Date post: | 15-Apr-2017 |
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Food |
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2_Titelfolie
taste! Spotlight #7:Ich klick mir mein Essen.
Über die aktuellen Entwicklungen von E-Commerce und E-Food, die Einstellung der Deutschen zu diesem Thema und wie der Handel damit umgeht.
„Für die meisten Kunden von übermorgen wird es nicht am wichtigsten sein, ob das Produkt 20€ teurer ist als anderswo, sondern wie schnell sie es bekommen können.“
Ulrich Reinhard, Zukunftsforscher
Der Lebensmittelmarkt ist einer der größten und bedeutendsten Märkte überhaupt, dennoch wurde er lange Zeit nicht vom E-Commerce erobert. Wird sich das in Zukunft ändern? Oder ist es „unnatürlich“ und „menschenfremd“ auf diese Weise für sein Essen und seine Getränke zu sorgen?
Im Vergleich zu Online-Pionieren wie dem Handel mit Textilien oder Print- und Digitalmedien, steht der Bereich Lebensmittel erst am Anfang. Doch webbasiertes Food-Retailing kann zu einem Wettbewerbsvorteil werden – wenn die Betreiber es richtig angehen.
Was denken die Deutschen über dieses Thema? Wie entwickelt sich der Markt rund um E-Commerce und E-Food in Deutschland? Und wie gehen Handel und Anbieter damit um?
Prolog.
Wie entwickelt sich das Thema E-Commerce in Deutschland?
Das Wachstum des E-Commerce ist ungebrochen.
Q u e l l e : S t a t i s t a | U m f r a g e 2 0 1 4 ; * P r o g n o s e f ü r 2 0 1 5
'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15*0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1.252.5
5
8
1113
14.516.3
18.320
21.923.7
26.1
29.5
33.1
39
43.6
Um
satz
in M
illiar
den
Eur
o
Ein entscheidender Wachstumsfaktor ist die rasante Entwicklung des Mobile Web.
Q u e l l e : h t t p : / / w w w. b e v h . o r g / m a r k t - s t a t i s t i k / z a h l e n - f a k t e n /
Per stationärem InternetPer mobilem Internet
Telefonisch
Per Brief oder PostkartePer E-Mail
Per Fax
Auf sonstigem Weg
34.175 70,8%10,2%13,2%2,5%
2,2%
0,4%
0,7%
67,9%17,4%10,5%1,8%
1,6%
0,6%
0,3%
2013 201433.348
4.914 8.529
6.381 5.160
1.216 864
1.070 795
209 277
326 147
Umsatzante i l Umsatzante i l
Vergleich 2013 – 2014 | Volumina im Distanzhandel nach Bestellweg
2011 2012 2013 20140.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
77%
68%
60%
43%
23% 32% 40% 57%
Keine Nutzung NutzungA
ntei
l der
Nut
zer
Die Nutzung von Mobile Commerce hat sich binnen 3 Jahren mehr als verdoppelt. Tendenz steigend.
Q u e l l e : S t a t i s t a
3 Märchen zum Thema Mobile Commerce – und wie es wirklich ist!
Gesamt Männer Frauen 18-39 Jährige 40 Jahre und älter0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
39.5%43%
35.9%
55.6%
29.4%
57.4% 58.6%56.2%
73.9%
47.6%
64.3%67.4%
61.3%
80%
53.9%
2013 2014 2015A
ntei
l der
Bef
ragt
en
Märchen 1: M-Commerce lebt nur von den Jugendlichen!Wahrheit: Das Thema ist alters- und geschlechtsneutral.
Q u e l l e : S t a t i s t a
Zu Hause
Im Büro/am Arbeitsplatz
Bei Bekannten zu Hause
Unterwegs
Im Nahverkehr (Busse und Bahnen)
Im Café/Restaurant
Im Bus, Zug, Auto
Im Park
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
84%
47%
49%
48%
35%
31%
18%
26%
Anteil der Befragten
Märchen 2: M-Commerce findet nur unterwegs statt!Wahrheit: Die Nutzung ist sogar zu Hause am intensivsten.
Q u e l l e : S t a t i s t a
Märchen 3: Mobile Bezahlverfahren sind ein Problem!Wahrheit: Die Akzeptanz digitaler Bezahlsysteme steigt.
Q u e l l e : h t t p : / / w w w. b e v h . o r g / m a r k t - s t a t i s t i k / z a h l e n - f a k t e n /
Kauf auf Rechnung
Per Bankeinzug
Digitale Bezahlwege
Per Kreditkarte
Per Nachnahme
Per Ratenkauf
Auf sonstigem Weg
Per Telefonrechnung
20132014 Wie haben Sie d ie Waren bezahl t?
Total (%) Volumina (Mio. €)
Veränderung (Volumina) 2013 zu 2014 in (%)
3832
2427
1918
1415
23
11
00
24
19.66413.24
210.13913.27
28.0838.588
7.5219.864
9371.548
7471.544
8530
1.1151.032
- 32,7
+ 30,9
+ 6,3
+ 31,2
+ 65,2
+ 106,8
- 65,1
- 7,4
Wie stehen die Deutschen zum Thema E-Food?
E-Food ist in aller Munde.
Jeder 3. Deutsche hat bereits Lebensmittel online gekauft.
Q u e l l e : A . T. Ke a r n e y S o m m e r 2 0 1 4
Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt und werde dies zukünftig noch häufiger tun als bisher
Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt und werde dies weiterhin etwa gleich häufig tun wie bisher
Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt, werde dies zukünftig aber seltener tun als bisher
Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt, werde dies aber in Zukunft nicht mehr tun
Nein, ich habe noch keine Lebensmittel im Internet bestellt, kann mir dies aber vorstellen
Nein, ich habe noch keine Lebensmittel im Internet bestellt und kann mir dies auch nicht vorstellen
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
7.7%
20.2%
4.4%
0.8%
41.6%
25.2%
Anteil der Befragten
Über 40% der bisherigen „Nicht-E-Food-Shopper“ könnten sich jedoch vorstellen es zu testen.
Q u e l l e : K P M G , i f H Kö l n 2 0 1 4
E-Food bietet für seine Anhänger bereits heute große Vorteile.
Q u e l l e : E Y U m f r a g e 2 0 1 4
Lieferung nach Hause
Flexibilität
Große Auswahl
Günstiger Preis
Zeitersparnis
Gute Qualität
Geringe BeschaffungskostenVertrauen in den HändlerAnsprechende AbbildungenNeugier auf digitalen Einkauf
56%
47%
43%
39%
37%
36%
28%
20%
19%
15%
Besonders für schwere Einkäufe, wie Getränkekisten und haltbare Lebensmittel, ist ein Lieferservice interessant.
Q u e l l e : A . T. Ke a r n e y S o m m e r 2 0 1 4
Auch Spezialitäten sowie besondere Weine/Sekte und Süßwaren werden gerne online bestellt.
Q u e l l e : E Y | U m f r a g e 2 0 1 4
22%
23%
24%
Frage: Welche Lebensmitte l haben S ie bere i ts im Internet gekauft?
17%
14%7%
7%7%
6%
6%
4%
4%
3%
2% 10% 11%
Konserven
Mi lch /Mi lch -produkte
Käse
FischObst /Gemüse
Süßwaren
Fer t igger ich teA lkoho l f re ie Get ränke Tie fküh lkost
B ie r
Wasser
F le i sch /Wurstwaren
Wein /Sekt
Spez ia l i t ä ten
Sp i r i tuosen
Brot /Backwaren
Dennoch sehen Verbraucher aktuell noch starke Nachteile beim E-Food. Nachteil #1: Die mangelnde Sensorik!
Q u e l l e : E Y U m f r a g e 2 0 1 4
Weitere Kontra-Punkte: Themen wie Zuverlässigkeit, Lieferzeitpunkt und Sortiment.
Q u e l l e : A . T. Ke a r n e y S o m m e r 2 0 1 4
Wer kauft heute schon regelmäßigE-Food?
Betrachtet man die Nutzer im Detail fällt auf...
Q u e l l e : E i g e n e D a r s t e l l u n g i n A n l e h n u n g a n Ko n z e p t u n d M a r k t G m b H – „B r a n c h e n b e r i c h t – L e b e n s m i t t e l “ 2 0 1 5
FrauenMänner
6040
%%
Bis 29 Jahre30 - 45 Jahre46 - 60 Jahre
61 Jahre u. älter
2737
2610
Single Haushalt2 Pers. Haushalt
Mehrpers. Haushalt
2739
34
Unter 1.000 €1.000 bis unter 2.000 €2.000 bis unter 3.000 €3.000 bis unter 4.000 €
4.000 € und mehr
113030
209
Stadt
Stadtrand
Land
53
22
25
Vollzeit/TeilzeitDerzeit arbeitslos
RentnerSchüler/Student/Azubi
Hausfrau/Hausmann
673
1113
6
Geschlecht
Alter
Haushaltsgröße
Kinder unter 18 im HHJa
Nein38
62
Berufstätigkeit
Haushalts-Nettoeinkommen
Wohnort
%%
%%
%
%%
%%
%%
%%
%
%%
%%
%
%%
%
...es sind:
Q u e l l e : E i g e n e D a r s t e l l u n g i n A n l e h n u n g a n Ko n z e p t u n d M a r k t G m b H – „B r a n c h e n b e r i c h t – L e b e n s m i t t e l “ 2 0 1 5
FrauenMänner
6040
%%
Bis 29 Jahre30 - 45 Jahre46 - 60 Jahre
61 Jahre u. älter
2737
2610
Single Haushalt2 Pers. Haushalt
Mehrpers. Haushalt
2739
34
Unter 1.000 €1.000 bis unter 2.000 €2.000 bis unter 3.000 €3.000 bis unter 4.000 €
4.000 € und mehr
113030
209
Stadt
Stadtrand
Land
53
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25
Vollzeit/TeilzeitDerzeit arbeitslos
RentnerSchüler/Student/Azubi
Hausfrau/Hausmann
673
1113
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Geschlecht
Alter
Haushaltsgröße
Kinder unter 18 im HHJa
Nein38
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Berufstätigkeit
Haushalts-Nettoeinkommen
Wohnort
%%
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%
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%
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%
%%
%
- Überwiegend Frauen
- Im Alter zwischen 20 – 50 Jahren
- Sie wohnen noch zu Hause (= die Jüngeren) oder in einem 2 Personen Haushalt
(= die Älteren)
- Überwiegend Kinderlose, die in Vollzeit arbeiten
- Mittleres bis gehobenes HHNE
- Überwiegend Städter
Auf Basis von Onlineumfragen der Lebensmittelzeitung haben sich 5 E-Food-Shoppertypen herauskristallisiert:
Q u e l l e : E i g e n e D a r s t e l l u n g i n A n l e h n u n g a n „ L e b e n s m i t t e l z e i t u n g L Z 2 5 “ v o m 1 9 . 6 . 2 0 1 5
Sind mit dem Internet
aufgewachsen und kaufen dort auch regelmäßig Food
ein.
Wissen um die wachsende
Bedeutung des Internets. Wenn sie Food online kaufen,
dann nicht alltägliche
Frischeprodukte, sondern primär Spezialitäten.
Nutzen das Web, um dort neue, für
persönliche Belange kreierte, möglichst
variationsreiche Lebensmittel zu
kaufen und auszuprobieren.
Haben noch nie Food im Web gekauft, sind
diesbezüglich aber aufgeschlossen und
daher ein großes Potential für den
Online-LEH.
Haben noch nie Food im Web
gekauft und sind entschlossen, auch
künftig nur im stationären LEH zu
shoppen.
Aktive Optimierer
Aufgeschlossene Realisten
Neugierige Hedonisten
Distanzierte Skeptiker
Überzeugte Ablehner
5%
15%
9%
5%
Innerhalb der 5 Shoppertypen, bieten die „distanzierten Skeptiker“ mit 66%, das größte Potential für den Handel.
Q u e l l e : E i g e n e D a r s t e l l u n g i n A n l e h n u n g a n „ L e b e n s m i t t e l z e i t u n g L Z 2 5 “ v o m 1 9 . 6 . 2 0 1 5
Aktive Optimierer
Aufgeschlossene Realisten
Neugierige Hedonisten
Distanzierte Skeptiker
Überzeugte Ablehner
66%
- Anbieter müssen zukünftig den Bedürfnissen der Kunden nach pünktlicher und flexibler Zustellung von qualitativ hochwertigen und frischen Produkten gerecht werden.
- Das wichtigste Ziel für den Handel muss lauten:
Schaffung von Einkaufserlebnissen! Denn solange der Konsument über den digitalen Weg nicht die Möglichkeit hat, die Ware anzufassen, zu riechen und zu schmecken, müssen
Handel bzw. Anbieter in irgendeiner Form diesen „Sinnesverlust“ wettmachen.
Zwischenfazit.
Was bietet der Handel aktuell?
E-Food Anbieter in Deutschland
LEH
Es gibt 2 Kategorien von Anbietern in Deutschland.
Online Pure Player
E-Food Anbieter in Deutschland
LEH
Es gibt 2 Kategorien von Anbietern in Deutschland.
Online Pure Player
Rewe beliefert mit eigenem LKW aktuell 63 Städte in Deutschland mit ihrem Supermarkt-Sortiment.
Produkte: 9.000 – 19.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 40 €
Liefergebühr: 2,90 €
Zahlung: Kreditkarte, Paypal oder Rechnung
Lieferzeiten: Zwischen 7:00 u. 23:00 Uhr
Edeka bietet das gesamte Sortiment aus dem stationären Handel auch online. Geliefert wird via DHL.
Produkte: > 5.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 10 €
Liefergebühr: 3,95 €
Zahlung: Paypal, Visa, Mastercard, Sofortüberweisung, Vorkasse, Nachnahme
Lieferzeiten: Lieferzeiten von DHL
Real-Drive beliefert Köln, Bonn und Troisdorf. Versprechen: Wer bis 12 Uhr bestellt, bekommt es am selben Tag.
Produkte: > 5.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 0 €
Liefergebühr: 5,95 €
Zahlung: Paypal, Kreditkarte
Lieferzeiten: Lieferzeiten von DPD
E-Food Anbieter in Deutschland
LEH
Es gibt 2 Kategorien von Anbietern in Deutschland.
Online Pure Player
amazons Food-Produktpalette ist riesig, der Service erprobt und perfektioniert. Größtes Manko: Keine Frische-Produkte.
Produkte: > 471.000 Artikel
Preise: keine Angaben
Mindestbestellwert: 0 €
Liefergebühr: 3 €
Zahlung: Alle bei Amazon gängigen Bezahlmethoden
Lieferzeiten: 1-2 Werktage
amazonfresh gibt es momentan noch nicht in Deutschland, es wird aber kommen. Und dann per Drohne?!
food.de hat den Anspruch, das gesamte Sortiment eines Supermarktes anzubieten und am selben Tag zu liefern.
Produkte: > 16.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 0€
Liefergebühr: 5 €
Zahlung: EC-Karte, American Express, MasterCard, Maestrocard, Rechnung
Lieferzeiten: Bestellt bis 12 Uhr = Lieferung am selben Tag
Allyouneedfresh liefert bundesweit. Kunden geben Unver-träglichkeiten an und das Sortiment passt sich diesen an.
Produkte: > 20.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 0€
Liefergebühr: 4,90€
Zahlung: Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, Postpay, Rechnung, Vorkasse
Lieferzeiten: Täglich von 18-22 Uhr
Mytime beliefert seine Kunden bundesweit mit Obst und Gemüse bis hin zu Tiefkühlkost. Bislang nur in Großstädten.
Produkte: > 34.000 Artikel
Preise: gleich stationärem Handel
Mindestbestellwert: 0€
Liefergebühr: 4,99€
Zahlung: Kreditkarte, Paypal, Rechnung
Lieferzeiten: Keine Angabe
gourmondo ist der Delikatessenshop unter den Anbietern. Geliefert werden frische Lebensmittel und Getränke.
Produkte: > 17.500 Artikel
Preise: oftmals günstiger als die Konkurrenz
Mindestbestellwert: 20€
Liefergebühr: 4,90€
Zahlung: Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung, EC-Lastschrift, Rechnung, Vorkasse
Lieferzeiten: Lieferung am selben Tag
Verrückt: Trotz M-Commerce haben 45% der Online-Händler noch keine mobile Optimierung ihrer Seite vorgenommen.
Q u e l l e : h t t p : / / w w w. e i n z e l h a n d e l . d e / i n d e x . p h p / p r e s s e / z a h l e n f a k t e n g r a fi k e n / i t e m / 1 2 4 9 8 1 - m o b i l e - o p t i m i e r u n g - o n l i n e - s h o p
15,5%
29,5%
21,5%
6,5%
27,1%
Nein , auch n icht gep lan t
Frage: I s t Ih r On l ine-Shop mob i lopt imier t für d ie Ans ich t über das Smartphone bzw. Tab let?
Nein , aber gep lan t
Ja , mob i lop t imiert für Smartphone
Ja , mob i lopt imier t für Tab let
Ja , über Respons ive Des ignmobi lop t imier t
Mobi le Optimierung Onl ine Shop
Fazit.
Das Thema E-Food steckt in Deutschland in einer rasanten Wachstumsphase, deren Ende nicht in Sicht ist.
Diverse Händler tummeln sich mit unterschiedlichen Angeboten, Systemen und Sortimenten auf dem Markt und machen sich gegenseitig Konkurrenz.
Bestehende Lieferdienste werden schon gut angenommen, doch für weiteres Wachstum gilt es, auf die Kritikpunkte der Verbraucher in Bezug auf Verlässlichkeit, Produktqualität, Frische und Lieferzeitpunkte einzugehen und stetig das Angebot in dieser Hinsicht zu verbessern.
Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten 5-7 Jahren das E-Food-Segment boomen wird. Einerseits aufgrund der permanenten Innovationen der Anbieter. Andererseits – und das wird der Haupttreiber werden – weil das Heranwachsen der „Digital Natives“ keinen anderen Schluss zulassen wird.