Eine Studie von Barkow Consulting in Zusammenarbeit mit solarisBankBerlin, Juli 2019
Der digitale SME-Kredit in Deutschland
I: Der deutsche Markt für SME-Kredite I
§ Definition SMEs (Small & Medium Sized
Enterprises): Unternehmen mit bis zu 500
Mitarbeitern und bis zu € 50 Mio. Umsatz p.a.
§ Aktuell 3,5 Mio. deutsche SMEs, 99,5% aller
Unternehmen in Deutschland
§ Anzahl SMEs stagniert, Wachstum durchschnittlich
0,2% p.a. (letzte drei Jahre)
§ Anzahl größerer SMEs (mit >249 und ≤500
Mitarbeitern) wächst mit durchschnittlich 3,7%
jährlich (letzte drei Jahre) deutlich stärker
aller Unternehmen sind SMEs
99,5% ÜBER
§ Bestand an SME-Krediten (Unternehmenskredite
mit Volumen von maximal € 1 Mio.) beträgt aktuell €
219 Mrd.
§ SME Kredite machen 23% aller
Unternehmenskredite in Deutschland aus
§ SME-Kreditbestand mit aktuell 6,9% Wachstum p.a.
§ Wachstum damit stärker als beispielsweise bei
privaten Baufinanzierungen (4,9% p.a.) oder
Konsumentenkrediten mit 0,8% p.a.
SME-Kreditbestand mit aktuell 7% Wachstum p.a.
€ 200Mrd
§ Trotz Rückgangs von 20% in den letzten zehn Jahren
aktuell immer noch über 1.500 Banken in
Deutschland
§ Fast alle deutschen Banken im SME-Kreditgeschäft
aktiv
§ Sparkassen und genossenschaftlich organisierte
Banken führend mit Marktanteilen von
schätzungsweise 35% respektive 27%
Banken, fast alle im SME-Segment aktiv
1.500ÜBER
Milliardenmarkt mit hohem Wachstum und struktureller Ertragsschwäche
I: Der deutsche Markt für SME-Kredite IIMilliardenmarkt mit hohem Wachstum und struktureller Ertragsschwäche
§ Deutsche Banken generieren mit SME-Krediten
aktuell Zinserträge von fast € 5 Mrd. p.a. (Dezember
2018 annualisiert)
§ Seit Mitte 2015 sind die Zinserträge von SME-
Krediten um insgesamt fast 20% gestiegen
§ Zinserträge von SME-Krediten machen etwa 6% der
gesamten Zinserträge aller deutschen Banken aus
§ Aktuell kompensieren die außergewöhnlich
niedrigen Risikokosten die Ertragsbelastung durch
sinkende SME-Kreditmargen und steigende
Eigenkapitalanforderungen
§ Um einer Normalisierung der Risikokosten
entgegenzuwirken, müssten die Banken ihre Kosten
entsprechend reduzieren, zum Beispiel in dem sie
etwa 25% ihrer gesamten Kreditprozesskosten
einsparen
Zukünftig deutliche Effizienzsteigerungen notwendig
§ Margendruck erreicht SME-Kredite: Margenrückgang
seit Mitte 2016 von 12% (von von 2,61% auf aktuell
2,29%)
§ Zudem steigende Eigenkapitalanforderungen:
Eigenkapitalrendite von SME-Krediten seit 2009
durchschnittlich um 2,1% unter den Eigenkapitalkosten
§ Banken verdienen mit SME-Krediten durchschnittlich
nur knapp 75% ihrer Eigenkapitalkosten, zuletzt sogar
nur gut 60%
§ SME-Kreditgeschäft im ökonomischen Sinne
wertvernichtend, muss durch Cross Selling
subventioniert werden
Profitabilität strukturell zu niedrig und weiter unter Druck
Fast € 5 Mrd. Zinserträge bei 20% Wachstum seit Mitte 2015
§ Definition digitaler SME-Kredit: Zumindest
teilweise automatisierter Kreditvergabeprozess
über Internet oder mobil initiiert, Volumen ≤ € 1
Mio.
