MANAGEMENT REPORTZUKUNFT DES MOBILE BANKING
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
2
NICOLE [email protected]
SARAH BÖ[email protected]
RALF [email protected]
TEAM & KONTAKTDATEN
Hochschule für Technik und Wirtschaft BerlinTreskowallee 810318 Berlin
Master Industrial Sales & Innovation Management
M7 Markt- und Wettbewerbsforschung/ SPSSGruppe 1 / Montag 9:45-13:00Herr Prof. Dr. Holger Lütters
https://www.facebook.com/ZukunftdesMobileBanking/
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
3
MANAGEMENT SUMMARY 1/2
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
STUDIE 2015: FEHLENDES VERTRAUEN IN DIE SICHERHEIT IST DER HAUPTGRUND FÜR DIE NICHTNUTZUNG VON MOBILE BANKING
STUDIENSCHWERPUNKT: DER EINFLUSS VON SICHERHEIT, TECHNIKBEGEISTERUNG UND ALTER AUF MOBILE BANKING
FRAGEBOGENAUFBAU: EIN EINFACHER EINSTIEG UND DIE MISCHUNG VON LEICHTEN UND SCHWEREN FRAGEN SORGTEN FÜR EINE GUTE COMPLETION RATE
DER FRAGEBOGEN ENTHIELT DREI ANALYTIC HIERARCHY PROCESSES
DER GROSSTEIL DER STUDIENTEILNEHMER HAT MIT EINEM MOBILEN ENDGERÄT DIE BEFRAGUNG DURCHGEFÜHRT
EINHUNDERT VOLLSTÄNDIGE INTERVIEWS WURDEN BEREITS AM ZWEITEN TAG ERREICHT, DABEI KAMEN 56% DER VOLLSTÄNDIGEN INTERVIEWS ÜBER FACEBOOK
DEFINITIONEN: FÜR EIN BESSERES VERSTÄNDNIS MÜSSEN TECHNIKBEGEISTERUNG, GENERATION X, Y UND Z, SOWIE SICHERHEITSEMPFINDEN DEFINIERT WERDEN
HÖHERE TECHNIKBEGEISTERUNG BEI GENERATION Y? DAS CHARTBILD SAGT JA, KORRELATION UND SIGNIFIKANZ SAGEN NEIN
STATISTISCHER ZUSAMMENHANG FESTSTELLBAR: GERING TECHNIKBEGEISTERTE PERSONEN NUTZEN VERSTÄRKT BANKSCHALTER
STARK TECHNIKBEGEISTERTE PERSONEN SCHÄTZEN DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DER ZUKÜNFTIGEN NUTZUNG VON MOBILE BANKING HÖHER EIN
EINDEUTIGES ERGEBNIS: PERSÖNLICHES SICHERHEITSEMPFINDEN BEEINFLUSST DIE NUTZUNGSBEREITSCHAFT VON MOBILE BANKING
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
4
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
FILIALBANKING WIRD VIERMAL SICHERER EINGESTUFT ALS MOBILE BANKING
SICHERHEIT BEIM BANKING IST WICHTIGER ALS BEQUEMLICHKEIT, KOSTEN UND EIN PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER ZUSAMMEN
ES GIBT KEINEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER PERSÖNLICHEN TECHNIKBEGEISTERUNG UND DEM SICHERHEITSEMPFINDEN FÜR MOBILE BANKING
DIE BEDEUTUNG VON MOBILE BANKING IST SCHON HEUTE HOCH UND VIELES SPRICHT DAFÜR, DASS MOBILE BANKING WEITER AN WICHTIGKEIT GEWINNT
ONLINE BANKING KORRELIERT NEGATIV ZU KLASSISCHEN BANKING MÖGLICHKEITEN UND POSITIV ZUM MOBILE BANKING
WETTBEWERBSVORTEILE GENERIEREN: DIE BEDEUTUNG VON MOBILE BANKING IST HOCH, INVESTITIONEN SIND HIER NOTWENDIG
DIE HOCHSCHULABSCHLUSSQUOTE IN DER STUDIE IST CIRCA VIERMAL SO HOCH WIE IM BUNDESDURCHSCHNITT
DER GROSSTEIL DER BEFRAGTEN KOMMT AUS BERLIN UND BRANDENBURG, DABEI BETRÄGT DAS DURCHSCHNITTSALTER 32 JAHRE
LABORSITUATION: VIELE DINGE LIEFEN GUT, JEDOCH NOCH STÄRKEREN FOKUS AUF REPRÄSENTATIVITÄT UND WISSENSCHAFTLICHKEIT LEGEN
DIE SCHNELLIGKEIT UND MÖGLICHE QUALITÄT VON ONLINE BEFRAGUNGEN WURDE UNTERSCHÄTZT
MANAGEMENT SUMMARY 2/2
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
5
STUDIE 2015: FEHLENDES VERTRAUEN IN DIE SICHERHEIT IST DER HAUPTGRUND FÜR DIE NICHTNUTZUNG VON MOBILE BANKING Situationsanalyse und Forschungslücke
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Fast 70% gaben fehlendes Vertrauen als Grund für die Nichtnutzung anGründe für die Nichtnutzung von Mobile Banking in Deutschland 2015 in %
69,8
17
8 73,3
9,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ich habe kein Vertrauen in die Sicherheit von Mobile Banking
Mobile-Banking bietet mir keine zusätzlichen
Funktionen an, die mir nicht auch durch
andere Zugangswege zur Verfügung
stehen
Ich finde es schwierig
Die Software für Mobile Banking
ist nicht mit meinem
Smartphone kompatibel
Meine Bank bietet Mobile Banking nicht
an
Sonstiges
Einer Studie aus dem Jahr 2015 zufolge, geben fast 70 % derBefragten das fehlende Vertrauen in die Sicherheit vonMobile Banking als Grund für die Nichtnutzung an.
