STUDIE ZUR MEDIZINTECHNICK IN VIETNAM-HanoiIEC-Mar2014-2 · 2015-09-02 · entwickelt von Vingroup,...

März 2014 Markstudie der Hanoi IEC Co., Ltd.

Medizintechnik Perspektive für deutsche Firmen in Vietnam

3rd – 4th Fl., Sapphire Building, 163 Ba Trieu Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam www.hanoi-‐iec.com

2 STUDIE ZUR MEDIZINTECHNICK IN VIETNAM

Inhaltsverzeichnis Seite 4 Einleitung Seite 5 Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick Seite 8 Ausländische Investitionen im Gesundheitssektor Seite 9 Demographischer Faktor als Wachstumstreiber Seite 9 Allgemeine Branchenentwicklung und Ausblick Seite 14 Gesundheitswesen in Vietnam Seite 19 Sozialversicherungssystem Seite 19 Krankenversicherungssystem Seite 21 Allgemeine Gesetzesgrundlagen und zuständige Behörden Seite 26 Gesetzesgrundlagen für Medizintechnik Seite 30 Marktpotentiale und Stand vietnamesischer Forschung und Entwicklung Seite 33 Ausbildungsqualität und Fachkräftesituation Seite 36 Markteintritt und Erschließung Seite 37 Marketingstrategie Seite 37 Human Resources Seite 40 Preisentwicklung und –kalkulation Seite 42 Finanzierungsmöglichkeiten Seite 44 Best Practice Beispiele Seite 49 Swot-Analyse Seite 50 Empfehlungen Seite 51 Adressen und Ansprechpartner Seite 52 Quellen Seite 53 Anlagen


Übersicht der Schaubilder Chart 1 Demographische Entwicklung Chart 2 FDI und Anzahl der Projekte Chart 3 Handelsbilanzentwicklung Vietnam Chart 4 Bruttosozialprodukt Vietnam Chart 5 Wechselkurs Euro/VN Dong Chart 6 Wechselkurs US-Dollar/VN Dong Chart 7 Entwicklung staatlicher Gesundheitsausgaben bis 2017 Chart 8 Entwicklung der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen Chart 9 Gesamtübersicht Gesundheitsausgaben Chart 10 Entwicklung der Gesundheitsausgaben insgesamt in Vietnam seit 2006 Chart 11 Personalentwicklung in den Krankenhäusern Chart 12 Compound Annual Growth Rate für Vietnam Chart 13 Anzahl der Studenten in Vietnam Chart 14 Gesundheitswesen in Vietnam Chart 15 Infrastruktur des Gesundheitssystems Chart 16 Löhne und Gehälter in Vietnam Chart 17 Anfangsgehälter in Vietnam Chart 18 Preisentwicklung von Pharma-Produkten und medizinischen Geräten Chart 19 Gewinnmargen börsennotierter Healthcare-Werte Chart 20 Bruttomarge der Medizintechnikbranche bis 2017 Chart 21 Prozessablauf Geschäftsaufbau Vietnam


Einleitung Aufgrund der jüngsten Daten der World Health Organization (WHO) kann man davon ausgehen, dass sich der Gesundheitsmarkt, speziell die Medizintechnik, in den kommenden Jahren überdurchschnittlich entwickeln wird. Die Teilnahme Vietnams an diversen Freihandelabkommen wie Trans-Pacific Partnership (TPP) und Asien Free Trade Area (ASEAN) wird es in Vietnam ab 2015 weitere Liberalisierungsschritte geben, die auch zum Abbau von Handelshemmnissen führt. Hanoi IEC geht von einem zweistelligen realen Wachstum der Gesundheitsbranche bis 2020 aus. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftswachstumserwartungen führender Analysehäuser wird dies ein unterstützender Faktor für den Gesundheitsmarkt bleiben. Nach Angaben des General Statistics Office of Vietnam lag die Anzahl der Krankenhäuser in 2011 bei 1059, was ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Größere Investitionen in private Klinken und Krankenhäuser sowie Forschungseinrichtungen sind weiterhin zu beobachten. Die Krankenhausbettenquote je 1000 Einwohner ist nach Forderungen der WHO weiterhin zu erhöhen. Die Bevölkerung in Vietnam wächst weiterhin und liegt bei einer

Chart 1: Demographische Entwicklung

weiblichen Person bei knapp über 2, und die Lebenserwartung der Menschen nimmt durch den steigenden Lebensstandard zu. Das Bewusstsein bei der Bevölkerung für eine bessere


gesundheitliche Versorgung hat zugenommen. Von Regierungsseite findet im langfristigen Haushaltsplan der Regierung eine Förderung des Gesundheitsmarktes bis mindestens 2020 statt. Alle Faktoren sprechen für ein gute und überproportionale Entwicklung des Sektors. Ein Investment in dieser Branche ist aus längerfristiger Sicht empfehlenswert. Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick

Vietnam ist ein dicht besiedeltes Entwicklungsland mit mittlerweile über 90 Mio. Einwohnern, das 1986 wirtschaftliche Reformen vornahm und von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft überging. Vietnamesischen Behörden bekräftigten ihre Ausrichtung für die wirtschaftliche Modernisierung in den letzten Jahren, so dass von einer stabilen Lage dieses Landes ausgegangen werden kann. Im Januar 2007 trat Vietnam der Welthandelsorganisation (WTO) bei, und 2010 wurde es offizieller Verhandlungspartner im Trans-Pacific Partnerchip Handelsabkommen. Der Anteil der Landwirtschaft an der Wirtschaftsleistung hat sich von etwa 25 % im Jahr 2000 auf weniger als 20 % im Jahr 2013 entwickelt, während der Anteil der Industrie von 36 % auf 38 % und der Servicebereich von 40 auf 43 % im gleichen Zeitraum zunahm. Staatsbetriebe machen rund 40 % des BIP aus. Die Armut konnte deutlich reduziert und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Gesamtarbeitslosenquote lag 2013 bei niedrigen 2,2 %. Die Exportquote konnte in 2013 weiter zunehmen, so dass eine Handelsbilanzüberschuß für das Gesamtjahr 2013 von 863 Mio. US-$ ausgewiesen wurde. Die vietnamesische Wirtschaft konnte trotz der Finanzkrise, unter der die asiatischen Nachbarländer stark litten, ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von real 7- 8 % in den vergangenen Jahren seit ihrem Ausbruch der Krise im Jahre 2008 aufweisen. In den Folgejahren hatte die Finanzkrise auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in Vietnam; trotzdem zog das BIP um real über 5,4 % zum Vorjahr an, und für 2014 rechnet die Regierung mit einem Wirtschaftswachstum von ca. 5,8 %. Im Vergleich dazu prognostiziert die Weltbank für Vietnam 5,5 % Wachstum für 2014. Die Inflationsrate konnte im vergangenen Jahr deutlich zurückgeführt werden. Sie stieg um 6,77 % nach noch über 9,2 % in 2012. Aktuell (Februar 2014) liegt die Inflation bei 4,65 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Notenbankgouverneur Nguyen geht für das laufende Jahr 2014 davon aus, dass die Inflationsrate die Marke von 7 % nicht übersteigt. Von Notenbankseite wird der Markt mit reichlich Liquidität versorgt, so dass keine Kreditklemme entstehen sollte, die zur weiteren Zinssteigerung führen könnte. Um die Benzinpreise stabil zu halten, subventioniert die Regierung die Tankstellen mit Geldern aus dem Preisstabilitätsfonds. Die Notenbank (SBV) strebt einen stabilen Wechselkurs und niedrige Zinsen an, um die zukünftige Produktionsleistung zu sichern und den Handel zu fördern. Die Förderung der ärmeren Bevölkerungsschichten steht ebenfalls im Fokus der jetzigen Regierungspolitik.


Die Industrieproduktion stieg in Februar des neuen Jahres um 15,2 % gegenüber den Vorjahresvergleichsmonaten, so das General Statistics Office (GSO). Die Exporte überstiegen in 2013 die Importe, so dass sich die Währungsreserven historisch auf ihrem höchsten Niveau befanden. Zum Ausgleich deckte sich die Regierung mit Gold ein. Aufgrund der noch hohen Inflation zum US-Dollar und Euro wertete der Dong gegenüber beiden Währungen leicht ab. Der Tourismus in Vietnam stieg um 10,6 % auf 7,5 Mio. Besucher. Das Durchschnittseinkommen lag bei geschätzten 1850 US-Dollar im Jahr 2013. Die ausländischen Direktinvestitionen erreichten im vergangenen Jahr 22,34 Mrd. US-Dollar. Das war ein Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr. Es wurden 1530 Projekte angemeldet. Zum Jahresende 2013 war noch ein Volumen von 14,48 Mrd. registriert, so nach dem jüngsten Report (17.3.2014) des zuständigen Ministeriums. Zu den Hauptinvestoren gehörten Länder wie Japan (5,87 Mrd.), Südkorea (4,76 Mrd.) und Singapur (4,46 Mrd.). Es wurde in Großprojekte wie eine Fabrik zur Herstellung elektronischer Produkte der Firma Samsung oder in ein weiteres Kraftwerk des chinesischen Unternehmens Vinh Tan investiert. Darüber hinaus konnten für 590 bestehende Projekte zusätzliche Investitionen von 7,86 Mrd. US-Doller verzeichnet werden. Der Gesundheitsbereich war für den ausländischen Investor auch von Interesse. So übernahm Chandler Cooperation, eine private Investmentgruppe aus Neuseeland, 2013 Hoan My, die größte private vietnamesische Krankenhausgruppe mit fünf Krankenhäusern und einer Klinik. Hoan My erreicht ca. 1 Mio. Patienten in Mittel- und Südvietnam. Insgesamt rechnet Hanoi IEC mit 16-20 Mrd. US-Dollar Foreign Direct Investments (FDI) für Vietnam in 2014. Der Vorsitzende der Foreign Invested Enterprises Nguyen Mai fordert neben Steueranreizen weitere Incentives, wie günstige Kredite oder Versicherungen für das Ausfallrisiko, anzubieten, und Investoren aus dem Ausland stärker anzulocken.


FDI (insgesamt registriertes Kapital) und Anzahl der Projekte seit 1988

Chart 2: FDI und Anzahl der Projekte Quelle: Vietnam-Report

Chart 3: Handelsbilanzentwicklung, Vietnam

Chart 4: Reales Bruttosozialprodukt, Vietnam


Chart 5: Wechselkursentwicklung Euro/VND

Chart 6: Wechselkursentwicklung US Dollar/VND

Ausländische Investitionen im Gesundheitssektor Viet Nam News berichtete 2013, dass Mitarbeiter der Vietnam Foreign Investment Agency davon ausgehen, dass ausländische Direktinvestitionen in dem öffentlichen Gesundheitssektor eher niedriger Ausfallen als in anderen Bereichen, voraussichtlich eher stagnieren. Dies liege daran, dass der Aufwand und die Konditionen für ausländische Investoren nicht in Relation stehen. Diese Projekte amortisieren sich, verglichen mit anderen Branchen, erst viel später, und die Regularien sind oft unklar und unterscheiden sich von Region zu Region, so Viet Nam New. Nichtdestotrotz investierten Fortis Healthcare in 2012 und beteiligte sich mit 65 % an Hoan My. Die jetzt Fortis Hoan My Medical ist nach eigenen Angaben der größte vietnamesische private Krankenhausbetreiber mit insgesamt 8 Krankenhäuser und 800 Betten. In Planung ist auch der Bau einer medizinischen Universität und einer Forschungsklinik bis 2015. Das vietnamesisch singapurische Joint Venture Hoa Lam-Shangri-La Healthcare (http://www.hoalam-shangrila.com) steckt 400 Mio. US-Dollar in einen "International Hi-Tech Healthcare Park". Das erste Krankenhaus des Gesundheitsparks wurde im September 2013 eröffnet (vergl. Gtai, Branche Kompakt, 1/2013). Mindestens 20 Mio. US-Dollar kostet die Errichtung eines neuen Krankenhauses, und ca. 2 Mio. US-Dollar werden zur Eröffnung einer Klinik benötigt. Momentan gibt es kein größeres Projekt, was durch deutsche Investoren finanziert wird. Deutsche bevorzugen Finanzierungen über Public-Private-Partnership-Modelle, was in Vietnam sehr neu ist und somit noch zögerlich angenommen wird. Deshalb konnten in den vergangenen Jahren nur 6 Krankenhäuser und 14.000 Kliniken mit ausländischen Investoren (100 %) mit einem Investitionsvolumen von 94 Mio. US-Dollar gebaut werden. In Hanoi und in ihrer Nachbarprovinz eröffnete man 2013 2 FDI-Krankenhäusern. Nichtdestotrotz bleibt der Bedarf an neuen Krankenhäusern groß. In 2012 Vinmec, ein Krankenhaus in Hanoi, und


entwickelt von Vingroup, wurde nach nur einem Jahr Bauzeit eröffnet. Dies ist ein gut ausgestattetes luxushotelähnliches Krankenhaus mit moderner Einrichtung und 500 Betten. Erst nach der Öffnung des Gesundheitsmarktes engagierten sich private Investoren in Vietnam. Das erste private Krankenhaus eröffnete 1997. Aufgrund des Berichts des GSO zu Seuchen und Lebensmittelvergiftung kann folgendes für die das Jahr 2013 festgehalten werden: Anzahl von Hand-, Fuß- und Klauenseuche (im Verhältnis 58 Prozent in Städten und 63 Prozent in den Provinzen) ist weiterhin hoch. Ca. 6 Todesfälle werden im Jahr verzeichnet. Des Weiteren sind die Fälle für hämorrhagisches Fieber (ca. 48 Todesfällen), viraler Enzephalitis und Typhusfälle unbefriedigend. Mehr als 764 Personen wurden mit HIV infiziert, was die Gesamtzahl der HIV-Infizierten auf 264300 erhöht. 108500 waren davon an AIDS erkrankt und 54400 Personen starben an den Folgen ihrer Krankheit. Aufgrund der letzten Unfallstatistik der WHO aus dem Jahr 2010, bildet Vietnam die Spitze der Weltrangliste, was die Todesfolgen und Behinderungen nach Verkehrsunfällen anbelangt (Thanhniem 16.3.2013). Danach sterben jährlich mehr als 15.000 – mehr als 40 täglich- und weitere 400.000 werden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Verkehrsunfällen kosten den Staat jährlich 2,9 % des Bruttosinlandsprodukts. Demographischer Faktor als Wachstumstreiber Die Geburtenrate in Vietnam ist weiterhin steigend. Sie lag in 2012 bei 2,05 nach 1,99 in 2011 pro Ehepaar. Nach den jüngsten Schätzungen geht man davon aus, dass in Vietnam über 90 Mio. Menschen leben. Nach Quellen der Vereinten Nationen nimmt die Lebenserwartung in Vietnam in den nächsten Jahren deutlich zu. Der Anteil soll von 7,6 % (2005) auf 26 % bis 2050 wachsen. Momentan sind über 50 % der Menschen in Vietnam jünger als 30 Jahre. Doch dies wird sich ändern, und der Bedarf im Gesundheitssektor wird sich somit auch wandeln. Allgemeine Branchenentwicklung und Ausblick Laut dem vietnamesischen Gesundheitsministerium (MoH) flossen 2012 mit rund 6,3 Mrd. US-Dollar etwa 4,5 % des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in das Gesundheitswesen. Das sind 69 US-Dollar pro Kopf. Nimmt man die privaten Ausgaben für den Gesundheitssektor dazu, so lagen nach Schätzungen von Business Monitor International die Gesamtausgaben für 2012 bei 9 Mrd., also 111 US-Doller Pro-Kopf. In Dong haben sich die Ausgaben im Gesundheitswesen in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Respondekt&Fan gehen in ihrer Studie von Ausgaben im Gesundheitswesen für 2014 von 10,9 Mrd. US-Dollar aus. Aus heutiger Sicht wird dieses Ziels übertroffen. Wenn man annimmt, dass die Branche in den kommenden 2 Jahren um real 6 % p.a. wächst und von den 2 Mrd. US-Dollar,


möglicher Weise ins Ausland fließen, für das Inland zurückgewinnen kann, lägen die Ausgaben in 2014 voraussichtlich eher bei etwas über 10 Mrd. US-Dollar und die Pro-Kopf-Ausgabe erreichte ca. 125 US-Dollar. Das Wachstum im Medizintechnikbereich von real 6 % p.a. kann sogar höher ausfallen, wenn man die Eröffnung der geplanten neuen Krankenhausprojekte hinzunimmt. Da es bei diesen Projekten erfahrungsgemäß zu größeren Verzögerungen kommen kann, bleiben wir bei unserer eher konservativen Schätzung. Die Anschaffung medizintechnischer Produkte in den beiden führenden Krankenhäuser Bac Mai in Hanoi und Cho Ray in Ho-Chi-Minh-City haben in der Branche eine gewisse Vorbildfunktion. Deutsche Firmen profitieren insbesondere vom ausgezeichneten Ruf ihrer Produkte. Zwar ist die Anzahl der zahlungskräftigen Patienten in Vietnam noch gering, sie wächst aber kräftig. Vor Ort tätige Branchenunternehmen rechnen in den nächsten Jahren mit Zuwächsen von 20 bis 25 %. Der Ausbau des Krankenhaussektors konnte mit dem Bevölkerungswachstum der letzten Jahre nicht Schritt halten. Die Anzahl der Betten pro Einwohner ist erheblich gesunken, wobei die Angaben zum Teil stark differieren. Nach einer Meldung der "Saigon Times Daily" kamen 1980 noch 35 Krankenhausbetten auf 10.000 Menschen, nach der jüngsten Statistik des GSO standen 2012 24,9 Betten auf 10.000 Personen zur Verfügung. Nach Angaben der örtlichen Behörden hat aufgrund von schlechten Leistungen und mangelhafter Einrichtungen in vielen vietnamesischen Krankenhäusern gerade die reichere Bevölkerung 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 ausgegeben, um Behandlungen im Ausland zu erhalten. Man schätzt die Zahl der Patienten, die Behandlungen im Ausland vorgenommen haben auf 40.000. Diese Angaben wurden auf einer Konferenz des Zentralkomitees Partei Propaganda und Training Committee genannt worden waren und im Januar 2013 in der Lao Dong Zeitung veröffentlicht wurden. Andere Quellen bestätigen dies nicht, da liegen die Annahmen für den Medizintourismus bei 1 Mrd. US-Dollar. Der größte Abnehmer von Medizintechnik ist mit rund 70 % die öffentliche Hand. Diese umfasst unter anderem staatliche Krankenhäuser des Gesundheitsministeriums (MOH), der Provinzen oder der Armee. Aufgrund geringer Gebühreneinnahmen sind öffentliche Einrichtungen bei Anschaffungen auf zugewiesene Budgets des Staates angewiesen. Im Jahr 2011 hatte Vietnam 1.056 öffentliche Krankenhäuser, 46 davon waren unter der direkten Verwaltung des Ministerium für Gesundheit und 971 wurden von regionalen Gesundheitsbehörden gemanaged. Insgesamt sollen es 195500 Krankenhausbetten sein (GOS). Das entspricht einer Quote von 2 % pro tausend Einwohner. Die Krankenhäuser sind überbelegt und 2-3 Patienten teilen sich die Krankenhausbetten. Die Regierung hat lokale Behörden aufgefordert, die Zahlen zu verringern. Ziel der Regierung in Hanoi ist, eine Rate von 25 Betten pro 10.000 Einwohner zu erreichen. Um diese zu verwirklichen, wurde das Gesundheitsbudget aufgestockt. Außerdem sollen gemäß dem


Regierungsbeschluss 362/TB-VPCP zinsgünstige Kredite den Fortgang von Krankenhausprojekten gewährleisten. Grundsätzlich gehöre der Ausbau von Krankenhauskapazitäten, insbesondere in ländlichen Regionen, zu den Prioritäten der nächsten Jahre, so ein Vertreter des MoH. Bei den Fachkliniken soll der Schwerpunkt auf Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs und Diabetes liegen. Insgesamt beklagen Gesundheitsexperten, dass selbst bei neuen Krankenhäusern in der Regel keine spezialisierten Architekten den Zuschlag erhielten. Die Bauaufträge würden zumeist lokal vergeben. In der Folge entsprächen die Hospitäler oft nicht den Erfordernissen moderner Medizintechnik (Lage und Leistungsfähigkeit der Strom- und Gasversorgung, unlogisch angeordnete Funktionseinheiten, fehlender Platz für Klima- und andere Medizintechnik). Hier fehlt es offenbar an sachgerechten Planungskonzepten. Ein großes Hemmnis beim Absatz von anspruchsvoller Medizintechnik ist das Ausbildungsniveau der Ärzte in den öffentlichen Krankenhäusern. In privaten Häusern ist das Niveau nicht besser, sondern eher noch schlechter. Seminare und Schulungen für Ärzte und Klinikpersonal sind deshalb für den Absatz von medizintechnischen Geräten unabdingbar. Dies gilt besonders in ländlichen Regionen. Hinzu kommen mangelnde Hygiene und die unzureichende Wartung bestehender Ausrüstungen. Nach einer Untersuchung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie im Sommer 2010 entsprachen beispielsweise die Röntgengeräte in 14 von 35 Hospitälern in Ho-Chi-Minh-City nicht mehr den Strahlenschutzbestimmungen des Landes. Ebenfalls im Sommer ergaben Messungen in Operationssälen und Aufwachstationen in 13 Krankenhäusern der Stadt, dass 80 % von diesen bakteriell verunreinigt waren. Offiziellen Zahlen zufolge infizieren sich von 7,5 Mio. stationären Patienten rund 600.000 mit Bakterien. Viet Nam News berichtete Mitte März 2014 unter Angeben des Premierministers in 70 traditionelle Krankenhäuser bis 2020 investiert werden soll. Sowohl die Infrastruktur der Krankenhäuser als auch die Ausstattung soll modernisiert werden. Bei 24 Krankenhäuser sollen die Investitionen schon in diesem und kommenden Jahr erfolgen. Die Produktion von medizinischen Gütern in Vietnam beschränkt sich in erster Linie auf Verbrauchsmaterialien, einfache medizinische Instrumente (Scheren, Waagen) und auf Krankenhausmöbel (Betten, Notfallkästen) einiger lokaler, meist sehr kleiner Firmen. An der Zahl sollen es insgesamt 80 vietnamesische Unternehmen sein, die 600 MoH lizensierte Produkte vertreiben. Diese konkurrieren mit sehr preisgünstigen Massenherstellern aus der VR China, Taiwan und Korea (Rep.). Die zollfreie Einfuhr medizinischer Produkte erschwert dabei den Aufbau einer inländischen Industrie. Anspruchsvollere Medizintechnik wird in Vietnam ausschließlich von Unternehmen mit ausländischem Hintergrund gefertigt. Diese sind bislang jedoch nur sehr vereinzelt im Land tätig und


produzieren, wie zum Beispiel B. Braun, überwiegend für den Export. In der Folge müssen selbst einfache Patientenmonitore für den inländischen Bedarf reimportiert werden. Ein großer Teil der Lieferungen kommt aus der VR China, wo mittlerweile eine Vielzahl internationaler Firmen Fertigungen aufgebaut haben.

Chart 7: Entwicklung staatlicher Gesundheitsausgaben bis 2017


Chart 8: Entwicklung privater Gesundheitsausgaben bis 2017

Chart 9: Gesamtübersicht der Gesundheitsausgaben in Vietnam


Entwicklung der Gesundheitsausgaben insgesamt in Vietnam seit 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Aufwendungen in Mrd. US$

4 5,1 6,4 6,4

7,1 7,9 9 10,1 11,4

In Mrd. Dong 50056

63810 81200

114352 135505 163452 187359 210136 234096

In % des BIP 6,6 7,1 7,1 6,9 6,8 6,4 6,3 6,3 6,1 Pro Kopf US $

47,3 59 73,2 73,9 89,1 100 111 124,3 138

Ausg. in % yoy

0 27

21,9 16,4 18,5 20,6

14,6

12,2 11,4

Chart 10: Entwicklung der Gesundheitsausgaben insgesamt in Vietnam seit 2006 Das Gesundheitswesen in Vietnam In Vietnam leben inzwischen fast 90 Mio. Menschen. Die Bevölkerung ist im Durchschnitt sehr jung: landesweit waren 2005 etwa 32 % der Menschen unter 14 Jahre alt und nur etwa 5,6 % sind über 65. Das Bevölkerungswachstum wird auf 1,3 bis 1,4 % geschätzt. Tendenziell sinkt die Geburtenrate (2005: 17,07 Geburten pro 1000 und 1,94 Kinder pro Frau in 2011, doch in 2012 war sie wieder leicht steigend 2,05 pro Frau). Durch die verbesserten medizinischen Bedingungen sinkt ebenfalls die Sterberate (2005: 6,2 pro 1000). Die Lebenserwartung liegt momentan bei 67,82 Jahren für Männer und 73,6 Jahren für Frauen. Während die vietnamesische Bevölkerung von westlichen Beobachtern als durchweg jung wahrgenommen wird, beginnt Vietnam sich darauf einzustellen, dass die Bevölkerung in eine Phase der Alterung eingetreten ist. Am 1. April 2010 erreichte die Zahl der über 60-jährigen den Stand von 8,1 Millionen; dass sind 9,4 % der Gesamtbevölkerung und bedeutet einen Zuwachs von 4 % gegenüber 2009. Vietnam gehört damit zu den Ländern mit einer außergewöhnlich schnellen Alterung der Gesamtbevölkerung. Während es in Schweden 85 Jahre, in Japan 26 Jahre und in Thailand 22 Jahre dauerte, um den Status „alternde Bevölkerung“ nach den Richtlinien der UNFPA (United Nations Population Fund) zu erreichen, dauerte dies in Vietnam nur 20 Jahre. (Vergl. UNFPA Report recent change in the sex ratio at birth in Viet Nam; zitiert in Việt Nam News, Ausgabe 13. Mai 2011, Seite 1 und 4) Die beiden größten Städte Vietnams sind Hanoi als Hauptstadt und Hoch-Chi-Minh-City (früher Saigon) im Süden. Weitere wichtige Städte sind die Hafenstädte DA Nang, Hai Phong und Nha Trang.


Die Mehrheit der Bevölkerung lebt in den dicht besiedelten Gebieten der Mündungsdeltas von Rotem Fluss und Mekong, in denen Landwirtschaft vorherrscht. Trotz der agrarischen Prägung lebten 2004 bereits rund 26 % der Vietnamesen in den urbanen Regionen der großen Städte (in den 1980er Jahren waren es nur 15 %), und die Zuwanderung aus den wirtschaftlich wenig entwickelten ländlichen Gebieten nimmt stetig zu. In der Hauptstadt Hanoi leben derzeit schätzungsweise 6,6 Mio. und in Ho-Chi-Minh City (HCMC) über 8 Mio. Menschen. Eine Gesundheitsstudie aus dem Jahr 2007 zeigt, dass 87 % der Vietnamesen aus der Altersgruppe der 60-69jährigen an Krankheiten leidet. In den noch älteren Bevölkerungsschichten ist die Krankheitsrate noch höher (vergl. VNCA-Report 2007, zitiert in Việt Nam News, Ausgabe 13. Mai 2011, Seite 4). Nach den zahlreichen Kriegen in Vietnams Vergangenheit sind 5 Millionen Vietnamesen bzw. 6 % der Bevölkerung behindert. Die Zahl behinderter Menschen soll sogar bis 2030 (vergl. BMI’s Burden of Disease Database) von 6.748.973 in 2008 auf 7.518.246 ansteigen. Dies wäre ein Zuwachs von 11%. Die beiden Hauptgründe dafür sind die weiterhin wachsende Bevölkerung und die Zunahme der Lebenserwartung der Menschen.

Die Zahl der HIV-Infizierten wächst jährlich. Noch 2009 waren 187 pro 100.000 infiziert. 2012 lag die Zahl bei 220 per 100.000 Einwohner. Davon sind 53 % HIV-infizierte Erwachsene und 83 % Kinder. Die täglichen Meldungen über HIV-positive Personen liegen bei ca. 40-50 Neuinfektionen. Vietnam hofft, die HIV-Infektionsrate bei der aktuellen Quote von 0,35 % zu halten, was ungefähr dem Durchschnitt weltweit entspricht. Vietnam bleibt ein Land mit einer hohen Tuberkulosebelastung. TBC-Infizierte nehmen Rang 12 von 22 der WHO gelisteten Ländern für ein. Platz 14 von 27 Ländern weisen sie bei Tuberkulose Multiresistenten Patienten auf. In der Tendenz nimmt die Anzahl zwar leicht ab und verglichen zu 1990 hat sich die Zahl um 50% reduziert, und trotzdem betrachtet die Regierung die Entwicklung mit Besorgnis, da nur die gemeldeten Zahlen vorliegen. Die Dunkelziffer für TBC-Infizierte, da sie nicht vom Arzt behandelt werden, ist sehr hoch und wird mit ca. 147 von 100.000 Einwohner angegeben. Weiterhin lauften staatlich unterstützte Förderprogramme zur Reduzierung der Zahl der Tuberkulosekranke. Jedoch muss festgehalten werden, dass sich der Budgetanteil der Regierung für 2014 deutlich um 45 % von 114 Mrd. Dong auf 64 Mrd. Dong reduziert (Ministry of Health, National Tuberculosis Programm 20.3.20149. Um für ein Jahr 100.000 TBC-Patienten behandeln zu können, benötigt man ein Budget von 117 Mrd. Dong. Vietnam ist somit umso mehr auf internationale Förderprogramme wie der WHO, Dutch Royal TB Association (KNCV), Global Fund, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (UNION), US Centers for Disease Control and Preventeion (CDC), Taiwanese TB Association etc. angewiesen sein.


Seit Vietnam 1986 zur Marktwirtschaft (Doi moi) überging, hat sich das Gesundheitssystem bemerkenswert entwickelt. Obwohl Vietnam heute ein middle low income-Land ist, sind die meisten Gesundheitsindikatoren besser als die anderer Länder in vergleichbarer Situation. Das Vorsorgesystem und die Behandlung von übertragbaren Krankheiten funktioniert recht gut.

Mit der Einführung des jetzigen Gesundheitssystems, dem sogenannten SHI (Social Health Insurance Scheme) ist es der Regierung gelungen, eine landesweite Abdeckung der Vorsorgung zu sichern und diese gleichzeitig auch zu finanzieren. 2003 führte die Regierung unter Führung des Ministeriums für Gesundheit ein Vietnamesisches Sozialsystem (VVS) ein.

Chart 11: Personalentwicklung in den Krankenhäusern

Seit 2005 gibt es eine Abteilung „Krankenversicherung“ im Ministeriums für Gesundheit (MoH). In 2005 waren ca. 41 Prozent der Gesamtbevölkerung krankenversichert. Bis 2009 war eine Krankenversicherung nicht Pflicht. Doch mit dem Gesetzesbeschluss vom Oktober 2009 entschied die Regierung, dass spätestens bis 2014 (erneute Verlängerung bis 2020) alle krankenversichert sein müssen. Im Dezember 2013 ging man von offizieller Seite davon aus, dass von etwa 90 Millionen Einwohnern, 70 Prozent gesetzlich krankenversichert sind und ca. 11 Prozent eine private Vorsorge getroffen haben.

Die Regierung hat insgesamt 45200 Milliarden Dong (2,5 Mrd. US-Dollar) für den Zeitraum 2009 bis 2012 für den Ausbau der Krankenhäuser und Spezialklingen auch in den ländlichen Bergregionen investiert. Bis 2020 sollen noch weitere 1,8 Mrd. US-Dollar zur Renovierung von 645 Krankenhäuser aufgewendet werden. Allein in Hanoi sollen 25 neue Krankenhäuser mit 8350 Betten entstehen (vergl. Gtai Branchenkompakt 1/2013). 2013 lag der Gesamthaushaltsplan des


Gesundheitsministeriums bei 81900 Milliarden Dong (3,9 Mrd. US-Dollar). Hinzu kommen noch ca. 10 % Fördergelder der WHO.

Die Überbelegung der Krankenhäuser und die noch mangelnde Absicherung der Patienten durch eine Krankenversicherung führt momentan dazu, dass die Krankenhäuser mit Verlust arbeiten. Einige Krankenhäuser sind deshalb auch auf Spenden angewiesen.

Das private Gesundheitsvorsorge hat seit der Aufhebung des Verbots von privaten Praxen im Jahr 1989 stark zugenommen. Menschen nutzen private Einrichtungen, wenn sie es sich leisten können,, da die Qualität der staatlichen Gesundheitsversorgung sehr schlecht ist. Nach den neuesten Daten für 2011 schätzt man, wurden 61,7 % der Gesundheitsausgaben privat übernommen. Besonders gut ist die Versorgungslage in den Großstädten wie Hanoi und HCMC. Die Zahl der geplanten Projekte, die auf dem Papier stehen, sind eindrucksvoll. Allein in Hanoi, wie schon an anderer Stelle in diesem Bericht erwähnt, sollen 25 neue Krankenhäuser mit 8.350 Betten entstehen. Sowohl in der Planungs- als auch in der Umsetzungsphase kann es laut Marktkennern jederzeit zu Verzögerungen kommen. In HCMC gibt es 31 öffentliche Krankenhäuser, 23 Distrikt-Krankenhäuser, 15 Zentral–krankenhäuser und 13.000 private Gesundheitszentren. Stefanie Schmitt der German Trade and Invest fasst die aktuelle Lage wie folgt zusammen: „Nach wie vor leiden gerade die verhältnismäßig besser ausgestatteten Krankenhäuser in den Städten unter massiven Kapazitätsproblemen. Es gibt zu wenige Betten, die Infrastruktur ist in höchstem Maße renovierungsbedürftig, und Ärzte und Pflegepersonal sind chronisch überlastet. Leidtragende sind zunächst die Kranken. Nach einer hauseigenen Statistik des Central Pediatrics Hospitals in Hanoi, dem führenden Kinderkrankenhaus der vietnamesischen Hauptstadt, mussten Patienten beispielsweise im Jahr 2009 durchschnittlich 300 Minuten warten, ehe sie einen Arzt sahen. Im stationären Bereich sind Mehrfachbelegungen an der Tagesordnung - nicht der Zimmer, sondern der Betten mit zwei, drei und in Extremfällen vier Kranken, und dies nicht nur in den Kinderabteilungen. Da sich um jeden Patienten mindestens ein oder zwei Verwandte kümmern müssen, halten sich nicht selten 30 Personen gleichzeitig in einem Krankenzimmer auf. Kommen die Verwandten von auswärts, was aufgrund der hohen Patientenmigration in die Städte keine Ausnahme darstellt, schlafen die Betreuer nachts auf dem Fußboden im Krankenzimmer selbst oder auf den Korridoren.


Wer kann, sucht deshalb nach Alternativen, allerdings nicht immer erfolgreich: "Having money, can´t spend" titelte jüngst die Internetseite "Vietnamnet" zur "Tragödie" der öffentlichen Krankenhäuser und meinte damit das Unvermögen des Gesundheitswesens, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Dabei geht es nicht um die vielen Armen, die sich keine Behandlung leisten können, und auch nicht um die kleine Schicht der Reichen, die keine Angebote auf höchstem Niveau vorfinden und deshalb ins Ausland fliegen. Es geht vielmehr um die wachsende Mittelschicht, die durchaus bereit wäre, für bessere Leistungen in einem angenehmeren Umfeld ein Vielfaches zu zahlen als die landesweit üblichen, sehr niedrigen Gebührensätze. Zwar haben die großen Hospitäler in Hanoi und Ho-Chi-Minh-City mittlerweile mit der Eröffnung von Spezial-Ambulanzen auf den neuen Kundenkreis reagiert. Allerdings halten die Angebote mit der wachsenden Nachfrage nicht Schritt. Obwohl die Gebührensätze dort erheblich über den Regelsätzen liegen, quellen die Warteräume über. Immer wieder müssen zahlungswillige Patienten in den normalen Krankenhausbetrieb zurückverwiesen werden, mit anderen Worten: "Having money, can´t spend". In der Spezial-Ambulanz des Central Pediatrics Hospital kostet beispielsweise eine Standardkonsultation (ohne notwendige Labor- oder sonstige Untersuchungen) zwischen 18 und 38 US-Dollar (letzteres ohne Voranmeldung). Im normalen Krankenhausbetrieb würden hierfür 1,2 US-Dollar bei Kassenpatienten und zwischen 3,8 und 4,2 US-Dollar bei nicht gesetzlich Versicherten berechnet. Die Preise für ein Krankenhausbett variieren zwischen 57 US-Dollar pro Tag bei Dreifachbelegung, 71 US-Dollar im Doppel- und 90 US-Dollar im Einzelzimmer. Frisch Operierte zahlen im Einzelzimmer 110 US-Dollar. Die Preise sind in der Regel im Krankenhaus für jeden Patienten sichtbar ausgehängt. Ähnlich liegen die Sätze dieser Spezial- oder VIP-Abteilungen in anderen Häusern. Die Nachfrage ist enorm, so auch die Erfahrungen des Bach-Mai-Hospitals, des größten und renommiertesten Krankenhauses Hanois. Und auch dort hat nicht jeder das Glück, ein freies Bett zu ergattern. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich private Krankenhausbetreiber gute Entwicklungschancen, daneben nimmt die Bedeutung privater Projektträger zu, etwa von Ärzten, die sich innerhalb öffentlicher Krankenhäuser zu "Profit-Sharing"-Programmen zusammenschließen, gemeinsam Ausrüstungen einkaufen, sie im Krankenhaus nutzen und nach einer gewissen Frist dem Haus überlassen.“...“Grundsätzlich sind in Vietnam nach der Eigentumsform drei Krankenhaustypen zu unterscheiden: öffentliche wie Viet-Duc in Hanoi, Militärkrankenhäuser mit oft besserem Zugang zu Finanzmitteln und eigenen VIP-Abteilungen für Funktionäre und Regierungsangehörige sowie Private. Gerade von letzteren erhofft sich die Politik Entlastung. Privatkliniken werden deshalb zum Beispiel mit Steueranreizen gefördert, bislang machen sie aber nur 4 bis 5% des Bettenbestands aus. Am stärksten ist der Privatsektor in Ho-Chi-Minh-City, darunter landesweit renommierte Namen wie Trieu An, Medic, Hoan My, Van Hanh und FV. Der Ausbau der Privatkliniken vollzieht sich nicht


reibungslos. Oftmals verhindern "Land-Clearance"-Probleme oder fehlende Finanzmittel den Fortgang. Auslandsinvestoren sind bislang nur selten engagiert.“ Der Einsatz von Umweltgiften durch die USA während des Vietnamkrieges hat die vietnamesische Natur nachhaltig geschädigt und auch deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen hinterlassen. Unter den Spätfolgen des Dioxin-Einsatzes der Amerikaner haben nicht nur jene immer noch zu leiden, die damals direkt damit in Berührung kamen (Hautverätzungen,Chlorakne und Krebs), sondern das Gift fand auch seinen Weg in die Nahrungskette. Dies führte zur Schädigung des Erbgutes und zu signifikant erhöhten Zahlen an Fehl-, Tot- und Missgeburten. Neben Umweltgiften sind in den ländlichen Gebieten auch noch eine große Zahl von Blindgängern und Landminen zu finden. Nach wie vor werden jedes Jahr Bauern und Altmetallsucher von explodierender Munition getötet oder verletzt. Dies ist auch der Hauptgrund für die hohe Behindertenquote in Vietnam. Sozialversicherungssystem Ein Sozialversicherungspflicht gibt es für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme von Expatriates in Vietnam. Der Arbeitgeber zahlt 17 % und der Arbeitnehmer 7 % des Arbeitnehmergehaltes in den Sozialversicherungsfonds ein. Ab 2014 erhöhen sich die Sätze auf 18 bzw. 8 %. Der Sozialversicherungssatz ist ab einer Grenze des 20-fachen des Mindestbruttolohns, der von der Regierung landesweit unterschiedlich geregelt, gedeckelt. Krankenversicherungssystem Alle Arbeitnehmer haben in die Krankenversicherung einzuzahlen. Die gilt auch für Expatriates, wenn sie sich länger als 3 Monate in Vietnam aufhalten. Der Krankenversicherungssatz liegt bei 4,5 Prozent, wovon der Arbeitgeber 3 % und der Arbeitnehmer 1,5 % in die Krankenkasse einzahlt. Die Sozialversicherung ist im Gesetz für Sozialversicherung Artikel 94.3. und die Krankenversicherung im Krankenversicherungsgesetz, Artikel 12.1; Decree No.62/2009/ND-CP verankert. Die Umsetzung ist geregelt in Artikel 2 des Krankenversicherungsgesetzes und im Rundschreiben Nr. 09, Artikel 1.1. (Quelle: Respondek & Fan Ldt). Nach dem Krankenversicherungsgesetz (Artikel 21.1 und 22.1) sind folgende Kosten von der Versicherung abzudecken: Kosten der medizinischen Untersuchung und Behandlung, funktionale Rehabilitation, regelmäßiger Schwangerschaftsuntersuchung und die Geburt eines Kindes; Kosten der ärztlichen Untersuchungen für Screening und Früherkennung von Krankheiten und Krankentransport vom Distrikt-Krankenhaus zum Krankenhaus auf höherer Ebene., Kinder im Alter von weniger als 6 Jahre, arme Menschen, Notfälle. Die folgenden Leistungen werden von der Krankenversicherung nicht abgedeckt: - Aufenthalte in Sanatorien


- Gesundheits-Check-up. - Pränatale Tests und Diagnose für nicht-therapeutische Zwecke - Anwendungen von geburtsunterstützenden Techniken, Familienplanung oder Abtreibung (in

bestimmten Sondersituationen werden die Kosten übernommen). Der Patient hat ebenfalls die Möglichkeit, sich privat abzusichern. Die privaten Krankenhäuser weisen eine Liste der Versicherungen aus, mit denen sie zusammenarbeiten und die somit der Patient abgesichert ist. Das Beispiel zeigt die Liste der Krankenversicherungen mit denen Vinmec Internationales Hospital zusammenarbeitet:

Insurance company Direct Billing aspects

Bao Viet Insurance

Insurance card in green/ silver: Inpatient

Insurance card in yellow: Out-patient & In-patient

Hung Vuong Insurance

Out-patient & In-patient

(excluded health check & maternity)

PACIFIC CROSS

Out-patient & In-patient, only apply for foreigners stay in Vietnam long-term.

(excluded health check & maternity)

Global Insurance (GIC) In-patient

Xuan Thanh Insurance Out-patient & In-patient

BIDV Insurance Corporation (BIC) In-patient

Bao Viet Tokio Marine

(***)

Out-patient & In-patient

(excluded dental & maternity)

PJICO Insurance In- Patient

Darüber hinaus bietet das Krankenhaus eine Mitgliedschaft an, um besonders priviligiert in ihrem Krankenhaus behandelt zu werden.


Auszug aus den Mitgliedschaftsbedingungen: „VINCARE MEMBERSHIP CARD PROGRAM VINMEC in collaboration with PJICO - Insurance Company runs the VINCARE Membership Card Program offering a wide range of special privileges and benefits. For the first time in Vietnam, within the framework of a hospital, customers will be entitled to enjoy various free health checks and to be supported by payment of up to 1 billion VND for treatment and surgical costs. A VINCARE Membership Card holder is exclusively entitled to pre-eminent privileges offered only at VINMEC. Some of these benefits include: Free General Consultations and Prescriptions (worth 2 million VND upwards); Health check-up packages are provided free-of-charge (worth between 2 million to 7 million VND); Entitlement to 10% - 40% discounts on all other services at VINMEC; Furthermore, customers will enjoy the benefit of comprehensive insurance coverage over surgical and inpatient costs with limits from 63 million VND to more than 1 billion VND. Allgemeine Gesetzesgrundlagen Vietnam ist bemüht, bei der Gesetzgebung und beim Aufbau eines Justizsystems mit der sich entwickelnden Wirtschaft Schritt zu halten. Seit Beginn der Reformpolitik und mit Blick auf den WTO-Beitritt wurden unzählige neue Rechtsvorschriften im Wirtschaftsbereich erlassen. Es mangelt jedoch an der sinnvollen Abstimmung dieser Regelungen untereinander und an wirksamen Kontrollen für ihre Implementierung. Bei den folgenden Ausführungen muss daher bedacht werden, dass die Gesetzgebung im Fluss und stetigen Anpassungen und Entwicklungen unterworfen ist. Vor einem Engagement in Vietnam sollten Investoren die aktuelle Situation prüfen und bei wichtigen Verträgen einen Fachanwalt einschalten. Vertragsrecht Vietnam ist dem UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 nicht beigetreten. Verträge zwischen einem vietnamesischen und einem ausländischen Kaufmann gelten als Außenhandelsverträge. Beide Parteien müssen geschäftsfähig und die vietnamesische Partei zum Außenhandel berechtigt sein. Der Vertrag muss schriftlich geschlossen werden, den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches entsprechen und die für Kaufverträge wesentlichen Angaben enthalten. Niederlassungsrecht Seit Januar 2007 ist Vietnam 150. WTO-Mitglied. Damit hat sich das Land zu Nichtdiskriminierung, mehr Transparenz, Abbau von Handelshemmnissen, Abschaffung bestehender Quoten sowie zum Schutz geistigen Eigentums verpflichtet. Die Attraktivität für ausländische Investoren hat sich deutlich erhöht. Im Jahre 2009 sind über 6,9 Mrd. US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen


nach Vietnam geflossen. 2010 waren es 11,0 Mrd. US-Dollar, 2011 11,6 Mrd. und 2012 13,0 US-Dollar. Etwa 250 deutsche Unternehmen sind gegenwärtig in Vietnam tätig. Rund 50 Prozent davon haben die Rechtsform einer Repräsentanz gewählt. Je ein Drittel sind in der Produktion, im Handel und in der Dienstleistungsindustrie aktiv. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen Republik Vietnam besteht ein bilateraler Investitionsförderungs- und -schutzvertrag (IFV), der am 03.04.1993 unterzeichnet wurde und seit dem 19.09.1998 in Kraft ist. Für einen Markteintritt in Vietnam kann man zwischen einer Gesellschaft, einem Tätigwerden als ausländischer Vertragspartner ("Foreign Contractor") und einer Repräsentanz/Zweigniederlassung wählen. Seit dem 25.2.2013 gibt es eine neue Richtlinie (05/2013/ND-CP) zur Beseitigung von Hindernissen bei der Geschäftsregistrierung. Danach soll es nun leichter sein, neu gegründete Unternehmen in Vietnam zu registrieren. Die Gründung eines aus dem Ausland stammenden Unternehmens bedarf in Vietnam keiner Genehmigung mehr. In Abhängigkeit von Investitionsumfang und Branche reicht es grundsätzlich aus, das Unternehmen beim lokalen Business Registration Office zu registrieren, um das sogenannte Investment Certificate zu erhalten. Die Registrierung und die Erteilung des Registrierungszertifikats sind Voraussetzung für die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft. Im Rahmen des Registrierungsverfahrens ist zu statistischen Zwecken der Tätigkeitsbereich des antragstellenden Unternehmens in Form eines sogenannten Economic Sector Codes anzugeben. Die anwendbaren Sektor Codes sind in der Vietnam Standard Industrial Classification 2007 aufgelistet. Schwierig wurde es in der Vergangenheit immer dann, wenn der Geschäftszweck nicht eindeutig codierbar war oder keinem der zur Verfügung gestellten Codes entsprach. So mussten die Behörden in diesem Fall die Erteilung des Registrierungszertifikats verweigern und die Frage der korrekten Codierung an das Ministry of Planning and Investment zwecks Erstellung eines neuen Codes weitergeben. Decree 5 ermöglicht es nunmehr, ein Unternehmen trotz mangelnder Codierbarkeit des Geschäftszwecks zu registrieren, solange das Unternehmen nicht in einem verbotenen Tätigkeitsbereich aktiv werden will. Die Benachrichtigung des MPI und eine entsprechende Ministerialentscheidung muss der Registrierung also nicht mehr vorgeschaltet werden (Vergl. F. Schmitz-Bauerdick, Gtai 11.3.2013). Rechtsform des Unternehmens Für eine Gesellschaft, die normalerweise in der Form einer Limited Liability Company (ähnlich deutscher GmbH) gegründet wird, sprechen die umfassenden Handlungsmöglichkeiten. Insbesondere im Bereich Produktion und Dienstleistungen wählen ausländische Investoren diese Rechtsform. Im Bereich Dienstleistungen ist allerdings zu beachten, dass ausländische Investoren im Hinblick auf ihre Beteiligungshöhe noch teilweise beschränkt sind. Für den Verkauf von im Ausland produzierten


Waren in Vietnam (Vertrieb) ist es gemäß dem WTO-Zeitplan erst seit dem 01.01.2009 möglich, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft zu gründen. Im Bereich Produktion hingegen ist schon seit längerem die Gründung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft möglich und ratsam, da nur auf diese Weise die vollständige Kontrolle über das Unternehmen sichergestellt werden kann. Das Lizensierungsverfahren ist ein Standardverfahren, das normalerweise zwischen drei und sechs Monaten dauert. Ein Mindeststammkapital ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Foreign Contractor Als sogenannter "Foreign Contractor" tätig zu werden ist hingegen empfehlenswert, wenn nur eine klar begrenzte Tätigkeit in Vietnam beabsichtigt ist, z. B. bei Installationstätigkeiten im Rahmen eines Infrastrukturprojekts. Repräsentanz Ein Repräsentanzbüro ist nur als erster Markteintritt zu sehen, da es selbst keine gewinnerzielenden Tätigkeiten erbringen kann und nur als Verbindungsbüro zu der Muttergesellschaft fungiert. Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen sind nur in sehr eingeschränkten Bereichen zulässig und unüblich. Mergers & Acquisitions Schließlich ist ein Markteintritt auch durch die Übernahme eines vietnamesischen Unternehmens möglich (Mergers & Acquisitions), wenn auch derzeit in der Praxis beschränkt. Grundstücksrecht In Vietnam existiert kein privates Eigentum an Grund und Boden. Der vietnamesische Staat erteilt so genannte Landnutzungsrechte. Die durchschnittliche bewilligte Nutzungsdauer beträgt 50 Jahre. Schiedsgerichtsbarkeit Vietnam ist seit 1995 Mitglied des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche. Neben ausländischen Schiedsgerichten kann auch das Vietnam International Arbitration Center (VIAC) vereinbart werden. VIAC ist der Industrie- und Handelskammer Vietnams angegliedert und regelt Streitfragen mit Außenwirtschaftsbezug. Gewerblicher Rechtsschutz Vietnam ist unter anderem Mitglied des Patent Cooperation Treaty (PCT), der World International Property Organization (WIPO), der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), des Madrider Markenrechtsabkommen (MMA) und der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst. Zur Umsetzung der TRIPS-Standards wurde im Jahr 2006 das neue Gesetz über den Schutz des geistigen Eigentums erlassen.


Patentrecht Geschützt sind technische Erfindungen, die weltweit neu sind und ausreichende Bedeutung als Erfindung aufweisen. Die Schutzdauer beträgt 20 Jahre, eine Verlängerung ist nicht möglich. Der Beitritt Vietnams zur WTO, ratifiziert im Januar 2007 und zwei Jahre später implementiert, hat bereits zu einigen Verbesserungen des Landes bezüglich des Patenschutzes geführt. Die Regierung hat umgehend Richtlinien zum Patentschutz im Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Pakt umgesetzt. Der Pakt beinhaltet eine 20-jährige Schutzfrist und eine fünf-jährige Marktexklusivität. Verlängern kann man diese Regelung, indem der Patenthalter seine Rechte einem Dritten überträgt und dieser erneut Vertriebsexklusivität beantragt. Patentschutzausnahmen behalten sich die Regulierungsbehörden vor, wenn berechtigtes Interesse besteht, die Öffentlichkeit zu schützen. Der Schutz von Markenzeichen in Form von Wörtern, Bildern oder in einer Kombination hiervon ist möglich. Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre und kann unbegrenzt für jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Schutzdauer von Geschmacksmustern beträgt maximal 15 Jahre ab Antragsdatum - anfangs fünf Jahre und ist dann zweimal um weitere fünf Jahre verlängerbar. Die Schutzdauer des Urheberrechts beträgt bis zu 50 Jahre nach dem Tod des Autors. Steuerrecht Zum 01.01.2009 traten in Vietnam weitreichende Änderungen des Steuerrechts sowie mehrere Anpassungen des Investitionsrechts in Kraft. Damit wird einerseits versucht, das wenig transparente Gewirr an Rechtsvorschriften zu ordnen, und andererseits eine weitere schrittweise Anpassung der WTO-Vorgaben unternommen. Nichtsdestotrotz ändern sich die Besteuerungsverfahren und Steuersätze häufig. Deshalb wird empfohlen immer die Steuerbehörden zu konsultieren, um Informationen über die tatsächlichen steuerlichen Pflichten einzuholen. Grundsätzlich gibt es drei Steuerarten: Die Körperschaftsteuer ist von Unternehmen, Selbständigen und Einzelunternehmern (-auch Familienbetriebe) abzuführen. Die Lohnsteuer ist sowohl von Unternehmer, Familienbetrieben und dem Arbeitnehmer abzuführen. Die dritte Kategorie von Steuern wird bezeichnet als sonstige Steuern und Abgaben. Darunter fallen die indirekten Steuer, wie die Verbrauchssteuer oder Steuern, die bei nur bestimmten Geschäftsaktivitäten anfallen. Die Stempelsteuer (Vermögenssteuer) wird auf Unternehmensvermögen und bestimmte Vermögenswerte erhoben. Die Körperschaftsteuer (Corporate Income Tax) beträgt für in- und ausländische Unternehmen seit dem 01.01.2009 25 %. Ausländische Investoren, die in die Industriezone investieren, zahlen eine reduzierte Steuer von momentan 20 %. Der Kreis weiterer steuerlich förderungswürdiger Projekte ist gesondert geregelt und darüber hinaus genehmigungspflichtig. Steuerreduzierungen und –förderungen können nur noch von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die in besonders aufgeführten Bereichen tätig sind, wie Hochtechnologie oder Infrastrukturprojekte, die von


besonderer Bedeutung für den Staat sind oder Investitionen in ausgesuchten, unterindustrialisierten Gebieten liegen. Am 3. Mai 2013 legte die Regierung einen Entwurf zur Befreiung der Körperschaftsteuer zunächst für 2 Jahre für ausländische Investoren vor, die beabsichtigen, in den vorgesehenen Industriezonen zu investieren. Nach den 2 Jahren soll sich die Körperschaftsteuer um 50 % des regulären Satzes für weitere 4 Jahre reduzieren. Der Hintergrund der Steuerermäßigung ist, mehr ausländische Investoren für das Land zu gewinnen. Am 1.1.2009 trat erstmals ein Einkommensteuergesetz in Vietnam in Kraft. Bisher war die persönliche Einkommensteuer lediglich durch Verordnungen geregelt. Nach dem neuen Gesetz werden Ausländer und Vietnamesen steuerlich gleichbehandelt, die Bemessungsgrundlage wurde verändert und die Steuersätze wurden gesenkt. Das Einkommen natürlicher Personen unterliegt seit dem 01.01.2009 einem progressiven Steuertarif zwischen fünf und 35 %. Auch Ausländer unterliegen mit ihren in Vietnam erzielten Einkünften der vietnamesischen Einkommensteuer. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Vietnam sind Einkünfte aus unselbständiger Arbeit in Vietnam zu besteuern, wenn sich die Person dort länger als 183 Tage im Kalenderjahr aufhält. Staffel der Einkommensteuer VND 0 – 60.000.000 5 % VND 60.000.000 – 120.000.000 10 % VND 120.000,000 – 21.000,000 15 % VND 216.000,000 – 384.000,000 20 % VND 384.000,000 – 624.000,000 25 % VND 624.000,000 – 960.000,000 30 % über VND 960.000.000 35 % Der Mehrwertsteuer (Value Added Tax) unterliegen grundsätzlich sämtliche in Vietnam hergestellten Waren und erbrachten Dienstleistungen. Der Steuertarif beträgt - abhängig von der Waren- und Dienstleistungskategorie - entweder null Prozent, fünf Prozent oder zehn Prozent. Fallen die Waren oder Leistungen unter die sogenannte „besondere Verkaufssteuer“ (Special Sales Tax; wie etwa bei Tabak, Alkohol oder PKW), kommen zu den 10 Prozent Mehrwertsteuer noch Konsumsteuern hinzu. Bei einem PKW liegen sie zwischen 40 und 60 Prozent, je nach Größe und Verwendung. Zulassungssteuer für Geschäftslizenzen (Business License Tax) Zulassungssteuer für Geschäftslizenzen wird auf das eingezahlte Kapital eines zu etablierenden Unternehmens erhoben. Die Steuer ist erstmalig am Ende des ersten Monats nach Geschäftsaufnahme fällig und wird jährlich zum 31.1. des operativ tätigen Unternehmens erhoben. Staffel der Business License Tax auf das registrierte Kapital:


Über VND 10 Mrd. VND 3.000.000 Von VND 5 Mrd. bis VND 10 Mrd. VND 2.000.000 Von VND 2 Billion bis VND 5 Mrd. VND 1.500.000 Unter VND 2 Mrd. VND 1.000.000 Zölle Rechtsgrundlagen des vietnamesischen Zollrechts sind das Zollgesetz, das Zolltarifgesetz sowie der Exportzolltarif und Importzolltarif als Verordnungen des Finanzministeriums. In der Regel wird der cif-Wert (cif = cost insurance freight) der Ware zur Berechnung des Zolls herangezogen. Die Klassifizierung der Ware basiert auf dem harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS). Verbrauchsgüter, vor allem Luxuswaren, unterliegen hohen Einfuhrzöllen, während für Maschinen und Ausrüstungen sowie Rohstoffe und Halbfabrikate für die Industrieproduktion, vor allem wenn sie nicht im Land selbst gewonnen oder hergestellt werden, niedrige Einfuhrzölle gelten. Vielfach ist die Zollwertbemessung intransparent und es herrscht die Praxis willkürlicher Änderungen der Zolltarifnummern bei mehrmaliger Lieferung derselben Waren. Auf der Internet-Seite der Europäischen Kommission sind - unter der Angabe der Warennummer oder eines Stichwortes - die Zollsätze und Einfuhrbestimmungen der meisten Exportländer, darunter auch die von Vietnam, aufgeführt. Die EU und Vietnam haben 2012 offizielle Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen aufgenommen. Des Weiteren ist Vietnam 2010 dem TPP-Abkommen beigetreten. Die Abkommen soll neben den klassischen Themen „Abbau von Zollschranken“ und „Erleichterungen im nichttarifären Bereich“ auch Verbesserungen bei anderen handelsrelevanten Regelungen wie Beschaffung, Wettbewerb, Dienstleistungen und nachhaltige Entwicklung umfassen. 2015 soll das TPP in Kraft treten. Dies wird für Vietnam zu einen Schub von Reformen und Gesetzesänderungen zur weiteren Liberalisierung führen. Zuständige Behörden Die Abteilung für „Medical Equipment and Health Works (DMEHW) im Ministerium für Gesundheit (MOH) regelt die Zulassung und die Vertriebserlaubnis für Medizinprodukte. Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie ist führend, wenn es um die regulatorischen Funktionen inländischer Medizinprodukte geht. Gesetzesgrundlagen für Medizintechnikbranche in Vietnam In Vietnam werden alle erlassenen Gesetzte auf einer für jeden einsehbare Webseite in englischer Sprache geführt. Verantwortlich für die Pflege der Webseite (www.moj.gov.vn/en.com) ist das Justizministerium (MOJ).


Unter „Ordinance on Private Medical und Pharmaceutical Practice“ vom (No. 07/2003/PL-UBTVQH11 of February 25, 2003) sind alle Regularien und Voraussetzungen für medizinische Untersuchungen und Behandlungen von Menschen festgehalten. Insbesondere werden die Voraussetzungen einer medizinischen und pharmazeutischen Dienstleistung im Rahmen von u.a. privaten Praxen zur Behandlung von Patienten dort geregelt. Im Gesetz „On Medical Examination and Treatment“ von 1992 in der „Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, Resolution No. 51/2001/QH10“ mit der Fassung vom 17.6.2010, welches seit 1.1.2011 in Kraft ist, werden die Rechte und Pflichten von Patienten, Ärzten bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen in Krankenhäusern und Kliniken geregelt. Die Voraussetzungen für fachliche und technische Anforderungen für medizinische Untersuchungen und Behandlungen sowie die Anwendung neuer Techniken und Methoden zur ärztlichen Untersuchung und Behandlung sind hier ebenfalls geregelt. Speziell in Artikel 69 ff wird der Einsatz neuer Techniken und Methoden bei medizinischen Untersuchungen und Behandlungen geregelt. Es wird definiert, was neue Techniken und Methoden sind und dass die zuständigen staatlichen Behörden diese zu lizenzieren haben, bevor sie eingesetzt werden. Artikel 72 beschäftigt sich mit dem Zulassungsverfahren, welche Unterlagen einzureichen sind und wie das behördliche Genehmigungsverfahren abläuft. Ebenso ist der Import von Medizintechniken durch das Gesundheitsministerium in einem Rundscheiben vom 21.6.2011(No. 24/2011/TT-BYT) regelt worden. In dem Erlass geht es um den Import von brandneuen Medizinprodukten durch vietnamesische Händler und verbundene Organisationen und Einzelpersonen (unten als Importeur bezeichnet), die in Vietnam verkauft werden. In Artikel 2 ist die Definition von medizinischen Geräten festgehalten: Medizinische Geräte sind Geräte, Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Chemikalien, einschließlich Software, für getrennte oder kombinierte Einsatz für Menschen die zu folgenden Zwecken dienen: a / Verhütung, Untersuchung, Diagnose, Behandlung, Verhinderung oder Minderung einer Krankheit oder zur Behandlung von Verletzten, b / untersuchende, ersetzende, ändernde und unterstützende Operationen während der medizinischen Untersuchung und Behandlung, c / Unterstützung und Erhaltung des Lebens, d / Controlling Konzeption, e / Medizinische Sterilisationsverfahren (außer Insektizide oder keimtötende Chemikalien, die in Haushalten oder für medizinische Zwecke zum Einsatz kommen) f / Spezialgeräte, die zum Transport im Gesundheitsbereich dienen.


In Artikel 4 werden die Voraussetzungen für den vietnamesischen Importeur festgehalten, dass z.B. auch er zuvor eine Zulassung für die definierten Medizinprodukte einholen muss. Des Weiteren wird darauf eingegangen, welche Voraussetzung zur Zulassung erfüllt sein muss und wie der Ablauf der Beantragung sich vollzieht. Medizintechnik in Vietnam In 2011 wurden 93 % der medizintechnischen Geräte importiert. Der Sektor wächst rapide. Hauptanbieter der Produkte kommen aus Singapur, Japan, Deutschland und China. Diese vier Länder alleine importieren 50 % der Medizintechnik in Vietnam. Die inländische Produktion ist extrem begrenzt. Schätzungsweise 50 Unternehmen mit 600 durch das MOH genehmigten Produkten sind in Vietnam vorhanden. Die Produktpalette beschränkt sich auf Krankenhausbetten, Krankenhausmöbel, Spiegel, Behindertenzubehör, Skalpelle und Spritzen. Das Exportvolumen lag in 2011 bei 420, 9 Mio. US-Dollar. Nach Japan wurden davon 34,2 Prozent exportiert. Das Volumen der Exporte steigt ebenfalls stark an. Im wesentlichen nutzten Japan und Deutschland das Land Vietnam als Produktionsstandort für den Export.

Vietnam erhält große internationale Hilfe sowohl, was die Finanzierung als auch das Spendenaufkommen für medizinische Ausstattung anbelangt. Die Gelder kommen hauptsächlich von der Weltbank und der EU.

In 2012 erreichte der vietnamesische Markt für medizinische Ausrüstung und Anbieter von Medizintechnik ein Volumen von 634 Mio. US-Dollar. Das sind gerade einmal 7 US-Dollar pro Einwohner. Es wird erwartet, dass der Markt für medizinische Geräte im Jahr durchschnittlich 18,6 Prozent bis 2019 wächst. Das würde ein Volumen von 1,5 Mrd. US-Dollar in 2017 einnehmen. Auf den Einwohner runter gebrochen wären das 15,8 US-Dollar, was im internationalen Vergleich immer noch eine sehr niedrige Quote bedeuten würde.

In den letzten 10 Jahren wurden von vietnamesischen Experten und Wissenschaftlern viel versprechende biomedizintechnische Produkte im Bereich der Diagnostik und Behandlung in Vietnam entwickelt und angewendet.

Vietnam hat erfolgreich CFRP, ein Knochenzement und eine Keramik, für die Behandlung von Schädeldefekten und Traumata sowie orthopädische Anwendungen entwickelt. Seit Anfang 2000 werden auch Patienten-spezifischen Implantate und chirurgische Instrumente entwickelt und für die Behandlung von Patienten in Vietnam hergestellt. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern und mit der Unterstützung der belgischen Regierung sowie der Katholischen Universität Leuven (KULueven).

Ebenso wurden zur Herstellung von CT / MRT-Bildern eine Software und Werkzeuge entwickelt, um Bilder auswerten und Befunde besser diagnostizieren zu können und zu Rekonstruktion von 3D-


anatomische Strukturen zur Diagnose und Behandlung. Es gibt verschiedene RTD-Gruppen, die sich mit der Entwicklung intelligenter Systeme für Telemedizin-Anwendungen beschäftigt.

Die Regierung von Vietnam fördert auch Forschungsprojekte zur Entwicklung medizinischer Roboter sowie daran angelehnte Produkte, insbesondere zur Behandlung behinderter und älterer Menschen. Im Bereich Konstruktion und Fertigung von Orthesen und Prothesen gibt es mindestens 10 Unternehmen und Zentren, die sich mit der Bereitstellung von state of the art-Produkte beschäftigt. Darüber hinaus gibt es auch RTD-Projekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von orthopädischen Produkten wie von orthopädischen Platten, Schrauben, Nägeln und chirurgischen Werkzeugen und Implantaten für Operationen an Hüft-und Kniegelenken.

Vietnam-BME und seine Partner legen derzeit einen Schwerpunkt ihrer Kooperationen und Investitionen in RTD-Tätigkeiten wie zum Beispiel in:

- Biomaterialien: Titan, PMMA, Knochenzemente, Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFK), Keramik und Medical Grade Stainless Steels, sowie Entwicklung von Biomaterialien für Tissue Engineering-Anwendungen.

- Medizinische Bildverarbeitung (MIP): MRI / CT und Röntgen-, Software-und MIP-Tool-Entwicklung.

- Software für medizinische Anwendungen: Entwicklung von Software und Tools für 2D/3D medizinische Bildverarbeitung sowie Verwaltung von Patientendaten und Ressourcen.

- Implantate und chirurgische Geräte / Werkzeuge: Design und Herstellung von Implantaten, chirurgischen Instrumenten / Geräte und Biomodelle für Zahn-, Mund-maxillofaciall und orthopädische Chirurgie, insbesondere Kranioplastik Implantate, Platten, Schrauben und Nägel in Dental, cranio-maxillofaciall und orthopädischen Operationen verwendet.

- Oberflächenbehandlung und biokompatiblen Beschichtungen: Multifunktionale bioaktiven biokompatiblen Beschichtungen, Hydroxyapatit Beschichtungen, Plasma Spritzschichten, Nano-Beschichtungen.

- Orthesen und Prothesen: Design und Herstellung von Orthesen und Prothesen für Behinderte Menschen, vor allem diejenigen einzubeziehen, die Anwendungen von CAD / CAM / CNC-und Reverse Engineering in der Konstruktion und Produktentwicklung.

- Biomechanik: Biomechanische Berechnung und Analyse für die Entwicklung von BME-Produkten, einschließlich Ganganalyse, FEA und CFD sowie Medical Image Processing.

- Medical Robotics: Design und Entwicklung von medizinischen Robotik, insbesondere für Operationen, Rehabilitations-, Bewegung & Sport-Anwendungen, und die, die für die Unterstützung behinderter und älterer Menschen.


- Intelligente medizinische Systeme für Diagnose und Therapie: Entwicklung von intelligent IKT-Systemen für die medizinische Diagnose und Behandlung, einschließlich Telemedizin oder Telehealthcare Systeme.

- Anthropometrie und Biometrie: Forschung über die anthropometrischen Parameter der vietnamesischen Menschen, insbesondere das menschliche Skelett, auf 2D-und 3D-Daten-Analyse und CT / MRT-Daten. Die anthropometrischen Daten sind wichtig für die Gestaltung und Entwicklung von BME-Produkten für vietnamesische Völker.

- Micro-und Nano-Technologien für medizinische Anwendungen: Biomaterials, Micro-und Nano-Fertigung, Drug Development & Lieferung, and Tissue Engineering.

Mit der Unterstützung der belgischen Regierung, gab es viele internationale Seminare, Symposien und Konferenzen, die seit 1999 erfolgreich in Vietnam organisiert wurden. Über die Entwicklung der BME-Produkte hinaus erfolgt ein Technologietransfer mit Trainingseinheiten für vietnamesische Ärzte und Fachkräfte. Insbesondere Mitarbeiter des National Centre of Technology Progress (NACENTECH), des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie von Vietnam, der Ho Chi Minh University of Technology und des Cho Ray Krankenhauses profitierten von der bisherigen Kooperation.

Marktpotentiale und Stand der eigenen Forschung und Entwicklung Labortechnologie Der Markt für Laborgeräte bietet mit das größte Potenziale in Vietnam. So stiegen die Importe um rund 20 Prozent in den letzten Jahren. Die Kunden kommen vor allem aus dem Agrar-- und Ernährungssektor, der pharmazeutischen Industrie und aus dem Bereich der Umweltanalytik. Die Nachfrage ist besonders hoch für Geräte zur Gas- und Rauchanalyse sowie Glasprodukte für Laborgeräte und Zentrifugen. Pharmazeutische Industrie Die steigende Bevölkerungszahl, die Verbesserung des Lebensstandards, die Einführung einer Pflichtkrankenversicherung und die Investitionen seitens Regierung in das Gesundheitssystem führen zu einem seit mehreren Jahr nun zu beobachtenden Boommarkt pharmazeutischer Produkte. Das Wachstum liegt bei ca. 20-25 % in den letzten Jahren und wird auch in den nächsten Jahren noch hoch bleiben. Biotechnologie Das Potenzial für die Biotechnologie in Vietnam ist sehr hoch, was vor allem auf auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass eine lokale Biotech-Branche praktisch in existent ist. Die höchste Nachfrage nach biotechnologisch hergestellten Produkten kommt aus der Landwirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung und aus dem Umweltbereich. Allein Ho Chi Minh Stadt investiert rund 70 Mio. US-Dollar zwischen 2010 und 2015.


Lebensmittelsicherheit Die Nahrungsmittelindustrie trägt rund 19 % zum Gesamtumsatz der Industrieproduktion Vietnams bei. Um die Qualitätsstandards zu verbessern, sind zusätzliche Investitionen in Ausrüstung und zu Überwachungszwecke unerlässlich. Krankenhaustechnik/Medizinische Geräte Nach Angaben des Gesundheitsministerium (MOH) hat einerseits das Gesundheitswesen in Vietnam erhebliche Fortschritte gemacht. Auf der anderen Seite ist Hälfte der vorhandenen medizinischen Geräte in den staatlichen Krankenhäusern veraltet und schlecht, weshalb Ersatz benötigt wird. Viele Krankenhäuser sind nicht ausreichend ausgerüstet für chirurgische Eingriffe und auf den Intensivstationen mangelt es ebenfalls an Geräten. In mehr als 70 % der Krankenhäuser fehlten CT-Scanner, 35 % der Geräte sind älter als 20 Jahre und fast 40 Prozent der Geräte werden seit 10 bis 20 Jahren verwendet (Quelle: GlobalTrade.net 4.11.2011). Dentaltechnik Vietnam ist ein attraktiver Dentalmarkt mit geschätzten jährlichen Einnahmen von 30 Mio. US-Dollar. Es wird angenommen, dass der Markt mit einer Rate von 20 % bis 30 % pro Jahr wächst (Angaben von Pacific Dental). Der Anteil der Verbrauchsmaterialien machen 70 % und Geräte 30 % des Gesamtumsatzes aus. Die meisten Zahnärzte bevorzugen importierte Produkte aufgrund ihrer hohen Qualität der namhaften Marken und um ihren anspruchsvollen Patienten gerecht zu werden. Diese Zahlen werden von DKSH, die seit 2008 (seit 1994 in Vietnam) am Markt als Vertreiber von Dentalinstrumenten tätig sind, bestätigt. Im Unterschied zu den anderen Vertreibern, sind sie den Weg des Direktvertriebs (OTC) gegangen und haben sich die Kontakte zu den Dentalkliniken aufgebaut. DKSH beliefert mittlerweile 450 Kliniken im ganzen Land. Eine Umfrage des vietnamesischen Ministeriums und des Australien Institute für Zahnpflege Statistik und Forschung ergab, dass bis zu 90% der vietnamesischen Bevölkerung an Zahnerkrankungen leidet. In Vietnam gibt es zurzeit 5000 Zahnärzte; somit kommen auf 18.000 Patienten je ein Zahnarzt. Anzahl der technischen Assistenten liegt bei 3000 und die der Zahnarzthelferinnen bei 4000. Die Branche weist 2000 Dentallabore, 6 Dental-Kollegs, 5 Berufsschulen für Zahnarzthelferinnen und 3 Kollegs für Labortechniker auf. Die Anzahl der privaten Kliniken (Praxen) hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Bildgebundene Diagnostik Die Radiologie in Vietnam wurde 1954 nach dem Ende der französischen Besatzung etabliert. Nach dem Krieg gegen die Vereinigten Staaten wurde 1975 das Gesundheitswesens mit der kommunalen Gesundheitsversorgung und dem Programm der Regierung weiter aufgebaut. Die Radiologie gehörte zu dem sehr schnell wachsen Bereich und kann heute den Anforderungen und Bedürfnissen in den


Kliniken gerecht werden. Die damalige Grundausstattung in allen Krankenhäusern bestand in X-ray-Geräte von 300 bis 1000 mA und X-ray-TV-System. In einigen großen Städten wurden die Krankenhäuser mit Angiographie-Geräten und planare Gammakameras ausgerüstet. Im Jahr 1983 wurde das erste Ultraschallgerät in Viet Duc Hospital, Hanoi, eingeführt. Im Jahr 1991 wurde der erste CT-Scanner in Viet-Xo Krankenhaus, Hanoi, wo auch 1997 das erste supraleitende MRT-System installiert wurde. Die Abteilungen für Nuklearmedizin wurden schon 1971 in Bach Mai Krankenhaus (Hanoi) und Cho Ray Krankenhaus (Saigon) gegründet. Die heutige Ausstattung der Radiologie an der Basis beinhaltet fetale Ultraschallgeräte, schwarz/weiß Ultraschallgeräte Modus B und ca. 50 % der Gemeinde-Krankenstation haben kleine Röntgengeräte. Die Kreiskrankenhäuser besitzen Röntgen- und Ultraschall-Diagnosegeräte. Über 80 % der Krankenhäuser in den Provinzen sowie Städten verfügen über eigene 174 X-ray CT-Scanner (einschließlich 16 bis 64 MSCT und ein 128 MDCT), 51 MRT-Systeme, darunter 16 Systeme 1,5 T und eine Maschine von 3,0 T, 21-Systeme der Angiographie. Farb-Doppler-Sonographien werden in Landeskrankenhäusern und einigen Kreiskrankenhäuser eingesetzt. Einige Provinzen und Zentralkrankenhäuser besitzen eine Angiographie-Ausrüstung. Was die nuklearmedizinische Ausrüstung anbelangt, weisen 25 Landeskrankenanstalten und alle Zentralkrankenhäuser planare Gammakameras und SPECT (Single Photon Emission Computertomographie) auf. Seit 2009 gibt es vier PET-CT und ein SPECT-CT im ganzen Land (vergl. Biij. 23.1.2010). Tissue Engineering Tissue Engineering (TE) (engl. Gewebekonstruktion bzw. Gewebezüchtung) ist der Überbegriff für die künstliche Herstellung biologischer Gewebe durch die Kultivierung von Zellen, um damit kranke Gewebe bei einem Patienten zu ersetzen oder zu regenerieren. Hierfür werden üblicherweise Zellen dem Spender-Organismus entnommen und im Labor in vitro vermehrt. Je nach Zellart können diese als Zellrasen zweidimensional oder mittels bestimmten Zell-Gerüsten dreidimensional kultiviert werden. Anschließend können sie dem Empfänger (re-)transplantiert werden.[1] Diese können dann in meist denselben Organismus implantiert werden und so eine Gewebefunktion erhalten oder wiederherstellen. Tissue Engineering Produkte (TEP) gehören zur Gruppe der Arzneimittel für neuartige Therapien und sind eine der Anwendungsbeispiele für die regenerative und personalisierte Medizin. „Tissue Engineering ist die Anwendung von Prinzipien und Methoden der Ingenieur-, Werkstoff- und Lebenswissenschaften zur Gewinnung eines fundamentalen Verständnisses von Struktur-Funktions-Beziehungen in normalen und pathologischen Säuger-Geweben; und die Entwicklung von biologischem Ersatz zur Erneuerung, Bewahrung oder Verbesserung der Gewebefunktion“.[2] Im engeren Sinne versteht man darunter die Zellentnahme am Patienten zur Züchtung des gewünschten Gewebes. Medizintechnische Informatik Im Juni 2010 feierte Vietnam die erste Herztransplantation an der Military Academy of Medicine in Hanoi. Tatsächlich hat das Gesundheitswesen in vielen Bereichen erhebliche Fortschritte erzielt. Dies gilt vor allem für die Städte. Zwar ist die Zahl der Patienten, die sich eine angemessene Behandlung


leisten können, noch klein, wächst aber kräftig. Davon profitieren auch deutsche Medizintechnikfirmen.

Chart 12: Compound Annual Growth Rate für Vietnam

Ausbildungsqualität und Fachkräftestand Vietnam strebt bis 2020 die Entwicklung zu einem Industrieland an. Die Berufsbildung spielt dabei eine zentrale Rolle, denn der Bedarf an kompetenten Arbeitskräften steigt mit fortschreitendem Wachstum und mit Blick auf die regionale und internationale Wettbewerbsfähigkeit stetig an. Es herrscht einerseits ein Mangel an Facharbeitern und Technikern mit praxisorientierter Berufsausbildung, andererseits treten jährlich etwa 1,4 Mio. Menschen in den Arbeitsmarkt ein. Zurzeit verfügen nur etwa 27 % der Beschäftigten über eine ihrer Tätigkeit entsprechende Ausbildung. 15 % haben eine formale Berufsausbildung durchlaufen. Die Regierung Vietnams hat daher Beschäftigungsförderung und berufliche Qualifizierung zu ihren zentralen entwicklungspolitischen Zielen erklärt. Ziel der Regierung ist es, bis zum Jahr 2020, den Anteil an ausgebildeten Arbeitskräften von derzeit 30 auf 55 % zu steigern. Ein Drittel von ihnen hat eine mittlere und höhere Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Außerdem soll sich die Berufsausbildung stärker am Bedarf der Wirtschaft orientieren (vergl giz: Reform der Berufsbildung in Vietnam).


Chart 13: Anzahl der Studenten in Vietnam

In den letzten fünfzehn Jahren wurde somit auch dass allgemeine Niveau der Gesundheitsversorgung durch Verbesserung des Ausbildungssystem in Vietnam erheblich gesteigert. Der Human Development Index (HDI) für Vietnam, veröffentlicht im United Nations Development Programme (UNDP) nahm in der Zeit von 2000 bis 2011 um 12,3 % zu. Doch wachsende Verstädterung, ein Wandel der Lebensstile und demografische Veränderungen in der vietnamesischen Bevölkerung haben zu neuen Herausforderungen geführt, denen man gerecht werden will. Weiterhin profitieren benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Mitglieder von ethnischen Minoritäten in entfernten Regionen relativ wenig von dieser positiven Entwicklung in Vietnams Gesundheitssektor. Seit 1993 haben Deutschland und Vietnam erfolgreich in den Bereichen Malariavorsorge, Eingliederung und Ausbildung von Menschen mit Behinderungen, reproduktive Gesundheit und Familienplanung, Bekämpfung von HIV/Aids und Krankenhausausstattung zusammengearbeitet. In diesen Bereichen sind bereits erhebliche Verbesserungen erzielt worden. Daher konzentriert sich die aktuelle und zukünftige (Projektauslauf 2015) Zusammenarbeit darauf, die Gesundheitssysteme in den Provinzen zu stärken und die dort gewonnenen Erfahrungen für die nationale Politik nutzbar zu machen. Seit 2009 unterstützt die GIZ in Kooperation mit der KfW Entwicklungsbank die Umsetzung der vietnamesischen Strategien zur Verbesserung des Zugangs zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten. Das Programm arbeitet auf mehreren Ebenen. Es berät Gesundheitsverwaltungen auf Provinz- und Distriktebene sowie 26 Krankenhäuser in bedarfsorientierter und kosteneffizienter Planung und modernen Managementmethoden. Durch gezielte Fortbildungen in ausgewählten präventiven und kurativen Dienstleistungen, wie


Gebärmutterhalskrebsvorsorge oder Neugeborenenversorgung, sowie durch Einführung integrierter Qualitätsmanagement-Mechanismen werden die Kompetenzen des Gesundheitspersonals gestärkt und die Serviceleistungen der Gesundheitseinrichtungen verbessert. Erfahrungen auf Provinzebene werden auf nationaler Ebene in den Politikdialog eingebracht, um nationale Richtlinien und Standards weiterzuentwickeln. Durch eine sogenannte Delegated Cooperation mit der EU werden die Aktivitäten in den Provinzen Thanh Hoa und Yen Bai intensiviert. Medizinische Ausbildung in Vietnam Im Jahr 2010 wurden neue Richtlinien im Gesundheitssektor für die Entwicklung der Personalsituation erlassen: Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 9 Ärzte pro 10 000 Personen aufzuweisen. Die Ausbildung und die Professionaliät des Personals soll sich verbessern, ohne dass die ethische Verantwortung gegenüber dem Patienten leidet. Der genehmigte 5-Jahres-Plan (von 2011bis 2015) des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass bis 2015 80 % der Gemeinden mit einen Arzt und über 95 % der Gemeinden mit einer Hebamme oder einer Geburtshelferin oder einem Assistenzarzt versorgt sind. Des Weiteren sollen mindestens 90 % der Dörfer einen Gesundheitsbeauftragten haben. Derzeit gibt es 25 Universitäten und Fachbereiche an Universitäten, an denen das Fach Medizin studiert werden kann. Darüber hinaus 34 medizinische „Junior Colleges“, 42 medizinisch-, pharmazeutisch- technische Sekundarschulen sowie 6 Research Institute und 7 Krankenhäuser, die speziell neues medizinisches Personal auf Universitäts- oder Sekundarniveau ausbilden. Es gibt einen nationalen Rahmenplan mit entsprechenden generellen Curricula. Die medizinische Ausbildung dauert entweder 4 oder 6 Jahre. Nach dem Studienabschluss folgt anschließend ein Graduiertenprogramm in den Krankenhäusern. Eine zentrale Lizenzierung oder Prüfung mit bundesweiten Qualitätsstandards ist bis heute nicht vorgesehen. Somit unterscheidet sich die Qualität der Abschlüsse je nach Universitätsabschluß und anschließender praktischer Erfahrung an den jeweiligen Krankenhäusern. Die Qualität der medizinischen Versorgung in den Krankenhäusern unterscheidet sich ebenfalls stark voneinander. Während Privatkliniken technisch sehr gut ausgestattet sind, findet man an den staatlichen Krankenhäusern die qualifizierteren Mediziner. Die Elite studiert an den staatlichen Hochschulen und strebt eine Tätigkeit an den anerkanntesten Kliniken (z.B. Militärkrankenhaus 108 oder Vietnamesisch-Deutsches Krankenhaus in Hanoi) an. Dort erfolgt die staatliche Anerkennung und die mögliche Auszeichnung für ihre Leistung. Die Zahl der Universitäten und Studierenden nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu. So stieg die Zahl von 6360 noch in 2004 auf 16900 in 2011. Auch die Zahl der Masterstudiengänge, der Promovierenden und der Facharztausbildung nahm von 5160 in 2010 auf 6248 in 2011 deutlich zu.


Markteintritt und Vertriebsstruktur Der vietnamesische Medizintechnikmarkt ist stark fragmentiert; nicht desto trotz gibt es zwei zentrale Standort: Hanoi und Ho Chi Minh Stadt. Der Vertrieb medizintechnischer Produkte erfolgt über die Krankenhäusern und über private Klinken, die tendenziell an Bedeutung gewinnen. Ärzte, die an den staatlichen Kliniken arbeiten, werden immer mehr auch für private Kliniken tätig oder eröffnen nebenbei ihre eigene Praxis. Die Bezahlung an den staatlichen ist relativ niedrig (200-300 US-Dollar im Monat) und so können sie sich an den privaten Klinken, die technisch deutlich besser ausgestattet sind, zusätzlich etwas verdienen. Somit teilt sich der Markt für den Vertrieb von Medizinprodukten auf in öffentliche Krankenhäuser (ca. 85 %) und Privatkliniken (ca. 10 %) auf. Der Vertrieb an den Arzt direkt nimmt zwar zu, liegt aber unter 5 % des Gesamtumsatzes. Nach den geltenden Rechtsvorschriften sind staatliche Krankenhäuser verpflichtet, Waren und medizinische Geräte, die sie erwerben wollen, zuvor auszuschreiben. Als Bieter können alle die in Betracht kommen, die für den Vertrieb von medizinischen Produkten lizensiert sind. Das kommt somit für inländische als auch ausländische Lieferanten in Betracht. Im Rahmen eines Bieterverfahrens haben die Lieferanten ihr Angebot abzugeben. Den staatlichen Krankenhäusern ist nur eine freihändige Vergabe eines Auftrages bis zum maximalen Gegenwert von 100 Mio. VND (ca. US-Dollar 5700) erlaubt. Alle Aufträge, die diese Summe übersteigen sind formell auszuschreiben. Die Ausschreibungen werden durch das MOH organisiert.

Chart 14: Gesundheitswesen in Vietnam


Chart15: Infrastruktur des Gesundheitssystems

Die obige Tabelle gib eine Übersicht über die Anzahl der Krankenhäuser, die unter staatlicher Ägide stehen. 77 Privatkliniken und 15 vom Ausland finanzierte Krankenhäuser mit insgesamt 145.000 Betten sind in der Statistik nicht mit aufgenommen.

Marketingstrategie

Die Werbung für pharmazeutische Produkte ist in Vietnam reguliert. Verschreibungspflichtige Medikamente können nicht direkt an Verbraucher vermarktet werden. Allerdings können diese Produkte über qualifizierte Pharmavertreter an sogenannte „Gesundheitsoffiziere“ vertrieben werden. Die Produkte können auf Konferenzen und in Seminaren vorgestellt werden, die Veranstaltung ist vorher von der Gesundheitsbehörde (Drug Administration of Vietnam (DAV)) genehmigen zu lassen. Alle Werbeaktionen im Pharmasektor sind bei der Gesundheitsbehörde zu registrieren. Die wichtigste Messe für die Medizintechnik ist die Vietnam Medi-Pharm-Expo, die jährlich in Hochiminh City (HCMC) stattfindet. Der nächste Termin ist vom 21.-24. August 2014, an der Hanoi IEC deutsche Firmen vertreten wird. Human Resources Zum 1. Mai 2013 trat die letzte Reform (Labor Code 10/2012/QH13 vom 18. Juni 2012) des Arbeitsgesetzes in Vietnam in Kraft. Neben dem Arbeitsgesetz gibt es eine Vielzahl von Regierungsdekreten, -erlassen und -rundschreiben, die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern regeln. Flächentarifverträge kennt man in Vietnam nicht. Das liegt vor allem daran,


dass die gewerkschaftlichen Strukturen nicht sehr ausgeprägt sind. Dementsprechend hält sich der Einfluss von Arbeitnehmervertretungen in Grenzen. Insgesamt ist das vietnamesische Arbeitsrecht sehr arbeitnehmerfreundlich gestaltet. Auch die Auslegung des Rechts durch Gerichte und Behörden erfolgt meist zugunsten des Arbeitnehmers. Darum sollten Unternehmen bei arbeitsrechtlichen Fragen stets professionellen Rat einholen und im Zweifel Streitigkeiten gütlich beilegen. Bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen ist darauf zu achten, dass das Arbeitsministerium (MOLISA) einen obligatorischen Standardarbeitsvertrag zur Verfügung stellt. Unterschieden wird zwischen unbefristeten, befristeten und Ad-Hoc-Verträgen. Befristete Verträge können über Zeiträume von 12 bis 36 Monaten geschlossen werden.Ad-Hoc-Arbeitsverträge gelten für einmalige oder saisonal begrenzte Arbeiten für die Dauer von weniger als einem Jahr. Eine Probezeit mit vereinfachter Kündigungsmöglichkeit kann für bis zu 60, 30 beziehungsweise sechs Tage vereinbart werden, je nach Grad der Qualifikation. Die Mindestvergütung wird durch das ArbG 2013 von 70 % auf 85 % des regulären Gehalts angehoben. Arbeitnehmer können sich auf einen Mindestlohn berufen. Das Land ist für eine Mindestlohnregelung in 4 Zonen eingeteilt. Die gesetzliche Untergrenze liegt seit dem 1.1.2013 für Zone 1 (z.B. HCMC) bei 2,35 Mio. VN Dong (US-Dollar 111), in Zone 2 (u.a. Hanoi) bei 2,1 Mio. VN Dong (US-Dollar 100), in Zone 3 bei 1,8 (US- Dollar 86) und Zone 4 bei 1,65 VN Dong (US-Dollar 78,5). Die Regelarbeitszeit beträgt 48 Stunden pro Woche bei sechs Arbeitstagen. Überstunden muss der Arbeitgeber montags bis samstags mit mindestens 150 % des normalen Gehalts vergüten, beziehungsweise mit 200 % an Samstagen und 300 % an Feiertagen. Die Anzahl der Überstunden ist gesetzlich auf vier Stunden pro Tag, 30 Stunden im Monat und 300 Stunden im Jahr limitiert. Für Nachtarbeit sieht das neue Arbeitsgesetz einen Zuschlag von 30 % vor. Weitere 20 % kommen hinzu, wenn es sich um Überstunden handelt. Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt zwölf Tage im Jahr. Den Mutterschaftsurlaub verlängert das Arbeitsgesetz von vier auf sechs Monate. Das Arbeitsgesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer und -geber schriftliche Vereinbarungen zum Schutz von Betriebsgeheimnissen und Sanktionen bei Verstößen treffen können. Löhne und Gehälter in Nord-Vietnam

1 US$ = 21020 VND; 1 EUR= 2950 VND

Position Durchschnitt. Lohn in US$ /Monat

1 Direktor 900-1300

2 Manager 500-700

3 Fachkraft (Ingenieur) 400 -600

4 Produktentwickler 300-600

5 Übersetzter 300-500

6 Materialverwalter 280-500

7 Assistent 260-350


8 Elektroingenieur 220-500

9 Krankenhausarzt 200-300

10 Verkäufer 180-480 und Provision

11 Sekretärin 150-200

12 Administration 120-180

13 Einfache Kraft 130-200

14 Fahrer 100-150

15 Arbeiter 80-150

16 Mechaniker 75-230

18 Sicherheitsdienst 60-90

19 Reinigungskraft 50-75

Source: Hanoi IEC Ltd Chart 16: Löhne und Gehälter in Vietnam Ausländische Arbeitnehmer benötigen grundsätzlich eine Arbeitserlaubnis. Sie wurde bislang für maximal drei Jahre, künftig aber nur noch für zwei Jahre erteilt. Insbesondere Führungs- und Fachkräfte können sich allerdings auf viele Ausnahmen berufen. Für kurzfristige Arbeitsaufenthalte mit einer Dauer von unter drei Monaten gelten ebenfalls Sonderregelungen. Das neue Gesetz enthält darüber hinaus eine Liste erlaubnisfreier Tätigkeiten (Quelle: gtai, Neues Arbeitsgesetzt 9/2012). Die unten stehende Tabelle reflektiert das momentane Lohnniveau. Dabei ist ein Unterschied zwischen Nord- und Südvietnam festzustellen. Insgesamt ist das Lohnniveau im Süden höher. Anfangsgehälter in Süd-Vietnam

Position Durchschnittsgehalt in US$/Monat

1 Industriearbeiter 111 – 185

2 Fachkraft 249 – 373

3 Mittleres Management 572 – 1.054

4 Mindestlohn 1,4 – 2,0 Mio. Dong 70- 100 US $

5 Gratifikation/Bonus 1-2 Monatsgehälter

Source: ITPC (International Trade Promotion Center Saigon) Chart 17: Anfangsgehälter in Vietnam


Preisentwicklung und -kalkulation Die Preise für medizintechnische Geräte sind 2012 überproportional angezogen. Es lag nicht an den Produzenten, sondern an der hohen Inflationsrate und damit einhergehender Abwertung des Dong. 2013 hat sich die Situation wieder normalisiert und die Preise sind zuletzt (März 2014) um 5,61 angezogen. Jüngst hat Premierminister Nguyen Tan Dung den Gesundheitsminister Nguyen Thi Kim Tien für zu hohe Preise für Medikamente kritisiert. Sein Vorschlag ist es, ein Nationalkomitee einzusetzen, um die Preise für Medizin zu kontrollieren, so auf einer Fachkonferenz in Hanoi am 21.3.2014. Die Bevölkerung ist kaum noch in der Lage die hohen Preise zu zahlen. Der Finanzminister plädiert für ein Regelung durch das Gesundheitsministerium, damit die Preis mit international vergleichbar werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization) zahlen die Patienten in Vietnam 46,58 mal mehr als der internationale Referenzpreis für innovative Markenmedikamente und 11, 41 mal mehr als für niedrigpreisige Generika. Gerade Medikamente zur Behandlung von HIV/AIDS, Krebs, Hepatitis B und C sind viel zu, so nach Oxfam (vergl. Thanhniennews vom 21.3.2014). Momentan werden ca. 93 % der Produkte importiert. Die Gefahr für importierenden Firmen ist nach den Äußerungen auf der Konferenz am 21.3.2014, dass das Gesundheitsministerium die Preise bei Produkten einfriert oder neu regelt. Dem Ministerium ist auch bewusst, dass es dann von Importseite zu einer Angebotsverknappung kommen kann. Vergleichendes ist 2008 in der Pharmabranche geschehen, als das Ministerium regulierend in den Markt eingriff.


Chart 18: Preisentwicklung von Pharmaprodukten und medizinischen Geräten Für den Aufbau des Vertriebs sind die höheren Kosten (zwei zentrale Standorte) zu kalkulieren, da sowohl in HCMC als auch in Hanoi ein Vertriebsbüro empfehlenswert ist. Ebenfalls ist ein direkter Vertrieb zu den Krankenhäusern ratsam, der somit auch höhere Kosten verursacht. Des Weiteren ist das Personal, das beim Vertrieb eingesetzt wird, zu schulen. Eine OP-Begleitung muss sicherstellen, dass die Mitarbeiter die Anwendung des neuen Produkts sowie ihrer Instrumente beherrschen. Die Personalkosten in Vietnam sind zwar niedrig, doch der Personaleinsatz ist insgesamt höher. Des Weiteren geht der Importeur der Medical Care-Produkte in finanzielle Vorleistung, da er die Instrumente und die Produkte vorfinanziert. JVC eines der führenden Unternehmen für Import von Medizintechnik kalkuliert für die nächsten 5 Jahre einen Investitionsanstieg von 15 %, um die technischen Geräte in den Krankenhäusern zu finanzieren, da es diese an die Krankenhäuser vermietet. Die staatlichen Krankenkassen rechnen die Patienten mit einer Verzögerung von 3 Monaten ab, was bei der Finanzierung ebenfalls einkalkuliert werden sollte. Lagerhaltungs-, Vermarktungs- und Vertriebskosten sind ebenfalls einzurechnen. Bei den Vertriebskosten ist die finanzielle Beteiligung der Ärzte bzw. Krankenhäuser einzurechnen. Die Margenentwicklung im Bereich börsennotierter Healthcare Werte (nur hier liegen uns Zahlen vor) ist sehr unterschiedlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Unternehmen ihren


Schwerpunkt in Vietnam haben. Dies ist z.B. bei Putera Megatrading der Fall. Unternehmen, die ausschließlich in Vietnam aktiv sind, wie CTCP, weisen überdurchschnittliche Gewinnmargen auf.

Chart 19: Gewinnmargen börsennotierter Healthcare-Werte

Entwicklung der geschätzten Bruttomarge bis 2017

Chart 20: Bruttomarge der Medizintechnikbranche bis 2017

Finanzierungsmöglichkeiten Die Finanzierung eines Geschäftsvorhabens in Vietnam, dies gilt aber auch für andere Länder dieser Welt, stellt immer eine herausfordernde Aufgabe dar. Die Regierung veröffentlicht deshalb dazu umfassende Informationen, die im folgenden dargelegt sind. Zur Überzeugung und Beteiligung institutioneller Investoren wird es erforderlich sein, einen schlüssigen Businessplan vorzulegen. Es hat der Nachweis nach entsprechendem Eigenkapital zu erfolgen und ohne weitere Sicherheiten (Immobilien, Bürgschaften etc.) wird die Bank ihr Vorhaben gar nicht erst prüfen. Es wird empfohlen von mehreren Banken Angebote einzuholen, da sie bezüglich Zinsen, Gebühren und Laufzeiten stark variieren. Jede Bank stellt ihre eigenen Kriterien


der Prüfung und der erforderlichen Unterlagen auf, doch im allgemeinen werden folgende rechtliche Dokumente verlangt: Investment-Lizenz mit der Bescheinigung der Richtigkeit durch einen Notar in Vietnam Charta (Geschäftsbedingungen des Unternehmens im Original, Liste der Namen der Mitglieder des Management Council (Vorstand oder Geschäftsführung), mit der notariellen Bescheinigung eines Notars in Vietnam, Gesellschafterbeschluß bezüglich der Ernennung des Direktors des Unternehmens und des Chief Accountant, Übersicht der Aktionäre und ihre Beteiligungen bei Aktiengesellschaften, Aktien, Bankeinlagen (Kontoauszug) oder Bilanz, Certification of Ownership von Sicherheiten (z. B. das „rote Buch“, es entspricht z.B. bei einer Immobilie unserem Grundbuch) und schließlich der Firmenstempel. Folgende Wirtschaftsdokumente sind vorzulegen: Ein Business-Plan, durch Gesellschafterbeschluß genehmigt, der Jahresabschluss der letzten 15 Monate und Genehmigung für den Import von Maschinen und Geräten. Die Banken prüfen nach 5 Kriterien für die Entscheidung einer Kreditvergabe: capacity, capital, collateral, conditions and character. Capacity: Darunter wird verstanden, ob der Kreditnehmer in der Lage ist, in Zukunft den Kredit zurückzuführen. Zur Prüfung wird der cash flow des Unternehmens analysiert und die Managementfähigkeit geprüft. Capital: Hier wird die Eigenkapitalrendite und das Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital analysiert. Collateral: Unter Collateral fallen die vorhandenen Sicherheiten, angefangen von der Bewertung der Gebäude (Immobilien), des Anlagevermögens, der Lagerhaltung, der ausstehenden Forderungen, Versicherungen und gegebenenfalls Sicherheiten durch Bürgschaften. Conditions: Hier prüft die Bank, weswegen eine Finanzierung angestrebt wird. Die Zukunftsfähigkeit des Unternehmen, der Branche und des Produkts. Sonstige Rahmenbedingungen, wie die politische als auch wirtschaftliche Lage des Landes etc.. Character: Hier hat die Bank eine Einschätzung zum Management vorzunehmen. Es fliessen die Erfahrung, die Ausbildung und die Reputation (Referenzen) des Managements ein. Eins der wichtigsten Dokumente zur Überzeugung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ist der Business-Plan. Folgende Inhalte sollten im Business-Plan zu finden sein: Eine Executive Summary; hervorzuheben sind die wichtigsten Aspekte des Unternehmens. Welche Ziele und welchen Zweck verfolgt das Unternehmen? Wie ist der Aufbau des Unternehmens und wie viele Mitarbeiter hat es (Organigramm)? Wie sieht das Marktumfeld aus und welche Potentiale hat die Branche? Was produziert und verkauft das Unternehmen? Welche Kunden hat das Unternehmen und warum kaufen sie nicht bei der Konkurrenz? Welche Marketing- und Produktstrategie verfolgt das Unternehmen?


Wo ist der Geschäftssitz? Wie sieht der Liquiditätsplan und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit Prognosen für ca. 5 Jahre aus? Welche Außenstände (Forderungen) gibt es und wer sind die Kreditoren? (alle Informationen stammen vom Ministerium für Planung und Investitionen) Best Practice Beispiele Seit der marktwirtschaftlichen Öffnung Vietnams liegen Erfahrungswerte von mehr als 25 Jahren bezüglich der Einführung deutscher Unternehmen in den gesamtvietnamesischen Markt vor. Daraus hat sich ein bewährter Ablaufprozess ergeben, der im folgenden dargelegt wird. Zunächst hat sich der Unternehmer die Frage zu stellen, warum er in den vietnamesischen Markt eintreten möchte? Welche Fähigkeiten bringt er, bzw. das Unternehmen oder seine Mitarbeiter mit? Mit der Beantwortung dieser Fragen fängt der Gesamtprozess des Engagements in Vietnam an. Zunächst sollten die Beweggründe und die vorhandenen oder dann noch aufzubauenden Managementfähigkeiten mit dem Beratungsunternehmen besprochen werden. Der nächste Schritt wäre, die Potentiale für ein Produkt zu recherchieren. Dazu sollte zunächst eine Marktstudie von einem Beratungsunternehmen Vorort anfertigt werden. Anschließend ist eine Markterkundungsreise ratsam. Zuständige Ministerien und Behörden sollten kennengelernt, potentielle Geschäfts- und Vertriebspartner und Kunden getroffen werden. Es empfiehlt sich, Zeit für die Erstkontakte mitzubringen. Wenn alle Informationen und ein Netzwerkgerüst aufgebaut wurden, kann der erste Businessplan erstellt werden. Genehmigungen und erforderliche Zertifikate sind zu beantragen. Genehmigungen können einige Zeit (bis zu einigen Monaten) Dauern. Am Anfang empfiehlt sich der Aufbau eines Vertriebsteams mit einem lokalen Geschäftspartner. Wenn sich das Geschäft gut entwickelt, ist über den nächsten Schritt, der Gründung einer eigenen Firma, nachzudenken. Joint Venture, Übernahme oder die Gründung einer 100-prozentigen Auslandstochter wären dann die Möglichkeiten für den nächsten Schritt. Prozessdarstellung

Chart 21: Prozessablauf Geschäftsaufbau Vietnam


Erfolgsfaktoren und Bewertungsindikatoren für den Geschäftsstart in Vietnam In der folgenden Auflistung möchten wir Ihnen die Erfolgsfaktoren und Bewertungsindikatoren, die wir als Hanoi IEC Group der vergangenen 12 Jahre immer wieder beobachten und erleben durften weitergeben:

-‐ Es wird sich nur ein Produkt, welches sich schon auf dem deutschen Markt und/oder an einem anderen internationalen Markt behauptet hat, auch in Vietnam etablieren können. Ein erfolgloses Produkt in Deutschland wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in Vietnam erfolglos sein.

-‐ Das Know-how der vietnamesischen Kunden/Geschäftspartner sollte nicht unterschätzt werden. Die meisten vietnamesischen Spitzenpolitiker und Manager haben eine internationale Ausbildung genossen.

-‐ Die Parteien sollten Zeit mitbringen, und der zuständige Manager in Vietnam hat sich persönlich mit dem Geschäft zu identifizieren.

-‐ Es sind ausreichende Informationen über das Land, die Kultur und die Branche einschließlich Potentiale vor dem Geschäftsbeginn zu erkunden.

-‐ Es ist ein kompetenter Handelsvertreter oder Vertriebspartner mit englischen oder deutschen Sprachkenntnissen zu finden. Die Kompetenz sollte über ihre/seine persönlichen Fachkenntnisse hinausgehen und sie/er sollte gute Management- und Kommunikationsfähigkeiten mitbringen. Die Finanzkraft des Investors hat zu stimmen und eine hohe Motivation sollte mitgebracht werden. Vietnamesische Sprachkenntnisse sind für den deutschen Partner oder Manager nicht erforderlich.

-‐ Das richtige Geschäftsmodell und die Rechtsstruktur sind zu entwickeln. Dabei stellen sich die Fragen, ob ein o eigenes Geschäft, o ein Joint venture, o ein exklusiver Handelsvertreter oder mehrere Vertreter gewählt werden? Ein besonderes Modell hat Hanoi IEC in den vergangenen Jahren entwickelt. Es ähnelt dem eines Inkubators, indem Hanoi IEC die Infrastruktur (Büro) und in Abstimmung mit dem deutschen Geschäftspartner das Personal stellt. Hanoi IEC übernimmt den Kundenaufbau und die Betreuung der Kunden. Alle Behördengänge mit Registrierungs- und Genehmigungsverfahren führt Hanoi IEC durch. Der Vorteil des deutschen Geschäftspartners ist dabei, dass das lokale Netzwerk des vietnamesischen Partners optimal genutzt werden kann.

-‐ Über die Preisgestaltung ist gründlich zu nachzudenken. Erstens haben sich Preise in das allgemeine Preisniveau einzufügen, und zweitens entstehen zusätzliche Kosten für Absatz, Schulung, Ausbildung und Vorfinanzierung.


-‐ In den ersten Geschäftsjahren ist ein Vertrauensaufbau zu Partnern, Mitarbeitern und zu den Kunden aufzubauen. Deshalb empfiehlt sich eine enge Begleitung und Betreuung der Geschäftstätigkeit in Vietnam in den ersten Jahren.

-‐ Es ist wichtig, langfristig zu planen und mit Nachhaltigkeit das Geschäft in Vietnam anzugehen.

Vietnamesische Geschäftspartner Eine zentrale Rolle für den Erfolg des Geschäftes in Vietnam ist der Geschäftspartner Vorort. Deshalb ist zuvor folgendes zu prüfen:

• Handelt es sich um ein gesundes und wachsendes Unternehmen? • Wie gut ist das Management? • Welche Branchenerfahrung bringt der Partner mit und wie lange ist er schon auf dem Markt? • Wie stark ist die Finanzkraft des Partners? • Erhält man entsprechende Unterstützung und übernehmen sie die Registrierungsarbeit und

die Beantragung der Genehmigungen bei den Behörden und zuständigen Ministerien? • Ist der Geschäftspartner bereit, eine Vorauszahlung für die Bestellung/Ware vorzunehmen?

Nur so lässt sich die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Geschäftspartners prüfen. • Ist der Geschäftspartner bereit, einen fundierten Businessplan (inklusive Marketing-

Finanzierungs- uns Investitionsplan) sowie Umsatzprognosen für die kommenden 2-5 Jahre aufzustellen? Eine gewisse Transparenz ist für ein gemeinsames Geschäft unerlässlich.

• Sind der Wille und die Bereitschaft bei beiden Geschäftspartnern erkennbar, eine langfristige Geschäftsbeziehung einzugehen?

Einige Beispiele aus der Praxis:

• Ein deutsches Unternehmen hatte für sein medizintechnisches Produkt noch keine Zulassung in Deutschland und dachte, eine Produkteinführung in Vietnam erfolgreich gestalten zu können. Die Produkteinführung scheiterte daran, dass die Kenntnisse der vietnamesischen Ärzte unterschätzt wurden. Viele Ärzte werden in Deutschland ausgebildet und wissen um den deutschen Qualitäts- und Zulassungsstandard.

• Ein weiteres deutsches Medizintechnikunternehmen wollte deutsche gebrauchte, hochwertige

medizinische Geräte einführen. Es beauftragte ein deutsches Beratungsunternehmen, was übersah, dass gebrauchte medizinische Geräte in Vietnam nicht einführt werden dürfen. Bei der Markterkundungsreise stellte sich leidvoll der Fehler heraus.