§ Insgesamt 21 Anbieter mit 24 Angeboten von
digitalen SME-Krediten: 7 Peer-to-Peer
Marktplätze, 7 Vergleichsplattformen, 6
Vertriebsplattformen und 4 Kreditgeber
§ Mit 6 Anbietern haben fast 30% einen ausländischen
Eigentümer, zum Vergleich ist dies bei weniger als
10% der in Deutschland aktiven Banken der Fall
§ Vermitteltes Neukreditvolumen mit jeweils
jährlicher Verdopplung seit 2016
§ Vermitteltes Neukreditvolumen hat 2018 bereits €
1 Mrd. erreicht
§ Vergleichsplattformen mit 70% Marktanteil in
2018, Marktplätze mit 30%
Bereits € 1 Mrd. vermittelte digitale SME-Kredite in 2018
§ 19 der aktuell aktiven Anbieter wurden von FinTech-
Startups gegründet, Banken haben 3 Angebote
gestartet, von der eins mittlerweile an ein FinTech
übergegangen ist
§ 2 FinTech-Anbieter sind mittlerweile von
ausländischen Banken übernommen worden
§ Seit kurzem gibt es auch 2 Angebote von deutschen
Banken
Insbesondere deutsche Banken mit erheblichem Nachholbedarf
21 digitale SME-Kreditanbieter
II: Der digitale SME-Kredit in Deutschland IFinTechs hängen Banken ab
§ Digitale SME-Kredite 2018 bereits mit 2%
Marktanteil am Neukreditvolumen
§ Marktwachstum und Anteil höher als bei digitalen
Hypotheken mit 1,5% Marktanteil im selben
Entwicklungsstadium
§ Unter Berücksichtigung des historischen
Wachstums von digitalen Hypotheken erscheint ein
Ansteigen des Marktanteiles digitaler SME-Kredite
auf 7% in 5 Jahren wahrscheinlich
§ Das neu vermittelte Volumen von digitalen SME-
Krediten würde damit 2023 € 4 Mrd. erreichen
§ Zuviel „Papierkram” als höchste Hürde für deutsche
SMEs bei der Kreditvergabe
§ Zudem Geschwindigkeit für fast 60% der befragten
SMEs beim Kreditvergabeprozess der
vordringlichste Wunsch
§ Zusammengefasst: SMEs wollen einfachen und
schnellen Kreditprozess
Hauptprobleme bei SME-Krediten: Zuviel „Papierkram“ und zu langer Prozess
§ 98% aller deutschen SMEs erhalten auf ihren
Kreditantrag ein Angebot, so eine aktuelle EZB-
Umfrage
§ Kreditzinsen für SMEs mit aktuell durchschnittlich
2,20% p.a. so niedrig wie noch nie
§ Kredite aber immer noch vergleichsweise „teuer“.
SMEs zahlen gemäß EZB-Umfrage bis zu vier mal so
hohe Zinsen wie Großunternehmen
SMEs mit exzellenter Kreditversorgung und günstigen Kreditzinsen
Marktanteil könnte in 5 Jahren auf 7% steigen
II: Der digitale SME-Kredit in Deutschland IIFinTechs hängen Banken ab
Die Zukunft des SME-Kreditgeschäftesist digital § Digitalisierung als idealer Weg, den Kundenwünschen nach einfachen und schnellen
Kreditprozessen gerecht zu werden
§ Digitalisierung als Chance für Banken, ihr strukturelles Ertragsproblem im
SME-Kreditgeschäft zu lösen
§ Digitalisierung bei Banken könnte auch zukünftige Marktanteilsverluste an FinTechs abmildern
48,8%
39,2%
9,2%
2,2% 0,1% 0,5%
0 1-9 10-49 50-249 250-499 ≥500
-0,4%
0,2% 0,2%
2,3%
3,7%
3,1%
Ø 0,2%
0 1-9 10-49 50-249 250-499 ≥500
SMES IN DEUTSCHLAND
3,5 Mio. potentielle Kreditkunden
SMEs: Unternehmen ≤500 Mitarbeiter und ≤€ 50 Mio. Umsatz
3,5 Mio. SMEs*: 99,5% allerUnternehmen in Deutschland!
