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MARKTREPORT MAROKKO – PHOTOVOLTAIK

dena-Marktinformationssystem

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Studie

IMPRESSUM

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Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der dena. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Die dena übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet die dena nicht, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Offizielle Websites www.exportinitiative.de www.renewables-made-in-germany.com

Herausgeber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) Regenerative Energien Chausseestraße 128 a 10115 Berlin Telefon: + 49 (0)30 72 61 65-600 Telefax: + 49 (0)30 72 61 65-699 E-Mail: [email protected] Internet: www.dena.de Konzeption/Erstellung/Redaktion Angelika Einsiedler, Pia Dorfinger, Michael Kober November 2012

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ZIELE DER STUDIE

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Ziel dieser Studie ist es, deutschen Unternehmen genau jene Informationen zum Photovoltaik-Markt in Marokko zur Verfügung zu stellen, um über einen Markteintritt zu entscheiden bzw. diesen effektiv und effizient zu planen.

Wichtige Photovoltaik-Markt- und Umweltinformationen werden kompakt und leicht verständlich dargestellt.

Der Leser erhält ein umfassendes Verständnis der Umweltsituation für Photovoltaik (PV) in Marokko. Dies beinhaltet eine detaillierte Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für PV, inklusive der aktuell geltenden Förderungsmaßnahmen.

Aktuelle und zukünftige Marktpotenziale bzw. Marktsegmente mit besonderem Potenzial werden identifiziert.

Zudem stellt die Studie praktische Informationen zur möglichen rechtlichen Gestaltung des Markteintritts bereit.

Die in Marokko erhältlichen verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten werden detailliert aufbereitet.

Die Studie ist mit Expertentipps versehen, um besondere Hinweise hervorzuheben und um vor Hindernissen zu warnen. Durch ein interaktives Navigationsmenü sowie interaktive Querverweise und Hyperlinks können Inhalte und wichtige externe Dokumente schnell und einfach aufgerufen werden.

Die Studie wird im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) veröffentlicht und bildet einen Teil des dena-Marktinformationssystems. Dieses stellt für die deutsche Branche detailtiefe, technologie- und marktspezifische Informationen zu interessanten Exportmärkten zur Verfügung.

INHALTSVERZEICHNIS

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Ziele der Studie………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Inhalt und Struktur der Studie…………………………………………………………………………….……………………………….….. 6 Nutzungshinweise für den Leser…………………….…………………………………………………….…………………………………… 8 Executive Summary……………………………………………………………………………………………….………………………………… 10 Umweltanalyse……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Technologische Informationen……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Soziodemografische Informationen………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Wirtschaftliche Informationen……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Politische Informationen……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Nachfrageseite……………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 38 Marktentwicklung PV: Off- und On-grid..……….……………………………………………………………………………………………………………… 40 Staatliche Programme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 Marktsegmentierung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

Angebotsseite……………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 53 PV-Wertschöpfungskette in Marokko..…………………………………………………………………………………………………………………………… 55 PV-Distributionswege………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57 Übersicht der Importe von PV-Modulen (2009-2011) ……………………………………………………………………………………………………. 60 Bewertung des Angebots vor Ort…………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

INHALTSVERZEICHNIS

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Marktzugang und rechtliche Rahmenbedingungen…………………………..………………………………………………………… 65 Übersicht der Rechtsformen der Gesellschaft…………………………………………………………………………………………………………………. 67 Patentrecht und Local-Content…………………………………………………………………………………………………………….…………………...….. 73 Steuern und Zölle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 Produktzertifizierung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 Genehmigungsverfahren……………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 80 Interkulturelle Aspekte der Geschäftstätigkeit..……………………………………………………………………………….……………………………… 82

Förderung und Finanzierung ……………………………………………………………………………………….…………………………. 88 Einführung Förderung und Finanzierung……………………………………………………………………………………………………………………… 90 Finanzierung und Förderung über deutsche Institutionen………………………………………………………………………………………………. 96 Finanzierung über internationale Institutionen……………………………………………………………………………………………………………… 111 Staatliche Förderung für PV in Marokko……..………………………………………………………………………………………………………………… 121 Länderspezifische Risikobewertung……………………………………………………………………………………………………………………………… 126

Kontakte….……………….……………….…………………………………………………………………………….…………………………….. 133 Kooperationspartner……………………………………………………………………………………………………………………………… 136

INHALT UND STRUKTUR DER STUDIE

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Umweltanalyse (technologische, soziodemografische,

ökonomische und politische Informationen mit Bezug auf PV)

Nachfrageseite des PV-Markts in Marokko (Marktsegmente)

Angebotsseite des PV-Markts in Marokko (Branchenstruktur)

Marktzugangsberechtigungen und rechtliche Rahmenbedingungen

Finanzierung und Förderung

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Der vorliegende Marktreport Marokko –Photovoltaik wurde im Zeitraum März bis Oktober 2012 erstellt. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Analyse marktbestimmender Faktoren.

