Post on 18-Sep-2018
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Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankCollegWeiterbildungVorstandAufsichtsrat
PRIVATKUNDENBANK 2018
Weiterbildungsangebote rund um das Privatkundengeschäft, inklusive Sachkundeanforde-rungen, die Vermögensberatung, das Generationenmanagement und die Vermögensvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -vermarktung
ABG und ADG – Gemeinsam für Ihren Erfolg
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Die Herausforderungen der weiter zunehmenden regulatorischen Anforderungen durch beispielsweise MiFID II sowie der steigenden Kostendruck aufgrund des Niedrigzinsumfeldes sind die aktuell bestimmenden Themen der Bankenbranche. Zusätzlich muss sich die gesamte Finanzindustrie in den kommenden Jahren den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und versuchen, die daraus entstehenden Möglichkeiten bestmöglich für sich zu nutzen. Obwohl die Veränderungen teilweise noch weit entfernt erscheinen, ist es an der Zeit zu handeln und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Neben der grundsätzlichen Frage nach der Rolle von Banken in digitalen Ökosystemen gilt es vor allem zubeachten, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Bankmitarbeiter künftig benötigen um den Anschluss aninnovative Wettbewerber nicht zu verlieren. Eine zentrale Stärke der Genossenschaftsbanken ist hierbei, vorallem auch im Privatkundengeschäft, die Nähe zum Kunden. Kaum eine andere Bankengruppe hat dieMöglichkeit die eigenen Kunden bei den kommenden Schritten im Rahmen der Digitalisierung so gut zubegleiten und Ihnen entsprechende Lösungsmöglichkeiten näher zu bringen. Hierfür ist es notwendig sowohl die strategischen Grundlagen in der Bank zu schaffen, als auch die Kompetenz im eigenen Unternehmen durch konsequente Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen.
Die ABG und die ADG bieten als genossenschaftliche Bildungsträger für die Berater Hilfestellung und Begleitung auf diesem Weg. Mit unserem gemeinsamen Bildungsprogramm und unseren Seminaren, Webina-ren und Workshops möchten wir Antworten auf die beschriebenen Herausforderungen anbieten.
Durch den Einsatz von Referenten aus dem genossenschaftlichen Verbund, erfahrenen Vertriebstrainern und ausgewiesenen Praktikern gewährleisten wir in jedem Modul die Vermittlung des erforderlichen Fachwissens und/oder die praxisorientierte Umsetzung.
Diese Broschüre stellt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Teil des Jahresprogramms 2017 vor. Selbstverständlich nehmen wir aktuelle Entwicklungen ebenso wie Ihre Seminarwünsche auf und entwickeln daraus im Jahresverlauf zusätzliche Angebote.
Wie gewohnt informieren wir Sie hierüber rechtzeitig durch Zusendung entsprechender Informationen und Einstellung auf den Homepages der ABG unter www.abg-bayern.de sowie der ADG unter www.adgonline.de.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre ABG GmbH
Sebastian ReindlProduktmanager ABG
Sebastian VogtProduktmanager ADG
Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis
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Inhaltsverzeichnis
Themenübergreifende AngeboteRechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes ........................................................................... 8
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen ....................... 8
Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau .............................. 8
Online-Banking-Führerschein ...................................................................................................................................................................................9
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining ................................................................................................9
Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“ .....................................................................................................................9
Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden ............................................. 10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“ ................................................................................................. 10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“ .................................................................................................................... 10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ ....................................................................................... 11
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“ ...................................................................................................................... 11
Grundlagen des Bankgeschäfts ............................................................................................................................................................................... 11
Beratungsqualität ........................................................................................................................................................................................................... 12
VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2 ........................................................................................................................ 12
Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation ........................................................................................................................................ 12
Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter ................................. 13
Servicegespräch 2.0 .................................................................................................................................................................................................... 13
Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung ................................................................................................................................................................... 13
SachkundeVR-FinanzierungsPass ................................................................................................................................................................................................ 16
VR-BeraterPass ............................................................................................................................................................................................................... 18
Verbraucherdarlehensverträge .............................................................................................................................................................................. 20
Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft – aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz ............................................................................................... 20
PrivatkundengeschäftAktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde .............................................22
Steuertraining 2018 – die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren ................................................................22
Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise ..............................................................22
Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG, inklusive Erfahrngen aus der Prüfung 2018 WpHG/Depot .........................................................................................................................23
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Recht und Steuern .............................................................................................................................23
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Vertrieb ...................................................................................................................................................23
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 1 ...................................................................................................................... 24
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 2 ..................................................................................................................... 24
Agree21 „Beratung und Verkauf“: So beraten Sie erfolgreich .................................................................................................................. 24
Die professionelle Fondsberatung 2018 ..............................................................................................................................................................25
After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an ...................................................................................................25
Lassen Sie sich empfehlen! .......................................................................................................................................................................................25
Erben, Vererben und Schenken .............................................................................................................................................................................. 26
Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis ................................................................................................................ 26
Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung – Kommunikation im Kundengespräch ............................................................... 26
Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis
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Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 plus ..................................................................................................................................27
Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung in der Privatkunden- und Gewerbekundenbetreuung .........................27
Aktiver und innovativer Verkauf von Vorsorgeprodukten ..........................................................................................................................27
Digitalisierung im Vertrieb ........................................................................................................................................................................................ 28
Kunden emotional erreichen: Überzeugen Sie die Kunden durch verständliche Visualisierung im Gespräch ................ 28
Psychologie kompakt für Kundenberater .......................................................................................................................................................... 28
Wertpapierwissen kompakt .................................................................................................................................................................................... 29
Paydirekt für Privatkundenberater ...................................................................................................................................................................... 29
Das Pfändungsschutzkonto .................................................................................................................................................................................... 29
VermögensberatungZertifizierter Wertpapierspezialist ......................................................................................................................................................................... 31
Risikokommunikation .................................................................................................................................................................................................... 31
Marktchancen durch Optionsscheine und Optionen .................................................................................................................................... 31
Einsatz von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen ......................................................................................................................... 31
Hedgefonds und spezielle Zertifikate ..................................................................................................................................................................32
Abschlusskolloquium: Zertifizierter Wertpapierspezialist ..........................................................................................................................32
Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen .........................................................33
Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft .....................................................................................................................33
Besser formulieren – besser verkaufen ...............................................................................................................................................................33
In jedem Nein steckt eine Chance ........................................................................................................................................................................ 34
Vermögende Privatkunden systematisch aktivieren .................................................................................................................................... 34
Von der Depotbesprechung zum Abschluss .................................................................................................................................................... 34
Punkten mit Persönlichkeit ...................................................................................................................................................................................... 35
VIP Plus 2018– Das Plus an Wissen ...................................................................................................................................................................... 35
Kommunikation in der Anlageberatung .............................................................................................................................................................. 35
Generationenmanagement und VermögensvorsorgeVertriebsimpulse in der Generationenberatung erkennen .........................................................................................................................37
Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte.................................................................................37
Ärzte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen ................................................................................................................................37
Privates Risiko- und Pensionsmanagement .................................................................................................................................................... 38
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktungQualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg .........................................................................40
Erbbaurecht in der Wohnbaufinanzierung ........................................................................................................................................................40
Variabel finanzieren mit LuxCredit – die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen ..........................40
Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung .......................................................................................................................................................... 41
Maklerrecht in der Praxis ........................................................................................................................................................................................... 41
Bautechnik und Baukosten für Immobilienmakler .......................................................................................................................................... 41
Mein neuer Job: Immobilienmakler in der Bank! ............................................................................................................................................ 42
Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die Immobilienvermittlung ............................................................................................. 42
Marktorientierte Wertermittlung für Immobilienmakler ............................................................................................................................. 42
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RegionalABG- und ADG-Qualität direkt in Ihrer Nähe
Sie bestimmen die Zeit, den Ort und das Thema!
ABG und ADG gehen individuell auf Ihre Wünsche ein: Nennen Sie uns die Veranstaltung aus unserem aktuellen Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich interessieren bzw. eine Lösung suchen.
Privatkundenbank 2018
Sebastian ReindlProduktmanager ABGT 08461 . 650-1375sebastian.reindl@abg-bayern.de
Sebastian VogtProduktmanager ADGT 02602 . 14-289sebastian_vogt@adgonline.de
Markus PlutaProduktmanager ADG T 02602 . 14-131markus_pluta@adgonline.de
Ihre fachlichen Ansprechpartner Ihre organisatorischen Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr Assistentin ABGT 08461 . 650-1304elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Anja LengAssistentin ABGT 08461 . 650-1333anja.leng@abg-bayern.de
Servicecenter Seminare ADGT 02602 . 14-500F 02602 . 1495-500service@adgonline.de
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
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RegionalABG- und ADG-Qualität direkt in Ihrer Nähe
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ABG und ADG gehen individuell auf Ihre Wünsche ein: Nennen Sie uns die Veranstaltung aus unserem aktuellen Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich interessieren bzw. eine Lösung suchen.
