Zwischen Demografie und Digitalisierung – Der Investitionsstandort D vor strukturellen...

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5. Oktober 2017, Berlin

Berliner Gespräche, Herbsttagung 2017

Zwischen Demografie und Digitalisierung –

Der Investitionsstandort D

vor strukturellen Veränderungen

Dr. Hubertus Bardt

Geschäftsführer und Leiter des Wissenschaftsbereichs

Unternehmerische Investitionen in Deutschland:

eine Bestandsaufnahme

Investitionen in Deutschland

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Berliner Gespräche Herbsttagung 2017

Veränderung der realen Bruttoanlageinvestitionen gegenüber Vorjahr in %

Seite 3

Stabilisierung der Anlageinvestitionen1)

1) Nettoinvestitionen = Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen.

19.120.0

2.0 2.4

Bruttoinvestitionen

Nettoinvestitionen

in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Seite 4

Kapitalstock vs. Kapitalintensität

1) Preisbereinigtes Bruttoanlagevermögen. 2) Verhältnis des realen Bruttoanlagevermögens zur Anzahl der Erwerbstätigen.

Quellen: Statistisches Bundesamt, 2016, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Kapitalstock

Kapitalintensität

Kapitalstock1) und Kapitalintensität2), Index 1991 = 100

Seite 5

Private Investitionen nach Investitionsgütern

1) Nichtstaatliche Sektoren: Unternehmen und private Haushalte.

Ausrüstungen Wohnbauten Nichtwohnbauten Sonstige Anlagen

Preisbereinigte Werte; Index 1991 = 100

Bruttoanlageinvestitionen1)

Seite 6

Kapitalstock nach Vermögensarten

1) Alle Sektoren ohne Berücksichtigung der Wohnbauten.

200Geistiges Eigentum

Fahrzeuge

Nichtwohnbauten

Maschinen und Geräte

Entwicklung des realen Bruttoanlagevermögens1), Index 1991 = 100

Seite 7

Modernitätsgrad nach Vermögensarten

1) Verhältnis von Nettoanlagevermögen zu Bruttoanlagevermögen. 2) Alle Sektoren ohne Berücksichtigung der Wohnbauten.

Maschinen und Geräte Fahrzeuge Nichtwohnbauten Geistiges Eigentum

Modernitätsgrad1) des Anlagevermögens2)

Seite 8

Öffentliche Investitionsquoten im Zeitverlauf

Investitionsquote (Ausgaben Gebietskörperschaften)

Investitionsquote (BIP)

Investitionen von Bund, Ländern und Gemeinden in Prozent der

Gesamtausgaben und des BIP

Seite 9

Altersstruktur des Bruttoanlagevermögens des Staates

Quelle: BMVI, 2017, 37

Angaben nach Investitionsjahrgängen in Prozent

Seite 10

SchienenwegeStraßen und

BrückenWasserstraßen

Bis 1985 27,4 39,4 53,2

1986–1995 20,2 18,5 13,5

1996–2005 32,3 22,3 16,0

2006–2015 20,1 19,8 17,3

Investitionen in Fernstraßen

Quellen: Promobilität, 2017; Statistisches Bundesamt, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Angaben in Milliarden Euro, nominal und real

Seite 11

Nominal Real

Engpassfaktor Bauingenieure

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, eigene Berechnungen auf Basis der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit

Der Bundesagentur für Arbeit gemeldete offene Stellen je 100

Arbeitslose in baunahen Ingenieurberufen

Seite 12

Private Investitionshemmnisse in Deutschland

Quellen: IW-Befragung von 2.225 Unternehmen in Westdeutschland und 548 Unternehmen in Ostdeutschland im März/April 2017

Infrastrukturmängel

wirtschaftliche Unsicherheit in Europa

wirtschaftliche Unsicherheit durch Protektionismus

Unternehmenssteuern

Energiekosten

Arbeitskosten

Fachkräftemangel

Bürokratie und Regulierungen

Seite 13

Kosten- und Angebotsfaktoren im internationalen Vergleich

1) Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,

Spanien, USA, Vereinigtes Königreich. 2) Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2014. 3) Strompreise für die Industrie in US-Cent je Kilowattstunde im Jahr 2014.

