Vielhaber Ralf

Die Private Banking Prüfinstanz

Das FUCHS PERFORMANCE PROJEKTvon Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE

Erste Ergebnisse


Start am 1. Juli 2011 5 Jahre Laufzeit 71 Teilnehmer 1,5 Mio. € in der VV Ziele: Vermögenserhalt nach VV‐Kosten, Inflation und Steuern quartalsmäßige Ausschüttung von 3.000 €; max. Verlust = 20%

Einbeziehung in Auswertung TOPs Exklusiver Datenlieferant: vwdgroup

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Das Projekt

06.03.2012 © FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH | www.fuchsbriefe.de Private Banking Prüfinstanz (FUCHSBRIEFE ‐ Dr. Richter | IQF)


Aufgabenstellung

Alle Vermögensmanager führen das Depot eines 55 Jahre alten Kunden

Liquides Startvermögen: 1.500.000 EUR Ziel 1: Mittelfristiger Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten

und Steuerno Neutralisierung der tatsächlichen Inflation / Jahresdurchschnitt.o Neutralisation der Vermögensverwaltungskosten.o Annahme: Drittkosten sind in der All‐in‐Fee enthalteno Neutralisation von Steuern (Abgeltungsteuer inkl. SolZ): 26,375 %o Hinweis: Neutralisation meint: die Ziele 1 und 2 sind nach Kosten,

nach Steuern und nach (tatsächlicher) Inflation zu verstehen. Ziel 2: Erzeugen eines vierteljährlichen Zahlungsstroms in

Höhe von jeweils 3.000 Euro. Keine jährliche Steigerung (Inflationsausgleich ggfs. über Vermögenserhöhung).


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71 Teilnehmer



Präsentation

Homepages www.performanceprojekt.de

www.fuchsbriefe.de

www.iqf.de

Darstellung

Top‐Performer (täglich)

Low Performer (täglich)

Index‐Stand

Chart

Performanceübersichto Vermögensstand

o Wertentwicklung

o Max. Drawdown

Tagebuch


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06.03.2012 6© FUCHSBRIEFE, Dr. Hans Fuchs GmbH | www.fuchsbriefe.de Private Banking Prüfinstanz (FUCHSBRIEFE ‐ Dr. Richter | IQF)



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Neuordnung der Übersicht nach:

•Vermögensstand•Wertentwicklung•Max. Verlust

Anzeige:

•Höchststand•Tiefststand•Akt. Indexstand•Performance Chart


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Stand: 3.3.2012


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So lesen Sie die Performanceübersicht

In den oberen drei Zeilen Top‐/Low‐Performer und Durchschnitt wird Ihnen jeweils der entsprechende aktuelle Tageswert angezeigt.

Der Performancechart zeigt den Verlauf der jeweiligen Werte.

In der Depotliste können Sie nach allen Spalten jeweils auf‐ oder absteigend sortieren.

Ein türkisblau unterlegter Teilnehmername zeigt an, dass Sie hierzu das Depot angezeigt bekommen (Depotdetails) und den Depotverlaufschart sowie ‐ falls dieser existiert ‐einen Strategiekommentar zum Depot (Kommentierung).


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Performance Projekt Inside



Detailblick Inside


Verschiedene Eingriffsmöglichkeiten für die Supervisoren


Offene Punkte

Ausgleich Steuerkonto zum Monatsende

Automatisches Ausbuchen von Bonds, Zertifikaten zum Fälligkeitstermin Ziel: März 2012

Korrekte Behandlung von WP mit Dirty Price Ziel: April 2012

Anzeige Performance‐Chart für unterschiedliche Zeiträume Ziel: Mai 2012


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Weitere Maßnahmen

Verstärkte PR nach einem Jahr Laufzeit (1.7.2012) zusammen mit vwd

Rating ab einem Jahr Laufzeit unter Bezugssetzung von Wertentwicklung und max. Verlust

Zusammenarbeit mit Quanvest für Risikodarstellung

Tagung/Kongress mit vwd im Jan/Feb 2013


Date post:	25-Jan-2015
Category:	Career
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