2019年12月SUV市场销售分析报告SUV Market Analysis Report
达示数据研究中心 | 2020年1月
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2
n 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年。其中,SUV市场销量呈现出了爆发性增长。近几年,虽然轿车市场销量增长逐渐放缓,但SUV市场却依然保持着强劲的增长势头。2017年SUV市场全年销量同比增长率达到了13%,而截至2018年上半年,SUV市场依然有8%增速
n 强势的市场表现,在给厂商带来丰厚利润的同时,也带来了激烈的竞争。在竞争日趋白热化的SUV市场,什么样的销售策略才能获得更多收益,占领更多市场份额,是大家关心的问题。
n 报告通过对SUV细分级别销量和成交价持续监测分析,掌握市场销售状况、价格走势和重点车型价格销量变化,为客户制订、调整和检查销售策略提供依据。
研究目的
n 销量数据来源:达示数据销量监测n 销量MIX来源:达示数据终端监测n 价格数据来源:达示数据价格监测n 配置数据来源:达示数据配置监测
数据来源
指标定义
n 加权指导价= ∑(型号指导价*权重),反映车型整体指导价走势,主要受权重影响,可反映消费结构趋势;
n 加权成交价= ∑(型号成交价*权重),反映车型整体的成交价格走势,受权重及价格双重影响,反映车型成交均价水平;
n 加权折扣率= (加权指导价-加权成交价)/加权车型指导价*100%;
n 成交价=指导价-折扣-礼包(金额小于500不折算)n 车型成本=市场指导价-基本返利-考核奖励-促销金额n 经销商利润(单车毛利)=市场成交价-车型成本+补贴n 利润率=经销商利润/市场指导价
*注:加权价格和价格指数以上月销量为权重。
细分市场说明
n 细分市场来源:达示数据标准n SUV细分市场根据轴距和价格段,细分为大型SUV、中大型
SUV、中型SUV、紧凑型SUV和小型SUV五个子细分市场n 大型SUV销量较少,因此本报告主要研究中大型SUV、中型
SUV、紧凑型SUV、小型SUV四个子细分市场
目录CONTENTS
细分市场销量变化
SUV市场表现
0102 DAAS-AUTO
主流SUV车型表现03
第一部分细分市场销量变化※ 逐月份额走势 ※ 年累计份额走势
※ 月度销量 ※年累计销量
PART 1
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5
1.4% 0.7%3.7% 3.0%
31.6% 31.2%
9.8% 10.5%3.6% 3.3%6.9% 6.1%
42.5% 44.6%
2018.1~12 2019.1~122019.1~12
0.4% 0.5% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7%2.9% 2.7% 2.4% 2.2% 2.2% 1.9%
31.2% 30.7% 30.7% 31.7% 31.2% 30.7%
12.1% 11.0% 11.4% 10.6% 11.2% 10.7%3.9% 3.6% 3.7% 3.4% 3.4% 3.1%5.4% 5.9% 5.6% 5.6% 5.7% 5.6%
43.6% 45.0% 45.1% 45.3% 45.0% 46.8%
2019'7 2019'8 2019'9 2019'10 2019'11 2019'12各细分市场份额走势,2019.12
SUV
MPV
中大型
中型
紧凑型
小型
微型
细分市场销量变化
细分市场 2019~12 当月同比 环比 份额同比 份额环比 2019.1~12 累计同比
SUV 1,166,447 6.3% 39.0% 5.2% 1.8% 9,342,494 -2.3%MPV 138,805 -9.8% 31.7% -0.3% -0.1% 1,274,731 -17.6%
C 76,823 -7.0% 21.1% 0.0% -0.3% 698,779 -13.8%B 266,931 14.8% 27.6% 1.9% -0.5% 2,207,072 -0.2%A 764,145 -11.0% 31.6% -1.8% -0.5% 6,547,506 -7.9%A0 47,924 -53.9% 14.5% -2.0% -0.3% 621,736 -24.6%A00 16,584 -83.0% 25.0% -3.0% 0.0% 155,249 -52.1%
SUV销量份额年度最高• 12月各细分市场份额,SUV占整体市场份额46.8%,环比上升1.8个百分点;为2019年下半年份额占比最高;• 2019年SUV累计销量934.2万辆,累计同比下降2.3%;
第二部分SUV市场表现※ 逐月销量走势 ※ 逐月份额走势
※ 各级别销量走势 ※年累计销量TOP5车型
PART 2※ 省份年累计份额色阶图 ※年累计销量TOP10省份
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7
SUV市场整体表现
992,091
720,622
689,979
690,042
754,840
658,119
739,282
791,317
822,739
810,122
800,796
1,097,235
1,222,676
435,595
665,139
674,557
773,231
1,025,255
296,990
679,859
794,354
769,142
839,249
1,166,447
23.2%
-39.6%-3.6%
-2.2% 2.4%
55.8%
-59.8%-14.1%
-3.5%
-5.1%4.8%
6.3%
11.4%
-64.4%
52.7%
1.4% 14.6%32.6%
-71.0%
128.9%
16.8%-3.2% 9.1% 39.0%
20000
220000
420000
620000
820000
1020000
1220000
1420000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
SUV市场销量走势
2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比
9,567,184.0
9,342,494.0
2018.1~12 2019.1~12
累计销量走势
-2.3%
SUV本月销量下半年度最高• 12月,SUV细分市场销量116.6万辆,销量同比上升6.3%,环比上升39%,升幅均高于整体市场;• 2019年的第四季度乘用车市场销量下滑进一步收窄,份额占比近半的SUV细分市场销量本月销量破百万,也是下半
年月销量最高,成为整体市场销量收窄的动力点;
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8
SUV细分市场表现
细分市场 本月销量 同比变化 本月份额 份额环比 份额同比
小型SUV 214,942 -13.8% 18.4% 0.4% -4.3%
紧凑型SUV 608,771 9.8% 52.2% 1.5% 1.7%
中型SUV 277,688 15.8% 23.8% -2.0% 2.0%
中大型SUV 59,308 21.7% 5.1% 0.1% 0.6%
紧凑SUV份额占比年度最高
21.2% 21.1% 20.2% 20.1% 20.1% 19.6% 17.0% 17.7% 17.9% 19.0% 18.1% 18.4%
52.1% 51.1% 50.0% 49.6% 49.7% 49.4% 50.5% 50.6% 50.4% 51.6% 50.7% 52.2%
22.1% 22.9% 24.2% 25.1% 24.9% 24.7% 27.9% 26.7% 26.4% 25.0% 25.8% 23.8%
4.0% 4.2% 4.8% 4.6% 4.8% 5.5% 4.2% 4.4% 4.8% 4.0% 5.0% 5.1%
SUV细分市场份额走势
中大型SUV 中型SUV 紧凑型SUV 小型SUV
• 12月,SUV各细分市场方面,仅中型SUV环比下降1.9%,升幅稍微高于SUV整体市场,其余细分均同比上升;• 12月,紧凑SUV占SUV市场52.2%份额,环比上升1.5个百分点,为本年度份额占比最高;
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9
小型SUV市场整体表现
189,369
159,284
141,541
140,693
156,305
128,661
147,212
158,743
163,596
171,090
173,308
249,241
259,215
92,064
134,674
135,587
155,039
200,585
50,554
120,379
142,375
146,182
151,591
214,942
36.9%
-42.2%-4.9%
-3.6% -0.8%
55.9%
-65.7%-24.2%
-13.0% -14.6%
-12.5% -13.8%4.0%
-64.5%
46.3%
0.7% 14.3% 29.4%
-74.8%
18.3% 2.7%
3.7% 41.8%
0
200000
400000
600000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
小型SUV市场销量走势
2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比
品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量
上汽通用五菱-宝骏 510 19,739 6,287 175,521
东风本田-本田 XR-V 19,250 5,279 147,392
吉利汽车-吉利 远景X3 14,150 2,555 118,625
广汽本田-本田 缤智 19,445 6,004 117,951
吉利汽车-吉利 缤越 11,925 2,705 110,288
累计销量前5车型
46.7%
37.8%
22.0%
44.7%
29.3%
1,979,043.0
1,803,187.0
2018.1~12 2019.1~12
累计销量走势-8.9%
小型SUV市场销量明显上升• 12月,小型SUV销量为21.5万辆,环比上升41.8%,同比下降13.8%;年度累计销量180.3万辆,同比下降8.9%• 宝骏510本月销量2万辆,位居小型SUV细分首位,年度累计销量17.5万辆;分列二四位是的本田两款A0-SUV产
品,本期东本XR-V位居小型SUV细分次席,累计销量14.7万,相比广本缤智高出2万辆;位居三五是吉利的远景X3和缤越,累销相差0.8万辆;
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10
省份 销量 同比
-6.1%
-10.3%
-14.1%
15.1%
-9.0%
0.6%
-11.7%
-7.5%
-9.5%
-8.2%
小型SUV市场份额及前10省份销量表现
190,186
164,348
146,545
109,298
130,727
111,129
89,469
73,118
73,076
71,064
178,522
147,395
125,929
125,809
118,929
111,761
79,014
67,645
66,103
65,246
广东省
山东省
河南省
江苏省
河北省
浙江省
四川省
山西省
湖北省
安徽省 2018.1~12
2019.1~12
累计份额≥ 3.5%
2% ≤累计份额< 3.5%
累计份额< 2%
2019年累计销量份额分布色差图
新疆
西藏
青海
四川
云南贵州
广西 广东
湖南
湖北
江西福建
浙江
上海江苏
河北
河南
山东
北京
天津
甘肃
安徽
陕西
山西宁夏
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
重庆
台湾
海南
钓鱼岛
• 12月,小型SUV累计销量前十省份,仅江苏/浙江实现同比上升,其他省份均呈现同比负增长;其中山东/河南/四川降幅超10%;
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11
紧凑型SUV市场整体表现
474,547
361,751
337,200
338,344
380,911
335,120
364,778
391,680
415,607
415,661
395,729
554,317
637,395
222,737
332,597
334,340
384,174
506,861
150,050
344,207
400,332
396,606
425,117
608,771
34.3%
-38.4%-1.4%
-1.2% 0.9%51.2%
-58.9%-12.1% -3.7% -4.6% 7.4%
9.8%
15.0%
-65.1%
49.3%
0.5% 14.9% 31.9%
-70.4%
16.3% -0.9% 7.2%
43.2%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
紧凑型SUV市场销量走势
2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比
品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量
长城汽车-哈弗 哈弗H6 41,638 14,986 270,976
东风日产 奇骏 23,690 7,594 198,707
东风本田-本田 CR-V 22,505 5,665 172,253
东风日产 逍客 21,011 4,975 167,058
吉利汽车-吉利 博越 18,824 5,324 149,803
累计销量前5车型
56.2%
47.2%
33.6%
31.0%
39.4%
4,765,645.0
4,743,187.0
2018.1~12 2019.1~12
累计销量走势-0.5%
紧凑型SUV月销环比上升43.2%• 12月,紧凑型SUV销量为60.9万辆,同比上升9.8%,环比上升43.2%,升幅高于SUV整体市场;年度累计销量
为474.3万辆,累计销量同比下降0.5%,落后于SUV整体市场平均增速;• 哈弗H6销量完成4.2万辆,环比上升56.2%,位居紧凑SUV首位,累计销量27.1万;日产奇骏本月销量2.4万辆,
位居紧凑型SUV次席,而年度累计19.9万辆;东本CRV累销17.万辆,位居第三;
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12
省份 销量 同比
-8.3%
0.1%
5.5%
1.9%
8.3%
0.7%
8.2%
-4.4%
-4.8%
-3.5%
紧凑型SUV市场份额及前10省份销量表现
529,533
347,703
318,508
323,943
283,369
259,451
218,376
220,305
201,624
166,903
485,391
348,130
335,932
330,084
306,996
261,195
236,345
210,560
191,973
160,992
广东省
浙江省
河南省
江苏省
山东省
四川省
河北省
湖北省
湖南省
安徽省2018.1~12
2019.1~12
累计份额≥ 3.5%
2% ≤累计份额< 3.5%
累计份额< 2%
2019年累计销量份额分布色差图
新疆
西藏
青海
四川
云南贵州
广西 广东
湖南
湖北
江西福建
浙江
上海江苏
河北
河南
山东
北京
天津
甘肃
安徽
陕西
山西宁夏
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
重庆
台湾
海南
钓鱼岛
• 紧凑SUV销量累计前十省份,仅广东/湖北/湖南/安徽同比负增长,其余省份均同比正增长;• 累计销量份额较高的省份主要集中在中部、人口大省和沿海发达地区。
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13
中型SUV市场整体表现
268,329
168,021
170,794
172,694
180,066
158,107
185,127
195,468
198,740
182,953
187,981
239,774
270,065 99,677
160,837
169,298
192,370
253,684 82,850
181,738
209,406
192,594
216,226
277,688
0.6%-40.7%
-5.8%
-2.0% 6.8%60.5%
-55.2%-7.0%
5.4% 5.3% 15.0% 15.8%
12.6%-63.1%
61.4%
5.3% 13.6% 31.9%-67.3%
15.2% -8.0% 12.3% 28.4%
0
100000
200000
300000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
中型SUV市场销量走势
2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比
品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量
上汽大众-大众 途观L 25,462 9,288 181,730
一汽-大众-大众 探岳 27,815 6,329 149,100
一汽-大众-奥迪 Q5L 15,679 1,419 129,153
北京奔驰-奔驰 GLC级 10,979 -2,464 128,405
华晨宝马-宝马 X3 14,486 3,201 111,730
累计销量前5车型
57.4%
29.5%
10.0%
-18.3%
28.4%
2,308,054.0
2,306,433.0
2018.1~12 2019.1~12
累计销量走势
-0.1%
中型SUV销量本月上升• 12月,中型SUV销量完成27.7万辆,销量同比上升15.8%,环比上升28.45;累计销量为230.6万辆,同比微降0.1%;• 12月,位居中型SUV细分首位的是大众的两款车型,上汽大众途观L月销2.5万辆,累销18.2万辆位居细分首位;一
汽大众探岳本月环比上升29.5%,累销15万辆居次席;位居第三的是奥迪Q5L,本月完成1.6万辆,而累销完成13万;
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14
省份 销量 同比
-3.4%
6.7%
10.3%
3.8%
5.3%
5.5%
-3.5%
2.0%
0.1%
-3.5%
中型SUV市场份额及前10省份销量表现
285,003
173,184
161,738
132,907
123,571
108,152
115,287
105,273
92,560
94,236
275,286
184,826
178,360
137,976
130,126
114,129
111,290
107,407
92,688
90,917
广东省
浙江省
江苏省
四川省
山东省
北京市
河南省
上海市
云南省
湖南省 2018.1~12
2019.1~12
累计份额≥ 3.5%
2% ≤累计份额< 3.5%
累计份额< 2%
2019年累计销量份额分布色差图
新疆
西藏
青海
四川
云南贵州
广西 广东
湖南
湖北
江西福建
浙江
上海江苏
河北
河南
山东
北京
天津
甘肃
安徽
陕西
山西宁夏
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
重庆
台湾
海南
钓鱼岛
• 12月,中型SUV累计销量前十省份中,除广东和河南、湖南外,其他省份均实现同比上升;• 累计销量份额较高的省份主要集中在中部、沿海一带。
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15
中大型SUV市场整体表现
53,036
27,732
35,946
34,039
33,299
32,845
37,967
40,067
40,276
36,404
39,547
48,726
49,327
18,114
32,123
31,017
37,042
56,054
12,434
30,240
38,194
30,711
41,829
59,308
-7.0% -34.7%
-10.6%
-8.9% 11.2%70.7%
-67.3%-24.5%
-5.2% -15.6% 5.8% 21.7%
1.2%-63.3%
77.3%
-3.4% 19.4% 51.3%
-77.8%
143.2%
26.3% -19.6%36.2% 41.8%
0
20000
40000
60000
80000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
中大型SUV市场销量走势
2018-销量 2019-销量 2019-同比 2019-环比
459,884.0
436,393.0
2018.1~12 2019.1~12
累计销量走势
-5.1%
品牌 车型 本月销量 环比变化量 环比% 累计销量
上汽大众-大众 途昂 8,140 2,673 65,981
宝马(进口) X5 5,962 1,720 36,328
一汽丰田-丰田 普拉多 3,776 1,015 34,864
丰田(进口) 兰德酷路泽 3,479 -32 30,925
保时捷(进口) 卡宴 4,064 827 30,791
累计销量前5车型
48.9%
40.5%
11.1%
-0.9%
25.5%
中大型SUV销量累计下降5.1%• 12月,中大型SUV销量为5.9万辆,销量同比上升21.7%,环比上升41.8%,升幅高于SUV整体市场;年度累计销量为
43.6万辆,同比下降5.1%;• 大众途昂本月销量8140辆,累计销量6.6万辆位居中大型SUV细分首位;其核心竞品宝马X5本月销量环比上升40.5%,
实现销量5962辆,累销3.6万辆位居次席;一丰普拉多和丰田兰德酷路泽分别累销3.5万和3.1万辆位居三四;
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16
省份 销量 同比
-14.1%
-7.7%
-7.6%
-2.2%
-8.2%
11.8%
-6.4%
-8.8%
1.4%
-2.4%
中大型SUV市场份额及前10省份销量表现
60,612
40,717
37,975
35,784
31,246
23,001
25,905
25,447
15,869
15,233
52,086
37,582
35,071
34,995
28,676
25,723
24,238
23,198
16,099
14,863
广东省
浙江省
北京市
天津市
江苏省
四川省
山东省
上海市
辽宁省
河南省2018.1~12
2019.1~12
累计份额≥ 3.5%
2% ≤累计份额< 3.5%
累计份额< 2%
2019年累计销量份额分布色差图
新疆
西藏
青海
四川
云南贵州
广西 广东
湖南
湖北
江西福建
浙江
上海江苏
河北
河南
山东
北京
天津
甘肃
安徽
陕西
山西宁夏
内蒙古
黑龙江
吉林
辽宁
重庆
台湾
海南
钓鱼岛
• 12月,中大型SUV累计销量TOP10省份中,仅四川/辽宁累计同比上升,其他TOP10省份均同比下降;• 本累计销量份额超出3.5%的依次是累计销量排名前十的省份。
第三部分主流SUV车型表现※ 各级别热销车型销量走势
※型号销量份额占比※ 各加权价数据
PART 3
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18
小型SUV 宝骏510
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
510 71,800 62,700 9,100 12.7% 5,900 60,900 1,800 184,350 -40.0%
分款型销售信息
型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
1.5L 手动 乐享型 5.77 13.3% 12.2%
1.5L 无级 优享型 7.31 12.9% 4.7%
1.5L 无级 乐享型 6.43 11.6% 3.5%
1.5L 手动 劲享型 国V 4.66 11.4% 13.8%
1.5L AMT 优享型 7.01 8.5% 9.8%
1.5L 手动 乐享型 国V 5.46 8.3% 15.8%
1.5L 手动 劲享型 4.96 6.8% 6.7%
1.5L 手动 优享型 6.46 4.9% 6.0%
1.5L 手动 优享型 国V 6.05 4.9% 6.0%
1.5L AMT 乐享型 6.31 4.7% 3.3%
其他 - 12.6% 18.3%
• 宝骏510本月销量为19739 辆,销量环比上升46.7%,累计销量同比下降40.2%;• 本月,终端优惠增加600元,经销商成本减少300元,经销商单车利润1800元。
宝骏510销量环比上升
8,829
13,052
14,221
14,067
13,452
19,739
68,10071,800 71,800 71,800 71,800 71,800
58,300
66,000 65,300 65,000 63,300 62,700
59,900 61,900 61,900 61,90061,200
60,900
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
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19
小型SUV XR-V
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
XR-V 147,000 133,100 13,900 9.5% 16,300 128,500 4,600 151,482 -6.5%
分款型销售信息
型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
1.5T 无级 220 TURBO 豪华版
14.45 28.2% 42.2%
1.5L 无级 舒适版 12.64 27.7% 22.3%1.5T 无级 220 TURBO 豪华
版 国V 14.38 12.7% 10.2%
1.5L 无级 舒适版 国V 12.61 10.2% 2.1%
1.5L 无级 经典版 11.95 8.5% 10.2%
1.5L 无级 豪华版 13.44 3.7% 4.8%1.5T 无级 220 TURBO 舒适
版13.2 3.5% 3.1%
1.5T 无级 220 TURBO 舒适版 国V 13.1 1.6% 0.6%
1.5L 无级 经典版 国V 11.91 1.6% 1.5%
1.5L 无级 豪华版 国V 13.42 1.2% 1.2%
其他 - 1.1% 1.7%
XR-V终端优惠减少
4,090
8,385
14,959
15,314
13,971
19,250
143,600147,000 147,000 147,000 147,000 147,000
123,000134,300 133,000 131,900 132,200 133,100
132,800 130,600 127,600 127,900128,300
128,500
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
• XR-V本月销量为1.93万辆,销量环比上升37.8%,年度累计销量同比下降6.5%;• 终端价格方面,加权成交价增加900元,经销商单车成本增加200元,单车利润为700元。
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20
紧凑型SUV 哈弗H6
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
哈弗H6 120,300 106,300 14,000 11.6% 20,100 99,400 6,900 283,291 -14.7%
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0T 双离合 2.0GDIT GT冠军版 12.29 - -
2.0T 双离合 2.0GDIT GT劲擎版 13.39 - -
2.0T 双离合 2.0GDIT GT豪华版 12.98 - -
1.5T 双离合 运动版 精英型 9.05 36.0% 23.6%
1.5T 双离合 1.5GDIT 铂金冠军版 11.08 22.9% 10.7%
1.5T 双离合 1.5GDIT 铂金豪华版 11.88 7.2% 7.1%
1.5T 手动 运动版 精英型 8.06 4.7% 7.1%
1.5T 双离合 运动版 精英型 8.97 4.2% 6.4%
2.0T 双离合 2.0GDIT 铂金冠军版 11.88 3.3% 4.9%
1.5T 双离合 Hi-Life 冠军版 10.96 2.3% 3.6%
其他 - 19.4% 36.6%
12,315
14,279
19,724
23,266
26,652
41,638
119,400 121,800 120,400 121,300 121,300 120,300
109,100112,800
108,100 111,100109,300
106,300
100,500 102,400 101,000 101,600 100,800 99,400
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
哈弗H6终端优惠增加• 哈弗H6本月销量为4.2万辆,销量环比上升56.2%,年度累计同比下降14.7%;• 哈弗H6优惠增加3000元,经销商单车成本下降1400元,单车利润为6900元。
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21
紧凑型SUV 奇骏
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
奇骏 224,900 194,000 30,900 13.7% 24,000 197,000 -3,000 216,311 6.9%
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0L 无级 XL ITS 智联舒适版 17.02 35.8% 13.8%
2.0L 无级 智联舒适版 16.98 29.8% 68.9%2.0L 无级 XL Premium 智联尊享
版17.38 11.6% 0.4%
2.5L 无级 四驱 XL ITS 豪华领航版
21.4 5.7% 2.0%
2.0L 无级 XL ITS 3rows 智联七座舒适版
17.81 3.7% 0.5%
2.5L 无级 四驱 XL ITS 3rows 七座豪华领航版
21.69 3.1% 0.4%
2.5L 无级 四驱 XV Premium 至尊领航版
24.29 2.6% 0.4%
2.5L 无级 四驱 智联领先版 20.2 2.2% 5.2%
2.0L 无级 XE 时尚版 15.97 1.7% 0.2%
2.5L 无级 四驱 XL 智联领先版 20.1 1.7% 0.4%
其他 - 2.1% 7.8%
17,604
17,277
16,298
17,156
16,096
23,690
220,100 220,100 220,100 222,100 224,900 224,900
188,600 189,500 192,100 196,600 194,700 194,000
197,800 198,300191,600 194,200 196,500 197,000
20,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
奇骏本月负利润• 奇骏本月销量为1.4万辆,销量环比上升47.2%,累计销量同比上升6.9%;• 奇骏加权优惠增加700元,经销商单车利润-3000元。
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22
紧凑型SUV CR-V
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
CR-V 200,100 191,300 8,800 4.4% 13,800 183,100 8,200 189,351 77.9%
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
1.5T 无级 耀目版plus 240TURBO 风尚版 19.05 30.1% -1.5T 无级 耀目版 240TURBO 舒适版 16.68 25.4% -1.5T 无级 240TURBO 风尚版 18.96 22.2% 49.7%1.5T 无级 240TURBO 舒适版 16.57 19.6% 44.2%1.5T 无级 240TURBO 四驱豪华版 19.94 1.9% 4.1%1.5T 无级 240TURBO 都市版 17.86 0.7% 2.0%1.5T 无级 耀目版 240TURBO 都市版 17.97 0.2% -1.5T 无级 240TURBO 四驱尊耀版 23.53 0.0% 0.0%1.5T 无级 耀目版plus 240TURBO 四驱豪华版
20.05 0.0% -
1.5T 手动 240TURBO 经典版 15.56 0.0% 0.0%1.5T 手动 耀目版 240TURBO 经典版 15.71 0.0% -1.5T 无级 240TURBO 四驱尊贵版 21.72 0.0% 0.0%
17,098
16,602
17,165
15,088
16,840
22,505
205,900 205,900 205,900 205,900 205,900 200,100193,800 193,900 194,300 195,400 197,200
191,300
189,000 188,900 188,900 188,900 188,900 183,100
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
CR-V单车销售保证利润• CR-V本月销量为2.3万辆,销量环比上升33.6%,累计销量同比上升77.9%;• CR-V加权优惠增加5900元,经销商成本价下降5800元,单车销售利润为8200元。
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23
中型SUV 途观L
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0T 双离合 330TSI 全景舒适版 20.6 34.0% 31.1%
2.0T 双离合 330TSI 智动豪华版 21.86 32.0% 28.3%
2.0T 双离合 330TSI 全景舒适版 国V 20.89 10.0% 9.5%
2.0T 双离合 330TSI 智动豪华版 国V 22.2 6.7% 6.7%
2.0T 双离合 330TSI R-Line旗舰版 23.45 6.6% 6.6%2.0T 双离合 380TSI 四驱智动豪华版 7
座24.8 4.0% 5.7%
2.0T 双离合 330TSI 风尚版 18.42 3.0% 2.8%
2.0T 双离合 330TSI 风尚版 国V 18.71 1.4% 1.4%
1.4T 双离合 280TSI 全景舒适版 18.71 1.0% 3.6%
2.0T 双离合 380TSI 四驱智动豪华版 24.78 0.7% 3.4%
其他 - 0.6% 1.0%
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
途观L 272,000 239,300 32,700 12.0% 27,000 239,500 -200 194,700 -10.2%
途观L终端优惠增加1800元
12,970
14,007
16,077
14,632
16,174
25,462
268,800 268,800 268,800 272,000 272,000 272,000
241,300 242,000 239,800 244,000241,100 239,300
240,200 242,100 242,700 245,800 245,500239,500
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
• 途观L销量为2.5万辆,销量环比上升57.4%,累计销量同比下降10.2%;• 途观L本月终端优惠增加1800元,成本下降6000元,单车利润为-200元。
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中型SUV 探岳
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0T 双离合 330TSI 豪华型 18.95 66.3% 60.4%
1.4T 双离合 征途版 280TSI 豪华型 17.38 18.2% 19.5%
2.0T 双离合 330TSI 四驱豪华型 20.44 8.9% 7.1%
2.0T 双离合 380TSI 四驱R-Line 23.1 1.8% 2.0%
2.0T 双离合 330TSI 尊贵型 22.02 1.2% 1.1%
2.0T 双离合 380TSI 四驱R-Line 国V 23.26 0.9% 1.0%
2.0T 双离合 330TSI 四驱豪华型 国V 20.56 0.7% 2.0%
2.0T 双离合 330TSI 豪华型 国V 19.06 0.5% 1.6%
2.0T 双离合 330TSI 尊贵型 国V 22.15 0.4% 0.3%
2.0T 双离合 380TSI 四驱尊贵型 25.52 0.3% 0.9%
其他 - 0.8% 4.1%
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
探岳 245,500 212,500 33,000 13.4% 19,200 221,000 -8,500 163,613 1572.9%
探岳销量环比上升
14,513
16,406
19,615
19,559
21,486
27,815
246,900 246,900 245,500 245,500 245,500 245,500
221,900 217,300 215,000 214,400 213,800 212,500
224,600 225,200 223,000 220,500 220,800 221,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
• 探岳销量为2.8万辆,销量环比上升29.5%;• 本月探岳终端优惠增加1300元,单车成本上升200元,经销商单车利润为-8500元。
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中型SUV GLC级
分款型销售信息型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 动感型 41.83 43.6% 35.0%
2.0T 自动 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 39.31 27.1% 12.9%
2.0T 自动 GLC 260 L 4MATIC 动感型 36.26 17.9% 14.8%
2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 46.37 9.2% 6.0%
2.0T 自动 GLC 260 L 4MATIC 动感型 37.62 1.6% 21.8%
2.0T 自动 GLC 200 L 4MATIC 34.66 0.3% 3.8%
2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 动感型 43.46 0.2% 0.5%2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC AMG-
Line 55.78 0.0% 0.5%
2.0T 自动 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 39.1 0.0% 4.7%
2.0T 自动 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 51.88 0.0% 0.1%
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
GLC级 463,200 426,300 36,900 8.0% 38,700 410,200 16,100 140,821 16.7%
GLC级保证销售利润• GLC销量1.1万辆,销量环比下降18.3%,累计销量同比上升16.7%;• GLC终端优惠增加400元,提车成本减少1000元,单车利润为1.6万元
12,416
12,206
11,791
12,323
13,443
10,979
457,400 457,400 463,200 463,200 463,200 463,200
418,100 413,800 425,600 426,700 426,700 426,300
401,600 402,200 408,000 409,300 411,200 410,200
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
www.daas-auto.com达示数据
26
中大型SUV 途昂
分款型销售信息
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
途昂 392,400 353,300 39,100 10.0% 30,700 353,900 -600 70,706 -18.9%
型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
2.0T 双离合 380TSI 四驱豪华版 32.2 31.1% 24.6%
2.0T 双离合 380TSI 四驱豪华版 31.83 24.1% 35.6%
2.0T 双离合 330TSI 豪华版 29.31 9.4% 1.9%
2.0T 双离合 380TSI 四驱舒适版 28.31 8.5% 1.9%
2.0T 双离合 330TSI 豪华版 28.94 7.5% 14.1%
2.0T 双离合 380TSI 四驱舒适版 27.94 5.4% 5.7%
2.0T 双离合 330TSI 舒适版 26.31 3.6% 3.8%
2.0T 双离合 380TSI 四驱旗舰版 38 3.1% 3.3%
2.5T 双离合 530 V6 四驱尊崇旗舰版 46.67 3.0% 3.2%
2.5T 双离合 530 V6 四驱豪华版 38.89 1.2% 0.0%
其他 - 3.1% 5.9%
途昂终端优惠增加
4,725
4,451
5,363
5,002
5,467
8,140
392,200 392,200 392,200 392,400 392,400 392,400
358,800358,400 356,700 357,600 354,300 353,300
345,300 354,300 353,100 354,700 355,400 353,900
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
360,000
400,000
440,000
480,000
520,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
• 途昂本月销量为0.8万辆,销量环比上升48.9%,年度累计销量同比下降18.9% ;• 终端优惠增加1000元,成本下降1500元,单车利润为500元
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27
中大型SUV X5
分款型销售信息
车型 加权指导价
12月加权成交价
12月加权折扣
12月加权折扣率
12月加权激励
12月经销商成本
12月经销商利润
年累计销量 同比增速
X5 752,400 750,100 2,300 0.3% 55,200 669,500 80,600 38,346 -24.3%
型号 成交价 当月销售比例 上月销售比例
3.0T 自动 xDrive40i M运动套装 75.83 63.1% 67.4%3.0T 自动 xDrive40i 尊享型 M运动套
装84.81 34.2% 32.6%
2.0T 自动 xDrive30i M运动套装 69.7 2.2% 0.0%
2.0T 自动 xDrive30i X设计套装 69.7 0.4% 0.0%
X5保证利润
2,018
2,236
3,430
2,849
4,242
5,962
804,900 804,900 804,900752,400 752,400 752,400804,900
804,900 804,900752,400 752,400 750,100
721,700 721,300 720,700668,000 669,500 669,500
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12
Profit Sales MSRP TP Cost
• X5本月销量为5962辆,销量环比上升40.5%,年度累计同比下降24.3%;• X5优惠增加2300元,经销商成本价不变,单车销售利润80600元。
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