Themenübergreifende AngeboteG
enoP
ESp
ezia
lisie
ren
und
Führ
en
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
ServiceBeratung
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 72
S. 64
S. 76
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
Estate Planner ADG
S. 84
S. 83
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
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Organisatorisches
Termin26.04. - 27.04.2018
Anmelde-NummerHMK 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Organisatorisches
Termin05.07. - 06.07.2018
Anmelde-NummerOBP 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Organisatorisches
Termin16.04.2018
Anmelde-NummerPGP 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes
Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Umsetzungsverantwortliche zur Erstellung der Hausmeinung
Vorstände, Vertriebsleiter, Projektleiter im Bereich Digitalisierung, Multi-Kanal-Manager
Verantwortliche der Bank für die Preisgestaltung und den Preisaushang aus den Bereichen Markt, Marketing, Organisation und Innenrevision
� Sicherheit für die Erstellung und den Einsatz der Hausmeinung im Beratungsprozess � Produktauswahl und Umsetzungshilfen aus der Praxis
� Aktuelle Entwicklungen (Best Practice) kennen � Gestaltungsmöglichkeiten kennen und bewerten � Tipps und Impulse zur direkten operativen Umsetzung erhalten � Ansätze zur Verlängerung der Genossenschaftlichen Beratung ins Internet
� Rechtssichere Ausgestaltung der Bankentgelte über den Preisaushang und das PLV � Rechtssichere Vorgehensweise bei Entgeltänderungen � Korrektes Verhalten bei Abmahnungen
� Rechtliche Aspekte zur Hausmeinung � Organisatorische Voraussetzungen für die Vertriebssteuerung � Bankaufsichtsrechtliche Aspekte zur Hausmeinung � Optimale Zusammenstellung der Hausmeinung unter konjunkturellen sowie markt- und
volkswirtschaftlichen Zusammenhängen � Umsetzungshilfen in agree21 für die Praxis
� Blick über den Tellerrand – wie andere Banken bzw. Branchen im Web heute beraten � Was Kunden heute erwarten (Beratung/Support vs. Werbung/Produktverkauf) � Aktueller Status der Beratung im Web bei Volks- und Raiffeisenbanken � Gemeinsame Bewertung der vorhandenen Lösungen (technisch, fachlich, prozessual) � Arten der Online-Beratungsprozesse � Blaupause für den idealtypischen Ablauf von Online-Beratungsprozessen � Handlungsfelder und Stolpersteine in der Umsetzung
� Rechtliche Grundlagen (ABG, Preisangabenverordnung, -aushang, PLV) � Ausgestaltung der Bankentgelte � Praktische Hinweise zum Umgang mit Abmahnungen
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozenten
Dozent
Dozent
Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB | Manfred Schmid, Prüfungsbereich Banken, Referat WpHG-Depotprüfung, GVB | Markus Hälmle, Bereich Bankwirtschaft und Verbundgeschäft, Abteilung Betriebsbereich, GVB | Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC Management Consulting
Ralf Bartenbach, Spezialist für Digitalisierung bei Regionalbanken
Dr. Thomas Placzek, Bereich Rechtsberatung, GVB
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
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Organisatorisches
Termin09.04.2018
Anmelde-NummerOBFU 18001
OrtBeilngries
Preis630,00 €
Organisatorisches
Termin10.04. - 11.04.2018
Anmelde-NummerOBFM 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining
Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Service- und Privatkundenberater, Mitarbeiter aus dem KSC, die eine Auffrischung wünschen
Mitarbeiter aus EBL, KSC-Leiter, Zahlungsverkehrsexperten, Projektleiter bzw. Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung
� Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank � Gesprächsfähiger Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Online- und Mobile
Bankings � Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Kunden
� Erster Ansprechpartner zur Unterstützung während der „Online-Vorbereitungsphase“ � Kenntnisse zur Durchführung von begleitenden ToJ- und Transfermaßnahmen � Erzielung von Nachhaltigkeit in der Umsetzung für die Bank � Kommunikator zwischen Beratermannschaft und Vertriebssteuerung
� Die Bankenwebseite und das E-Banking � Online-Shopping und Bezahlverfahren im Internet � Mobile-Banking und Apps � Autorisierung und TAN-Verfahren � Sicherheit im Online- und Mobile Banking � Neuerungen aus der digitalen Welt � Regelmäßige Blogartikel mit aktuellen Informationen � Inhalte des Umsetzungstrainings
• Ansprache und Grundlagen im Bereich Online-Banking• Kundenbedarfserkennung und konkrete Empfehlungen
� Techniken und Formate zur Vermittlung und Vertiefung der Inhalte an die Marktmitarbei-ter
� Prozessoptimierungsmöglichkeiten im Electronic Banking – Schaffung einer gemeinsa-men Basis für alle Mitarbeiter
� Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Beratungshilfen zur innovativen ZV-Beratung und für den First-Level-Support bei Online-Fragen der Kunden
� Umgang mit Widerständen � Hinweise zur Kommunikation in der Bank („internes Marketing“)
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Online-Banking-Führerschein
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Alle Mitarbeiter
� Schulung beliebig vieler Mitarbeiter zum attraktiven Preis � Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank � Gesprächsfähige Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des
Online- und Mobile-Bankings � Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Berater durch den Kunden � Originelle und didaktisch wertvolle Aufbereitung der Inhalte
� Die Bankenwebseite & das eBanking � Online-Shopping & Bezahlverfahren im Internet � Mobile-Banking und Apps � Autorisierung & TAN-Verfahren � Sicherheit im Online- und Mobile-Banking � Neuerungen aus der digitalen Welt � Regelmäßige Forenbeiträge mit aktuellen Informationen
Dozent
Dozent
Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking
Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking
Organisatorisches
Anmelde-NummerOBFL
Preis Banklizenz
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
je angefangene 10 Mio. € 29,90 €
Maximal 2.990,00 €
WBT
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Seite 10
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.15.02. - 16.02.2018
LGF 18001
03.09. - 04.09.2018 LGF 18002
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Preis vier Module (LGF, VGF, AGF, IGF)
1.990,00 €
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.19.03. - 20.03.2018
VGF 18001
01.10. - 02.10.2018 VGF 18002
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Preis vier Module (LGF, VGF, AGF, IGF)
1.990,00 €
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
� Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten Liquidität
� Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
� Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung
� Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung � Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge-
spräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang
� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung � Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge-
spräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Organisatorisches
Termin25.06.2018
Anmelde-NummerPBN 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Vorstände, Leiter Private Banking und Vermögensverwaltung, Vertriebsleiter
� Einblick in die Praxiserfahrung und die kommenden strategischen Ziele einer in allen Private-Banking-Dienstleistungen aktiven Bank
� Erkennen der Wachstumschancen � Diskussion und Erfahrungsaustausch
� Markteinschätzung � Nutzen von Private Banking – Dienstleistungen für die Kunden und für die Bank � Standortbestimmung der bisherigen Aktivitäten im Vergleich � Entscheidungsgrundlage für die eigene Zielplanung – make or buy? � Praxiserprobte Umsetzungshilfen
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent Joachim Günnel, Leiter Private Banking der VR-Bank Würzburg eG
Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Seite 11
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.07.05. - 08.05.2018
AGF 18001
19.11. - 20.11.2018 AGF 18002
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Preis vier Module (LGF, VGF, AGF, IGF)
1.990,00 €
Organisatorisches
Termin14.05. - 15.05.2018
Anmelde-NummerIGF 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Preis vier Module (LGF, VGF, AGF, IGF)
1.990,00 €
Organisatorisches
Termin10.04. - 19.04.2018
Anmelde-NummerBBG 1801
OrtGrainau
Preis1.510,00 €
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“
Grundlagen des Bankgeschäfts
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
Angestellte ohne Bankausbildung, Wiedereinsteiger
� Kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.
� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung
� Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
� Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch
� Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.
� Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
� Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Absicherung und Vorsorge, speziell Altersvor-sorge
� Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ sowie Einsatz im Kundengespräch
� Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Vorsorge & Absicherung“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang
� Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung � Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kunden-
gespräch � Umgang mit Widerständen bei der Beratung � E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk � Optionales Videocoaching im Nachgang
� Genossenschaftswesen und Bankwesen in Deutschland und die Angebotspalette der Volksbanken Raiffeisenbanken
� Kontoeröffnung und Kontoführung � Zahlungsverkehr und elektronische Bankdienstleistungen � Vermögenswirksame Leistungen und das „Drei-Schichten-Modell“ der Altersvorsorge � Rechtsgrundlagen des Bankgeschäfts � Wirtschaftliche Grundlagen des Bankgeschäfts � Grundlagen des Wertpapiergeschäfts � Grundlagen des Privatkreditgeschäfts
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Maximilian Höfler
Dozent
Dozent
Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Josef Karl, Raiffeisenbank im Naabtal eG
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Seite 12
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Organisatorisches
Modul/Anmelde-Nr.Kundenbeziehungsmanagement
(BQKBM)
Liquidität (BQLQ)
Absicherung (BQAB)
Vermögen (BQVM1)
Vorsorge (BQVO)
Immobilie (BQIM)
Preis Banklizenz/je Modul
Organisatorisches
Modul/Anmelde-Nr.VorsorgeStarter
BQ Stufe 1 (VBQ1)
VorsorgeBerater BQ Stufe 2
(VBQ2)
Preis Banklizenz/je Modul
Beratungsqualität
VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Hinweis
Inhalts-schwerpunkte
Privatkundenberater
Stufe 1 richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Servicekunden, Stufe 2 richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Betreuungskunden
� Einzelne Web-Based-Trainings zum Kundenbeziehungsmanagement und zu jedem einzelnen Beratungsthema
� Praxisnahe Verknüpfung des theoretischen Hintergrunds mit dem Anwendungsprogramm agree®21
� Detaillierte Vorstellung des konkreten Ablaufs in den einzelnen Bedarfs-feldern der Beratungsthemen
� Ansprache- und Vertriebshinweise für Ihre Mitarbeiter � Nachweis der Bearbeitung über abschließende Wissenstests mit Zertifikat
je Modul
� Vermittlung, Aktivierung und Vertiefung von fachlichem Wissen und Können in den Beratungsthemen Vorsorge und Absicherung in der Basis- bzw. in der Aufbaustufe
� Nahe Anbindung der Inhalte an die Strukturen der genossenschaftlichen Beratung
� Erfolgreiche Umsetzung des genossenschaftlichen Beratungskonzeptes in Ihrem Haus
� Darstellung der Prozessschritte der einzelnen Beratungsthemen � Praktische Darstellung des Beratungsablaufs innerhalb der Bedarfsfelder
Nach Ablauf des ersten Jahres beträgt der Preis für eine Banklizenz 25 % des regulären Preises.
� Einführung in das Wissen und Können in den Beratungsthemen Vorsorge und Absicherung im Kundensegment der Servicekunden bzw. -betreu-ungskunden
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 190,00 €
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 390,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €
> 4 Mrd. € 1.590,00 €
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 290,00 €
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 440,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €
> 4 Mrd. € 1.590,00 €
WBT
WBT
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.04.07. - 05.07.2018
VDI 18001
10.10. - 11.10.2018 VDI 18002
Preis450,00 €
Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein-steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten
� Bewusster Einsatz der Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik � Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Videoberatung � Professionelle Gesprächsführung im Einklang mit der Technik und dem Kunden � Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden
Gesprächssituationen, inklusive Analyse
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Seite 13
Organisatorisches
Termin29.05. - 30.05.2018
Anmelde-NummerSVC 18001
OrtBeilngries
Preis450,00 €
Organisatorisches
Termin02.07. - 03.07.2018
Anmelde-NummerSGV 18001
OrtBeilngries
Preis450,00 €
Organisatorisches
Termin03.09.2018
Anmelde-NummerWCEM 18001
Uhrzeit10:00 - 11:00 Uhr
Preis120,00 €
Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter
Servicegespräch 2.0
Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Kundenberater
Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Kundenberater
Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Kundenberater
� Bewusste Betrachtung und Analyse Ihrer persönlichen Veränderung � Verstehen der eigenen Reaktion � Handlungsoptionen für den Umgang mit Veränderungen
� Optimierung der kunden- und serviceorientierten Kommunikation � Integration aktueller Erkenntnisse aus der Neurokommunikation � Wirkfaktoren für eine positive Gesprächsatmosphäre gezielt einsetzen � Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden
Gesprächssituationen inklusive Analyse
� Richtig schreiben – überzeugend formulieren � Modern und kundenorientiert kommunizieren � Mit formalem und freiem Schreiben punkten � Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Chat-/E-Mail-Beratung
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
� Der Mensch im Fokus einer Veränderung � Perspektivwechsel – Rolle und Aufgabe eines Beraters im KSC � Im Wandel der Zeit – Akzeptanz des Beraters im KSC � Werte und Antreiber persönlich und geschäftlich � Emotionale Phasen eines Veränderungsprozesses
� Eigene Grundhaltung und Perspektivwechsel � Kommunikationsmodelle und der eigene Kommunikationsstil � Einwandbehandlung � Worte, Werte und Emotionen und deren Wirkung � Die richtigen Fragen zur Gesprächssteuerung � Stimme – der Ton macht die Musik � Umgang mit herausfordernden Situationen � Gesprächswerkstatt – Übungen mit Feedback
� Regeln für einen verbindlichen Schreibstil in der Chat- und E-Mail-Kommunikation � Informativ und kundenorientiert formulieren � Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion � Dos und Don s � Umgang mit herausfordernden Situationen
Dozentin
Dozentin
Dozentin
Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Seite 14
Themenübersicht Seminarangebote
„Persönlichkeitskompetenz entwickeln“Ausführliche Seminarbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten der Broschüre „Managementqualifizierung 2018“.
