Türkei – der Riese im Schatten Süd-Ost-EuropasMarco Garcia

Handelsdelegierter für Istanbul und die Marmara Region Velden, 17. September 2009

Inhalt des Vortrages

• Türkei der Riese im Schatten Süd-OsteuropasFehleinschätzungen eines Wirtschaftspartners

• Istanbul – Markteintritt-MarktsegmentierungWarum sich mit der Gesamttürkei belasten?

• Türkei und die EU - Status Quo

• Info zu bekannten Türkei-Themen

Verhältnis Österreich-Türkei (2008)

Österreich Türkei

Fläche 83.871 km² 783.563 km²

Einwohner 8,2 Mio. 72,9 Mio.

Prokopfeinkommen € 33.742 € 6.904

Einkomme KKP€ 26.390 € 8.656

BIP (real) € 281,8 Mrd. € 498,3 Mrd.

Wachstum 1,7% 1,1%

Inflation 3,2 % 10,5 %

Quelle: EIU (Economist Inteligence Unit)

Makro-Zahlen der Türkei und Vorschau

2008 2009 2010

BIP (€ Mrd.) 498,3 450,8 507,4

Wachstum 1,1% -5,2% 3,2%

Inflation 10,5% 6,3% 6,4%

Arbeitslosigkeit 11% 16% 15

Exporte 132 Mrd. 109 Mrd. 163,4 Mrd.

Importe 201,8 Mrd. 152 Mrd. 254,4 Mrd.

Zinsen 16,5% 7,5%

Einbruch des BIP Q1: -13,8%

Quelle: UniCredit Research

Außenhandelsentwicklung Ö-Tr 1980-2008

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003

2004 200598,66 229,72 246,33 481,69 419,58 554,13 704,8

1790,49 731,6

Ö. Importe 60,85 209,89 293,38

445,20 521,65 613,69 697,04

737,0 801,0Handelsvolumen 159,50 439,61 539,72 926,89 941,23 1.167,8

21401,851.527,49 1.532,6

1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bilaterales Handelsvolumen Österreich – Türkei: verdoppelt 2008: ~1,8 Mrd.

EUR

Österr. Exporte in die Türkei

Österr. Importe aus der Türkei

844,47799,28

Quelle: Statistik Austria2006

1.643,75

Werte in Mio. EURÖ. Exporte

2007 943861

1.810

2008 2009965 909

1.874

Struktur der Ö. Exporte in die Türkei2008

Quelle: Statistik Austria, Werte 2007

5,8 %

6,2 %

23,5 %

49 %

4,6 %

11,6 %

Kraft- u.Arbeitsmaschinen €227,2 Mio.

Elektrische Maschinenund Geräte € 111,6Mio.

Eisen und Stahl € 60,4Mio.

Synthetische od.künstliche Stapel-fasern € 56,8 Mio.

Straßenfahrzeuge 39,7 Mio. €

Sonstiges € 470,1 Mio.

Struktur der Ö. Importe aus der Türkei 2008

Quelle: Statistik Austria, Werte 2007

11,7%

3,7%

42,4 %

27,2 % 9 %

6 %

Bekleidung undZubehör € 247,5Mio.Kraft- u. Arbeits-maschinen € 106,5Mio.Kraftfahrzeuge €81,8 Mio.

Maschinen € 54,2Mio.

Aluminium u.Waren € 33,5 Mio.

Sonstiges € 386Mio.

Außenhandel 1-6 2009

Export Ö Gesamt: -24,5%

Import Ö Gesamt: -21,2%

Exporte in die Türkei: -29,1%

Importe aus der Türkei: -20,2%

Türkei bleibt unter den 20 wichtigsten Exportländer Österreichs

Länder, die darunter schlechter abschneiden (Export):

Spanien: -45,9 %, Schweden: -38,3%, Rumänien -35,6%

Länder die besser abschneiden (Export):

China, +3%, Schweiz -7%, Belgien, -21,3%

Country Risk Classification – LänderrisikoQuelle: OECD, 3.7.2009

Macht Aussagen über die Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit einer VolkswirtschaftBeste Einstufung 0 – Schlechteste Einstufung 7

Stufe 0 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7

Österreich Türkei Kroatien Montenegro Ukraine

Deutschland Bulgarien Mazedonien Albanien Serbien

Schweiz Rumänien Bosnien/H

Griechenland Ungarn

Slowakei

Kanada

Japan

USA

The Global Competitiveness Report WEF 2009-2010

Türkei an 61 Stelle – trotz Krise um 2 Stellen verbessert zum Vorjahr

Damit noch vor:RusslandRumänienGriechenlandKroatienBulgarienSerbien

Warum in die Türkei exportieren?

