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Hamish Renton | Managing Direktor

9th September 2014

Wenn Saft auf Milch trifft

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• 750 Milliarden Liter Milch werden jedes Jahr weltweit produziert.

• Die Milchproduktionsmengen steigen pro Jahr um 2% und das wird sich voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren fortsetzen.

• Pulver wie z.B. Magermilchpulver erwartet das größte Wachstum.

Übersicht der globalen Milchindustrie

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Weltweite Milchproduktion

Weltweite Milchproduktion der Top 5 Produktionsregionen (Mio. Liter)

Source: USDA

2012 2013 2014f % change 2013- 14

Europ. Union 143,750 143,850 144,750 +1

Indien 129,000 134,500 141,125 +5

USA 90,824 91,444 93,123 +2

China 33,960 35,950 38,550 +7

Brasilien 31,490 32,380 33,375 +3

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Die globale Nachfrage wächst um rund 2,4% pro Jahr und wird voraussichtlich bis 2024 Liter 515bn betragen. Dieser Anstieg der Nachfrage ist auf mehrere Faktoren zurück zu führen:

1. Anstieg der Weltbevölkerung

Weltweite Nachfrage

1950 1975 2000 2030 20500

2

4

6

8

10

Wachstum der Weltbevölkerung

Jahr

Billi

on P

eopl

e

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2. Erhöhter Anteil der globalen Mittelklasse

2009

2020

2030

1.8 Milliarden 3.2

Milliarden

4.9 Milliarden

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3. Ansteigendes Ansehen von Milch, da sie gesund und nahrhaft ist

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China- 2. größter Milchmarkt nach den USA mit einem

Marktwert von 29 Mrd. £. - Weltweit größter Milchimporteur. Teilweise herrscht

Misstrauen bei lokalen Produzenten aufgrund von Problemen, wie dem Melamin-Skandal.

- Der Verbrauch wird voraussichtlich bis 2022 um 38% zunehmen.

- IFCN legt nahe, dass China bald für den Kauf von 60% der weltweit gehandelt Milchprodukte verantwortlich sein wird.

- Pulver und Säuglingsnahrung sind ein besonders signifikant ansteigender Markt, der 4x größer ist als der der US.

Der Aufstieg des Milch Drachens

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Globale Handelsströme

64 Mio. Tonnen werden pro Jahr weltweit gehandelt und dies wird voraussichtlich weiter steigen, um bis 2024 90 Mrd. Liter zu erreichen.

Europa

• Die EU hat mit Deutschland bedeutende Ausfuhren von rund 50% der Produkte.

• Russland importiert beträchtliche Mengen aus der EU und gehört mit Algerien, USA, China und Japan auch zu den wichtigsten Importeure.

• Russlands Importe von europ. Käse = Chinas NZ Vollmilchpulver Importe.

USA

• Die USA sind auch ein wichtiger Exporteur, denn sie exportieren rund 13,2% der produzierten Milch.

• Mexiko ist die Nummer eins auf dem Markt mit Südost-Asien, Kanada, China, MENA und Südamerika, die auch erhebliche Mengen kaufen.

Neuseeland

• Die Milchproduktion in Neuseeland ist in den vergangenen 20 Jahren pro Jahr um 8% gewachsen.

• Neuseeland exportiert 95% der 19 Mio. Tonnen Milch, wobei China der Hauptkäufer ist.

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• Europa ist die Nummer eins der Welt der Kuhmilch produzierenden Länder.

• Im Jahr 2011 wurden dort 21% der Weltmilchversorgung produziert .

• Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Italien und Großbritannien sind wichtige Milchproduzenten.

• Die Post-Quotenabschaffung 2015 wird die EU-Exporte voraussichtlich verdoppeln.

