1 17.09.20181 18.09.2018
2 17.09.20182 18.09.2018
Agenda
AMB 2018 in neuen Dimensionen
Branchenkennzahlen
Trends und Ausblick der Branche
VDW
VDMA Präzisionswerkzeuge
VDMA Digitalisierung & Software
Fragerunde
Pressetour zur Eröffnung
3 17.09.20183 18.09.2018
Herzlich willkommen!
Ulrich Kromer von Baerle Geschäftsführer und Sprecher der GeschäftsführungMesse Stuttgart
4 17.09.2018
Das Herz der Metallbearbeitung schlägt in Stuttgart
5 17.09.20185 18.09.2018
6 17.09.2018
2018120.000 m²2016
105.200 m²
Entwicklung der AMB Stuttgart(Ausstellungsfläche in Bruttoquadratmeter)
+12%
7 17.09.2018
Entwicklung der AMB Stuttgart(Anzahl Aussteller)
20181.553 Aussteller2016
1.468 Aussteller
+6%
8 17.09.2018
2018
29%
Entwicklung der AMB Stuttgart(Anteil internationaler Aussteller)
9 17.09.20189 18.09.2018
Autodesk
Beckhoff
Blum-Novotest
Bosch Rexroth
BUCCI AUTOMATIONS
Carl Zeiss
CERATIZIT
CHIRON GROUP
Citizen Machinery
DANOBAT
DMG MORI
Doosan
EMAG
EMCO
EMUGE-WERK
FANUC
Festo
FFG Group
SMEC
SORALUCE
Starrag
Sumitomo
SchwäbischeWerkzeugmaschinen
TORNOS
United Grinding Group
Walter
Yamazaki Mazak
YG-1
…
GF Machining Solutions
GROB-WERKE
Gühring
Haas Automation
Haimer
Dr. Johannes Heidenhain
Gebr. Heller
Berthold Hermle
Paul Horn
Huron
INDEX-Werke
ISCAR
KASTO
Kennametal
Franz Kessler
KOMET GROUP
Liebherr Verzahntechnik
LMT Tool Systems
MAG IAS
MAPAL
Mikron
Missler Software
Mitsubishi Electric Europe
Mitsubishi materialscorporation
NILES-SIMMONS-HEGENSCHEIDT
OSG
PAMA
Reishauer
Rettificatrici Ghiringhelli
Röhm
Sandvik Coromant
SCHUNK
SECO TOOLS
Siemens
Weltmarktführer auf der AMB
10 17.09.201810 18.09.2018
11 17.09.201811 18.09.2018
Partner und Sponsoren:
VDMA Software & Digitalisierung
ALLIANZ 4.0 BW HS Pforzheim Sandvik Siemens 4.0 Unlimited (Stadt
Reutlingen)
Auszug aus dem Kongressprogramm
Kongress
12 17.09.201812 18.09.2018
Begleitausstellung mit 28 Firmen
13 17.09.201813 18.09.2018
Showcases 2018
GEWATEC Lernfabrik ELABO Smart Factory
14 17.09.201814 18.09.2018
Schwerpunktthemen
Titan & Co. – Prozesssicher zerspanen
Energieoptimierung 4.0
Additiv trifft Zerspanung
Intelligente Produktionssysteme 4.0
Zerspanen mit Industrierobotern
PTW Sonderschau –Innovationstour Metallbearbeitung
15 17.09.201815 18.09.2018
Kräfte bündeln, Synergien nutzen
CNC-Drehen
CNC-Fräsen
NEU: Industriemechanik/
Polymechanik in Halle 6
Ziel: WM 2019
World Skills Germany
16 17.09.201816 18.09.2018
Vogel Business Media: MM Award
Konradin Verlag: mav –Kunst trifft Technik
Tag der Energieeffizienz &Leichtbautrag
Nachwuchsstiftung Maschinenbau
MI-Verlag: fertigung –DreherIn des Jahres 2018
VDMA Technologieforum
… und noch vieles mehr!
