoney
GF giropay
CEO NumberFour AG 09-11
seit 2011 amb consult
seit 2012 Co-Founder figo
ErfahrungenIn der Zeit als Consultant habe ich das eine oder andere Payment Projekt unterstützt.
Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
Schauen wir kurz auf die Ist-Zahlen für die online und die offline Welt
Wie wird am deutschen POS gezahlt*?
3 %6 %
34 %57 %
BarEC KarteKreditkarteRechnung / Gutscheine
!* EHI
Aufteilung der Debit-Zahlungen
1 %
37 %
61 %
girocardLastschrift / ELVMaestro / VPAY
!* EHI
Zahlen in der offline Welt
> 40% via Bank - alles gut, oder?
Wesentliche Bezahlverfahren im
eCommerce*
!* An der Erhebung nahmen online 169 Unternehmen teil, die zusammen rund 33 Prozent des deutschen E-Commerce-Umsatzes 2011 erwirtschafteten.
37 %
17 %
19 %
28 %
RechnungKreditkarteLastschriftPayPal / Vorauskasse / Finanzierung / Nachnahme / SÜW
Bezahlen im eCommerce
Was wird im Shop angeboten
Beliebtheit der Verfahren - Soll
Beliebtheit der Verfahren II - Ist
Zahlen in der online Welt
Auch noch ok? !
Eher weniger - Wo ist die Bank denn hier? !
Abwickler der Lastschrift und Issuer der Karte…. !
Auch denkbare „typische“ Bankdienste wie Online-Überweisung, Kauf auf Rechnung oder Ratenkauf
werden von Dritten dominiert.
Und in der Zukunft? Blick auf Mobile
Leider gibt es keine echte Marktübersicht für mobiles Bezahlen im Sinne des Bezahlen mit dem Smartphone
Mag daran liegen, dass es nur wenige relevante Player gibt
PayPal
Apple
aber klar ist:
hier ist keine deutsche Bank ernsthaft sichtbar
Noch einmal Zukunft
Lassen Sie uns noch einen Blick auf die aktuell stark wachsenden Anbieter werfen
Und vor allem auf die Gründe für deren Erfolg
PayPal / Braintree
Klarna / Sofort
Stripe
Paymill
Apple
Starbucks
myTaxi
Square
Yapital
Wirecard
PostPay
Wen sollten sie sich merken?
Was sind die Gründe?
Mobile friendly - im Gegensatz zu Lösungen wie 3dsecure
Einfach - in der Implementierung und in der Nutzung
Offenheit / API
Schnelligkeit
Preis
Mut was zu versuchen
Kooperation
Anforderungen an erfolgreiche
Bezahlverfahren
Omni-Channel
Mobile first
Developer friendly
Easy to Use
Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
Bill Gates: „we need Banking - no
Banks!“
den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt
aber er ist so wahr wie noch nie zuvor
Banken konzentrieren sich auf Bank sein aber nicht aufs bedürfnisgerechte Banking für Kunden
Banken stehen unter Druck
Noch nie sind so viele Lösungen von Nicht-Banken rund um Bankdienste entstanden wie in den letzten Monaten
Warum ist das eigentlich so?
Mobile verändert die Welt
Mobile ist DER Zugang zum Kunden
Den Benchmark für neue Dienste setzen aber nicht Banken
Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer
verändern sich
Wir sind im Wandel
Die „Ver-Time-Line-ung“ unserer Welt
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefügt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert
Identische Daten über alle Geräte
Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes fürs iPad und ein Drittes für den Browser?
Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop?
Daten kommen zu mir
Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC?
Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand?
Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?
Drucken Sie Flugtickets noch aus?
Und was kommt noch hinzu?
Relevante Player
Die Anzahl der relevanten Player für die persönlichen Finanzen nimmt deutlich zu
War es früher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps
Und wie reagieren die deutschen Banken darauf?
