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Ordentliche Hauptversammlung 2011

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Willkommen zur Ordentlichen Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG

Berlin, 7. Juni 2011

Ordentliche Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG

Ausführungen des Vorstands zur Geschäftsentwicklung und

Tagesordnung

Jürgen Herbott (Vorstandsvorsitzender),Gernot Sagl (Finanzvorstand)



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Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung 2011

TOP 1: Vorlage der Abschlüsse und Berichte für Geschäftsjahr 2010

TOP 2: Entscheidung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

TOP 3: Entscheidung über die (vertagte) Entlastung des ehem. Vorstandsvorsitzenden für das Geschäftsjahr 2009

TOP 4: Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

TOP 6: Satzungsänderung zur Änderung des Geschäftsjahres


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2010 – Das „Jahr der Entscheidungen“ im Überblick

ECM-Verkauf an Banctec als wichtigstes Ereignis

Neubesetzung von Aufsichtsrat und Vorstand

Positives Konzernergebnis geprägt von ECM-Veräußerung und Sondereinflüssen im fortgeführten Geschäft

Beginn der Reorganisation und Restrukturierung

Portfolio-Bereinigung, Beendigung von weniger profitablen Vertriebsaktivitäten

Beginn der Anpassungen im Geschäftsmodell mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Einführung funktionale Organisations- und Entscheidungsstruktur

Striktes Sachkosten-Management (Marketing, Börsennotiz, WP u.v.m)


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Aktuelle Geschäftsentwicklung Q1/2011

Beta Systems steigert operativen Cashflow deutlich auf € 15,0 Mio.

Deutliche Rückführung der kurzfristigen Finanzierung

Erwarteter Umsatz- und Ergebnisrückgang im Zuge derNeuausrichtung des Geschäftsmodells und Umsetzung derNeudimensionierung

Umsatz liegt bei € 8,9 Mio. (Q1/2010: € 10,0 Mio.)

EBIT liegt bei € -2,3 Mio (Q1/2010: € -1,6 Mio.)

Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen aus eigener Kraft

Konzernweiter Abbau von rd. 20% Stellen Ende Q1 abgeschlossen

Entlastung Personalkosten ab Q2 sukzessive(Wirksamkeit der Kündigungen)


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2011 – Das „Jahr des Übergangs“ im weiteren Ausblick

Abschluss des Umbaus der Personalstruktur (Q1/2011)

Börsensegmentwechsel in den General Standard (ab Q2/2011)

Dauerhafte Einsparungen von bis zu € 5,0 Mio. bei Personal- und Sachkosten p.a. (ab 2012)

Leicht positives EBIT und Umsatzniveau von € 45 - 47 Mio. (2011)

Höheres EBIT-Margenniveau und moderates Wachstum (2012)

Beabsichtigte Umstellung des Geschäftsjahres auf 01.10. - 30.09. (d.h. verkürztes Rumpfgeschäftsjahr 2011) nach HV-Zustimmung

Ausrichtung des Portfolios auf Security & Compliance- bzw. GRC-Lösungen (ab Q2/2011)


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Was haben wir zur Strategiefindung unternommen?

Erste Ideen mit einigen Kunden im In- und Ausland besprochen

Produkt-/Portfolio-Strategie überprüft, Anpassungen definiert,Eckpunkte verabschiedet

Grundzüge bei Analysten wie Gartner vorgestellt

Gespräche mit potenziellen Partnern geführt, weitere potenzielle Partner identifiziert

Strategie mit Aufsichtsrat besprochen und verabschiedet

Wesentliche „Weiße Flecken“ identifiziert


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Was treibt eigentlich unsere Kunden?

Zahlreiche Regulierungen beeinflussen massiv das Geschäft:

SOX, IFRS, Basel II / III, Solvency, MaRisk, KonTraG, BDSG ...

EU – Rechtslegungen, lokale Gesetzgebungen, Wettbewerbsrecht ...