� Train the Trainer – innovative Trainerkompetenz ..................................................................................................................31
� Konflikttraining ...........................................................................................................................................................................................24
� Fachlich Führen – Teams und Gruppen ohne disziplinarische Befugnisse führen ............................................24
� Gestern Kollege – heute Vorgesetzter .........................................................................................................................................32
� High Level Mitarbeitergespräche – Das 6 Monatspaket ..................................................................................................26
� Durch Persönlichkeit wirken – überzeugend auftreten (Grundseminar und Vertiefungsseminar) ..........31
� Profi – am Telefon ......................................................................................................................................................................................33
� Next-Level-Präsentation und -Moderation – nachhaltig Spuren hinterlassen .................................................... 30
� Handeln aus der inneren Stärke ......................................................................................................................................................32
� Achtsamkeitstraining – gesund und emotional in Balance bleiben .............................................................................35
� Sich selbst führen – in Balance bleiben ...................................................................................................................................... 30
� Aus der Ruhe in die Kraft .................................................................................................................................................................... 30
� Eigene Stärken finden! Effektives Selbstmanagement in turbulenten Zeiten .......................................................33
� Ressourcen- und Stressmanagement, Sicherung und Stärkung der persönlichen Resilienz ......................36
� Frauen in Führung – das eigene Potenzial voll nutzen ....................................................................................................... 34
� Meine inneren Antreiber – Kluges Selbstmanagement durch das Lenken von
Persönlichkeitsmustern ..........................................................................................................................................................................32
� Das Berufsleben erfolgreich beenden und Wissen weitergeben ...................................................................................33
Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankColleg
WeiterbildungVorstandAufsichtsrat
MANAGEMENTQUALIFIZIERUNG 2018Weiterbildungsangebote rund um Strategie, Unternehmensentwicklung, Führung, Management- und
Führungskompetenzen sowie Persönlichkeitskompetenz entwickeln
ABG und ADG – Gemeinsam für Ihren Erfolg
Ihre Ansprechpartnerin: Sonja Maiersonja.maier@abg-bayern.deT 08461 . 650-1327
Themenübersicht Seminarangebote
„Persönlichkeitskompetenz entwickeln“Ausführliche Seminarbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten der Broschüre „Managementqualifizierung 2018“.
� Train the Trainer – innovative Trainerkompetenz ..................................................................................................................31
� Konflikttraining ...........................................................................................................................................................................................24
� Fachlich Führen – Teams und Gruppen ohne disziplinarische Befugnisse führen ............................................24
� Gestern Kollege – heute Vorgesetzter .........................................................................................................................................32
� High Level Mitarbeitergespräche – Das 6 Monatspaket ..................................................................................................26
� Durch Persönlichkeit wirken – überzeugend auftreten (Grundseminar und Vertiefungsseminar) ..........31
� Profi – am Telefon ......................................................................................................................................................................................33
� Next-Level-Präsentation und -Moderation – nachhaltig Spuren hinterlassen .................................................... 30
� Handeln aus der inneren Stärke ......................................................................................................................................................32
� Achtsamkeitstraining – gesund und emotional in Balance bleiben .............................................................................35
� Sich selbst führen – in Balance bleiben ...................................................................................................................................... 30
� Aus der Ruhe in die Kraft .................................................................................................................................................................... 30
� Eigene Stärken finden! Effektives Selbstmanagement in turbulenten Zeiten .......................................................33
� Ressourcen- und Stressmanagement, Sicherung und Stärkung der persönlichen Resilienz ......................36
� Frauen in Führung – das eigene Potenzial voll nutzen ....................................................................................................... 34
� Meine inneren Antreiber – Kluges Selbstmanagement durch das Lenken von
Persönlichkeitsmustern ..........................................................................................................................................................................32
� Das Berufsleben erfolgreich beenden und Wissen weitergeben ...................................................................................33
Berufsstart ProgrammeStudiengängeBankColleg
WeiterbildungVorstandAufsichtsrat
MANAGEMENTQUALIFIZIERUNG 2018Weiterbildungsangebote rund um Strategie, Unternehmensentwicklung, Führung, Management- und
Führungskompetenzen sowie Persönlichkeitskompetenz entwickeln
ABG und ADG – Gemeinsam für Ihren Erfolg
Ihre Ansprechpartnerin: Sonja Maiersonja.maier@abg-bayern.deT 08461 . 650-1327
SachkundeG
enoP
ESp
ezia
lisie
ren
und
Führ
en
ServiceBeratung
S. 64
Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 72
S. 76
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
Estate Planner ADG
S. 84
S. 83
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Sachkunde
Seite 16
Der VR-FinanzierungsPasszur Erfüllung der Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen befassten Bankmitarbeiter
Am 3. Mai 2016 sind die neuen Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-trägen befassten Mitarbeiter in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage stellt der § 18a Abs. 6 KWG n. F. dar, mit folgenden Regelungen:
Die Regelung betrifft Markt- und Marktfolgemitarbeiter.
+ optional
Adressatenkreis
„Die mit der Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen befassten internen und externen
Mitarbeiter“
Ziffer 3
Sachkunde anforderung
„angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten“
Ziffer 4
Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde
„ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf aktuellem Stand halten“
Ziffer 5
VR-FinanzierungsPass II
„Fachwissen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden“
E-Learning-Modul
VR-FinanzierungsPass I
Rechtliche Grundlagen, inkl. Prüfung der Kreditwürdigkeit
„Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen“
„Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliarverbraucherdarlehen“
E-Learning-Module
E-Learning-Modul
Gesetzliche Grundlage
Unser Angebot
Aufgrund der Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde müssen die Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-esten Stand halten. Dies kann über interne und externe Schulungsmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zwischen „spezifische Kennt-nissen“ und „Grundkenntnissen“ zu unterscheiden.Zur Erfüllung dieser Sachkundeanforderungen hat die ABG in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundsatz des Prüfungs-bereichs Banken und dem Bereich Recht des GVB ein Update-System entwickelt. Über diese Schulungskonzeption kann die Aktualisierung der Sachkunde vorgenommen werden.
Modul 42 Tage
Modul 21 Tag
Modul 31 Tag
Modul 11 Tag
Seite 17
Der VR-FinanzierungsPasszur Erfüllung der Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen befassten Bankmitarbeiter
Am 3. Mai 2016 sind die neuen Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-trägen befassten Mitarbeiter in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage stellt der § 18a Abs. 6 KWG n. F. dar, mit folgenden Regelungen:
Die Regelung betrifft Markt- und Marktfolgemitarbeiter.
+ optional
Adressatenkreis
„Die mit der Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen befassten internen und externen
Mitarbeiter“
Ziffer 3
Sachkunde anforderung
„angemessene Kenntnisse und Fähigkeiten“
Ziffer 4
Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde
„ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf aktuellem Stand halten“
Ziffer 5
VR-FinanzierungsPass II
„Fachwissen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden“
E-Learning-Modul
VR-FinanzierungsPass I
Rechtliche Grundlagen, inkl. Prüfung der Kreditwürdigkeit
„Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar- Verbraucherdarlehen“
„Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliarverbraucherdarlehen“
E-Learning-Module
E-Learning-Modul
Gesetzliche Grundlage
Unser Angebot
Aufgrund der Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde müssen die Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-esten Stand halten. Dies kann über interne und externe Schulungsmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zwischen „spezifische Kennt-nissen“ und „Grundkenntnissen“ zu unterscheiden.Zur Erfüllung dieser Sachkundeanforderungen hat die ABG in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundsatz des Prüfungs-bereichs Banken und dem Bereich Recht des GVB ein Update-System entwickelt. Über diese Schulungskonzeption kann die Aktualisierung der Sachkunde vorgenommen werden.
Modul 42 Tage
Modul 21 Tag
Modul 31 Tag
Modul 11 Tag
Die Erlangung des VR-FinanzierungsPass oder einzelner Module ist ebenso über unsere Entwicklungswe-ge im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege“ entnehmen.
Den VR-FinanzierungsPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.Bei Interesse hieran, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Christian Mosandl (Kontaktdaten nachstehend).
Zusätzlich bieten wir unseren VR-FinanzierungsPass an den Standorten Beilngries und Grainau an.
FPI1 Ort FPI2 Ort18001 | 12.03.2018 Beilngries 18001 | 13.03.2018 Beilngries18003 | 18.06.2018 Grainau 18003 | 19.06.2018 Grainau18002 | 01.10.2018 Beilngries 18002 | 02.10.2018 BeilngriesDozenten: Dozenten:GVB-Referenten aus den Bereichen Christian Scharrer, Armin Westermeier,Recht und Prüfungsbereich Banken Thomas Weisshaar und weitere FPI3 FPII18001 | 13.03.2018 Beilngries 18001 | 08.05. - 09.05.2018 Beilngries18003 | 19.06.2018 Grainau 18002 | 29.11. - 30.11.2018 Grainau18002 | 02.10.2018 Beilngries Dozenten: Dozenten:Martin Christ, Volker Bücherl und weitere Andreas Ackermann, Heike Reif und weitere
Beschreibung online: www.abg-bayern.de/finanzierungspass
Christian MosandlT 08461 . 650-1332christian.mosandl@abg-bayern.de
Die häufigsten Fragen und Antworten zum VR-FinanzierungsPass:
Termine und Standorte:
Ihr Ansprechpartner
Privatkundenbank | Sachkunde
Seite 18
VR-BeraterPassGemäß der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung muss die Qualifikation und Sachkunde der Mitarbeiter in der Anlageberatung nachgewiesen und laufend aktuell gehalten werden. Im Zuge der neuen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), wurden diese gesetzlichen Anforderungen nochmals konkretisiert und erweitert.
Mit unseren “VR-BeraterPass“-Seminaren stellen die Kundenberater nicht nur die geforderte WpHG-Sachkunde und deren Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen sowie entsprechende Praxistipps vermittelt, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.
Den VR-BeraterPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.
Zusätzlich bieten wir den VR-BeraterPass in unserem Tagungszentrum in Beilngries an.
Unser Angebot zum VR-BeraterPass
Erlangung der Kompetenz nach dem WpHG im Bereich:
ServiceBeratung (WP2)Dauer: 3 Tage
Spekulative Anlageformen (WP4)Dauer: 4 Tage
Risikobehaftete Anlageformen (WP3)Dauer: 3 Tage
Zertifizierter Wertpapierspezialist (P1W)Nähere Informationen sh. Seite 31
Aktualisierung VR-BeraterPass
ServiceBeratung (BP2)Dauer: je 2 Tage
VermögensPlanung (BP4)Dauer: je 2 Tage
FinanzPlanung (BP3)Dauer: je 2 Tage
Financial Consulting (BP5)Dauer: je 2 Tage
Seite 19
VR-BeraterPassGemäß der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung muss die Qualifikation und Sachkunde der Mitarbeiter in der Anlageberatung nachgewiesen und laufend aktuell gehalten werden. Im Zuge der neuen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), wurden diese gesetzlichen Anforderungen nochmals konkretisiert und erweitert.
Mit unseren “VR-BeraterPass“-Seminaren stellen die Kundenberater nicht nur die geforderte WpHG-Sachkunde und deren Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen sowie entsprechende Praxistipps vermittelt, um gegenüber ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.
Den VR-BeraterPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.
Zusätzlich bieten wir den VR-BeraterPass in unserem Tagungszentrum in Beilngries an.