17 17.09.201817 18.09.2018
AMB 2018 - Highlights
+ Größte AMB aller Zeiten
+ 1.553 Aussteller: Alle Weltmarktführer mit noch mehr
Maschinenexponate in Stuttgart
+ DIGITAL WAY - Konferenz mit Begleitausstellung: digitale Wege in
der Produktion
+ Showcases: Digitalisierung zum Anfassen
18 17.09.201818 18.09.2018
Herzlich willkommen!
Dr.-Ing. Wilfried Schäfer GeschäftsführerVerein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)
Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer VDW
Stuttgart, 18. September 2018
Herzlich willkommen zur
AMB-Eröffnungspressekonferenz 2018
| Seite 20
Auftragseingang Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Feuerwerk an Inlandsaufträgen, Ausland weiter auf Wachstumskurs
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Index, nominal, gleitender 12-Monats-Durchschnitt
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis Juni 2018, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
AE Inland
AE Inland Originalwerte
AE Ausland
AE Ausland Originalwerte
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 201820001999 2004 2006 2008 20102002 2015 2016 2017
2016 2017 Jan-Jun 18
Gesamt +7% +8% +12%
Inland 0% +10% +34%
Ausland +10% +7% +3%
davon Euroländer +7% +12% +11%
| Seite 21
Auftragseingang Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Europa und Amerika mit hoher Dynamik
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
-13
24
31
1514
-20
AsienEuropaAmerika
1 HJ. 2018
2017
Quelle: VDW, Vierteljährliche Verbandserhebung
Auftragseingang Ausland nach Regionen (% zum Vorjahr)
| Seite 22
Werkzeugmaschinen-Export Deutschland
EU-Länder stützen die Entwicklung
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
1118
629
276
220
188
185
184
174
163
137
132
129
128
99
95
China
USA
Italien
Polen
Österreich
Frankreich
Schweiz
Tschechien
Mexiko
Spanien
Russland
Verein. Königreich
Niederlande
Ungarn
Indien
1Hj 2018
1Hj 2017
Hinweis: Werkzeugmaschinen inkl. Teile/Zubehör; Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
7
8
42
10
-6
-28
7
15
-23
10
6
-4
18
3
-3
% 1Hj 2018/17Top-15 Handelspartner, 1. Halbjahr 2018, Mio. EUR
Gesamt: 5,0 Mrd. EUR, +3%
Europa: +4%
Amerika: +1%
Asien: +4%
| Seite 23
Kapazitätsauslastung Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Branche nahezu voll ausgelastet
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Hinweis: in % der betriebsüblichen Vollauslastung, Stand jeweils Jan, Apr, Jul, Okt, Quelle: ifo-Institut München
50
60
70
80
90
100
%
92 94 9998 00 02 04 06 08
langjähriger
Mittelwert (87%)
93 9695 97 01 03 05 07 09
Juli 2018: 93,2%
10 1191 12 13 14 15 16 17 18
| Seite 24
Beschäftigte Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Mitarbeiterrekord erreicht
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
66,0
61,1
62,0
65,0
66,867,4
68,569,0
70,9
72,6
55
60
65
70
75
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jahresdurchschnitte (in Tsd.)
55
60
65
70
75
Monatliche Entwicklung (in Tsd.)