Davon ausgehend wollten wir den Unterschied imSicherheitsempfinden von Nutzern und Nichtnutzernuntersuchen.
Zusätzlich sollte Sicherheit im Vergleich zu anderenFaktoren beim Banking gewichtet werden.
Wenn Sicherheit einen Grund für die Nichtnutzung darstellt,was sind dann Gründe für die verstärkte Nutzung vonMobile Banking? Auch diese Frage wollten wir untersuchen.Davon abgeleitet stellt sich natürlich auch die Frage nach derDemografie der Nutzer.
Eine Studie aus dem Jahr 2011 hatte gezeigt, dass etwa 64%der Mobile Banking Nutzer männlich sind und etwa 30%zwischen 25 und 34 Jahren alt. Können diese Ergebnisse vierJahre später bestätigt werden?
Quelle: http://www.de.statista.com/statistik/daten/s tudie/430480/umfrage/gruende-nichtnutzung-mobile- banking-internationaler-vergleich/, [03.02.16]
Häu
figke
it d
er N
enn
un
g in
%
n = 5.767
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
6
Digitale
Transformation
Change Prozesse im
Banking Sektor
Zunahme Mobile
Banking
Zukünftige
Entwicklung?
STUDIENSCHWERPUNKT: DER EINFLUSS VON SICHERHEIT, TECHNIKBEGEISTERUNGUND ALTER AUF MOBILE BANKINGDer Wandel im Banking Bereich und die abgeleiteten Forschungsfragen der Studie
Fragestellungen:
1. Wer sind die Nutzer von Mobile Banking?
2. Was fördert die Nutzung von Mobile Banking?
3. Was bremst die Nutzung von Mobile Banking?Sicherheit
Generationen
Technik-begeisterung
Quelle: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-Nr.-49-März-2014.pdfQuelle: https://www.der-bank-blog.de/verschwinden-die-bankfilialen/retail-banking/16798/Quelle: Banks in your pocket: angelehnt an Steve Jobs
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Die Digitale Transformation ist längst imBankenbereich angekommen. Die Aus-wirkungen sind genauso einschneidend wievielfältig, so dass viele Banken ihr Geschäfts-modell überdenken müssen. Online Bankinghat sich mittlerweile durchgesetzt. Bereits2014 nutzten mehr als die Hälfte allererwachsenen Deutschen Online Banking (vgl.GFK Studie: Online Banking in Deutschlandvom Juli 2014). Ebenso gewinnt das MobileBanking an Bedeutung. Doch wie sieht beimMobile Banking die zukünftige Entwicklungaus? Hierfür soll der Zusammenhangzwischen den drei Elementen: Alter,Technikbegeisterung und Sicherheit unter-sucht werden.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
KERNAUSSAGEN
7
1 Fragebogen: Entscheidend ist die Wahl der Methoden und eine gute Strukturierung
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
3 Repräsentativität der Stichprobe ist nicht gegeben
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
1 Fragebogen: Entscheidend ist die Wahl der Methoden und eine gute Strukturierung
8
FRAGEBOGENAUFBAU: EIN EINFACHER EINSTIEG UND DIE MISCHUNG VON LEICHTEN UND SCHWEREN FRAGEN SORGTEN FÜR EINE GUTE COMPLETION RATEÜberblick über Fragebogen und Überlegungen zur Strukturierung
67,61%
Ziel: Max. C
ompletion
RateGrobstruktur Feinstruktur Frageart Schwierigkeitsgrad
Intro
Eisbrecher undHinleitung zumThema
Ei oder HuhnWelches GerätBill Gates
SC 2 ItemsSC 5 ItemsSC 2 Items
Sehr einfach
Hauptteil:
Skala Technikbegeisterungund Banking Fragen
Skala TechnikbegeisterungNutzung BankingmöglichkeitenHäufigkeit von BankgeschäftenNutzungsverhältnis BankingMobile Banking ZukunftMobile Banking AppFaktorengewichtung BankingMobile Banking FunktionenSicherheit Mobile BankingSicherheit Banking
LS 10 Items 5xMC 6 ItemsSC Drop-DownAHPSD 10 Items 3xSC 2 ItemsAHP 6 VergleicheMC 6 ItemsSD 10 ItemsAHP 6 Vergleiche
Mischung von leichten und schweren Fragen
Zwischen AHP‘szwei leichtere Fragen
Soziodemographie Geschlecht Alter BildungsabschlussBundesland
SC SC SC SC
Sehr einfach
Outro
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Legende: SC=Single Choice, LS=Likert Scale, MC=Multiple Choice, AHP=Analytic Hierarchy Process, SD=Semantic Differential
