Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Willkommen zur Hauptversammlung
1Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Grundlegende Weichenstellung 2013
PROFITABILITÄTW
AC
HS
TU
M
STABILITÄT
2Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
Aktienkurs seit Ankündigung der Kapitalerhöhungin Euro, bereinigt
10,46
12,80
12.03.2013 02.05.201408.07.2013
5,80
3Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Deutlicher Abbau des nicht strategischen Portfolios
NCA (Non-Core Assets) Exposure at Default in Mrd. Euro
NCA (Non-Core Assts) Exposure at Default in Mrd. Euro
Anmerkung: Zahlen addieren sich möglicherweise durch Rundungsdifferenzen nicht auf. * Deutsche Schiffsbank.
15119
11614
36
66
-23%
2013
55
77
2012Ship Finance*CREPublic Finance
Anleihen deutscher Emittenten
Deutsche Gewerbe-
Immobilien
20
17
116Mrd. Euro
4Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Bilanzsumme innerhalb von 6 Jahren halbiert
Bilanzsummein Mrd. Euro
636,0
2013
754,3
549,7661,8
2009 2012
1.045,6
2011
-47%
844,1
20102008(pro forma)
5Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Durchbruch im Geschäft mit Privatkunden geschafft
6Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Unsere Ausrichtung kommt bei Kunden gut an
Neue Kundennetto, in Tsd.
Wir gewinnen Kunden
Net Promoter Score in %
Kundenzufriedenheit steigt
Baufinanzierung (Neugeschäft)in Mrd. Euro
Unser Geschäftsvolumen wächst
Vermögensverwaltung (Bestand)in Mrd. Euro
20132012
245236
2013
3442
2012
20132012
7,96,5
2013
6,4
2012
5,0
7Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Mittelstandsbank wächst stärker als der Markt
Inanspruchnahme der Kredite bei der Mittelstandsban k deutlich gestiegen
* Quelle: monatliche Bilanzstatistik einschließlich Überziehungskredite von der Deutschen Bundesbank für die EWU-Zinsstatistik (Bestandsvolumina).** Hier Mittelstand und Großkunden (ohne CoC RE).
104
106
103
105
102
100
99
98
101
MrzFeb AugJulJunMaiAprMrzFebJanDezNovOktSep OktJulJunMaiApr NovSep Dez
+4,9%
-0,7%
Dez Jan Aug
Mittelstandsbank Inland** (indiziert auf Marktvolumen Dez)Marktvolumen* (Dez 2011 = 100%)
20132012
8Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Corporates & Markets ist Vorbild für modernes Kapitalmark tgeschäft
Kundenbedürfnisse stehen im Mittelpunkt
Kunde
9Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Marktstellung in Polen weiter gefestigt
mBank mit neuer Markenidentität Kunden mBank-Gruppein Tsd.
+236
2013
4.386
2012
4.150
10Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Ergebnisse 2013 im Überblick
Verwaltungsaufwendungenin Mio. Euro
Risikovorsorgein Mio. Euro
Operatives Ergebnisin Mio. Euro
Konzernüberschuss* in Mio. Euro
* Commerzbank-Aktionären zurechenbares Konzernergebnis.
6.7977.029-3%
+5%
1.7471.660-38%
725
1.170
-47
>100%
78
20132012201320122013201220132012
11Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Kapitalstärke deutlich erhöht
Risikogewichtete Aktivain Mrd. Euro
Hartes Kernkapital (CT1)in Mrd. Euro
Harte Kernkapitalquote (CT1) vollständige Basel-3-Anwendung in %
2012
-8%
2013
191208
2013
24,925,0
2012
+140%-Pkt
2012
7,69,0
2013
12Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei ter
13Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Guter Start ins Jahr 2014
Kernbank setzt positiven Wachstumstrend fort1
Nicht strategisches Portfolio NCA erreicht fast 100 Mrd. Euro2
Trotz Basel-3-Effekt: Kapitalkennziffern weiterhin auf gutem Niveau3
14Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Pilotierung neuer Filialmodelle
15Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Wir wollen, dass unsere Kunden mit uns zufrieden bleib en …
Wir sind unangefochten Marktführer in Deutschland
Wir finanzieren mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Außenhandels
Seit 140 Jahren im Mittelstandsgeschäft
Wir arbeiten weltweit mit rund 5.000 Korrespondenzbanken zusammen und sind
an 60 Standorten international vertreten
Im gehobenen Mittelstand ist fast jedes 2. Unternehmen unser Kunde
Wir haben eine starkeweltweite Präsenz
Unser Marktanteil ist rund 50 % größer als der unseres größten Wettbewerbers
16Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
… und begleiten unsere Kunden weltweit
Filiale
Heimatmarkt
Nordic Center
Keine Abdeckung
Repräsentanz
Bestehende Filiale
Bankpartnerschaft
Beijing
TianjinSeoul
TokioShanghaiTaipehHong Kong
Singapur
Jakarta
Melbourne
Dhaka
Mumbai
Addis Abeba
Johannesburg
Nowosibirsk
Almaty
Beirut
Luanda
Lagos
Tripoli
Kairo
Sao PaoloBuenos AiresSantiago
Caracas
Panama
New York
siehe Zielbild Europa
Dubai
TashkentAshgabat
BangkokHo Chi Minh Stadt
Kuala Lumpur
17Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Strategische Agenda: unsere Ziele für 2016
* Berechnung auf Basis kalkulatorischer Steuerrate.
Ursprüngliches Ziel November 2012
Aktualisiert Februar 2014
Abbauziel NCA 93 Mrd. Euro ~75 Mrd. Euro
Harte Kernkapitalquote (CT1) >9 %(Übergangsregeln Basel 3)
>10 % (volle Anwendung Basel 3)
Kosten-Ertrags-Relation, Kernbank ~60 % ~60 %
Eigenkapitalrendite, Kernbank nach Steuern*
>10 % >10 %
18Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Commerzbank ist gut aufgestellt
Euroumfeld
RegulierungKunden-verhalten
Umfeld für Banken
Sehr gute Marktposition und klare Strategie1
Heimatmarkt Deutschland wichtigste Wirtschaftsnationin der EU
2
Gut kapitalisiert3
19Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Gute Voraussetzungen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein
20Martin Blessing, CEO | Frankfurt/Main | 8. Mai 2014
Vielen Dank!