S t a d t e n t w i c k l u n g
M a r k e t i n g
R e g i o n a l w i r t s c h a f t
E i n z e l h a n d e l
W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g
C i t y m a n a g e m e n t
I m m o b i l i e n
O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n
g
K u l t u r
To u r i s m u s
CIMA Beratung + Management GmbH
Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-NiederbayernDetailpräsentation für den Bezirk Ried im Innkreis
Präsentation am 27. Jänner 2015Mag. Roland Murauer
2
IStudien-Rahmenbedingungen
3
Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie
Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen
Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von
Einzelhandelsgroßprojekte
Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014
„zentraler“ Untersuchungsstandort im Bezirk EKR Ried – Aurolzmünster - Tumeltsham
4
Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen
Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume
Kaufkraftstrom-analyse
13.860 Interviews
davon 820im Bezirk Ried
3.310 Interviews 630 Interviews in Südböhmen830 Interviews in Nieder- und Oberbayern
Branchenmix-analyse
7.048 Handelsbetriebe
davon 230im Bezirk Ried
2.683 Handelsbetriebe
keine Erhebungen
City-Qualitätscheck
38 „zentrale“ Handelsstandorte
13„zentrale“ Handelsstandorte
keine Erhebungen
postalische Unternehmer-Innen-Befragung
11.542 Betriebe per Fragebogen kontaktiertRücklauf – 13 %
keine Erhebungen
keine Erhebungen
5
IIKaufkraft und
Kaufkraftverflechtungen
6
Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Ried
Quelle: CIMA Austria, 2014
Bevölkerungsentwicklung 2001-2013
+ 0,7 % im Bezirk Ried im Innkreis (2013: 58.620 EinwohnerInnen)
+ 3 % in OÖ (4 % in Österreich)
Bevölkerungsprognose 2009-2030
+ 1,9 % im Bezirk Ried im Innkreis
+5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich)
Tourismusintensität der letzten 5 Jahre
176.930 Nächtigungen, - 2,7 % im Bezirk Ried im Innkreis
+2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen)
Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI)
92,6 % pro Person im Bezirk Ried im Innkreis (Kaufkraftvolumen 309, 4 Mio €)
97,4 % pro Person in OÖ
7
Quelle: Regioplan & MBresearch, Bearbeitung CIMA Austria, 2014
Kaufkraftindex/PersonGemeinden im Bezirk RITumeltsham 105,7 % Aurolzmünster 99,9 %Ried im Innkreis 98,3 %Gurten 97,7 %Utzenaich 96,3 %Neuhofen im Innkreis 96,2 %Hohenzell 95,3 %Sankt Marienkirchen 95,3 %Eberschwang 94,3 %Mehrnbach 94,3 %Schildorn 94,2 %Geinberg 93,4 %Waldzell 93,2 %Geiersberg 91,9 %Taiskirchen 91,5 %Pattigham 91,3 %Eitzing 90,9 %Wippenham 90,6 %Pramet 90,5 %Ort im Innkreis 89,7 %Sankt Martin im Innkreis 88,9 %Reichersberg 88,8 %Mettmach 88,6 %Lohnsburg 86,0 %Sankt Georgen/Obernberg 85,6 %Lambrechten 85,2 %Antiesenhofen 84,3 %Mühlheim am Inn 84,1 %Kirchheim im Innkreis 83,9 %Senftenbach 82,3 %Kirchdorf am Inn 80,7 %Peterskirchen 80,6 %Mörschwang 80,2 %Obernberg am Inn 78,9 %Weilbach 78,2 %Andrichsfurt 77,4 %
KKI Landkreis Passau
95,2 %
Passau 101,8 %Bad Füssing 94,3 %Pocking 94,3 %
8
Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich
Eigenbindung -Leitsortimente
Lebensmittel95 %
Drogeriewaren 89 %Baumarktartikel 89 %Sportartikel 82 %Möbel 80 %Elektrogeräte 80 %Oberbekleidung 79 %Bücher/Schreibwaren 72 %
Bundesländer-Benchmark
Vorarlberg 94 %OÖ 87 %Salzburg 87 %NÖ 82 %Wien 82 %Burgenland 76 %
87%
82%
79%
94%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Gesamt-Eigenbindung
langfristiger Bedarf
mittelfristiger Bedarf
kurzfristiger Bedarf
Kaufkraft-Eigenbindung - Bundesland Oberösterreich -
Quelle: CIMA Austria, 2014
9
Kaufkrafteigenbindung – OÖ. BezirkeEigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen
kurzfristiger Bedarf 89 %mittelfristiger Bedarf 67 %langfristiger Bedarf 70 %
26%
35%
45%
56%
60%
61%
62%
62%
63%
65%
67%
73%
78%
79%
81%
84%
87%
89%