Übersicht

Germany25%

France20%

UK11%

Italy9%

Netherlands10%

Spain5%

Ireland5%

Denmark4%

Belgium3%

Other9%

Milk Volume Deliveries for EU-15 Countries (2013)

Source: CLAL

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• Das Vereinigte Königreich ist der neuntgrößte Milchproduzent der Welt.

• Im Jahr 2012 wurden 14 Mio. Tonnen Milch produziert.

• Rund 52% der britischen Milch bleiben im internen flüssigen Milchmarkt .

• Pasteurisierte Milch umfasst 83% der Milch Verkäufe.

• Aromatisierte Milch ist ein wachsender Markt und die Absatzmengen sind in den letzten zwei Jahren um 10,9% gestiegen.

Übersicht des United Kingdoms

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Fett reduziert

Gesund-

heit

Zucker reduziert

Viel Protein

Angereicherte Produkte

Produkt Trends

Milch: Weniger fettig & abgeschöpft.Käse: Cottage & soft.Jogurt: Griechisch & frozen

Jogurt: Mildere Stämme schmecken weniger sauer, dadurch wird weniger Zucker benötigt.

Ein hoher Proteinanteil bringt Vorteile der Sättigung und

Muskelerhalt, was sowohl für das alterndene, als auch

für das aktive Publikum wichtig ist

Nützlich für die Gesundheit

sind z.B. Vitamin D3,

Omega-3-und B-Vitamine

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Innovative Trends

Produkt-Innovation

Der Trend der gesunden Ernährung hat zu einer Reihe von Innovationen geführt, die zusätzlich aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile und manchmal speziellen Geschmacksrichtungen, den Erfolg im Geschmack gesehen haben.

Mandelmilch - sowohl wegen der großen Investitionen und eines Marketing-Pushs, ist der Erfolg in den USA und Großbritannien ganz besonders zu sehen.

Kokosnuss Milch - hat weniger Kalorien als Milchprodukte, 50% mehr Calcium, reich an Vitamin E und mittelkettigen Fettsäuren.

Gemüse Jogurt - der Erfolg war in den USA, durch die vielen Geschmacksrichtungen, wie Süßkartoffel und Rote Bete und wegen des reduzierten Zuckerspiegels, enorm.

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Milch & Saft Mischungen

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Milch

Produkte gibt es in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen z.B. mit verschiedenen

Früchten, sowie mit milden Geschmacksrichtungen, wie Schokolade.

Produkte enthalten weniger Zucker als Saft.

Quellen:

CalciumProteinKalium

Vitamins D, A, B1, B6, B2 & B12Essentielle Fettsäuren

Milch vs. Saft

Saft

Weniger gesättigten Fettsäuren als Milchprodukte.

Gute Quelle von Nährstoffen bei einer die Laktose-Intoleranz.

Quellen:

Vitamine C & A Ballaststoffe

Kalium Antioxidantien

Eisen

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• Milch und Saft-Mischungen werden in dem globalen Milchmarkt immer beliebter.

• Die gesundheitlichen Vorteile beider ergänzen sich zu einem reichhaltigen Vitamin und Calcium Produkt.

• Die gemischten Fruchtaromen erweitern das Geschmacksprofil von Milchprodukten.

Milch & Saft Mischungen

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Saft Trend - Der Krieg um den Zucker

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Saft Trend - angereicherte Produkte

CALCIUMBALLAST-STOFFE ANTIOXIDANTIEN

OMEGA 3 PROTEIN

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Mehrere Produktformen möglich:

Milch & Saft Mischungen

1. Art der verwendeten Milchprodukte z.B. Joghurt, Milch oder Molke.

2. Verhältnis von Milchprodukt und Saft.

3. Verdünnung mit anderen Zutaten.

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Milch & Saft Mischungen

JOGURT

MOLKE

MILCH

Frucht Jogurt

FruchtigerJogurt Drink

FruchtigerProtein Drink

Frucht Smoothie

/ Milkshake

Saft

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NP Saft & Milch - Malaysia

Nestle Bliss

• Mischung aus fettarmer Milch, Fruchtsaft und echten ABT Kulturen.

• Die Nummer 1 unter den Joghurt Drink Marken in Malaysia.

• Wird in 10 Geschmacksrichtungen wie Mango, schwarze Johannisbeere, Kiwi, Apfel und Guave produziert.

• Erhältlich in 200g und 700g Packungen.

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NP Saft & Milch – Südafrika

Clover Danao Smooth

• Eine Mischung aus Joghurt und Fruchtsaft. Ist eine hervorragende Quelle für Calcium, sowie Vitamin A, B2, B12 und C

• Wird in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie tropische Früchte, Mango Orange, Pfirsich Aprikose und Frühstück Sensation produziert.

• Angeboten werden 330ml Packungen, die für Kinder sind und eine 1-Liter-Packung für Familien.

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NP Saft & Milch - USA

Frush Yogurt

• Ein on-the-go-Joghurt-Drink mit frischen Früchten und cremigem Joghurt.

• Enthält HOWARU Bifido Probiotika, TruCal Calcium und 7 g Protein pro Flasche. • Bietet gesundheitliche Vorteile, wie z.B. die Unterstützung des Immunsystems,

Muskel-und Knochengesundheit. • Gibt es in 7 Geschmacksrichtungen, wie Pina Colada und Orange Mandarine.

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NP Saft & Milch - USA

Naked Protein Zone

• Die Marke Naked Protein Zone hat vor kurzem Getränke mit 220 Kalorien, 16g Eiweiß und 150% RDA an Vitamin C in einer 450 ml-Flasche auf den Markt gebracht.

• Produziert werden Geschmacksrichtungen, wie doppel Beere, Mango und Banane Schokolade.

• Hergestellt werden die Getränke aus Molke und Soja-Proteinen.

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NP Saft & Milch - Spain

Minute Maid Duofrutas• Mischung aus Fruchtsaft,

Magermilch und Vitamin E. • 10% Fruchtsaft und 10%

Magermilch. • Mediterrane und tropische Aromen. • 1 Liter und 275ml PET-Flaschen,

sowie 200 ml Glasflaschen.

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NP Saft & Milch - UK

Volac Upbeat

• Vor kurzem wurde ein neues fettarmes, proteinreiches Milchgetränk auf den Markt gebracht, das aus frischer Milch, Molkenproteinkonzentrat und echtem Fruchtsaft hergestellt wird.

• Es hat nur die Hälfte des Zuckers der führenden Smoothies und Fruchtsäfte.

• Es gibt bisher drei Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Mango & Passionsfrucht und Heidelbeere & Himbeere.

• Ist besonders bei gesundheitsbewussten Konsumenten, wie z.B. Mütternach der Schwangerschaft, Vegetariern und Leistungssportlern beliebt.

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NP In der Zukunft

1. Die NPD Group will noch mehr Aromen

entwickeln, besonders mit Kokos und

vielleicht auch den Fokus mehr auf Gemüse

als Zutat richten.

2. Die NPD-Group wird wahrscheinlich, aufgrund

der alternden Bevölkerung, den Schwerpunkt

auf die ältere Zielgruppe setzten. Verbesserte

Knochen-und Muskel gesundheitsbezogene

Angaben werden immer wichtiger.

3. Die Reduktion von Zucker wird durch das

Einsetzten von natürliche Süßstoffen

vorangetrieben. Die intensive Forschung im

Bereich der Joghurt-Bakterien-Stämme hilft, den

Zuckerspiegel weiter zu senken.

4. Produkte mit hohem Proteinanteil

werden häufiger von Verbrauchern

gekauft, da sie sich dadurch länger

gesättigt fühlen.

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DankeH A M I S H R E N T O N A S S O C I A T E S

Rockwood House, Park Hill Road, Torquay, TQ1 2DU

01803 [email protected]


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