Im ersten Schritt wurde die technologische, soziodemografische, ökonomische und politische Umwelt des PV-Markts in Marokko analysiert.

Darauf aufbauend wurden die einzelnen PV-Marktsegmente sowie Akteure und Angebote betrachtet.

Des Weiteren präsentiert die Studie praxisnahe Informationen zum Markteintritt und den rechtlichen Rahmenbedingungen für PV in Marokko.

Es werden sowohl supranationale als auch

nationale Anbieter mit Angeboten für PV-Finanzierungsmöglichkeiten und Risikobewertungen für Marokko dargestellt.

ERLÄUTERUNG DER GENUTZTEN QUELLEN

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Interne Quellen: dena-Marktanalyse, dena-Länderarchiv, dena-Schriftenreihe Externe Quellen: Daten internationaler Organisationen (IEA, OECD, WB, EIB, GIZ), Veröffentlichungen der Ministerien und

nationaler Organisationen (MEM, AMISOLE, MASEN, ADEREE) PV-Markt-Referenzstudien, Fachartikel in internationalen und nationalen Publikationen, Firmen- /Pressemeldungen, lokale

Nachrichten in Marokko Erstellung einer umfassenden Marokko-PV-Markt-Datenbank: Datenpflege an Hand eines Excel-Templates Analyse und Interpretation der generierten Ergebnisse durch Fach-und Länderexperten der dena

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Primärdatenerhebung: semi-strukturierte qualitative Interviews mit ausgewählten PV-Marktexperten zur Erhebung von Betriebs-und Kontextwissen (Unternehmens- und Verbandsvertreter)

Befragungszeitraum: Mai bis Juli 2012 Die Daten aus den Interviews wurden kodiert und benutzt, um die Ergebnisse der Sekundärrecherche zu validieren bzw. um

Informationslücken zu schließen und Hintergrundwissen zu generieren. Alle juristischen Informationen wurden durch Rechtsexperten mit lokaler Expertise geprüft. Ergänzend wurden strukturierte Interviews mit ausgewählten lokalen und internationalen Finanzierungsexperten geführt. Pr

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Für den Marktreport wurde zuerst ein breites Spektrum an Sekundärquellen analysiert, das anschließend anhand von Primärerhebungen verifiziert wurde.

Die dargelegten Informationen wurden interaktiv aufbereitet:

Weitere verwendete Icons:

Interaktives Inhaltsverzeichnis: Flow-Darstellung am Fuß der Folie gibt dem Leser Orientierung, wo er sich im Bericht befindet. Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zum entsprechenden Kapitel.

Querverweise zwischen thematisch verknüpften Inhalten ermöglichen schnelle Orientierung und zielgerichtete Recherche. Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zu themenverwandten Inhalten.

Hyperlinks zu wichtigen Primärquellen sind in die Studie integriert. Durch Klicken auf das Icon gelangen Sie zur Ursprungsquelle.

NUTZUNGSHINWEISE FÜR DEN LESER

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Informationen, die direkt aus den durchgeführten Experteninterviews (Mai – Juli 2012) stammen.

Besondere Fakten und Hinweise (aus Sekundär- und Primärquellen), die es in Bezug auf den PV-Markt zu

beachten gilt.

Verweise auf Rechtsgrundlagen, Gesetzestexte

Hinweise zur Dauer von (Genehmigungs-)Prozessen

Informationen zu anfallenden Kosten

Kontakte Förderung + Finanzierung

Marktzugang Angebot Nachfrage Umwelt- analyse

ÜBERSICHT ÜBER VERWENDETE EINHEITEN

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Wechselkurse (Jahresdurchschnitt) *

2009 Euro 1 = marokkanische Dirham (Dh) 11,28

2010 Euro 1 = Dh 11,07

2011 Euro 1 = Dh 11,17

Abkürzungen

Wh Wattstunde

RÖE Rohöleinheit

Energieeinheiten und Umrechnungsfaktor

1 RÖE = 11,63 Wh

Vorsatzzeichen

k (Kilo) = 1.000

M (Mega) = 1.000.000

G (Giga) = 1.000.000.000

T (Tera) =1.000.000.000.000

Quelle: * GTAI (2012)

EXECUTIVE SUMMARY (1/3)

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Photovoltaik ist im marokkanischen Energiemix bisher eher marginal vertreten, obwohl ein hohes natürliches Solarpotenzial ideale Bedingungen für die PV-Stromerzeugung bietet. Bereits in den 1980er Jahren wurden über die Entwicklungszusammenarbeit erste PV-Off-grid-Anlagen realisiert. Seit 2009 hat jedoch ein Umdenken in Richtung Integration von Solarstrom in den nationalen Strom-Mix begonnen. Gemäß der nationalen Energiestrategie soll der Anteil der installierten Kapazität aus CSP und PV-Anlagen 2020 14 Prozent des gesamten Kraftwerksparks ausmachen. Hierfür wurde der Marokkanische Solarplan aufgelegt, durch den 2.000 MW an Großkraftwerken (vorrangig CSP, aber auch PV) bis 2020 entstehen sollen. Durch dieses Programm sowie die DESERTEC-Initiative, die ebenfalls das erste Großvorhaben in Marokko plant, rückt das Land vermehrt ins Zentrum des internationalen Interesses. Vorrangig EU-Partner wie Frankreich, Spanien und Deutschland sehen zukünftige Geschäftsmöglichkeiten in dem politisch stabilen und wirtschaftlich wachsenden nordafrikanischen Partnerland. Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen in Marokko ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Land arm an fossilen Energieressourcen ist. Marokko war 2010 zu 93 Prozent von Energieimporten abhängig. Um diese Abhängigkeit zu reduzieren, sollen erneuerbare Energiequellen massiv ausgebaut werden. Die Entwicklung des PV-Markts wird von einer zunehmenden Liberalisierung des marokkanischen Strommarkts flankiert. Seit den 1990er Jahren wurde dieser vermehrt privatisiert und Wettbewerbsstrukturen wurden aufgebaut. Der staatliche Energie-und Wasserversorger ONEE bleibt trotzdem ein unumgänglicher Akteur im marokkanischen Strommarkt. Generell bietet Marokko gute Investitionsbedingungen. Die Infrastruktur ist insbesondere um die urbanen und industriellen Ballungsräume wie Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakesch, Meknès und Fes, in denen auch die einkommensstärkere Bevölkerung lebt, gut ausgebaut. Die Bevölkerung des Landes ist zu 97 Prozent elektrifiziert. Obwohl PV im Off-grid-Bereich bereits durch ländliche Elektrifizierungsprogramme im gesamten Staatsgebiet eingesetzt wurde, hat sich bislang kaum ein lokaler PV-Markt entwickelt. Die niedrigen konventionellen Strompreise werden als Hemmnis dafür gesehen. Derzeit sind in Marokko 14 MW installiert (Stand: Oktober 2012). Hier dominieren der Off-grid-Bereich und das Segment der öffentlichen Kunden und Energieversorger. Industrie-und Privatkunden sind bislang nur sehr selten Abnehmer von PV-Systemen in Marokko. Es gibt nur vereinzelt On-grid-Anlagen wie z. B. die PV-Dachanlage des Flughafens in Marrakesch, die 2008 installiert wurde. Durch den Marokkanischen Solarplan und das staatliche Chourouk-Programm, als ein weiteres Leitprogramm für netzintegrierte PV, werden die ersten großflächigen On-grid-PV-Projekte (Klein-, Mittel- und Großanlagen) realisiert. Diese staatlichen Vorhaben werden über Ausschreibungen der ONEE vergeben.


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Insbesondere im gewerblichen Segment (industrielle Fertigung, Tourismus, Landwirtschaft) könnte langfristig ein Wachstum für PV entstehen, da die Preise für fossile Energieträger steigen und die staatlichen Zuschüsse dafür sinken. Es wird von einem gesteigerten Strombedarf vor allem in den Hauptwirtschaftsregionen um Casablanca, Rabat, Marrakesch, Tanger und Souss ausgegangen. Die Entwicklung des Segments der Privatkunden ist derzeit durch das Gesetz für erneuerbare Energien (2010) blockiert, das eine Einspeisung von EE-Strom ins Niederspannungsnetz nicht ermöglicht. Dieses Gesetz soll jedoch 2013 geändert werden und die Einspeisung erlauben, was zu einer neuen Dynamik im Privatkundensegment führen könnte. Anreiz für die Entwicklung des Privatkunden- und des gewerblichen Segments bietet auch die Strompreispolitik der ONEE. Für die Industrie steigt der Preis pro kWh zur Höchstlastzeit. Hier könnten PV-Systeme Lastspitzen verringern. Für Privatkunden steigt der Preis, je höher der Verbrauch ist. Durch die Nutzung von PV zum Eigenverbrauch können Stromkosten vermieden werden. Der staatliche Energieversorger ONEE ist im On-und Off-grid-Bereich von vorrangiger Bedeutung. Durch die geplanten Großprojekte im Rahmen des Marokkanischen Solarplans wird das Segment öffentliche Kunden und Energieversorger in Bezug auf die kumulierte PV-Leistung zumindest mittelfristig das Wichtigste bleiben. Der PV-Markt in Marokko wird vorrangig von internationalen Firmen dominiert. Marokkanische PV-Firmen sind überwiegend KMUs, bei denen der PV-Bereich nur einen Teil des Geschäftsfelds ausmacht. Derzeit gibt es noch keine Solarsilizium-, Ingot- oder Waferproduktion in Marokko und es gibt nur einen lokalen Modulhersteller – Droben Maroc (jährliche Kapazität von 10 MW). Im vorderen Bereich der PV-Wertschöpfungskette ist derzeit wenig Entwicklung vor Ort zu erwarten. Bislang galten für die Photovoltaik keine verbindlichen Local-Content-Vorschriften. Auf den weiteren Wertschöpfungsstufen von BOS über den Handel und EPCs befinden sich jedoch bereits einige marokkanische und internationale Unternehmen. Die Konkurrenzsituation ist noch überschaubar. Die Firmen Temasol-Tenesol (Frankreich) und Isofotón (Spanien), die als Modullieferanten, EPCs und auch im O&M-Geschäft tätig sind, dominieren den marokkanischen PV-Markt. Durch den Erhalt von großvolumigen Zuschlägen bei staatlichen Ausschreibungen haben sie sich nachhaltig im Markt positioniert. Ein Handels- und Distributionsnetz besteht bereits in Grundzügen in Marokko, es gibt jedoch nur wenige auf PV spezialisierte Distributoren.


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Um in Marokko langfristig erfolgreich zu sein, müssen insbesondere bei kleineren lokalen Partnern interkulturelle Faktoren beachtet werden. Zur Kommunikation sind Französischkenntnisse Grundvoraussetzung. Individuelles Kennenlernen und die Herstellung stabiler Beziehungen sind wichtig. Die allgemeinen Verwaltungsprozesse, beispielsweise zur Unternehmensgründung, sind überwiegend einfach strukturiert, es sollte jedoch mit einer großzügigen Zeitplanung kalkuliert werden, da es z. B. durch Behördenstreiks zu erheblichen Verzögerungen kommen kann. Was sich besonders positiv auf die Geschäftstätigkeit deutscher Unternehmen auswirkt, ist die Tatsache, dass Marokko mit Deutschland mehrere Abkommen geschlossen hat. Beispiele dafür sind das Doppelbesteuerungsabkommen oder die 2012 formulierte Energiepartnerschaft. Durch das EU-Freihandelsabkommen mit Marokko sind Waren aus der EU von Einfuhrabgaben befreit. Außerdem ist das marokkanische Steuersystem insgesamt als investitionsfreundlich zu bezeichnen. Es gibt jedoch nur sehr begrenzte Steuervergünstigungen für erneuerbare Energien. Auch die Genehmigungsprozesse für Erneuerbare-Energien-Anlagen sind überschaubar. Das Umweltrecht, das Planungsrecht und das Energierecht müssen hier beachtet werden. Bei Anlagen kleiner 2 MW genügt eine formlose Registrierung, Anlagen größer als 2 MW benötigen eine vorläufige und eine endgültige Genehmigung. Alles in allem zeigt sich Marokko als interessanter Wachstumsmarkt. Es gilt jedoch zu beachten, dass der marokkanische PV-Markt Zeit benötigt, sich zu entwickeln. Die kumuliert installierte PV-Kapazität in Marokko soll 2013 auf 21 MW ansteigen, was einen Zuwachs von 7 MW im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Stärkeres Wachstum wird voraussichtlich erst ab 2015 durch die Inbetriebnahme von Großanlagen im Rahmen des Marokkanischen Solarplans erfolgen. Early-Mover sollten sich bereits jetzt im Markt positionieren, um ein stabiles Netzwerk zu lokalen Partnerfirmen sowie den Entscheidern auf staatlicher Ebene (z. B. der ONEE) aufzubauen. Kontakte und Referenzen aus Projektvorhaben vor Ort sind Grundvoraussetzung, um bei kommenden Ausschreibungen berücksichtigt zu werden.

UMWELTANALYSE



UMWELTANALYSE

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Folgende Fragen werden im Kapitel „Umweltanalyse“ beantwortet:

Technologische Informationen: Welche natürlichen und technischen Voraussetzungen sind in Marokko für die Anwendung von PV

gegeben?

Soziodemografische Informationen: Wie entwickelt sich der Wohlstand in einer stetig wachsenden Bevölkerung, und welche Rolle

spielt dabei die Mittelschicht? Wie ist das Bildungsniveau für PV-relevante Branchen? Wie ist der Zugang zu Elektrizität? Wie beeinflusst

Wirtschaftskriminalität die Geschäftstätigkeit?

Wirtschaftliche Informationen: Wie entwickeln sich Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote und Inflationsrate? Wie gestalteten sich

Primärenergieerzeugung und -verbrauch sowie Stromerzeugung und -verbrauch? Wie ist der Strommarkt organisiert? Wie variieren die

Strompreise in Marokko?

Politische Informationen: Was sind die Hauptziele der amtierenden Regierung? Welche PV-spezifischen politischen Ausbauziele gibt

es?



UMWELTANALYSE: KURZÜBERBLICK ALLGEMEINE BASISDATEN

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Politische Karte Marokkos Allgemeine Basisdaten (Jahr: 2011)

Fläche

459.000 km² (völkerrechtlich umstrittenes Westsahara-Gebiet zusätzlich ca. 266.000 km²)

Bevölkerung 32,6 Mio. (Schätzung 2012)

Landessprache Arabisch, Berberisch

Staatsform Konstitutionelle Monarchie

Administrative Teilung 16 Regionen

BIP pro Kopf (PPP) US$ 5.100

Wirtschaftswachstum 2011: 4,5 -4,6 % (Schätzung)

Staatshaushalt (in Mrd. US$) Einnahmen: 25,7 Ausgaben: 31,4

Inflationsrate 1,9 % (Schätzung)

Arbeitslosenquote 9,2 % (Schätzung)

Quellen: Auswärtiges Amt (2012), CIA (2012), MEM (2010a), World dataBank (2012)

Norden

Kartenmaterial: INSCALE GmbH, bearbeitet durch dena

Quelle: MS Maroc (2008)

Anmerkung: Das Westsahara-Gebiet wird hier aus marokkanischer Sicht dargestellt.

1. Chaouia-Ouardigha 2. Doukkala-Abda 3. Fès-Boulemane 4. Gharb-Chrarda-Béni Hsen 5. Grand Casablanca 6. Guelmim-Es Semara 7. Laâyoune-Boujdour 8. Marrakech-Tensift-El Haouz 9. Meknès-Tafilalet 10.L'Oriental 11.Oued ed Dahab-Lagouira 12.Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs 13.Souss-Massa-Darâa 14.Tadla-Azilal 15.Tanger-Tétouan 16.Taza-Al Hoceima- Taounate



UMWELTANALYSE: BASISDATEN ENERGIEWIRTSCHAFT

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Basisdaten Energie (Jahr: 2011)

Stromerzeugungskapazität/Stromerzeugung 6 GW / 21,4 TWh (2010)

Stromverbrauch 23,9 TWh

Nettostromimporte 2,5 TWh

Strompreis € 0,08 – 0,13 / kWh

Anteil EE-Kapazitäten (Bruttostromerzeugung) 30 % (4 % Wind, 26 % Wasserkraft)

Entwicklung Stromverbrauch (2000 bis 2008) Wachstum von durchschnittlich 7 bis 8 % pro Jahr

Durchschnittliche jährliche Solar-Strahlung 2.000 kWh/m²/Jahr

Quellen: CIA (2012), MEM (2010a), World dataBank (2012)



TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: NATÜRLICHES POTENZIAL

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Klima und Geographie:

Im Nordwesten des Landes herrscht mediterranes Klima, im Süden und Südosten saharisch-kontinentales Klima.

Aufgrund durchschnittlicher Temperaturen um die 23°C ist es im Sommer trocken und heiß und im Winter eher mild mit Niederschlägen, die zum Süden hin abnehmen.

Das Atlasgebirge im Landesinneren umfasst den Hohen und den Mittleren Atlas. Die Gebirgskette des Hohen Atlas verläuft von Südwesten nach Nordosten, die des Mittleren Atlas vom Zentrum Marokkos gen Norden.

Der Hohe und Mittlere Atlas sind ein eigener Klimaraum mit kontinentalem Klima, dessen Hauptkamm gleichzeitig die Klimascheide bildet.

Sonneneinstrahlung:

Das Ministerium für Energie beziffert das durchschnittliche Solar-Potenzial auf ca. 2.000 kWh/m²/Jahr.

Aufgrund seines hohen Sonneneinstrahlungspotenzials und der strategischen Lage Marokkos im Mittelmeerraum (Stromverbindung mittels Seekabel nach Spanien) bietet Marokko ideale Bedingungen für die solare Stromerzeugung.

Studien zur Solarenergie in Marokko benennen das nationale theoretische, technische Potenzial auf 37.450 TWh pro Jahr.

Quelle: dena (2009)

Durchschnittliche Sonneneinstrahlung pro Tag

Quellen: dena (2012), GIZ (2007), MEM (2010a)



Das marokkanische Stromnetz ist besonders gut um die Großstädte wie Casablanca, Rabat und Tanger ausgebaut.

Darüber hinaus hat das Stromnetz im Südwesten an der Atlantikküste die größte Dichte.

Das marokkanische Transportnetz hat eine Gesamtlänge von 21.434 km (2011) mit Übertragungsleitungen im Hochspannungsbereich von 60 bis 400 kV.

Im Rahmen des Netzausbauprogramms PDRE* wurde das Transportnetz von 2008 bis 2011 um ca. 2.500 km ausgebaut.

Das Verteilernetz hatte 2008 eine Gesamtlänge von 196.704 km. Dabei handelt es sich zu rund einem Drittel um Mittel- und zu rund zwei Dritteln um Niedrigspannungsnetze.

In den östlichen Regionen bietet sich aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte ( vgl. Folie Bevölkerungsentwicklung) eine dezentrale Energieversorgung, beispielsweise durch Off-grid-Photovoltaik, an.

*„Programme de développement des réseaux de transport et de répartition

d‘électricité“

Quellen: AFDB (2009), ONEE (2011) Quelle: AE (2012)

TECHNOLOGISCHE INFORMATIONEN: DAS MAROKKANISCHE

STROMNETZ

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GIN

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Entwicklung von HDI und GINI

GINI HDI

SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN:

WOHLSTANDSINDIKATOREN

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Quelle: AFF (2010)

Gemäß den Indikatoren HDI* und GINI** ist Marokko durchschnittlich entwickelt (medium human development). Laut dem GINI** steigt seit 1970 die Ungleichverteilung des Einkommens minimal. Seit 1980 steigt der HDI*, was auf wachsenden Wohlstand hinweist. Im afrikanischen Vergleich (s. Karte unten) befindet sich das Land in der Gruppe der am weitesten entwickelten Staaten, innerhalb der Maghreb-Region jedoch auf eher unterem Niveau.

Quellen: UNDP (2012), World dataBank (2012)

* HDI, Human Development Index : von der Weltbank definierter Indikator des Wohlstands der Bevölkerung. Je höher der HDI, desto größer der Wohlstand. ** GINI-Index: Ökonomischer Kennwert zur Darstellung von Ungleichverteilungen des Einkommens. Je höher der GINI-Index, desto größer die Ungleichverteilung.

Regionale Verteilung des HDI

Quellen: UNDP (2012), World dataBank (2012)

Land HDI Vergleichswerte (2011)

Marokko 0,582

Ø Arabische Staaten 0,641

Ø Subsahara-Afrika 0,463

Deutschland 0,905

Indien 0,547

Quelle: World dataBank (2012)

unter

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und mehr




BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG MIT FOKUS AUF DER MITTELSCHICHT

20

Insgesamt leben 32,6 Mio. Menschen in Marokko. Davon zählen nach offiziellen marokkanischen Angaben 16,3 Mio. (über 50 Prozent) zur Mittelschicht*.

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des tendenziell steigenden Wohlstands wird die Mittelschicht bis 2030 in den Städten deutlich anwachsen, die ländliche Bevölkerung geht leicht zurück.

Der Norden und die Küsten des Landes sind dicht besiedelt, der Süden ist bevölkerungsarm. Insgesamt besteht ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Dies trifft auch auf die Mittelschicht zu: 63 Prozent der Mittelschicht leben in Städten, 37 Prozent leben auf dem Land.

2007 betrug das durchschnittliche Haushaltseinkommen im Monat Dh 5.308. In Städten lag der Betrag etwas höher bei Dh 6.124 (ca. € 540) und auf dem Land niedriger, bei nur Dh 3.954 (ca. € 350).

Wegen der eher untergeordneten Rolle der EE-Branche in Marokko gibt es wenig ausgebildete Fachkräfte. Die Ausbildungszahlen für Ingenieure aller Fachrichtungen in Marokko steigen jedoch. 2006 wurden jährlich 4.000 Ingenieure ausgebildet, 2010 waren es bereits 10.000. Der Arbeitslosenanteil junger Absolventen ist jedoch aufgrund der geringen Unternehmensdichte in Marokko auch bei Ingenieuren hoch.

* Zur Mittelschicht zählen sämtliche Haushalte mit einem durchschnittlichen Einkommen zwischen

Dh 3.000 und 6.000

Quelle: Haut Commissariat du Plan (2012)

Bevölkerungsentwicklung

Haushalts-einkommen

Ausbildung von Fachkräften

Quelle: Haut Commissariat du Plan (2012)

63 %

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Verteilung der Mittelschicht

Urbane Bevölkerung

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Entwicklung der städtischen und ländlichen Bevölkerung

(Prognose bis 2030)

Stadtbevölkerung Landbevölkerung Gesamtbevölkerung




BEVÖLKERUNGSDICHTE UND ELEKTRIFIZIERUNG

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Die urbanen und industriellen Ballungszentren konzentrieren sich im Norden, mittleren Westen und an der Westküste des Landes um Großstädte wie Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakesch, Meknès und Fès. Auf Grund der hohen Anzahl an Gewerbe- und Industriebetrieben sowie an Stromkunden ist der Energiebedarf dort sehr hoch. ( Details zu den Branchen, siehe Folie „Marktsegmentierung Marokko – Gewerbliche Kunden“).

Landwirtschaftliche Großbetriebe befinden sich im Norden und im Landesinnern: Hier bietet sich ein großes Marktpotenzial für Solarpumpen zur Deckung des hohen Wasserbedarfs.

Der Süden des Landes, der an das Saharagebiet grenzt, ist dünn besiedelt. Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung finden sich hier einige Projektstandorte für den Marokkanischen Solarplan und das DESERTEC-Vorhaben (Hierzu siehe Folie „Der Marokkanische Solarplan“) . Auch sind Off-grid-Lösungen in diesen Gebieten wegen der dort vorherrschenden geringen Netzdichte gefragt.

Die ländliche Elektrifizierung erreichte im Jahr 2010 97 Prozent ( mehr dazu im Kapitel Nachfrage).

In netzfernen Regionen wurde die ländliche Elektrifizierung, vorrangig durch CDM-geförderte Projekte dezentral mit PV-Systemen gesichert.

Quellen: MEM (2010a), Eigenrecherche dena (2012)

Landwirt-

schaft

Quelle: World Trade Press (2007)

Industrielle Ballungsräume

Standorte Marokkanischer Solarplan



SOZIODEMOGRAFISCHE INFORMATIONEN: KRIMINALITÄT UND

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT

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Folgende soziale Risiken können einen Einstieg in die Photovoltaik-Branche in Marokko erschweren:

Allgemeine Vorsicht ist in ländlichen Gebieten einschließlich des völkerrechtlich umstrittenen Gebiets der Westsahara geboten. Das Auswärtige Amt rät von Reisen in entlegene, nicht hinreichend durch wirksame Polizei- oder Militärpräsenz gesicherte Gebiete der Sahara und ihrer Randbereiche eindringlich ab.

Besondere Vorsicht gilt bei Fahrten durch das Rifgebirge im Norden, dem weltweit größten Cannabisanbaugebiet.

Diebstahl: Mit 1,7 Prozent Warenschwund vom Umsatz liegt Marokko im internationalen Vergleich an dritter Stelle.

In Marokko sind auch islamistische Strömungen zu beobachten, die zu anti-westlichen Protesten und Unruhen, vor allem in größeren Städten, führen können.

Gerade die geringen Arbeitsmarktchancen für qualifizierte Kräfte sorgen für einen stetigen Abwanderungsprozess in die EU. Das fördert insbesondere in ländlichen Regionen zusätzlich den Fachkräftemangel und soziale Notstände.

Durch die geographische Nähe zu Spanien fungiert Marokko auch als Transitland für Flüchtlingsströme aus ganz Afrika in die EU.

Der Korruptionswahrnehmungsindex (10 = keine Korruption, 0= hohe Korruption) liegt mit 3,4 relativ hoch (Platz 94). Die Regierung bemüht sich jedoch in politischer Zusammenarbeit mir der UN und der EU, durch verschiedene Initiativen wie „United Nations Convention against Corruption (UNCAC)“ der Korruption entgegen zu wirken.

Viele grundlegende Gesetze zum Wirtschafts- und Sozialrecht sind zwar bereits erlassen worden, doch erfahren diese in der Praxis vielerorts keine direkte Umsetzung, insbesondere wenn islamisches Recht (Sharia) oder Interessen involviert sind.

Vor allem langwierige Bürokratie- und Genehmigungsverfahren der Behörden und Gerichte schlagen beim Geschäftsklima nach Angaben des World Economic Forums negativ zu Buche.

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Quellen: Auswärtiges Amt (2012), Centre for Retail Research (2011), World dataBank (2012), Business Anti-Corruption Portal (2012), World Economic Forum (2011)



WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: WACHSENDES BIP UND

SINKENDE ARBEITSLOSENQUOTE

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Marokko erlebte seit den 1990er Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf steigt im Mittel stetig an.

Durch das starke Weltwirtschaftswachstum zur Jahrtausendwende sank die marokkanische Inflationsrate massiv. In den folgenden Jahren verlief die Inflation, bis auf einen durch die Weltwirtschaftskrise verursachten Ausschlag 2008/09, konstant.

Seit 1994 sinkt die Arbeitslosenrate im Schnitt und liegt seit 2006 konstant bei 10 Prozent. Besonders viele Jobs entstanden in den traditionellen Leitbranchen Marokkos, insbesondere in der Nahrungsmittel- und der Textilbranche. Die Elektronikbranche gehört in Marokko zu den eher schwach wachsenden Industrien.

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%

Arbeitslosenquote, Inflationsrate und BIP pro Kopf

Inflationsrate Arbeitslosenquote BIP

Quelle: World dataBank (2012)

Jahr: 2011

BIP pro Kopf (PPP) U$ 5.100

Wirtschaftswachstum (BIP real) 4,6 %

Inflationsrate 1,9 %

Arbeitslosenquote 9,2 %

Quellen: CIA (2010), World dataBank (2012), UNDP (2012)



WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: PRIMÄRENERGIE-

VERBRAUCH UND ENERGIEIMPORTABHÄNGIGKEIT

24

Der Primärenergiebedarf Marokkos wird vorrangig durch Erdöl (61 Prozent) und Kohle (22 Prozent) gedeckt. Diese lieferten 2010 ca. 156.000 GWh. Fossile Energieträger werden fast ausschließlich importiert, sodass die Energieimportabhängigkeit 2010 93 Prozent beträgt.

Ein Bruchteil des Primärenergiebedarfs wird durch eigene erneuerbare Energiequellen gedeckt, hier dominiert die Wasserkraft, gefolgt von der Windenergie.

2010 wurden ca. 10.000 GWh Strom durch Wasserkraftwerke erzeugt. Es handelt sich überwiegend um Großwasserkraftwerke, die ausschließlich durch die staatliche Office national de l'eau et de l'électricité (ONEE) betrieben werden.

Die Wasserkraftwerke befinden sich vorrangig im Atlas-Gebirge. Durch den Rückgang der Niederschlagsmengen in den letzten Jahrzehnten ist zu erwarten, dass die Stromerzeugung aus Wasserkraft in den nächsten Jahren abnehmen wird.

