Zukunft des lokalen Fernsehens in der digitalen Welt – Anforderungen
an ein FinanzierungsmodellBLM Forum: Programm Werbung ade - neue Erlösmodelle passé?
München, 22.06.2010
Goldmedia GmbH Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
Dr. Klaus Goldhammer, Dr. André Wiegand
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
info[at]Goldmedia.de
Inhalt: Zukunft des Lokalfernsehens Lokalfernsehens
1 Reichweite und Marktstruktur1. Reichweite und Marktstruktur
2. Beschäftigte und wirtschaftliche Lageg g
3. Zuschauerakzeptanz
4. Fördermodelle in Österreich/Schweiz
5 F i5. Fazit
2
Lokal-TV ist wichtige mediale Säule: 136 größere Sender mit über 10.000 HaushaltenLokal-TV Sender (>10.000 HH) nach Bundesland in 2009*
136 größere Lokal-TV S d ( 10 T d HH)
Key Facts
SchleswigHolstein/
HHMecklenburg-Vorpommern
BerlinBremen
40 Sender (>10 Tsd. HH) aktiv in Deutschland*
Lokal- und Ballungsraum-TV Sender tragen klar zur
21
Rest
NiedersachsenBerlin
BrandenburgSachsen-AnhaltNordrhein-
Berlin/BB
22
TV Sender tragen klar zur Angebotsvielfalt im dt. Fernsehen bei. Herstellung von Pluralität als wich-
Sachsen
ThüringenHessen
Westfalen
Rheinland-
tigste Aufgabe
Förderung von privaten Lokal-TV Sendern ist ein
i h i El i d Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
25 28
wichtiges Element in der Medienpolitik der Bundes-länder.
Insgesamt 215 Lokal TV
Baden-Württemberg
Bayern
BaWüBayern
Insgesamt 215 Lokal-TV Sender (inkl. Anbieter mit Reichweite <10 Tsd. HH) produzieren in Deutsch-land*Lokal-TV Sender ohne landesweite Regionalfenster und ohne Lokal-TV Sender unter 10,000 HH
Quelle: Goldmedia nach ALM Jahrbuch 2009
60% der privaten Fernsehsender sind Lokal-TV AnbieterInsgesamt 215 Lokal-TV Sender in Deutschland!
Basis: 360 private TV-Programme in Dt.0 10 20 30
Anzahl der Lokal-TV Sender je Bundesland 2009*
Marktanteile Lokal- vs. Privat-TV gesamt 2009 in Deutschland
Basis: 360 private TV Programme in Dt.
2825
0 10 20 30
Bay
BaWü 4%
2221
9
Sa
B/BBG
SaAn
59% 10%
215
3714
988
7
SaAn
MV
Th
NRW
136 Lokal-TV Sender mit
215LOKAL-TV
Sender ges
95Sonstige
75
2
NRW
RP
HH/SH
Reichweite >10k HH in
DeutschlandFree TV Vollprogramme
26%ges. g
100
He
HB
NdS*L k l TV S d h l d it R i lf t *F hf t P TV S d L d it S d
Free-TV VollprogrammeFree-TV Spartenkanälesonstige*Lokal-TV Sender**
0Saar*Lokal-TV Sender ohne landesweite Regionalfenster
und ohne Lokal-TV Sender <10,000 HHQuelle: Goldmedia nach ALM Jahrbuch 2009
*Fernsehfenster, Pay-TV Sender, Landesweite Sender**inkl. Lokalsender <10k HH
Quelle: Goldmedia nach ALM Jahrbuch 2009
Inhalt: Zukunft des Lokalfernsehens Lokalfernsehens
1 Reichweite und Marktstruktur1. Reichweite und Marktstruktur
2. Beschäftigte und wirtschaftliche Lageg g
3. Zuschauerakzeptanz
4. Fördermodelle in Österreich/Schweiz
5 F i5. Fazit
5
2.500 Beschäftigte im Lokal-TV Sektor insges. Zwischen 10 und 60 Mitarbeiter/Sender!
Beschäftigung in de Lokal-TV Branche in Deutschland
Mit rund 2.500 Beschäf-ti t i t i t di
Rahmendaten
/
Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Lokal- und tigten insgesamt ist die Lokalfernsehbranche ein relevanter Faktor.