Stärkstes Wachstum* bei Unternehmenmit 250-499 Mitarbeitern
*) Anzahl MitarbeiterQuelle: IfM, Barkow Consulting
*) CAGR13-16
Quelle: IfM, Barkow Consulting
KMU-Definition
Größe Mitarbeiter Umsatz p.a.
kleinst ≤9 ≤€2 Mio.
klein* ≤49 ≤€10 Mio.
mittel** ≤499 ≤€50 Mio.
groß*** ≥500 >€50 Mio.
SME-Gesamt <500 ≤€50 Mio.
* und kein kleinstes Unternehmen** und kein kleinstes oder kleines Unternehmen*** und kein kleinstes, kleines oder mittleres UnternehmenQuelle: IfM Bonn, Barkow Consulting
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Geno-Banken Sparkassen Privat-Banken Sonstige
BANKEN IN DEUTSCHLAND
>1.500 Banken in Deutschland, fast alle imSME-Kreditgeschäft tätig
>1.500 Banken in Deutschland Anzahl Banken sinkt um 20% in 10 Jahren
55%24%
17%
4%
Geno-Banken Sparkassen Privat-Banken Sonstige
∑1.981
∑1.583
Über € 200 Mrd. Kreditbestand mit aktuellfast 7% Wachstum p.a.
12%
11%
77%
≤€250k >€250k - ≤1m >€1m
Per Dezember 2018
Quelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model® Kreditbestand gegenüber VorjahrQuelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Kredite an Unternehmen mit einem Volumen ≤€ 1 Mio. und Laufzeit von >3 Monaten.
Quelle: Barkow Consulting in Anlehnung an
Deutsche Bundesbank, EZB
6,9%
Jun. 16 Dez. 16 Jun. 17 Dez. 17 Jun. 18 Dez. 18
SME-Kredit: Definition
MARKTVOLUMEN & WACHSTUM
SME-Kreditbestand von € 219 Mrd. damit 23% aller Unternehmenskredite
SME-Kreditwachstum aktuell fast 7% p.a.
6,9%
86%
6%
4%
1%
2%
Alles
Das Meiste
Etwas
Abgelehnt
Nichts
35%
27%
23%
15%
Sparkassen
Geno-Banken
Privatbanken
Sonstige
Per Dezember 2018, Schätzung
Quelle: Deutsche Bundesbank, Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Von Oktober 2018 bis März 2019
Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
Sparkassen dominieren, Kreditverfügbarkeit exzellent
Sparkassen Marktführer mit >1/3 Marktanteil
MARKTANTEILE & KREDITVERFÜGBARKEIT
SMEs zuletzt mit 98% Erfolgsquote bei Kreditanträgen
4,90
Dez. 10 Dez. 12 Dez. 14 Dez. 16 Dez. 18
Margen auch bei SMEs unter Druck, dennochfast € 5 Mrd. Zinserträge für Banken
KREDITMARGEN UND ERTRAGSPOTENTIAL
Marge für SME-Kredite seit Mitte 2016 um 12% rückläufig
Fast 5 Mrd. Zinsertrag p.a. für Banken, 19% Anstieg seit Mitte 2015
Zinsertrag in € Mrd. annualisiertQuelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Neukredite, Marge vs. SWAP in %Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
4,902,61
2,29
Ø2,33
Mai. 09 Mai. 11 Mai. 13 Mai. 15 Mai. 17 Mai. 19
SME-Kreditmarge Ø
2,29
5,5%
7,9%
CoE: 8,0%
Ø RoE 18* @ 25% LowerCosts
SME-Kredite verdienen EK-Kosten nicht,deutliche Effizienzsteigerung notwendig
ECONOMIC PROFIT
EK-Rendite von SME-Kreditenkontinuierlich unter EK-Kosten
SME-Kredite aktuell ohneRisikokosten gepreist!