Hinweis: Betriebe ab 50 Beschäftigte
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
Juni 2018 = 73,4 Tsd
(+4,9% z. Vorjahr)
1009 11 12 13 14 15 16
(+3,2%)
17 18Jan-Juni
| Seite 25
Geschäftsklima Investitionsgüterindustrie Deutschland
Handelskonflikte führen zu Verunsicherung
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
-60
-40
-20
0
20
40
60Klima Lage Erwartungen
%-Saldo*
*%-Saldo aus positiven und negativen Firmeneinschätzungen
(Klima = Mittelwert von Lagebeurteilung und Erwartungen für 6 Monate) Hinweis: Daten bis Juli 2018, Quelle: Ifo-Institut München
2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 20182006 2008 20102004 2015 2016 2017
| Seite 26
Einkaufsmanagerindex Euroraum
Indikator weiter im Wachstumsbereich, aber mit Dynamikverlust
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Index
30
35
40
45
50
55
60
65Eurozone
Deutschland
2009 2010 20182014201320122011 2015 2016
Hinweis: Wert über 50 bedeutet Wachstum, Daten bis Juli 2018, Quelle: Markit
2017
| Seite 27
Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland
Branche stellt erneute Produktionsrekorde auf
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
8,6 9,2 10,3 9,6 9,1 9,6 10,4 10,8 12,6 14,2 10,2 9,9 12,9 14,2 14,6 14,5 15,1 15,0 16,0 17,10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mrd. EUR
Hinweis: ab 1995 Erfassung von Montagen, ab 2002 zusätzlich von Reparaturen/Instandhaltungen
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW
2018 Prognose
-28% -3%
+31%
+10%+3% -1%
+4%
+7%
-1%
+7%
| Seite 28
Industrieproduktion und Werkzeugmaschinenverbrauch
2018 starkes Wachstumsjahr
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
* Veränderungsraten auf Eurobasis, Quelle: Oxford Economics, April/Juni 2018
1,3
1,0
1,5
2,8
2,4
1,5
0,9
1,8
3,3
3,0
0
1
2
3
4
2014 2015 2016 2017 2018
Industrieproduktion
% zum Vorjahr
7,5
9,8
-0,8
9,08,0
-2,0
6,4
1,11,7
9,0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 2018
Werkzeugmaschinenverbrauch
% zum Vorjahr*
Europa
Deutschland
| Seite 29
Handelskonflikte zwischen USA und China
beeinträchtigen Werkzeugmaschinengeschäft.
US-Strafzölle auf chinesische Importe umfassen
ein breites Feld von Werkzeugmaschinen.
Deutsche Hersteller, die in China für den US-
amerikanischen Markt produzieren, sind direkt
betroffen.
Zölle zeigen auch Wirkung beim Global Sourcing.
Sie sind vor allem für die deutsche
Automobilindustrie, die in China für die USA
produzieren, gefährlich
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Bild: fotolia, fotogestoeber
US-Strafzölle
Auswirkungen für Werkzeugmaschinenhersteller
| Seite 30
• Entwicklung einer Standardschnittstelle zur
Anbindung von Maschinen an übergeordnete IT-
Systeme
• Liveumsetzung auf der AMB
• VDW-Pressekonferenz:
19. September 2018, 10.30 Uhr, Raum C4.2
VDW-Initiative auf der AMB
Stand DW088 auf dem Digital Way
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
VDW-Branchenprojekt
Konnektivität für Industrie 4.0
| Seite 31
gesamtheitliches Ausbildungs- und
Qualifizierungskonzept für Auszubildende,
Ausbilder und Berufsschullehrer mit
Schulungsmaterialien, E-Learnings, Lernvideos
und Webinaren
Projekt Zusatzqualifikation digitale
Fertigungsprozesse
Webbasierte Lern- und Arbeitsplattform MLS
Aufbau eines Innovations- und Transfernetzwerk
in Baden-Württemberg
Verhandlungen mit NRW über die Qualifizierung
von Berufsschullehrern und Ausbildern
Sonderschau Jugend auf der AMB:
Foyer Eingang Ost
18.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Bild: Deutsche Messe
Ausbildungskonzepte für
Industrie 4.0
| Seite 3218.09.2018AMB | Eröffnungspressekonferenz |
Club of Metalworking
eine Initiative des VDW
Rund 2.000 Mitglieder profitieren bereits von
exklusiven Leistungen:
freier Eintritt
freier Nahverkehr
Clubkarte
exklusiver Newsletter
Easy Access
kostenfreie Garderobe
Lounge
Experten Community (Hersteller,
Anwender, Wissenschaftler)
Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
Stuttgart, 18. September 2018
34 17.09.201834 18.09.2018
Herzlich willkommen!