Unser Angebot zum VR-BeraterPass
Erlangung der Kompetenz nach dem WpHG im Bereich:
ServiceBeratung (WP2)Dauer: 3 Tage
Spekulative Anlageformen (WP4)Dauer: 4 Tage
Risikobehaftete Anlageformen (WP3)Dauer: 3 Tage
Zertifizierter Wertpapierspezialist (P1W)Nähere Informationen sh. Seite 31
Aktualisierung VR-BeraterPass
ServiceBeratung (BP2)Dauer: je 2 Tage
VermögensPlanung (BP4)Dauer: je 2 Tage
FinanzPlanung (BP3)Dauer: je 2 Tage
Financial Consulting (BP5)Dauer: je 2 Tage
Bitte beachten Sie, dass das VR-BeraterPass-System im Zuge der MiFID II überarbeitet wird. Hierzu erhalten Sie Informationen über die gängigen Kommunikationswege.
Die Erlangung des VR-BeraterPass ist ebenso über unsere Entwicklungswege im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege“ entnehmen.
Eine Matrix der enthaltenen Inhalte der jeweiligen VR-BeraterPass-Seminare finden Sie online unter: www.abg-bayern.de/Beraterpass
Sebastian ReindlT 08461 . 650-1375sebastian.reindl@abg-bayern.de
Anja LengT 08461 . 650-1333anja.leng@abg-bayern.de
Termine und Standorte:
Ihr fachlicher Ansprechpartner Ihre organisatorische Ansprechpartnerin
WP2 BP2 18001 | 30.07. - 01.08.2018 18001 | 19.03. - 20.03.2018 18002 | 08.10. - 09.10.2018Dozenten: Peter Stuckert, Peter Götzl, Achim Keiss, Hans Krapp und weitere WP3 BP318001 | 19.02. - 21.02.2018 18001 | 05.03. - 06.03.201818002 | 28.05. - 30.05.2018 18002 | 12.07. - 13.07.201818003 | 08.10. - 10.10.2018 18003 | 05.11. - 06.11.2018
Dozenten: Peter Stuckert, Peter Götzl, Maximilian Müller, Stefan Blendinger und weitere
WP4 BP418001 | 26.03. - 29.03.2018 18001 | 15.03. - 16.03.201818002 | 24.09. - 27.09.2018 18002 | 26.07. - 27.07.2018 18003 | 18.10. - 19.10.2018
Dozenten: Udo Jansing, Peter Stuckert, Kurt Dirschl, Sarah L. Franke und weitere
P1W BP5Die Termininformationen zum 18001 | 01.02. - 02.02.2018Zertifizierten Wertpapierspezialisten (P1W) 18002 | 24.09. - 25.09.2018finden Sie auf Seite 31 Dozenten: Sarah L. Franke, Axel Stichling und weitere
Standort der Maßnahmen: ABG Tagungszentrum Beilngries
Privatkundenbank | Sachkunde
Seite 20
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Organisatorisches
Anmelde-Nr.VDV
Preis Banklizenz
Organisatorisches
Anmelde-Nr.KID
Preis Banklizenz
Verbraucherdarlehensverträge
Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft – aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Alle Mitarbeiter, die mit Verbraucherdarlehensverträgen befasst sind
Alle Mitarbeiter der Privatkundenberatung und -betreuung
� Intensive Vermittlung der Inhalte der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie sowie der Auswirkungen in der Beratungs- und Kreditsachbearbeitungs-praxis
� Das WBT dient der unkomplizierten Heranführung Ihrer Mitarbeiter an das Thema „Verbraucherdarlehensverträge“.
� Kurzfristig umsetzbare Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den Anforderungen des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes und des Beratungsprotokolls
� Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Beispiele
� Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag � Eingeräumte und geduldete Überziehung � Verbundene und zusammenhängende Verträge � Werbung � Kreditsicherheiten als Verbraucherdarlehensverträge
� Anlageberatung, insbesondere Protokoll nach WpHG, Aktualität der Sachkunde
� Interessenkonflikte und Zuwendungen � Beratungsfreies Geschäft � Auftragsabwicklung, Aufbewahrungs- und Berichtspflichten � Beschwerdemanagement
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 340,00 €
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €
> 4 Mrd. € 1.640,00 €
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 340,00 €
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €
> 4 Mrd. € 1.640,00 €
WBT
WBT
Ab 2018: Update zu MiFID II
PrivatkundengeschäftG
enoP
ESp
ezia
lisie
ren
und
Führ
en
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
S. 72
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
S. 84
Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
ServiceBeratung
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 64
S. 76
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Estate Planner ADG
S. 83
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 22
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.20.03.2018 FAS 18001
23.10.2018 FAS 18002
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termin02.05. - 03.05.2018
Anmelde-NummerSTR 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Organisatorisches
Termin04.10. - 05.10.2018
Anmelde-NummerAWG 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde
Steuertraining 2018 – die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren
Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkunden- und Vermögensberater
Privatkunden- und Vermögensberater
Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv
� Sicherheit und Kompetenz im Beratungsgespräch � Informationen über aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung � Sicherung der Sachkunde
� Aktuelles Wissen über die Besteuerung privater Geldanlagen � Neue Ideen und Vorgehensweisen für den erfolgreichen Abschluss von
Anlageberatungen � Hoher Praxisbezug und intensiver Erfahrungsaustausch
� Auffrischung und Präzisierung des vorhandenen Grundwissens � Kennenlernen der gesetzlichen Veränderungen seit Einführung der Abgeltungsteuer
� Die Inhalte zur aktuellen Rechtsprechung und der aktuellen Steuergesetzgebung in der Anlageberatung werden kurzfristig festgelegt. Fragen der Teilnehmer können vorab eingereicht werden unter: sebastian.reindl@abg-bayern.de.
� Relevante Besteuerungsmerkmale von Wertpapieren, Derivaten, Versicherungslösungen und sonstigen Vermögensgegenständen für die Beratung von Privatkunden
� Die Bedeutung des Investmentsteuerreformgesetzes in der Beratung von Investment-fonds
� Die verschiedenen Möglichkeiten der Verlustverrechnung � Einkommensteuer und Steuergestaltung � Erbschaft- und Schenkungssteuer als Beratungsansatz im Privatkundensegment � Anlageberatung statt Steuerberatung � Praxistraining
� Verlustverrechnung/Verrechnungstöpfe � Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung � Steuerveranlagung/Steuerbescheinigung � Steuer- und Verlustbescheinigung � Behandlung von Altverlusten � Entgeltliche und unentgeltliche Depotüberträge � MiFID II – Behandlung der steuerlichen Anforderungen“
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozenten
Dozent
Dozent
Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB | Karin Stiefken, Bereich Steurberatung, GVB
Axel Stichling, Steuer- und Wertpapierspezialist
Kai Bracher, Volksbank Neu-UIm
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 23
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.17.09.2018 DIW 18001
28.09.2018 DIW 18002
08.10.2018 DIW 18002
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.21.03.2018
TGL1 18001
17.10.2018 TGL1 18002
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termine/Anmelde-Nr.22.03. - 23.03.2018
TGL2 18001
19.07.-20.07.2018 TGL2 18002
18.10.-19.10.2018TGL2 18002
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG, inklusive Erfahrngen aus der Prüfung 2018 WpHG/Depot
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Recht und Steuern
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Vertrieb
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkunden- und Vermögensberater, Qualitätsbeauftragte der Bank
Geschäftsstellenleiter
Geschäftsstellenleiter
� Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungs protokolls � Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot � Vermeidung von Haftungsrisiken
� Erfahrungsaustausch unter Kollegen � Information und Diskussion zu aktuellen steuerlichen und rechtlichen Themen
� Erfahrungsaustausch unter Kollegen � Moderierter Informationsaustausch und Diskussion aktueller Vertriebsthemen
� Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen, wie z.B. MiFID II � Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler � Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle � Austausch über Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Umsetzung � Klärung offener Fragen der Teilnehmer � Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank
� Besprechung aktueller und relevanter Neuerungen für Geschäftsstellenleiter im Bereich• Steuerfragen • Rechtsfragen
� Umsetzungsempfehlungen und Handlungs anleitungen für die Praxis
� Potenziale aktueller Vertriebsthemen erkennen und aufgreifen � Erfolgreiche Umsetzung dieser Vertriebschancen im Geschäftsgebiet � Motivation und Steuerung der zugeordneten Mitarbeiter � Behandlung spezieller Führungs- und Vertriebsthemen für Geschäftsstellenleiter
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozenten
Dozenten
Manfred Schmid, Prüfungsbereich Banken, Referat WpHG-Depotprüfung, GVB
Erich Hofstetter, Bereich Rechtsberatung, GVB | Karin Stiefken, Abteilung Steuerberatung, GVB
Jan Schmidt, Vertriebstrainer | Josef Karl, Raiffeisenbank im Naabtal eG
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 24
Organisatorisches
Termin08.05. - 09.05.2018
Anmelde-NummerVAH1 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Organisatorisches
Termin19.11. - 21.11.2018
Anmelde-NummerVAH2 18001
OrtBeilngries
Preis790,00 €
Organisatorisches
Termin03.05. - 04.05.2018
Anmelde-NummerABP 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 1
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 2
Agree21 „Beratung und Verkauf“: So beraten Sie erfolgreich
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung
Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung
Privatkunden- und Vermögensberater, Vertriebscoaches der Bank
� Sensibilisierung für den eigenen Verkaufsstil � Abschlussorientierte Nutzung der individuellen Wünsche des Kunden � Abschlusssignale der Kunden besser erkennen
� Effektive Nutzung der Sinnes- und Wahrnehmungskanäle für den Verkauf � Erschließung von neuen Wegen, um mehr über die Wünsche und Ziele des Kunden zu
erfahren � Training zum Einsatz von agree21 „Beratung und Verkauf“ im Kundengespräch
� Effizienter und erfolgreicher Einsatz von agree21 „Beratung und Verkauf“ im Vertrieb � Gekonnte und zielorientierte Anwendung der Technik im Verkaufsgespräch
� Die Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsebenen � Abschlussorientierung von Beginn an � „Falltüren“ erkennen und umgehen � Die Kraft der Sprache � Informationen kundengerecht vermitteln � Transparenz und Offenheit im Verkaufsgespräch � Umgang mit Annahmen und Vermutungen � Sensibel sein für Abschlusssignale
� Auswirkung von Verstehen und (Be-)Greifen auf die Kaufentscheidung des Kunden � Sinnes- und Wahrnehmungskanäle des Menschen für den Verkauf effektiv nutzen � Kunden- und verkaufsorientiertes Vorgehen im Beratungsgespräch mit kundenverständ-
licher Sprache � Visualisierung und Verkaufshilfen zum (Be-)Greifen � Intensives agree21-Training am dritten Seminartag
� Überblick über die Funktionen des agree21 „Beratung und Verkauf“ � Differenzierung zwischen Teilbedarfsansatz und Gesamtbedarfsansatz � Praxisfälle für folgende Bedarfsfelder
• Vermögen anlegen• Vermögen ansparen • Für das Alter vorsorgen • Für Kinder vorsorgen • Einkommen und Familie absichern
� Entwicklung von Modellrechnungen und Lösungsansätzen
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Dozent
Rudolf Hanke, Vertriebstrainer
Rudolf Hanke, Vertriebstrainer
Herbert Eder, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 25
Organisatorisches
Termin14.03. - 15.03.2018
Anmelde-NummerDPF 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Organisatorisches
Termin19.10.2018
Anmelde-NummerASM 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Die professionelle Fondsberatung 2018
After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Erfahrene Anlageberater, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern wollen
Privatkunden- und Vermögensberater
� Hohe Überzeugungskraft in Ihren Kundengesprächen � Hohe Fachkompetenz in Ihren Depotbesprechungen � Hohe Abschlussmotivation bei Ihren Kunden
� Wie Sie langfristig das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen � Wie Sie sich nachhaltig positiv von der Konkurrenz unterscheiden
� Aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Fondsberatungen � Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds � Die Mitbewerber im Blick – Fremdfonds und ETFs � Komplexe Fondskonstruktionen einfach und fachlich korrekt beraten � Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes � Trainingsmöglichkeiten und Erfahrungsaustausch
� Warum sind manche Kundenberater erfolgreicher als andere? � Online-Banking versus persönliche Betreuung � Was erwarten Kunden von einer profitablen Kunde-Bank-Beziehung? � After-Sales-Betreuung steigert die Kundenzufriedenheit und die Abschlussquote � Die Vergissmeinnicht-Strategie – beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben � Kreative und originelle Ideen zur Kundenpflege und Betreuung
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozent
Dozent
Dozentin
Axel Stichling, Wertpapierspezialist und Verkaufstrainer
Wolfgang Ronzal, Verkaufstrainer
Gaby Vesen-Kramp, Training & Coaching für Führung & Vertrieb
Organisatorisches
Termin20.06. - 21.06.2018
Anmelde-NummerSB118-0376
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*990,00 €
Preis1.240,00 €
Lassen Sie sich empfehlen!Wie Sie mit Fingerspitzengefühl Neukundenpotenziale heben können
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte und Spezialisten
� Sie verstehen, was dem Kunden bei einer Empfehlungsfrage durch den Kopf geht. � Sie lernen erprobtes Handwerkszeug kennen, Ihr Gespräch mit dem Kunden gezielt zu
entwickeln.