91%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Wels Land Steyr-Land
Urfahr Umgebung Kirchdorf SchärdingEferding
Grieskirchen Rohrbach
Perg Braunau Freistadt
Linz-Land Gmunden
Ried Linz Stadt
Vöcklabruck Gesamt-OÖWels StadtSteyr Stadt
Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk
Quelle: CIMA Austria, 2014
Entwicklung der Eigenbindung seit 2008
Gesamtbindung - 05%
kurzfristiger Bedarf - 04%mittelfristiger Bedarf - 10%langfristiger Bedarf - 08%
10
Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im InnkreisEntwicklung der Eigenbindung seit 2008
nach Bedarfsgruppenkurzfristiger Bedarf - 3%mittelfristiger Bedarf - 3%langfristiger Bedarf - 8%gesamt - 2%
Eigenbindung nach Warengruppen samt Entwicklung zu 2008
Bücher/Schreibwaren 64 % (+13%)Baumarkt/Werkzeug 88 % (+ 5%)Foto/Optik 93 % (+ 3%)Spielwaren 88 % (+ 2%) Möbel/Heimtextilien 91 % (- 1%) Uhren/Schmuck 96 % (- 1%) Lebensmittel 97 % (- 2%) Blumen 93 % (- 3%) Bekleidung 80 % (- 4%)Drogeriewaren 93 % (- 5%) GPK 90 % (- 7%) Schuhe/Lederwaren 81 % (- 8%)Sportartikel/-bekleidung 70 % (-25%)Elektrowaren 45 % (-34%)
Quelle: CIMA Austria, 2014
87%
79%
77%
96%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
gesamt
langfristiger Bedarf
mittelfristiger Bedarf
kurzfristiger Bedarf
Eigenbindung nach Bedarf im EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham
11
Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im Innkreis
Quelle: CIMA Austria, 2014
54%64%64%
67%70%
72%74%
76%76%76%78%78%79%80%81%
87%88%
90%91%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
LeondingPasching
EKR GrieskirchenEKR Schärding
Bad IschlPerg
AnsfeldenEKR Eferding
EKR Kirchdorf/ KremsFreistadt
EKR MattighofenGmundenBraunau
EKR RohrbachLinz
EKR Ried i.I.Vöcklabruck
WelsEKR Steyr
Kaufkrafteigenbindung- überregionale Handelsstandorte -
Eigenbindung – kleinregionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau
Passau 90 %Pocking 75 %Andorf 60 %EKR Altheim
49 % Mauerkirchen 44 %Münzkirchen
38 % Eggelsberg 34 %Bad Füssing 34 % Aspach 33 % Ostermiething 31 %
Eigenbindungs-Benchmark vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich
Bludenz 92 %Amstetten 89 %Mistelbach 86 %Tulln 85 %St. Johann/Pongau 83 %Bischofshofen 81 %Hollabrunn 77 %Quelle: CIMA Austria, 2014
12
Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
56.000 Personen(- 8 % seit 2008)
34 % Abschöpfung(+ 14 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
63.250 Personen(- 8 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf
51,4 Mio €(+ 3 % seit 2008)Quelle: CIMA Austria,
2014
EZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-ZuwachsEZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
„klassisches“ Marktgebiet reg. MitbewerberPassau 99.850 PersonenPocking 45.000 PersonenMattighofen/Schalchen 28.850 PersonenSchärding/St. Florian 28.500 PersonenBraunau 26.200 Personen
13
Einzugsgebiet – Lebensmittel
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
56.070 Personen(- 12 % seit 2008)
36 % Abschöpfung(- 2 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
116.300 Personen(+ 47 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse
42 Mio €(+ 3 % seit 2008)Quelle: CIMA Austria, 2014
EZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
14
Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
110.360 Personen(+ 13 % seit 2008)
38 % Abschöpfung(+ 06 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
110.360 Personen(- 22 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf
50,1 Mio €(+ 2 % seit 2008)Quelle: CIMA Austria, 2014
EZG-Zuwachs
EZG-ZuwachsEZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-Verlust
„klassisches“ Marktgebiet reg. MitbewerberPassau 315.460 PersonenPocking 53.650 PersonenMattighofen/Schalchen 36.550 PersonenSchärding/St. Florian 36.340 PersonenBraunau 24.100 Personen
15
Einzugsgebiet – Oberbekleidung
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