Markus HesedingGeschäftsführer Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Präzisionswerkzeuge & Mess- und Prüftechnik(VDMA)
VDMA
Stuttgart, 18. September 2018
Präzisionswerkzeuge
AMB Eröffnungs-PKPräzisionswerkzeuge und
Längenmesstechnik
VDMA |
Produktionswert Präzisionswerkzeuge
PräzisionswerkzeugeVDMA |
In Mrd. Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, Prognose 2018 VDMA
8,5
6,3
7,0
8,48,7 8,7
9,39,6
9,9
10,811,3
0
2
4
6
8
10
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prognose
VDMA |
1,21,5
1,9 2,0 2,02,1
2,93,1
3,43,6
3,2
3,7
4,54,7
4,95,1
6,16,3
7,1 7,2
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Längenmesstechnik Mess- und Prüftechnik
Längenmesstechnik, Entwicklung Produktionswert
in Mrd. Euro
(Prognose)
Längenmesstechnik Seite 37 | 18.09.2018
Quelle: Statistisches Bundesamt / Prognose 2018 VDMA
VDMA
AMB 2018
130 ausstellende Mitgliedsunternehmen
» Zerspanung
» Spanntechnik
» Messtechnik
Fülle an Neu-Entwicklungen zu sehen
VDMA Technologieforum am VDMA Stand, Halle 1
» Von Mittwoch bis Freitag
» > 30 Live-Vorträge für Hauptanwenderbranchen
Seite 38 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: VDMA
Quelle: VDMA
VDMA
AMB 2018
VDMA Branchentreff
» 20. September 2018
‒ 12:30 bis 14:30
‒ VDMA Stand B50, Halle 1
» Unternehmer und Presse
Seite 39 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: VDMA
Quelle: VDMA
VDMA
Herausforderungen
Jahres-PK Jan. 2018
» Tarifverhandlungen
» Rohstoffpreise
» Weltpolitische Lage
Seite 40 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: shutterstock
Quelle: shutterstock
Präzisionswerkzeuge Seite 41 | 17.09.2018
VDMA
Freihandel
Freier Handel ist für unser Leben
unverzichtbar.
» Unsere Wirtschaftskraft und damit unser
Wohlstand hängen davon ab.
» Ohne freien Handel könnten wir die
hierzulande gefertigten Produkte nicht
exportieren – und Millionen von Arbeitsplätzen
gingen bei uns verloren.
Die Erhöhung des Wohlstands in vielen
Ländern weltweit wäre ohne Freihandel
nicht möglich gewesen.
VDMA-FreihandelBar in Halle 1
Seite 42 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: VDMA
Quelle: VDMA
Quelle: VDMA
VDMA |
Elektromobilität
Technologischer Wandel
» Neue Automobilkonzepte werden vorgestellt
‒ BEV
‒ Plug-in Hybrid
‒ Mild Hybrid
‒ Brennstoffzelle
Neue Herausforderungen für die Zerspanung
» Höhere Genauigkeit
‒ Geräusche
» Neue Materialien
‒ Aus dem Flugzeugbau: Aluminium-Lithium
Positiv für den Werkzeug- und Formenbau
» Lade-Infrastruktur
Seite 43 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: shutterstock
Quelle: shutterstock
VDMA |
Prozessoptimierung
(Automatisierung)
Robotertechnik nimmt zu
» Werkzeugwechsel
» Werkstückwechsel
» Bearbeitung
Nachverfolgbarkeit (track-and-trace)
Kennzeichnung der Werkzeuge (Identifikation)
» Data Matrix code
» RFID
Seite 44 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: shutterstock
Quelle: shutterstock
VDMA |
Digitalisierung
Sensorintegrierte Werkzeuge und Spannmittel
» Erfassen, Verarbeiten und Senden von Messgrößen im
laufenden Prozess
» Datenanalyse führt zu automatischem Regelungsprozess in
Echtzeit
Digitaler Zwilling
» Prozesssimulation
» Werkzeugdatenaustausch
Schnittstelle
» Kompatibilität
Toolmanagement
» Cloud-Lösungen
Seite 45 | 17.09.2018Präzisionswerkzeuge
Quelle: shutterstock
Quelle: shutterstock
46 17.09.201846 18.09.2018
Herzlich willkommen!
Rainer GlatzGeschäftsführer Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Software & Digitalisierung(VDMA)
VDMA
Pressekonferenz
AMB 2018Rainer Glatz
VDMA Software und Digitalisierung
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
VDMA
TOP 10-IT-Investitionsschwerpunkte
im Maschinenbau bis 2020
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Quelle: VDMA IT-Report 2018 bis 2020; N=93
Platzierung
2016
5
10
6
19
12
-
18
22
4
25
Die TOP 3 Investitionsbereiche von 2016 haben sich auf folgende Plätze verschoben:
Redaktionssystem/CMS (Platz: 27); Maschinendatenerfassung (Platz: 12) und E-Learning (Platz: 11)
38%
27%
24%
23%
22%
20%
19%
19%
19%
17%
Elektronische Ersatzteilkataloge / Webshops
Business Intelligence
Customer Relationship Management
Manufacturing Execution System
Service / Kundendienst
Berwerbermanagement / Recruiting
Variantenkonfigurator
Electronic Data Interchange (EDI)
Dokumenten Management System
Qualitätsmanagement
VDMA
hohe bis sehr hohe Bedeutung
29%
mittlere Bedeutung
21%
geringe Bedeutung
25%
keine Bedeutung
25%
Beurteilung von IT-Trends für den Maschinenbau
IoT-Plattformen
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Welche
Bedeutung haben
IoT-Plattformen
für das
Unternehmen?
Welche Anwendungen sind im Einsatz?
(Auswahl)
22% Service / Instandhaltung
Quelle: VDMA IT-Report 2018 bis 2020; N=92; Mehrfachnennungen möglich
9% Entwicklung
€12% Vertrieb
13%Produktion
VDMA
hohe bis sehr hohe Bedeutung
20%
mittlere Bedeutung
28%
geringe Bedeutung
23%
keine Bedeutung
29%
Beurteilung von IT-Trends für den Maschinenbau
Virtual / Augmented / Mixed Reality
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Welche
Bedeutung haben
VR / AR / MR
für das
Unternehmen?
Welche Anwendungen sind im Einsatz?
(Auswahl)
20% Service / Instandhaltung
Quelle: VDMA IT-Report 2018 bis 2020; N=92; Mehrfachnennungen möglich
11% Entwicklung
€11% Vertrieb
VDMA
hohe bis sehr hohe Bedeutung
20%
mittlere Bedeutung
28%
geringe Bedeutung
23%
keine Bedeutung
29%
Beurteilung von IT-Trends für den Maschinenbau
Big Data (Analytics)
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Welche
Bedeutung hat
Big Data
(Analytics) für das
Unternehmen?
Welche Anwendungen sind im Einsatz?
17% Service / Instandhaltung
12%Produktion
10%Logistik
@11%Marketing
Quelle: VDMA IT-Report 2018 bis 2020; N=93; Mehrfachnennungen möglich
VDMA
hohe bis sehr hohe Bedeutung
10%
mittlere Bedeutung
25%
geringe Bedeutung
27%
keine Bedeutung
38%
Beurteilung von IT-Trends für den Maschinenbau
Machine Learning / KI
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Welche
Bedeutung hat
Machine Learning/
KI für das
Unternehmen?
Welche Anwendungen sind im Einsatz?
11% Service / Instandhaltung
7%Produktion
1% Logistik
@1%Marketing
Quelle: VDMA IT-Report 2018 bis 2020; N=92; Mehrfachnennungen möglich
VDMA
VDMA Software und Digitalisierung auf dem Digital Way
18. bis 19. September
| PK AMB 2018 Rainer Glatz
Digitale Simulation im Product
Lifecycle Management
18.09.2018 9:30 – 11:00 Uhr
Augmented und Virtual Reality
18.09.2018 14:30 – 16:00 Uhr
Plattformökonomie im
Maschinenbau
19.09.2018 9:30 – 11:00 Uhr
Machine Learning
19.09.2018 11:00 – 12:30 Uhr
Digitale Transformation – Wie
mittelständische Unternehmen den
Digitalen Wandel erfolgreich
umsetzen
19.09.2018 14:30 – 16:00 Uhr
+ Airhockey Demonstrator am
Stand VDMA Software und
Digitalisierung in Halle 2, B 52
54 17.09.201854 18.09.2018