Wie immer: Mit viel Ruhe und Geduld und meist einem weiter so wie immer.
Aber ist dieses Verhalten noch zeitgemäss?
Schauen wir ein wenig mehr in die Details!
Wofür sind Banken in meinem Alltag da?Girokonto
Bargeldversorgung
Geld senden und empfangen
Personal Finance Management
(Cash Management)
Geldanlage und Kredite
Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu
verwirklichen?
Blick auf die Angreifer (nur aus GER)
Avuba (GER)
Girokonto 2.0
Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht
basierend auf etablierten Playern
Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)
GAD
myonlybank (GER)
Simple Klon
Mobile First
Rethink Finance (GER)
Basis ist die TriodosBank
Simple (USA)
Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App
zusammen ersetzen diese die Bank
aktuell Akquiriert von der BBVA für 120 Mio
weitere Beispiele Girokonten
Fidor
Moven
Bargeldversorgung - oder der ATM
Im eCommerce haben wir uns das Bargeld bereits abgewöhnen müssen
das Mobile bringt das Internet in unseren realen Alltag und somit die Möglichkeit des virtuellen Geldes in jede Lebenslage
Entwicklungen aus verschiedenen Richtugen greifen den ATM an
Die schwindende Bedeutung des ATMTypische Use-Cases des Bargeldaustausches erhalten ernsthafte Alternativen
kleine Geschäfte und Restaurants stellen auf Kartenzahlung um
Gemeinschaftsrechnungen werden papierlos
(Haustür)-Dienstleister
Taxifahrten
Taschengeld
Geld senden und empfangen
die einzige Möglichkeit seitens der Bank Geld zu senden ist die Überweisung
Leider ist die Bank-Überweisung in GER aber nicht in der mobilen Welt angekommen
Mobile verändert bestehende Use-Cases aber komplett
Square Cash
Am POS gelerntes wird jetzt in einem neuen Use-Case
umgesetzt
Clinkle
Grösste Seed-Finanzierung in den USA
aller Zeiten !
25 Mio
TransferWise
Neben Lösungen wie PayPal entstehen noch weitere Alternativen die sich sehr nah an den Kundenneeds orientieren
Reichweite oft via Facebook oder eigenes Netzwerk (Apple - 575 Mio, Google - 425 Mio)
weitere Beispiele
Personal Finance Management
Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken
Aber dieses Aufgabe überlassen Banken schon seit Jahren vor allem Dritten und Mobile verschärft diese Situation drastisch
tns Infratest
finanzblick
Die Macher von Wiso mein Geld
alle Konten, Punkte etc. in einem Account
über alle Geräte hinweg
Push
Level
Banking als Teil von Quantified Self und Gamification
weitere Beispiele
Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen den Zugang zur Bank
Konsumenten
Smava, Vexcash, Kreditech, Auxmoney und seit neuestem Lendstar versorgen bereits Millionen Menschen mit Direktkrediten zwischen Nutzern
Banken spielen bestenfalls noch eine Abwicklungsrolle
Existenzgründung
Smava und Auxmoney können auch für Existenzgründungen genutzt werden
Alternativen sind Crowd-Funding Lösungen wie Bergfürst oder Seedmatch bzw. in der Stufe nach dem Start Kreddible
Summary
Wir sehen viele neue Player die aber zumeist nicht von Banken selber kommen
was tun Banken um diesen Trend zu beeinflussen?
Beispiele
Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitäten im Bereich
Online-Banking
Mobile-Banking
PFM - Persönliches Finanzmanagement
und Mobile-Payment an
kurzer Exkus PFM - Persönliches Finanzmanagement
Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark für
neue Lösungen
Timeline-Denke
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Identische Daten über alle Devices
Daten kommen zu mir
Sparkasse: Grosses Angebot
Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline
Push möglich
Daten sind weiter dumm
Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten
alles super sicher…
Viele Apps und Services !Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelöst vom Online-Banking
PFM bei SparkassenIn einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. !In den Software-Lösungen findet man dann: - Multibankenfähigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc !Allerdings ohne Verbindung ins eigentliche Online-Banking
kein wirkliches Mobile Payment Angebot
Use-Case
Kategorisieren sie einmal Umsätze der Sparkasse in der iPad-App
Was würden sie nach der „Veredelung“ ihrer Daten erwarten?
Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen?
SummaryGrosses vielversprechendes Angebot - aber:
keine konsistente Lösung für den Kunden
weder in Funktion noch in den eigenen Daten
im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen
auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-Services erste Antworten zu geben
Comdirect
klassisches Online-Banking
integriertes Online PFM - Modul
Mobile Apps für iOS
Mobile Webseiten
im DetailsComdirect PFM
Ist Soll
Umsatz Kategorien Kanalübergreifend
Budgets Multibanken
eMail Alerts Szenarien
Haushaltsbuch Smarte Daten
Mobile Alerts
PFM bei der Comdirect
Summary
Erste Bank in Deutschland mit PFM-Angebot im Online-Banking
Mobile steht bisher als eigener Satellit daneben und ist nicht in die Systeme integriert
kein Mobile-Payment Angebot
„Neue“ mobile App der Sparda Banken
Innovationen bei deutschen Banken
nun ja…
Welche Chance und welche Gefahr liegt darin für die
Banken?
Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1
Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten können
Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den Kunden
Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben
Die Verbindung von offline und online verschärft die
Situation
Mobile als Brücke zwischen den Welten verschärft die Situation drastisch
Mit dem Mobile ist das Internet überall und Lösungen die bisher nur im Internet gross waren, kommen in die reale Welt
Gefahr
Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein ähnliches Schicksal wie im eCommerce drohen
auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders
Beispiele für Antworten von ausländischen Banken gegen die
schwindende Bedeutung
Die Einsicht zweier französischer Banken das Innovationen besser
ausserhalb der Bank selber entsteht
Die Erste BankDas S Lab ist eine Co-Creation Initiative und
schafft neue Bankprodukte ausserhalb
der klassischen Bank
Allianz im Payment in Frankreich
Alior Sync (PL)
Online Banking für die digital Natives
nach nur einem Jahr > 1 Mio Nutzer
Knab Bank (NL)
Transparenz
Mobile First
kein Überziehungskredit
Zinsen
Alerts
mBank (PL)
PFM
Social
Mobile
Real-Time
Hello Bank (FR)
Die Überweisung neu gedacht! In Australien schon Realität.
Die Kreditkarte für die vernetzte Welt - die digital Natives sagen Danke
Kleine Innovationen im Mobile Banking in Kanada. Sparen einfach gemacht.
Dänemark
peertopeer Payment der Banken
aktuelles aus UK
QR Code als Brücke
Telefonnummer wird mit dem Bank-Account verlinkt
Könnte ich den schon ohne Bank durch
den Alltag kommen?
Antwort
Nicht ganz - da ich zumeist ein Girokonto brauche
aber ich könnte die Bank als reinen Abwickler benutzen und alles andere über Nicht-Banken abbilden
„Ein Alltag ohne Bankprodukte“
Einkaufen nur noch bei Netto und Edeka
Taxi nur noch mit myTaxi und PayPal
Geldaustausch unter Freunden per paymy, Lendstar oder PayPal
Kleidung etc bei Zalado und Amazon
Konsumenten-Kredite bei Auxmoney und Smava
Exitenzgründung über Seedmatch / Bergfürst oder VC Gelder
Taschengeld über papayer
PFM mit figo
Cash Management mit Tradeshift
Agenda
Was sind aktuell die attraktivsten Zahlverfahren?
Was sind die Vorteile dieser Zahlverfahren?
Was müssen attraktive Zahlverfahren der Zukunft können?
Brauchen Kunden Ihre Bank noch?
