Projektteam UnternehmerPerspektiven 13. Oktober 2010
Der Mittelstand und seine Banken 9. Studie der Initiative UnternehmerPerspektiven
– Pressekonferenz –
1 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Untersuchungsdesign
Stichprobe
4.001 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)
Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik
– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.717 Unternehmen
– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen
– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen
Regionale Segmentierung
auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)
zusammengefasst werden Niedersachsen und Bremen, sowie Rheinland-Pfalz und Saarland
Verfahren
Telefonische Interviews (CATI)
Dauer 20 Minuten
Befragungszeitraum
5. Mai 2010 bis 2. Juli 2010
2 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Repräsentativität für Unternehmen ab 2,5 Mio € Jahresumsatz.
Die Grundgesamtheit umfasst knapp 160.000 Unternehmen.
Branchen Größenklassen nach Jahresumsatz
2,5 bis 12,5 Mio €
12,5 bis 50 Mio €
50 bis 100 Mio €
über 100 Mio €
Verarbeitendes Gewerbe
alle Angaben in %
Dienstleistung
Großhandel
Einzelhandel
Baugewerbe
Landwirtschaft
69
20
5
6
36
24
21
12
6
1
3 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Drei Viertel der Unternehmen unterhalten maximal drei
Bankverbindungen.
eine Bank
zwei Banken
drei Banken
vier Banken
13
36
26
12
7
6
Gesamtwirtschaft Banken
Angaben in Prozent
eine Hausbank
zwei Hausbanken
drei Hausbanken
keine ist Hausbank
57
33
6
3
1
Hauptbanken
fünf Banken
sechs und mehr Banken
vier und mehr Hausbanken
Gesamtwirtschaft
Anzahl der Bankverbindungen und Hauptbankverbindungen im Sinne einer ‚Hausbank‘
4 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
öffentliche Zuschüsse / Förderdarlehen
Mezzanine, Factoring, Leasing
Finanzierungsformen, die derzeit genutzt werden
Eigenmittel
langfristige Bankkredite (5 Jahre und länger)
Kontokorrent / kurzfristige Bankkredite
mittelfristige Bankkredite (2 bis 4 Jahre)
2,5 bis 12,5 Mio € über 100 Mio € Gesamtwirtschaft
Welche Finanzierungsformen werden von Ihrem Unternehmen derzeit genutzt?
Angaben in Prozent Mehrfachnennungen
nur über Eigenmittel
95
59
41
40
39
25
17
95
60
39
39
37
23
18
97
55
47
47
42
31
15
5 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Bereitschaft, die Bankverbindung zu wechseln
in den letzten zwei Jahren
vor 3 bis über 10 Jahren
noch nie
Wann hat Ihr Unternehmen das letzte Mal wesentliche Bankgeschäfte verlagert?
Angaben in Prozent
Welche Veränderungen wollen Sie aktuell bezüglich Ihrer Bankgeschäfte vornehmen?
20
43
34
2,5 bis 12,5 Mio über 100 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio
23
47
27
32
41
23
28
45
20
13
9
78
9
11
79
9
10
79
8
12
78
2,5 bis 12,5 Mio über 100 Mio 12,5 bis 50 Mio 50 bis 100 Mio
…keineVeränderungenvornehmen
…stärkerdiversifizieren
…stärkerkonzentrieren
wirwollen…
6 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
7 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Ertragslage und Finanzierungsbedarf
Trotz Aufschwung: Der Mittelstand spürt die Nachwehen der Krise.
8 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Selbst ertragsstarke Unternehmen müssen um Kredite kämpfen. Von
einer flächendeckenden Kreditklemme kann aber nicht die Rede sein.
Veränderungen der Rahmenbedingungen im Corporate Banking
Angaben in Prozent
43
71
57
45
35
Gesamtwirtschaft
Großer Mittelstand (über 100 Mio € Umsatz)
Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio € Umsatz)
35
36
49
33
43
16
6
18
16
17
13
24
19
13
9
ist schwerer geworden wurden gekürzt
ist leichter geworden wurden bewilligt
Der Zugang zu Krediten: Wichtige Kreditlinien:
Unternehmen mit gestiegener Ertragslage und erhöhtem Finanzierungsbedarf
Unternehmen mit gesunkener Ertragslage und erhöhtem Finanzierungsbedarf
9 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Rolle des Staates
Der Ruf nach dem Staat ist deutlich hörbar – insbesondere wenn
es um die Rahmenbedingungen geht.
10 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Modifikation von Basel II
Bürgschaftsprogramme
steuerliche Entlastung zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft
Kreditprogramme staatlicher Förderbanken
Der Staat soll für steuerliche Entlastungen sorgen und den Mittelstand
durch Förderprogramme unterstützen.
Maßnahmen zur Bankenrettung
Bereitstellung von Kreditmediatoren
Unterstützung von Exportfinanzierung (z.B. Hermes-Bürgschaften)
86
77
68
63
61
49
30
84
84
74
71
60
60
31
Durch welche Instrumente kann der Staat sinnvoll bei der Unternehmensfinanzierung unterstützen?
Angaben in Prozent Mehrfachnennungen
Unternehmen mit gekürzten Krediten
Gesamtwirtschaft
11 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
12 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
Die Krise hat das Vertrauen des Mittelstands in die Banken erschüttert.
Der Treue zum eigenen Institut tut das kaum einen Abbruch – die
Zufriedenheit der Bankkunden lässt dennoch zu wünschen übrig.
13 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Das Vertrauen in die Bankenlandschaft ist massiv beschädigt, nicht
aber in die Hausbank und den persönlichen Berater.
ist besser geworden
ist gleich geblieben
ist schlechter geworden
Wie hat sich Ihr Vertrauen unter dem Eindruck Ihrer Erfahrungen in der Krise entwickelt?
„In Bank(en) die Sie als Hausbank bezeichnen“
„In die deutsche Banken- landschaft insgesamt“
Angaben in Prozent
2
37
61
15
71
14
15
71
11
„In Ihre(n) persönlichen Bankberater“
14 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Mit der konkreten Geschäftsbeziehung zu ihren Banken sind viele
Unternehmen lediglich zufrieden, deutlich weniger sind begeistert.
äußerst zufrieden
sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
unzufrieden
Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?
Angaben in Prozent
47
49 7
31
15 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Agenda
1. Wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen
2. Status quo der Bankbeziehungen im Mittelstand
3. Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspektiven
für die Geschäftsbeziehung
16 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Erfolgfaktoren für zufriedene Bankkunden
Kredit allein macht keinen zufriedenen Kunden. Gute Konditionen
und Preise sind Pflicht – Beratung wird zur entscheidenden Kür.
17 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Nicht bewilligte Kredite führen zu Unzufriedenheit. Aber: bewilligte
Kredite allein machen noch keinen zufriedenen Kunden.
äußerst zufrieden
sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
unzufrieden
Wie zufrieden sind Sie derzeit insgesamt mit der Geschäftsbeziehung zu Ihren Bankpartnern?
bewilligten Kreditlinien
gekürzten Kreditlinien
Gesamtwirtschaft
Unternehmen mit
Angaben in Prozent
7
9
31
40
47
40
44
9
20 1 13 25
5 1
4
18 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
67
72
54
56
36
6
6
84
72
79
52
27
18
21
Konditionen werden den entscheidenden Unterschied ausmachen
Beratung & Service werden den entscheidenden Unterschied ausmachen
Beratung gehört – neben Konditionen – zu den wichtigsten
Unterscheidungsmerkmalen im Corporate Banking.
Förderfinanzierung wird die klassische Finanzierung teilweise ersetzen
Staatliche Förderfinanzierung wird an Bedeutung gewinnen
Die Bürokratisierung in der Zusammenarbeit wird abnehmen
Der Wettbewerbsdruck auf Banken wird sich erhöhen
Es wird leichter eine Unternehmensfinanzierung zu erhalten
77
74
70
53
28
14
11
Trends im Corporate Banking: Welche Faktoren werden nach der Krise wichtiger sein als vorher?
Angaben in Prozent Mehrfachnennungen
äußerst
zufriedene
Unternehmen
Gesamtwirtschaft
weniger zufriedene
/ unzufriedene
Unternehmen
MitihrenBanken…
19 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Erwartungen an die Banken
Der Mittelstand erwartet mehr unternehmerisches Denken – und
weniger Bürokratie. So wie es im direkten Kontakt mit dem Berater
bereits erlebt wird.
20 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Angaben in Prozent
Der Mittelstand kritisiert das Geschäftsgebaren der Banken und fordert mehr
Flexibilität, Verhandlungs- und unternehmerische Risikobereitschaft.
Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?
Bereitschaft auch in schlechten Zeiten zu den Unternehmen zu stehen
84
83
70
63
63
60
58
Verhandlungsbereitschaft bei Gebühren und Konditionen
Angebot individueller Produkte und kreativer Lösungen
Verbesserungsbedarf
Entscheidungsbefugnis des persönlichen Betreuers
Bereitschaft zu beraten ohne automatisch verkaufen zu wollen
Bemühen so unbürokratisch wie möglich zu sein
Bereitschaft mit den Unternehmen gemeinsam etwas zu riskieren
21 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Beratungskompetenzen
Der Beratungsbedarf im Mittelstand ist hoch. Banken werden jedoch
nur in ihren Kernkompetenzfeldern zu Rate gezogen.
22 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
86
77
69
64
52
78
25
finanzielles Risikomanagement
Exportfinanzierung
Unternehmensrating
Geschäftsstrategie allgemein
moderne Finanzierungsinstrumente
Finanzierung allgemein
Förderfinanzierung
52
34
32
22
16
11
8
61
44
46
35
31
14
32
Zu welchen Faktoren haben Sie sich innerhalb der letzten zwölf Monate beraten lassen?
Mehrfachnennungen
Beratung bei Banken in Anspruch genommen
Beratung generell in Anspruch genommen
Beratungsquote
der Banken
Angaben in Prozent
Auch bei zentralen Themen der Finanzierung fragt der Unternehmer
nicht immer die Bank
23 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Finanzwissen und Finanzkommunikation
Der Mittelstand weiß wo er sich verbessern muss – stellt aber auch
Forderungen an die Banken: mehr Transparenz und Offenheit
24 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Die Unternehmen wissen, dass sie sich den Banken gegenüber stärker
öffnen und über nackte Zahlen hinaus informieren müssen.
Angaben in Prozent
Mehrfachnennungen
bei der Bestimmung unserer Finanzierungsziele
im offenen Umgang mit Problemen gegenüber Kapitalgebern
bei der Information der Kapitalgeber über nackte Zahlen hinaus
bei der pünktlichen Lieferung von Zahlen und Informationen
Wo sehen Sie die Notwendigkeit, sich in der Kommunikation mit ihren Banken und Kapitalgebern zu verbessern?
Verbesserungsbedarf
51
35
34
18
25 Projektteam Unternehmerperspektiven 13. August 2010
Der Mittelstand erwartet im Gegenzug aber mehr Transparenz und
Klarheit von seinen Bankpartnern.
Angaben in Prozent
Wenn Sie sich die Beziehung zu Ihrer Bank / Ihren Banken anschauen: Worin müssen sie sich verbessern?
Mehrfachnennungen
67
61
58
Transparenz standardisierter Bewertungsverfahren (Ratings)
Klare Begründung unternehmensrelevanter Entscheidungen
Verbesserungsbedarf
Transparenz des Produktportfolios