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Lateinamerika Verein e.V.
Potential und Grenzen des Mercosur - Chancen für die deutsche Wirtschaft
Standard 30.11.2011
Peter Rösler
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika
Standard Mercosur 30.11.11
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales
Unternehmernetzwerk und eine
Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.
Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter
Informationen zu Lateinamerika
Der Lateinamerika Verein...
2
Standard Mercosur 30.11.11
Unsere Dienstleistungen
61. Lateinamerika-Tag 2010 in Hannover
Ehrengast: I.E. Cristina Fernández
de Kirchner, Präsidentin der
Republik Argentinien
Delegationsreise Chile / Kolumbien
2010: Bergbauzulieferer-
Industrie
3
1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,
Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik
2. Aktuelle Informationen zur Region
3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und
Politik
4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-
lateinamerikanischen Beziehungen
5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-
reisen in die Region
Standard Mercosur 30.11.11
Mercosur
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Standard Mercosur 30.11.11
Mercosur aus paraguayischer Sicht
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Asunción, Miércoles 30 de Junio de 2010Edición Impresa
¡El Mercosur sí sirve para algo!
Para aquellos escépticos que dicen que el Mercosur no sirve para nada, ayer quedó demostrado que sí sirve para algo después de todo: el fútbol.
(Schlagzeile nach dem Einzug der vier Mercosur-Mannschaften ins Viertelfinale)
Standard Mercosur 30.11.11
Ziele des Mercosur
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Mercosur/Mercosul = Gemeinsamer Markt Südamerikas(Mercado Común del Sur / Mercado Comum do Sul)
1991 Gründung durch Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay
Ziele: 1.wirtschaftliche und politische Integration2.Freie Bewegung von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Menschen
Voraussetzung für Mitgliedschaft: demokratische Verhältnisse
Standard Mercosur 30.11.11
Land Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay Fläche: 2.766.890 km² 8.511.965 km² 406.750 km² 176.220 km² Bevölkerung: 41,3 Mio. 201 Mio. 6,4 Mio. 3,5 Mio. BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ 2.230 Mrd. US$ 17 Mrd. US$ 41 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ 2.210 Mrd. US$ 33 Mrd. US$ 48 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 14.700 US$ 10.900 US$ 4.900 US$ 14.300 BIP-Wachstum: 9,2% 7,5% 15,3% 8,5% Exporte US$ 70,1 Mrd. US$ 201,9 Mrd. US$ 8,1 Mrd. US$ 8,0 Mrd. Importe US$ 53,9 Mrd. US$ 181,6 Mrd. US$ 9,6 Mrd. US$ 7,7 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 8% 6% 22% 9% Industrie 32% 26% 18% 23% Dienstleistungen 60% 68% 60% 68%
Vollmitglieder des Mercosur 2010
7
Standard Mercosur 30.11.11
Fläche: 912.050 km² Bevölkerung: 27,2 Mio. BIP umgerechnet: US$ 285 Mrd. BIP Purchas: Power Parity: US$ 344 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 12.600 BIP-Wachstum: -1,4% Exporte US$ 65,3 Mrd. Importe US$ 37,3 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 4% Industrie 35% Dienstleistungen 61%
Vollmitgliedschaft in der Schwebe
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Bereits 2006 beantragt
Ratifizierung erfolgt in Argentinien, Brasilien und Uruguay
Bis heute von Paraguays Parlament nicht ratifiziert, da dort konservative Parteien über eine Mehrheit verfügen.
Grund: Starke Zweifel an Demokratieverständnis der Regierung Hugo Chávez
Venezuela
Standard Mercosur 30.11.11
Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011
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Quelle: World Economic Forum
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern
122120
112108
105101
9187
8278
7368
6664
5856
5330
VenezuelaParaguay
NicaraguaBolivienEcuador
Domin. Rep.Honduras
ArgentinienEl SalvadorGuatemala
PeruKolumbien
MexikoUruguayBrasilien
Costa RicaPanama
Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard Mercosur 30.11.11
Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011
10
172149
131130
127125124
117115
106101
9186
7243
393635
VenezuelaBolivien
HondurasEcuadorBrasilien
Costa RicaUruguay
NicaraguaArgentinien
ParaguayGuatemala
Domin. Rep.El Salvador
PanamaChile
KolumbienPeru
Mexiko
Quelle: IFC / World Bank
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern
(zum Vergleich:Deutschland 22)
Standard Mercosur 30.11.11
Land Chile Bolivien Ecuador Kolumbien Peru Fläche: 756.950 km² 1.098.580 km² 283.580 km² 1.138.910 km² 1.285.220 km² Bevölkerung: 16,7 Mio. 9,9 Mio. 14,8 Mio. 44,2 Mio. 29,9 Mio. BIP umgerechnet: US$ 199 Mrd. US$ 19 Mrd. US$ 57 Mrd. US$ 283 Mrd. US$ 154 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 260 Mrd. US$ 48 Mrd. US$ 115 Mrd. US$ 432 Mrd. US$ 275 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 15.500 US$ 4.600 US$ 8.000 US$ 9.800 US$ 9.200 BIP-Wachstum: 5,3% 3,8% 3,5% 4,3% 8,8% Exporte US$ 68,8 Mrd. US$ 6,1 Mrd. US$ 17,6 Mrd. US$ 40,5 Mrd. US$ 35,2 Mrd. Importe US$ 54,5 Mrd. US$ 4,8 Mrd. US$ 18,8 Mrd. US$ 37,8 Mrd. US$ 28,8 Mrd.Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft 6% 11% 7% 9% 8% Industrie 40% 38% 33% 38% 33% Dienstleistungen 54% 51% 60% 53% 61%
Assoziierte Staaten 2010
11
2,7
41,0
30,8
43,1
1991 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Interregionaler Mercosur-Handelin Mrd. US$ (vier Vollmitglieder)
12
(7% des Gesamtexports der Mercosur-Länder)
Standard Mercosur 30.11.11
Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
13
13,312,2
10,710,4
9,89,6
98,3
7,97,5
7,26,4
5,34,7
4,44,4
3,83,7
1,2
BrasilienVenezuela
KolumbienKuba
ArgentinienUruguay
Domin. Rep.Ecuador
ParaguayBolivienPanama
HondurasMexiko
Costa RicaNicaraguaGuatemala
El SalvadorPeruChile
Quelle: World Bank
Standard Mercosur 30.11.11
Schwächen des Mercosur
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Was der Mercosur bisher trotz eindrucksvoller Fortschritte noch nicht ist: ein gemeinsamer Markt ein Binnenmarkt eine Zollunion eine Freihandelszone
Stattdessen: Mehrfachverzollung von Importwaren aus Drittländern (besonders in Paraguay) Handelsbarrieren zwischen Argentinien und Brasilien Handelsdiskriminierungsvorwürfe Paraguays und Uruguays an die großen Länder wiederholte Austrittsdrohungen Paraguays und Uruguays Wunsch nach individuellen Freihandelsabkommen mit Drittländern Opposition Argentiniens gegen eine Zellstoff-Fabrik im Grenzgebiet Uruguays
Anfang August 2010 wurde zwar ein gemeinsamer Zollkodex vereinbart; die Festlegung von Ausfuhrabgaben bleibt aber weiterhin den einzelnen Ländern überlassen. Die Mehrfachverzollung für Waren aus Drittländern soll bis 2012 abgeschafft werden.
Standard Mercosur 30.11.11
Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011
15
2,333
444
4,34,74,7
55
5,35,75,7
66,3
6,78,3
VenezuelaCosta RicaHonduras
EcuadorBolivien
GuatemalaEl SalvadorArgentinien
PanamaUruguay
NicaraguaBrasilien
ParaguayDomin. Rep.
MexikoChilePeru
Kolumbien
Quelle: World Bank
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz
(zum Vergleich:Deutschland 5)
Standard Mercosur 30.11.11
Bürokratie und Korruption
hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse
starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau
hohe Produktionskosten in Brasilien (custo Brasil)
lange Rechtsverfahren
veraltete Arbeitsgesetzgebung
unterentwickelte Infrastruktur
krasse Einkommensunterschiede
zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau
staatliche Eingriffe der Regierung Argentiniens in die Privatwirtschaft
Staatsverschuldung und ungelöste Umschuldungsprobleme Argentiniens
Risiken im Mercosur
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!
Standard Mercosur 30.11.11
EU-Mercosur
17
EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur
Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen
Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen
Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen
Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg: Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) bezeichnen im Mai 2010 das Abkommen mit dem Mercosur als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa ist keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas! 11.5.2011: Präsident Sarkozy lehnt Abkommen mit dem Mercosur kategorisch ab, da es den französischen Landwirten schaden würde, und bekräftigt Aufrechterhaltung der EU-Agrarsubventionen
Standard Mercosur 30.11.11
Chinas wachsende Rolle
Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung, Absatz chinesischer Industrieerzeugnisse
Entwicklung des Handels China - Mercosur2000: US$ 3 Mrd.2010: US$ 70 Mrd.wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens sowie zweitwichtigster Exportmarkt ArgentiniensChina bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte KonsumgüterFür Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im In- und Ausland!
Chinas Direktinvestitionen in Argentinien, Brasilien und Venezuela:2000: US$ 0,1 Mrd. 2010: US$ 35,0 Mrd.Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft
Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 2,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen
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Standard Mercosur 30.11.11
Deutschland - Mercosur
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Standard Mercosur 30.11.11
Fläche: 11.861.825 km² 357.021 km² Bevölkerung: 252,2 Mio. 82,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ 2.639 Mrd. US$ 3.306 Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 2.887 Mrd. US$ 2.960 Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ 11.200 US$ 35.900 BIP-Wachstum: 8,0% 3,6% Exporte US$ 288 Mrd. US$ 1.337 Mrd. Importe US$ 253 Mrd. US$ 1.120 Mrd.
WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 8% 1%Industrie 27% 28%Dienstleistungen 65% 71%
Vergleich Mercosur – Deutschland 2010
20
0,96 0,98 1,00 0,97
1,301,49
1,73
1,46
1,77
0,59 0,68
0,931,04
1,35
1,711,85
1,36
2,40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Argentinien in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
21
3,854,62 4,67
5,72
7,09
8,34
9,50
7,03
9,41
4,90
4,104,64
5,465,91
6,85
8,65
7,19
10,40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Brasilien in Mrd. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
22
71 74 7079
68
135
75
42
174
36 34 3439
50
7383
78
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Paraguay in Mio. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
23
145
188 182
136
188205
354
251
434
7965 74 86
148 133 142 141
231
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Uruguay in Mio. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
24
Standard Mercosur 30.11.11
18,7
4,5
22,0
2,6
32,7
2,8
Brasilien Argentinien
Deutsche Direktinvestitionen in Argentinien & Brasilien (Mrd. US$)
2001
2006
2010
Quelle: AHKs/LAV
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Standard Mercosur 30.11.11
Argentinien
26
Standard Mercosur 30.11.11
Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft:20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports
27
Wichtigste Agrarprodukte:Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit)Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit)Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit)Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit)-- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit)
Quelle: Faostat / USDA
Weitere Agrarerzeugnisse:Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweitErdnüsseFrisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1)GemüseGeflügelMolkereierzeugnisseZucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. tHonig: Export nr. 1TabakWeintrauben, Wein
Standard Mercosur 30.11.11
Bergbau – großes Entwicklungspotential
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Potential bisher kaum genutzt: 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht 2007 nur 1,8 % des BIP
Seit 1993 staatlich gefördert: beschleunigte Abschreibung der Investitionen schnelle MWSt-Rückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen
über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge
Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran,Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips
Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- undFördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen
Standard Mercosur 30.11.11
Energiesektor:
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Erdöl Produktion: 789.800 Fass/Tag - Nr. 4 in LAnachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass
Quelle: US Energy Information Administration
Primärenergieerzeugung:50 % Erdgas39 % Erdöl8 % erneuerbare Energien3 % Atomkraft
StromProduktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LAStromtarife staatlich reguliert!
Erneuerbare EnergienWasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten)Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas)
Standard Mercosur 30.11.11
Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse
Industrie
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relativ breit aufgestellt:
Förderung z.B. für Maschinenbau:14 % SteuerrückerstattungZollbefreiung für Maschinenimporte
Standard Mercosur 30.11.11
5,66,9
9,27,3
24,0
10,4
2,20,8 0,5
4,15,3 5,0 5,7
8,9
4,9 5,1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Argentinien (Mrd. US$)
Quelle: UNCTAD
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Gesamtbestand 2010: US$ 88,0 Mrd.davon Deutschland: US$ 2,8 Mrd.
Standard Mercosur 30.11.11
Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU stark wachsende Exportwirtschaft kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP) relativ entwickelter Industriesektor reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz)
geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige)
Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen
32
Standard Mercosur 30.11.11
Brasilien
33
Standard Mercosur 30.11.11
USA
Brasilien
Argentinien
Soja
1.
2.
3.
Brasilien
Australien
Kanada
Eisenerz
1.
2.
3. Frankreich
1.
2.
3.
Brasilien
Eisen und Stahl
Russland
Geflügel
1.
2.
3.
Brasilien
USA
Kanada
Zucker
EU
Brasilien
Thailand
1.
2.
3.
Rindfleisch
1.
2.
3.
Brasilien
Australien
Kanada
Vietnam
Kolumbien
Kaffee
1.
2.
3.
Brasilien
USA
Spanien
Orangensaftkonzentrat
1.
2.
3.
Brasilien
Quelle: AHK São Paulo / IAV
EU
USA
Ethanol
1.
2.
3.
Brasilien
Exportweltmacht Brasilien
34
Standard Mercosur 30.11.11
Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich - vertreten
Nr. 4 bei der Kfz-Produktion
Embraer: Nr. 3 bei weltweiter Verkehrsflugzeug-Produktion
Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung
Odebrecht: weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken
größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren
50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel
Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software
Brasiliens Industrie
35
Standard Mercosur 30.11.11
Bergbau- und Energiepotential
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Bergbaupotential:gemäß der Menge
nachgewiesener BodenschätzeNr. 2 nach Russland
Erdöl:durch Pré-Sal-Vorkommen
möglicherweisedrittgrößte Reserven der Welt
Wasserkraft:73% der Stromerzeugung
Erneuerbare Energien:46% der gesamten Energiematrix
Ethanol:50% des Treibstoffverbrauchs
Standard Mercosur 30.11.11
4,5
10,8
19
28,8 28,6
32,8
22,5
16,6
10,1
18,215,2
18,8
34,6
45
25,9
48,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien (Mrd. US$)
Quelle: Banco Central do Brasill
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Gesamtbestand 2010: US$ 380 Mrd.davon Deutschland: US$ 33 Mrd.
Standard Mercosur 30.11.11
auf dem Weg dahin überholt Brasilien:Russland 2016Deutschland 2022Japan 2030
Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!
Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland
Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs
2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?
38
PPP-Ranking 2010 in Billionen:
USA US$ 14,72 China US$ 9,85 Japan US$ 4,34 Indien US$ 4,05 Deutschland US$ 3,31 Russland US$ 2,23 Brasilien US$ 2,21 Großbritannien US$ 2,19 Frankreich US$ 2,16 Italien US$ 1,78
Standard Mercosur 30.11.11
71º
Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil
Kaufkraftentwicklung in Brasilien
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2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte)
15%
34%
51%
21%
53%
25%
0%10%20%30%40%50%60%
A/B C D/E
20052010
2.484
1.100545
2.983
1.338809
0
1.000
2.000
3.000
4.000
A/B C D/E
20052010
2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %
Standard Mercosur 30.11.11
siebtgrößte Volkswirtschaft (PPP) und fünftgrößte Bevölkerung der Erde flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) – Nr. 5 weltweit riesiges Wachstumspotential (BRIC-Land: ein „Muss“ für jeden „global player“) umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl) fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe Investment Grade (Standard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s) Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht hohe politische Stabilität und entwickelter Finanzsektor starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige) World Cup 2014 (Investitionen: US$ 40 Mrd.), Olympiade 2016 (US$ 90 Mrd.)
Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen
40
Standard Mercosur 30.11.11
Paraguay
41
Standard Mercosur 30.11.11
Paraguay
42
Soja-PflanzungenIn Paraguay
Kraftwerk Itaipu
Standard Mercosur 30.11.11
Vorteile Paraguays
43
riesige Energieressourcen aus Wasserkraft pro Kopf größter Stromexporteur der Welt sehr niedriger Strompreis fruchtbares Agrarland fünfgrößter Soja-Exporteur der Welt große unterirdische Wasserreserven Investitionsfördervertrag mit Deutschland niedriges Lohn- und Steuerniveau (Körperschaftssteuer 10%) großzügiges Lohnveredelungs- und Freizonenprogramm umfangreiche staatliche Vergünstigungen für Investitionen Asunción – eine der niedrigsten Lebenshaltungskosten weltweit 120.000 deutschstämmige Paraguayer
Standard Mercosur 30.11.11
Uruguay
44
Standard Mercosur 30.11.11
Uruguay
45
Viehwirtschaft Uruguays
Punta del Este
Standard Mercosur 30.11.11
Vorteile Uruguays
46
eine der liberalsten Volkswirtschaften Lateinamerikas (zusammen mit Chile) ausgezeichnetes Wirtschaftsklima - in Lateinamerika Platz 1 vor Chile (Ifo Institut) hoher Auslandsinvestitionszufluss hohes Wirtschaftswachstum expandierende Industrie Freizonen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte wettbewerbsfähiger Finanzsektor Hafen Montevideo als regionaler Hub entwickelte Land- und Viehwirtschaft attraktives Tourismusziel hohe politische Stabilität verkehrsmäßig gut erschlossen umfangreiche Förderung erneuerbarer Energien
Standard Mercosur 30.11.11
Venezuela
47
Standard Mercosur 30.11.11
Venezuela: reich an Erdöl und Erdgas
Erdgasreserven: 5 Billionen cbm(Nr. 8 weltweit)
Erdölreserven: 300 Mrd. Fass(Nr. 1 vor Saudi Arabien und Russland)Erdölproduktion: 3,0 Mio. Fass / Tag(Nr. 7 weltweit)Erdölexport: 2,3 Mio. Fass / Tag(Nr. 5 weltweit)
Quelle: Ministerio de Energía y Petróleo / OPEC
48
Standard Mercosur 30.11.11
Venezuela: Nichterdölsektor
Bergbau: u.a. Eisenerz, Bauxit, Gold, Diamanten, Kohle, Zink, Mangan
Industrie: Stahl, Aluminium, Erdölraffinerien, Petrochemie, Baumaterialien, Nahrungsmittel, Textilien, Kfz-Montage, Erdölzulieferungsindustrie
Land-, Vieh- und Fischwirtschaft: Rindfleisch (ca. 50% des sektoralen BIP), Zuckerrohr, Reis, Bananen, Mais, Gemüse, Schweinefleisch, Kaffee, Kakao, Milch, Eier, Fisch
49
243292 275
464
595
932 923
781722
582
300
456
567
650
776
968
746709
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Standard Mercosur 30.11.11
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Venezuela in Mio. €
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einfuhren
Ausfuhren
50
27,737,6
47,150
51,756,3
58,658,860
61,962,3
64,967,367,86868,668,870
77,4
KubaVenezuela
EcuadorBolivien
ArgentinienBrasilien
HondurasNicaragua
Domin. Rep.Guatemala
ParaguayPanama
Costa RicaMexiko
KolumbienPeru
El SalvadorUruguay
Chile
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Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)
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Source: Heritage Foundation
(zum Vergleich:Deutschland 71,8)
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Risikowahrnehmung Venezuelas durch deutsche Unternehmen Kurs auf Sozialismus des 21. Jahrhunderts Verstaatlichungen und andere Eingriffe in die Privatwirtschaft – bis
Mitte 2011 über 800 Unternehmen im Wert von mehr als US$ 25 Mrd. verstaatlicht
mangelnde Rechtssicherheit wachsende persönliche Unsicherheit staatliche Devisenzuteilungspolitik (Cadivi) intransparente Staatsfinanzen (Parallel-Haushalte, z.B. Fonden) starke Abhängigkeit vom Erdölsektor unterentwickelte Infrastruktur ausgeprägte Bürokratie Korruption signifikante Einkommensunterschiede
!
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Vorteile Venezuelas aus der Sichtdeutscher Unternehmen
größte Erdölreserven der Welt
große Bergbau- und Energieressourcen
Schwerindustrie mit Wachstumspotential (bes. Petrochemie)
hoher Importbedarf an Maschinen, Zwischenprodukten und Lebensmitteln (hier sogar 70%)
interessante Gewinnspannen
gut ausgebildete Fachleute
Investitionsförderungsvertrag und Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland
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Unasur
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Mercosur → Unasur?
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Brasilien strebt Vereinigung ganz Südamerikas an, um dadurch seine globale Bedeutung zu erhöhen
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Unasur
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Gründung im Mai 2008 in Brasilia durch alle 12 unabhängigen Staaten Südamerikas
Ziele: wirtschaftliche Integration, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Bis zum Jahre 2025 soll eine der Europäischen Union vergleichbare Integration erreicht werden
Geplant sind gemeinsame Währung, Parlament und Reisepässe
Unasur – Union Südamerikanischer Nationen(Unión de Naciones Suramericanas)
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