Und jetzt?
Was tun?An die „digital natives“ denken und schon heute Lösungen bauen, die diesen gerecht werden
Mobil ernst nehmen
Fahrt aufnehmen
Ausprobieren // a-b Tests
Mutig sein
Die Kraft der Dezentralität nutzen und Piloten suchen
Nischen nicht unterschätzen
In Ideen investieren
Banken als Plattform-ProviderWhite-Label Banken bieten Nicht-Banken die Möglichkeit eigener Bankdienste an
Beispiele:
Girokonto Avuba mit Net-M via GAD
P2P Payments mit kesh via BIW Bank
Kredite mit auxmoney via BIW Bank
Kredite mit Smaava via Fidor-Bank
Lendico mit Wirecard Bank
Yapital mit Wirecard Bank
Ratepay mit Wirecard Bank
Sind diese Banken mit flexibler IT die Trendsetter oder Totengräber der Branche?
Welche Assets haben die BankenPlattform
Vertrauen
Zugang zu Kunden und Händlern
Ressourcen
Macht
Kundenbeziehung
Vertrauensvorsprung
Budget
Sichere Infrastruktur
Basisprodukte
aber was machen sie daraus?
Banken denken Produkte in Silos und dann noch kanalbegrenzt
girocard
Kreditkarte
giropay
Online
offline
etc
diese Denke behindert in einer Omni-Channel Welt
ich habe mal was dazu
geschrieben
Was ist eine Wallet?
Ein Buzzword
aber man kann es auch sachlich betrachten als (Teil)-Ersatz des Portemonnaies
Was ist meist Teil einer Wallet?
Hinterlegung (verschiedener) Bezahloptionen
Nutzung an x verschiedenen Punkten
Mehrwerte wie Angebote oder Bonuspunkte
Beispiele für eine Wallet
PayPal
Google Wallet
PingIt
Yapital
o2
Yandex
keine Wallet sind aus meiner Sicht Insellösungen wie:
- Starbucks
- mytaxi
- Netto / Edeka
Ideen
Schaffung einer offenen Banken-Bezahl Identität - ein Wallet in der alle Bezahl-Optionen der Bank automatisch hinterlegt sind
zudem Value-Added Services wie
Risk, Alter, Identität
der Nukleus ist bankenübergreifend mit giropay seit Jahren vorhanden, wird aber ignoriert
Wallet
Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet
Adresse
Kreditkarte
girocard
Bankkonto
Verfügbarer Rahmen
Login-Daten
Alter
peer2peer auf Basis der Geldkarte
Reservierung eines Betrags auf meinem Girokonto / Unterkonto
dieser kann TAN-los für p2p Payments genutzt werden
Betrag wird immer wieder aufgefüllt
Tages / Wochen / Monatslimits
LösungsszenarienVermeidung des Fehlers aus der Online-Welt
Weg von der Silodenke (Offline, Online) und hin zum Omni-Channel Produkt (eine Bezahl-ID für alles)
Ende der Abschottung und offen für Kooperationen mit Dritten auf Augenhöhe
Vorbild Telekom
die Telekom hat bereits realisiert, dass sie dem Tempo der Innovationen nicht mehr mit hauseigenen Lösungen begegnen kann
T-Venture, T-Labs, Hub:Raum und direkte Partnerprogramme sind die Antwort
Vorbild Deutsche Post
Kooperationen Bank / Angreifer
BIW - Auxmoney
Fidor - Smaava
net m - Loviit
net m - Avuba
Wirecard - Lendico
Wirecard - Ratepay
Fidor - Payever
Wirecard - myonlybank
alles Modelle, welches Banken
auch selber anbieten können
Danke fürs Zuhören!
André M. Bajorat !eMail: [email protected] Web: www.figo.me Blog: www.paymentandbanking.com Twitter: /ambajorat Twitter: /figoapp Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: [email protected] Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat