1111 GBZR - Winterversammlungen 2019
Winterversammlungen 2019
� Kampagne 2018Kampagne 2018Kampagne 2018Kampagne 2018
� Südzucker Südzucker Südzucker Südzucker GruppeGruppeGruppeGruppe
� Zuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches UmfeldZuckerwirtschaftliches Umfeld
� AusblickAusblickAusblickAusblick
Südzucker AG - Geschäftsbereich Zucker/Rüben
3333 GBZR - Winterversammlungen 2019
Roye 08.10.
SZM 28.09.
SZP 13.08.
Schernau 29.09.
Bayern 08.08.
Besonderheiten Anbaujahr 2018
4444 GBZR - Winterversammlungen 2019
15,915,915,915,9 16,116,116,116,1
17,117,117,117,1
15,715,715,715,7
15,115,115,115,1
16,416,416,416,4 16,616,616,616,6
14,814,814,814,8
15,915,915,915,916,016,016,016,0
13,313,313,313,3
14,614,614,614,6
12,112,112,112,1
11,611,611,611,6
12,212,212,212,2
15,715,715,715,7
15,115,115,115,1
11,111,111,111,110,810,810,810,8
12,912,912,912,9
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Wabern Warburg Ochsenfurt Offenau Offstein Rain Plattling Brottewitz Zeitz SZ AG
Ø 2013-2017 (min/max-Wert) Kampagne 2017 Kampagne 2018
t/hat/hat/hat/ha
t/hat/hat/hat/haZG %ZG %ZG %ZG %
6767676719,919,919,919,9
7474747419,819,819,819,8
5959595920,520,520,520,5
6262626218,718,718,718,7
6464646419,019,019,019,0
8686868618,318,318,318,3
8484848418,018,018,018,0
5757575719,419,419,419,4
5555555519,719,719,719,7
67,567,567,567,519,119,119,119,1
Theoretischer Zuckerertrag 2018 - Südzucker AG
5555 GBZR - Winterversammlungen 2019
� Südzucker� Raffinerie Tirlemontoise� Saint Louis Sucre� AGRANA
12,9 12,9 12,9 12,9 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)
12,9 12,9 12,9 12,9 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)
11,3 11,3 11,3 11,3 (12,4)(12,4)(12,4)(12,4)
11,3 11,3 11,3 11,3 (12,4)(12,4)(12,4)(12,4)
13,7 13,7 13,7 13,7 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)
13,7 13,7 13,7 13,7 (16,0)(16,0)(16,0)(16,0)
11,0 11,0 11,0 11,0 (12,0)(12,0)(12,0)(12,0)
11,0 11,0 11,0 11,0 (12,0)(12,0)(12,0)(12,0)
10,3 10,3 10,3 10,3 (10,9)(10,9)(10,9)(10,9)
10,3 10,3 10,3 10,3 (10,9)(10,9)(10,9)(10,9)
9,0 9,0 9,0 9,0 (9,2)(9,2)(9,2)(9,2)9,0 9,0 9,0 9,0 (9,2)(9,2)(9,2)(9,2)
9,2 9,2 9,2 9,2 (10,7)(10,7)(10,7)(10,7)
9,2 9,2 9,2 9,2 (10,7)(10,7)(10,7)(10,7)
6,7 6,7 6,7 6,7 (9,3)(9,3)(9,3)(9,3)6,7 6,7 6,7 6,7 (9,3)(9,3)(9,3)(9,3)
7,4 7,4 7,4 7,4 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5)
7,4 7,4 7,4 7,4 (8,5)(8,5)(8,5)(8,5)
15,0 15,0 15,0 15,0 (17,4)(17,4)(17,4)(17,4)
15,0 15,0 15,0 15,0 (17,4)(17,4)(17,4)(17,4)
Zuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der SüdzuckerZuckererträge in t/ha in der Südzucker----Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Gruppe 2018 (Vorjahr) Stand: 23.01.2019
6666 GBZR - Winterversammlungen 2019
2017 2018 Veränderung
Anbaufläche Tsd. ha 445 434
Rübenertrag t/ha 81 68
Kampagnetage d 133 115
Zuckergehalt % 17,8 18,2
Theoretischer Zuckerertrag t/ha 14,4 12,3
Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus Zuckererzeugung aus RübenRübenRübenRüben Mio. tMio. tMio. tMio. t 5,75,75,75,7 4,64,64,64,6
Rohzuckerraffination T. t 198 61
Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe Südzucker Gruppe ---- Kampagne Kampagne Kampagne Kampagne 2018201820182018Stand: 23.01.2019
7777 GBZR - Winterversammlungen 2019
25.9
17.9
22.9
21.9
17.9
14.9
14.9
21.9
21.9
19.9
2.10
22.9
29.10
19.9
20.9
1.9
1.9
2.9
6.9
15.9
110
108
104
91
97
131
130
106
97
133
120
141
102
142
143
137
132
126
122
105
13.1
4.1
3.1
20.12
22.12
22.1
21.1
4.1
27.12
29.1
29.1
10.2
8.2
8.2
10.2
16.1
11.1
6.1
6.1
29.12
15.8 29.8 12.9 26.9 10.10 24.10 7.11 21.11 5.12 19.12 2.1 16.1 30.1 13.2
Wabern
Warburg
Ochsenfurt
Offenau
Offstein
Rain
Plattling
Brottewitz
Zeitz
Tienen
Wanze
Cagny
Eppeville
Etrépagny
Roye
Cerekiew
Strzelin
Swidnica
Ropczyce
Strzyzow
SZA
GR
TSL
SSZ
P
NNNNach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch ach Wegfall der ZMO: strategisches Ziel Kostenführerschaft durch volle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZvolle Auslastung der Werke in der gesamten SZ----GruppeGruppeGruppeGruppe
KampagnetageKampagnetageKampagnetageKampagnetage2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 (vorläufig)(vorläufig)(vorläufig)(vorläufig)
9999 GBZR - Winterversammlungen 2019
Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen! Südzucker steht auf vier Säulen!
FruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtzubereitungenFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrateFruchtsaftkonzentrate
43 43 43 43 Produktionsstandorte Produktionsstandorte Produktionsstandorte Produktionsstandorte weltweitweltweitweltweitweltweit
BioethanolBioethanolBioethanolBioethanol4 Produktions4 Produktions4 Produktions4 Produktions----
standortestandortestandortestandortein D, B, F und UKin D, B, F und UKin D, B, F und UKin D, B, F und UK
29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken29 Zuckerfabriken2222 RaffinerienRaffinerienRaffinerienRaffinerien
Segment Segment Segment Segment ZuckerZuckerZuckerZucker
BENEO BENEO BENEO BENEO
FreibergerFreibergerFreibergerFreiberger
PortionPackPortionPackPortionPackPortionPack EuropeEuropeEuropeEurope
StärkeStärkeStärkeStärke
Segment Segment Segment Segment SpezialitätenSpezialitätenSpezialitätenSpezialitäten
Segment Segment Segment Segment FruchtFruchtFruchtFrucht
Segment Segment Segment Segment CropEnergiesCropEnergiesCropEnergiesCropEnergies
43 % *) 29 % 11 % 17 %
*) Umsatzanteile 2017/18
10101010 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Ausblick Geschäftsjahr 2018/19: Umsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis SüdzuckerUmsatz und operatives Ergebnis Südzucker----GruppeGruppeGruppeGruppe
ZuckerZuckerZuckerZucker
SpezialitätenSpezialitätenSpezialitätenSpezialitäten
CropEnergiesCropEnergiesCropEnergiesCropEnergies
FruchtFruchtFruchtFrucht
Konzern Konzern Konzern Konzern
Umsatz (inUmsatz (inUmsatz (inUmsatz (in €€€€)))) Operatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (inOperatives Ergebnis (in €€€€))))
2017/18 2018/19e 2017/18 2018/19e
3,0 Mrd. ��� 139 Mio.-150 bis -250
Mio.
2,0 Mrd. ��� 158 Mio. ~ Vj.
808 Mio. 690 bis 720 Mio. 72 Mio. 25 bis 40 Mio.
1,2 Mrd. � 76 Mio. �
7,0 Mrd. 6,6 bis 6,9 Mrd. 445 Mio. 25 bis 125 Mio.