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
1 Fragebogen: Entscheidend ist die Wahl der Methoden und eine gute Strukturierung
DER FRAGEBOGEN ENTHIELT DREI ANALYTIC HIERARCHY PROCESSESÜberblick über Fragebogen und Überlegungen zur Strukturierung
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Single Choice
Multiple Choice
Analytic Hierarchy ProcessLikert Scale Semantisches Differential
Innerhalb des Fragebogens kamen folgendefünf Fragetypen zum Einsatz: Likert Scale,Single Choice, Multiple Choice, AnalyticHierarchy Process und Semantisches Differen-tial. Zu Beginn wurden drei leichte SingleChoice Fragen gestellt, diese fungierten alsEisbrecher. Die dritte Frage führte klar zumThema hin. Danach wurde durch fünf Items(Likert Scale) die persönliche Technikbegeis-terung erfragt. Es schloss sich eine MultipleChoice Frage an, die zugleich als Filterfrageverwendet wurde. Zum einen wurde mandurch die Antwort „Ich nutze keine BankingMöglichkeit“ direkt zu den soziodemo-grafischen Fragen weiter geleitet, zum anderen
wurden durch die Auswahl der grundsätzlichgenutzten Banking Möglichkeiten die Alter-nativen im ersten Analytic Hierarchy Processaktiviert (Nutzungsverhältnis der Banking-möglichkeiten). Im Hauptteil des Fragebogensging es hauptsächlich um Fragen zumBankingverhalten, dabei wurden leichtere undschwerere Fragen gemischt, so wurden z.B.zwischen den drei AHP‘s jeweils zwei leichtereFragen platziert. Nach dem Hauptteil folgteeine Übergangsfolie zu den soziodemo-grafischen Fragen. Diese bildeten denAbschluss des Fragebogens. Durch denAufbau sollte eine maximale Completion Rateerzielt werden.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
1 Fragebogen: Entscheidend ist die Wahl der Methoden und eine gute Strukturierung
DER GROSSTEIL DER STUDIENTEILNEHMER HAT MIT EINEM MOBILEN ENDGERÄTDIE BEFRAGUNG DURCHGEFÜHRTResponse Management
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
An
teil
der
Tei
lneh
mer
in P
roze
nt
Die Befragung wurde zwischen dem 27.12.2015 und dem 07.01.2016 mittelsdes Online-Tools Questfox durchgeführt. Innerhalb dieser Zeit wurde dieBefragung von 176 Personen aufgerufen und von 119 Personen komplettdurchgeführt, was einer Rate von 67,6 % entspricht. Im Durchschnittbenötigten die Befragten Personen 5min. 47sec. zur vollen Beantwortung desFragebogens.
In der dritten Frage sollten die Teilnehmer angeben mit welchem Endgerätdie Studie durchgeführt wird. Hierbei konnte herausgefunden werden, dassdie Umfrage von 62,18% der befragten Personen über ein mobiles Endgerätdurchgeführt wurde.
Nahezu 2/3 führten die Befragung mit einem mobilen Endgerät durch
Kein mobiles Endgerät Mit mobilem Endgerät
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
11
EINHUNDERT VOLLSTÄNDIGE INTERVIEWS WURDEN BEREITS AM ZWEITEN TAGERREICHT, DABEI KAMEN 56% DER VOLLSTÄNDIGEN INTERVIEWS ÜBER FACEBOOKResponse Management
74 926
27.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 30.12.2015 31.12.2015 01.01.2016 02.01.2016 03.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 07.01.2016
Vollständige Interviews des Tages im Zeitverlauf der Studie
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
3 2
Durchführungszeitraum der Studie
2 12
1 Fragebogen: Entscheidend ist die Wahl der Methoden und eine gute Strukturierung
GROSSTEIL DER ANTWORTEN KOMMT ÜBER FACEBOOKAnteil der Antworten pro Quelle
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
56,31%
30,25%
13,44%
Rücklaufquote der vollständigen Antworten in Prozent n=119
Am ersten und zweiten Befragungstag konnten die meisten Rückläufe verzeichnetwerden. So wurden bereits bis zum Ende des zweiten Tages 100 Fragebögenvollständig ausgefüllt. Dies kann man der oberen Darstellung entnehmen.