Cobit, ISO-Standards ...

branchenspezifische / firmeninterne Anforderungen ...

... und führen zu massiven Kostenerhöhungen bei Prozessen, Personal und IT!

Umfrage der Information Systems Audit and Control Association (ISACA): Compliance ist in den Unternehmen Top IT Thema für 2011!


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Was haben unsere Lösungen gemeinsam?

Fast alle unsere Lösungen sind GRC-relevant:

Security Management ermöglicht Umsetzung von GRC-Anforderungen

Document Processing ermöglicht Dokumentation GRC-relevanter Geschäftsvorfälle

Data Center Automation liefert Informationen zum Nachweis der Einhaltung von GRC-Anforderungen

Beta ist z.T. bereits GRC-Lösungsanbieter, nur haben wir uns nicht so positioniert!


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Was bedeutet diese Neupositionierung?

Unser Markt: Unternehmen mit hohen Compliance-AnforderungenKundenproblem: Zunehmende Komplexität, KostenUnsere Expertise: Informations-, Dokumenten- u. Zugriffs-ManagementUnsere Lösung: Intelligentes Zusammenführen und AufbereitenKundennutzen: Transparenz und Compliance, (Kostensenkung)

Weicher Faktor: Mehr Sicherheit vor Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung


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Zwischenfazit – Neue Basis geschaffen für den Aufstieg


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Fortgeführtes Geschäft im Vorjahresvergleich

(in T€)

Umsatz und Erlösarten Betriebsaufwendungen und -erträge

Services

Wartung

Hardware

Software

2010

47.642

6.842

20.489

89

20.222

2009

52.260

6.550

23.431

129

22.150

1972869.052

5.889

15.245

Sonstige Erträge

Sonst. AufwandEntwicklung

Verwaltung

Vertrieb

Restrukturierung & Reorganisation

2010

33.324

-1.524

9.110

6.568

14.415

4.558

2009

29.333

-1.139


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Ergebnisse im Vorjahresvergleich und Ergebniskomponenten

(in T€)

Erläuterungen / LegendeD&A ... AbschreibungenR&R ... Restrukturierung & Reorganisation

Ergebniskennzahlen fortgeführtes GeschäftErgebniskennzahl nicht fortgeführtes Geschäft

814

1.2411.010

EBT mit R&R

Zinsen

4.175

R&R

-3.361-3.425

Ergebnis mit R&R

Steuern Verkauf ECM

Konzern Ergebnis

2010

Konzern Ergebnis

2009

123 64

4.558

EBIT vor R&R

Ergebniskomponenten 2010


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Vermögens- und Finanzlage im Vorjahresvergleich

(in T€)

LangfristigesVermögen

KurzfristigesVermögen

Veräußertes Vermögen

31.12.2010

70.339

18.325

42.641

31.12.2009

76.990

18.814

43.166

15.010

inkl. KP-Forderung ECM

9.373

Eigenkapital

LangfristigeSchulden

inkl. Rückstellung Restrukturierung & Reorganisation

KurzfristigeSchulden

Veräußerte Schulden

31.12.2010

70.339

30.216

11.828

4.558

23.737

31.12.2009

76.990

29.742

13.131

28.806

5.311

Aktiva Passiva


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Wichtige Vertriebserfolge 2010 mit über € 11 Mio. Umsatz

>1 Mio.

>1 Mio.

>1 Mio.

>1 Mio.

>1 Mio.

>1 Mio.

>0.5 Mio.

>0.5 Mio.

>0.5 Mio.

>0.5 Mio.

(in € Mio.)


