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Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
SCHWEIZ UND ÖSTERREICH IM VERGLEICH
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Agenda
• Nutzer: Schweiz - Österreich• Werbemarkt: Schweiz - Österreich• Agenturen: Schweiz - Österreich• Wertschöpfung: Schweiz - Österreich• RTB: Schweiz• Privat Ad Marketplaces / Marketplaces Display: Schweiz• Mobile Markt: Schweiz - Österreich
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
DIGITAL-WERBEMÄRKTE IM VERGLEICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Schweiz & Österreich im europäischen Vergleich
Quelle: IAB Europe, Adex Benchmarkreport 2012
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Schweiz & Österreich im europäischen Vergleich – Display Wachstum 2012
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Quelle: IAB AdEx 2011 / BFS, Eurostat, OECD 2010/2011, in % aller Haushalte
7778
60 59
77
7184
88
82
54
90
Internet-Penetration
7570
57 49
64
6777
80
83
50
83
Breitband-Penetration
Internet- und Breitbandpenetration in Europa (in %)
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
NUTZUNG SCHWEIZ
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Quelle: NET-Metrix-Base 2012-2
Internetnutzung Schweiz
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
37.41
45.15
51.20
55.60
60.60
65.6068.00
71.8074.50
77.50 78.50 79.30
52.07
61.39
66.70 68.00
71.80
75.6077.20
79.7082.10
84.10 85.20 85.00
ENK WNK2000 2012
WNK / 2012 = 5,3 Millionen
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
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24 -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Internetnutzung - Top 15 Webseiten
Quelle: NET-Metrix Profile 2013-1; Facebook, Google & Co. nicht Teil der Studie
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Internetnutzung nach Nutzungsort CHStruktur in %
Quelle: NET-Metrix-Base 2012-2
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Anderswo
1%
An öffentlichen Orten
4%
Von der Schule, vom
Ausbildungsort aus
7%
Bei Freunden, Bekannten, Verwandten
14%
Von unterwegs über ein mobiles
Endgerät
29%
Vom Arbeitsort aus
36%
Von daheim aus
81%
Die meisten nutzen das Internet von daheim aus – Mobile ist stark am Aufkommen
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
NUTZUNG ÖSTERREICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
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100%
9%
12
% 19
% 28
%
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%
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%
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%
59
%
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%
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%
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%
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%
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%
86% 86% 86%
Internet User Internet User intensiv (mehrmals/Woche)Internet Zugang
Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Österr. ab 14 Jahren, Q4 2010, Oktober bis Dezember 2010, n=3000 pro Quartal
5,83 Mio.
5,29 Mio.
Internet User in Österreich
Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Österr. ab 14 Jahren, Q4 2012, Oktober bis Dezember 2012, n=2.500
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Internet Nutzung in Österreich – Unique Clients
ORF.at N
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Network
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0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,0006,
835,
249
4,27
1,18
2
3,69
2,04
0
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4,88
1
3,20
0,79
5
2,72
6,77
3
2,53
4,01
5
2,19
1,01
4
1,94
0,43
1
1,93
0,08
7
1,79
7,89
7
1,68
1,82
0
1,50
7,74
3
1,30
1,57
6
1,25
3,22
3
Internetnutzung AT Unique Clients - Top 15 Dachangebote lt. ÖWA Basic im Mai 2013
Quelle: ÖWA Basic, Dachangebote, Mai 2013
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Internet Nutzung in Österreich – PI‘s
ORF.at N
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ÖBB Portal
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,00032
2,38
0,87
6
239,
608,
375
143,
290,
167
106,
650,
372
79,1
68,6
21
72,2
64,6
64
49,2
67,3
81
45,6
55,8
84
44,1
12,8
70
40,4
45,9
48
39,7
40,5
69
37,4
96,9
47
33,9
60,7
73
32,7
64,2
86
23,5
99,2
02
19,9
80,5
38
Internetnutzung AT Page Impressions - Top 15 Dachangebote lt. ÖWA Basic im Mai 2013
Quelle: ÖWA Basic, Dachangebote, Mai 2013
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Im Schnitt 12 Stunden online pro Woche –Tendenz steigend!
14-19 29-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+0
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4
6
8
10
12
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15.0 15.3
11.510.5
9.8
8.27.5
Nutzung nach Zielgruppe
Inte
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nutz
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Woc
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Quelle AIM 2012
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
WERBEMARKT SCHWEIZ
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
8% der Schweizer Werbeausgaben werden online investiertAnteil der Kanäle am gesamten Schweizer Werbekuchen
Quelle: Media Focus Werbedruckstatistik 2012/2
«Cross Border und Netzwerk-Spendings fliessen in diese Statistik nicht ein,
haben aber einen grossen Anteil am Display- und Performance-Volumen.
Der Anteil der Onlinewerbung am Werbekuchen
liegt also deutlich höher!»