Um zu ermitteln über welchen Kommunikationskanal die meisten Teilnehmerrekrutiert werden, wurden unterschiedliche Links generiert und diese über dasjeweilige Medium gestreut. Der rechten Grafik ist zu entnehmen, dass die meistenBefragten (56,13%) über Facebook an der Umfrage teilnahmen. Weitere 30,25%sind einer Einladung über WhatsApp gefolgt und lediglich 13,44% konnten überE-Mail erreicht werden. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass über Facebook undWhatsApp ein wesentlich größerer Personenkreis angesprochen wurde. Somit istfestzustellen, dass diese Auswertung keine Rückschlüsse auf die Rücklaufraten desjeweiligen Mediums zulässt.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
12
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
DEFINITIONEN: FÜR EIN BESSERES VERSTÄNDNIS MÜSSEN TECHNIKBEGEISTERUNG, GENERATION X, Y UND Z, SOWIE SICHERHEITSEMPFINDEN DEFINIERT WERDENTheoretischer Background: Definition Generation Y, Technikbegeisterung und Sicherheitsempfinden
Generation X
Geburtsjahre zwischen 1965 – 1980
Generation Y
Geburtsjahre zwischen 1981 - 1995
Generation Z
Geburtsjahre seit 1996
Im weiteren Verlauf der Auswertung werden lediglich die Generation X und Y verglichen.
Sicherheitsempfinden
Als Sicherheitsempfinden wird die subjektive Wahrnehmung der Befragten gegenüber Sicherheit bzw. Unsicherheit verstanden.
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Quelle Generationsdefinition: Reif, 2015 entnommen von http://www.personalblogger.net/2015/06/05/alles-aendert-sich-die-generationen-x-y-und-z/Quelle Skala Technikbegeisterung: https//www.researchgate.net/publication/266876811_Technikaffinitat_erfassen_-_der_Fragebogen_TA-EG
Technikbegeisterung
Innerhalb der Umfrage wurde der Versuch vorgenommendie individuelle Einstellung der Teilnehmer gegenüberTechnik zu messen. Hierzu wurde eine von drei Subskalender wissenschaftlichen Skala Technik Affinität zur Hilfegenommen. Die angewandte Subskala Technikbegeisterungumfasst fünf Items und weist einen guten Cronbachs Alphavon 0,829 auf, wodurch die interne Konsistenz zwischenden Items gewährleistet ist.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
13
HÖHERE TECHNIKBEGEISTERUNG BEI GENERATION Y? DAS CHARTBILD SAGT JA, KORRELATION UND SIGNIFIKANZ SAGEN NEINHypothese 1: Generation Y ist technikbegeisterter als Generation X
Technikbegeisterung in absoluten Wertenn=104
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Technikbegeisterung im Generationenvergleich
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
n=104
Zu
stim
mu
ng
zu
r Au
ssag
e
Durch eine 11 stellige Likert Scale (Werte: 1-11) konnten bei fünfItems in Summe Werte von 5-55 erreicht werden. Dabei geltenProbanden mit einem geringen Wert als nicht oder nur leichttechnikbegeistert und Probanden mit hohen Werten alstechnikbegeistert bzw. stark technikbegeistert. Es wurdeverglichen, ob die Generation X und Y unterschiedliche Werte beider Technikbegeisterung aufweisen. Die Abbildung links obenzeigt, dass Generation Y im Gesamtdurschnitt mit 32,2 Punktentechnikbegeisterter als Generation X mit 26,643 Punkten ist.
Generation X
Generation Y
Auch bei der Betrachtung der einzelnen Items (Abbildung untenrechts) weist die Generation Y bei allen Items höhere Werte aufals die Generation X. Es konnte jedoch kein statistischerZusammenhang zwischen der Generationenzugehörigkeitund der ermittelten Technikbegeisterung festgestellt werden.Somit handelt es sich bei den dargestellten Unterschieden umsogenannte Zufallswahrscheinlichkeiten. Die Hypothese mussverworfen werden. Die angewandte Skala weist dabei einCronbachs Alpha von 0,829 auf.
