PiSA sales 6.0 – Einblicke

einfacher.flexibler.leistungsstärker.

Der neue Webclient

PiSA sales Webclient

+ Weltweiter Zugriff auf CRM-Daten via Web-Browser

+ Verbesserte Usability

+ Modernste Web-Technologien

+ Portal-Modus für zielgruppengenaue Funktionalität

+ Layout anpassbar (Theme-Unterstützung)

+ Tiefe Desktop-, Office- und Groupware-Integration über Browser Plug-Ins

Kontaktverwaltung

Kontaktverwaltung: Einfacher und informativer!

Neu: Redesign der Kontaktformulare

+ Mehr Übersicht und noch einfachere Bedienung durch Neukonzeption der Kontaktformulare

• Alle Stamm- und Kommunikationsdaten sind auf einem Reiter kompakt dargestellt, wie auf einer Visitenkarte

• Zusätzliche Tel.-Nummern- und E-Mail-Felder

• Mehr Spalten in Unterlisten sichtbar

+ Kompakte Darstellung aller Kontaktbeziehungen auf einem Reiter (Netzwerk, Konzern/Unternehmensstruktur, Vorgänger/Nachfolger)

Neu: Social Media Integration

+ Profil-Daten von LinkedIn, XING, Facebook, Skype, … am externen Kontakt hinterlegen

+ Nach Anmeldung Profile im externen Browserfenster einsehen und Informationen zur Kontakt-Qualifizierung gewinnen

Redesign der Kontaktformulare

Darstellung aller wichtigenStamm- und Kommunikations-daten auf einem Reiter

Social Media Profile ausPiSA sales heraus nutzen

Umfirmierung & Mitarbeiterwechsel perfekt abgebildet

Neu: Abbildung der Unternehmens- und Personenhistorie

+ Historien-Beziehungen zu Nachfolgern und Vorgängern

+ Assistent für die unkomplizierte Umfirmierung/Aufspaltung von

Unternehmen inkl. Mitarbeiterübernahme

+ Assistent für den schnellen Arbeitgeberwechsel von Personen

+ In allen Unterlisten am Kontakt (Aktivitäten, Vorgängen, …) können die

Daten der Vorgänger eingeblendet werden (z.B. Aktivitäten bei

ehemaliger Firma)

+ Spezielle Kennzeichnung von Unternehmen mit

Vorgängern/Nachfolgern im Formularkopf

Unternehmenshistorie, UmfirmierungAssistent für Umfirmierung und Aufspaltung von Unternehmen inkl. Mitarbeiter-Übernahme

Historien-Ansicht für alle zugeordneten Objekte (Aktivitäten, Vorgänge, Servicemeldungen, …)

Historisierte Einträge sind kursiv dargestellt

Kennzeichnung von Kontakten mit Historie

Am Personenformularzusätzlich Assistent für Unternehmens-wechsel

Historien-Beziehungen zu Nachfolgern und Vorgängern

Aktivitäten

Noch mehr Effizienz im Aktivitätenmanagement

Neu: Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten

+ Hauptklassifikation für Bereichszuordnung (Allgemein, Marketing, Vertrieb, Service, Projektabwicklung), Vorbelegung benutzerspezifisch einstellbar

+ Unterklassifikation z.B. für Anfragen

+ Klassifikationseinträge administrierbar, Mehrfachklassifikation im Customizing möglich

+ Gruppierung im Aktivitätenbaum nach Hauptklassifikation, andere Gruppierungen möglich (nach Typ oder Status)

+ Beantwortetet oder weitergeleitete E-Mails sind automatisch Folgeaktivitäten. Darstellung der E-Mail-Kommunikation als Baumstruktur

+ Freie Zuordnung von Folgeaktivitäten per D&D

Klassifizierung und Strukturierung von Aktivitäten+ Hauptklassifikation für

Bereichszuordnung

+ Unterklassifikation z.B. für Anfragen

+ Weitere Klassifikationen im Customizing möglich

+ Aktivitätenbaum gruppiert nach Hauptklassifikation

+ Andere Gruppierungen möglich (nach Typ oder Status)

