CEE-WIRTSCHAFTSFORUM Velden

KROATIENInfrastruktur,

Umwelttechnik, Erneuerbare Energien

Velden, 26. September 2014

ÜBERBLICK

WIRTSCHAFTSINFORMATIONEN Außenhandel; Investitionen; Rahmenbedingen

2014/15 EU-BEITRITT

Auswirkungen; Übergangsfristen; bisherige Erfahrungen

EUROPA 2020 / EU-FÖRDERUNGEN ERNEUERBARE ENERGIEN ABFALLWIRTSCHAFT WASSER UND ABWASSER AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ZAGREB

Arbeitsschwerpunkte; Veranstaltungen WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

AUSSENHANDEL - INVESTITIONEN

Österreichischer Außenhandel Exporte

2013: EUR 1,07 Mrd. (-3,2%)1. Hj. 2014: EUR 555,7 Mio. (+1,0%)

Importe2013: EUR 613,1 Mio. (-19,4%) 1. Hj. 2014: EUR 232,6 Mio. (-33,8%)

Kroatien ist 21. wichtigster Exportmarkt

Österreichische Investitionen (1993 – Q1/2014) Österreich größter ausländischer Investor - EUR 7,18 Mrd. ca. 700 Niederlassungen ca. 26% aller ausländischen Investitionen NL: EUR 4,37 Mrd., D: EUR 2, 32 Mrd., HU: EUR 2,31 Mrd.

RAHMENBEDINGUNGEN 2014

Wirtschaftsflaute …

2014 – sechstes Rezessionsjahr in Folge 2009–2013 „Wachstums-Schlusslicht“ aller

CEE/SEE Staaten EU eröffnet ‚exzessive Defizitprozedur‘ gegen

Kroatien Dritthöchste (Jugend-)Arbeitslosigkeit in der EU Realeinkommen, Kaufkraft, Investitionen sinken

(weiter) Liquiditätsknappheit der Unternehmen Auslandsverschuldung ~104% des BIP Ausländische Direktinvestitionen bleiben

schwach Tourismus - Einnahmen stiegen leicht an …

AUSBLICK 2014 / 2015

Massiver Reformstau …

2015 – erstmals wieder leichtes Wachstum ?? Verbesserung der Rahmenbedingungen für

Investoren Eindämmung der Budget–Ausgabendynamik Strukturreformen bei Staatsfirmen Arbeitsmarktreform Pensionssystem Gesundheits-System Kündigungen im öffentlichen Sektor Reform von Administration, Justizwesen Korruptions-Bekämpfung …

AUSBLICK 2014 / 2015

EU-Thematiken

Kroatien profitiert im ersten Jahr nur wenig von EU-Beitritt

2014 – Einleitung der ‚Exzessiven Defizitprozedur‘

Fehlende Wettbewerbsfähigkeit hemmt Exporte in die EU

EU drängt auf bessere Absorptionsfähigkeit für EU-Fondsmittel

Fehlen von EU-Experten im öffentlichen Bereich …

EU - WICHTIGSTE AUSWIRKUNGEN (1)

EU-Acquis - weitgehende Übernahme EU-Gemeinschaftsgebiet - freier Warenverkehr Wegfall gewisser Importprozeduren (medizinische

Artikel, Lebensmittel, etc.)Aber: Sondersteuern auf Spirituosen, Kaffee, alkoholfreie Getränke, Bier, Zigaretten bleiben

Logistikkosten sinken Anbindung an EU-MWSt.-System - UID-Nummern Anwendung von EU-Normen/Zertifizierungen Branchenbereinigungen Schengen-Raum – Beitritt frühestens 2017/2018 Personen-Grenzkontrollen bleiben aufrecht

EURO-Einführung – frühestens 2020 5% (statt 0%) MWSt. per 01.01.2013 für: Brot, Milch,

Bücher, Medikamente, Kinotickets Mehr / fairer Wettbewerb

EU - WICHTIGSTE AUSWIRKUNGEN (2)

Arbeitnehmerfreizügigkeit Vorerst 2-jährige Zugangsbeschränkungen in Ö

und HR ab 1.7.2013 „2 + 3 + 2 – Modell“

Dienstleistungsfreiheit Ö schränkt DL-Freiheit teilweise ein „Sensible Branchen“:

Gärtnerische Dienstleistungen; Be- und Verarbeitung von Natursteinen; Herstellung von Metallkonstruktionen; Bau- und Baunebengewerbe; Sicherheitsdienste; Reinigungsfirmen; Hauskrankenpflege

EU - WICHTIGSTE ÜBERGANGSFRISTEN (1)

Kabotage 0 – 2 Jahre nach Beitritt: keine Kabotage in Ö

möglich „2 + 2 Modell“

Erwerb von Land- und Forstwirtschaften in HR 7 (+3) Jahre kein direkter Kauf durch EU/EWR-