Einzelbetrachtung Technikbegeisterung im Generationenvergleich
Gen
erat
ionen
gering hoch
hoch
ger
ing
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
14
STATISTISCHER ZUSAMMENHANG FESTSTELLBAR: GERING TECHNIKBEGEISTERTE PERSONEN NUTZEN VERSTÄRKT BANKSCHALTER Hypothese 2: Technikbegeisterung hat einen Einfluss auf das Nutzungsverhalten von Banking Möglichkeiten
Signifikanz 0,011 0,204 0,284 0,377 0,885
Korrelation -0,227 0,114 0,097 -0,080 -0,013
76,19%
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Es gibt große Unterschiede zwischen stark und nicht Technikbegeisterten bei der SchalternutzungNutzungsanteil von Banking Möglichkeiten bei stark und nicht Technikbegeisterten
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
Nu
tzu
ng
san
teil
in P
roze
nt
Des Weiteren wurde untersucht, ob ein Zusammen-hang zwischen Technikbegeisterung und der Wahl derBanking Möglichkeiten existiert. Auch hier wurden diebeiden äußeren Gruppen, nicht und stark Technik-begeisterte, gegenüber gestellt.
Ein signifikanter statistischer Zusammenhang konntenur zwischen der Höhe der Technikbegeisterung undder Nutzung von Filialschaltern festgestellt werden.Das heißt das nicht technikbegeisterte Personenhäufiger auf Filialschalter zurückgreifen als starktechnikbegeisterte Personen. Beim Online Banking,das von beiden Gruppen am häufigsten genutzt wird,dem Mobile Banking, der Nutzung vonBankautomaten und dem Telefonbanking konnte keinstatistischer Zusammenhang nachgewiesen werden.
Die Hypothese kann nur bei der Nutzung vonFilialschaltern bestätigt werden. In allen anderenBereichenmuss die Hypothese verworfen werden.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
15
§ Stark technikbegeistert (n=21)§ Nicht technikbegeistert (n=15)
Wah
rsch
einl
ichk
eit
Ger
ing
STARK TECHNIKBEGEISTERTE PERSONEN SCHÄTZEN DIE WAHRSCHEINLICHKEIT DER ZUKÜNFTIGEN NUTZUNG VON MOBILE BANKING HÖHER EIN
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
Einschätzung der zukünftigen Nutzung von mobilen Endgeräten für Bankgeschäfte
Betrachtet wurde der Zusammenhang von Technik-begeisterung und der Wahrscheinlichkeit der zu-künftigen Nutzung.
Dabei wurden nur die beiden äußeren Gruppen,nicht Technikbegeisterte und stark Technik-begeisterte, miteinander verglichen. Personen miteiner starken Technikbegeisterung stuften dieWahrscheinlichkeit der Nutzung von Mobile Bankingin 5, 10 und 20 Jahren insgesamt höher ein als nichttechnikbegeisterte Personen.
In Summe schätzten beide Gruppen die Wahrschein-lichkeit der Nutzung von Mobile Banking in 5 Jahrenniedriger ein als in 10 oder 20 Jahren. Am höchstensehen sie die Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren (starktechnikbegeistert = 7,9; nicht technikbegeistert =5,7).
Stark Technikbegeisterte gehen eher davon aus in Zukunft Bankgeschäfte via Smartphone zu erledigenFrage: Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein in X Jahren (5,10 und 20) den Großteil aller Bankgeschäfte über ein mobiles Endgerät abzuwickeln?
Hoch
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
16
EINDEUTIGES ERGEBNIS: PERSÖNLICHES SICHERHEITSEMPFINDEN BEEINFLUSST DIE NUTZUNGSBEREITSCHAFT VON MOBILE BANKING Hypothese 3: Wer Mobile Banking nutzt, schätzt die Sicherheit von Mobile Banking höher ein als Non-User
Mobile Banking User n=42
Mobile Banking Non-User n=76
Sicherheitsempfinden
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Mobile Banking User schätzen Sicherheit höher einSicherheitsempfinden von Mobile Banking bei Usern und Non-Usern
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
Mit der Untersuchung der dritten Hypothese sollte der Zusammenhangzwischen dem Sicherheitsempfinden der befragten Personen und derNutzung von Mobile Banking untersucht werden. Die Grafik zeigtdeutlich, dass Mobile Banking User die Sicherheit von Mobile Banking
höher einschätzen als Non-User. Dieser Zusammenhang wird durch diestatistische Auswertung (unten rechts) untermauert. Hypothese dreikann somit angenommen werden.
hochniedrig
+45%
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
17
FILIALBANKING WIRD VIERMAL SICHERER EINGESTUFT ALS MOBILE BANKING
48,39%
12,11%
27,44%
12,06%
Einschätzung von Sicherheit im Vergleich zu verschiedenen Banking Möglichkeiten
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
n = 119
Banking am Schalter wird als am sichersten eingestuftGewichtung von Sicherheit in Bezug auf verschiedene Banking Möglichkeiten
Um das Thema Sicherheit vollständig zu beleuchten, wurde durch einen paarweisenVergleich die Einschätzung des Faktors Sicherheit in Bezug auf verschiedene BankingMöglichkeiten untersucht.