� Empfehlungen aus Kundensicht• Relevante Beweggründe, eine Empfehlung zu geben• Die Frage „Was habe ich davon?“
� Empfehlungsgeschäft aus Sicht des Beraters• Den Kunden über die Schwelle zur Kundenbegeisterung führen• Antworten auf die Frage: „Was habe ich davon?“
� Die Nicht-Materialität von Bankdienstleistungen � Typische Stolpersteine � Anknüpfungspunkte im Kundenkontakt � Skizzieren eines individualisierten Gesprächsleitfadens
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 26
Organisatorisches
Termin01.10. - 02.10.2018
Anmelde-NummerEVS 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Organisatorisches
Termin05.10.2018
Anmelde-NummerBVK 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termin04.10.2018
Anmelde-NummerBUA 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Erben, Vererben und Schenken
Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung – Kommunikation im Kundengespräch
Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkundenberater, Vermögensberater
Privatkunden- und Vermögensberater
Mitarbeiter aus der Revision, Markt und Marktfolge
� Festigung der Grundzüge des Erbrechts (2 Tage) � Souveräner Umgang im Kundengespräch (1 Tag)
� Sicherer Umgang mit Kunden und Themen des demografischen Wandels � Kundengespräche sensibel und sicher führen � Kundenbindung dauerhaft sichern
� Sicherer Umgang mit Vollmachten in der Praxis � Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht � Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigten,
Betreuern/Bevollmächtigten
� Erbrechtliche Aspekte � Erbrecht, Schenkungen zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter, bankmäßige
Abwicklung � Erbschaft- und Schenkungsteuer � Steuerklassen und Sätze, Freibeträge, Bewertungsfragen bei Kundeneinlagen, bei
Wertpapieren, bei Immobilien bei Beteiligungen, bei Lebens versicherungen � Gestaltungsmöglichkeiten � Grundzüge der Testamentsvollstreckung � Vertriebsansätze
� Beratungsgespräche führen zu den Themen• Betreuung• Vollmachten• Unterhaltsrecht• Elternunterhalt
� Grundzüge der Nachfolgeplanung• Zielgruppen• Planungsprozesse• Kundennutzen• Nutzen für die Bank
� Training anhand konkreter Fallbeispiele
� Arten von Bankvollmachten � Vorsorgevollmacht � Patientenverfügung � Betreuungsvollmacht � Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht � Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem � Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht � Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Dozent
Martin Christ, Rechtsanwalt
Peter Götzl, Vertriebstrainer
Martin Christ, Rechtsanwalt
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 27
Organisatorisches
Termin25.06.2018
Anmelde-NummerAAP 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termin19.06. - 21.06.2018
Anmelde-NummerAIV 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Organisatorisches
Termin18.06. - 19.06.2018
Anmelde-NummerVSZ 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung in der Privatkunden- und Gewerbekundenbetreuung
Aktiver und innovativer Verkauf von Vorsorgeprodukten
Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 plus
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkunden- und Vermögensberater
Privatkundenberater
Privatkunden- und Vermögensberater, die die Kundengruppe 50 plus betreuen
� Kenntnisse über die allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen aller Vorsorgepro-dukte
� Sicherheit im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Versicherungsprodukten, Wertpapieren und Sachwertanlagen
� Überblick über einkommensteuerliche Bestimmungen in der Beitrags- und Ruhephase
� Innovative Strategien unterstützen Sie beim Verkauf von Vorsorgeprodukten. � Ihre Beratungs- und Vertriebstätigkeit wird effizienter und erfolgreicher. � Schulungsmaßnahme im Rahmen von „gut beraten“/IDD-Vermittlerrichtlinie
� Bewusstwerden der Bedeutung dieser Kundengruppe � Verstehen und Umsetzen erfolgreicher Beratungsansätze � Nutzen der Möglichkeiten des agree21
� Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Ruhestandsbezüge u. a. aus der• gesetzlichen Rentenversicherung und Basisrente (Rürup)• staatlich geförderten Zusatzvorsorge• privaten Lebensversicherung
� Steuerliche Behandlung von Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Leistun-gen des Privatvermögens
� Steuerliche Behandlung von Vermögensübertragungen gegen wiederkehrende Leistun-gen des Betriebsvermögens
� Erarbeiten eines vertriebsorientierten Überblicks der Vorsorgeprodukte � Zielorientierte und abschlussorientierte Verkaufsansätze und Verkaufshilfen � Private Vorsorge im Vergleich zu geförderten AV-Produkten � Kennenlernen und Üben mit haptischen Verkaufshilfen � Weitere Inhalte zur Vertiefung: BAV-Durchführungswege, Versorgung für Freiberufler � Individuelles Training mit agree21 am dritten Seminartag
� Praxis- und kundenorientierte Ansprachekonzepte � Prüfung der Geldanlage � Optimierung der Altersvorsorge � Verlässliches Zusatzeinkommen für den Ruhestand � Versicherungspolicen auf dem Prüfstand � Immobilien gezielt entschulden � Ganzheitliche Beratung und Betreuung mit dem VR-Finanzplan Premium � Die Bedarfsfelder der VR-Premium-Kunden � Passende Lösungen für die individuellen Bedürfnisse der 50-plus-Generation � Verkaufshilfen/Produktpalette nach Bedarfsfeldern � Altersspezifisches Kommunikationsverhalten
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozenten
Dozent
Rudolf Jung, Steuerberater
Ernst Biedermann, Verkaufstrainer | Jan Schmidt, Verkaufstrainer und BAP-Spezialist
Jan Schmidt, Vertriebstrainer
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 28
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Riedel
Dozenten Ralf Bartenbach
Organisatorisches
Termin Teil 1:
12.04 - 13.04.2018Teil 2:
21.06. - 22.06.2018
Anmelde-NummerDIV 18001
OrtBeilngries
Preis1.180,00 €
Digitalisierung im Vertrieb
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Digitalisierungs-Verantwortliche, Führungskräfte im Vertrieb, Verantwortliche die Hand-lungsfelder der Digitalisierung im Vertrieb erkennen möchten
� Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch zu gängigen Herausforderungen (z. B. Videolegitimation).
� Priorisierte Handlungsfelder, die Sie bspw. in eigene Vorstandsvorlagen übersetzen können.
� Konkrete Beispiele zur inhaltlichen Umsetzung bzw. ausdrücklichen Nachahmung. � Eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Maßnahmen, die wir in diesem Rahmen
prüfen und optimieren können.
� 1: Strategie & Innovation � 2: Vertrieb & Marketing � 3: Personal & Kultur � 4: Wissen & Kommunikation � Agendabausteine sind u.a.
Standardisierung im Vertrieb, KSC der Zukunft | Online-Fitness, Einheitliches Bild nach außen | Im Internet gefunden werden | Beraterleitfaden digitale Kundenkommunikation | Weboptimierung | etc. Der Fokus liegt dabei auf aktueller Best-Practice im Online-Vertrieb und dem meistern des Kulturwandels hin zum Omni-Kanal-Vertrieb.
Organisatorisches
Termin23.04. - 24.04.2018
Anmelde-NummerKVV 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Organisatorisches
Termin29.11. - 30.11.2018
Anmelde-NummerPOK 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Kunden emotional erreichen: Überzeugen Sie die Kunden durch verständliche Visualisierung im Gespräch
Psychologie kompakt für Kundenberater
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkunden- und Vermögensberater der Bank
Verkäufer der Bank
� Erleben Sie den Unterschied zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Bilderwelten in der Wahrnehmung des Kunden.
� Komplexe Sachverhalte im Kundengespräch anschaulich visualisieren können
� Intensive Vermittlung von Wissen über psychologische Vorgänge im betrieblichen Alltag � Kennenlernen und Verstehen der Transaktionsanalyse zur Erklärung menschlichen
Verhaltens
� Die Wahrnehmung des Kunden � Visualisierungstechniken für den ganzheitlichen Beratungsansatz � Ideen für die visualisierte Darstellung von Bankdienstleistungen im Privatkunden- und
Vermögensberatungsgeschäft � Erstellen von Verkaufshilfen von ausgewählten Produkten � Den Einsatz von Techniken mit bildhaften Verkaufsargumenten und Verkaufshilfen
trainieren
� Das Modell der Transaktionsanalyse – Geschichte und Hintergrund � Ich-Zustände und Rollen – Selbstbild/Fremdbild � Transaktionen – offene und verdeckte Kommunikation � Beziehungsanalyse – was bindet, was trennt? � Verhalten und „Spiele“ � Transaktionsanalyse – Praxis im Beratungsalltag
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Rudolf Munde, Coach und Psychologe
Privatkundenbank | Privatkundengeschäft
Seite 29
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Organisatorisches
Anmelde-Nr.WPW
Preis Banklizenz
Organisatorisches
Anmelde-Nr.PAYPKB
Preis Banklizenz
Organisatorisches
Anmelde-Nr.PKONTO
Preis Banklizenz
Wertpapierwissen kompakt
Paydirekt für Privatkundenberater
Das Pfändungsschutzkonto
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Privatkundenberater, Vermögensberater, Servicekundenberater
Leiter Privatkunden, Privatkundenberater/-betreuer, Mitarbeiter Servicebera-tung, KSC-Mitarbeiter
Mitarbeiter der Privatkundenbank und der Marktunterstützung
� Sicherung einer hohen Beratungsqualität Ihrer Mitarbeiter durch fundiertes Wissen zu Aktien, Rentenwerten, Investmentfonds und Zertifikaten
� Perfekte Anpassung an die individuellen Lernanforderungen durch modularen Aufbau
� Integrierte Wissensfragen in den einzelnen Kapiteln sichern Wissen ab, ein Selbstlerntest am Ende gibt zusätzliche Sicherheit und Rückmeldung zum Leistungsstand
� Schulung beliebig vieler Mitarbeiter zum attraktiven Preis
� Kompakte Einführung Ihrer Mitarbeiter in das Thema „Online-Bezahldiens-te über paydirekt“
� Leicht verständliche Erklärung von Aufbau- und Funktionsweise des Online-Bezahldienstes paydirekt
� Die Teilnehmer lernen Vorteile und Nutzen für ihre Kunden und ihre Bank kennen
� Kurzfristig umsetzbare, intensive Vermittlung der Regelungen des Kontopfändungsschutzes
� Anschauliche Darstellung anhand eines praxisorientierten Fallbeispiels und anhand von Übungen
Ob bei Bedarf oder im Rahmen regelmäßiger (bspw. jährlicher) Schulungen liefern die Lernkarten wichtige Basisinformationen zu:
� Aktien � Rentenwerten � Investmentfonds � Zertifikaten
� Einführung in das Thema „paydirekt“: Was ist paydirekt und wer ist alles daran beteiligt?