115.590 Personen(- 4 % seit 2008)
37 % Abschöpfung(- 8 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
185.050 Personen(+ 36 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse
24,4 Mio €(- 7 % seit 2008)
Quelle: CIMA Austria, 2014
EZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
EZG-Verlust
16
Einzugsgebiet – Sportartikel
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
109.460 Personen(- 4 % seit 2008)
44 % Abschöpfung(- 10 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
169.010 Personen(+ 5 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse
9,3 Mio €(+ 2 % seit 2008)Quelle: CIMA Austria, 2014
EZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-Zuwachs
EZG-Zuwachs
17
Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf EKR Ried
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
90.560 Personen(- 17 % seit 2008)
43 % Abschöpfung(+ 05 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
132.730 Personen(- 22 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf
67,5 Mio €(- 6 % seit 2008)
Quelle: CIMA Austria, 2014EZG-Zuwachs
EZG-Verlust
EZG-Verlust
„klassisches“ Marktgebiet reg. MitbewerberPassau 311.040 PersonenPocking 45.200 PersonenMattighofen/Schalchen 44.550 PersonenBraunau 44.200 PersonenSchärding/St. Florian 36.060 Personen
18
Einzugsgebiet – Elektrogeräte
Marktgebietsdaten
Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet
52.420 Personen(- 34 % seit 2008)
32 % Abschöpfung(- 11 % seit 2008)
Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone
177.830 Personen(+ 84 % seit 2008)
gesamte Kaufkraftzuflüsse
8,2 Mio €(+ 5 % seit 2008)
Quelle: CIMA Austria, 2014
EZG-Verlust
EZG-Verlust
EZG-Verlust
19
5%
15%
25%
35%
45%
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Absc
höpf
ungs
quot
e in
%
Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Kaufkraft-Abschöpfung "Kurzfristige Bedarfsgüter"(Überregionale und regionale Handelszentren)
Pasching
EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham
Ansfelden
BraunauEKR Mattighofen/ Schalchen
EKR Kirchdorf an der Krems/ Micheldorf
EKR Grieskirchen/ Schlüsslberg
PergBadIschl
Leonding
Vöcklabruck
Wels
Gmunden Freistadt
EKR Eferding/ Pupping/ Fraham/ Hinzenbach
EKR Schärding/ St. Florian
EKR Steyr/ DietachEKR Rohrbach/ Berg
Linz Stadt
Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren
Quelle: CIMA Austria, 2014
* Pocking
* Passau
20
10%
20%
30%
40%
50%
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
Absc
höpf
ungs
quot
e in
%
Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter"(Überregionale und regionale Handelszentren)
Pasching
EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham
Ansfelden
BraunauEKR Mattighofen/ Schalchen
EKR Kirchdorf an der Krems/ MicheldorfEKR Grieskirchen/ Schlüsslberg
Perg
BadIschl
Vöcklabruck Wels
Gmunden
Freistadt
EKR Eferding/ Pupping/ Fraham/ Hinzenbach
EKR Schärding/ St. Florian
EKR Steyr/ Dietach
EKR Rohrbach/ Berg
Linz Stadt
Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren
Quelle: CIMA Austria, 2014
Pocking*
* Passau
21
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Absc
höpf
ungs
quot
e in
%
Einzugsgebiet (Ew.zahl)
Kaufkraft-Abschöpfung "Langfristige Bedarfsgüter"(Überregionale und regionale Handelszentren)
Pasching
EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham
Ansfelden
Braunau
EKR Mattighofen/ SchalchenEKR Kirchdorf an der Krems/ Micheldorf
EKR Grieskirchen/ SchlüsslbergPergBad Ischl
Vöcklabruck
Wels
Gmunden
Freistadt
EKR Eferding/ Pupping/ Fraham/ Hinzenbach
EKR Schärding/ St. Florian
EKR Steyr/ Dietach
EKR Rohrbach/ Berg
Leonding
Linz Stadt
Kaufkraftmatrix für langfristige Waren
Quelle: CIMA Austria, 2014
Pocking *
Passau *
22
+ 9%
- 40%
+ 17%
+ 185%
- 18%
+ 39%
+ 48%
+ 108%
Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Ried im Innkreisges. Abflüsse aus dem Bez.
55,9 Mio €(+ 36 % seit 2008)Abflüsse aus dem EKR
EKR Ried 12,1 Mio € (+ 34 % seit 2008)
Quelle: CIMA Austria, 2014
Kaufkraftbilanz Innviertel-Niederbayern
Zufluss ins Innviertel51 Mio €
Abfluss aus dem Innviertel65,2 Mio €
(14 % aus dem Bezirk Ried)
positive Kaufkraftbilanz für Niederbayern von 14,2 Mio €
(2007/2008: 5 Mio €)
“Einkaufsliste” der Niederbayern in OÖ
18,2 Mio € Lebensmittel 7,8 Mio € Bekleidung 5,6 Mio € Möbel 4,9 Mio € Elektrogeräte
“Einkaufsliste” der Oöer in Niederbayern
21,4 Mio € Lebensmittel12,2 Mio € Möbel11,4 Mio € Bekleidung 7,9 Mio € Elektrogeräte
23
Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Ried
gesamte Kaufkraftzuflüsse in den Bezirk (inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze)
96 Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Ried(inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze)
+ 40,1 Mio €
Kaufkraftbilanz des Bezirksmit Nachbarregionen
+ 59,2 Mio € (+ 23 % seit 2008)
24
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich
wirksame Kaufkraft der 89 “Zentralorte”
7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts)
Bundesländer-Benchmark
Wien 9,8 Mrd €NÖ 8,0 Mrd €OÖ 7,9 Mrd €Salzburg 3,5 Mrd €Vorarlberg 1,7 Mrd €Burgenland 1,4 Mrd €
Quelle: CIMA Austria, 2014
7.870
2.283
1.849
3.739
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Gesamtumsatz OÖ
langfristiger Bedarf
mittelfristiger Bedarf
kurzfristiger Bedarf
in Mio. €
Umsatz- Bundesland Oberösterreich -
25
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene
Quelle: CIMA Austria, 2014
26
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk RiedEH-Umsatz – Städte-RankingLinz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio €Passau 704,0 Mio €Steyr 396,8 Mio € Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € Pasching 290,5 Mio €EKR Ried 269,8 Mio €Gmunden 219,3 Mio €Pocking 177,4 Mio € Leonding 158,6 Mio € Braunau 156,6 Mio €Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio €Perg 105,7 Mio € Eferding 99,2 Mio € Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Rohrbach 72,9 Mio € Grieskirchen 70,4 Mio €
139140141
192198210226251275303
339379397
564716
8141.167
1.421
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Wels LandSteyr-Land
EferdingRohrbachSchärding
Kirchdorf/ KremsGrieskirchen
Urfahr-UmgebungFreistadt
PergRied
BraunauSteyr Stadt+Dietach
GmundenVöcklabruckWels Stadt
Linz-LandLinz-Stadt
Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene
in Mio €
Quelle: CIMA Austria, 2014
+ 9 % seit 2008
EH-Umsatz Zentren im Innviertel/Lkr. PassauBad Füssing 45,4 Mio €EKR Altheim 26,5 Mio €Mauerkirchen 13,8 Mio €Eggelsberg 11,6 Mio €Ostermiething 10,6 Mio €Aspach 9,5 Mio €
27
Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im EKR RiedBundesländer-BenchmarkSalzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 %
Quelle: CIMA Austria, 2014
1%3%
13%13%
15%16%17%17%18%19%19%
25%26%
30%34%
36%36%
50%54%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
PaschingAnsfeldenLeondingBraunauFreistadt
VöcklabruckWels
GmundenPerg
EKR SteyrEKR Eferding
EKR SchärdingEKR Mattighofen
EKR RiedLinz
EKR Kirchdorf/ KremsEKR Rohrbach
Bad IschlEKR Grieskirchen
Anteil Innenstadt am Gesamtumsatz- überregionale Handelsstandorte -
81 Mio €(- 13 % seit
2008)
EH-Umsatzanteil Innenstadtregionale ZentralorteBad Füssing 54 %EKR Altheim/Weng 41 %Passau 39 %Andorf 38 %Münzkirchen 37 %EKR Mattighofen 26 %EKR Schärding 25 %Pocking 23 %Braunau 13 %Benchmark „Umsatzanteil Innenstadt“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in ÖSt. Johann/Pongau 68 %Amstetten 49 %Bischofshofen
44 %Hollabrunn 38 %Bludenz 34 %Tulln 32 %Mistelbach 23 %
28
3%4%
7%7%
8%13%13%13%13%14%
14%15%15%16%16%
23%24%25%
30%
0% 10% 20% 30% 40%
EKR GrieskirchenLinz
BraunauEKR Rohrbach
EKR RiedPergWels
GmundenFreistadt
VöcklabruckEKR Schärding
EKR MattighofenEKR Eferding
EKR Kirchdorf/ KremsLeondingAnsfeldenPasching
EKR SteyrBad Ischl
Streu- & touristischer Umsatzanteil- überregionale Handelsstandorte -
Streu- & touristischer Umsatzanteil im EKR Ried
touristische Kaufkraft in OÖ
insgesamt 932,2 Mio € (13 % des “zentrale Orte”-Umsatzes)
Bundesländer-Benchmark
Wien 40 %Salzburg 15 %Steiermark 15 %OÖ 13 %Burgenland 10 %
Quelle: CIMA Austria, 2014
21,6 Mio €( + 2 % seit 2008)
Streu- und Tourismus Umsatzanteil – reg. Zentralorte
Bad Füssing 52 %Aspach 27 %Passau 25 %Pocking 22 %EKR Altheim/Weng 15 %EKR Mattighofen 15 %EKR Schärding 14 %Münzkirchen11 %Andorf 10 %Braunau 07 %
29
2.6102.9603.0103.0403.100
3.2003.2303.2403.3003.3203.4103.4803.4803.4903.520
3.6903.700
4.0304.170
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
EKR SteyrLeonding
AnsfeldenBraunau
WelsEKR Kirchdor/ Krems
VöcklabruckGmundenFreistadt
PergEKR Ried
EKR SchärdingBad Ischl
EKR EferdingEKR Rohrbach
EKR MattighofenPasching
EKR GrieskirchenLinz
Flächenproduktivität- überregionale Handelsstandorte -
in € pro m²
FlächenproduktivitätBundesländer-BenchmarkWien 4.060 € pro m²OÖ 3.690 € pro m²Vorarlberg 3.610 € pro m²Salzburg 3.400 € pro m²Burgenland 2.960 € pro m²NÖ 2.840 € pro m²
Quelle: CIMA Austria, 2014
Entwicklung zu 2008+ 10 %
Benchmark „Flächenproduktivität“ vergl. Bezirks-Einkaufsstädte in Ö
Bludenz 3.600 €/m2 (3.530 €/m2) Amstetten 2.780 € pro (3.570 €/m2)Mistelbach 3.010 €/m2 (2.800 €/m2)St. Johann/P. 3.000 €/m2 (3.690 €/m2)Hollabrunn 2.930 €/m2 (2.480 €/m2)Bischofshofen 2.600 €/m2 (3.350 €/m2)Tulln 2.200 €/m2 (2.800 €/m2)Quelle: CIMA Austria, 2014
Innenstadt-Flächen-
produktivität Ried
4.100 € pro m2
30
online-Handel
Oberösterreich-BenchmarkAnteil am Kaufkraftvolumen
kurzfristiger Bedarf 1 %mittelfristiger Bedarf 12 %langfristiger Bedarf 6 %gesamt 5 %
Anteil des online-Handels des Bezirks Ried nach Warengruppen
Bücher/Schreibwaren 22 % Bekleidung 16 % Foto/Optik 10 % Elektronik 10 % Sportartikel/-bekleidung 9 % Spielwaren 9 % Werkzeug 7 % Schuhe/Leder waren 7 % Haushaltswaren/GPK 4 % Uhren/Schmuck 2 % Drogerie 1 % Möbel/Heimtextilien 1 % Lebensmittel 0 % Blumen 0 %
Quelle: CIMA Austria, 2014
5%
6%
14%
0,4%
0% 5% 10% 15%
gesamt
langfristiger Bedarf
mittelfristiger Bedarf
kurzfristiger Bedarf
Anteil des e-commerceBezirk Ried
31
IIIAngebotsstrukturen
32
Verkaufsflächen in OberösterreichBedarfsspezifische Anteile
kurzfristige Waren 32 %mittelfristige Waren 24 %langfristige Waren 40 %sonstige Waren 05 %
Bundesländer-Benchmark
Kärnten 2,0 m²/Ew.Salzburg 1,9 m²/Ew.OÖ 1,7 m²/Ew.NÖ 1,7 m²/Ew.Burgenland
1,6 m²/Ew.Wien 1,4 m²/Ew.Vorarlberg 1,2 m²/Ew.
2.160.950
261.550
2.422.500
- 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Zentralorte
Restgemeinden
Gesamtverkaufsfläche
in m2
Gesamt-Verkaufsfläche OÖ
Quelle: CIMA Austria, 2014
33
Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014
Gesamtverkaufsfläche Bezirk
103.750 m²(- 8 % seit 2008)
34
Verkaufsflächen in Oberösterreich
Quelle: CIMA Austria, 2014
35
absolute Verkaufsflächen nach Lage im EKR Ried im Innkreis
Bundesländer-BenchmarkInnenstadt-Vkfl.Anteil
Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland
19 %
Quelle: CIMA Austria, 2014
44.950
17.350
19.750
0 20.000 40.000 60.000
Streu-/ Peripherielage
integrierte Lage
Innenstadt
in m²
Verkaufsflächen EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham- nach Lage -
Gesamtverkaufsfläche
82.050 m²(- 7 % seit 2008)
36
Verkaufsflächen-Dichte EKR Ried
Quelle: CIMA Austria, 2014
Vkfl.-Dichte-Benchmark regionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau
Passau 4,9 m²/Ew.Pocking 4,1 m²/Ew.Bad Füssing 2,0 m²/Ew.Eggelsberg 1,7 m²/Ew.Mauerkirchen 1,7 m²/Ew.Andorf 1,5 m²/Ew.Münzkirchen 1,3 m²/Ew.Aspach 1,2 m²/Ew.Altheim 0,9 m²/Ew.Ostermiething 0,7 m²/Ew.
1,82,1
2,62,72,82,93,03,3
3,73,84,2
4,54,65,05,2
5,68,3
9,412,1
0 5 10 15
Linz StadtLeonding
EKR GrieskirchenEKR Mattighofen
Bad IschlEKR Kirchdorf/ Krems
EKR EferdingBraunau
EKR SchärdingEKR Steyr
PergEKR Rohrbach
WelsFreistadtEKR RiedGmundenAnsfelden
VöcklabruckPasching
Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn- zentrale Handelsstandorte -
in m² pro Ew.
(- 9 % seit 2008)
Benchmark „Vkfl-Dichte“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich
Mistelbach 6,9 m2/Ew.Tulln 6,5 m2/Ew.Amstetten 5,1 m2/Ew.Bischofshofen 3,9 m2/Ew.St. Johann/P. 3,7 m2/Ew.Hollabrunn 3,5 m2/Ew.Bludenz 3,4 m2/Ew.
37
Filialisierungsgrad EKR RiedBundesländer-BenchmarkBurgenland 57 %OÖ 50 %Niederösterreich 47 %Salzburg 42 %Vorarlberg 43 %Wien 38 %Städte-Benchmark (absoluter Filialisierungsgrad)
Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck
60 % Passau 60 %Steyr 57 %Schärding 56 %Gmunden 55 % Grieskirchen
55 % Wels 54 %Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 %Pocking 49 % Linz 48 %Braunau 48 %Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 %
55%
84%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
nach Anzahl der Betriebe
nach Verkaufsfläche
Filialisierungsgrad EKR Ried/ Aurolzmünster/ Tumeltsham
Quelle: CIMA Austria, 2014Entwicklung seit 2008:nach Verkaufsfläche + 1%nach Anzahl der Betriebe + 2%
38
IVOberösterreichs Innenstädte aus
KonsumentInnen-Sicht
39
Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
3,43,4
3,33,23,2
3,13,1
3,03,0
2,92,82,8
2,72,52,5
2,32,2
1,7
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
TraunEnns
BraunauFreistadtEferding
PergGmundenSchärding
Kirchdorf/ KremsRohrbach
MattighofenGrieskirchenVöcklabruck
SteyrRied i. Innkreis
WelsBad Ischl
Linz
Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte
Quelle: CIMA Austria, 2014
40
Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
4,03,9
3,83,6
3,43,33,33,3
3,13,0
2,92,82,8
2,72,7
2,62,5
2,0
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
EnnsFreistadtBraunauEferding
SchärdingTraun
Kirchdorf/ KremsGmunden
PergMattighofen
RohrbachVöcklabruckGrieskirchen
SteyrRied i. Innkreis
Bad IschlWelsLinz
Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte
Quelle: CIMA Austria, 2014
41
Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,0 1,5 2,0 2,5
Traun
Linz
Kirchdorf/ Krems
Freistadt
Enns
Rohrbach
Grieskirchen
Eferding
Braunau
Wels
Vöcklabruck
Perg
Ried i. Innkreis
Mattighofen
Steyr
Gmunden
Schärding
Bad Ischl
Bewertung Service- und Fachberatungsqualität
Quelle: CIMA Austria, 2014
42
Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht
3,5
3,3
3,1
2,9
2,9
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
2,5
2,1
2,1
2
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Linz
Braunau
Steyr
Ried i. Innkreis
Kirchdorf/ Krems
Mattighofen
Gmunden
Wels
Vöcklabruck
Traun
Schärding
Enns
Grieskirchen
Bad Ischl
Perg
Freistadt
Eferding
Rohrbach
Bewertung der Parkplatzsituation
Quelle: CIMA Austria, 2014
43
VCIMA City-Qualitätscheck
44
Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht
2,2
2,5 2,52,4
2,6
2,3
1,9 1,9
1,6
1,8
2,1 2,1
1,7
2,7
2,5
1,5 1,5
2,0
1,5
2,0
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Gesamtbeurteilung des EKR Ried im Vergleich zu Oberösterreich
OÖ EKR Ried
Quelle: CIMA Austria, 2014
45
Portfolio - Oberösterreich
Li
wirtschaflicheBeurteilung
städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelleBeurteilung
mittelmäßig2 Punkte
sehr schwach0 Punkte
sehr gut4 Punkte
mittelmäßig2 Punkte
sehr gut4 Punkte
Mattighofen
Ansfelden
Bad Hall
BadLeonfelden
Braunau
Altheim
FreistadtMarchtrenk
Rohrbach
Sierning
Traun
Andorf
Bad Goisern
BadIschl
Eferding
Enns
Gallneukirchen
Gmunden
Grein
Grieskirchen
/ Kirchdorf
Kremsmünster
Linz (City)
Mauthausen
Ottensheim
Perg
Peuerbach
Pregarten
Schärding
RiedSteyr
VorchdorfWeyer
Windischgarsten
Lambach
Wels
Mondsee
VöcklabruckIII
IV IIIQuelle: CIMA Austria, 2014
46
Vielen Dank fürIhre
Aufmerksamkeit