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롯데쇼핑 2020년 1분기 실적 2020. 5
롯데쇼핑 2020년 1분기 실적
2020. 5
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유의 사항
본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 영업실적입니다.
본자료의 2020년 1분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를포함하고있습니다.
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Highlights FY20Q1
1분기 매출액 4조 767억원 (-8.3% YoY)
– 국내 : 코로나19 확산에 따라 대형 집객시설 기피 및 소비 심리 악화로 백화점, 컬처웍스 등 매출 부진
· SSSG : 백화점 -21.8% / 할인점 -6.5% / 컬처웍스(직영관 입장객수) -55.5%
– 해외 : 중국 백화점 션양점 영업종료 및 코로나19의 세계적 대유행에 따른 기존점 매출 부진
· SSSG : 백화점 -37.6% [중국 -55.5%, 인니 -13.8%, 베트남 -22.1%] / 할인점 +1.5% [인니 +3.2%, 베트남 -2.6%]
1분기 영업이익 521억원 (-74.6% YoY)
– 국내 : 백화점 매출 부진에 따른 영업이익 감소 및 컬처웍스 관객수 감소 등으로 신작 개봉 연기되며 영업적자 전환 불가피
할인점 온라인 매출 신장 및 판관비 절감으로 매출 부진에도 불구하고 영업이익 증가
– 해외 : 중국 백화점 기존점 매출 부진 및 영업종료 관련 충당금 설정으로 영업 적자전환 / 베트남ㆍ인니 백화점 이익 증가
베트남ㆍ인니 할인점 매출액 증가하며 영업이익 증가
1분기 당기순손익 -433억원 (전년 1,092억원 比 적자전환)
– 영업이익 감소에 따른 당기순손실 전환
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실적 요약 [연결기준]
1Q19 1Q20 증감
매출액 4,447 4,077 -8.3%
[총매출액] 5,950 5,320 -10.6%
영업이익 205 52 -74.6%
EBITDA 543 365 -32.8%
법인세차감전이익 111 -26 -
계속사업손익 88 -43 -
중단사업손익* 21 0 -
당기순이익 109 -43 -
※ 롯데쇼핑 K-IFRS 연결기준 대상 종속 회사 45개
* 중국 할인점 폐점 및 철수에 따른 중단사업손익 분류
[단위 : 십억원]
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사업부별 실적 요약
* 주요 사업부 外 기타 사업부 및 연결조정 포함된 금액
1Q19(구성비)
이익률1Q20
(구성비)
이익률증감액 증감률
매출액 4,447 (100.0%) 4,077 (100.0%) [-370] -8.3%
백화점 772 (17.4%) 606 (14.9%) [-166] -21.5%
할인점 1,592 (35.8%) 1,602 (39.3%) [+10] 0.6%
전자제품전문점 1,037 (23.3%) 925 (22.7%) [-112] -10.8%
슈퍼 474 (10.7%) 491 (12.1%) [+17] 3.6%
홈쇼핑 232 (5.2%) 269 (6.6%) [+37] 16.0%
기타* 339 (7.6%) 183 (4.4%) [-157] -46.2%
총매출액 5,950 (100.0%) 5,320 (100.0%) [-630] -10.6%
백화점 2,052 (34.5%) 1,629 (30.6%) [-423] -20.6%
할인점 1,772 (29.8%) 1,748 (32.8%) [-25] -1.4%
전자제품전문점 1,037 (17.4%) 958 (18.0%) [-79] -7.6%
슈퍼 505 (8.5%) 516 (9.7%) [+11] 2.2%
홈쇼핑 245 (4.1%) 287 (5.4%) [+42] 17.3%
기타* 340 (5.7%) 183 (3.5%) [-157] -46.2%
영업이익 205 4.6% 52 1.3% [-153] -74.6%
백화점 159 20.6% 28 4.7% [-130] -82.1%
할인점 19 1.2% 22 1.4% [+2] 12.5%
전자제품전문점 24 2.3% 20 2.1% [-5] -19.6%
슈퍼 -17 - -6 - [+11] -
홈쇼핑 33 14.3% 37 13.7% [+4] 10.6%
기타* -13 - -48 - [-35] -
[단위 : 십억원]
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백화점 사업부
1Q19 (구성비)
이익률1Q20 (구성비)
이익률증감
매출액 772 (100.0%) 606 (100.0%) -21.5%
국내 748 (96.8%) 591 (97.5%) -20.9%
해외 25 (3.2%) 15 (2.5%) -38.3%
중국 15 (1.9%) 6 (1.0%) -60.8%
인도네시아 5 (0.7%) 5 (0.9%) 3.2%
베트남 5 (0.6%) 4 (0.7%) -12.9%
영업이익 159 20.6% 28 4.7% -82.1%
국내 155 20.7% 39 6.5% -75.1%
해외 4 17.0% -10 - -
중국 5 30.8% -11 - -
인도네시아 -1 - 0 5.0% -
베트남 0 4.9% 1 15.3% 171.4%
EBITDA 312 40.5% 178 29.4% -43.0%
국내 301 40.2% 183 31.0% -39.0%
해외 12 46.9% -6 - -
중국 7 50.1% -9 - -
인도네시아 2 43.5% 3 48.6% 15.2%
베트남 2 40.2% 1 32.2% -30.3%
※ 총 59店 ('20.1Q.기준) : 국내 53店 (아울렛 21店 포함), 해외 6店 (중국 2店, 인도네시아 1店, 베트남 2店, 러시아 1店) ※ 국내 위탁점 2店, 해외 지분법 대상 1店 (호치민店)은 위 실적에 미포함
ㆍ 해외패션 -1.7%, 생활가전 -9.7%, 식품 -20.3%, 잡화 -25.9%, 남성스포츠 -26.9%, 여성패션 -33.4%
▶ 기존점 신장률 -21.8% YoY (1Q) ※ 오프라인 신장률 -24.1% YoY, 온라인 신장률 -2.3% YoY
▶ 기존점 신장률 : -37.6% YoY (1Q) ※ 현지화 관리 총매출 기준
ㆍ 중국 -55.5% (청두 -46.6%, 선양 -93.2%), 인도네시아 -13.8%, 베트남 -22.1% ※ 중국 청두점 휴점 (2月,16일간) 및 선양점 영업 종료 영향('20.4月)
[단위 : 십억원]
해 외
국 내
▶ 코로나19 국내 확산에 따라 다중집객시설 기피 및 소비 심리 저하에 따른 매출 부진으로 영업이익 큰 폭 감소
▶ 코로나19 해외 확산으로 각 국가별 정부지침에 따른 휴점 및 중국 선양점 영업종료 영향으로 영업적자 전환 (42억 → -101억)
ㆍ 중국 -156억 (46억 →-110억), 베트남 +4억 (2억 → 6억), 인니 +9억 (-6억 → 3억) ※ '20.1Q 중국 선양점 영업종료 관련 충당금 설정 -91억
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할인점 사업부
1Q19 (구성비) 이익률
1Q20 (구성비) 이익률
증감
매출액 1,592 (100.0%) 1,602 (100.0%) 0.6%
국내 1,245 (78.2%) 1,227 (76.6%) -1.5%
해외 347 (21.8%) 375 (23.4%) 8.0%
인도네시아 261 (16.4%) 280 (17.5%) 7.2%
도매 208 (13.1%) 223 (13.9%) 7.4%
소매 53 (3.3%) 56 (3.5%) 6.4%
베트남 86 (5.4%) 96 (6.0%) 10.7%