Führende Importländer 2008 Quelle: WTO Secretariat (Mrd. USD)

1. USA2166

2. Deutschland1206

3. China 1133

16. Russland 292

19. Polen 20420. Türkei 202

23. Schweiz 18326. Schweden

167Ver.Arab.Emirate 159

29. Tschechien 142Norwegen 89Ukraine 84

Österreichische Exporte 2008 Quelle: Statistik Austria (Mrd. EUR)

1. Deutschland35,0

2. Italien 10,13. USA 5,24. Schweiz 4,56. Tschechien

4,47. Ungarn 4,29. Polen 3,210. Russland 3,012. Slowenien

2,613. Rumänien

2,414. Slowakei 2,318. Kroatien 1,521. Türkei 1,022. Ukraine 0,931. Ver.Arab.Emirate 0,633. Norwegen

0,6

Vergleich mit anderen EU-Staaten

Quelle: Turkish Statistical Institute TURKSTAT

Land WertRank Land Wert (%) Rank Land Wert (%)

+8,9% Total 74.801,0 37,0 +4,9% Total 63.375,0 48,0

1 Deutschland 18.687,0 24,9 1 Deutschland 12.952,0 20,4

2 Italien 11.011,0 14,7 2 Vereinigtes Königreich 8.162,0 12,9

3 Frankreich 9.022,0 12,1 3 Italien 7.815,0 12,3

4 Vereinigtes Königreich 5.324,0 7,1 4 Frankreich 6.616,0 10,4

5 Spanien 4.548,0 6,1 5 Spanien 4.045,0 6,4

6 Rumänien 3.548,0 4,7 6 Rumänien 3.980,0 6,3

7 Belgien-Luxemburg 3.151,0 4,2 7 Niederlande 3.143,0 5,0

8 Niederlande 3.056,0 4,1 8 Griechenland 2.430,0 3,8

9 Polen 1.978,0 2,6 9 Bulgarien 2.149,0 3,4

10 Schweden 1.909,0 2,6 10 Belgien 2.122,0 3,4

11 Bulgarien 1.840,0 2,5 11 Polen 1.586,0 2,5

12 Österreich 1.526,0 2,0 12 Österreich 991,0 1,6

13 Tschechei 1.304,0 1,7 13 Malta 956,0 1,5

14 Ungarn 1.286,0 1,7 14 Dänemark 953,0 1,5

Türkische Importe aus EU-Länder 2008 Türkische Exporte in die EU 2008

Wert in Mio. US$Wert in Mio. US$

37 % der Türkischen Importe kommen aus der EU

48 % der Türkischen Exporte gehen in die EU

Geschäftschancen

• Wasserver- und -entsorgung• Zulieferindustrie im Automobilbereich• Medizinische Ausrüstung und Dienstleistungen• IT• Telekommunkation• Kraftwerke• Gasexploration, -verteilung, -lagerung• Franchisingkonzepte• Bildungsbereich

Provinzen von Istanbul & Marmara Region

Istanbul

• 13 – 16 Mio. Einwohner (ca. 20% der Bevölkerung)• 27% des BIP wird in Istanbul erwirtschaftet• 38% der gesamten industriellen Leistung• 50% aller Dienstleistungsumsätze• 40% der Steuereinnahmen• BIP/Kopf liegt ca. 70% über dem nationalen BIP• Produktivitätsniveau 50% höher als Resttürkei• 50% des Außenhandels der Türkei• Istanbul möchte ein regionaler Hub zwischen Europa und Asien

werden• Istanbul soll das Innovations- und Know-How-Zentrum der Türkei

werden

Quelle: OECD

Verkehrsanbindung von IMR

• Istanbul verfügt über 2 internationale Flughäfen• Wien/Niederösterreich (2 Flugstunden)• Kärnten (über Laibach)• Salzburg/Tirol über München• Vorarlberg über Zürich

• Vergleich:Wien-Madrid: 3:15 FlugstundenWien-London: 2 Flugstunden

111,270,726

55%

55,147,274

27%

35,545,167

18%

Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei

Importe der Türkei 2008 (USD)

73.127.332

55%38.266.675

29%

20.630.521

16%

Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei

Exporte der Türkei 2008 (USD)

Istanbul und die Marmara Region

• Beinhaltet die Mega-Stadt Istanbul, Bursa (1,6 Mio. Einwohner – wie Wien), Kocaeli (1,2 Mio. Einwohner)

• Kocaeli:10% türkischer Exporte13% Industrieproduktion

• Bursa: Zentrum der Automobilindustrie• Verkehrstechnisch ideal gelegen (Zugang zum

Schwarzen Meer, Marmara Meer, Ägais, 2 Stunden von den EU-Grenzen Bulgarien und Griechenland entfernt

34,009

59%4,322

7%

19,427

34%

Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei

Importe der Türkei 2008 (Firmen)

25,818

54%

4,469

9%

17,856

37%

Istanbul Marmararegion ohne Istanbul Restliche Türkei

Exporte der Türkei 2008 (Firmen)

Kaufkraft der RegionQuelle: Economist Intelligence Unit (2008)

US$

Österreich 38.809  Schweiz 41.273Deutschland 34.600

Türkei 12.730 Istanbul ca. 15.000Bulgarien 12.420Rumänien 12.520Kroatien 16.570Serbien 11.163

EU Beitrittsprozess – Vorphase

• 1963 Türkei unterzeichnet "Abkommen von Ankara" zur Gründung einer Assoziation (enthält Beitrittsperspektive)

• 1995 Gründung einer Zollunion mit der Türkei• 1999 Verleihung des Kandidatenstatus an die Türkei

durch den Europäischen Rat von Helsinki• 2004 Empfehlung der Europäischen Kommission über

Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Türkei

EU-Beitrittsverhandlungen

• Oktober 2005: Aufnahme Beitrittsverhandlungen, Festsetzung von 35 Verhandlungskapiteln

• seither 10 von 35 notwendigen Themengebiete eröffnet• 2005 unter österr. Ratspräsidentschaft Abschluss der

Verhandlungen zu "Wissenschaft und Forschung" • 8 Verhandlungskapitel im Dez. 2006 eingefroren• 2008: Ernennung eines hauptamtlichen EU-Chefunterhändlers und

Staatsministers für Europafragen: Egemen Bağış • 2009: Staatspräsident Gül und Ministerpräsident Erdoğan drücken

nachdrücklich Entschlossenheit türkischer Regierung zur Fortsetzung des EU-Beitritts- und Reformprozesses aus

Erdgasleitung durch die Türkei

• 13.7.2009: Regierungsabkommen der beteiligten Staaten und der EU wurde in Ankara von den jeweiligen Regierungschefs unterzeichnet.

• Baubeginn für 2011 geplant• 6.8.2009: Grundsatzvereinbarung zwischen Türkei und Russland über Verlauf von

Southstream

Ilısu - Staudammprojekt

• Staudammprojekt am Tigrisfluss ca. 65km nördlich der syrischen Grenze zur Türkei

• 7.7.2009: Österreich (ÖKB), Deutschland (Euler Hermes) und die Schweiz (Schweizerischen Exportrisikoversicherung) beenden die Exportgarantien für dieses Projekt da die Auflagen (150) in den Bereichen Umwelt, Kulturgüter und Umsiedlung nicht erfüllt wurden.

Die SchwarzmeerküstePolitische Phantasie oder kommerzielle Realität

Produktangebot der AHSt Istanbul

• Katalogauststellungen• Wirtschaftsmission• Marktsondierungsreisen• Individuelle Reiseplanung

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Veranstaltungen AHSt Istanbul in 2010

Wirtschaftsmission Reiseveranstalter mit optionalen

Besuch der Tourismusmesse EMITT

8.-10. Februar 2010

Katalogausstellung auf der Turkeybuild Istanbul

5.-9. Mai 2010

Austria Showcase Inneneinrichtung

15.-17. September 2010

Istanbul Designweek im September 2010

Danke für Ihre Aufmerksamkeit