Date post: | 04-Aug-2015 |
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Mobile - Company - Enterprise
TecArt-CRM Funktionsübersicht
GERMANYMADE IN
Die beliebteste Cloud-Lösung Deutschlands,bereits mehrere tausend Mal im Einsatz!
TecArt® be clever
4. Platz 2012
apps .t elekomcloud. com
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✓ Standardbildschirm für die Anzeige der neusten Informationen
✓ Anzeige der neusten E-Mails
✓ Anzeige der nächsten oder vergangenen Termine für bis zu 10 Tage
✓ Geburtstagserinnerungen an Kontakte für bis zu 10 Tage vor und nach dem Ereignis
✓ Möglichkeit für jede Abteilung einen eigenen Startbildschirm zu erstellen
✓ Individuelle Anpassung des Startbildschirms auf das Unternehmensdesign
✓ Einbindung individueller Texte mittels kleinem CMS
✓ Anzeige von eigenen Aufgaben bis 14 Tage im Voraus
✓ Individuelle Einblendung von Angaben zu jedem Modul
✓ Individuelle Einstellungen zu den Aktivitäten
✓ Individueller Startbildschirm bis zum eigenen Intranet
✓ Möglichkeit, mehrere Startbildschirme gruppenbezogen einzurichten
✓ Einbindung verschiedener Aktivitäten in den individuellen Startbildschirm
✓ Anzeige von verschiedenen News, auch gruppenbezogen
✓ Internes Telefonbuch mit Schnellsuche und direkter Wahlmöglichkeit bei verbundener Telefonanlage
✓ Automatische Aktualisierung der Startseite im gewünschten Intervall
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Startbildschirm
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Komfortable Kommunikation via E-Mail
✓ Komfortabler E-Mail-Client mittels POP3 / SMTP / IMAP
✓ Internes persönliches Adressbuch
✓ Nachverfolgung von E-Mails sowie deren Inhalten und Anhängen als Informationszeilen ✓ Filter- und Suchfunktionen
✓ Integrierte Rechtschreibprüfung, je nach Browser
✓ Filterfunktionalitäten auch u.a. zu den Kontakten und Projekten möglich
✓ Selbstlernender SPAM-Filter
✓ Möglichkeit des Faxempfangs per E-Mail
✓ Interne E-Mail-Weiterleitung spart Ressourcen und Zeit
✓ HTML- und Text E-Mails auch mit Vorlagen möglich
✓ Automatische Benachrichtigungen bei E-Mail Empfang
✓ Abwesenheitsnotizen, automatischer E-Mail Empfang, Versand, Signaturen, ind. einstellbar
✓ Nichtversand von E-Mail-Adressen aus der Verteilerliste, wenn diese in An... oder Cc... enthalten sind
✓ Farbliche Markierung von System-, Standard-, internen und wichtigen E-Mails
✓ Verwaltung von beliebig vielen E-Mail-Adressen, auch als zentraler Sammeldienst vieler E-Mail- Postfächer wie Google Mail, GMX, Web.de etc.
✓ Direkter Sprung aus einer System-E-Mail zu dem jeweiligen Anruf, Termin oder Aufgabe
✓ Verteilerlisten aus Kontakten und persönlichen Kontakten mit automatischer Aktualisierung bei Änderungen in einem Kontakt
✓ Empfang von Termindateien und Kontakten mit möglicher Eintragung
✓ Nutzung von öff entlich zugänglichen Ordnern über das Modul Projekte
✓ Ticketerstellung direkt aus einer E-Mail heraus und automatische Entnahme von Informationen
✓ E-Mails direkt in Aufgaben oder Termine umwandeln
✓ Einmaliger Versand, auch wenn die Adresse in mehreren Listen enthalten ist
✓ E-Mails als Dokument an eine beliebige Stelle im CRM kopieren oder verschieben
✓ Projekt- oder Kontaktordner abonnieren und E-Mails bequem verschieben
▷ Alle Funktionalitäten fi nden Sie online auf unserem Produkt-Portal
E-Mail Management
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✓ Umfangreiche Datenbank mit Anschriften, Personen, Dokumenten und allen Aktivitäten wie z.B. Projekte, Anrufe, Angebote, Verträge etc.
✓ Ansicht und Eingabefelder individuell einstellbar für Benutzer und Gruppen
✓ Diff erenzierte Lese- und Schreibrechte für Felder je nach Rechtevergabe
✓ Individuell einstellbare Dublettenprüfung beim Anlegen und Importieren von Kontakten
✓ Zusammenfassen von Aktivitäten auf nur einer Registerkarte in chronologischer Reihenfolge
✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung möglich
✓ Visitenkarten mittels VCF-Datei versenden
✓ Aktionen direkt aus den Kontakten aufrufbar, z.B. neue E-Mail, Dokument per Mail versenden,
Vertrag anlegen, Dokument erstellen etc. ✓ Telefonieren aus dem System über VoIP oder CallTo
✓ Alle Kontaktdaten beim Kunden, chronologisch sortier- und fi lterbar
✓ Klassifi zierung von Kunden und Ansprechpartnern, z.B. Branche, Kategorien
✓ Personen von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen verschieben oder kopieren
✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren Feldern
✓ Im- und Export von Kontaktdaten
✓ Automatische Benachrichtigung nach Änderung von wesentlichen Kontaktbestandteilen
✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps)
✓ Beziehungsmanagement zwischen Firmen in beidseitigem Verhältnis. (z.B. Mutter- und Tochterunternehmen)
✓ Eine Person gleichzeitig mehreren Firmen zuordnen, so ändern sich die Kontaktdaten bei allen Firmen gleichzeitig
✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten aus allen Feldern
✓ Suchfunktion und individuelle Filter über alle Felder
✓ Unterordner in E-Mails anlegen und Kontakte im Modul E-Mail abonnieren
✓ Kontakte oder Personen ins persönliche Adressbuch abonnieren
▷ Alle Funktionalitäten fi nden Sie online auf unserem Produkt-Portal
Übersicht aller kontaktspezifi schen Informationen
Kontaktverwaltung
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Registerkarte Personen
✓ Zuordnung von Ansprechpartnern des Unternehmens
✓ Automatische Geburtstagserinnerung
✓ Fotofelder für Kontakte und Personen
Registerkarte Beziehungen
✓ Übersichtlichkeit durch Beziehungen zwischen Kontakten
Registerkarte Dokumente
✓ Erstellen von Dokumenten wie Briefen oder Rechnungen aus Kontakten heraus
✓ Sicherheit durch individuelle Rechtevergabe innerhalb von Ordnern und für Dokumente
Registerkarte Aktivitäten
✓ Zusammenfassung von Aktivitäten in chronologischer Reihenfolge
✓ Übersicht aller Aktivitäten (Aufgabe und Termine)
✓ Filterung von Aktivitäten zu jeder Person des Kontaktes
Registerkarte E-Mails
✓ E-Mails die diesen Kontakt betreff en im Überblick
Registerkarte Projekte
✓ Projekte, in denen der Kontakt eingebunden ist, im Überblick
✓ Direkter Wechsel in betreff ende Projekte per Mausklick möglich
Registerkarte Angebote / Verträge
✓ Ansicht von Angeboten und Verträgen, die diesen Kontakt betreff en
Übersicht aller kontaktspezifi schen Informationen
Kontaktverwaltung (geöff net)
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✓ Übersichtlicher Terminkalender mit verschiedenen Ansichten
✓ Direkte Speicherung von Terminen in den Aktivitäten der Kontakte oder Projekte
✓ Verfügbarkeits- und Konfl iktprüfung beim Anlegen von Terminen
✓ Automatische Benachrichtigung bei Änderungen
✓ Diff erenzierte Zugriff srechte für die Terminansicht und für die Vergabe von Terminen
✓ Anzeige aller Feiertage auf Wunsch möglich
✓ Abrechnungsmöglichkeiten und Planung von Ressourcen durch Termine
✓ Termine zur Projektabrechnung heranziehen
✓ Terminübersicht über ausgewählte Mitarbeiter, ideal für den Gesamtüberblick
✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten durch Gruppen oder Abteilungen
✓ Automatische Eintragung von Abwesenheiten wie Urlaub und krankheitsbedingte Ausfälle in Verbindung mit der Urlaubsplanung
✓ Externe Benachrichtigung mittels E-Mail und ICF-Datei an Kunden senden, kompatibel für andere Kalender
✓ Termine mit Projekten, Tickets und Kontakten verknüpfbar
✓ Nachverfolgung von vergebenen und weitergeleiteten Terminen
✓ Bestehende Termine kopieren und Kontakten sowie Projekten zuweisen
✓ Vermeiden von Terminkonfl ikten durch Einbindung des Urlaubsplanes
✓ Ansicht des Terminkalenders von Kollegen
✓ Serienterminfunktion und private Termine
✓ Automatische Übernahme von Schulzeiten, Urlaubsanträgen und sonstigen Abwesenheiten
✓ Individuelle Anpassung zur Ansicht von Terminen und Einstellung neuer Termine
✓ Annehmen oder Ablehnen von Terminen
✓ Markierung der Termine mit Frei, Gebucht, unter Vorbehalt
✓ Farbliche Markierung von Terminen zur besseren Übersicht
✓ Terminübersicht aller Benutzer für den Tag, die Woche und den Monat
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Terminierung inklusive Verfügbarkeitsprüfung
Terminverwaltung
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✓ Verwaltung von eigenen Aufgaben allgemein oder in einer übersichtlichen Projektansicht
✓ Automatische Benachrichtigung bei Änderungen oder Fälligkeit möglich
✓ Abrechnungsmöglichkeiten und Planung von Ressourcen durch Aufgaben
✓ Einstellungen zum Bearbeitungsstand und Priorisierung der Aufgaben
✓ Aufgaben auf Wunsch mit Projekten, Tickets und Kontakten verknüpfen
✓ Aufgaben auf Wunsch nach Projekten sortieren
✓ Überwachung von vergebenen und weitergeleiteten Aufgaben
✓ Diff erenzierte Zugriff srechte für die Aufgaben- übersicht und für die Vergabe von Aufgaben
✓ Serienaufgaben erstellen
✓ Statusanzeige über den aktuellen Stand jedes Mitarbeiters in jeder Aufgabe
✓ Timerfunktion für automatische Zeiterfassung für geleistete Arbeit, auf Wunsch mit automatischer Start-Stopp-Funktion
✓ Vorbelegung von geplanter Zeit, besonders für Projekte und begrenzte Budgets
✓ Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder
✓ Bestehende Aufgaben beliebig kopieren und neu zuordnen
✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten durch Gruppen oder Abteilungen
✓ Aufgaben zur Projektabrechnung heranziehen
✓ Statusanzeige über den aktuellen Stand jedes Mitarbeiters in jeder Aufgabe
✓ Tägliche Arbeitszeiterfassung in Aufgaben mit längerer Laufzeit
✓ Auf Wunsch eigene Notizen in Aufgaben
✓ Möglichkeit der Protokollierung jeder Änderung, Revisionssicher
✓ Aus einer Aufgabe einen Termin oder einen Anruf erzeugen mit Übernahme der Daten
✓ Hinweis bei gleichzeitiger Bearbeitung eines Termins von mehreren Usern
Personenbezogene Aufgaben nach Prioritäten
Aufgabenverwaltung
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✓ Speichern von allen möglichen Dateiformaten
✓ Eigener Dokumentenbereich, welcher persönlich genutzt werden kann
✓ Komplexe Rechtevergabe zu jedem einzelnen Dokument oder Ordner möglich
✓ Integrierte Bildbetrachtung
✓ Massenarchivierung und Import von Dokumenten
✓ Automatisches Erzeugen eines Dokumenten- index zur schnellen Suche / Volltextsuche von Dokumenten,
✓ OCR-Texterkennung integrierbar - Auslesung auch von Faxen und PDF-Dokumenten
✓ Persönlicher Papierkorb für Dokumente
✓ Ablegen von Dokumentenvorlagen zum Erzeugen von Dokumenten mit den Daten des Systems
✓ Verschiedene Ansichten von Dokumenten als Liste, Detail oder Vorschau
✓ Versionsverwaltung und Wiederherstellung von Dokumenten
✓ Klassifi zierung von Dokumenten z.B. nach Angebot, Bericht, Vorlage etc.