Bayern verfügt über den 759 80060 Ø Beschäftigte je Sender
g pBallungsraum-TV Sender und Bundesland in 2008
Basis: Durchschnittlich 2,458 Beschäftigte
Bayern verfügt über den stärksten Lokal-TV Sektor mit rund 759 Beschäftig-ten im Bereich Lokal-TV.
56
47
759
600
800
40
50
60 Ø Beschäftigte je Sender
Beschäftigte pro Bundesland gesamt
Damit war jeder Dritte in dieser Branche in Bayern beschäftigt
Mi Bli k f di d h31
422
289 314235
40030
40
Mit Blick auf die durch-schnittliche Anzahl von Angestellten pro Sender lässt sich indirekt erken-
21 1913
9
282
157
235
20010
20
lässt sich indirekt erkennen, wo mit welchem Anspruch TV gemacht werden kann. Mangeln-d R t bilität fö d t
900
NRW Bayern Rhein.-Pf. Berlin/BB BaWü Sachsen Rest*
6
de Rentabilität fördert nicht die Beschäftigung.Quelle: Goldmedia nach Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland in 2008/09
Erlösstrukturen: Insgesamt rund 91 Mio. Euro Umsatz für Lokal-TV in Deutschland (2008) sind zu wenig…
Erlösstruktur: Vergleich Lokal- und Ballungsraum-TV
Regionale Werbespots wich-ti t E lö ll fü L k l
Rahmendaten
Analyse der Ertragsstrukturen deutscher Lokal- und ll d i i
48%Regionale Werbespots
tigste Erlösquelle für Lokal-u. Ballungsraum-TV Sender mit über 40% Umsatzanteil
A h A f d k i
Ballungsraum-TV Sender in 2008 in ProzentBasis: 90,8 Mio. Euro Branchenumsatz
18%
43%
19%
15%Programmverk./Auftragsprod.
Regionale Werbespots Auch Auftragsproduktionen und Programmverkäufe stellen wichtige Säule dar
11%
15%
7%
19%
Sonstige Erträge
Fördermaßnahmen Internetwerbung trägt bis-lang nicht signifikant zur Umsatzgenerierung bei (Senderreichweiten zu klein
6%
6%
2%
8%
Überregionale Werbespots
Sponsoring
Nur Lokal-TV
Lokal-und Ballungsraum-TV
(Senderreichweiten zu klein, um Clicks zu kapitalisieren)
Fördermaßnahmen tragen im Bundesdurchschnitt 15
1%
2%
6%
1%
1%
Werbung im Internet
Teleshopping
Lokal-und Ballungsraum-TV im Bundesdurchschnitt 15-20% zur Finanzierung von Lokal-TV Sendern bei.
Digitalisierung als Problem 1%Werbung im Internet
7
Digitalisierung als Problem (steigende Kosten….)Quelle: Goldmedia nach Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland in 2008/09
Wirtschaftliche Situation: Mehrzahl der Lokal-TV-Anbieter arbeitet nicht kostendeckend
Kosten- und Erlössituation von Lokal- und Ballungsraum-TV Sendern in Deutschland zwischen 2000 und 2008
Im Durchschnitt verdie-L k l d B ll
Rahmendaten
146 nen Lokal- und Ballungs-raumsender in Deutsch-land kein Geld. Statt des-sen werden laufend ins-
7086%
97%91% 100%
125%150 146
118
gesamt Verluste erzielt
In 2008 lag der gesamte Kostendeckungsgrad bei 7
14
51
2
957%
86%
75%100
7273
99
g grd. 91% des Aufwands. In Bayern hingegen lag Kostendeckungsgrad bei 101 Prozent (2008) 69 61 63
76
76 7
8102
52%
25%
50%50
101 Prozent (2008).
Ohne Fördermittel könn-te Sendebetrieb nicht aufrecht erhalten werden
69 61 55 63
0%
25%
0aufrecht erhalten werden
Förderung ist deshalb elementarer Bestandteil zur Sicherung der regio
2000 2002 2004 2006 2008
Finanzierungslücke in Mio. EUR Förderung in Mio. EUR
Andere Erlöse in Mio EUR Kostendeckungsgrad in %
8
zur Sicherung der regio-nalen medialen Vielfalt.Quelle: Goldmedia nach Wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutschland in 2008/09
Andere Erlöse in Mio. EUR Kostendeckungsgrad in %
Inhalt: Zukunft des Lokalfernsehens
1 Reichweite und Marktstruktur
Lokalfernsehens
1. Reichweite und Marktstruktur
2. Beschäftigte und wirtschaftliche Lageg g
3. Zuschauerakzeptanz
4. Fördermodelle in Österreich/Schweiz
5 F i5. Fazit
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Reichweite Lokal-TVRelevanter Seherkreis in allen Vergleichsländern
Reichweiten-Vergleich Lokal-TV Sender (2009)
Lokal-TV erreicht täglich einen i ifik t A t il d B ölk
Rahmendaten
Zuschauer in den letzten zwei Wochen: W it t S h k i “ M t bi F it i T d signifikanten Anteil der Bevölke-
rung mit seinen Programmen.