Ca. 25% Kostenreduzierung bei“normalen” Risikokosten notwendig
Neukredite, RoE und CoE, in %Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
*) bei Standardrisikokosten von 38bpNeukredite, RoE und CoE, in %Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Neukredite, RoE minus CoE, in %, Standardrisikokosten von 38bp p.a.Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
CoE: 8,0%
5,5%
7,8%
CoE: 8,0%
Ø RoE 18 Ø RoE 18 exRisk
CoE: 8,0%
EK: Eigenkapital, RoE: Return on Equity, CoE: Cost of Equity
-2,5%
Ø -2,1%
Mai. 09 Mai. 11 Mai. 13 Mai. 15 Mai. 17 Mai. 19
RoE - CoE Ø
Break even
Zumindest zum Teilautomatisierter/ digitalerVertriebs- und Kreditvergabeprozess
§ Online-Vertrieb über Internet oder
mobile Plattformen
§ Zumindest zum Teil automatisierte bzw.
digitalisierte Kreditvergabe in Bezug auf
Teilprozesse wie KYC, Video-Ident,
Scoring, Angebot, Auszahlung
§ Kreditvolumen ≤ € 1 Mio.
Quelle: solarisBank, Barkow Consulting
Definition
DER DIGITALE SME-KREDIT
FinTech Player im digitalen SME-Kreditmarkt
DER DIGITALE SME-KREDIT
Vergleichsplattform
Vertriebsplattformen, die mehrere Kreditangebote aggregieren, vergleichen und dem Kreditnehmer, das jeweils beste Angebot empfehlen.
Beispiele: Fincompare, Compeon
Marktplatz P2B
Vertriebsplattformen, die im Rahmen eines Crowdfunding-Ansatzes Kreditnehmer und Kreditgeber (privat/institutionell) zusammenführen.
Beispiele: Funding Circle
Vertriebsplattform
Vertriebsplattformen, die ein spezifisches Kreditangebot anbieten.
Beispiele: Lendico, Teylor
Investoren
Private und institutionelle Anleger, die in SME-Kredite investieren.
Traditionelle Kreditgeber
Klassische Banken, die SME-Kredite offline anbieten.
Beispiel: Deutsche Bank
SM
Es
Digitale Kreditgeber
Kreditgeber, die eigenständig einen digitalen Kredit anbieten und vertreiben
Beispiel: Postbank
White Label Kreditgeber
Kreditgeber, der einem Intermediär ein vollständig outgesourctes, digitales Kreditangebot zur Verfügung stellt.