✓ Internes Kopieren und Verschieben von Dokumenten (auch mit Drag&Drop)
✓ Bearbeitung und Sperrung von Dokumenten in Bearbeitung direkt aus dem System heraus
✓ Verschieben mit Rechtevererbung
✓ Einbindung einer webbasierten Offi ce-Lösung zur Bearbeitung und Erstellung von MS Offi ce® Dateien
✓ Interne ZIP-Funktion um Dokumente im System zu packen und entpacken
✓ Direkter Dokumentenzugriff auf Anhänge an Aktivitäten oder Objekten wie Kontakte, Projekte etc.
✓ Möglichkeit eines automatischen Virusscans über alle Dokumente
✓ Quarantäne aller Dokumente, welche mit einem Virus belastet sind
✓ Integrierte Bearbeitung für Text- und HTML-Dokumente
✓ Einbindung der meisten Module als lokales Laufwerk mittels WebDAV
Ablage aller Dokumente inklusive Volltextsuche
Dokumentenverwaltung
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✓ Zeiterfassung der Gespräche
✓ Anrufe Mitarbeitern zuweisen oder zur Kenntnis geben
✓ Anrufe direkt bei Kontakten, Tickets oder Projekten abspeichern
✓ Telefonieren aus dem System über VoIP oder CallTo
✓ Nachpfl egen von Informationen aus dem Gespräch
✓ Filterfunktion eingehender, ausgehender und nicht erledigter Telefonate
✓ Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten, auch gruppen- oder abteilungsweise
✓ Erinnerungsfunktion an Anrufe
✓ Anrufe zur Projektabrechnung heranziehen, Notizen in jedem Anruf eintragen
✓ Erweiterung der Anrufnotizen durch die Markierung "Privat"
✓ Bestehende Anrufe beliebig kopieren und neu zuordnen
✓ Möglichkeit Änderungen in Anrufen zu protokollieren
✓ Aus einem Anruf einen Termin oder eine Aufgabe erzeugen mit Übernahme der Daten
✓ Hinweis bei gleichzeitiger Bearbeitung eines Termins von mehreren Usern
Direkte Zuweisung individueller Anrufnotizen
Anrufverwaltung
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✓ Übersichtliche Darstellung aller Projektdaten, analog zu Kontakten
✓ Zuordnung von internen und externen Mitgliedern zu einem Projekt mit Festlegung von Kosten für bestimmte Arbeiten
✓ Diff erenzierte Lese- und Schreibrechte für Felder je nach Rechtevergabe
✓ Abrechnung der Aktivitäten möglich
✓ Schnelle Übersicht über alle Projekte, Projektarten, zu erledigende Aufgaben etc.