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Digital-Werbeausgaben Schweiz – offiziell
Quelle: Media Focus / MF Experten und Schätzung/Prognose NetProfit in Mio. CHF, Februar 2013
Experten schätzen den Anteil auf 13%
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Im europäischen Vergleich sind die Digital-Werbeausgaben in der Schweiz sehr geringAnteil der Werbeausgaben in Digital Medien in %
Quelle: IAB AdEx Report 2011; 13% Anteil in der Schweiz gemäss Schätzung von Roger Baur, 2012
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36
1615
1321 13
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3
25
28 17
15
7
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Online-Werbeumsätze nach Segmenten 2012In Mio. CHF
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e0
100
200
300
400
500
600
700
800
Verzeichnisse
Online-Rubrikenmarkt (Auto)
Online-Rubrikenmarkt (Immobilien)
Online-Rubrikenmarkt (Job)
Affiliate-Marketing
Suchmaschinen-Werbung
Display
14%
5%
8%
12%
2%
30%
26%
Quelle: Media Focus Werbedruckstatistik 2012/2
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
WERBEMARKT ÖSTERREICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Schweiz und Österreich im Vergleich
Online Kino Plakat Print TV Radio0%
10%
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30%
40%
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60%
8%
1%
10%
47%
30%
4%
0.130.07
0.52
0.23
0.06
Die Märkte Schweiz und Österreich im direkten Vergleich
SchweizÖsterreich
Quellen: Schweiz Mediafocus, Österreich Focusmediaresearch,Werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
13% der österreichischen Werbeausgaben werden online investiert
Plakat; 7%Hörfunk; 6%
TV; 23%
Print; 52%
Internet; 13%
PlakatHörfunkTVPrintInternet
Quelle: Hörfunk, TV, Print nach Focus Media Research; Internet nach werbeplanung.at Spendings 2012 (veröffentlicht im Frühjahr 2013)
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Geringer Online-Anteil am Gesamtwerbekuchen
21
36
1615
1321 13
28
23
3
25
28 17
15
7
Quelle: IAB Europe, Adex Report
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Entwicklung Online Spendings - werbeplanung.at
2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
114 125.5 148176.9
216
6475.2
133.8
148.2127
80.3
84.993
Rubrikene-mail & AffiliatesSearchOnline klassisch+78
%
Quelle: werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Prognose 2013 - werbeplanung.at
Quelle: werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Spendings 2012: Focus vs. werbeplanung.at
57%
25%
7%6%
5%
Focus 2012
PrintTVPlakatHFOnline
52%
23%
7%6%
13%
Werbeplanung Total
PrintTVPlakatHFOnline
Quelle: focusmr.com, werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Spendings 2012 nach Roland Berger
Quelle: Roland Berger_Austria_Online Advertising Market Study Excerpt.pptx März 2013
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
MEDIA-AGENTUREN SCHWEIZ
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Überblick der Media-Agenturen in der SchweizMarktanteile in Prozent
• MediaCom• MEC• MindShare
• Mediaschneider• the whole media• Mediaplus
OMDPHD
• Mediaxis (Havas Gruppe)• Aegis Media• Carat• Viseum
• Mediatonic• Zip Media• Mediakanzlei• The Generation Media• Konnex• JBW Media
ca. 69% des
Mediabudgets werdenvon Media-Agenturen
vergeben (alle Medien)
Quelle: persönlich Dez. 2012
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
MEDIA-AGENTUREN ÖSTERREICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Top 10 Mediaagenturen Österreich
Quelle: werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Agenturgruppen nach Umsatzbrutto
Quelle: werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
MARKTAKTEURE SCHWEIZ
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Eigenvermarkter, Vermarkter und VermittlerGrosse Schweizer Publisher treten als Eigenvermarkter auf. Premium Inventar kann zudem über Vermarkter und Vermittler gebucht werden.
Eigenvermarkter Vermarkter Vermittler
Eigenvermarkter Eigenvermarkter Eigenvermarkter
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
MARKTAKTEURE ÖSTERREICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Eigenvermarkter – Auszug
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Vermarkter ÖsterreichVermarkter Österreich - Auszug
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Adserving & Adoperating Dienstleister Österreich
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
WERTSCHÖPFUNG
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
MarktstrukturHandelstruktur zwischen Werbeauftraggeber und Publisher
Wer
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rag
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Pu
blis
her
Werbe- agenturen
Media- agenturen
Vermittler
Agentur Trading Desk
DSP
AD Exchange
AD Network
SSP
Vermarkter
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Erlösverteilung “klassische” Online BuchungOhne Technologiekosten
Series1
Kommission für Vermarkter,Vermittler und Agenturen
Als tatsächlicher Erlös verbleiben ca. 45 - 60 % des ursprünglichen Kampagnenwertes vom Bruttowert und ca. 55 - 75% vom Kunden Netto
Restwert~ 90%
Restwert~ 80%
BeraterKommission
Restwert~ 45-60%
KundenBrutto
(Kampagne-nen Wert nach
Preisliste)
KundenNetto
(Kampag-nen Wert)
VermarkterVermittler
Brutto
PublisherNetto
Mengen-Rabatt
Rabatte ausRahmen-vereinbarungen100%
Restwert~ 75%
5%
5-10%
5-10%
15-30%
Ca. 15 - 20% marktübliche Rabatte
Ca. 15 - 35% für Leistungen von Agenturen, Vermarktern und Vermittlern
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
REAL TIME BIDDING CH
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Eco-System Display Schweiz
Quelle: Netprofit 2013
Ad
vert
iser
Pu
bli
sher
Agenturen
Tech, Tools
Vermarkter, Vermittler
SSP
Ad Networks
Ad Xs/Trading Desks
Targeting/Data Mgmt
Tech, Tools
DSP
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Amerikanisches vs. Europäisches Modell
• Real Time Bidding (RTB) auf Restplatzinventar – Nicht verkauftes Inventar wird DSPs und Ad Networks zur Verfügung gestellt
• Relativ unkontrollierter Zugang zum Inventar
• Niedrige CPMs auf dem Restplatz werden durch die Auktion und Yield Management optimiert
• Gefahr der Kannibalisierung, besonders bei Performance-Buchungen
Strategische Einsatzszenarien von Programmatic Buying
• Premium Publisher setzen auf Private Market Places (PMPs)
• Nur ausgewählte Advertiser bekommen Zugang zum Inventar Vertragliche ➔Beziehung
• Floorprices im PMP entsprechen den CPMs des Premium-Inventars
• Im PMP gibt es kein garantiertes Inventar, aber der Advertiser kann mit eigenen Daten seine Zielgruppen targeten Argument für hohe CPMs➔
• Einige Publisher bieten sogar Targeting-Segmente mit eigenen Daten an
Amerikanisches Modell Europäisches Modell
PMPs sollen die Vertragsvereinbarungen durch Technologie abbildbar machen und so effizienten, vollautomatisierten Handel ermöglichen.
➔
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
CLOSED PRIVAT NETWORK CH
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
MOBILE SCHWEIZ
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
12% der europäischen User nutzt das Internet via Tablets
Quelle: IAB Europe, Mediascope 2012
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Schweizer nutzen das Internet über Smartphones und Tablets überdurchschnittlich häufig
Heavy User: Knapp 2 Mio. Schweizer nutzen das Internet sogar täglich über Smartphones oder Tablets
Linke Grafik: Nutzung Internet über Geräte in Prozent der BevölkerungRechte Grafik: Nutzung des Internets in der Schweiz in Mio. Personen
Quelle: IAB EUROPE Mediascope 2012
Internet gesamt
Computer
Mobile
Tablet
Spielkonsole
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
90
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40
15
12
65
64
21
8
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ø Europa Schweiz
Internet gesamt Computer Mobile Tablet Spielkonsole
5.8 5.8
2.6
0.9 0.8
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Mediennutzung Schweiz 2012Im Gegensatz zur Nutzung anderer Medien, kann beim Mobile Internet von einer deutlichen Steigerung der Nutzungsintensität in den nächsten Jahren ausgegangen werden
2010 2011 20120%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TVInternet (PC)RadioGratiszeitungTageszeitungMobile Internet
Quelle: MUI Y&R Consulting: Entwicklung der Fallweisen
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Mobile wird zum wichtigsten Kanal für Premium Publisher
Quelle:MUI Y&R Consulting
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Mobile-Werbeumsätze Schweiz 2010 - 2012 in Mio. CHF
Quelle: Recherche Netprofit und PWC Global Entertainment Media Outlook 2010-2015
2010 2011 20120
2
4
6
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4
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9
13
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Netprofit Schätzung PWC
Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH
Reichweiten wichtiger Mobile-AngeboteIn Tsd.
Quelle: Netmetrix Audit Mobile November 2012
20 Minuten | Mobile-Site
20 Minuten | Apps
Blick Online | Mobile-Site
Bluewin | Mobile-Site
Comparis Immo | Apps
local.ch | App
NZZ | Mobile-Site
Search | Mobile-Site
Zattoo | Apps
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
802
946
654
435
68
457
192
525
237
3,238
23,610
8,677
3,590
597
2,435
894
1,436
1,958
Visits Unique Clients
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
MOBILE ÖSTERREICH
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Mobile Werbeumsätze Österreich 2011/2012 – werbeplanung.at
Quelle: werbeplanung.at
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
Reichweiten Mobile-Angebote-Österreich
Quelle: ÖWA mobile Messung, Mai 2013
Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!