영업이익 19 1.2% 22 1.4% 12.5%
국내 9 0.7% 10 0.8% 10.6%
해외 10 3.0% 12 3.2% 14.2%
인도네시아 4 1.4% 5 1.7% 27.3%
도매 4 1.8% 3 1.5% -12.8%
소매 0 - 1 2.4% -
베트남 7 7.8% 7 7.6% 7.2%
EBITDA 112 7.1% 104 6.5% -7.5%
국내 92 7.4% 83 6.7% -10.2%
해외 20 5.8% 21 5.7% 5.3%
인도네시아 10 3.7% 10 3.6% 4.4%
도매 7 3.4% 7 3.1% -2.8%
소매 2 4.7% 3 5.5% 25.1%
베트남 11 12.3% 11 11.8% 6.1%
▶ 베트남 (+10.7%) 및 인니 (+7.2%) 매출 증가에 따른 영업이익 증가 +14.2% (104억→119억, +15억)
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▶ 기존점 신장률 +1.5% YoY (1Q) ※ 현지화 관리 총매출 기준
ㆍ 베트남 -2.6%, 인도네시아 +3.2% (도매 +1.5%, 소매 +9.2%) ※ 코로나19 확산에 따른 대규모 사회제약 시행(3月~)
▶ 기존점 신장률 -6.5% YoY (1Q) ※ 오프라인 신장률 -9.2% YoY, 온라인 신장률 +42.5% YoY
ㆍ 신선1(과일/채소/건식품) +3.8%, 신선2(축ㆍ수산) +6.6%, Meal혁신 -5.9%, 가공일상 -2.8%, 홈 -9.5%, 패션&토이 -32.7%
※ 총 189개店 ('20.1Q 기준) : 국내 125店 / 해외 64店 (인도네시아 50店, 베트남 14店)
해 외
국 내
[단위 : 십억원]
▶ 기존점 부진하였으나, 판관비 감소(-1.7%)로 영업이익 증가 ※감가상각비 -104억, 지급수수료 -28억 등 판관비 절감
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주요 사업 부문
1Q19 이익률 1Q20 이익률 증감
매출액 1,037 925 -10.8%
영업이익 24 2.3% 20 2.1% -19.6%
EBITDA 55 5.3% 54 5.9% -2.0%
당기순이익 15 1.5% 11 1.2% -26.1%
※ 총 469개店 ('20.1Q 기준)
전자제품전문점
[단위 : 십억원]
1Q19 이익률 1Q20 이익률 증감
매출액 474 491 3.6%
영업이익 -17 - -6 - -
EBITDA 4 0.9% 7 1.5% 72.6%
※ 총 515개店 ('20.1Q 기준)
슈퍼
[단위 : 십억원]
ㆍ 전년동기 대비 점포수 +5店 ('20년 3월말 총 469店)
ㆍ 코로나 19 여파에 따른 소비심리 악화 지속 및 오프라인 점포 트래픽
감소로 인한 매출 감소, 신학기 시즌 연기에 따른 정보통신 부문 역신장
※ AV가전 0%, 백색가전 -12%, 정보통신 -6%, 생활/소형가전 -16%
ㆍ '20.1Q 온라인쇼핑몰 지속 성장 +22% YoY(매출비중 16%)
▶ 영업이익 감소
ㆍ 매출총이익률 개선(+1.1%p, 23.0% → 24.1%)에도 불구하고
큰 폭의 매출 감소에 따른 영업이익 감소
▶ 전점 매출 -10.8% YoY (1Q)
▶ 기존점 신장률 +1.1% YoY (1Q)
ㆍ 신선 -1.4% (축산 -3.5%, 농산 +1.0%, 수산 -0.5%, 조리식품 -16.0%)
가공생활 +3.1% (가공식품 +0.3%, 일일배송 +8.4%, 일상/생활 -2.6%)
ㆍ 점포수(직영+FC가맹) -21店 (‘19.1Q 536店 → ’20.1Q 515店)
ㆍ 코로나19 영향으로 근거리 쇼핑 선호 경향에 따라 매출 증가
▶ 영업적자 축소 (-175억 → -65억, +112억)
ㆍ판관비 절감(-153억, -11.0%)으로 영업적자 개선
※ 감가상각비 -87억, 인건비 -53억, 임차료 -22억 등 판관비 절감
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주요 사업 부문
