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VuV-CRM...neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kunden- kontaktmanagements vorstellen....

Date post: 11-Jun-2020
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Hamburg Düsseldorf Stuttgart München Berlin Im Rahmen einer bundesweiten Roadshow möchte Ihnen der VuV seine neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kunden- kontaktmanagements vorstellen. Das auf Microsoft Dynamics basierende CRM ist speziell auf die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern zugeschnitten und umfasst eine Vielzahl an Highlights: Office-Integration, Reportings, Dokumentenverwaltung, erweiterte Suchfunktion Diverse VV-Eingabefelder, u.a. für Preismodelle, Depotarten, Risiko- und Brancheneinstufung bei Wertpapieren Individuelle Mandantenstruktur (z.B. komplexe Familienstrukturen) Module für die Erfassung von Wertpapieren, Beteiligungen, Immobilien, Versicherungen, Cash-Flow, Einkommen/Ausgaben, Vermögen Erfassung von Beratungsaktivitäten und –protokollen Vermögensverwaltungsvertrag mit variabler Darstellung der Assetklassen Spezielle Masken und Formulare, u.a. WpHG-Bogen Abwicklung von Arbeitsabläufen, z.B. Neukundenannahme Optional: Dokumentensynchronisation mit dem VuV-CMS Web-Tool (VuV Compliance-Management-System/elektronisches Orga-Handbuch) Optional: Schnittstellenanbindung zu Depotbanken Optional: Ausführung von Wertpapierorders Referenten: Jörg Steinbach, isLogic AG Frank Engel, VuV VuV-CRM ROADSHOW München 13.04.2016 BlackRock Max-Joseph-Straße 6 80333 München Hamburg 27.04.2016 Berenberg Neuer Jungfernstieg 20 20354 Hamburg Stuttgart 12.04.2016 UBS Lautenschlagerstraße 23 70173 Stuttgart Düsseldorf 19.04.2016 Deutsche Bank Königsallee 45 40212 Düsseldorf Berlin 28.04.2016 Deutsche Bank Unter den Linden 13/15 10117 Berlin Die Termine und Städte der Road- show im Überblick: *Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Die Roadshow zum VuV-CRM kommt auch in Ihre Nähe! Jetzt für einen von je 2 Workshops pro Stadt anmelden!* 09:30 - 13:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr Bild basiert auf Mockup von http://pixeldima.com
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Page 1: VuV-CRM...neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kunden- kontaktmanagements vorstellen. Das auf Microsoft Dynamics basierende CRM ist speziell auf die Bedürfnisse von

Hamburg

Düsseldorf

Stuttgart

München

Berlin

Im Rahmen einer bundesweiten Roadshow möchte Ihnen der VuV seine

neue Softwarelösung zur Professionalisierung Ihres Kunden-

kontaktmanagements vorstellen. Das auf Microsoft

Dynamics basierende CRM ist speziell auf die Bedürfnisse

von Vermögensverwaltern zugeschnitten und umfasst

eine Vielzahl an Highlights:

Office-Integration, Reportings,

Dokumentenverwaltung, erweiterte Suchfunktion

Diverse VV-Eingabefelder, u.a. für Preismodelle, Depotarten,

Risiko- und Brancheneinstufung bei Wertpapieren

Individuelle Mandantenstruktur (z.B. komplexe Familienstrukturen)

Module für die Erfassung von Wertpapieren, Beteiligungen, Immobilien,

Versicherungen, Cash-Flow, Einkommen/Ausgaben, Vermögen

Erfassung von Beratungsaktivitäten und –protokollen

Vermögensverwaltungsvertrag mit variabler Darstellung der Assetklassen

Spezielle Masken und Formulare, u.a. WpHG-Bogen

Abwicklung von Arbeitsabläufen, z.B. Neukundenannahme

Optional: Dokumentensynchronisation mit dem VuV-CMS Web-Tool

(VuV Compliance-Management-System/elektronisches Orga-Handbuch)

Optional: Schnittstellenanbindung zu Depotbanken

Optional: Ausführung von Wertpapierorders

Referenten:

Jörg Steinbach, isLogic AG Frank Engel, VuV

VuV-CRMR O A D S H O W

München 13.04.2016BlackRockMax-Joseph-Straße 680333 München

Hamburg 27.04.2016BerenbergNeuer Jungfernstieg 2020354 Hamburg

Stuttgart 12.04.2016UBSLautenschlagerstraße 23 70173 Stuttgart

Düsseldorf 19.04.2016Deutsche BankKönigsallee 4540212 Düsseldorf

Berlin 28.04.2016 Deutsche BankUnter den Linden 13/1510117 Berlin

Die Termine und Städte der Road-show im Überblick:

*Die

Tei

lneh

mer

zahl

ist

begr

enzt

!

Die Roadshow zum VuV-CRM kommt auch in Ihre Nähe!

Jetzt für einen von je 2 Workshops pro Stadt anmelden!*

09:30 - 13:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr

Bild basiert auf Mockup von http://pixeldima.com

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Name Unternehmen:

Straße:

PLZ/Ort

1. Teilnehmer:

2. Teilnehmer:

E-Mail Adresse:

E-Mail Adresse:

ANMELDUNG VuV-CRM ROADSHOW

Unterschrift, UnternehmensstempelOrt, Datum

Antwort bitte bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin via

E-Mail an:FAX an:

[email protected] 660 550 19

Teilnahmebedingungen:Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt und werden nach Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben. Mitglieder erhalten aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl gegenüber Nicht-Mitgliedern den Vorzug. Anmeldungen sind bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin möglich.

Ich nehme teil als:

Mitglied des VuV

Mitglied des Forum VuV

Nicht-Mitglied

Bitte beachten Sie:Pro Stadt und Roadshow-Tag wird der identische Workshop zweimal angeboten.

Ich nehme kostenlos an der CRM-Roadshow des VuV teil. Bitte reservieren Sie mir einen Teilnahmeplatz für...

Stuttgart

Termin 1

12.04.09:30 - 13:00

12.04.14:00 - 17:30

Termin 2

Hamburg

Termin 1

27.04. 09:30 - 13:00

27.04. 14:00 - 17:30

Termin 2

München

Termin 1

13.04.09:30 - 13:00

13.04. 14:00 - 17:30

Termin 2

Berlin

Termin 1

28.04. 09:30 - 13:00

28.04. 14:00 - 17:30

Termin 2

Termin 1

19.04.09:30 - 13:00

19.04.14:00 - 17:30

Termin 2

Düsseldorf


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