Ballungsraum-TV Sender werden 840 000 M h
„Weitester Seherkreis“ – Montag bis Freitag in Tsd.Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren
von ca. 840.000 Menschen pro Tag gesehen (~11% der poten-ziellen Seher)
3 290
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Bayern Tagesreichweite: 7 8%Bayerische Lokalprogramme wer-den täglich von 785.000 Nutzern gesehen (8% Marktanteil in 2009)
3.290
2.790
Bayern
G1*
Tagesreichweite: 7,8%
Tagesreichweite: 11%
WSK in Bayern liegt bei 3,29 Mio., das entspricht ca. 33% der Bevölkerung ab 14 Jahre (Kabelreichweite sogar bei 51%)
1.472**BaWü
(Kabelreichweite sogar bei 51%)
Damit liegen die Lokalprogramme in Bayern z.B. vor bundesweiten Spartensendern wie DSF
895Sachsen
*Ballungsraum TV Sender: münchen tv tvb Hamburg1 rheinmain tv center tv
10
Spartensendern wie DSFBallungsraum-TV Sender: münchen.tv, tvb, Hamburg1, rheinmain tv, center.tv**Schätzung Goldmedia
Quelle: Goldmedia
Casestudy: Lokal-TV in Bayern wird als glaub-würdig, aktuell & bürgernah wahrgenommen
Akzeptanz Lokalfernsehen in Bayern 2009
Insgesamt hat sich das Image L k l TV it b t
Rahmendaten
Trifft zu: Lokalprogramm ist
93%glaubwürdig
2009 2008
von Lokal TV weiter verbessert: 93% der Befragten fanden 2009 Lokal-TV glaubwürdig, und neun von zehn schätzen
Trifft zu: Lokalprogramm ist…
90%
92%
90%aktuell
glaubwürdigAktualität und Zuverlässigkeit.
Insgesamt verbessert sich das Image von Lokal TV in Bayern
87%
86%
88%
88%
sympathisch
zuverlässigImage von Lokal-TV in Bayern von 2008 zu 2009: Lokal TV in Bayern ist glaubwürdiger, zuverlässiger, sympathischer,
86%
87%
70%
86%bürgernah
g y pprofessioneller und moderner
Ähnliche Werte und Zustim-mungsquoten finden sich in
66%
67%
69%
70%
modern
professionell mungsquoten finden sich in verschiedenen Studien bun-desweit wieder: Zuschauer verlangen und lieben lokale
11
Quelle: Funkanalyse Bayern 2009Bewegtbild-Informationen
Inhalt: Zukunft des Lokalfernsehens
1 Reichweite und Marktstruktur
Lokalfernsehens
1. Reichweite und Marktstruktur
2. Beschäftigte und wirtschaftliche Lageg g
3. Zuschauerakzeptanz
4. Fördermodelle in Österreich/Schweiz
5 F i5. Fazit
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Case Study Österreich: Neues Fondsmodell aus Rundfunkgebühren
Konzept der Radio/TV Fördergelder in Österreich
Privatrundfunkfonds finan-i t i h d R df k
Rahmendaten
g
Privatrundfunkfonds ziert sich aus der Rundfunk-gebühr (5 Mio. EUR p.a.) und dient der Förderung von Radio und TV in Österreich!