1Q19 이익률 1Q20 이익률 증감
매출액 232 269 16.0%
영업이익 33 14.3% 37 13.7% 10.6%
EBITDA 39 17.0% 43 16.1% 9.7%
홈쇼핑 [단위 : 십억원]
1Q19 이익률 1Q20 이익률 증감
매출액 201 102 -49.0%
영업이익 8 4.1% -34 - -
EBITDA 36 18.0% -5 - -
컬처웍스 [단위 : 십억원]
▶ 매출액 -49.0% YoY (1Q)
ㆍ 국내 영화관 휴관, 관객수 감소, 신작 개봉 연기 등으로 -53.0% 감소
ㆍ 국내 엔터사업 (영화, 공연 등) 전년 대비 객수 저조 등으로 -40.8% 감소
ㆍ 해외 베트남 등 관객수 감소 영향 -27.8%
▶ 영업적자 전환 (83억 → -344억, -427억)
ㆍ 매출 부진 및 판관비 절감(-9.4%) 한계로 영업적자 전환
ㆍ 국내 영화관 매출 감소에 따른 영업적자 전환 (47억 → -308억, -355억)
ㆍ 국내엔터사업 (영화 <히트맨>, 공연 <스위니토드> 등) 전년比이익감소 (55억→ 11억, -44억)
※ 국내 영화 시장 객수 -52.7% 감소
▶ 취급고 +9.5% YoY (1Q)
ㆍ e커머스 13.7%, TV -0.3%, T커머스(OneTV)+26.2% 外
ㆍ 헬스케어 및 감염예방(건강식품, 손소독제 外) 상품 확대 +6.6%p (+685억)
ㆍ 프리미엄 상품 강화 (다이슨 에어랩, 구찌 썬글라스 직매입 外) +2.9%p (+300억)
▶ 영업이익 +10.6% YoY
ㆍ 지급수수료, 인건비 등 판관비 증가 +11.3% (+191억)
※ 채널 개선으로 방송수수료 증가 +134억 [KT ('19.6月), LG ('19.12月)]
영업외손익
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1Q19 1Q20 증감
영업이익 205 52 -74.6%
이자손익 -91 -99 -
외화 · 파생손익 -6 -5 -
기타 영업외손익 -3 19 -
지분법손익 5 7 35.2%
법인세차감전이익 111 -26 -
계속사업손익 88 -43 -
중단사업손익 21 0 -
당기순이익 109 -43 -
ㆍ 리스계약 조건(기간 등) 변경에 따른 조정 손익 +122억 外
[단위 : 십억원]
▶ 기타 영업외손익
Appendix
요약 재무제표
백화점/할인점 운영 점포 현황
롯데쇼핑 통합 온라인 플랫폼 ‘롯데ON’
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요약 재무제표
1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20
매출액 4,447 4,456 4,405 4,314 4,077
[총매출액] 5,950 5,917 5,816 5,990 5,320
매출총이익 1,841 1,891 1,821 1,885 1,618
판매관리비 1,636 1,799 1,733 1,841 1,566
영업이익 205 92 88 44 52
EBITDA 543 440 435 444 365
법인세차감전이익 111 82 -32 -1,318 -26
계속사업손익 88 65 -31 -1,029 -43
중단사업손익 21 12 7 26 0
당기순이익 109 77 -23 -1,003 -43
지배주주지분 89 51 -41 -1,008 -68
비지배주주지분 20 26 18 6 25
연결손익계산서
1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20
자산총계 33,073 34,235 34,136 33,973 33,263
현금 및 예금 2,815 2,344 2,348 3,759 2,477
재고자산 1,425 1,617 1,564 1,459 1,489
토지 및 건물 12,373 13,272 13,228 12,699 12,582
사용권자산* 7,090 7,070 7,043 6,127 5,944