✓ Durch Rechteeinschränkung Mitarbeitern begrenzten Zugriff auf Projekte gewähren
✓ Geschäftspartnern (Externe Nutzer) Direktzugriff auf ein Projekt gewähren
✓ Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten, auch aus selbst angelegten Feldern
✓ Mehrere Registerkarten mit frei verfügbaren Feldern
✓ Automatische Benachrichtigung nach Änderung von wesentlichen Projektbestandteilen
✓ Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten (z.B. Rechte setzen)
✓ Nutzung von öff entlich zugänglichen Ordnern über das Modul E-Mail
✓ Individuelle und unternehmensweite Filterung möglich
✓ Budgetierung von Projekten
✓ Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps)
✓ Einrichten individueller Filter zur gezielten Suche nach Projekten
✓ Unterordner in E-Mails anlegen und Projekte im Modul E-Mail abonnieren
✓ Individuelle Gestaltung mehrerer Ansichten durch eigene Templates (z.B. Kundenprojekt, Messe, Marketing)
✓ Direkte Zuordnung von Trouble-Tickets zu Projekten
✓ Nutzung der Dokumente über WebDAV
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetüberwachung
Projektverwaltung
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Registerkarte Mitglieder
✓ Zuordnung von Projektmitgliedern aus Kontakten oder Benutzern und Vergabe von Stundenlöhnen
✓ Freigabe und Sperrung von externen Nutzern
Registerkarte Dokumente
✓ Individuelle Rechtevergabe innerhalb von Ordnern und für einzelne Dokumente
✓ Projektbezogene Dokumentenablage
✓ Rechtevergabe innerhalb des Projektes
Registerkarte Aktivitäten
✓ Komplette Übersicht über alle Aktivitäten (Aufgaben, Termine, Anrufe und E-Mails)
✓ Personalkosten des betreff enden Projektes im Überblick
Registerkarte Angebote / Verträge
✓ Gesammelte Ansicht aller dieses Projekt betreff enden Angebote bzw. Verträge
Umfassendes Projektmanagement mit Budgetüberwachung
Projektverwaltung (geöff net)
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✓ Zentrale Administration aller Einstellungen und Rechte der Mitglieder
✓ Vergabe der Module für Benutzer und Benutzergruppen
✓ Pfl ege des individuellen Startbildschirms
✓ Einfache Rechtevergabe über Benutzer und Gruppen
✓ Vorlagenverwaltung für E-Mails und das Dokumentenmanagement
✓ Pfl ege von Tarifverträgen und Vereinbarungen für die Urlaubsplanung
✓ Umfangreiche Importfunktion von E-Mails, CSV-Dateien, VCF-Dateien
✓ Individuelle Einstellungen zu jedem Modul und deren Feldern und Inhalten
✓ Allgemeine und weiterführende Sicherheitsrichtlinien für den Login
✓ Zentrale regionale Einstellungen wie Währungen und Sprachen, Sprachen darüber hinaus benutzerseitig einstellbar
✓ Führen von Protokollen über Änderungen
✓ Pfl egen von Schulzeiten für Auszubildende und Praktikanten
✓ Administration einer umfangreichen OCR-Texterkennung
✓ Administration der Module für weitere Felder und Zusammenfassung von Aktionen
✓ Globale Papierkorbfunktion für alle Objekte und Dokumente des TecArt-CRM Systems
✓ Abbildung von Unternehmenshierarchien
✓ Einbindung verschiedener Daten und so Nutzung als Unternehmens-Intranet möglich
✓ Interne Systemeinstellungen für E-Mail-Empfang, Dokumentenindizierung usw.
✓ Sicherheitseinstellungen und Überwachung der Aktivitäten
✓ Überwachung der Zugriff e und Fehlzugriff e
✓ Angabe von Passwortschwierigkeiten und Aktionen
✓ Automatische Systemaktionen auf Wunsch
✓ Gruppenhierarchien für Urlaubsplanung, Aufgaben, Termine, Anrufe
▷ Alle Funktionalitäten fi nden Sie online auf unserem Produkt-Portal
Systemeinstellung inklusive Rechteverwaltung
Administration
Die TecArt-CRM Web-Appfür mehr Mobilität
Echtzeit-Datenabruf via Browser-App
Wichtigste Informationen auch unterwegs dabei haben:
✓ E-Mails ✓ Dokumente
✓ Kontakte ✓ Aktivitäten
(inkl. Umkreissuche) (Aufgaben, Termine, Anrufe, Trouble-Tickets, Projekte, Verträge, Angebote)
* Kompatibel mit: Apple iOS 3+, Android 2.1+ und BlackBerry 6+
Jederzeit durch folgende TecArt-CRM Module erweiterbar:
Dienstplanung
Auswertungen
Trouble-Ticket
Forum
Accountverwaltung
Ihr Wunsch-Modul
Ressourcenplanung
Mehr Informationen zur TecArt-CRM Software fi nden Sie auf apps.telekomcloud.com
09
/12
GERMANYMADE IN
Angebotsverwaltung
Vertragsverwaltung
Urlaubsplanung
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4. Platz 2012