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Trends und Treiber in derWellpappenverpackung4. SENOFLEX®-Workshop, 21. September 2017Dennis Grotian und Stefan Kranz
Weltweite Trends in der Wellpappenverpackung• Das ist Metsä Board
• Marktgröße
• Wellpappenrohpapier
• Anwendungssegmente
• Treiber und Trends
Inhalt
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Das ist Metsä Board
• Unsere Kunden sindMarkeninhaber, sowieVerarbeitungs- undHandelsunternehmen
• Weltweiter Verkauf inüber 100 Ländern
• 2,500 Mitarbeiter
Metsä Board Der führende europäische Herstellervon Premium-Frischfaserkarton
Metsä Board
Wettbwerber1
Wettbewerber2
Wettbewerber3
Wettbewerber4
Andere
Faltschachtelkartons in Europa,Gesamte Kapazität 3,6M t
Metsä Board
Wettbewerber1
Wettbewerber2
Wettbewerber3
Wettbewerber4
Andere
Weißer Liner aus Frischfaser in Europa,Gesamte Kapazität 2,2M t
37% 31%
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Starke Synergien in der Metsä Group
METSÄ FIBRE
Zellstoff undSchnittholz
METSÄ BOARD
Karton
METSÄ FOREST
Holzbeschaffung undForstdienste
METSÄ TISSUE
Hygiene-undBackpapiere
METSÄ WOOD
Holzprodukte
Bioenergie-Erzeugnisse 22,3 TWh
METSÄ GROUP | Verkauf mrd. euro | Mitarbeiter 9 300
METSÄLIITTOCOOPERATIVE | Muttergesellschaft | Im Besitz von 104.000 finnischen Waldbesitzern
UmsatzEUR 1,5 Milliarden
Mitarbeiter900
Metsälitto Cooperative holding100%
UmsatzEUR 1,6 Milliarden
Mitarbeiter1 250
Metsäliitto Cooperative holding50,2%, Metsä Board 24,9%,Itochu Corporation 24,9%
UmsatzEUR 0,5 Milliarden
Mitarbeiter1 500
Metsälitto Cooperative holding100%
UmsatzEUR 1,7 Milliarden
Mitarbeiter2 500
Metsäliitto Cooperative holding41,8%, 61,5%Stimmenmehrheit
UmsatzEUR 1,0 Milliarden
Mitarbeiter2 750
Metsälitto Cooperative holding100%
Metsä Board Produktionsstandorte
Äänekoski
Simpele
JoutsenoTako
KyroKaskinen
Husum
KemiIntegrierte Fabriken• Husum, Schweden
400,000 t/a Faltschachtelkarton270,000 t/a Weißer Linerboard730,000 t/a Zellstoff
• Kemi410,000 t/a Weißer Linerboard620,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre
• Äänekoski240,000 t/a Faltschachtelkarton1,300,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre
• Joutseno320,000 t/a BCTMP690,000 t/a Zellstoff von Metsä Fibre
Nicht integrierte Fabriken• Kyro (Kyröskoski)
190,000 t/a Faltschachtelkarton
• Simpele280,000 t/a Faltschachtelkarton
• Tako (Tampere)210,000 t/a Faltschachtelkarton
• Kaskinen340,000 t/a BCTMP
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Marktgröße
Verpackungen aus Paperboard~30% vom gesamten Wert des Verpackungsmarktes weltweit
0%1%2%3%4%5%
050
100150200250300
Flex
ible
Pack
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Pap
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ard
Met
all
Gla
s
Oth
er
Geschätzte Marktgrösse 2015
% durchschnittliche jährliche Wachstumsrate2015-2020
• Wert des Verpackungsmarktes weltweit:USD 800 Milliarden
• Jährliche Wachstumsrate für Verpackungenaus Paperboard bis 2020: ~3%
• Der Paperboardanteil vom gesamtenVerpackungsmarkt soll relativ stabil bleiben
Marktgröße
Quelle: SmithersPira: The Future of Global Packaging to 2020
Verp
acku
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nin
US
DM
illiar
den
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Verbrauch von Wellpappenverpackungen
0%1%2%3%4%5%6%7%8%
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000
Marktgröße 2015 (1000 Tonnen) % durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bis 2021
Marktgröße
Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021
1000 tonnes
Deutschland vs. EuropaDeutschlandsAnteil am europäischenGesamtverbrauch vonWellpappenverpackungen im 2015
Pro-Kopf Verbrauch vonWellpappenverpackung in ausgewähltenLändern
Marktgröße
17%
Deutschland Sonstiges Europa
020406080
100120
Kg pro Kopf
Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021
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Wellpappenrohpapier
Weltweite Produktion von WellpappenrohpapierWhite kraftliner
Unbleachedkraftliner
Whitetestliner
Unbleachedtestliner
Waste-basedfluting
Semi-Chemcial
fluting
Weiße Liner sind stark gewachsen, getriebenvon dem steigenden Verbrauch vonWellpappen in Retail-Ready-Verpackungenund Displays sowie inFeinstwellenverpackungen
Wellpappenrohpapier
Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021 Quelle: SmithersPira
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Der Markt für weiße Liner beträgt ~ 10 Mt/aGestrichene Liner aus Frischfasern 1 Mt/a
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White uncoated fresh fibre liner
White coated fresh fibre liner
White recycled liner
White linerboards. 7%Brown Kraftliner 17%Brown Testliner 37%Fluting 39% Quelle: Metsä Board estimates
Total containerboardmarket is 155 Mt/a
Americas3 Mt/a
EMEA4,5 Mt /a
APAC3 Mt/a
DurchschnittlicheWachstumsrate
für PremiumLiners 3–4%/a
Wellpappenrohpapier
Anwendungssegmente
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Weltweite Anwendungssegmente fürWellpappenverpackungenPapierprodukte and Elektrogeräte sind diegrößten Nicht-LebensmittelAnwendungssegmente
Lebensmittel & Getränke 46% derAnwendungssegmente
Endverwendungssegmente
Quelle: SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021
VerarbeiteteLebensmittel
FrischeNahrungsmittel
Getränke
Nicht-Lebensmittel
Lebensmittel &Getränke
Haushalts- & KörperpflegeChemikalien
Papierprodukte
Elektrogeräte
Glas &Keramik
SonstigeNicht-
Lebensmittel
Treiber und Trends derWellpappenindustrie
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Warum Wellpappenverpackungen?
Treiberund Trends der Wellpappenindustrie
Warum Wellpappe?
Natürlichrecyclingfähig
Frischfaser wiederverwendbar,erneubar, biologisch abbaubar
Platzsparend
AnsprechendDank der neuesten Innovationen sindWellpappenverpackungen attraktivund vertriebsfertig
Stapelfähig
Starkobwohl leichtgewichtig
Natürlich schützend
Verlängerung derHaltbarkeitObst verpackt in Trays aus Wellpappehält bis zu drei Tage länger als Obstverpackt in Kästen aus Plastik
KosteneffizientEliminierung von arbeitsintensivenAufgaben wie Auspackung &Optimierung von Transportraum
Quelle: FEFCO
Quelle: World Bank World Development Indicators & UN
Voraussichtliche Weltbevölkerung bis 2050 Voraussichtliche Urbanisierungsrate bis 2050
Quelle: UN Department of Economic and Social Affairs, PopulationDivision, World Population Prospects
Bis 2050 werdenüber 64% der
Weltbevölkerungin den Städten
leben.
Durch die wachsende Bevölkerungszahl und die Urbanisierungsteigt die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungs-Lösungen
5.3Milliarden
7.3Milliarden
8.5Milliarden
9.7Milliarden
11.2Milliarden
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Nachhaltigkeit ist nicht länger ein ”gut zu wissen” –sondern ein muss
Quelle: Pro Carton & Smithers Pira, Sustainability Study 2017
66% allerKonsumenten(50% im Jahr
2013) und 73%der Millenials
sind bereit mehrfür nachhaltige
Produkte zubezahlen.
Millennials wollenwissen, dass dieUnternehmen etwasleisten um die Weltzu einem besserenOrt zu machen.Transparenz spielteine wichtige Rolle.
Quelle: Nielsen Global Corporate Sustainability Report, 2015
96% der Markeninhaberund Händler sagen, dass
die nachhaltigeVerpackung wichtig für
die Wirtschaft ist.
Treiber der WellpappenindustrieNeue Anwendungen wieFeinstwellenverpackungen• Starker Nachfragezuwachs von
Elektrogeräten – immer häufiger inleichtgewichtigenFeinstwellenverpackungen verpackt
Kosteneffektivität• Leichtgewichtigere Verpackungen, die
trotzdem haltbar und fit-for-purpose sind
Treiberund Trends der Wellpappenindustrie
Quelle: Pöyry World Paper Markets 2014, SmithersPira: The Future of Global Corrugated Packaging to 2021
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Trends im Einzelhandel• Trend zu Limited List Discounters &
Convenience Stores – weg vongroßen Hypermärkten– Kleinere Verpackungen– Viele bedeutende Vertriebskanäle mit
unterschiedlichenVerpackungsbedürfnissen
– Verpackungslösungen, die für mehrereVertriebskanäle anpassungsfähig sind
– Multiproduktverpackungen
Treiberund Trends der Wellpappenindustrie
Uncle Bens setzt die selbe Verpackung ein für Convenience stores undSupermärkte. Die kleineren Verpackungen (eine Mischung von Geschmäcken)werden in eine jumbo SRP Verpackung für den Discount Vertriebskanal eingesetzt
Quelle: NOA/PRISM – The Internet and New Generation Retailing Report 2017
Retail-Ready-Packaging & POSPraktische Treiber• Ermöglichen den Aufbau von
ansprechenden Displays• Verringern Personal- und
Bearbeitungskosten• Ermöglichen das Stapeln von Verpackungen
aufeinander um Platz zu sparen
Treiberund Trends der Wellpappenindustrie
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Trays aus Wellpappe halten Obst frisch bis zu drei Tage länger als Kunststoffkisten
Quelle: University of Bologne
Innovationen• Neues Trinkbox Konzept von Metsä
Board, “Elevated Drink Box”
• Neue Drucktechniken– Digitale Revolution im Druck
• Interaktive Verpackungen– Mobile Interaktionen durch Near-Field-
Communication (NFC) und BluetoothLow-Energy (BLW)
Treiberund Trends der Wellpappenindustrie
Quelle: Verpackungsrundschau
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Wie wichtig sind ansprechendeVerpackungen im Onlinehandel?
Eine Studie von Dotcom Distribution:Eine schöne Verpackung
• Verbessert das Konsumentenerlebnis (61%)
• Verbessert die Wahrnehmung des Brands (68%)
• Erhöht die Wahrscheinlichkeit für eineWeiterempfehlung (50%)
• Ist besonders wichtig bei Prestigewaren
Die Studie zeigt eine steigende Tendenz imVergleich zum vorigen JahrQuelle: Dotcom Distribution Survey 2016
Schlussfolgerungen• Der Markt für Wellpappenverpackungen sieht in Europa und den USA einen
jährlichen Durchschnittswachstum von 1-2%, Premium Liners wachsen stärker– In Westeuropa sind Retail-Ready-Verpackungen schon weit verbreitet, aber in den USA
und Osteuropa wachsen sie stark weiter– Starker Zuwachs von leichtgewichtigen Feinstwellenverpackungen
• Neue Anforderungen an Verpackungen– Steigender Wettbewerb > Verpackung muß ansprechend sein um auszustehen– Vielfältigkeit von Vertriebskanälen -> verschiedene Verpackungslösungen– Personalisierung -> Digitaldruck– Steigender Onlinehandel Verpackung muß vor allem schützend sein, aber besonders bei
Prestigewaren ist das ”Unboxing” Erlebnis wichtig und damit auch eine schöneVerpackung
Summary
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FALT-SCHACHTEL-KARTON
FBB
FOOD-SERVICE-KARTON
FSB
WEIßERKRAFTLINER
WKL
MetsäBoard Natural FBB MetsäBoard Classic FBB
MetsäBoard Classic FBB CX
MetsäBoard Classic WKL
MetsäBoard Pro FBB
MetsäBoard Pro FBB Bright
MetsäBoard Pro FBB CX
MetsäBoard Pro FSB Cup
MetsäBoard Pro FSB
MetsäBoard Pro WKL
MetsäBoard Pro WKL Bright
MetsäBoard Prime FBB
MetsäBoard Prime FBB Bright
MetsäBoard Prime FBB CX
MetsäBoard Prime FBB CXB
MetsäBoard Prime WKL
MetsäBoard Prime WKL Bright
MetsäBoard Natural FSB Cup
MetsäBoard Natural WKL
MetsäBoard Natural WKL Bright
Metsä Board’s ProduktfamilieNatural Classic PrimePro