부채총계 20,667 21,748 21,653 22,071 21,565
차입금 및 사채 7,607 8,916 9,042 9,551 9,693
리스부채* 6,607 6,562 6,565 6,663 6,590
자본총계 12,406 12,488 12,484 11,902 11,697
자본금 141 141 141 141 141
연결재무상태표[단위 : 십억원]
* '19. 1. 1부로 K-IFRS 1116호를 적용하여 계약에 의해 빌려서 사용하고 있는 유·무형자산의 사용권과 미래 납부할 사용료를 자산과 부채로 인식함. 이에 따라 회계상 부채비율 상승 효과가 있으나, 글로벌 신용평가사의 경우 이미 위 내용에 대해 자산과 부채로 인식하고 있으므로 회계 정책 변경에 따른 신용 등급 하락 우려는 없음
[단위 : 십억원]
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백화점/할인점 운영 점포 현황
* 지분법 손익 반영 점포 : 호치민점 (베트남), 모스크바점(러시아)는 '19.7月 부터 100% 연결 자회사로 편입
** 중국 백화점 선양점 영업종료 ('20.4月)
국 내2018년말 2019년말
2020년 2020년말(E)1Q 2Q(E) 3Q(E) 4Q(E)
백화점
백화점 31 29
위탁점 2 2
영플라자 2 1 -1
아울렛 22 21
계 57 53 53 52 48
할인점 124 125 125 122 109
해 외2018년말 2019년말
2020년 2020년말(E)1Q 2Q(E) 3Q(E) 4Q(E)
백화점
러시아* 1 1 1
중 국** 4 2 -1 1
베트남* 2 2 2
인도네시아 1 1 1
할인점
(슈퍼)
베트남 13 14 1 15
인도네시아 47 50 2 52
도매 31 35 1 2 38
소매 16 15 -1 14
(1) (1) (1)
※ 2019년 영업종료 (인천, 안양, 부평, 영플라자 대구, 아울렛 인천점), 지분매입 (위탁점 → 운영점포 전환 / 인천터미널점, '19.5月)
※ 위탁점 : 영등포점, 대구점
4店 구조조정 예정
13店 구조조정 예정
롯데쇼핑 통합 온라인 플랫폼 ‘롯데ON’ ('20. 4. 28)롯데ON은 그룹이 보유한 핵심자산을 기반으로 고객별 맞춤 쇼핑을 지향하는 초개인화, 온라인과 오프라인의 경계를 없애는 O4O서비스를 통해
경쟁사와는 차별화된 롯데ON만의 서비스를 강화해나갈 것입니다.
향후 롯데ON은 통합된 데이터를 활용하여 ‘검색창이 없는 쇼핑몰’ 지향
초개인화 서비스 O4O1) 서비스
● 고객을 위한 데이터 활용 : 고객 한 사람을 위한 퍼스널 코디
- 롯데그룹 핵심 자산 활용 : 3,900만 회원, 1만 5천개 매장, 천만개 상품
- 온/오프라인 교차 구매 추천(7月), 고객 구매 주기에 맞춘 상품 추천(9月)
● 파트너사를 위한 데이터 활용 : 판매 정보 제공
- 인기 상품 수요 예측(트렌드상품), 시장 최적가 제안
- 판매 적정 재고관리, 프로모션 효율 분석/마케팅기획
● 원하는 장소, 시간을 선택하는 ‘적시 배송’
● 그룹 자산 연계 ‘서비스 차별화’
- 그룹 연계 상품/서비스 개발 : 단독/PB 상품, 스마트 오더(보이스커머스)
● 언택트 쇼핑 트렌드 대응
- 온라인 통합 회원제 : 온/오프라인 혜택 제공, 고객 LOCK – IN
1) O4O : Online for Offline
고객 DATA 회원 상품 초개인화 서비스 O4O 서비스매장
- VOD 쇼핑(ON TV) 매주 40개, Live Commerce ('20.6月 오픈)
- 검색 차별화 : 동일 상품에 대해서 대표 상품 노출, 개인화 맞춤 검색(7月)
구 분 내 용 구 분 내 용
바로배송 주문 후 2시간 내 배송 선물배송 정성을 담은 선물 포장
새벽배송 아침 7시까지 문 앞에 스마트픽원하는 시간과 장소를고객이 직접 선택
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롯데쇼핑 온·오프라인 인프라 통합/연결
