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ADF Service GmbHADF Service GmbH

Wien, 25.06.2012 DI Rainer Schamberger

Chancen und Herausforderungen durch NFC für den Zahlungsverkehr

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ADF Service GmbH

ADF – zukünftig PSA Payment Services Austria

Marktführer im Maestro/Debit Card Issuing in Österreich (Paylife Abspaltung)

8,2 Mio. Karten im Umlauf

338 Mio. Transaktionen,8-10% jährliches Wachstum

Quelle: ADF

Infrastruktur- und Innovationsplattform

DAS Kompetenzzentrum für die österreichischen Banken im kartenbasierenden Zahlungsverkehr

Marktführer imATM Acquiring Markt

7.690 ATMs(davon 6.168 Typ B)

138 Mio. Abhebungen im In- und Ausland

EigentümerAndere3-Banken

Gruppe

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ADF Service GmbHDefinitionen

Mobiles Bezahlen ist ein Prozess mit dem Leistungen oder Waren mittels eines mobilen Endgerätes bezahlt werden. Verschiedene physische und logische Charakteristiken eines Mobiltelefons bedienen die Initialisierung des Bezahlvorganges, die Identifikation und Authentifizierung des Benutzers, die Autorisierung der Bezahlung und/oder die Übertragung des Geldes.

Mobile Banking ist ein Prozess bei dem Leistungen, die von einem Finanzinstitut angeboten werden, von Kunden mittels mobilem Endgerät abgerufen werden. Diese Leistungen oder Produkte variieren über die entsprechenden Kommunikationskanäle. Das mobile Endgerät dient hauptsächlich als Auslöser elektronischer Transaktionen. Je nach Technologie können der Service, der Komfort, die Usability und die Sicherheit erhöht werden.

Near Field Communication (NFC) ist ein Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Strecken. Die Übertragung erfolgt entweder verbindungslos (mit RFID-Tags) oder verbindungsbehaftet (zwischen gleichwertigen Transmittern). Die verbindungslose Nutzung ist nach üblicher Definition nicht sicher gegen Attacken von Dritten. Die verbindungsbehaftete Lösung soll für Bezahlvorgänge sicher sein. Die mindestens zu berücksichtigenden Sicherheitsfunktionen werden in die Hardware der Mobilgeräte integriert sein.

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ADF Service GmbHNear Field Communication (NFC)

NFC ermöglicht es ein Multi-Application Scheme mit mehreren Applikationen auf einer SIM-Card zu betreiben.

Die Technologie muss den Anforderungen für einen Massenmarkt gerecht werden. Voll integriertes, mobiles Bezahlen und Ticketing (interoperabel) mit der existierender

Akzeptanz Infrastruktur (POS -Terminals, Vending Machines, etc.), die gleichzeitig traditionelle Smart Cards und Mobile Phones unterstützen.

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ADF Service GmbH Was bringt NFC eigentlich?

Mobile Contactless: ein Telefon kann sämtliche Funktionen einer Chipkarte übernehmen. Das Telefon wird zu einer Smartcard mit Display, Keyboard und Netzwerk Anbindung. Multi-Applikation: das Telefon kann mehrere Kartenanwendungen von unterschiedlichen Service

Providern beinhalten. Sicher: ein sicheres Element (= Smartcard Chip im Endgeräte oder auf der SIM-Karte) wird als

Speicher für Anwendungen genützt.

„NFC is the next big thing.“

„NFC is the next big thing.“

Eric Schmid, Former Google CEO

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ADF Service GmbH

Bloomberg März 2011

Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet.

NFC wird für Handybezahlsysteme und andere Kommunikationsdienste genutzt. Google plant darüber hinaus in den nächsten Monaten einen eigenen Bezahldienst

in New York und San Francisco zu starten.

Bloomberg März 2011

Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet.

NFC wird für Handybezahlsysteme und andere Kommunikationsdienste genutzt. Google plant darüber hinaus in den nächsten Monaten einen eigenen Bezahldienst

in New York und San Francisco zu starten.

Google Payment

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ADF Service GmbHMarkt Trends: Die Entwicklung von “Mobile Financial Services”

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ADF Service GmbHRelevanz von Mobile Banking

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ADF Service GmbHSteigende Marktdurchdringung wird den Bedarf steigern

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ADF Service GmbHECO-System – Rollen (1)

Das Ökosystem repräsentiert die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Parteien. Multi-Issuer, multi-application, multi-mobile network operator Die Integration von Finanzinstituten, Merchants und mobilen Operatoren wird ein Schlüsselfaktor

sein, um den Kunden bestmöglich servicieren zu können. Intermediäre werden größere Rollen spielen

BankBank

MNOMNO

Handset

Manu-

facturers

Handset

Manu-

facturersChip and

Smartcard

Industry

Chip and

Smartcard

Industry

IT VendorsIT VendorsCustomerCustomer

MerchantsMerchants

AcquirerAcquirer

IssuerIssuer

IntegratorsIntegrators

Application

Service

Providers

Application

Service

Providers

Payment

Clearing

Service

Provider

Payment

Clearing

Service

Provider

GovernementGovernement

Principal Stakeholder

Key Industry Stakeholder

Supporting Industry Stakeholder

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ADF Service GmbHECO-System – Rollen (2)

Banken/Finanzinstitute haben die Herausforderung im Sinne einer Multi-Channel-Integration neue Payment Services in die bestehenden Produktlinien zu integrieren.