Staatsbürger Ausnahme: EU/EWR- Landwirt lässt sich in HR

nieder

EU - WICHTIGSTE ÜBERGANGSFRISTEN (2)

EU - KERNZIELE FÜR EUROPA 2020

Kroatien 2012 Kroatien 2020 Beschäftigung Beschäftigungsrate im Alter 20-64 55,4% 62,9%

Forschung & Entwicklung BIP-Anteil investiert in F&E 0,75% 1,4%

Klima / Energie CO2 Emission im Vergleich zu 1990 Index 1990 = 100

89,12% 106%

Anteil an erneuerbaren Energiequellen 16,8% 20%

Erhöhung der Energieeffizienz - 20%

Bildung Anteil der Schulabbrecher 4,2% 4% Anteil der Bevölkerung mit Hochschulbildung 27,7% 35%

Armut / Soziale Ausgrenzung Bevölkerung in Gefahr vor Armut oder sozialer Ausgrenzung

1.370.000

1.220.000

EU - FÖRDERMITTEL für Kroatien 2014 - 2020

Kroatien zur Verfügung stehende Mittel aus den EU-

Strukturfonds 2014-2020

Kohäsionspolitik

EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer

Sozialfonds, EU-Kohäsionsfonds

EUR 8,029 Mrd.

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

(ELER)EUR 2,056 Mrd.

Meer und Fischerei EUR 0,280 Mrd.

Youth Employment Initiative – zusätzliches Budget für 2014 und

2015EUR 0,618 Mrd.

EU - Förderungen (Partnership Agreement 1)

Zeitrahmen für „Partnership Agreement“

22.04.2014 – Kroatien sendet endgültigen Entwurf an Europäische Kommission

22.07.2014 - Einreichung der Entwürfe der operativen Programme an EK

Derzeit Ausschreibungen aus den EU-Fonds für 7-12/2013

Ausschreibungen aus EU-Fonds 2014-2020:ab Q4/2014 bzw. Q1/2015

Begünstigte: Unternehmen und öffentlicher Bereich

Seit 1. Juli 2013 gilt kroatisches Vergabegesetz

EU - Förderungen (Partnership Agreement 2)

Förderschwerpunkte (gem. Entwurf „Partnership Agreement“)1. Förderung von Forschung, Technologie und Innovationen2. IKT (Erhöhung der Qualität, Zugangsrate)3. Wettbewerbsfähigkeit: KMUs, Landwirtschaft, Fischerei4. Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft5. Anpassung an die Klimaänderungen, Vorbeugung, Risikomanagement6. Umweltschutz und Ressourceneffizienz7. Nachhaltiger Transport; Beseitigung von Infrastruktur-Engpässen8. Erhöhung von der Beschäftigung und der Arbeitskräftemobilität9. Förderung der sozialen Integration und Armutsbekämpfung10. Investitionen in Ausbildung, Fähigkeiten und Lifelong Learning11.Stärkung institutioneller Kapazitäten / der öffentlichen Verwaltung

ERNEUERBARE ENERGIEN

Gesetzliche Rahmenbedingungen EE-Abnahmeverträge gelten 14 Jahre EU-Beitritt - Übernahme der EU 2020-Ziele

2008• Update Energiestrategie bis

2020 (,Grünbuch‘)

2012 • neues Energiegesetz

2014

• neues Alternativenergiegesetz wird erwartet• EU-Energieeffizienzrichtlinie sollte bis

05.06.2014 umgesetzt sein• Frist wurde nicht eingehalten• Am 22.07.2014 erste Mahnung seitens

EU, Kroatien drohen Sanktionen

ENERGIEMARKT KROATIEN

Energieproduktion (Quelle: EIHP, 2012)

Gesamtenergieverbrauch nach Sektoren (Quelle: Eurostat, 2012)

Sektor Anteil in Prozent

Verkehr 34,0%

Haushalte 30,5%

Industrie 19,4%

Gewerbliche & öffentliche Dienstleistungen

12,3%

Land- und Forstwirtschaft 3,4%

Produktionsquelle Anteil in Prozent

Erdgas 39,1%

Wasserkraft 25,7%

Biomasse (inkl. Brennholz) 16,5%

Rohöl 14,5%

Erneuerbare Energiequellen 3,2%

Wärmeenergie 1%

ENERGIEMARKT KROATIEN

Erdgas39.10%

Wasserkraft

25.70%

Biomasse

16.50%

Rohöl14.50%

Erneuerbare Energiequellen

3.20%

Wärmeenergie1.00%

Energieproduktion Quelle: Energieinstitut Hrvoje Požar, EIHP (2012)

ENERGIEMARKT KROATIEN

Verkehr34.00%

Haushalte30.50%

Industrie19.40%

Gewerbliche & öf-fentliche Dien-stleistungen

12.30%Land- und

Forstwirtschaft3.40%

Energieverbrauch Quelle: Eurostat (2012)

ENERGIEMARKT KROATIEN

Installierte Kapazitäten (Quelle: kroatisches Wirtschaftsministerium, Juli 2014)

Anlagentyp Anlagen in Betrieb

Gesamte installierte Leistung

Solar 889 28,82 MW

Wind 14 254,25 MW

Biomasse 4 7,69 MW

Deponiegas 2 4,53 MW

Biogas 11 11,14 MW

Wasserkraft 5 1,45 MW

Geothermal 1 4,71 MW

Kogeneration 5 13,29 MW

ENERGIEMARKT KROATIEN

Geplantes Alternativenergiegesetz 201418.09.2014: Regierung hat Entwurf zum neuen Alternativenergiegesetz einstimmig angenommen

Potentielle Schwerpunkte:

Biomasse Biogas Kleine Wasserkraftwerke

Wind – Einbremsen / Stopp weiterer Projekte Solar – Förderung nur für kleine Erzeuger

(„Hausdächer“)

ÄNDERUNGEN SIND NOCH MÖGLICH!

Erhöhung der Einspeisetarife

ALTERNATIVENERGIEGESETZ 2014

Kernelemente des Gesetzesvorschlags: Geplante energetische Sanierungsleistungen an

einem Gebäude benötigen das Einverständnis von nur mehr 50% aller Miteigentümer (nicht mehr alle)

Auftragnehmer muss Sanierungsleistungen vorfinanzieren(Mit-)Eigentümer zahlen laufend die Energieersparnis zurück Rückzahlungsbetrag < Ersparnis muss gelten Falls keine Ersparnis zustande kommt keine

Zahlungsverpflichtung für die Eigentümer (auch nicht für bereits investierte Mittel des Auftragnehmers)

Ebenfalls vorgesehen: Mess- und Überwachungssystem für Energieersparnis durch eine zentrale Agentur

ALTERNATIVENERGIEGESETZ 2014

Sanierung öffentlicher Gebäude und privater Ein- und Mehrfamilienhäuser (inkl. Wohnblöcken) EU-Vorgabe: ab 01.01.2014 jährlich 3% Sanierung

von Gebäuden in öffentlichem Besitz Lokale/regionale Projekte für

Energieeffizienz und Erneuerbare Energie (inkl. Förderungen - Auflistung)

Biomasse (Waldanteil 47%, bisher nur minimale Nutzung)

Klein-Wasserkraftwerke (siehe Branchenbericht)

Wind (Küstengegenden - v.a. Dalmatien)

CHANCEN

Wir sehen Geschäftschancen in den Bereichen …

ZUSAMMENFASSUNG

Ener-getisch

e Sanieru

ng öffentlicher und privater Gebäud

e

Gelder aus EU-Fonds; lokale und

regionale

Förderun-gen

Klein- Wasser-kraftwe

rke

Biomasse

ABFALL- UND (AB-)WASSERWIRTSCHAFT

ABFALLWIRTSCHAFT

Aktuelle Situation EU-Acquis konforme Gesetzgebung (aber:

Übergangsfristen) Umweltschutzgesetz Gesetz über nachhaltige Abfallwirtschaft

Abfall/EW/Jahr: HR: 390 kg (EU: 504 kg)1

99% der Einwohner von Abfallsammlung erfasst1

ca. 2.000 - 3.000 wilde Deponien (750 davon bereits saniert, 357 weitere Sanierungen geplant)1

ca. 140 genehmigte Mülldeponien1

nur geringe Mülltrennung keine Müllverbrennungsanlage in Kroatien keine Behandlung von Sondermüll möglich

Export1 Quelle: Agentur für Umweltschutz, AZO (2012)

ABFALLWIRTSCHAFT

Aktuelle Situation seit 24.07.2014 verpflichtende Primärtrennung

von Müll für die kroatischen Haushalte keine Müllverbrennungsanlage in Kroatien keine Behandlung von Sondermüll möglich

Export

1 Quelle: Agentur für Umweltschutz, AZO (2012)

Übergangsfristen lt. EU-Vertrag

bis 31.12.2018: Erfüllung der Deponie-Richtlinie durch alle kroatischen Deponien (EU-RL 1999/31/EG)

bis 31.12.2020: 35%ige Reduktion der Bioabfälle auf Mülldeponien

ABFALLWIRTSCHAFT

CHANCEN (EU–Schwerpunkte)

Errichtung von 12 - 13 Abfallwirtschaftszentren1 (Gespanschaft/überregional): ca. EUR 658 Mio.

Sanierung von 13 gefährlichen wilden Deponien (‚Black Spots‘)2

Investitionen in Abfalltrennung / Recycling Operationales Programm Umweltschutz zur

Nutzung der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds

ABFALLWIRTSCHAFT

1 Quelle: kroatisches Umweltministerium (2014)2 Quelle: kroatischer Umweltschutz- und Energiefonds FZOEU (2014)

AB- / WASSERWIRTSCHAFT

Aktuelle Situation

ca. 83% der Bevölkerung hat Anschluss an öffentliche Wasserversorgung Ziel 2020: 98%

45% der Bevölkerung an Abwassersystem angeschlossen

Nur 28% der Abwässer werden geklärt Investitionsbedarf bis 2023: ca. EUR 4,5 Mrd.

Übergangsfristen lt. EU-Vertrag

Bis 31.12.2023: Erfüllung der Richtlinie 91/271/EEZ über Behandlung von Abwässern (Zwischenfristen bis 31.12.2018 und 31.12. 2020)

Quelle: kroatische Wassergesellschaft / Hrvatske Vode (2013)

Projekte und Ausschreibungen:

Kroatische Wassergesellschaft „Hrvatske Vode“ (www.voda.hr)

IPA-Ausschreibungen (bereits geschlossen) Ausschreibungen für EU-Struktur- und

Kohäsionsfonds Indikative Liste mit 39 Projekten (derzeit NUR

VORSCHLAG!), Wert: ca. EUR 1,1 Mrd. Vorläufige Projektliste von Hrvatske Vode

AB- / WASSERWIRTSCHAFT

AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER ZAGREBArbeitsschwerpunkte / Veranstaltungen

EU–Vorbereitung / Förderungen Diverse Fachveranstaltungen Austrian Business Lunch EU-Förderungen (Q4/2014

Zagreb)

Marktsondierungsreise „EU-Förderungen für nachhaltiges Bauen in Kroatien“, 22.04.2015, Zagreb

Marktsondierungsreise „Abfallwirtschaft in Kroatien“, 14.10.2015, Zagreb

AußenwirtschaftsCenter Zagrebhttp://wko.at/aussenwirtschaft/hr

Umwelt-Expertin Fr. Mag. Lidija Kovač Guina EU / IFI-Expertin Fr. Mag. Dominika Bratić Fachreport „Kroatien - Zugang zu EU- und IFI-

finanzierten Projekten“ - http://webshop.wko.at/ Merkblatt „Fördermöglichkeiten in Kroatien“ Projektliste 2014

- 3 Teile: Umwelt, Tourismus, Infrastruktur EU-Förder-Newsletter (geplant) Geschäftschancen Kroatien (siehe

WKO.hr-Homepage)

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Netzwerk Projekte International – siehe WKO-Link

AUSSENWIRTSCHAFT weekly: Wöchentlicher Außenwirtschafts-Newsletter

EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich EU-Förderguide –

Informationen zur Nutzung aus EU-Mitteln EU-Top Thema Kroatien –

siehe PDF-Dokument „neues Mitglied Kroatien“

Kroatische Gesetze, die bereits ins Englische übersetzt sind (= EU-Acquis konform) – siehe Liste kroatisches Außenministerium

Partnership Agreement 2014-2020 – siehe PDF-Dokument beim Ministerium für Regionalentwicklung und EU-Fonds

Elektronisches Ausschreibungsportal – siehe Webseite des kroatischen Amtsblattes

„Supplement zum Amtsblatt der EU“ für das europäische öffentliche Auftragswesen – Onlineversion auf der EU-Webseite

Development Gateway – siehe Webseite

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

EU – Struktur- und Kohäsionsfonds 2014-2020Details OP „Competitiveness and Cohesion“ (als PDF auf der Homepage des Ministeriums für Regionalentwicklung und EU-Fonds)

Kroatische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (HBOR)Überblick über günstige Kreditierungsoptionen

Kroatischer Fonds für Umweltschutz- und EnergieeffizienzZuschüsse und gestützte Kredite - www.fzoeu.hr

EBRD, EIB, Weltbank

Liste von Produzenten, die mit HROTE Stromkaufverträge abgeschlossen haben und deren Anlagen bereits in Betrieb sind (Liste im PDF auf der Website von HROTE)

Register über eingetragene Alternativenergieprojekte beim kroatischen WirtschaftsministeriumDatenbank auf der Website des Wirtschaftsministeriums

NÜTZLICHE LINKS

HERZLICHEN DANK

AußenwirtschaftsCenter ZagrebMag. Roman Rauch

T: +385 1 488 1900F: +385 1 488 1912E: zagreb@wko.at

W: http://wko.at/aussenwirtschaft/hrW: http://www.advantageaustria.org/hr