Hamburg
Düsseldorf
Stuttgart
München
Berlin
Im Rahmen einer bundesweiten Roadshow möchte Ihnen der VuV seine
neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kunden-
kontaktmanagements vorstellen. Das auf Microsoft
Dynamics basierende CRM ist speziell auf die Bedürfnisse
von Vermögensverwaltern zugeschnitten und umfasst
eine Vielzahl an Highlights:
Office-Integration, Reportings,
Dokumentenverwaltung, erweiterte Suchfunktion
Diverse VV-Eingabefelder, u.a. für Preismodelle, Depotarten,
Risiko- und Brancheneinstufung bei Wertpapieren
Individuelle Mandantenstruktur (z.B. komplexe Familienstrukturen)
Module für die Erfassung von Wertpapieren, Beteiligungen, Immobilien,
Versicherungen, Cash-Flow, Einkommen/Ausgaben, Vermögen
Erfassung von Beratungsaktivitäten und –protokollen
Vermögensverwaltungsvertrag mit variabler Darstellung der Assetklassen
Spezielle Masken und Formulare, u.a. WpHG-Bogen
Abwicklung von Arbeitsabläufen, z.B. Neukundenannahme
Optional: Dokumentensynchronisation mit dem VuV-CMS Web-Tool
(VuV Compliance-Management-System/elektronisches Orga-Handbuch)
Optional: Schnittstellenanbindung zu Depotbanken
Optional: Ausführung von Wertpapierorders
Referenten:
Jörg Steinbach, isLogic AG Frank Engel, VuV
VuV-CRMR O A D S H O W
München 13.04.2016BlackRockMax-Joseph-Straße 680333 München
Hamburg 27.04.2016BerenbergNeuer Jungfernstieg 2020354 Hamburg
Stuttgart 12.04.2016UBSLautenschlagerstraße 23 70173 Stuttgart
Düsseldorf 19.04.2016Deutsche BankKönigsallee 4540212 Düsseldorf
Berlin 28.04.2016 Deutsche BankUnter den Linden 13/1510117 Berlin
Die Termine und Städte der Road-show im Überblick:
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Die Roadshow zum VuV-CRM kommt auch in Ihre Nähe!
Jetzt für einen von je 2 Workshops pro Stadt anmelden!*
09:30 - 13:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr
Bild basiert auf Mockup von http://pixeldima.com
Name Unternehmen:
Straße:
PLZ/Ort
1. Teilnehmer:
2. Teilnehmer:
E-Mail Adresse:
E-Mail Adresse:
ANMELDUNG VuV-CRM ROADSHOW
Unterschrift, UnternehmensstempelOrt, Datum
Antwort bitte bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin via
E-Mail an:FAX an:
[email protected] 660 550 19
Teilnahmebedingungen:Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt und werden nach Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug. Anmeldungen sind bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin möglich.
Ich nehme teil als:
Mitglied des VuV
Mitglied des Forum VuV
Nicht-Mitglied
Bitte beachten Sie:Pro Stadt und Roadshow-Tag wird der identische Workshop zweimal angeboten.
Ich nehme kostenlos an der CRM-Roadshow des VuV teil. Bitte reservieren Sie mir einen Teilnahmeplatz für...
Stuttgart
Termin 1
12.04.09:30 - 13:00
12.04.14:00 - 17:30
Termin 2
Hamburg
Termin 1
27.04. 09:30 - 13:00
27.04. 14:00 - 17:30
Termin 2
München
Termin 1
13.04.09:30 - 13:00
13.04. 14:00 - 17:30
Termin 2
Berlin
Termin 1
28.04. 09:30 - 13:00
28.04. 14:00 - 17:30
Termin 2
Termin 1
19.04.09:30 - 13:00
19.04.14:00 - 17:30
Termin 2
Düsseldorf