+ Strukturierung durch Nutzung von Folgeaktivitäten (Nachfasstelefonat, Folgeaufgabe, Antwort-E-Mail…)

+ E-Mail Kommunikation verfolgen (Antworten, Weiterleiten, … erzeugt automatisch Folgeaktivitäten)

Strukturierte Aktivitäten

Haupt-klassifikation

Haupt-klassifikation

Anfragenverwaltung & einfacheres Terminhändling

Neu: Zentrale Anfragenverwaltung

+ Eingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe als "Anfrage" klassifizieren

+ Speziell vorgefilterte "Anfrage-Liste" für optimale Bearbeitung und transparente Verfolgung

+ Erfassung des Bearbeitungsstands der Anfragen auf einen Blick (Status der Anfrage, Folgeaktivitäten u.v.m.)

Neu: Komfortablere Verfügbarkeitsprüfung am Termin

+ Stellt genau die Mitarbeiter/Ressourcen im Gruppenkalender dar, die Sie einladen wollen

+ Ermöglicht sofortige grafische Verfügbarkeitsprüfung und grafische Terminierung

Neu: Verbesserte Benachrichtigung und Überwachung:

+ Für die schnelle Benachrichtigung von internen Mitarbeitern kann die bereits am Termin vorhandene Verteilerliste/Verteilen-Funktion an allen anderen Aktivitätentypen eingeblendet werden

+ Mehr Kontrolle für den Delegierenden einer Aktivität durch Fixierung. An Fixierten Aktivitäten dürfen bestimmte Felder, wie z.B. die Fälligkeit nur vom Delegierenden geändert werden

+ Optimierte Erinnerungsmeldungen

Zentrales AnfragenmanagementEingehende E-Mails, Telefonate, Web-Anfragen, Faxe als "Anfrage" klassifizieren … und in der Anfrage-Liste bearbeiten und verfolgen

Liste der eingegangenen Anfragen

Preview auf die einzelnen Anfragen

Ansicht der Folgeaktivitäten inkl. vorhandener Dokumentenanhänge (Antwortmails,Nachfasstelefonate etc.)

Berichte & Dokumente

Mehr Power im Berichtswesen

Neu: Optimierter Berichtsmanager

+ Berichte für mehrere Datensätze zusammenführen und in einem Dokument (PDF) ausdrucken

Mehrere Berichte in einemPDF-Dokument

Mehrere Unternehmens-Datensätze markiert

Vertrieb

Strukturierte Vertriebsgebietsverwaltung

Neu: Vertriebsgebiete übersichtlich und schnell strukturieren

+ Gebietszuordnung (Funktion für die automatische Gebietszuordnung von Unternehmen z.B. bei Import, Automatische Gebietsänderung nach Adressänderung am Unternehmen)

+ Automatische oder manuelle Gebietsaufteilung von Unternehmen über PLZ und Branche zu den entsprechenden Acc.-Managern

+ Gebiets-Codierung nach Land, PLZ oder Geo-Code

Transparente Regionenverwaltung + Regionen für MapPoint

codieren (auch NUTS)

+ Regionen beliebig tief strukturieren

+ Farbige grafische Kartenansicht der Region und Unterregionen

+ Unternehmen den Regionen neu zuordnen inkl. Unterregionen

+ Regions-Manager (Verantwortlicher)

Regionenformularfür Endanwender

Regionenformularfür Administratoren

Leistungsstarke Vertriebsgebietsaufteilung Automatische Zuordnung eines Außendienstmitarbeiters in Abhängigkeit von Region und Branche

+ Definition von beliebig tiefen PLZ pro Gebiet

+ Pflege von Gültigkeitszeiträumen für ein Gebiet und somit auch automatische Umorganisation der Vertriebsgebiete (zum Zeitpunkt „x“)

+ Mehrere Branchen für ein Vertriebsgebiet, somit jeweils ein Acc.-Manager für eine Branche möglich

Automatischen Zuordnung des Acc.-Managers bei Änderung der Region oder Branche entsprechend Gebietsaufteilungstabelle

Vertriebstrichter – real oder ideal?