• Ein deutsches Beratungsbüro ging mit einem Auftrag in Vorleistung, nachdem ein LOI

unterzeichnet wurde, da es dachte, die Regierungsvertreter mit denen sie verhandelt haben, seien auch Eigentümer des Grundstücks. Später stellte sich heraus, dass das Grundstück nicht der Regierung gehörte, sondern sie nur an einer Nutzung der dann fertigen Immobilie interessiert waren.


Risikoeinschätzung von Experten Es wurden verschiedene Expertenmeinungen der Medizintechnik-Branche eingeholt. Die größten Risiken, die für die Produkteinführung in den vietnamesischen Markt gesehen werden, können wie folgt zusammengefasst werden:

• die Kooperation mit einem falschen Partner • eine falsche Markteinschätzung • staatliche Eingriffe in die Preispolitik • eine falsche Trendeinschätzung für Vietnam • Nichtbeachtung der Kulturunterschiede und Berücksichtigung unterschiedlichen

Kaufverhaltens zwischen Nord- und Südvietnam • die Unterschätzung der Dauer einer Produkteinführung und die dafür erforderliche

Finanzausstattung.

Deutsche Unternehmen und andere führende Unternehmen in Vietnam im Gesundheitssektor Siemens Ltd., Vietnam: Siemens Healthcare lieferte die erste PET/CT und Cyclotron für das Cho Ray Krankenhaus, HCMC in 2009, Anfang 2012 Dual Source CT Scanner Somatom für das Bach Mai Hospital, Hanoi. In 2014 führen Siemens und Bayer Healthcare gemeinsam Schulungen im Bereich Radiologie durch. Ansprechpartner: Dr. Norbert Gaus, CEO Clinical Products, Siemens Healthcare. Bayer Vietnam Ltd.: Manjo Saxsena Bayer Healthcare Representative, kündigten mit Siemens ein gemeinsames Schulungsprojekt für Radiologen zu Beginn von 2014 an. Bayer ist seit 15 Jahr aktiv in Vietnam. Fresenius Kabi eröffnete im September 2011 eine Produktionsstätte (20 Mio. Euro) in Quy Nhon. Ansprechpartner: Jan Walter, MD Fresenius Kabi,Vietnam JV: Fresenius Kabi Bidiphar, MA 500 Zwischen Fesenius und der Vietnamesisch-Deutschen Universität HCMC gibt es eine Kooperation mit dem Ziel, ein Fresenius Life Science Institut zu eröffnen. Das Projekt von Fresenius mit 1 Mio. US-Dollar für einen Zeitraum von 5 Jahren unterstützt. http://www.fresenius.de/quy-nhon B. Braun Melsungen AG, eröffnete im Okt. 2011 eine Produktionsstätte (32,6 Mio. Euro) für Infusionsüberleitungssysteme in Hanoi. Es ist heute eine 100-prozentige Auslandstochter der B.Braun Melsungen AG. In Vietnam ist B. Braun schon seit über 20 Jahren aktiv, heute sind die Deutschen dort unangefochtener Marktführer. 2010 erwirtschafteten rund 1000 Mitarbeiter einen Umsatz von 55 Mio. US-Dollar. Die erste Fabrik wurde 1997 errichtet. Im neusten Werk, das Mitte 2011 fertiggestellt wurde und fast 24 Mio. Euro gekostet hat, produzieren heute 660 Mitarbeiter jährlich 100 Mio. IV-Kanülen in 40 verschiedenen Varianten. Im Gegensatz dazu stellten im


deutschen Werk in Melsungen, wo die Automation wegen der viel höheren Löhne weit fortgeschritten sind, nur noch 55 Mitarbeiter die doppelte Menge, aber auch nur noch 8 verschiedene Versionen her. Den Erfolg in Vietnam erklärt sich Lugan durch die enge Partnerschaft mit dem Militär, das nicht nur die besten Ärzte habe, sondern auch die modernsten Spitäler betreibe. Zudem investierte B. Braun viel in die Ausbildung der Mitarbeiter und kopierte sogar das duale Bildungssystem aus Deutschland, dank dem nun in Vietnam Mechatroniker ausgebildet werden. Merck Vietnam Co. Ld.Vietnam wurde in 2010 gegründet und hat somit die Genehmigung erhalten, als100-prozentige Tochter der internationalen Merck-Gruppe zu firmieren, nachdem Merck seit 1995 in Vietnam aktiv ist. Merck Vietnam Co. Ltd ist auf die Einfuhr, Marketing, Vertrieb und Handel von Labor- und Spezialchemikalien auf dem vietnamesischen Markt spezialisiert und ist Zulieferer hochwertiger chemischer Produkte für die Pharma-, Chemie-, Lebensmittel-, Kosmetik-, Malerei & Beschichtung- und Umweltindustrie. Pharma Industrie wurde 2002 von Novatis übernommen. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Produktion, Verpackungen, Planung und Beschaffung sowie Produktentwicklung spezialisiert. Ihre Hauptkunden sind Novatis und Sanofi-Synthelabo. Dräger Medical ist seit 2007 in Vietnam, hat Büros in Ho Chi Minh und Hanoi. Dräger Medical berät Krankenhäuser und Kliniken bei dem Prozess der Planung und Gestaltung von neuen oder der Renovierung bestehender Einrichtungen des Gesundheitswesens. Sie beraten bei der Auswahl medizinischer Geräte. Klinische Spezialisten unterstützen die Krankenhäuser in der optimalen Anwendung von Dräger Medcare Produkten und bei integrierten Systemlösungen. JVC; Joint Stock Company of Health Japan ist führender Importeur von diagnostischer Bildgebung mit einem Marktanteil von 40 %. JVC ist exklusiver Distributor für Hitachi Medical Systems Vietnam (diagnostischen Bildgebung einschließlich MRT, CT, X-ray-Geräten und Ultraschall). JVC wurde der exklusive Distributor von Herstellern medizinischer Geräte, wie Carestream Health und Elekta (Schweden). Inzwischen hat das Unternehmen eine Beziehung zu den staatlichen Krankenhäuser Bach Mai Hospital in Hanoi, Pacific Hospital und Da Nang Hospital. Im Jahr 2007 investierte JVC in die ersten 10 mobilen Kliniken in Vietnam, die sie betreiben und wo ein regelmäßiger Gesundheitschecks für Arbeitnehmer der Industrie und für Büroangestellte durchgeführt wird. Trumpf Eröffnete 2006 das erste Repräsentative Office in HCM Stadt. Seit 2009 sind sie auch in Hanoi mit einem Verkaufsbüro vertreten. TRUMPF ist ein Technologieunternehmen mit drei Geschäftsbereichen: Werkzeugmaschinen und Elektrowerkzeuge, Lasertechnik und Elektronik sowie Medizintechnik. Sie sind unter dem Dach der Management-Holding der TRUMPF GmbH + Co. KG zusammengefasst. Ein weltweites Netz von geschäftsfeldübergreifenden Produktions-, Vertriebs- und


Servicegesellschaften unterstützt die Aktivitäten der Geschäftsbereiche. 713 Mitarbeiter sind dafür tätig. TRUMPF Medizin Systeme entwickelt und fertigt in Deutschland an zwei Produktionsstandorten Lösungen und Produkte für Operationssaal und Intensivstation. OP-Tisch-Systeme und Funktionsmobiliar stellt TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co.KG , Saalfeld/Thüringen her. Zum Programm der TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Puchheim bei München gehören Deckenstative und OP-Leuchten. SWOT-Analyse S T Ä R K E N S C H W Ä C H E N

Wachstumsmarkt -GDP wächst überdurchschnittlich -überdurchschnittlich Bedarf (Behinderung) -noch besteht eine Unterversorgung -allgemeine gesetzliche Krankenversicherung wird Pflicht -Zahl der Krankenhäuser und Fachpersonal wächst -wachsende Bevölkerung durch hohe Geburtenrate -die Lebenserwartung steigt -hohe FDI im privaten Gesundheitsmarkt -Gesundheitsbewusstsein der Vietnamesen nimmt zu. Patentrecht vorhanden WTO – Mitglied -Öffnung des Marktes, Abbau der Zölle TPP und ASEAN-Mitglied -Liberalisierung des Marktes, Abbau der Zölle „Made in Germany“ -deutsche Wertarbeit geschätzt -kontinuierliche Präsenz und Zuverlässigkeit Zuverlässiger Wirtschaftspartner -Ausländische Investoren haben sich etabliert, 100%ige ausländisch geführtes Unternehmen

Hohe Produktpreise im internationalen Vergleich noch kleiner Markt schlechte Infrastruktur in vielen Regionen noch „Entwicklungslandstatus“ niedriges pro Kopfeinkommen fragmentierter Markt in der Fläche Zwei zentrale Standorte (Hanoi, HCMC) Mangelnde Fachkräfte Korruption


möglich Stabile politische Situation -Regierung unterstützt den Gesundheitsmarkt langfristig (Planung bis 2020) Internationale Messen für Pharma- und Medizintechnik finden in HCMC statt. Niedrige Personalkosten C H A N C E N R I S I K E N

Überproportionales Wachstum Erschließung eines neuen Marktes Exklusivrechte Förderung des Staates im Bereich Bildung dies steigert die Wachstumspotentiale Potentiale für Forschungsinstitute entstehen.

Inflationsrisiko Währungsrisiko Intransparente und unkoordinierte Regierungsaktionen

Zusammenfassung und Empfehlungen Das pro-Kopf-Einkommen stieg in den vergangenen Jahren sukzessive und ist bei ca. 1900 US-Dollar angekommen. Aufgrund der Prognosen von führenden Instituten ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren das Wirtschaftswachstum in Vietnam über 5 % real liegen wird. Damit ist es über den europäischen und asiatischen Durchschnitt. Die Geburtenrate in Vietnam ist weiterhin steigend, und die Lebenserwartung in Vietnam nimmt in den nächsten Jahren deutlich zu. Der zunehmende Wohlstand steigert auch das Bewusstsein für die Gesundheit und ihre Ausgaben nehmen jährlich zu. In Dong haben sich die Ausgaben im Gesundheitswesen in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Sowohl die staatlichen Leistungen als auch die privaten Ausgaben für die Gesundheit werden in den nächsten Jahren weiterhin wie in den vergangen Jahren deutlich steigen.


Die Planungen der Regierung bis 2020 sehen eine Förderung des Bildungswesen und der Gesundheitsbranche vor. Der größte Abnehmer von Medizintechnik ist mit rund 70 % die öffentliche Hand. Dies umfasst unter anderem staatliche Krankenhäuser des Gesundheitsministeriums (MOH), der Provinzen oder der Armee. Aufgrund geringer Gebühreneinnahmen sind öffentliche Einrichtungen bei Anschaffungen auf zugewiesene Budgets des Staates angewiesen. Wenn der Medizintechnikmarkt in den staatlichen Krankenhäusern überproportional wachsen möchte, sind private Vorfinanzierungen oder Public Private Partnership-Modelle anzustreben. Eine große Schwierigkeit beim Absatz von anspruchsvoller Medizintechnik ist das Ausbildungsniveau der Ärzte, speziell in den öffentlichen Krankenhäusern. In privaten Häusern ist das Niveau besser. Seminare und Schulungen für Ärzte und Klinikpersonal werden deshalb zunehmen müssen. Deutsche Medizintechnik genießt ein hohes Ansehen in Vietnam. Die deutsche Qualität wird geschätzt wobei der i.d.R. höhere Preis für die Medizintechnikprodukte zweitrangig ist. Alle genannten Faktoren sprechen für ein zweistelliges mindestens 10 prozentiges Wachstum der Medizintechnik in Vietnam. Hanoi, März 2014 Adressen und Ansprechpartner Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft (APA) Schwerpunkt-IHK Vietnam: Köln IHK-Kompetenzzentrum Vietnam: IHK Pfalz Germany Trade & Invest OAV - German Asia-Pacific Business Association Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Vietnam Generalkonsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) GACN - German-ASEAN Chamber Network Bayerische Auslandsrepräsentanzen Büro der GIZ in Vietnam Ministry of Science and Technology (MOST) Research Centre for Environmental Technology and Sustainable Development (CETASD) Ministry of Health Ministry of Trade and Industry Ministry of Training and Education German Industry & Commerce Hanoi (AHK) Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) Vietnam Association of testing Laboratories (VINALAB) Chemical Society of Vietnam (CSV) Vietnam Pharmaceutical Association Spectaris - German Hightech Industry Association National Agency for Science and Technology Information (NASATI) Vietnam Analytical Sciences Society (VASS) Ho Chi Minh City University of Industry (HUI) Centre for Environmental Technology and Sustainable Development (CETASD)


Webseiten http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=129&c=vm&l=en http://www.business.gov.vn/index.aspx http://www.vietnambme.org http://www.medipharmexpo.com/Portal/vi/Trang-chu/mid/29453A92/ http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/research http://www.giz.de/weltweit/357.html http://www.moh.gov.vn http://www.hoitbyt.vn http://vietnam.ahk.de http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=622&ItemID=13501 http://www.vietnam-report.com/vietnam-fdi/ http://moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=8910 http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=10471 http://asemconnectvietnam.gov.vn/lawdetail.aspx?lawid=1969 http://www.vietnam-briefing.com/news http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf Quellen 1. Vietnam Legal Aspects of the Health Care System, Andreas Respondek,Tran Thanh Hoa, Nguyen Hoang Nhu Nguyet, 1st Edition 2010 © 2010 Respondek & Fan Ltd., Ho Chi Minh City Respondek&Fan Ltd. 2. Deutsche Medizintechnik in Vietnam künftig öfter gefragt Anbieter profitieren von Qualitätsansprüchen / Verbesserungsbedarf bei Grundversorgung / Von Stefanie Schmitt, gtai Hanoi 3. Rhenue Bhuller of Frost&Sullivan, 2010 4. Businessmonitor Vietam Pharmaceuticals & Healtshcare Report Q2 2013 5. Branche Kompakt, Thomas Hundt, Gtai, 12/2012 6. UNICO Studies Series 24 Integrating the Poor into Universal Health Coverage in Vietnam 7. Aparnaa Somanathan, Huong Lan Dao, Tran Van Tien1 The World Bank, Washington DC, January 2013 8. Gtai:Neues Arbeitsgesetz in Vietnam ab Mai 2013, Sonderregeln für kurzfristige Arbeitsaufenthalte / Liste erlaubnisfreier Tätigkeiten / Von O. Massmann und M. Foppe, Hanoi, 09/2012 9. VNCA-Report 2007, zitiert in Việt Nam News, Ausgabe 13. Mai 2011, Seite 4 11. Joint Annual Health Review 2012 -Improving quality of medical service- Vietnam Ministry of Health and Health Partnership Group, Hanoi, December 2012


12. Joint Annual Health Review 2011 -Strengthening management capacity and reforming health financing to implement the five year health sector plan 2011-2015- Vietnam Ministry of Health and Health Partnership Group, Hanoi December 2011 www.hoalam-shangrila.com/progress-healthcare.htm 13. Traditional hospitals to be upgrade, Viet Nam News, 15.3.2014 14. Vietnam seeks better control of drug prices, Thanhniennews, 22.3.2014 DISCLAIMER All information contained in this publication has been researched and compiled from sources believed to be accurate and reliable at the time of publishing. However, in view of the natural scope for human and/or mechanical error, either at source or during production, Hanoi IEC Ldt. accepts no liability whatsoever for any loss or damage resulting from errors, inaccuracies or omissions affecting any part of the publication. All information is provided without warranty, and Hanoie IEC Ldt. makes no representation of warranty of any kind as to the accuracy or completeness of any information hereto contained.

Date post:	25-Dec-2019
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