MNOs bieten die neuen Services schon an, suchen jedoch ihre Positionierung in der Durchdringung des Zahlungsverkehrs (Macro vs. Micro payments).

Kunden wollen ein umfassendes Angebotsspektrum, mit dem sie möglichst convenient bezahlen können, sind jedoch meist nicht bereit für diese convenience des Bezahlens extra eine Gebühr zu entrichten.

Merchants/Händler betreiben bereits e-commerce, sind jedoch sehr kostensensitiv (Disagio, niedrige Transaktionskosten).

Der Inhaber des „sicheren Elements“ könnte eine Vermietungsgebühr verlangen. Der Prozessor verrechnet für die Abwicklung der Transaktionen eine Gebühr

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ADF Service GmbH

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Banken und

Finanzinstitute

KundenbindungBanken suchen neue Wege

emotionalen Zugang zu Kunden zu gewinnen.

DifferenzierungBanken wollen sich durch innovative

Services differenzieren.Bedrohungen

Neue Player offerieren Bezahldienstleistungen

Kooperation mit RetailernBanken kooperieren mit Retailern,

um neue, nicht traditionelle Services anzubieten.

Betrug, IdentitätsdiebstahlKunden wollen Sicherheit!!!

Mobile payments, NFCWird dies die Zukunft, der

nächste Schritt in der Evolution des Bezahlens,

sein?

Herausforderungen für Banken

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ADF Service GmbHM-Payment Layer für Bank-Systeme (Backend)

Großbanken Systeme

Abrechnungsschnittstelle

AccountManagement

TransactionEngine

Kunden-Management

Risk-Mngt.,Charge Back

Identifizierung und Authentifizierung

OnlinePayment

StoredValue

Account

Überweisungs-dienste

DebitPayment

Mobile Payment Plattform

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ADF Service GmbHDrängen die Mobilfunker in den Markt …

Mobile Network OperatorAc

cess

Automaten-

verkauf

SignaturlösungPublic

Transp

ortTicketing

& Loaylity

Kreditkarten

Kern-Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Legitimierung– Network & Services (TSM, Payment, …)

Secure B2B

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ADF Service GmbH… oder die Game Changer?

Kern Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Geräte – Lokalisierung – iTunes Global (!) – Services (App Stores, …)

Gmail & Mobile Me Ticketing

Multifactor Authentication

Loya

lty

App Stores & In App Payment

Kre

ditk

arte

nM

NO Services

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ADF Service GmbHMobile Payments verändern das ZV "Ökosystem"und erfordern neue Partnerschaften

Issuer Acquirer

MerchantKarten-inhaber

Card Scheme

Mobile Network Operators (MNO)Suchen nach neuen Revenue Streams und Möglichkeiten, Kunden-bindung zu erhöhenWollen Kontrolle über Applikationen auf dem Secure Element (SE)

Global Players(z.B. Google)Wollen Daten über Kundenverhalten,um so neue Geschäfts-modelle im Bereich Loyalty und Marketingzu erschließen

ApplikationsentwicklerWollen neue Appli-kationen (z.B. Wallets) gegenüber dem Kunden positionierenVersuchen so, neue Umsatzquellen (z.B. Werbung im Wallet)zu erschließen

Handset HerstellerWollen direkte Kunden-beziehung zu User aufbauen (Bspl. Apple), um so Zusatzleistun-gen zu verkaufenVersuchen ebenfalls Kontrolle über SE zu erreichen

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ADF Service GmbHNeue Intermediäre

Quelle: Dissertationsarbeit Rainer Schamberger

Der Business Service Manager stellt die m:n

Verbindungen zwischen Finanzinstituten und

Mobil-Operatorenher und bereitet die Accessibility für die

Retailer auf

Banken

MNOs

Merch

ants

Business Service Manager

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ADF Service GmbHErfolgsfaktoren – “Customer Experience is key”

Kunde im Fokus: Usability und Kunden-Nutzen sind Schlüsselfaktoren. Nur die Services implementieren, die Sinn machen “mobilisiert” zu werden, aber

Zusatzaufwand in die Umsetzung legen. Auf early adopters/leaders (Studenten, Young Generation) abzielen Kritische Masse durch intelligente Kooperationen Stabile und sichere Abwicklung Standardisierung Interoperabilität Klare Trennung von Rollen und Verantwortungen

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ADF Service GmbHZusammenfassung

„NFC is the next big thing“ im Payment Bereich.

Ohne technische Anpassungen im Backend wird es nicht gehen.– Mobile Payment Adaptoren für Großbanken Systeme

Coopetition“ und Collaboration um den Hebeleffekt zu bekommen

Valide Cases im Bereich Stored Value, Money Transfer, Wallet

„Apple versteht den Mobilfunkmarkt nicht.“Boris Nemsic (2007)

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ADF Service GmbHDI Rainer Schamberger

Vielen Dank !

CEO bei ADF Service GmbH– Web: http://www.bankomatkarte.at– Email: rainer.schamberger@bankomatkarte.at

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