❮ Chemiewirtschaft ❯ Spezialchemie am Golf Spezialchemie am Golf Marcus Hübel Die Petrochemie stellt sich breiter auf – ist das hinreichend attraktiv für andere Chemieunternehmen? ● Das höchste Gebäude der Welt, der Burdsch Chalifa in Dubai, ist oh- ne Chemie kaum vorstellbar: Zusatz- mittel, die Fließeigenschaften von Beton optimieren, oder Pulver- beschichtungen, die Aluminiumfas- saden vor Sonne und Sand schützen, haben deutsche Spezialchemiepro- duzenten am Golf dazu beigetragen. Aber werden Unternehmen Spezial- chemie dort künftig nicht nur einset- zen, sondern auch verstärkt pro- duzieren? Die Chemieindustrie in der Golf- region hat sich stark entwickelt. Al- lein in Saudi-Arabien produzieren heute 24 petrochemische Megakom- plexe, nachdem dort der erste staatli- che Komplex im Jahr 1983 angefah- ren wurde. Anstrengungen zum wei- teren Ausbau und zur Diversifikation sind erkennbar von Oman bis Iran. Gerade die Länder der arabischen Halbinsel (Bahrain, Katar, Kuweit, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabischen Emirate (VAE)) haben in den letzen Dekaden mit ihren Petro- dollar ihre Volkswirtschaft ent- wickelt. Dies hat den regionalen Markt für Chemieprodukte wachsen lassen, sei es den für Basiskunststoffe oder für Spezialchemikalien. Einige europäische Chemieunternehmen er- warten für dieses Jahr hohe Absatz- steigerungen im Nahen Osten. Dynamische Region, viele Facetten ● Die acht Anrainerstaaten des Golfs (die Länder der arabischen Halbinsel sowie Irak und Iran) haben eine jun- ge, rasch wachsende Bevölkerung von etwa 140 Mio. Menschen, die im Jahr 2008 ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 1,3 Mrd. US-Dollar erwirt- schafteten. Kulturell, religiös und sprachlich unterscheiden sich die Länder der arabischen Halbinsel von ihren nördlichen Nachbarn wie Irak. Auch das Handelsabkommen des Golfkooperationsrats, bestehend aus den Ländern der arabischen Halb- insel, verknüpft diese Staaten wirt- schaftlich enger. Saudi-Arabien ist mit Abstand die wichtigste Wirtschaftsmacht der Golfregion, doch hat der Iran mehr als dreimal so viele Einwohner (71 Mio. im Jahr 2008 gegenüber 23 Mio. in Saudi-Arabien). Diese er- gänzen als schlummerndes Wirt- schaftspotenzial die enormen Öl- und Gasreserven des Iran. Breiteres Portfolio an Grundchemikalien ● Die wirtschaftliche Entwicklung der Golfregion beruht auf Öl und Gas. Die daran geknüpfte Petroche- mie wird konsequent ausgebaut. So wird im Sommer die verdreifachte Polyolefinkapazität von Borouge im Emirat Abu Dhabi in Betrieb gehen; für das Jahr 2013 ist bereits eine Ver- doppelung der dann bestehenden Kapazität geplant. Weitere Komple- xe, die Raffinerien und Petrochemie verzahnen, sind unterschiedlich weit entwickelt, die meisten davon in Saudi-Arabien wie Petro Rabigh und Ras Tanura. Sukzessive werden darüber hinaus neue Vorräte an nicht mit der Ölgewinnung assozi- iertem Erdgas erschlossen. Die Petrochemie am Golf wächst nicht nur, sondern sie wird auch ent- lang der Wertschöpfungsketten aus- gebaut und diversifiziert. Die breitere petrochemische Rohstoffbasis am Golf ermöglicht immer mehr Pro- duktgruppen, wie z. B. die Aromaten- chemie. Ein herausragendes Beispiel ist der unter Führung des Staatsfonds von Abu Dhabi entstehende Che- miestandort Chemweyaat. Die sau- dische Industriepolitik zur Diversifi- kation stimuliert zudem die Privat- wirtschaft vor Ort. Dennoch über- raschte es, als im Januar Saudi Aramco – und kein internationales Konsortium, geführt von einem pri- vaten saudischen Unternehmen – mit der ersten Ausbaustufe des Raf- Baustellen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (Foto: BASF) Nachrichten aus der Chemie | 58 | April 2010 | www.gdch.de/nachrichten 458
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�Chemiewirtschaft�
Spezialchemie am Golf Spezialchemie am Golf
Marcus Hübel
Die Petrochemie stellt sich breiter auf – ist das hinreichend attraktiv für andere Chemieunternehmen?
� Das höchste Gebäude der Welt, der Burdsch Chalifa in Dubai, ist oh-ne Chemie kaum vorstellbar: Zusatz-mittel, die Fließeigenschaften von Beton optimieren, oder Pulver-beschichtungen, die Aluminiumfas-saden vor Sonne und Sand schützen, haben deutsche Spezialchemiepro-duzenten am Golf dazu beigetragen. Aber werden Unternehmen Spezial-chemie dort künftig nicht nur einset-zen, sondern auch verstärkt pro-duzieren?
Die Chemieindustrie in der Golf-region hat sich stark entwickelt. Al-lein in Saudi-Arabien produzieren heute 24 petrochemische Megakom-plexe, nachdem dort der erste staatli-che Komplex im Jahr 1983 angefah-ren wurde. Anstrengungen zum wei-teren Ausbau und zur Diversifikation sind erkennbar von Oman bis Iran.
Gerade die Länder der arabischen Halbinsel (Bahrain, Katar, Kuweit, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabischen Emirate (VAE)) haben in den letzen Dekaden mit ihren Petro-dollar ihre Volkswirtschaft ent-wickelt. Dies hat den regionalen Markt für Chemieprodukte wachsen lassen, sei es den für Basiskunststoffe oder für Spezialchemikalien. Einige europäische Chemieunternehmen er-warten für dieses Jahr hohe Absatz-steigerungen im Nahen Osten.
Dynamische Region, viele Facetten
� Die acht Anrainerstaaten des Golfs (die Länder der arabischen Halbinsel sowie Irak und Iran) haben eine jun-ge, rasch wachsende Bevölkerung von etwa 140 Mio. Menschen, die im Jahr 2008 ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 1,3 Mrd. US-Dollar erwirt-schafteten. Kulturell, religiös und sprachlich unterscheiden sich die Länder der arabischen Halbinsel von ihren nördlichen Nachbarn wie Irak. Auch das Handelsabkommen des Golfkooperationsrats, bestehend aus den Ländern der arabischen Halb-insel, verknüpft diese Staaten wirt-schaftlich enger.
Saudi-Arabien ist mit Abstand die wichtigste Wirtschaftsmacht der Golfregion, doch hat der Iran mehr als dreimal so viele Einwohner (71 Mio. im Jahr 2008 gegenüber 23 Mio. in Saudi-Arabien). Diese er-gänzen als schlummerndes Wirt-schaftspotenzial die enormen Öl- und Gasreserven des Iran.
Breiteres Portfolio an Grundchemikalien
� Die wirtschaftliche Entwicklung der Golfregion beruht auf Öl und Gas. Die daran geknüpfte Petroche-
mie wird konsequent ausgebaut. So wird im Sommer die verdreifachte Polyolefinkapazität von Borouge im Emirat Abu Dhabi in Betrieb gehen; für das Jahr 2013 ist bereits eine Ver-doppelung der dann bestehenden Kapazität geplant. Weitere Komple-xe, die Raffinerien und Petrochemie verzahnen, sind unterschiedlich weit entwickelt, die meisten davon in Saudi-Arabien wie Petro Rabigh und Ras Tanura. Sukzessive werden darüber hinaus neue Vorräte an nicht mit der Ölgewinnung assozi-iertem Erdgas erschlossen.
Die Petrochemie am Golf wächst nicht nur, sondern sie wird auch ent-lang der Wertschöpfungsketten aus-gebaut und diversifiziert. Die breitere petrochemische Rohstoffbasis am Golf ermöglicht immer mehr Pro-duktgruppen, wie z. B. die Aromaten-chemie.
Ein herausragendes Beispiel ist der unter Führung des Staatsfonds von Abu Dhabi entstehende Che-miestandort Chemweyaat. Die sau-dische Industriepolitik zur Diversifi-kation stimuliert zudem die Privat-wirtschaft vor Ort. Dennoch über-raschte es, als im Januar Saudi Aramco – und kein internationales Konsortium, geführt von einem pri-vaten saudischen Unternehmen – mit der ersten Ausbaustufe des Raf-
Baustellen in den Vereinigten
Arabischen Emiraten. (Foto: BASF)
Nachrichten aus der Chemie | 58 | April 2010 | www.gdch.de/nachrichten
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finerie-Petrochemie-Komplexes in der Economic City Jazan am Roten Meer betraut wurde.
Die Kostenvorteile auf der Roh-stoff- und Energieseite werden für großvolumige Chemieprodukte meh-rere Stufen hinter dem Cracker ge-nutzt werden, sofern sie materiell und energetisch verknüpft sind. Dies umfasst auch Chemikalien, die un-mittelbar als Inhaltsstoffe in Verbrau-cherprodukte gelangen. Allerdings steigen die Transportkosten bei Pro-dukten, die nicht in großen Tonna-gen und mit den langen Laufzeiten der Seeschifffahrt zu bewegen sind. Hier hat die Golfregion kaum öko-nomische Transportwege in Richtung der traditionellen Absatzmärkte Eu-ropäische Union und Nafta oder der aufstrebenden Volkswirtschaften Asiens. Der Logistikaufwand frisst die Vorteile der nahen Petrochemie, je näher am Verbraucher die Chemie ist und je kleinteiliger sie wird, je mehr Spezialitätencharakter sie hat und je mehr Volatilität in den Absatz-märkten sie meistern muss. Aller-dings sind Rohstoff- und Energiekos-ten sowie Transportaufwände nicht die alleinigen Faktoren, die eine er-folgreiche Spezialchemie fördern.
Breite, nachhaltige Grundlage erst im Aufbau
� Märkte in der Nähe der Produkti-on sichern eine Grundauslastung. Daher gehen die Anstrengungen bei-spielsweise der saudischen Regie-rung zur Diversifizierung der Che-mieproduktion Hand-in-Hand mit Programmen, welche die industrielle Basis im Land verbreitern. Dort wer-den in Economic Cities industrielle Cluster vorangetrieben, Ansiedlun-gen über mehrere Industrien hinweg und rund um bereits existierende wirtschaftliche Aktivitäten. Sie sollen die Abhängigkeit vom Rohöl als Ein-kommensquelle abtragen und Ar-beitsplätze für die rasch wachsende Bevölkerung schaffen. Wirtschafts-förderung sowie attraktive rechtliche und steuerliche Rahmenbedingun-gen sind Eckpfeiler dieses Pro-gramms zur Entwicklung der Wett-bewerbsfähigkeit. Das Programm
dürfte aber eher auf Jahrzehnte, denn auf Jahre zum Tragen kommen.
Ein in die globale Wirtschaft inte-grierter Iran könnte dagegen mit sei-ner Bevölkerung, sie macht etwa 50 % der Region aus, und der vor-handenen Industriebasis wie Auto-mobilproduktion und Maschinen-bau dynamischer sein.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit beispielsweise der avisierte saudische Cluster Kunststoffverarbeitung eher eine regionale oder aber eine globale Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Prognosen zum damit einhergehen-den Aufbau einer regionalen Spezial-chemie – wie Additive oder Prozess -chemikalien – scheinen spekulativ. In den Planungen der Economic City Jazan ist allerdings bereits perspekti-visch eine materiell und energetisch verknüpfte Produktion von Spezial-chemikalien ins Auge gefasst [Nachr. Chem. 2009, 57, 1109].
Weitere, darüber hinausgehende Erfolgsfaktoren in der Spezialchemie gilt es erst aufzubauen: tiefes Ver-ständnis heterogener Käufermärkte, Meistern von Volatilitäten im Ver-brauch, technisches Anwendungs-wissen zum Lösen von Kundenpro-blemen. Alles Fähigkeiten, die der Ar-beitsmarkt weiterentwickeln muss – ein Arbeitsmarkt der seit Jahrzehnten auf beachtliche Anteile ausländischer Fachkräfte angewiesen ist, um den wachsenden Personalbedarf der Pe-trochemie sowie der Öl- und Gas-industrie qualifiziert zu bedienen.
Punktuelle Chancen für Spezialchemie kraftvoll ergreifen
� Initiativen wie die elitäre sau-dische King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) sind notwendige Bausteine in der Entwicklung der Arbeitskräfte [Nachr. Chem. 2009, 57, 762]. Solche Initiativen fördern gleichzeitig For-schung und Entwicklung bei The-men wie Photovoltaik und unterirdi-scher CO2-Speicherung oder Bio- und Nanotechnik.