� Ablauf einer Zahlung mit paydirekt � Käuferschutz: Wie kann der Käufer sein Geld zurückfordern? � Vorteile für den Käufer und seine Bank
� Errichtung eines Pfändungsschutzkontos � Vermeidung von Missbrauch � Basispfändungsschutz: Rechtswirkungen, Verfügungsmöglichkeiten,
Sozialleistungen � Verrechnungsschutz beim debitorischen Pfändungsschutzkonto � Grundfreibetrag und Erhöhung des Freibetrags
WBT
WBT
WBT
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
je angefangene 10 Mio. € 12,50 €
Maximal 1.250,00 €
Kosten/Jahr (zzgl. MwSt.)
100,00 €
BilanzsummeKosten/Jahr
(zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 340,00 €
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €
> 4 Mrd. € 1.640,00 €
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 30
VermögensberatungG
enoP
ESp
ezia
lisie
ren
und
Führ
en
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 76
Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Estate Planner ADG
S. 83
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
ServiceBeratung
S. 72
S. 64
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
S. 84
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 31
P1W Paketbuchung
Ihr VorteilSie sparen bei der Paketbuchung ca. 20 %im Vergleich zur Einzelbuchung.
Buchungs-Nr.
P1W 18001Dauer
10 TagePreis bei Paketbuchung
2.590,00 €
Mit dem Ausbildungsweg „Zertifizierter Wertpapierspezialist“ qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich „hochspekulative Anlageformen“. Nach dem erfolgreichen Bestehen des Abschlusskolloquiums erhalten die Teilnehmer den VR-BeraterPass „Financial Consulting“.
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zielgruppe Vermögensberater und Wertpapierspezialisten
Organisatorisches
Termin17.05. - 18.05.2018
Anmelde-NummerRKO 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Organisatorisches
Termin11.07. - 13.07.2018
Anmelde-NummerMOF 18001
OrtBeilngries
Preis890,00 €
Organisatorisches
Termin20.09. - 21.09.2018
Anmelde-NummerEDZ 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Risikokommunikation
Marktchancen durch Optionsscheine und Optionen
Einsatz von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
� Die Anforderungen des WpHG positiv nutzen, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen
� Professionalität und Seriosität der Bank herausstellen
� Aufbau, Bewertung und Kennzahlen zur Beurteilung von Optionsscheinen und Optionen � Eurexprodukte � Anlagestrategien mit Optionsscheinen und Optionen
� Verstehen von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen � Umsetzung dieser Kenntnisse im qualifizierten Kundengespräch
� Die Doppelnatur des Risikos: Zusammenspiel von Chancen und Risiken � Das Performance- und Risikotreiberkonzept � Korrekte und nachvollziehbare Interpretation von Risikokennzahlen � Visualisierung von Chancen und Risiken, um sie dem Kunden begreifbar zu machen � Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
• Kurs- und Zinsrisiken• Ausfall- und Spreadrisiken• Liquiditätsrisiken
� Einsatzmöglichkeiten und Anlagestrategien mit Optionsscheinen und Optionen in der Beratung vermögender Privatkunden
� Handel, Usancen und Abwicklung von Aufträgen � Besteuerung von Termingeschäften � Aufklärungs- und Beratungspflichten, Finanztermingeschäftsfähigkeit � Praxistraining
� Funktionsweise und Arten von Swaps, Caps, Floors und Swaptions � Anwendungsbeispiele zur Duplikation bei Produkten mit Zinsstrukturen � Bewertung der preisbestimmenden Faktoren
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Dozent
Prof. Dr. Stefan May, IKF-Institut für Kapitalmarktforschung
Axel Stichling, Wertpapierspezialist
Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC management Consulting
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 32
Organisatorisches
Termin16.10. - 17.10.2018
Anmelde-NummerHSZ 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Organisatorisches
Termin12.11.2018
Anmelde-NummerKWP 18001
OrtBeilngries
Preis590,00 €
Hedgefonds und spezielle Zertifikate
Abschlusskolloquium: Zertifizierter Wertpapierspezialist
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Voraussetzu-ngen
� Analyse von Chancen und Risiken � Kundengerechte und überzeugende Präsentation von Anlagevorschlägen
� Präsentation zur Depotstrukturierung unter Einbeziehung von Absicherungsinstrumen-ten
� Fragen zur Präsentation und komplexes Prüfungsgespräch
� Portfoliotheorie und Hedgefonds-Korrelation � Duration, Konvexität, Bonitätskriterien und daraus resultierende Handelsansätze für
einen Hedgefonds � Der Einsatz von Dach-Hedgefonds und Spezialzertifikaten in der Praxis � Die Chancen und Risiken von Hedgefonds und Spezialzertifikaten � Die steuerlichen Hintergründe � Aufklärungs- und Beratungspflichten � Handelsstrategien und praktische Umsetzung
� Erfolgreiche Teilnahme am Kompetenznachweis „VR-VermögensPlaner“ (K1Z)
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC management Consulting
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 33
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozent
Dozent
Dozent
Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
Dipl.-Kfm. Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, WP/StB
David Bogner, BOGNER Training & Consulting
Organisatorisches
Termin26.02. - 27.02.2018
Anmelde-NummerSB118-1285
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Organisatorisches
Termin18.06. - 19.06.2018
Anmelde-NummerSB118-0375
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Organisatorisches
Termin26.02. - 28.02.2018
Anmelde-NummerSB118-0366
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.150,00 €
Preis1.440,00 €
Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen
Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft
Besser formulieren – besser verkaufenSchlüsselformulierungen bei der Akquisition und im Verkauf
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte und Spezialisten
Vorstände, Führungskräfte und Spezialisten
Spezialisten
� Sie erwerben das Wissen über die komplett neue Besteuerung von Investmentfonds. � Sie aktualisieren Ihr Wissen zur Abgeltungsteuer. � Sie optimieren Entscheidungen in der Asset Allocation
� Sie frischen Ihre Kenntnisse in der Besteuerung von Einkünften in kompakter Form auf und lernen aktuelle Entwicklungen kennen.
� Sie optimieren Entscheidungen in der Asset Allocation
� Sie steigen gekonnt in jedes Bedarfsfeld ein und konkretisieren den Kundenbedarf. � Sie schaffen intelligent Anker und leiten daraus nutzenorientiert die Produkte ab. � Sie beherrschen die ins Ziel führenden Argumente und Sensibilisierungstechniken.
� Besteuerung der Investmentfonds• Aktuelle Besteuerung und Übergangsregelungen zum neuen Recht• Steuerfallen • Besteuerung des Fonds, Partielle Körperschaftsteuerpflicht• Besteuerung der Anleger, Ausschüttung
� Neues zur Abgeltungsteuer
� Produkt- und vertriebsbezogene Betrachtung• Immobilienanlagen, gewerbliche Anlagen• Kapitaleinkünfte (einschl. Kapitalversicherungen)• Investmentfonds • Fragen rund um die Niedrigzinsphase
� Gestaltungsüberlegungen• Vermögensverwaltende Familiengesellschaft• Stiftungen
� Wenn der Kunde nichts mehr braucht und vermeintlich alles passt � Wie Sie den Wettbewerber ausbremsen � Der professionelle Umgang mit „Altlasten“ � Das Wesen der Versicherung und das Gesetz der großen Zahl � Der professionelle Umgang mit klassischen Einwänden
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 34
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozenten
Dozent
Markus Boxberger, Volksbank Delbrück-Hövelhof eG | Uwe Niermann, BankenImpuls GmbH
Dr. Stefan Schmitt, Neukunde Beratungs- und Trainings-GmbH
Organisatorisches
Termin17.09. - 18.09.2018
Anmelde-NummerSB118-0378
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*990,00 €
Preis1.240,00 €
Organisatorisches
Termin23.04. - 25.04.2018
Anmelde-NummerSB118-0370
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.350,00 €
Preis1.690,00 €
In jedem Nein steckt eine ChanceMehr Abschlüsse bei vermögenden Kunden
Vermögende Privatkunden systematisch aktivierenMachen Sie mehr aus Ihrem Kundenstamm!
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Spezialisten in der Kundenbetreuung
Führungskräfte und Spezialisten
� Sie erfahren, wie Sie Ihre Beratung so gestalten, dass Sie systematisch zu mehr Abschlüssen kommen.
� Sie erfahren, wie Sie Preisdiskussionen vermeiden, oder aber erfolgreich führen.
� Sie werden stilvolle, praxiserprobte Methoden der Aktivierung vorhandener Kundenbe-ziehungen im Segment vermögender Privatkunden kennenlernen.
� Sie erhalten eine Vielzahl praktischer Hilfsmittel sowie umsetzbare Tipps und Tricks.
� Welches Ziel verfolgt der Kunde mit dem „Nein“? � Wie Sie vom „Nein“ zur Unterschrift kommen � Kundenorientierte Nutzenargumentation � Körpersprache, Wortwahl und Bildsprache � Wie Sie mit „Nicht-Entscheidern“ umgehen. � Die Möglichkeiten der Einwandvorwegnahme
� Aktivierung von „eingefahrenen Beziehungen“ � Umgang mit Entscheidungsverschiebern � Vom Neben-Girokonto zur Hausbank � Methoden der Potenzialerkennung � Stilvolle Cross-Selling-Ansätze im Kundenstamm � Umgang mit unterstützenden Experten/Kollegen � Neues Thema, neuer Berater: Erfolgreiche Techniken der Tandembetreuung
Organisatorisches
Termin15.11. - 16.11.2018
Anmelde-NummerDPS 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Von der Depotbesprechung zum Abschluss
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Vermögenskundenbetreuer, Erfahrene Anlageberater, die die Qualität ihrer Depotbespre-chungen verbessern wollen
� Depotbesprechungen mit einer hohen Veränderungsbereitschaft auf Kundenseite � Höhere Erträge auf Grund von überzeugenden Depotbesprechungen � Eine hohe Weiterempfehlungsquote
� Veränderungsbereitschaft der Kunden steigern � Analyse und die Optimierung von Kundendepots unter den Gesichtspunkten Verfügbar-
keit, Ertragsoptimierung, Risikokontrolle, Steueroptimierung und Nachhaltigkeit � Finanzinstrumente als Vermögensbausteine � Ausarbeitung von Kundenansprachen und Anlagestrategien auf der Grundlage von
ausgewerteten Kunden- und Vermögensdaten (agree 21) � Erfahrungsaustausch
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent Axel Stichling, Wertpapierspezialist
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Vermögensberatung
Seite 35
Ihr Ansprechpartner: Markus Pluta
Dozenten Erfahrene Referenten aus unserem VIP
Organisatorisches
TerminAnmelde-Nr.23.05. - 25.05.2018
SB118-0362
24.10. - 26.10.2018SB118-0363
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.450,00 €
Preis1.815,00 €
VIP Plus 2018– Das Plus an Wissen
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte und Spezialisten
� Sie tauschen sich mit Referenten und Ihren Kollegen zu Fragen aus Ihrer Beratungspraxis aus.
� Sie erwerben für die Re-Zertifizierung notwendige CPD.
� Die Inhaltsschwerpunkte werden jährlich auf Basis der Teilnehmerwünsche festgelegt.
Organisatorisches
Termin17.05. - 18.05.2018
Anmelde-NummerEPU 18001
OrtBeilngries
Preis530,00 €
Punkten mit Persönlichkeit
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Privat- und Vermögenskundenberater
� Entwicklung eines individuellen, klar formulierten Profils als unverwechselbares „Nutzenargument“
� Stärkung von Selbstbewusstsein durch Erkennen und Formulieren der eigenen Bera-tungsstärken und deren aktives Einbringen in das Kundengespräch
� Mut zum konsequenten Empfehlungsmarketing
� Von Erfolgserlebnissen zum individuellen Stärken- und Erfolgsprofil � Die innere Einstellung – sich stark denken: Als kompetenter und souveräner Berater
auftreten, der etwas zu bieten hat � Beim Kunden ankommen: Kommunikation und Kundenbeziehung verstehen und
entwickeln mit der Psychologie der Transaktionsanalyse � Kritische Situationen selbstbewusst meistern � Cleveres Beziehungsmarketing: Wie bekomme ich Empfehlungen? � Lösungen für Praxisfälle der Teilnehmer
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent Rudolf Munde
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozent Predrag Popovic, Dipl.-Kfm., Managing Partner, DECKER & POPOVIC
Organisatorisches
Termin03.12. - 04.12.2018
Anmelde-NummerSB118-0379
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Kommunikation in der AnlageberatungDie Sprache des Kunden sprechen und dabei AnsFuG-gerecht beraten
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte, Spezialisten in der Betreuung vermögender Privatkunden
� Sie verfeinern Ihre kommunikativen Fähigkeiten speziell auf dem Gebiet der Wertpapier- und Anlageberatung.
� Sie erhalten wertvolle und praktikable Tipps für einen erfolgreichen Dialog mit Ihren Kunden.
� Kommunikation in der Wertpapierberatung � Gesprächseinstieg: Bewusstes Einsetzen verbaler und nonverbaler Kommunikation in der
Beratung � Vom Kunden zur Produktempfehlung: Kompetenz zeigen und Empfehlungen passend
erklären � Gesprächsausstieg: Closing, After Sales und Einwandbehandlung
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Generationenmanagement und Vermögensvorsorge
Seite 36
Generationenmanagement und Vermögensvorsorge
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Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Estate Planner ADG
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
ServiceBeratung
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 72
S. 64
S. 76
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
S. 84
S. 83
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Generationenmanagement und Vermögensvorsorge
Seite 37
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozenten
Dozent
Dozenten
Erfahrene Referenten und Berater der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unterneh-mensnachfolge
Dipl.-Volkswirt Holger Hille
Experten der GeNe GmbH
Organisatorisches
Termin22.01. - 23.01.2018
Anmelde-NummerSB118-0293
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.050,00 €
Preis1.315,00 €
Organisatorisches
Termin28.06. - 29.06.2018
Anmelde-NummerSB118-0323
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.090,00 €
Preis1.365,00 €
Organisatorisches
Termin18.04.2018
Anmelde-NummerSB118-0317
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*595,00 €
Preis745,00 €
Vertriebsimpulse in der Generationenberatung erkennen
Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte
Ärzte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Führungskräfte im Vertrieb
Führungskräfte und Spezialisten im Firmen- und Privatkundengeschäft, insbesondere Absolventen des „Estate Planners“ und „Spezialberaters Nachlassabwicklung und Testa-mentsvollstreckung ADG“
Spezialisten in der Beratung von Ärzten
� Sie sensibilisieren Ihre Vertriebsteams auf das hoch empfindsame und brandaktuelle Thema der Generationenberatung.
� Sie aktualisieren Ihr vorhandenes steuerliches und zivilrechtliches Know-how. � Sie erhalten konkrete Praxishinweise zu Gestaltungsmöglichkeiten in der Beratung.
� Sie lernen die zivilrechtlichen Besonderheiten und vertragsarztrechtlichen Rahmenbe-dingungen der Vermögensübergabe im Todesfall und zu Lebzeiten kennen.
� Sie erhalten wertvolle Hinweise für das Generieren von Zusatzerträgen aus der Betreuu von Ärzten.
� Kundenbedarf und Beratungsinhalte � Grundlagen des Erb- und Erbschaftssteuerrechts � Vorsorgevollmacht – Betreuungs- und Patientenverfügung � Finanz- und Vorsorgeprodukte in der Generationenberatung � Möglichkeiten und Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes � Nachlassservice – die vielleicht letzte Chance Geschäftsbeziehungen zu erhalten � Erforderliche Mitarbeiterqualifikation � Vermarktungsstrategie
� Update Zivilrecht und Steuerrecht � Ausgewählte zivil-, steuerrechtliche und wirtschaftliche Brennpunkte aus der Praxis bei
der privaten Nachfolgeplanung � Ausgewählte zivil-, steuerrechtliche und wirtschaftliche Brennpunkte aus der Praxis bei
der Unternehmensnachfolgeplanung � Einsatzmöglichkeiten von Finanzprodukten � Zivil- und steuerrechtliche Praxisfragen beim Einsatz von Finanzprodukten
� Praxisnachfolge lebzeitig und im Todesfall � Altersvorsorgeplanung � Praxisbewertung � Nachfolgespezifische Aspekte des Vertragsarztrechts � Praxisnachfolge zu Lebzeiten � Übergangsmodelle
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Generationenmanagement und Vermögensvorsorge
Seite 38
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozent Dr. Udo Delp, DSP Schlüter & Delp, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Insolvenzverwalter
Organisatorisches
Termin16.04. - 17.04.2018
Anmelde-NummerSB118-0369
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*990,00 €
Preis1.240,00 €
Privates Risiko- und Pensionsmanagement Altersgerechte Vermögensarchitektur für Kunden aufbauen
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Spezialisten
� Sie erhalten das fachliche Rüstzeug, um Senioren in der dritten Lebensphase finanzseitig professionell zu begleiten.
� Sie werden durch die professionelle Beratung zum Thema „Vermögensarchitektur“ darin befähigt, mögliche Vertriebspotenziale aufzudecken und zu heben.
� Vermögensaufnahme: Privatbilanz � Aufnahme der Einnahmen und Ausgaben � Abgabenbelastung einschließlich Kranken- und Pflegeversicherung � Finanzplan � Altersgerechte Umschichtung des Vermögens � Implikationen
• Anpassung der Wohnsituation• Umzug in eine Seniorenresidenz • „Family Office light“ für Senioren • Vorsorge- und Betreuungsvollmacht• Vermögensnachfolge
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
Seite 39
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
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Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung
S. 102
S. 99
Zertifizierter ImmobilienBerater
S. 96
Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und
-vermarktung ADG
S. 97
Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 91
Anlageberatung und Vermögensbetreuung
Generationenmanagement undVermögensvorsorge
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
Zertifizierter Vorsorgespezialist
Zertifizierter Wertpapierspezialist
Zertifizierter Kunden-ServiceCenter-Agent
Zertifizierter Leiter KSC ADG
S. 170
Spezialberater Nachlass-abwicklung und
Testamentsvollstreckung
S. 85
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG
S. 101
Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking
S. 81
VIP – Vermögens-management für
individuelle Privatkunden
S. 80
PrivatBanking Berater ADG
Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG
S. 100
ServiceBeratung
Zertifizierter VR-VermögensPlaner
S. 72
S. 64
S. 76
Senior Estate Planner ADG
S. 88
S. 88
Zertifizierter VR-FinanzPlaner
Estate Planner ADG
S. 84
S. 83
S. 70
KarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
baut aufeinander aufAngebot der ABG Angebot der ADG
Privatkundenbank | Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
Seite 40
Organisatorisches
Termin28.05. - 30.05.2018
Anmelde-NummerAGL 18001
OrtBeilngries
Preis780,00 €
Organisatorisches
Termin21.05.2018
Anmelde-NummerEWB 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termin07.03.2018
Anmelde-NummerWPB 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg
Erbbaurecht in der WohnbaufinanzierungRechtliche und bewertungstechnische Fragen
Variabel finanzieren mit LuxCredit – die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Wohnbaufinanzierungsberater
Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Aktiv
Wohnbaufinanzierungsberater
� Interessenten schon beim Ersttermin als Kunden gewinnen � Wohnbaufinanzierungen mit agree21 „Beratung und Verkauf“ erfolgreich durchführen � In diesem Seminar werden die Maßgaben aus der Richtlinie „WIKR“ und weitere gesetzli-
che Vorgaben gelebt und erfolgreich umgesetzt; die Regeln sollen zum Verkaufserfolg werden.
� Rechtliche Sicherheit im Umgang mit dem Thema „Erbbaurecht“ � Korrekte Bewertung von Erbbaurechten
� Einblick in die Möglichkeiten der LuxCredit-Finanzierung � Erstellung individueller Finanzierungskonzepte für Firmen- und Privatkunden mittels
LuxCredit � Professionelle LuxCredit-Beratung in agree21
� Qualifizierte Baufinanzierung im Profil erlebbar machen und Gewinnen von Neukunden � Von Konditionsanfragen zu Lösungskonzepten � Vorbereitungen für eine effektiv und vollständige Analyse � Die wirkungsvolle Präsentation mit agree21 � Einbinden der Beratungsthemen „Absicherung“ und „Vorsorge“ als selbstverständliches
Cross-Selling
� Bedeutung und Funktionsweise des Erbbaurechts, inklusive Untererbbaurechte, Grundbucheintragung, Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht
� Dinglicher Erbbauzins und Auswirkungen auf die Kreditierung � Zustimmungspflichten bei Erbbaurechten und Auswirkungen auf die Kreditierung � Heimfall und Vergütung � Vorkaufsrechte und Verlängerungsrechte � Verkauf und Ablauf des Erbbaurechts � Bewertung Erbbaurecht nach dem Volleigentumsverfahren und WertR 06 � Grundstücksbewertung bei Belastung mit einem Erbbaurecht � Berücksichtigung des Erbbauzinses
� Variable Euro- und Währungslösungen mit Annuität und Zinsobergrenze � Analyse der wichtigsten Währungen in Bezug auf Zins- und Kursentwicklung � Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Beratung und Dokumentation nach der
Verbraucherkreditrichtlinie
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Dozent
Christian Scharrer, Wohnbauspezialist
Martin Christ, Rechtanwalt
Dirk Steinmetz, DZ-Privatbank
Privatkundenbank | Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
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Organisatorisches
Termin09.03.2018
Anmelde-NummerOEMB 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Organisatorisches
Termin12.04.2018
Anmelde-NummerMRP 18001
OrtBeilngries
Preis290,00 €
Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung
Maklerrecht in der Praxis
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Wohnbaufinanzierungsberater
Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung
� Optimaler Einsatz der aktuellen Förderprogramme in der Wohnbaufinanzierungsberatung
� Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht � Umsetzung des Know-hows in der Praxis � Argumentationshilfen im Kundengespräch
� Aktuelle Förderprogramme• Fördermittel des Landes Bayern• KfW-Mittel
� Beschaffung aktueller Informationen zur Gesprächsvorbereitung � Einsatz notwendiger Formulare und Unterlagen für die Antragstellung � Ansprechpartner im Verbund � Fallbeispiele und Übungen
� Gesetzliche Grundlagen als Basis der Immobilienvermittlung � Vermeidung von Schadenersatzansprüchen � Provisionssicherheit � Aktuelles zum Thema „Formularwesen“ � Aktuelle Rechtsfälle aus der Praxis
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozent
Dozent
Tassilo Brockert, Schwäbisch Hall Kreditservice AG
Stefan Kochanski, Bereich Rechtsberatung, GVB
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Dozentin Angela Herzberg, Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung
Organisatorisches
Termin13.09. - 14.09.2018
Anmelde-NummerBTI 18001
OrtBeilngries
Preis für Mitglieder*990,00 €
Preis1.240,00 €
Bautechnik und Baukosten für ImmobilienmaklerSicher im Tagesgeschäft: Wissen, was verkauft wird und was es kostet
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Spezialisten im Immobiliengeschäft, Immobilienvermittler, Baufinanzierer mit Immobilienver-mittlungsaufgaben
� Sie erhalten die Sicherheit, Aspekte der Bautechnik richtig zu erkennen und im Bewer-tungsprozess angemessen zu berücksichtigen.