11111111 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
EU-Zuckerpreis seit Wegfall der Quote im Abwärtstrend
250250250250
350350350350
450450450450
550550550550
650650650650
750750750750
850850850850
Jan. 09Jan. 09Jan. 09Jan. 09 Jul. 09Jul. 09Jul. 09Jul. 09 Jan. 10Jan. 10Jan. 10Jan. 10 Jul. 10Jul. 10Jul. 10Jul. 10 Jan. 11Jan. 11Jan. 11Jan. 11 Jul. 11Jul. 11Jul. 11Jul. 11 Jan. 12Jan. 12Jan. 12Jan. 12 Jul. 12Jul. 12Jul. 12Jul. 12 Jan. 13Jan. 13Jan. 13Jan. 13 Jul. 13Jul. 13Jul. 13Jul. 13 Jan. 14Jan. 14Jan. 14Jan. 14 Jul. 14Jul. 14Jul. 14Jul. 14 Jan. 15Jan. 15Jan. 15Jan. 15 Jul. 15Jul. 15Jul. 15Jul. 15 Jan. 16Jan. 16Jan. 16Jan. 16 Jul. 16Jul. 16Jul. 16Jul. 16 Jan. 17Jan. 17Jan. 17Jan. 17 Jul. 17Jul. 17Jul. 17Jul. 17 Jan. 18Jan. 18Jan. 18Jan. 18 Jul. 18Jul. 18Jul. 18Jul. 18 Jan. 19Jan. 19Jan. 19Jan. 19 Jul. 19Jul. 19Jul. 19Jul. 19 Jan. 20Jan. 20Jan. 20Jan. 20 Jul. 20Jul. 20Jul. 20Jul. 20
EUR/t
PreisreportingPreisreportingPreisreportingPreisreporting EUEUEUEU----KOMKOMKOMKOMOktober 2018: Oktober 2018: Oktober 2018: Oktober 2018: 320320320320 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ
WMP Nr. 5WMP Nr. 5WMP Nr. 5WMP Nr. 521.01.201921.01.201921.01.201921.01.2019312312312312 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ
∆∆∆∆ 8888 EUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZEUR/t WZ
Beginn der vollen Import Liberalisierung AKP/LDC 1.10.2009
12121212 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Weltzuckermarkt 2018/19 - Defizit mit 1,8 Mio. t
13131313 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Weltzuckermarkt 2018/19 - Defizit mit 1,8 Mio. t
Höhere Höhere Höhere Höhere Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch Weltzuckererzeugung durch
Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in Subventionierung der Produktion in
wichtigen Ländernwichtigen Ländernwichtigen Ländernwichtigen Ländern
14141414 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Zuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. tZuckerproduktion EU: Erwarteter Rückgang um 2 Mio. t
16. August 201816. August 201816. August 201816. August 2018
18,2
15151515 GBZR - Winterversammlungen 2019
Stetiger Stetiger Stetiger Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet wird erwartet wird erwartet wird erwartet –––– aber auf aber auf aber auf aber auf niedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziert
Quelle: LMC
Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch
16161616 GBZR - Winterversammlungen 2019
Stetiger Stetiger Stetiger Stetiger Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs Anstieg des Zuckerverbrauchs wird erwartet wird erwartet wird erwartet wird erwartet –––– aber auf aber auf aber auf aber auf niedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziertniedrigerem Niveau als bisher prognostiziert
Quelle: LMC
Ausblick auf den globalen Zuckerverbrauch
Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter Weltweit abgeschwächter
VerbrauchsanstiegVerbrauchsanstiegVerbrauchsanstiegVerbrauchsanstieg
17171717 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie
� Wir spüren die Bemühungen von Politik und Ernährungsindustrie zur Reduktion von Zucker.
Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:… „Meine Strategie ist anstrengender. Wir gehen an die Kaloriengehalte. Das ist ein Prozess und im Herbst werden wir den überprüfen.“
18181818 GBZR - Winterversammlungen 2019
FINANCIAL TRANSPARENCY
Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie Politisches Umfeld: Nationale Reduktionsstrategie
� Wir spüren die Bemühungen von Politik und Ernährungsindustrie zur Reduktion von Zucker
Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:Zitat Frau Klöckner bei Lanz am 18.01.2019:…. „Meine Strategie ist anstrengender. Wir gehen an die Kaloriengehalte. Das ist ein Prozess und im Herbst werden wir den überprüfen.“
Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in Rückgang des Zuckerverbrauchs in
Deutschland und der EU Deutschland und der EU Deutschland und der EU Deutschland und der EU
19191919 GBZR - Winterversammlungen 2019
267 €/ha
506 €/ha
378 €/ha
350 + 67 €/ha
184 €/ha
395 €/ha
266 €/ha
390 €/ha
630 €/ha
399 €/ha
In Summe 180 Mio. € im Jahr 2018
516.400 ha gedeckt (35 % der aktuellen Anbaufläche)
11 Mitgliedstaaten gewährengekoppelte Prämien für die Zuckerrübe
Bedingung: bedeutender Sektor befindet sich „in Schwierigkeiten“
Gekoppelte Gekoppelte Gekoppelte Gekoppelte Zahlungen Zahlungen Zahlungen Zahlungen verzerren verzerren verzerren verzerren den Wettbewerbden Wettbewerbden Wettbewerbden Wettbewerb
Höhe der gekoppelten Zahlungen im Jahr 2018
77 €/ha
20202020 GBZR - Winterversammlungen 2019
genehmigtnegativ
NeonikotinoideNeonikotinoideNeonikotinoideNeonikotinoide ----Notfallregelungen Notfallregelungen Notfallregelungen Notfallregelungen für 2019 für 2019 für 2019 für 2019
21212121 GBZR - Winterversammlungen 2019
� Länder mit Zulassung in der “ ” Zone
� DK, SE, FI, LT (RMS)
� Länder mit Zulassung in der “ ” Zone
� FR (RMS)
� Länder mit Zulassung in der “ ” Zone
� PL
Zulassung in Deutschland (RMS): 2019 ……?
