Zeitenwende für die Automobilindustrie

Carl H. Hahn

Bonn, 24. November 2010

Zeitenwende für die Automobilindustrie

Megatrends:

Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Verlagerung der globalen Wachstumszentren

Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie

Strategie des Volkswagen-Konzerns

Zeitenwende für die Automobilindustrie

Megatrends:

Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Automobilindustrie von Krise besonders betroffen:

Drastischer Einbruch in klassischen Märkten*

Mercosur

Westeuropa

China

Japan

16.460

10.602

USA

4.2212.493

Osteuropa**

- 40,9 %

8.79213.645

5.353 4.609

17.26215.192

- 12,0 %

1.993 2.264

Indien

3.031 3.634

Quelle: VDA

2007

2009

* Absatz Pkw/Nutzfahrzeuge (Tsd. Fahrzeuge)** einschl. Russland

- 35,6 %

- 13,9 %

+ 55.2 %+ 13,6 %

+ 19,9%

13,79

7,93

5,70

5,21

3,51

3,19

2,63

2,17

2,04

1,56

1,49

1,09

1,00

0,970,90

China

Japan

USA

Deutschland

Südkorea

Brasilien

Indien

Spanien

Frankreich

Mexiko

Kanada

Großbritannien

Thailand

Tschechien

Polen

Mio. Fzg.

Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen

Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Dezember 2009

1. (2.)2. (1.)

3. (3.)

4. (4.)5. (5.)6. (6.)7. (9.)8. (8.)9. (7.)

10. (10.)11. (11.)12. (13.)13. (14.)14. (18.)15. (17.)

Rangfolge2009 (2008)

Veränderung geg. Vorjahr

Nfz 48,3%-31,5%-34,3%-13,8%

-8,2%-1,0%12,9%

-14,6%-20,1%-28,0%-28,4%-33,9%-28,3%

3,0%-9,2%

Pkw

China 2009 weltweit größterProduktionsstandort

Entwicklung der Verkäufe und Marktanteile desVW-Konzerns in China (1985-2009)

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Marktanteil in % Verkäufe in Tsd.

1,7 22,7

142,1

302,7

698,0

910,5

23,7

67,0

55,456,0

38,3

17,0 16,5

1.400

Globales Wachstum kehrt zurück… mit regional unterschiedlichen Geschwindigkeiten

BIP (Veränderung in %)

-2,6-4,1 -4,7 -5,2

3,32,0 2,81,72,6

1,52,3 1,5

-10,00

-4,00

2,00

8,00

USA Eurozone Deutschland Japan

200920102011

2,5

9,15,7

-0,2

10,5 9,7 7,59,6 8,44,1

7,1 6,4

Entwicklungs-,Schwellenländer

China Indien Brasilien

Quelle: IWF

8,93

4,84

3,89

3,01

2,10

1,76

1,70

1,32

1,21

1,12

1,09

0,77

0,70

0,57

0,56

China

Japan

USA

Deutschland

Südkorea

Brasilien

Indien

Spanien

Frankreich

Mexiko

Kanada

Thailand

Großbritannien

Russland

Tschechien

Mio. Fzg.

Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen

Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Juni 2010

1. (1.)2. (2.)

3. (4.)

4. (3.)5. (5.)6. (6.)7. (7.)8. (8.)9. (9.)

10. (10.)11. (11.)12. (17.)13. (13.)14. (18.)15. (12.)

Veränderung geg. Vorjahr

Nfz 48,9%45,8%67,8%23,7%37,3%19,5%42,1%29,5%26,4%78,9%78,1%97,6%54,5%65,6%18,1%

Pkw

9,02

5,70

2,661,60

1,58

1,47

1,44

1,281,23

1,19

0,87

0,80

0,750,68

0,53

China

USA

Japan

Deutschland

BrasilienIndien

Frankreich

Italien

Großbritannien

ASEAN6*Russland

Kanada

Südkorea

Spanien

Australien

Rangfolge der wichtigsten Absatzmärkte Januar – Juni 2010

Quelle: VDA, Polk Germany, div. Presseveröffentlichungen

Veränderung geg. Vorjahr

Mio. Fzg.

Pkw Nfz 47,7%16,7%21,5%

-26,7%9,0%

38,4%7,2%3,7%

18,8%40,7%

6,0%9,1%

16,0%37,2%16,7%

*) Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen, Vietnam, Singapur

Zeitenwende für die Automobilindustrie

Megatrends:

Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Verlagerung der globalen Wachstumszentren

Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert sich Richtung Asien: Länder mit dem höchsten BIP (in Mrd. USD)

02000400060008000

100001200014000

USA Jpn Ch D F GB It Br In Russ

0

10000

20000

30000

40000

50000

Ch USA In Jpn Br Russ GB D F It

2009

2050

Quelle: Weltbank, Goldmann Sachs

Regionale Struktur der Pkw-/Nfz-Produktion(1970 – 2009*)

14,6 %

30,5 %25,8 %25,2 %32,7 %

20,5 %

29,6 %30,7 %30,7 %

38,8 %

13,2 %

17,5 %27,8 %28,2 %

17,9 %51,7 %

22,3 %15,6 %15,9 %10,6 %Rest der Welt

Japan

Westeuropa

Nordamerika

1970 1980 1990 2000 2009*

29,539 39,145 48,468 57,814 60,020

(in Mio.)

Fahrz./Nutzfahrz.

*) teils geschätzt Quelle: VDA

Perspektiven der Weltautomobilindustrie BRIC-Staaten bleiben Wachstumszentren

Südamerika

Westeuropa

China

Japan12,6

19,5

USA

2,86,0

Osteuropa*+117 %

12,6

19,2

+56% +52%

4,4

+1 %14,916,6

+12%

2,0 4,0

Indien+98 %

4,3 6,1

+42 %

Quelle: Global Insight

2009

2018

Pkw-Neuzulassungen (Mio. Fahrzeuge)

4,5

+43%+43%

Gesamt89,0

62,4

2009 2018

PKW-Gesamtmarkt-Länderstruktur

32%24%

25%

20%

15%

16%

19%

22%

9%18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China

Rest der Welt

Asien-Pazifikohne China

Westeuropa

Nordamerika

44 %

38 %

+ 9 %

+ 4 %

- 13 %

34 %

57 %

2007 2018Veränderung in%-Punkten

Automobildichte nach Ländern 2009 (PKW/1000 Einwohner)

8

24

231

452

435

499

504

0 100 200 300 400 500 600

Indien

China

Russland

Japan

USA

Westeuropa

Deutschland

Quelle: IHS Global Insight 6/2010

Zeitenwende für die Automobilindustrie

Megatrends:

Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Verlagerung der globalen Wachstumszentren

Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie

Herausforderungen zukünftiger Mobilität…(1)

Maut

Klima

EmissionenRessourcen

Weltweite Bevölkerungsentwicklung nach Region

0 1 2 3 4 5 6

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Afrika

Asien

2050

2030

2010

(in Mrd.)

Quelle: United Nations, Population Division

Herausforderung künftiger Mobilität…(2)

Urbanisierung schreitet rasch voran

Trendumkehr 2008: Erstmals mehr Stadt- als Landbewohner weltweit

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Nordamerika Europa Lateinamerika Afrika Asien/Ozeanien

Prognose: Urbanisierung nach Regionen

Stadtbewohner (in Mio.)

Quelle: United Nations, Population Division

Premiere auf der Weltausstellung in Paris14. April 1900

Lohner-PorscheElektromobil

2 Radnabenmotoren

Pmax = 2 x 7 PS

44zelliger 300 Ah Akku mit 80 V

Vmax = 50 km/h

Reichweite 50km

Gesamtgewicht 980 Kg

Batteriegewicht 410 Kg

Ca. 300 Fahrzeuge verkauft

Konzept Audi E-tron – Elektromobilität der Zukunft

Volkswagen Up! blue-e-motion

Fundamentaler Technologiewechsel eröffnet völlig neuen Markt

Verbrennungsmotor Elektroantrieb

Reife Technologie

• Hohe Markteintrittsbarrieren• Know-how-Ausgleich teuer und zeitintensiv

Neue Technologie

• Gleiche Chancen für alle Marktteilnehmer• Neueinsteiger mit guten Erfolgsaussichten

Forcierung alternativer Antriebe/Elektrifizierung

Internationaler Wettlauf um Antriebstechnologien der Zukunft

Elektrifizierung des Antriebs langfristig ohne Alternative

Alle Wettbewerber starten bei Null

Entwicklungskosten und Risiko enorm

Größte Konkurrenz kommt aus Asien, insbesondere China

Automobilindustrie vor epochalen Herausforderungen

Schwerste Krise in über 100-jähriger Geschichte verändert das globale Erscheinungsbild der Branche.

Ende der amerikanischen Dominanz und Schwerpunktverschiebung Richtung Asien.

Sonderchancen für China

Neue Antriebskonzepte leiten technologische Wende ein, erhöhen die Komplexität und belasten die Margen.

Krise bietet aber auch Chance zur Erneuerung.

Bezahlbare Innovationen, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und eine starke Liquiditätsposition sind der Schlüssel zum Erfolg.

Weitere Prämisse: eine weitsichtige, global ausgerichtete Personalpolitik.

Zeitenwende für die Automobilindustrie

Megatrends:

Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Verlagerung der globalen Wachstumszentren

Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie

Strategie des Volkswagen-Konzerns

Produktionsstandorte des Volkswagen-Konzerns (Stand 30. September 2010)

•Indien 2

•Deutschland

12•Polen

4 •Spanien

4•Tschechien

3•Schweden

3•Frankreich

2•Niederlande

2•Russland

2•Slowakei

2•Belgien

1•Bosnien-Herzegowina

1•Großbritannien

1•Italien

1 •Portugal

1•Ungarn

1

•Brasilien 5

•Argentinien 3•Südafrika 1

•Mexiko 1

•China 9

Anzahl der Produktionsstandorte weltweit: 61

Zehn Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Volkswagen Konzern:

Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter, operiert selbstständig im Markt und trägt somit die volle Verantwortung für ihr Ergebnis und dessen Veröffentlichung.

Marken des Volkswagen-Konzerns

Volkswagen – „Das Auto“

Passat und Passat Variant

Audi A1

Audi TT RS – „Vorsprung durch Technik“

Audi R8 GT

A7 Sportback

SEAT – „auto emoción“

Škoda – “Simply clever”

Bentley – „The Sporting Grand Tourer“

Bugatti – „Meisterstück automobiler Ingenieurskunst“

Lamborghini – „Der ultimative Sportwagen“

Schwere Lkw aus brasilianischer Fertigung Volkswagen Constellation

Scania

Vielen Dank fürIhre Aufmerksamkeit!