� Sie erhalten Argumentationshilfen, wie Sie im Kundengespräch mit positiven und negativen baulichen Eigenschaften von Immobilien umgehen.
� Ist ein Austausch von Fenstern erforderlich, und was kostet dieser? � Bei Rissen im Mauerwerk: Setzriss oder Spannungsriss? � Ist die Wand „tragend“, oder kann sie entfernt werden? � Entsorgung von belasteten Altmaterialien � Bauspezifische Fachbegriffe und ihre Bedeutung � Woran sind klassische Bauschäden zu erkennen? � Erkennen und Differenzieren zwischen Instandhaltungsbesonderheiten und Modernisie-
rungsstau
Durchführung in
Baye r n
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
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Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt
Dozent
Dozent
Dozent
Predrag Popovic, Dipl.-Kfm., Managing Partner, DECKER & POPOVIC
Dirk Roßkopf, Volksbank BraWo Immobillien GmbH
Dirk Roßkopf, Volksbank BraWo Immobilien GmbH
Organisatorisches
Termin28.02. - 02.03.2018
Anmelde-NummerSB118-0382
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.390,00 €
Preis1.740,00 €
Organisatorisches
Termin15.10. - 17.10.2018
Anmelde-NummerSB118-0393
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.390,00 €
Preis1.740,00 €
Organisatorisches
Termin05.09. - 07.09.2018
Anmelde-NummerSB118-0391
OrtMontabaur
Preis für Mitglieder*1.390,00 €
Preis1.740,00 €
Mein neuer Job: Immobilienmakler in der Bank!Mit Know-how und Innovation das Immobilienvermittlungsgeschäft erfolgreich gestalten
Marktorientierte Wertermittlung für ImmobilienmaklerZielsichere Bewertung als Akquisitionstool
Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die ImmobilienvermittlungEinfach besser sein!
Zielgruppe
Zielgruppe
Zielgruppe
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Ihr Nutzen
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Inhalts-schwerpunkte
Immobilienvermittler, Spezialisten im Immobiliengeschäft,
Spezialisten in der Immobilienvermittlung
Führungskräfte und Spezialisten im Immobiliengeschäft
� Sie lernen den gesamten Ablauf der modernen Immobilienvermittlung kennen, inkl. einer Objektbesichtigung vor Ort.
� Sie erhalten eine Vielzahl praktischer Hinweise zur sofortigen Umsetzung im Tagesge-schäft.
� Sie lernen die gängigen Wertermittlungsmethoden und deren Anwendung kennen. � Sie erhalten das Rüstzeug, um diese Methoden vor Ort beim Kunden einzusetzen, die
Ergebnisse zielorientiert zu kommunizieren und als Kompetenzbaustein zu nutzen.
� Sie lernen bekannte, neue und alternative Akquisitionsstrategien � Sie reflektieren die eigene Vorgehensweise im Tagesgeschäft.
� Grundlegendes zur Immobilienvermittlung in der Genossenschaftsbank � Ablaufsimulation einer Immobilienvermittlung an einem praktischen Beispiel � Auftragsakquisition und Objektbesichtigung � Objektaufbereitung und Vertriebsmarketing � Kundenkontakt: Beratungsgespräch und Objektpräsentation � Abschluss, Notartermin und Aftersales-Management � Rechtsgrundlagen
� Grundlagen der Wertermittlung von Immobilien � Systematische Übungen zur Wertermittlung eines Wohnobjekts am praktischen Beispiel,
inklusive Besichtigung des Objekts � Überführung des ermittelten Verkehrswertes in einen Angebotspreis für den Vertrieb-
sauftrag und die Kommunikation mit dem Kunden � Wie definiere ich die Verkehrswertgutachten als eigenständiges Dienstleistungsangebot
und wie positioniere ich mich damit am Markt?
� Aktuelle Trends in der Immobilienvermittlung � Akquisition
• Wie betreibe ich Kaltakquise effizient?• Welcher Auftrag für welchen Markt?
� Vertrieb• Interessent oder Käufer?• Immobilienwerbung: Fakten, Emotionen und das besondere Etwas• Aftersales-Service
� Empfehlungsmanagement und Controlling• Wie werden Kunden zu Multiplikatoren?• Welche Kennzahlen sind wirklich wichtig?
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
* Mitglieder der ADG/ des Fördervereins
Privatkundenbank | Zusätzliche ADG-Veranstaltungen
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Zusätzliche ADG-Veranstaltungen
Themenübergreifende AngeboteSB118-0374 Konto und Zahlungsverkehr Privatkunden: Ertrags- und Beratungschancen im digitalen Zeitalter ..........26.04. - 27.04.2018 PrivatkundengeschäftSB118-0365 Der Vorstand in der Kundenakquise – Neue Kunden stilvoll gewinnen ..................................................................... 15.02. - 16.02.2018SB118-0373 „Generation Silber“ und die genossenschaftliche Beratung ...........................................................................................24.05. - 25.05.2018SB118-0377 Systematische Neugewinnung vermögender Zielkunden ................................................................................................27.06. - 29.06.2018 Vermögensberatung SB118-0372 Das Geschäftsfeld Vermögensbetreuung/Private Banking erfolgreich gestalten .............................................03.05. - 04.05.2018SB118-0360 Vertiefung: Selektionsverfahren zur Strukturierung von Wertpapierportfolios im Private Banking ..........18.04. - 20.04.2018SB118-0368 Anlagenberatung und Vermögensstrukturierung – aktuelle & zeitlose Beratungsansätze für die Praxis .......................................................................................................... 19.03. - 20.03.2018 Generationenmanagement und VermögensvorsorgeSB118-0315 Land- und Forstwirte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen .................................................................. 05.06. - 06.06.2018SB118-0321 Unternehmensnachfolge: Schwieriges Thema mit hohem Ertragspotenzial! ..........................................................13.06. - 15.06.2018
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktungSB118-0387 Maklerrecht im Immobiliengeschäft .......................................................................................................................................... 23.04. - 24.04.2018SB118-0383 Beratungsthema “Immobilien“professionell“ implementiert, rentabel gestaltet .................................................05.03. - 06.03.2018
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Individual – ABG und ADG bieten bedarfsgerechte Lösungen in Top-Qualität
Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Personal- oder Organisationsentwicklungsmaßnahme, die Ihr Haus einen entscheidenden Schritt voranbringt? Sie wollen ein Team, einen Bereich oder große Teile der Bank in diesen Prozess oder in die Veranstaltung einbeziehen? Mit Individual liefern wir Ihnen Modelle und Lösungen, gleich, ob es um „vorkonfektionierte“ Programme oder um Maßanfertigungen geht.
Individualmaßnahmen
� richten sich konkret an Ihrem Bedarf aus. � sind passgenaue Lösungen – angepasst an Ihre Bank, an Ihre Mitarbeiter und an Ihre Strategie. � rechnen sich, weil gleichzeitig eine größere Zahl eigener Führungskräfte und Mitarbeiter qualifiziert werden kann. � werden von einem starken und erfahrenen Team organisiert und durchgeführt. Von der Konzeption und Planung
über die Durchführung und Begleitung bis hin zur Abschlussevaluation stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.
� können vor Ort in Ihrem Haus, an einem sonstigen Ort Ihrer Wahl oder in Beilngries, Grainau und Montabaur durchgeführt werden.
� umfassen nach Ihren individuellen Anforderungen drei Schritte: Bedarfsanalyse, professionelle Qualifizierungs-maßnahmen/Veranstaltungen und nachhaltige Transferunterstützung.
Wir sichern Ihnen optimale Qualität bei
� Führungskräfteentwicklungen, � Changeprozessen auf Basis genossenschaftlicher Werte: Organisationsentwicklung/Kulturentwicklung, � Potenzial- und Kompetenzanalysen, � Coaching und Mentoring, � Einführung von Führungsinstrumenten, � Teamentwicklungen und Prozessbegleitungen, � Strategieentwicklung, � Mitarbeiterbefragungen, � Foren und Veranstaltungen und vielen Angeboten mehr.
Ihr Nutzen
� Sie erhalten individuelle Lösungen zum idealen Zeitpunkt. � Unsere Maßnahmen werden in die bestehenden Strukturen und Prozesse Ihrer Bank integriert. � Sie greifen auf umfassende Lösungen – auf Wunsch auch mit Blended-Learning-Konzepten – zur Beschleunigung
der Lernprozesse zurück. � Sie profitieren von exzellenten Dozenten aus Wissenschaft, Unternehmensberatung und Bankpraxis. � Transferunterstützung und hohe Umsetzungsorientierung kennzeichnen unsere Konzepte. � Hohe Qualität und Innovation kennzeichnen alle Dienstleistungen. Und selbstverständlich gilt auch hier unsere Zufriedenheitsgarantie!
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Ihre Ansprechpartner:
Sonja Maier sonja.maier@abg-bayern.de, T 08461 . 650-1327
Christian Mosandl christian.mosandl@abg-bayern.de, T 08461 . 650-1332
Norbert Wein norbert.wein@abg-bayern.de, T 08461 . 650-1361
Privatkundenbank | Zusätzliche ADG-Veranstaltungen
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Aus Gründen der Vereinfachung wird häufig nur die männliche Anrede benutzt.Frauen sind damit selbstverständlich gleichermaßen angesprochen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand 06/2017
ABG GmbHLeising 16, 92339 BeilngriesT 08461 . 650-0, F 08461 . 650-1350info@abg-bayern.de, www.abg-bayern.de
Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.Schloss Montabaur, 56410 MontabaurT 02602 . 14-500, F 02602 . 1495-500service@adgonline.de, www.adgonline.de