Barbara Manderyck, IRBAB 2018
Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel Wettbewerbsverzerrung auch am Beispiel der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für der laufenden Zulassung für ConvisoConvisoConvisoConviso® Smart in Europa® Smart in Europa® Smart in Europa® Smart in Europa
22222222 GBZR - Winterversammlungen 2019
Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben Entwicklung der Erträge von Zuckerrüben und Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschlandund Konkurrenzkulturen in Deutschland
Quelle: FAO
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%Zuckerrübe
Weizen
Raps
Mais
23232323 GBZR - Winterversammlungen 2019
Strengere Auflagen bei Umwelt, Klima und Energie
� Novellierung der EUNovellierung der EUNovellierung der EUNovellierung der EU----Emissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. HandelsperiodeEmissionshandelsrichtlinie für die 4. Handelsperiode
� Anpassungen bei der Zuteilung der kostenlosen CO2-Zertifikate
� Anhebung der CO2-Preise
� Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen Neue Abgasanforderungen an Großfeuerungsanlagen (LCP-BREF) und mittelgroße Feuerungsanlagen (MCP-RL)
� Erhöhung der Auflagen für Abgas aus Schnitzeltrocknungsanlagen (FDM-BREF)
� DecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategieDecarbonisierungsstrategie/Kohleausstieg/Kohleausstieg/Kohleausstieg/Kohleausstieg
Rechtliche Anpassungen und Maßnahmen
24242424 GBZR - Winterversammlungen 2019
Wesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen
� Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU Rückgang des Zuckerverbrauchs in der EU und weiteren Industrieländern,
was zu einem weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg weltweit abgeschwächten Verbrauchsanstieg führt
� höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung höhere Weltzuckererzeugung durch Subventionierung der Produktion in
wichtigen Ländern
� gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa gekoppelte Beihilfen in Europa halten weniger
wettbewerbsfähige Zuckererzeuger in der Produktion
25252525 GBZR - Winterversammlungen 2019
Wesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der RahmenbedingungenWesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen
� Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz Wegfall wichtiger Wirkstoffe im Pflanzenschutz erhöht Produktionskosten im
Rübenanbau
� stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen stärkere Umweltauflagen führen zu höheren Produktionskosten in den
Zuckerfabriken
Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !Überprüfung der eingeschlagenen Strategie !
26262626 GBZR - Winterversammlungen 2019
Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen ––––RestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplan
� Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
� für Deutschland und weitere EU-Länder:
� stärkere Ausrichtung der Kapazitäten am Bedarf des europäischen Marktes
� strukturelle Reduzierung der Produktionskapazitäten um
bis zu 700.000 t Zucker
� Kapazitätsanpassungen mit Werksschließungen
� allgemeine Kostensenkungsmaßnahmen in den Verwaltungen
� Kosteneinsparungseffekt bis zu rd. 100 Mio. € jährlich
27272727 GBZR - Winterversammlungen 2019
ZIEL:ZIEL:ZIEL:ZIEL:
� Anfälligkeit für die starken Preisschwankungen an den globalen
Zuckermärkten verringern
� Erlössituation verbessern
� Produktionskosten weiter verringern
Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation Verbesserung der Situation für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!für Rübenanbauer und Unternehmen!
Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen Reaktionen auf die veränderten Rahmenbedingungen ––––RestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplanRestrukturierungsplan