Post on 06-Apr-2015
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Lateinamerika Verein e.V.
Wirtschaftslage und PerspektivenLateinamerikas
Standard 30.11.11
Peter Rösler
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Standard LA 30.11.11
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk und eine
Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Der Lateinamerika Verein...
2
Standard LA 30.11.11
Unsere Dienstleistungen
61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover
Ehrengast: I.E. Cristina Fernández
de Kirchner, Präsidentin der
Republik Argentinien
Delegationsreise Chile / Kolumbien
2010: Bergbauzulieferer-
Industrie
3
1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,
Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik
2. Aktuelle Informationen zur Region
3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und
Politik
4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-
lateinamerikanischen Beziehungen
5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-
reisen in die Region
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
4
Länderdaten
Standard LA 30.11.11
41 unabhängige Staaten
unterschiedliche Mentalitäten
verschiedenartige geschichtliche Traditionen
politisch gegensätzliche Regierungen
stark abweichende Klimabedingungen
verschiedene regionale Integrationsbündnisse
landesspezifische Bevölkerungszusammensetzungen
unterschiedliche Wirtschaftskraft
Lateinamerika / Karibik - Region der Vielfalt
5
Keine homogene Region!
Standard LA 30.11.11
Land Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay
Fläche: 2.766.890 km² 8.511.965 km² 406.750 km² 176.220 km²
Bevölkerung: 41,3 Mio. 201 Mio. 6,4 Mio. 3,5 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 2.230 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 41 Mrd.
BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.210 Mrd. US$ 33 Mrd. US$ 48 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 10.900 US$ 4.900 US$ 14.300
BIP-Wachstum: 9,2% 7,5% 15,3% 8,5%
Exporte US$ 70,1 Mrd. US$ 201,9 Mrd. US$ 8,1 Mrd. US$ 8,0 Mrd.
Importe US$ 53,9 Mrd. US$ 181,6 Mrd. US$ 9,6 Mrd. US$ 7,7 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
Landwirtschaft 8% 6% 22% 9%
Industrie 32% 26% 18% 23%
Dienstleistungen 60% 68% 60% 68%
Mercosur 2010
6
Standard LA 30.11.11
Land Bolivien Ecuador Kolumbien Peru
Fläche: 1.098.580 km² 283.580 km² 1.138.910 km² 1.285.220 km²
Bevölkerung: 9,9 Mio. 14,8 Mio. 44,2 Mio. 29,9 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 19 Mrd. US$ 57 Mrd. US$ 283 Mrd. US$ 154 Mrd.
BIP Purchasing Power Parity: US$ 48 Mrd. US$ 115 Mrd. US$ 432 Mrd. US$ 275 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 4.800 US$ 8.000 US$ 9.800 US$ 9.200
BIP-Wachstum: 3,8% 3,5% 4,3% 8,8%
Exporte US$ 6,1 Mrd. US$ 17,6 Mrd. US$ 40,5 Mrd. US$ 35,2 Mrd.
Importe US$ 4,8 Mrd. US$ 18,8 Mrd. US$ 37,8 Mrd. US$ 28,8 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
Landwirtschaft 11% 7% 9% 6%
Industrie 38% 33% 38% 33%
Dienstleistungen 51% 60% 53% 61%
Anden-Gemeinschaft 2010
7
Standard LA 30.11.11
Land Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Fläche: 51,100 km² 21.041 km² 108.889 km² 112.090 km² 130.370 km² 75.420 km²
Bevölkerung: 4,5 Mio. 6,1 Mio. 13,6 Mio. 8,0 Mio. 6,0 Mio. 3,4 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 35 Mrd. US$ 22 Mrd. US$ 41 Mrd. US$ 15 Mrd. US$ 6 Mrd. US$ 27 Mrd.
BIP Purchas. Power Parity: US$ 52 Mrd. US$ 44 Mrd. US$ 70 Mrd. US$ 34 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 45 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 11.400 US$ 7.300 US$ 5.200 US$ 4.200 US$ 2.900 US$ 12.700
BIP-Wachstum: 4,2% 1,0% 2,5% 2,5% 3,0% 6,3%
Exporte US$ 9,5 Mrd. US$ 4,5 Mrd. US$ 8,2 Mrd. US$ 5,7 Mrd. US$ 3,0 Mrd. US$ 12,0 Mrd.
Importe US$ 13,1 Mrd. US$ 7,9 Mrd. US$ 12,3 Mrd. US$ 8,4 Mrd. US$ 4,7 Mrd. US$ 14,8 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
Landwirtschaft 6% 11% 13% 12% 18% 6%
Industrie 23% 29% 25% 27% 26% 17%
Dienstleistungen 71% 60% 62% 61% 56% 77%
SIECA* Zentralamerika 2010
8
*Secretaría de Integración Económica Centroamericana
Standard LA 30.11.11
Land Chile Dom. Rep: Kuba Mexiko Venezuela
Fläche: 756.950 km² 48.670 km² 110.860 km² 1.964.375 km² 912.050 km²
Bevölkerung: 16,7 Mio. 9,8 Mio. 11,5 Mio. 112,5 Mio. 27,2 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 199 Mrd. US$ 51 Mrd. US$ 57 Mio. US$ 1.004 Mrd. US$ 285 Mrd.
BIP Purchas. Power Parity: US$ 260 Mrd. US$ 85 Mrd. US$ 114 Mio. US$ 1.560 Mrd. US$ 344 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 15.500 US$ 8.600 US$ 9.900 US$ 13.800 US$ 12.600
BIP-Wachstum: 5,3% 7,0% 2,1% 5,5% -1,5%
Exporte US$ 68,8 Mrd. US$ 6,5 Mrd. US$ 4,2 Mrd. US$ 293,6 Mrd. US$ 65,3 Mrd.
Importe US$ 54,5 Mrd. US$ 15,3 Mrd. US$ 9,7 Mrd. US$ 297,1 Mrd. US$ 37,3 Mrd.
Wirtschaftsstruktur
Landwirtschaft 6% 12% 4% 4% 4%
Industrie 40% 21% 23% 33% 35%
Dienstleistungen 54% 67% 73% 63% 61%
übrige Staaten Lateinamerikas 2010
9
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
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Wirtschaftskraft
Standard LA 30.11.11
Fläche: 21.069.501 km² 357.021 km² 9.596.981 km²
Bevölkerung: 571 Mio. 82,3 Mio. 1.330 Mio.
BIP umgerechnet: US$ 4.894 Mrd. US$ 3.306 Mrd. US$ 5.745 Mrd.
BIP Purchasing Power Parity: US$ 6.382 Mrd. US$ 2.960 Mrd. US$ 9.872 Mrd.
Pro Kopf (PPP): US$ 9.510 US$ 35.900 US$ 7.400
BIP-Wachstum: 6,1% 3,6% 10,3%
Exporte US$ 877 Mrd. US$ 1.337 Mrd. US$ 1.506 Mrd.
Importe US$ 829 Mrd. US$ 1.120 Mrd. US$ 1.307 Mrd.
WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 9% 1% 9%Industrie 28% 28% 47%Dienstleistungen 63% 71% 44%
Lateinamerika – Deutschland – China Vergleich 2010
11
KaribikBevölkerung: 17 Mio.BIP PPP: US$ 91 Mrd.
Standard LA 30.11.11
großer Reichtum an Bodenschätzen und Energieressourcen
international äußerst wettbewerbsfähige Landwirtschaft
führende Position beim Export von Bergbau- und Agrarprodukten
touristisch interessante Kulturen und einmalige Landschaften
zunehmende Industrialisierung und Hochtechnologie-Exporte
Region mittleren Einkommens
Potenzial Lateinamerikas
12
Standard LA 30.11.11
Erdöl
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Erdölproduzenten: Mexiko, Venezuela, Brasilien, Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Peru, Bolivieneinschließlich Pré-Sal-Vorkommen in Brasilien drittgrößte Reserven der Welt nach Mittlerem Osten und GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten)
Standard LA 30.11.11
Bergbau
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Weltmeister bei Kupfer und EisenerzWeitere wichtige Bodenschätze: Gold, Silber, Bauxit Zink, Nickel, Mangan, Uran, Kohle, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips usw.
Standard LA 30.11.11
Land- und Viehwirtschaft
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Lateinamerika ist Exportweltmeister bei:Soja, Kaffee, Geflügel, Rindfleisch, Zucker, Ethanol, Orangensaftkonzentrat, Honig, Birnen, Zitronen, Bananen
Nimmt außerdem Spitzenposition ein bei:Weizen, Sonnenblumen, Mais, Gemüse, tropische Früchte, Äpfel, Tabak, Wein usw.
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika steht mit über 6 Mio. produzierter Kfz an vierter Stelle hinter Japan, China und den USA
Die Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software
Embraer ist die Nr. 3 in der weltweiten Verkehrsflugzeugproduktion
Cemex ist drittgrößter Zementhersteller der Welt
América Móvil ist das weltweit drittgrößte Telekom-Unternehmen
Petrobras ist weltweiter Führer bei Tiefsee-Erdölbohrungen
Odebrecht führt beim Bau von Wasserkraftwerken
Brasilien ist größter Hersteller von Hybridmotoren
Chiles Codelco ist der Welt größter Kupferproduzent
Aber: Aufwertungsproblem
Highlights zur Industrie Lateinamerikas
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Standard LA 30.11.11
Wachstum Lateinamerika
Quelle: Ministerien / Zentralbanken, LAV
17
BIP-Wachstum 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 vorläufig
2011 Prognose
2012 Prognose
Argentinien 9,0% 9,2% 8,5% 8,7% 6,8% 0,9% 9,2% 6,0% 5,5% Bolivien 3,9% 4,1% 4,5% 4,6% 6,1% 3,4% 3,8% 4,5% 4,5% Brasilien 5,7% 2,9% 3,7% 5,7% 5,1% -0,6% 7,5% 4,6% 4,2% Chile 6,2% 6,3% 4,0% 4,7% 3,2% -1,5% 5,3% 6,0% 5,0% Kolumbien 4,9% 4,7% 6,8% 7,5% 3,5% 1,5% 4,3% 4,5% 4,6% Costa Rica 4,1% 5,9% 6,9% 7,8% 2,6% -1,1% 4,2% 3,5% 4,0% Kuba 3,0% 11,8% 12,5% 7,3% 4,1% 1,4% 2,1% 3,0% 3,0% Dominikan. Republik 2,7% 9,2% 10,1% 8,5% 5,3% 3,5% 7,0% 5,0% 6,0% Ecuador 7,9% 4,7% 4,3% 2,5% 6,5% 0,4% 3,5% 3,5% 3,0% El Salvador 1,8% 2,8% 4,2% 4,7% 2,5% -3,5% 1,0% 2,0% 3,0% Guatemala 2,7% 3,2% 4,6% 6,3% 4,0% 0,5% 2,5% 3,0% 3,2% Honduras 5,0% 4,1% 5,8% 6,3% 4,0% -1,9% 2,5% 2,5% 3,5% Mexiko 4,2% 3,0% 4,8% 3,4% 1,3% -6,1% 5,5% 4,0% 4,5% Nicaragua 5,1% 4,0% 3,7% 3,2% 3,2% -1,5% 3,0% 3,0% 3,5% Panama 7,5% 6,9% 7,9% 12,1% 10,7% 3,2% 6,3% 7,5% 7,0% Paraguay 4,1% 2,9% 4,0% 6,8% 5,8% -3,8% 15,3% 5,0% 4,5% Peru 5,2% 6,4% 8,0% 8,9% 9,8% 0,9% 8,8% 6,0% 6,0% Uruguay 11,8% 6,6% 4,6% 7,6% 8,9% 2,9% 8,5% 5,0% 5,0% Venezuela 17,9% 9,3% 10,3% 8,8% 5,3% -3,2% -1,5% 3,0% 2,0%
Lateinamerika (gewichteter Ø)
6,1% 5,0% 5,8% 5,8% 4,1% -1,8% 6,1% 4,6% 4,4%
Standard LA 30.11.11
71º
Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil
Kaufkraftentwicklung in Brasilien
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2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte)
15%
34%
51%
21%
53%
25%
0%10%20%30%40%50%60%
A/B C D/E
20052010
2.484
1.100545
2.983
1.338
809
0
1.000
2.000
3.000
4.000
A/B C D/E
20052010
2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %
Standard LA 30.11.11
Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011
19
Quelle: World Economic Forum
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern
122120
112108
105101
9187
8278
7368
6664
5856
5330
VenezuelaParaguay
NicaraguaBolivienEcuador
Domin. Rep.Honduras
ArgentinienEl SalvadorGuatemala
PeruKolumbien
MexikoUruguayBrasilien
Costa RicaPanama
Chile
(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard LA 30.11.11
verringerte Auslandsverschuldung (im Verhältnis zum BIP)
reduzierter Schuldendienst und Staatsdefizite
hohe Primärüberschüsse
gewachsene Devisenreserven (2010: US$ 600 Mrd.)
niedriges Inflationstempo (2010: 6%)
wachsender Binnenkonsum (2010: +5,4%)
Zunahme der Mittelschicht (z.B. in Brasilien 53%)
gestiegene Investitionsrate und Binnensparquote
verstärkte Emission inländischer Anleihen (Bestand: US$ 1.200 Mrd.)
ungebremste Auslandsnachfrage nach Agrarerzeugnissen, Rohstoffen und zunehmend auch Industrieprodukten
Lateinamerikas Wirtschaft seit 2004 auf Expansionskurs
20
Standard LA 30.11.11
auf dem Weg dahin überholt Brasilien:
Russland 2016
Deutschland 2022
Japan 2030
Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!
Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland
Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs
2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?
21
PPP-Ranking 2010 in Billionen:
USA US$ 14,72
China US$ 9,85
Japan US$ 4,34
Indien US$ 4,05
Deutschland US$ 3,31
Russland US$ 2,23
Brasilien US$ 2,21
Großbritannien US$ 2,19
Frankreich US$ 2,16
Italien US$ 1,78
Standard LA 30.11.11
Voraussetzung:
Strukturreformen Reform des Energiesektors
Reform des Steuersystems
Reform der Arbeitsgesetzgebung
Beschneidung der Monopole
Wahlrechtsreform
sowie Infrastrukturausbau
Anhebung des Bildungsniveaus
Verbesserung der Sicherheitslage
Quelle: PwC
2050: Mexiko siebtgrößte Volkswirtschaft?
22
Mögliches PPP-Ranking 2050:
1. China US$ 60 Billionen
2. Indien US$ 43 Billionen
3. USA US$ 38 Billionen
4. Brasilien US$ 10 Billionen
5. Japan US$ 8 Billionen
6. Russland US$ 8 Billionen
7. Mexiko US$ 7 Billionen
8. Indonesien US$ 6 Billionen
9. Deutschland US$ 6 Billionen
Standard LA 30.11.11
Wachstumsschwerpunkte
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Bergbau, Erdöl, Erdgas, Land- und Viehwirtschaft - hohe Nachfrage aus Asien
Konsumprodukte und Dienstleistungen auf hohem Niveau: z.B. Kfz, Wohnkomfort, Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Dienstleistungen, Versicherungen Grund: stetig wachsender Mittelstand (in Brasilien bereits über die Hälfte der Bevölkerung)
Offshore- und Schiffsbauindustrie Brasiliens - als Folge der Entdeckung riesiger Tiefsee-Erdölvorkommen
Verkehrsinfrastruktur: See-, Fluss- und Flughäfen, Straßen, Brücken und Eisenbahnen mangelhafte Infrastruktur der meisten Länder Lateinamerikas hemmt Wirtschaftsentwicklung
Elektrizitätsinfrastruktur – unzureichende Kapazitäten bei Strom-Erzeugung, -Übertragung und -Verteilung
In Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft umfangreiche Erweiterungs- und Modernisierungs-Investitionen im Infrastrukturbereich von US$ 5 Billionen geplant
Von dieser Summe entfallen zwei Drittel auf Brasilien – wegen Größe des Landes und weiter Transportwege, Fußballweltmeisterschaft 2014 und Olympischen Spiele 2016
Standard LA 30.11.11
Chancen für deutsche Unternehmen
24
Deutscher Export nach Lateinamerika seit Beginn des Booms in 2004 um 74% gestiegen
Deutsche Direktinvestitionen bisher vorwiegend im Industriesektor Lateinamerikas, nun aber auch Chancen in den Bereichen Landwirtschaft, erneuerbare Energien,
Finanzen, Tourismus, Bergbau und Infrastruktur (z.B. Maut-Straßen in Chile)
Fußballweltmeisterschaft und Olympiade in Brasilien: Planungs- und Architektur-Dienstleistungen sowie Zulieferungen an die großen brasilianischen Baufirmen
Riesige Tiefsee-Erdölvorkommen vor der Küste Brasiliens: Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferer der Offshore- und Werftindustrie
Chancen in vielen anderen Sektoren: Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Chemie, Stromerzeugung, Energie-Effizienz, Energiesektor-Ausrüstungen, IT,
Software-Entwicklung, Umwelttechnik, Medizintechnik, Pharmasektor, Kosmetik, Finanzdienstleistungen, Wasser- und Abwassertechnologie, Bergbauzulieferung, Kfz-Industrie, Sicherheitstechnik, Lebensmittelerzeugung und Qualitätssicherung
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
25
Investitionen
Standard LA 30.11.11
Ranking der wichtigsten Herkunftsländer
1. USA
2. Spanien
3. Deutschland
4. Kanada
5. Frankreich
6. Niederlande
7. Großbritannien
(China)
Herkunft ausländ. Direktinvest. in Lateinamerika Bestand 2010 - ohne karib. Steueroasen
Quelle: offizielle Statistiken der Herkunftsländer
Mrd. US$
242
136
72
37
36
27
21
(3)
26
Standard LA 30.11.11
18,7
9,8
0,4 0,8 0,8 0,6 0,7
36,3
22,0
17,0
2,0 2,6 1,7 0,9 0,8 1,6
48,6
33,0
25,0
4,0 2,8 2,1 1,7 1,3 2,5
72,4
Brasilien Mexiko Trinidad & Tobago
Argentinien Chile Venezuela Kolumbien sonst. Länd. Lateinamer.
Gesamt
Deutsche Direktinvestitionen in Lateinamerika und der Karibik (Mrd. US$)
2001
2006
2010
Quelle: LAV-Umfrage unter den AHKs der Region
27
4,5
Standard LA 30.11.11
Besonderheiten deutscher Investitionen in Lateinamerika
Konzentration auf Brasilien und Nafta-Mitglied Mexiko (Zugangstor zu US-Markt)
verarbeitende Industrie mit über 80% wichtigstes Ziel
vorrangige Zielbranchen: Kfz und Kfz-Teile, Chemie, Pharmazie, Kraftwerkstechnik, Maschinenbau
Schlüsselpositionen für deutsche Unternehmen in diesen Sektoren
São Paulo weltweit größter deutscher Industriestandort
Deutsche Unternehmen produzieren 12,1 % des industriellen BIPs Brasiliens und 6% des gesamten BIPs Mexikos
Produktion deutscher Tochterunternehmen vor Ort entspricht wertmäßig dem Vierfachem des deutschen Exports in die Region
Lateinamerika-Töchter deutscher Unternehmen finanzieren Investitionen aus eigenem Cash-Flow
28
Standard LA 30.11.11
u.a.:
Cemex (Zement, Mexiko)
PdVSA (Erdöl, Venezuela)
Petrobras (Erdöl, Brasilien)
Telmex (Telekom, Mexiko)
América Móvil (Telekom, Mexiko)
Cia. Vale do Rio Doce (Bergbau, Brasilien)
Metalúrgica Gerdau (Stahl, Brasilien)
Odebrecht (Bausektor, Brasilien)
Tenaris (Stahlrohre, Argentinien)
Gruma S.A. (Lebensmittel, Mexiko)
Grupo Bimbo (Lebensmittel, Mexiko)
Lateinamerikanische Unternehmenals globale Investoren
29
ODEBRECHT
Standard LA 30.11.11
Lateinamerikanische Investitionen im Ausland (Bestand 2010)
Brasilien US$ 181 Mrd.
Mexiko US$ 66 Mrd.
Chile US$ 50 Mrd.
Panama US$ 32 Mrd.
Argentinien US$ 30 Mrd.
Kolumbien US$ 23 Mrd.
Venezuela US$ 11 Mrd.
Peru US$ 3 Mrd.Quelle UNCTAD
30
Standard LA 30.11.11
Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011
31
2,333
444
4,34,74,7
55
5,35,75,7
66,3
6,78,3
Venezuela
Costa Rica
Honduras
Ecuador
Bolivien
Guatemala
El Salvador
Argentinien
Panama
Uruguay
Nicaragua
Brasilien
Paraguay
Domin. Rep.
Mexiko
Chile
Peru
Kolumbien
Quelle: World Bank
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz
(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
32
Handel
Standard LA 30.11.11
Entwicklung des lateinamerikanischenAußenhandels in Mrd. US$
Quellle:CEPAL/Ministerien
323 333
406
479
574
680
863
649
829
347 376
466
561
677
754
906
701
877
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Einfuhren
Ausfuhren
33
Standard LA 30.11.11 Quelle: CEPAL / Statistisches Bundesamt
Importpartner Lateinamerikas (in Mrd. US$)
57,6
173,3
27,321,5
8,3
34,726,7
160,7
263,6
40
83,691 90,2 94,7
Lateinamerika USA Deutschland Übrige EU China Übriges Asien Sonstige Länder
2000
2010
(USA einschl. mex. Maquiladora)
34
Standard LA 30.11.11
Exportpartner Lateinamerikas (in Mrd. US$)
Quelle: CEPAL / Statistisches Bundesamt
54,6
201,7
18,2 20,7
3,815,6
26,3
157,8
324,4
27,5
95,287,7
70,1
114
Lateinamerika USA Deutschland Übrige EU China Übriges Asien Sonstige Länder
2000
2010
(USA einschl. mex. Maquiladora)
35
Standard LA 30.11.11
Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011
36
172149
131130
127125124
117115
106101
9186
7243
393635
VenezuelaBolivien
HondurasEcuadorBrasilien
Costa RicaUruguay
NicaraguaArgentinien
ParaguayGuatemala
Domin. Rep.El Salvador
PanamaChile
KolumbienPeru
Mexiko
Quelle: IFC / World Bank
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern
(zum Vergleich:Deutschland 22)
Standard LA 30.11.11
Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011
37
7133
2926
2323
2221
171717
1615
1312
1010
9
VenezuelaParaguayEcuador
NicaraguaBolivien
HondurasUruguay
ChilePeru
GuatemalaBrasilien
ArgentinienCosta RicaKolumbien
MexikoEl Salvador
Domin. Rep.Panama
Quelle: World Bank
(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)
Standard LA 30.11.11
Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
38
13,312,2
10,710,4
9,89,6
98,3
7,97,5
7,26,4
5,34,7
4,44,4
3,83,7
1,2
Brasilien
Venezuela
Kolumbien
Kuba
Argentinien
Uruguay
Domin. Rep.
Ecuador
Paraguay
Bolivien
Panama
Honduras
Mexiko
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
Peru
Chile
Quelle: World Bank
1011 11
13
19
21
23
18
22
15
1315
17
2021
24
19
28
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard LA 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Lateinamerika und der Karibik in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
39
Standard LA 30.11.11
Quelle: Statistische Bundesamt
Deutsche Exporte nach Lateinamerika
40
29%
14%
7%5%5%
5%
3%
3%3%
3%
23%MaschinenKfz, Kfz-TeileElektrotechnikArzneimittelChemikalienMess-/RegeltechnikElektronikMetallwarenKunststoffeEisen / Stahlandere
Standard LA 30.11.11
Quelle: Statistische Bundesamt
Deutsche Importe aus Lateinamerika
41
14%
14%
12%
9%9%
7%
5%
5%
25%ChemikalienIT / TelecomMaschinenKfz, Kfz-TeileBrennstoffeElektrotechnikNahrungsmittelMetalleandere
Standard LA 30.11.11
Wesen der deutsch-lateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen
Der Lateinamerika-Export war 2010 nur mit 2,9 % an den deutschen Gesamtexporten beteiligt. Viel wichtiger aber ist die Fertigung vor Ort!
US$ 39 Mrd.
US$ 160 Mrd.
Exporte
Fertigung vor Ort
42
Standard LA 30.11.11
EU-Lateinamerika
43
Standard LA 30.11.11
Direktinvestitionen EU - LA - EUUS-Direktinvestitionen in LA
44
Quellen: Eurostat/US BEA
EU-LA 2006 2007 2008 2009 Bestand EU-Direktinvest. in LA (Mrd. €)Brasilien 92,4 107,7 108,5 132,2Mexiko 45,1 49,1 50,6 58,3 Argentinien 40,0 35,2 40,3 44,3 Chile 13,8 14,4 15,1 18,0 Venezuela 10,2 12,2 16,5 15,8 Kolumbien 5,5 9,5 11,2 -Uruguay 4,1 3,6 5,0 5,2andere Länder 14,5 21,2 22,7 41,6Lateinamerika 225,6 253,1 269,8 315,5
LA-EUBestand LA-Direktinvest. in EU (Mrd. €)Brasilien 14,6 41,2 52,5 56,3 Argentinien 1,8 2,0 2,4 2,5 Mexiko 9,7 10,7 10,9 14,4 Kolumbien 0,4 2,5 2,9 - Chile 0,5 2,0 2,7 2,0 Uruguay 0,9 2,3 3,9 3,9 Venezuela 2,1 2,3 2,9 3,4andere Länder 8,7 11,8 12,9 18,4Lateinamerika 38,7 74,7 91,2 100,9
USA 2006 2009Bestand US-Direktinvest. in LA (Mrd. US$)Mexiko 83,0 97,9Brasilien 33,5 56,9Chile 10,9 22,6Venezuela 10,9 14,5Argentinien 13,2 14,1Kolumbien 3,8 6,7Steueroasen Karibik 246,1 439,2andere Länder 17,0 27,1Gesamt 418,4 679,0
Standard LA 30.11.11
Handel EU-Lateinamerika(EU-27 - Mrd. €)
45
50
57
65
79
88
96
71
90
4246
53
61
69
77
62
84
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Einfuhren
Ausfuhren
Quelle: Eurostat
Standard LA 30.11.11
EU-27: 10 Top-Exportprodukte 2010(Mrd. €)
46
Quelle: Eurostat
1. Kraftfahrzeuge 8,6
2. Allgemeine Maschinen und Anlagen 7,3
3. Medizinische und pharmazeutische Produkte 6,3
4. Spezialmaschinen 6,3
5. Elektrische Maschinen, Apparate usw. 4,8
6. Stromerzeugungsmaschinen und Einrichtungen 4,5
7. Andere Transportmittel 4,3
8. Erdöl, -Derivate usw. 4,1
9. Organische Chemikalien 3,2
10. Eisen und Stahl 2,7
Standard LA 30.11.11
EU-27: 10 Top-Importprodukte 2010(Mrd. €)
47
Quelle: Eurostat
1. Metallerze und Metallschrott 11,4
2. Erdöl, Erdölprodukte 7,8
3. Gemüse und Früchte 7,0
4. Futtermittel 6,6
5. Nichteisenmetalle 5,7
6. Büro- und Datenverarbeitungsmaschinen 4,6
7. Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze 4,3
8. Ölsamen und Ölfrüchte 3,2
9. Kraftfahrzeuge 2,8
10. Zellstoff und Abfallpapier 2,8
Standard LA 30.11.11
Handel EU-Lateinamerika2010 (Mrd.€)
48
Quelle: Eurostat
Hauptexportpartner
1. Brasilien 31,3
2. Mexiko 21,4
3. Argentinien 7,4
4. Chile 6,0
5. Venezuela 4,1
6. Kolumbien 3,9
7. Panama 2,4
8. Peru 2,3
9. Ecuador 1,4
10. Kuba 1,3
Hauptimportpartner
1. Brasilien 32,3
2. Mexiko 13,1
3. Chile 9,4
4. Argentinien 9,3
5. Costa Rica 5,5
6. Peru 5,1
7. Kolumbien 4,7
8. Venezuela 3,8
9. Ecuador 2,0
10. Uruguay 1,3
Standard LA 30.11.11
Freihandel EU-Lateinamerika
49
Die EU hat Freihandels- und Assoziierungsabkommen mit folgenden Staaten unterschrieben:
März 2000: Mexiko (in Kraft seit Juli 2000)
Mai 2002: Chile (in Kraft seit Februar 2003)
Mai 2010: Kolumbien und Peru (Ecuador und Bolivien können dem Abkommen später beitreten)
Mai 2010: Zentralamerika (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador und Nicaragua)
Standard LA 30.11.11
Freihandel EU-Mercosur
50
EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur
Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen
Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen
Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen
Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg: Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) sehen die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa ist keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas!