Auch die vollständig durch er-neuerbare Energien zu versorgende, klimaneutrale Masdar City in Abu Dhabi ist ohne Chemie kaum reali-
� Nachhaltigkeit von Chemieunternehmen
BASF, Air Liquide und Bayer ar-
beiteten in den Jahren 2004 bis
2007 nachhaltiger als sechs
weitere untersuchte Chemieun-
ternehmen. Dies geht aus der
Studie „Sustainable Value Crea-
tion by Chemical Companies“
des Instituts für Zukunftsstudi-
en und Technologiebewertung
(IZT) hervor. Neben wirtschaftli-
chen Aspekten flossen ökonomi-
sche und soziale Aspekte in die
Studie ein wie der Wasserver-
brauch, die Menge gefährlicher
Abfälle und Emissionen, sowie
die Zahl der Arbeitsplätze und
-unfälle. Danach wirtschafte-
ten der französische Industrie-
gashersteller Air Liquide und
BASF in allen Untersuchungs-
jahren am nachhaltigsten. Im
Jahr 2007 arbeitete Air Liquide
1,7 Mal effizienter als der Markt.
Bei BASF lag dieser Wert zwi-
schen 1,2 und 1,4. Bayer wirt-
schaftete im Jahr 2004 um das
1,3-fache weniger effizient als
die Konkurrenz. Im Jahr 2007
stieg das Unternehmen auf
Platz zwei, den es sich nun mit
BASF teilt.
Auf die Unternehmensgröße
umgerechnet erwirtschafte Air
Liquide 2007 einen nachhalti-
gen Mehrwert, den Sustainable
Value, in Höhe von 888 Mio. Eu-
ro. BASF schloss hierbei im glei-
chen Jahr mit 1,1 Mrd. Euro ab.
Am Ende des Rankings steht das
US-Unternehmen Dow Che-
mical. Es setzte seine Ressour-
cen im Jahr 2007 nur etwa halb
so effizient ein wie der Durch-
schnitt.
Das IZT bewertete außerdem Ak-
zo Nobel, DSM, Du Pont, Reliance
und Shell Chemicals. Das Institut
wählte für die Studie nur Che-
mieunternehmen, deren Nach-
haltigkeitsberichte seinen Krite-
rien in Hinsicht auf Inhalt und
Ausführlichkeit entsprachen.
Jessica von Ahn, Frankfurt
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Nachrichten aus der Chemie | 58 | April 2010 | www.gdch.de/nachrichten
sierbar. Als Pilotprojekt, das den ho-hen Energieverbrauch im subtropi-schen Klima reduziert, genießt es in-ternationale Aufmerksamkeit.
Während sich kundennah arbei-tende Systemhäuser der Poly ure -than an bieter stärker in der Golfregi-on ansiedeln, dürfte das beispiels-weise für die Produktion der in in-novativen Dämmstoffen enthaltenen Schaumstabilisatoren weniger der Fall sein.
Um die auf der arabischen Halb-insel vorhandenen Rohstoffe Silici-um und Sonnenstrahlung bei Photo-voltaik zu nutzen, scheinen Betei-ligungen an Innovationszentren am Golf realistisch, gegebenenfalls als globale Forschungsaktivitäten von Spezialchemiefirmen. Sie mögen lo-kale Fertigungen nach sich ziehen.
In Hinblick auf die Förderung technischer Durchbrüche stehen die Länder der arabischen Halbinsel auch im Wettbewerb mit anderen aufkommenden Volkswirtschaften: China und Indien wollen bei nach-haltigen Techniken führen und set-zen ihre Finanzkraft sowie ihr zahl-reiches, gut ausgebildetes technisch-wissenschaftliches Personal ein. Für internationale Spezialchemieunter-nehmen ist der Schutz geistigen Ei-gentums in der Golfregion wichtig, der sich erst langsam entwickelt, beispielsweise mit einem über die Länder des Golfkooperationsrats hinweg harmonisierten Anmeldever-fahren.
Der Absatzmarkt für Spezialche-mie am Golf wird wachsen. Punk-tuell werden sich Chancen für die Spezialchemie ergeben: materiell und energetisch sinnvolle Ergänzun-gen der sich diversifizierenden Pe-trochemie. Möglicherweise ent-wickelt sich die Spezialchemie mit der lokalen Produktion heute noch importierter Chemieprodukte oder im Kontext konzertierter For-schungsanstrengungen. Eine breite-re Synthesechemie ist demgegen-über nicht absehbar.