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Umbau der Personalstruktur nach ECM-Verkauf

295

648

277

Personal nach R&R

2011

R&R 2010/11

63

Verkauf ECM/ Synergien

DCI/IDM 2010

Personal 2009

13

290

14%

21%

27%

38%

Verwaltung / Allg. ManagementServicesVertriebEntwicklung


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Slide 2007.06.2011

Erläuterungen zu TOP 2

Aufgrund der unterjährigen Neubesetzung im Wege der Einzelentlastung

Vorschlag der Verwaltung für die Entlastung der gegenwärtigen Vorstandsmitglieder


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Entlastung auf der HV 2010 vertagt

Hinsichtlich der Ausführungen zum Sachverhalt und zur Rechtslage in dieser Angelegenheit schließt sich der Vorstand inhaltlich vollumfänglich den Ausführungen des anwaltlichen Vertreters der Gesellschaft an

Vorschlag der Verwaltung, keine Entlastung zu erteilen


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Aufgrund der unterjährigen Neubesetzung/der Neuwahlen im Wege der Einzelentlastung

Vorschlag der Verwaltung für die Entlastung der gegenwärtigen und ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder


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Im Rahmen der Kostenoptimierung im Konzern auch Kosten und Aufwände der Wirtschaftsprüfung überprüft

Neuausschreibung des Mandats, angepasst auf neue Unternehmensgröße): Teilnahme von vier WP-Gesellschaften

Kostenersparnis von ca. 40% pro Jahr

Weitere Entscheidungskriterien: Internationalität, IT/Software- & IFRS-Expertise, regionale Präsenz

Aufsichtsrat schlägt BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das in 2011 endende Geschäftsjahr vor


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Zusätzlich: Wechsel in den General Standard

Gründe für Wechsel:

Derzeitige Aktionärsstruktur umfasst ausschließlich nationale Investoren, kaum Zusatznutzen durch Prime-Listing

Hohe Kosten und organisatorischer Aufwand der Quartalsfinanzberichte sowie der zeitgleichen englischen Berichterstattung (allgemein)

Direkte Kosteneinsparungen von ca. € 40.000 pro Jahr, Ermöglichung der vorgenommenen Personalreduktion in der Verwaltung

Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) ab 13. Juni 2011


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Saisonalität der Umsatzerlöse und des Geschäftsverlaufs nach ECM-Verkauf wieder stark erhöht

Gros der Vertragsabschlüsse im fortgeführten Geschäft erst im Q4 (insb. Dezember)

Zudem in diesen Monaten höchster Preis- und Verhandlungsdruck durch zeitliches Zusammenfallen der Geschäftsjahresenden von Kunden und Beta (Margen wird bei großen Vertragsabschlüssen negativ beeinflusst)

Umstellung des Geschäftsjahres, um diesen Effekten zukünftig innerhalb eines Geschäftsjahres besser zu begegnen

Bessere Prognosequalität und Entscheidungsgrundlagen für Investitionsentscheidungen

Neues Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September (Q4/2011 wird Q1 2011/2012)


Seite 2807.06.2011

Schlusshinweis auf Berichte des Vorstands

Bericht nach §§ 289, 315 HGB

Veröffentlichung auf der Unternehmens-Website, Auslage in den Geschäftsräumen und in der Hauptversammlung

Wesentlicher Inhalt sind Angaben hinsichtlich übernahmerechtlich relevanter Informationen

Beta Systems erfüllt die Angabepflichten durch Erläuterung oder Verweis auf die jeweiligen Kapitel des zusammengefassten Konzernlageberichts und Berichts über die Lage der Gesellschaft (Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns) für das Geschäftsjahr 2010 (Siehe Ziffer 11, Seite 41–42 des Geschäftsberichts 2010)


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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Ordentliche Haupversammlung der Beta Systems Software AG



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Ordentliche Hauptversammlung 2011 der Beta Systems Software AG



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Aktie, Aktionärstruktur, Kontakt & Finanzkalender

Stefanie FreySenior Manager Investor RelationsAlt-Moabit 90d, D-10559 Berlin

+49 (0)30 726 118 – 171 (fon)+49 (0)30 726 118 – 800 (fax)

[email protected]

7. Juni 2011Ordentliche Hauptversammlung, Berlin

11. August 2011Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 2011

10. November 2011Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2011

November 2011Analystenkonferenz/ Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

Date post:	06-Jul-2020
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