Standard LA 30.11.11
Lateinamerikas Handel im Vergleich(Mrd. US$)
51
347
215 224
160
42
116
393
243
341
193
50
133
USA/Mexiko USA/Rest LA Asien EU Deutschland Intra LA
2007
2010
ca. 50% Maquiladora!
Quellen: US Census Bureau, Xinhua, Eurostat, Stat. Bundesamt, Aladi
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
52
Faktor China
Standard LA 30.11.11
Chinesische Direktinvestitionen
Gesamtvolumen der chinesischen Direktinvestitionen
in Lateinamerika:
2000: US$ 0,4 Mrd.
2006: US$ 19,7 Mrd.
2010: US$ 44,0 Mrd.
Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung
Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft
Hauptinvestitionsstandorte: Argentinien, Brasilien, Kuba, Peru, Venezuela Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 3,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen
53
Quelle: MOFCOM China
Standard LA 30.11.11
Handel mit Südamerika: mehrheitlich komplementär (Industrieprodukte ♦ Primärgüter)
= wachsende Handelsbilanzüberschüsse gegenüber China
Für Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im in- und Ausland!
2010 Brasiliens Export nach China US$ 30,8 Mrd.: zwar Handelsbilanzüberschuss von US$ 5,2 Mrd., aber bei Industrieprodukten Defizit von US$ 23,5 Mrd.
Handel mit Mexiko und Zentralamerika: asymmetrisch (starker Import)
= wachsende Handelsbilanzdefizite gegenüber China
für Mexiko zweitwichtigstes Herkunftsland: Import US$ 45,5 Mrd. - Defizit: US$ 41,5 Mrd. ähnliche Produkte - unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit (z.B. auf US-Markt)
Handel China – Lateinamerika 2010
Gesamtvolumen des chinesischen Handels mit Lateinamerika2000: US$ 10 Mrd.2010: US$ 180 Mrd.
China bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte Konsumgüter -u.a. wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens, wichtigster Exportmarkt Chiles, zweitwichtigster Exportmarkt Argentiniens, Kolumbiens und Perus sowie 2. Importpartner Mexikos
Freihandelsabkommen mit:Chile (in Kraft seit 2006), Peru und Costa Rica (2010), Kolumbien (in Verhandlung)
54
Standard LA 30.11.11
Lateinamerika
55
Risikowahrnehmung
Standard LA 30.11.11
Währungsrisiko Aufwertung
Starke Aufwertung der Landeswährungen besonders in:Brasilien, Chile, Costa Rica, Honduras, Kolumbien, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay(Brasiliens Real +37% gegenüber US-Dollar in 2009/2010)
Ursachen: kurzfristige Geldanlagen aus Industrieländern wegen hoher Liquidität aber extrem niedriger Zinsengewachsene Attraktivität der Finanzmärkte Lateinamerikas (hohe Rentabilität und gesunkenes Risiko)Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen (2010 um 21% auf US$ 141 Mrd.)Zunahme der Güterexporterlöse u.a. wegen hohem Weltmarktpreisniveau für Commodities
Folge: Verteuerung des Exports und Verbilligung des Imports schwieriger Absatz lateinamerikanischer Industrieprodukte auf dem Weltmarkt und im Inland starker Zufluss preiswerter Konsumgüter u.a. aus China Umorientierung von Industrieproduktion auf Rohstoffexport wegen hoher Commoditiy-Preise= Vor allem Südamerika droht schleichende Deindustrialisierung! Abwehrmaßnahmen:Massive US-Dollar-Käufe zur Stärkung des US$-WechselkursesFörderung der Exportindustrie und produktiver InvestitionenBeschränkung des Zuflusses kurzfristiger FinanzanlagenReduzierung der Nachfrage nach billigen Importwaren (Verteuerung der Konsumkrediten, Verhängung von Einfuhrkontingenten, Erhöhung von Importzöllen und Steuern)
56
27,737,6
47,150
51,756,3
58,658,860
61,962,3
64,967,367,86868,668,870
77,4
KubaVenezuela
EcuadorBolivien
ArgentinienBrasilien
HondurasNicaragua
Domin. Rep.Guatemala
ParaguayPanama
Costa RicaMexiko
KolumbienPeru
El SalvadorUruguay
Chile
Standard LA 30.11.11
Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
57
Quelle: Heritage Foundation
(zum Vergleich:Deutschland 71,8)
Standard LA 30.11.11
Ist Lateinamerikas „Linksrutsch“ eine Bedrohung für deutsche Unternehmen?
58
Standard LA 30.11.11
Sozialismus-Experimente in Lateinamerika
Anteil am BIP Lateinamerikas: 9,1%Anteil an der Bevölkerung Lateinamerikas: 12,2%
aber:• in Bolivien, Ecuador und Nicaragua sind die
sozialistischen Regime nicht gefestigt• in Venezuela lässt der sinkende Lebensstandard die
Unterstützung für Präsident Chavez zurückgehen• In Kuba wird der Staatssektor kräftig abgebaut
Nur in 5 Ländern lehnen die Regierungen die freie Marktwirtschaft ab
59
Standard LA 30.11.11
Deutsche Unternehmen reagieren sachlich und flexibel
Die traditionellen Eliten Lateinamerikas haben bei der Lösung der grundsätzlichen Probleme (Armut, krasse Einkommensunterschiede, Ausgrenzung großer Teile der Bevölkerung) versagt
Die deutschen Unternehmen begrüßen alle Anstrengungen zur Lösung dieser Probleme, da dies auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Region ist
Sie treten ohne Vorbehalte ein für soziale Unternehmensverantwortung (CSR)
Sie tragen aktiv zur Verbesserung des Berufsbildungsniveaus bei (Einführung des dualen Systems)
Sie unterstützen die Industrialisierung der Länder durch Technologietransfer und Produktion vor Ort
Allerdings: Auslandsinvestitionen erfordern transparente, stabile und langfristig vorausberechenbare Rahmenbedingungen im politischen, makroökonomischen und rechtlichen Bereich
60
Standard LA 30.11.11
hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse (außer Chile)
starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau (z.B. Brasilien)
Aufwertungsproblem (teure Exporte, billige Importe = Deindustrialisierung)
hohe Produktionskosten in Brasilien (custo Brasil)
staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft
z.T. unbefriedigende Rechtssicherheit (lange Rechtsverfahren)
persönliche Unsicherheit der Mitarbeiter
Bürokratie und Korruption
krasse Einkommensunterschiede
zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau
unterentwickelte Infrastruktur
Risikowahrnehmung Lateinamerikas durch deutsche Unternehmen
Aber: Selbst in Krisenzeiten kein Abzug deutscher Investitionen! (gilt nicht für Staaten auf den Weg in den Sozialismus)
!
61
Standard LA 30.11.11
riesiges Wachstumspotential bei 571 Mio. Einwohnern
BRIC-Land Brasilien und Nafta-Mitglied Mexiko
gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen
junge, konsumorientierte Bevölkerung
sprunghaft wachsender Exportsektor
geringe Mentalitätsunterschiede
hoch motivierte Arbeitskräfte
rasch zunehmende Industrialisierung
Lateinamerika-Risiko gesunken
sehr gute Geschäftsmöglichkeiten
Deutsche und „Made in Germany“ sehr beliebt
starke Präsenz deutscher Unternehmen in Schlüsselländern
Vorteile Lateinamerikas aus der Sicht deutscher Unternehmen
62
Gute persönliche Beziehungen sind fast so wichtig wie Verträge.
Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Problemlösung.
Deutsche benötigen Geduld und Zeit – bleiben Sie gelassen, wenn Termine platzen!
Verhandlungen beginnen und enden mit längerem Smalltalk.
Kommen Sie nie pünktlich zum privaten Abendessen!
Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit erwartet; Lateinamerikaner gehen damit flexibler um!
Lateinamerikaner sind gelegentlich „unorganisiert“, aber in der Regel kreativ.
„Sí“ kann auch eine höfliche Absage bedeuten.
„Mañana“ bedeutet keineswegs immer „morgen“.
Spanisch und - für Brasilien Portugiesisch - sind eine große Hilfe.
Standard LA 30.11.11 63
Verhandeln in Lateinamerika
Standard LA 30.11.11
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Lateinamerika Verein e.V.
Raboisen 32, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60
info@lateinamerikaverein.de
www.lateinamerikaverein.de
64