Im Ergebnis wird die Filiale am Schalter am sichersten wahrgenommen. Mit 48,39%wurde die Sicherheit vom Banking am Schalter etwa viermal höher eingeschätzt, alsMobile Banking (12,11%). Online Banking landet auf dem zweiten Rang und wird mehrals doppelt so sicher wahrgenommen als Mobile Banking. Mobile Banking undTelefonbanking werden als gleich sicher eingeschätzt.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
18
52,17%
15,54%
19,21%
13,09%
Sicherheit ist deutlich wichtigstes KriteriumGewichtung von Faktoren beim Banking: Wie gewichten Sie das Verhältnis zwischen den Faktoren: Faktor A vs. Faktor B (Vergleich von allen Faktoren)?
Durch einen paarweisen Vergleich wurden alle in der Grafikdargestellten Faktoren miteinander verglichen. Sicherheit/ Daten-schutz ist demnach der deutlich wichtigste Faktor:
• Sicherheit/Datenschutz wird als 2,7mal so wichtigempfunden wie geringe Kosten,
• Sicherheit/Datenschutz wird als 3,4mal so wichtigempfunden wie Bequemlichkeit,
• Sicherheit/Datenschutz wird als 4mal so wichtigempfunden wie ein Ansprechpartner.
Auf Rang zwei folgen geringe Kosten:• Geringe Kosten werden als 1,24mal so wichtig empfunden
wie Bequemlichkeit,• Geringe Kosten werden als 1,47mal so wichtig erachtet
wie ein persönlicher Ansprechpartner.
Auf Rang drei folgt Bequemlichkeit:• Bequemlichkeit ist 1,19mal so wichtig wie ein persönlicher
Ansprechpartner.
Ein persönlicher Ansprechpartner wird als am unwichtigstenempfunden.
n=119
SICHERHEIT IST WICHTIGER ALS BEQUEMLICHKEIT, KOSTEN UND EIN PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER ZUSAMMENGewichtung von Kriterien beim Banking
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
19
Gru
ppen
der
Tec
hnik
bege
iste
rung
in A
bhän
gigk
eit
Zum
Aus
maß
der
Tec
hnik
bege
iste
rung
Sehr hochSicherheitsempfindenSehr gering
Nicht technikbegeistertn=15
Gering technikbegeistertn=40
Eher technikbegeistertn=43
Stark technikbegeistertn=21
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
ES GIBT KEINEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER PERSÖNLICHEN TECHNIK-BEGEISTERUNG UND DEM SICHERHEITSEMPFINDEN FÜR MOBILE BANKINGZusätzliche Auswertung zum Sicherheitsempfinden gegenüber Mobile Banking
Sicherheitsempfinden in Abhängigkeit zur TechnikbegeisterungFür wie sicher hältst du Mobile Banking?
Es wurde überprüft, ob eine Korrelationzwischen dem persönlichen Sicher-heitsempfinden gegenüber MobileBanking und der Technikbegeisterungvorhanden ist.
Die Grafik könnte einen Zusammen-hang vermuten lassen. So steigt dasSicherheitsempfinden von der nichttechnikbegeisterten Gruppe (Wert: 4)bis zur eher technikbegeisterten Gruppedeutlich an (Wert: 5,5). Jedoch sinkt derWert bei der stark technikbegeistertenGruppe wieder deutlich (Wert: 4,6).
Die statistische Auswertung wieskeine Zusammenhänge aus, womitein Trend nicht bestätigt werden kann
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
20
Mobile Banking User n=42
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
DIE BEDEUTUNG VON MOBILE BANKING IST SCHON HEUTE HOCH UND VIELESSPRICHT DAFÜR, DASS MOBILE BANKING WEITER AN WICHTIGKEIT GEWINNTNutzungsanteil von Banking Möglichkeiten heute und zukünftige Nutzungswahrscheinlichkeit Mobile Banking
Fast jedes fünfte Bankgeschäft wird heute bereits über Mobile Banking abgewickeltNutzungsanteil von Banking Möglichkeiten in Prozent
Wah
rsch
ein
lich
keit
in a
bso
lute
n Z
ahle
n
n = 118
Sehr
unw
ahrs
chei
nlic
hSe
hr w
ahrs
chei
nlic
h
Schon heute wird fast jedes fünfte Bankgeschäft über Mobile Banking abgewickelt.Auch für die Zukunft steigt die Erwartung, dass ein Großteil der Bankgeschäfte überMobile Banking abgewickelt wird. Potenzielle Nutzer sind für einen Wandel bereit.
Befragte schätzen die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Mobile Banking in Zukunft als hoch einNutzungswahrscheinlichkeit von Mobile Banking von 0 (sehr unwahrscheinlich) bis 10 (sehr wahrscheinlich)
An
teil
der
Per
son
en d
ie B
anki
ng
Mö
glic
hke
it n
utz
en in
Pro
zen
t
Zeitpunkte in Zukunft
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
21
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
ONLINE BANKING KORRELIERT NEGATIV ZU KLASSISCHEN BANKING MÖGLICHKEITEN UND POSITIV ZUM MOBILE BANKINGAbhängigkeit der Banking Möglichkeiten zueinander
Bank-automat
SchalterFiliale
Online Banking
MobileBanking
Telefon-banking
Bank-automat
Korrelation nach PearsonSignifikanz (2-seitig)
1 0,0940,295
-0,2850,001
-0,1100,222
0,1950,029
Schalter Filiale
Korrelation nach PearsonSignifikanz (2-seitig)
0,0940,295
1 -0,4020,000
-0,1790,046
0,1320,141
Online Banking
Korrelation nach PearsonSignifikanz (2-seitig)
-0,2850,001
-0,4020,000
1 0,2320,009
-0,1260,162
Mobile Banking
Korrelation nach PearsonSignifikanz (2-seitig)
-0,1100,222
-0,1790,046
0,2320,009
1 -0,0380,676
Telefon-banking
Korrelation nach PearsonSignifikanz (2-seitig)
0,1950,029
0,1320,141
-0,1260,162
-0,0380,676
1
n=125
Korrelation Banking MöglichkeitenIn der linken Tabelle wurden alleBanking Möglichkeiten auf Korre-lation zueinander untersucht. Dabeiist auffällig, dass Online Bankingnegativ mit klassischen Banking-möglichkeiten korreliert. Ebenfallskorreliert Online Banking schwachpositiv mit Mobile Banking. BeimMobile Banking konnte gegenüberdem Online Banking nur eine sehrschwache Korrelation gegenüberklassischem Filialbanking festgestelltwerden.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
22
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
2 Mobile Banking setzt sich durch, jedoch bestimmt Sicherheit die Geschwindigkeit
WETTBEWERBSVORTEILE GENERIEREN: DIE BEDEUTUNG VON MOBILE BANKING IST HOCH, INVESTITIONEN SIND HIER NOTWENDIGNutzungsanteil von Banking Möglichkeiten und Empfehlungen für Banken
Empfehlung: Ausbau von Mobile Banking und Fokussierung auf Sicherheit
① Fokussierung auf Ausbau von Mobile Banking ApplikationenDie Bedeutung von Mobile Banking ist bereits jetzt hoch. Um sie weiter zu steigern, ist es notwendig, sich stärker auf den Ausbau und die Weiterentwicklung von entsprechenden Applikationen zu fokussieren. Aktuell verfügbare Programme bieten noch lange nicht alleFunktionen, die zum Beispiel beim Online Banking bereits möglich sind.
② Investition/Kooperation FinTechs um digitale Banking Möglichkeiten zu erweiternMit Investitionen in Finanztechnologien und Kooperationen mit Finanztechnologie-Unternehmen könnten digitale Banking Möglichkeiten in Zukunft erweitert und bestehende Dienstleistungen damit fast vollständig ersetzt werden. FinTechs ermöglichen dabei nicht nur Bezahlvorgänge sondern beispielsweise auch das Aufnehmen eines Kredits oder die Inanspruchnahme einer Finanzberatung über das Internet, zum Beispiel via Smartphone.
③ Intelligente Entwicklung von Sicherheitskonzepten für Mobile Banking vorantreibenSicherheit ist der Aspekt, der die Nutzung von Mobile Banking am meisten hemmt. Um die Nutzung weiter zu fördern ist es dahernotwendig, intelligente Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Diese müssen Anwender und Daten gleichermaßen schützen.
④ Investition und/oder Kooperation in/mit FinTechs im Bereich Banking SecurityBanking Security ist der entscheidende Faktor zum weiteren Ausbau digitaler Banking Möglichkeiten. Zur Fokussierung auf den Bereich Sicherheit beim Mobile Banking sollten auch Investitionen und Kooperationen mit Finanztechnologie-Unternehmen in diesem Bereich angestrebt werden.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
23
3 Repräsentativität der Stichprobe ist nicht gegeben
DIE HOCHSCHULABSCHLUSSQUOTE IN DER STUDIE IST CIRCA VIERMAL SO HOCH WIE IM BUNDESDURCHSCHNITTSoziodemographische Auswertung des Bildungsstandes und Geschlechterverteilung der Probanden
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Mehr als die Hälfte der Befragten haben einen HochschulabschlussAnteil der bereits erreichten Abschlüsse der Studienteilnehmer
Geschlechterverhältnis nahezu gleichverteiltAnteil männlich und weiblich
Quelle: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Bildungsstand/Bildungsstand.html
Einer Erhebung des statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2015zufolge, verteilen sich die Bildungsabschlüsse in Deutschland wie folgt:
• 25,8% ohne beruflichen Bildungsabschluss• 49,3% Lehre / Berufsausbildung im dualen System• 14,8% Hochschulabschluss• 10,1% Sonstige
Mehr als die Hälfte der durch uns Befragten (Grafik oben rechts) haben einen Hochschulabschluss. Die Quote ist also etwa viermal so hoch wie im Bundesdurchschnitt und demnach nicht repräsentativ.