4) OECD-Arbeitsmarktregulierungsindex für 2013. 5) Anteil der Personen im Alter von über 65 Jahren in Prozent der Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren im Jahr

2015. 6) Tarifliche Grenzsteuerlast einer Kapitalgesellschaft in Prozent des einbehaltenen Gewinns, 2014. 7) Verhältnis von Arbeitskosten je Beschäftigtenstunde zur

Produktivität im Verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2014. 8) OEDC-Produktmarktregulierungsindex für 2013.

Quellen: Grömling, 2016, 12; Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2016; OECD

Werte für Deutschland; Index: Internationaler Durchschnitt1) = 100

Seite 14

Produktmarktregulierung8)

Lohnstückkosten7)

Gesamtsteuerlast der Unternehmen6)

Altenquotient5)

Arbeitsmarktregulierung4)

Strompreise3)

Arbeitskosten2)

Dr. Hans-Peter Klös

Geschäftsführer und Leiter des Wissenschaftsbereichs

Demografie 2035:

Herausforderungen und Lösungen

Außenwanderungen

Anmerkungen: Bis 1956 ohne Saarland, bis 1990 ohne ehemalige DDR, für 2015 geschätzte Werte

Quelle: Statistisches Bundesamt

-1,000,000

-500,000

500,000

1,000,000

1,500,000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Saldo Zuzüge Fortzüge

Zu- und Abwanderung nach und aus Deutschland, in 1.000

Saldo 2016

Ausländer

981.000

482.000

(nach Korrektur)

Saldo 2015

Ausländer

1,04 Mio.

1,53 Mio.

(nach Korrektur)

Gesamt:

1,14 Mio.

Saldo 2014

Ausländer

608.000

Gesamt:

550.000

Seite 16

IW-Bevölkerungsprognose

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Bevölkerungsentwicklung bis 2035 (in Tausend)

Seite 17

77,000

79,000

81,000

83,000

85,000

87,000

89,000

2015 2020 2025 2030 2035

IW Schätzung 80% Intervall 60% Intervall

83,1 Mio.

Altersstruktur der Bevölkerung

Nach Geschlecht und Altersjahren (in Tausend) mit Prognoseintervall,

2015 (schwarz); 2035 (blau)

Seite 18

Veränderung der Altersstruktur

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Bis 19 Jahre 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 und älter

2015 = 100

Seite 19

Erwerbspersonen nach Altersgruppe

2015 und 2035 (Prognose)

Seite 20

4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

Männer 2015 Männer 2035 Frauen 2015 Frauen 2035

Bevölkerung, Erwerbspersonen und Arbeitsvolumen

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter unter Berücksichtigung der

Anhebung des gesetzlichen Rentenzugangsalters, 2015 = 100

Seite 21

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Erwerbspersonen Arbeitsvolumen

Abhängigkeitsquotienten nach Bundesländern

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Seite 22

27 31 28 33 28 30 31 29 29 29 30 29 30 2531 28 28 28 29 29 30 33

26 22 26 28 26 28 26 3125

4333 48 31

BE HE HB BW BY HH SH NI SN RP NW BB SL TH MV ST

Jugendquotient

Altersquotient

Steueraufkommenseffekte

Quellen: SOEP, 2015; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Veränderung des Steueraufkommens durch den demografischen

Wandel, 2019-2035, in Milliarden Euro

Seite 23

2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Ausgabeneffekte in den Sozialversicherungen

Quellen: BMG, 2017a; 2017b; 2017c; 2017d; Bundesversicherungsamt, 2017; Deutsche Rentenversicherung, 2016; 2017a; 2017b; Statistisches Bundesamt, 2011; 2017;