Beispiel: solarisBank, Fidor
Geldgeber Intermediäre Geldnehmer
Struktur des SME-Kreditmarktes inklusiveFinTech-Akteure
DER DIGITALE SME-KREDIT
SM
Es
Geldgeber Intermediäre Geldnehmer
Vergleichsplattform
Marktplatz P2B
Vertriebsplattform
Investoren
Traditionelle Kreditgeber
Digitale Kreditgeber
White Label Kreditgeber
7
7
6
4
Marktplatz P2B
Vergleich
Vertrieb
Kreditgeber
6 Anbieter mit ausländischemEigentümer in Deutschland aktiv
FinTech-Startups (noch) deutlich in der Überzahl
Marktplätze (Crowdlending) & Vergleichsplattformen dominieren
*) Summendifferenz: 2 Anbieter sowohl Vergleichs- als auch Vertriebsplattform1 Anbeiter mit 2 MarktplatzmodellenQuelle: Barkow Consulting
Quelle: Barkow Consulting Quelle: Barkow Consulting
∑21*
21 Digital-Kreditanbieter & 24 digitaleKreditangebote für SMEs in Deutschland
DIGITALE KREDITANGEBOTE FÜR SMES IN DEUTSCHLAND
17
4
Startup
Bank
15
6
Deutschland
Ausland
Übersicht: 21 digitale Kreditanbieter fürSMEs in Deutschland
DIGITALE KREDITANBIETER FÜR SMES IN DEUTSCHLAND
*Anbieter, der in mehreren Kategorien von digitalen Kreditangeboten aktiv ist.Quelle: Barkow Consulting FinTech Money Map
Marktplatz
§ Bitbond
§ Creditshelf/Main Funders
§ Kapilendo
§ PrestaCap
§ Spotcap
§ Funding Circle (UK)
§ Iwoca (UK)
Vergleichsplattform
§ BankenScore.de
§ Compeon *
§ Creditolo
§ FinCompare *
§ FinMatch
§ Yareto
§ Finpoint (UK)
Vertriebsplattform
§ Auxmoney
§ Compeon *
§ FinCompare *
§ Teylor (CH)
§ Lendico (NL)
Digitaler Kreditgeber
§ Fidor (FR) *
§ Postbank
§ PSD-Bank Berlin-Brandenburg
White Label Kreditgeber
§ Fidor (FR) *
§ solarisBank
254
515
992
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2016 2017 2018
Marktvolumen seit 2016 jährlichjeweils in etwa verdoppelt
Vergleichsplattformen dominieren mit>70% Marktanteil
Neugeschäft p.a., in € Mio. Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting Schätzung
*) Inkl. einer VertriebsplattformNeugeschäft p.a., in € Mio. Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting Schätzung
Fast € 1 Mrd. Neukreditvergabe in 2018
DIGITALE SME-KREDITE: MARKTVOLUMEN
71%
29%
n/a
Vergleich
Marktplatz*
Kreditgeber
0,30,5
1,0
1,8
2,7
3,5
3,94,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,5%1,0%
1,9%
3,4%
5,0%
6,2%6,8%
7,1%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Neugeschäft p.a., in € Mrd. Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting Schätzung
Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting Schätzung
Marktvolumen könnte in 5 Jahren auf über € 4 Mrd. steigen
Marktanteil von 7% in 2023 möglich
Marktprognose & Anteil am SME-Kreditmarkt
DIGITALE SME-KREDITE: MARKTPROGNOSE
0,1%0,3%
0,5%
1,0%
1,9%
0,2%
0,3%0,6%
0,9%
1,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5
Digi SME Digi Hyp
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8 Jahr 9 Jahr 10
Digi SME Digi Hyp
SME-Kredite mit höherem Wachs-tum als dig. Hypotheken seinerzeit
Historische Entwicklung dig. Hypotheken stützt SME-Marktprognose
Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting
Neugeschäft p.a., in % Gesamtmarkt Quelle: Unternehmensangaben, Crowd-funding,de, P2P-Banking.com, Barkow Consulting
Jahr 5 entspricht
2018 = Digi SME2004 = Digi Hyp
Finanzkrise drückt digitalen Marktanteil!
Jahr 10 entspricht
2023 = Digi SME 2009 = Digi Hyp
Digitale SME-Kredite mit höherem Wachstumals digitale Baufi im selben „Alter”
DIGITALE SME-KREDITE VS. DIGITALE BAUFINANZIERUNGEN
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Groß Mittel Klein0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
12. 1.
18
9.2.18
9.3.18
6.4.18
4.5.18
1.6.18
29.6
.18
27.7
.18
24.8
.18
21.9
.18
19.10
.18
16.11
. 18
14.12
. 18
11.1.1
9
8.2.19
8.3.19
5.4.1
9
3.5.1
9
31.5.
19
28.6
.19
Groß Mittel Klein
+91%
>€ 1 m ≤ € 1m ≤ € 250‘>€ 1 m ≤€ 1 m ≤€ 250‘
Kreditzinsen für kleine, mittlereund große Kredite
Kleine Kredite fast doppelt so teuer wieGroßkredite
Neukredite, Kreditzins in %Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Neukredite, Kreditzins in %, Ø seit 01/2018Quelle: Deutsche Bundesbank, EZB Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
Kleine Kredite so günstig wie noch nie, aber fast doppelt so teuer wie große
HÜRDEN BEI KREDITAUFNAHME FÜR SMES: KREDITZINSEN
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
SME Groß Mittel Klein Kleinst
2017H1 2017H2 2018H1 2018H2
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
SME* Groß Mittel Klein Kleinst
Kreditzinsen nachUnternehmensgröße
Kleinstunternehmen zahlen fast 4x so hohen Kreditzins wie Großunternehmen
In % p.a.Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
*) Umfasst Mittel, Klein & KleinstØ seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen)Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
Kreditkosten für Kleinstunternehmen fast 4x so hoch wie für Großunternehmen
HÜRDEN BEI KREDITAUFNAHME FÜR SMES: KREDITZINSEN
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
SME* Groß Mittel Klein Kleinst0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
SME* Groß Mittel Klein Kleinst0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
SME* Groß Mittel Klein Kleinst
*) Umfasst Mittel, Klein & KleinstAntworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in %Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen)Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
*) Umfasst Mittel, Klein & KleinstAntworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in %Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen)Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
*) Umfasst Mittel, Klein & KleinstAntworten auf wesentlichste Hürde bei der Kreditvergabe in %, Ø seit Anfang 2017 (letzte 4 Umfragen)Quelle: ECB SAFE Survey, Barkow Consulting
SMEs ist Kreditzins oft zu hoch „Papierkram” als größte Kredithürdefür SMEs
SMEs haben größere Probleme mitKreditsicherheiten
„Papierkram” ist die größte Kredithürdefür SMEs
HÜRDEN BEI DER KREDITAUFNAHME FÜR SMES: SONSTIGE
58,6%Geschwindigkeit als wichtigstes Kriterium
Für 58,6 Prozent der befragten Unternehmer ist Schnelligkeit bei einer Finanzierung einer der wichtigsten Aspekte und landet auf Rang 1.Quelle: COMPEON Mittelstandsstudie 2019
Schnelle Kreditentscheidung steht beiden Wünschen von SMEs auf Platz Nr. 1
HÜRDEN BEI DER KREDITAUFNAHME FÜR SMES: GESCHWINDIGKEIT
Digitalisierung überwindet Hürden von SMEs & Banken bei der Kreditvergabe
Geringere Kosten
Höhere ErträgeHöhere Marge, Zusatzgeschäft ohne EK-Bedarf
Schneller Kredit-Prozess
48h vs. 3 Monate
Einfacher Kredit-Prozess
„Kein Papierkram“
Digitalisierung des
SME-Kredites
Was Kunden wollen Was Banken brauchen
58,6% aller Unternehmer ist Geschwindigkeit
sehr wichtig Quelle: COMPEON Mittelstandsstudie
2019
„Papierkram“ als höchste Kredithürde für
deutsche SMEs
Quelle: Europäische Zentralbank
Strukturelles Ertragsproblem von SME-Krediten
Quelle: Barkow Consulting Credit Benchmark Model®
DIE ZUKUNFT DES SME-KREDITS IST DIGITAL
Die Zukunft des SME-Kreditgeschäftesist digital § Digitalisierung als idealer Weg, den Kundenwunschen nach einfachen und schnellen
Kreditprozessen gerecht zu werden
§ Aktuell treiben Startups die Digitalisierung des SME-Kreditmarktes voran.
§ Banken erst mit vereinzelten SME-Digitalinitiativen Banken mussen Digitalisierung beschleunigen
§ Kurzfristig: Zur Kompensation steigender Risikokosten & sinkender Kreditmargen
§ Langfristig: Zur Vermeidung von Marktanteilsverlusten
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