Privatrundfunkfonds
P j kt / R i h it
80% 10% 10%
Gesamte Fördersumme 2010 (Radio, TV) ist 10 Mio. EuroSendungen
ih
journalistisch, kaufmännisch,
Studien zur V öff tli h
Inha
lt
Projekte / Sendungen
AusbildungReichweiten-
messung
Förderung von Programm, Ausbildung und Forschung (z.B. Reichweiten-Erhebung)
Programmreihenau ä sc ,
technischVeröffentlichung
Fokus Lokal-TV: Förderung insb. zum Erhalt der lokalen Identität in Österreich
Ziel
e Förderung der lokalen Identität
Verbesserung der Qualität
Verbesserung der Wissensbasis
Lokal-TV Sender haben ca. 16% der gesamten Förder-mittel erhalten (1,1 Mio.)*
olum
en
bis 50% der Gesamtkosten
Lokal-TV*
bis max. 80%
Lokal-TV*
bis max. 100%
Lokal-TV*
13
*Lokal-TV Sender, die als „kleine Unternehmen“ zählen
Vo
Gesamtkosten*1,1 Mio. von 6,7 Mio. EUR bereits
ausgeschüttete Fördergelder in 2010
Case Study Schweiz: Gebührensplitting-Modell aus SRG-Erlösen
Förderung privater Lokal-TV Sender in der Schweiz
4% der Rundfunkgebühr werden Fö d i t L k l
Rahmendaten
Private TV-Senderzur Förderung von privatem Lokal-TV verwendet (früher ~1% )
Folge: Steigerung der Gebührenein-nahmen um über 300 Prozent in 07
Ohne Konzession Konzession mit Gebührenanteil u. Leistungsauftrag
Konzession ohne Gebührenanteil, mit Leistungsauf. nahmen um über 300 Prozent in 07
Ziel: Sicherung der Vielfalt im priva-ten Regionalfernsehen
Modell: Sender können sich um
g g g
50% Betriebs-kosten durch TV-Gebühr gedeckt
Zuteilung terr. Frequenzen gegen Programmauflagen
Sender müssen mind. Standards erfüllen, ansons-
Modell: Sender können sich um Konzession mit Leistungsauftrag bewerben
Förderungssumme: 50 Prozent der Rundfunkgebühr-Beteiligung der privaten
Regional-TV Anbieter 1998 bis 2009 in Mio Euro
Leistungsauftrag (z.B. Info-Fenster)ten handlungsfrei
2633 32
Förderungssumme: 50 Prozent der Betriebskosten des Anbieters
Effiziente Förderung durch Auftei-lung in 13 Versorgungsgebietena
ch B
AKO
M
Regional-TV Anbieter 1998 bis 2009 in Mio. Euro
Revidiertes RVTG tritt
3 3 4 4 5 6 66 6
g g g g
Zuteilung von jeweils einer Kon-zession pro Versorgungsgebiet für festen Zeitraum (10 Jahre)
elle
: Gol
dmed
ia nin Kraft…
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14
Que
Inhalt: Zukunft des Lokalfernsehens
1 Reichweite und Marktstruktur
Lokalfernsehens
1. Reichweite und Marktstruktur
2. Beschäftigte und wirtschaftliche Lageg g
3. Zuschauerakzeptanz
4. Fördermodelle in Österreich/Schweiz
5 F i5. Fazit
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Zukunft und Finanzierung von Lokal-TV:Pluralität, Beschäftigung, Lokalität
Warum Lokal-TV?
Wichtiger Faktor für die Pluralität der dt. Rundfunklandschaft: Mehrzahl der TV-Sender in Deutschland sind lokal strukturiert.Lokal-TV?Wichtiges Medium zur Themenbehandlung vor Ort: Vielfalt regional – im Bewegtbildbereich – kaum anders realisierbar.
Leistungs-bilanz
Medium mit hoher lokaler Präsenz, Relevanz und Beliebtheit
Landschaft von über 200 unabhängigen Lokal-TV Sendern mit d 2 500 A b it d A bild lät i D t hl d
des Lokal-TV
rd. 2.500 Arbeits- und Ausbildungsplätzen in ganz Deutschland
Markt mit jährlichem Umsatzvolumen von rd. 91 Mio. Euro
Sehr hohe Zuschauerakzeptanz mit exzellenten Reichweiten
Zukunft d
Digitalisierung reduzierte bislang Verbreitungs- und Produktions-Kosten mit HD und 3D steigen Kosten aber wieder deutlich an
Sehr hohe Zuschauerakzeptanz mit exzellenten Reichweiten
des Lokal-TV
Kosten, mit HD und 3D steigen Kosten aber wieder deutlich an
Derzeit kein zusätzliches Wachstum auf Erlösseite erkennbar.
Förderung auch in Zukunft wichtig, um vor allem die produzierte Programmmenge und -Qualität zu erhalten
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