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Pro-Kopf-Ausgaben in der Gesetzlichen Renten-, Gesetzlichen Kranken-

und sozialen Pflegeversicherung, Index: 2016 = 100

Seite 24

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

Gesetzliche Krankenversicherung

Soziale Pflegeversicherung

Gesetzliche Rentenversicherung,Szenario: konstantes Sicherungsniveau

Gesetzliche Rentenversicherung,Szenario: Mindestsicherungsniveau

Quellen des Wachstums: die Entstehungsrechnung

Köpfe, Zeit, Produktivität

Seite 25

Fertilität

Mortalität

Zuwanderung

Altersstruktur

Erwerbsquote

Arbeitszeit

Kapitalintensität

Arbeitsproduktivität

Faktorproduktivität

Bevölkerung

„Köpfe“

Produktions-

potenzial

Pro-Kopf-

Produktions-

potenzial

„Produktivität“

Arbeitsvolumen

„Zeit“

Wachstumszerlegung nach Produktionsfaktoren

Anmerkungen: in Prozentpunkten

Beiträge der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Totale

Faktorproduktivität (TFP) zum Wachstum des realen BIP

Seite 26

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

Arbeit Kapital TFP

Wachstumsprojektion bis 2035

Anmerkungen: in Prozentpunkten

Beiträge der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Totale

Faktorproduktivität (TFP) zum Wachstum des realen BIP

Seite 27

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Arbeit Kapital TFP Reales BIP

Produktivitäts- und Einkommenswachstum bis 2035

Projektion der Veränderung des realen BIP je Einwohner und je

Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr, in Prozent

Seite 28

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

BIP je Erwerbstätigen BIP je Einwohner

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor

Digitaler Strukturwandel:

wie wir ihn meistern können

Digitalisierung im technischen Wirkungskontext

Seite 30

Geschäftsmodelle der Digitalisierung

Seite 31

Produktivitätswirkungen durch Digitalisierung

Lesehilfe: Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen der Digitalisierung auf die verschiedenen Dimensionen der Produktivität

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln,

Seite 32

B2B B2C C2C C2B

Kapitalintensität unklar neutral neutral neutral

Humankapital positiv neutral/positiv neutral neutral

Totale Faktor-

produktivitätpositiv neutral neutral/positiv

neutral/

positiv

Arbeitsproduktivität positiv neutral/positiv neutral/positiv neutral

Messprobleme keine unbedeutend virulent keine

Digitalisierung und Arbeitswelt

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen auf die Beschäftigung respektive auf die Funktionalität der betroffenen

Institutionen.

Seite 33

B2B B2C C2C C2B

Makro-Ebene

- Beschäftigungs-

volumen

- Sozialsystem

positiv

neutral/positiv

neutral/negativ

neutral

Meso-Ebene- Sozialpartner-schaft

- Unternehmens-kultur

positiv

negativ

neutral/positiv

negativ

neutral

Mikro-Ebene- Lebensphasen-orientierung

- Zeitsouveränität- Qualifizierung

positiv

positivpositiv

neutral

positivneutral/positiv

neutral

positivpositiv

neutral

neutralneutral

Digitalisierung und Wettbewerb

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Positiv/neutral/negativ bezeichnen die Wirkungen auf die Beschäftigung respektive auf die Funktionalität der betroffenen

Institutionen.