Neu: Vertriebstrichter mit Mehrwert

+ Verkaufstrichter in der Vertriebs- und Service-Übersicht sowie als Cockpitelement

+ Visualisierung und Auswertung des Salesfunnels im Vertrieb und Servicevertrieb

+ Ideale vs. reale Sicht auf die Pipeline

Analytischer Verkaufstrichter + Analyse der Vorgangsdaten

in Echtzeit

+ Wahlweise Darstellung des gewichteten oder ungewichteten Umsatzes

+ Wahlweise Darstellung des realen oder des idealen Verkaufstrichters

+ Erhebung der Daten über die Hauptstatus des Vertriebsprozesses, Die Hauptstatus können angepasst werden

+ Der Vertriebstrichter ist auch im Servicemodul und in der Gesamtübersicht (Vertrieb und Service ) verfügbar.

Hauptstatus

Darstellungsoptionen

Marketing

Kontaktdatenimport – spielend einfach

Neu: Integriertes Kontaktimport-Werkzeug

+ Einfacher Import von Kontaktdaten (Unternehmen, Personen) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien, z.B. von Adressdienstleistern, wie "Hoppenstedt" oder "Schober"

+ Interaktive Zuordnung/Mapping der Excel-Spalten auf PiSA sales Felder

+ Speicherbare und wiederverwendbare Zuordnungs-Einstellungen (z.B. für den Import von Daten aus der gleichen Quelle (z.B. Hoppenstedt)

+ Bearbeitung/Korrektur der eingelesenen Daten im PiSA sales Zwischenspeicher

+ Import rückgängig machen

+ Aktualisierung/Verschmelzen von Datensätzen, z.B. Zuordnung des importierten Ansprechpartners zum bereits vorhandenen Unternehmen

+ Verwaltung/Gruppierung der importierten Daten über sogenannte Ad-hoc-Listen

Kontaktdatenimport – so einfach gehts

2. Mapping der Excel-Spaltenauf PiSA sales Felder. Mapping-Regeln können gespeichert werden.

3. Importliste prüfen/Korrigieren

1. Einlesen aus Excel oderCSV-Dateien

4. Import in die Kontaktdatenbank, Rollback möglich,Kontrolle in Add-hoc-Liste

Der Marketingkalender - die Marketingzentrale

Neu: Erweiterter Marketingkalender

+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing, Publikation)

+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)

Neu: Erweiterungen an Marketing-Projekten

+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen

+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten

+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und Checklistenpositionen pro Projekt-Typ, d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung sich jährlich wiederholender Fachmessen

+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen

+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in Serienkorrespondenzen)

+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen

Der Marketingkalender – alles unter Kontrolle!

Erweiterter Marketingkalender:

+ Jetzt Planung aller Marketing-Projekte möglich (Veranstaltung, Telemarketing, Publikation)

+ Übersichtliche Marketingbudgetplanung (Kosten, Budet, Kostenabweichung)

Kosten & Budgetplanung

Weitere Neuentwicklungen für das Marketing

Neu: Zahlreiche Erweiterungen an Marketing-Projekten

+ Projektmappe im Marketing für mehrstufige Kampagnen

+ Erfassung von Kosten an allen Marketingprojekten

+ Templates für Teilnehmerstatus, Kostenarten und Checklistenpositionen, d.h. z.B. einheitliche Vorgaben für die Planung sich jährlich wiederholender Fachmessen

+ Bessere Unterstützung mehrsprachiger Kampagnen

+ Flexibleres Handling von Empfängerlisten (Übernahme-Funktion in Serienkorrespondenzen)

+ Neue Felder zur Abbildung von Schulungs-Veranstaltungen

Erweiterung des gesamten Marketingmoduls

Kosten erfassen und berechnen

Typabhängige Templates

für Teilnehmerstatus,

Teilnehmerstatus,

Kostenarten und

Checklistenpositionen

Teilnehmeranzahl und Gebühren erfassen

Projektmappe auchim Marketing verfügbar

State of the Art E-Mail-Marketing!

Neu: "Inxmail Professional"-Kopplung für modernstes E-Mail-Marketing:

Hochpersonalisierte Newsletter auf der Basis von "fixen" Verteilerlisten(Themenchanneln) oder "variablen" Empfängerlisten erstellen

+ Hohe Zustellsicherheit

+ Maximale Performance – auch bei umfangreichen Mailings

+ Zeitsparende Erstellung aufwändig gestalteter Mailings dank leistungsstarker Template-Engine

+ Umfassende Berichte und Responsedatenerhebung

+ Tiefe Integration in PiSA sales

z.B. Inxmail-Kopplung

1s1s

©Inxmail / PiSA sales

KontakteKontakte

definierte Vorlagedefinierte Vorlage

AnsichtsexemplarAnsichtsexemplar

ResponseResponse

BerichteBerichte

Versand

Gestaltung

Verteilerlisten

Kontakte

Zielgruppen-selektierung

Qualitäts-sicherung

Serien-E-Mail

Nachfass-Kampagnen

Erfolgskontrolle

Redaktion WYSYWYG

Klickraten proZielgruppe

VerwendeteE-Mails-Clients

PrüfungLive-Vorschau

Auswertung

Allgemeine Features,Benutzeroberfläche

Allgemeine Features & Benutzeroberfläche

Neu: Optimierte Bedienung der Suchmaschine

+ Die Vorbelegung der Objektauswahl ist benutzerspezifisch steuerbar

+ Hilfreich z.B. für Benutzer, die nur nach Vorgängen, Dokumenten, etc. suchen

Neu: Blindkopie als Beleg für versandte (internen) Nachricht

Neu: Mehr Flexibilität dank neuer Verwaltung von System-einstellungen

+ Hohe Benutzerfreundlichkeit

+ Getrennt für Administratoren und Endanwender (in "Meine Daten")

+ Variablen werden vom Benutzer durch neue Klassifikation/Baumdarstellung und Volltextsuche schneller aufgefunden

+ Administrator steuert die Sichtbarkeit von Variablen für Benutzer

Die neue Schaltzentrale für Systemeinstellungen

Volltextsuche in derEinstellungs-Datenbank

Dokumentation im System

Bereitstellung benutzerspezifischerEinstellungen durch denAdministrator

Klassifizierungder Einstellungen

Groupware-Kopplung& PiSA sales pocket

Groupware-Kopplung & PiSA sales pocket

Neu: PiSA sales Groupware-Connector

+ Zyklischer E-Mail-Import jetzt auch aus LotusNotes

+ Zyklische Synchronisation von externen Kontaktdaten

+ Customisierbare Import/Export-Handler für kundenspezifische Synch.-Logik

+ Performance-Optimierung durch Parallelisierung

Neu: PiSA sales pocket

+ Verbesserte RTF-Darstellung

+ Abgeschlossene Aktivitäten am Kontakt, Vorgang sichtbar

Plattformen

Neu unterstützte Plattformen/Kopplungen

Lotus Domino 8

11

Office, Groupware

Report EnginePocket

Datenbanken

Betriebssysteme

Mailingsystem

Lizenzmodell

Verbessertes Lizenzmodell

Wichtige Änderungen:

+ Basis-Lizenz für Win- oder Web-Zugriff, enthält jetzt die Desktop-Funktionen (keine extra Desktop-Lizenz mehr)

+ Business-Lizenz enthält jetzt Vertrieb und Marketing

+ Zusätzlich zum Concurrent User Modell gibt es priorisierte Named User. Vorteil: Systemverfügbarkeit 100%, z.B. für Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Key-User …