Anders verhält es sich bei dem Geschlechterverhältnis (Grafik links unten) unserer Befragten. Dieses ist mit 47,90% männlichen Teilnehmern und 52,10% weiblichen Teilnehmern annähernd gleichverteilt.
Weiblich: 52.10 %Männlich: 47.90 %
Ante
il der
Bild
ungsa
bsc
hlu
ss-
nen
nungen
in P
roze
nt
n=119
n=119
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
24
DER GROSSTEIL DER BEFRAGTEN KOMMT AUS BERLIN UND BRANDENBURG, DABEI BETRÄGT DAS DURCHSCHNITTSALTER 32 JAHRESoziodemographische Auswertung der Altersstruktur und des Wohnortes nach Bundesländern
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
Die meisten Teilnehmer sind zwischen 24 und 31 Jahren altAltersverteilung der Studie
Über 70% der Befragten kommen aus Berlin und BrandenburgVerteilung nach Bundesland in Prozent
3 Repräsentativität der Stichprobe ist nicht gegeben
Nennungen in Prozent
n=119
n=119
Der Löwenanteil der Befragten ist zwischen 24 und 31Jahren alt. Ganze 16 Nennungen entfallen auf das Alter30. Das Durchschnittsalter beträgt 32 Jahre. Damit istbeim Alter keine Repräsentativität gegeben.
Anzahl der Nennungen
Mehr als 70% der Befragten gaben an in Berlin und Brandenburg zuleben. Somit liegt auch beim Wohnort keine Repräsentativität vor. DieErgebnisse sind auf die Streuung des Fragebogens in unsereneigenen Netzwerken und Bekanntenkreisen zurückzuführen.
NIC
OLE
SC
HIR
RO
CK
–SA
RA
H B
ÖSH
ERZ
–R
ALF
WA
UB
KE
Marktforschungsstudie – Zukunft Mobile Banking / HTW-Berlin
25
Fragen im Überblick
Anhang
FRAGEBOGENAUFBAU UND FRAGENFORMULIERUNG IM ÜBERBLICK
Nummer Frageart Frage
1 SC Die Welt ist sich uneinig, ob zuerst das Huhn oder das Ei da war. Was glaubst du?
2 SC Mit welcher Art Gerät nimmst du an dieser Studie teil?
3 SC Bill Gates sagte 1994 "Banking is necessary, Banks are not". ("Bankgeschäfte sind notwendig, Banken sind es nicht") Stimmst du der Aussage zu oder nicht?
4 LS Wie stehst du zu den folgenden Aussagen? Wähle die für dich passende Antwort.
5 MC Auf welchen Wegen tätigst du Bankgeschäfte? (Mehrere Antwortmöglichkeiten)
6 SC Bitte wähle aus der folgenden Liste wieviel Bankgeschäfte du pro Monat privat ungefähr tätigst.
7 AHP Welche Banking Möglichkeit nutzt du mehr?
8 SD Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass du in 5, 10 und 20 Jahren den Großteil aller Bankgeschäfte auf deinem Smartphone abwickelst?
9 SC Nutzt du für Mobile Banking eine App?
10 AHP Welcher Faktor ist beim Banking wichtiger für Dich?
11 MC Welche Mobile Banking Funktionen nutzt du? Mehrere Antworten möglich
12 SD Für wie sicher hältst du Mobile Banking? Wähle die für dich passende Antwort.
13 AHP Was ist aus deiner Sicht sicherer? (Anmerkung: paarweiser Vergleich von Banking Möglichkeiten)
14 SC Ich bin ... (zur Auswahl: männlich oder weiblich)
15 SC Ich bin ... Jahre alt.
16 SC Welchen höchsten Bildungsabschluss hast du bisher?
17 SC In welchem Bundesland lebst du? Klicke auf die Karte um dein Bundesland zu wählen.
Legende: SC=Single Choice, LS=Likert Scale, MC=Multiple Choice, AHP=Analytic Hierarchy Process, SD=Semantic Differential