Seite 34

B2B B2C C2C C2B

Marktstruktur

- Marktanteil

- Marktmacht

- Markteintrittsbarriere

neutralnegativnegativ

negativnegativ

neutral/positiv

positivpositivpositiv

neutral/negativneutral/negativ

neutral

Marktverhalten - Machtmissbrauch- unlauteres Verhalten

neutral/negativneutral/negativ

negativpositiv

positivpositiv

neutralneutral

Marktergebnis- Wettbewerb als Freiheitssicherung

- funktionierender Preismechanismus

- Wertschöpfung / Konsumentenrente

neutral

positiv

neutral/negativ

positiv

neutral

neutral/positiv

positiv

Digitaler Strukturwandel: die wichtigsten Aufgaben

Gigabit-Infrastruktur (notwendige Bedingung)

„Awareness“

Digitale

Start-ups

Forschung und Entwicklung

Bildung und Qualifikation

Digitale Infrastruktur

Arbeitswelt 4.0

Seite 35

Nutzung innovativer Anwendungsbereiche

Quelle: Kantar TNS, repräsentative Unternehmensbefragung: „Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft 2017“, n= 1.021, * Basis: Verarbeitendes Gewerbe n= 392; Angaben

in Prozent auf die Frage: „Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen in folgenden Bereichen der Digitalisierung aus?“; fehlende Angaben zu 100%: weiß nicht / keine

Angabe; Rundungsdifferenzen möglich

17 15 18 13

Industrie 4.0*KünstlicheIntelligenz Smart Services Big Data

Noch nicht mit Themabefasst

Nicht relevant

Einsatz planen wir

Nutzen wir

Gewerbliche Wirtschaft

Seite 36

Industrie-4.0-Readiness

Quelle: eigene Darstellung basierend auf IW Köln/IW Consult, 2016

Außenstehender (Stufe 0)

Anfänger (Stufe 1)

Fortgeschrittener (Stufe 2)

Erfahrener (Stufe 3)

Experte (Stufe 4)

Exzellenz (Stufe 5)

Anteil der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ab 20

Beschäftigten, in Prozent

Seite 37

Patentanmeldungsintensität

Hohe FuE-Intensität und hohe MINT-

Dichte ergeben zusammen hohe

Patentdichte.

Patentintensive WR beheimaten häufig

innovationsstarke Cluster aus M&E-

Industrie

Würde ganz Deutschland wie Baden-

Württemberg und Bayern Patente

anmelden, läge es international auf

Platz 1.

Notwendig: Um- und Durchsetzung

eines günstigen europäischen

Einheitspatents

Seite 38

Depatisnet, 2016; BA, verschiedene Jahre; eigene Berechnungen

Hochqualifizierte MINT-Arbeitskräfte

Hohe Beschäftigungsdichte technisch-

naturwissenschaftlicher

Akademikerberufe wichtig für regionale

Innovationskraft

Starke Diskrepanz zwischen Ausbildung

und Beschäftigung von MINT-

Akademikern

NRW ausbildungsstark, aber

beschäftigungsschwach; Bayern

umgekehrt

Notwendig: Bessere Kompensation der

MINT-Absolventenwanderung zwischen

Bundesländern

Seite 39

Quellen: IW Köln; Bundesagentur für Arbeit, 2013

Versorgungsintensität Breitbandinternet

Breitbandausbau in Zeiten der

Digitalisierung notwendige Infrastruktur

Große Divergenz zwischen Städten und

ländlichen Regionen

Ostdeutschland weist siedlungsstruktur-

unabhängig schlechtere Werte als der

Westen auf

Defizite beim Breitbandausbau

erschweren die Etablierung und

Durchdringung digitalisierter

Geschäftsmodelle

Seite 40

BMVI/TÜV Rheinland, 2017; eigene Berechnungen

Statt einer Zusammenfassung: Was zu tun ist

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln basierend auf Demary/Engels/Röhl/Rusche, 2016

Digitale Infra-

struktur ausbauen

Europa-weite Inter-operabilität

sichern

IT-Sicherheit

stärken

Digitale Gründungen

fördern

Digitale Arbeitsfor-

men stärken

Digitale Bildung stärken

Empfehlungen an die Politik

Seite 41

Zwischen Demografie und Digitalisierung – Der Investitionsstandort D vor strukturellen...

Economy & Finance