In den letzten Jahren wurde die Windkraft stark ausgebaut. 2010 wurden ca. 2.000 GWh Strom erzeugt.

* Die ONEE entstand 2012 durch die Fusion des Office National

d’Électricité (ONE) und des Office National de l'Eau Potable (ONEP)

Quellen: MEF (2010), MEM (2010b)

Quelle: MEM (2012)

Öl 61%

Kohle 22%

Wasser 6%

Gas 4%

Stromimporte 6%

Wind 1%

Erneuerbare 7%

Primärenergieverbrauch insgesamt (2010): 187.778 GWh



Wie die Grafik zeigt, liegt der Primärenergieverbrauch Marokkos deutlich über der Primärenergieerzeugung. Die Differenz wird durch Importe ausgeglichen. Allein im Jahr 2012 steigt der Energiebedarf voraussichtlich um rund 10 Prozent im Vergleich zu rund 6,5 Prozent in den vergangenen Jahren. Im ersten Quartal 2012 machten die Kosten für Energieimporte geschätzt 10 Prozent des BIP aus.

Steigende Rohstoffpreise (Rohöl, Diesel, etc.) belasten den marokkanischen Staatshaushalt massiv, da u. a. Diesel und Butan durch die Caisse de Compensation, die staatliche Versorgungskasse, subventioniert werden.

Die Verringerung von Öl- und Gaspreisen mittels Subventionen wirkt sich nicht zuletzt auch negativ auf die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Projekten aus. Insbesondere im Off-grid-Bereich muss die Photovoltaik mit Dieselgeneratoren und damit mit subventionierten Ölpreisen konkurrieren.

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum führen jedoch zu einem stetig steigenden nationalen Energiebedarf.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2005 2007 2009 2011

GW

h

Primärenergieerzeugung vs. - Verbrauch

Primärenergieerzeugung Primärenergieverbrauch

Quelle: MEM (2012a)

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN:

PRIMÄRENERGIEERZEUGUNG UND -VERBRAUCH

25

Quelle: MEF (2010)



WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: MAROKKO IST NETTO-

STROMIMPORTEUR

26

Der Stromverbrauch stieg von rund 17 TWh in 2003 auf 24 TWh im Jahr 2011 an. Zwischen 2005 und 2008 stagnierte die nationale Stromerzeugung durch geringe Investitionen in den Kraftwerkspark. Das Jahr 2009 markiert einen Wendepunkt: Bedingt durch u. a. die Inbetriebnahme von Windparks, Kohle- und Gas-

Kraftwerken ist ab 2009 ein Anstieg der Stromerzeugung zu verzeichnen. Laut Aussagen des marokkanischen Ministeriums MEM wird sich der Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 verdoppeln, bzw. bis

2030 vervierfachen.

Quelle: MEM (2010a)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ve

rbra

uc

h, E

rze

ug

un

g u

nd

Im

po

rt in

GW

h

Stromkennlinien

Netto-Stromimport Stromerzeugung Stromverbrauch

Quelle: MEM (2010a)



Öl; 600; 10 %

Kohle; 1.785; 28 %

Gas; 915; 14 %

Gas-und Dampf-Kombikraftwerke;

850; 13 % Diesel; 203; 3 % Windkraft; 220,9;

4 %

Laufwasserkraft- werke; 1.305;

21 %

Pumpspeicher-kraftwerke; 464;

7 %

Erneuerbare; 1.992; 32 %

Installierte Kapazitäten zur Stromerzeugung: insgesamt 6.405 MW (Schätzung 2010)

2010 waren insgesamt 6.405 MW an Leistung zur Stromerzeugung installiert.

Circa 50 Prozent der Kraftwerke werden durch den staatlichen Energie- und Wasserversorger ONEE betrieben.

Der restliche Strom der ONEE wird über private Kraftwerksbetreiber bezogen. Diese sind:

JLEC, Jorf Lasfar Energy Company, Betreiber von Kohlekraftwerken

CED, Compagnie Eolienne Détroit, Betreiber von Windparks

EET, Gaskraftwerk von Tahaddart Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerke werden

ausschließlich durch die ONEE betrieben. Neben den fossilen Kraftwerken stammen 32 Prozent

des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, davon 28 Prozent aus Wasserkraftwerken und 4 Prozent aus Windkraftwerken.

Strom aus Photovoltaik spielt derzeit eine geringfügige Rolle. Im gesamten Land sind derzeit ca. 14 MW an Photovoltaik installiert (Stand Oktober 2012: 0,2 Prozent).

Quelle: MEM (2010a) Quelle: MEM (2010a)

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: KAPAZITÄTEN ZUR

STROMERZEUGUNG

27



Office national de l'eau et

de l'électricité (ONEE*) Staatlicher Energie- und

Wasserversorger

• Einkaufsmonopol

• Netzbetreiber

• Verteilungsmonopol

Importe

Selbst-

versorger

Private

Produzenten

mit ONEE-

Kaufvertrag

WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: DER MAROKKANISCHE

STROMMARKT

28

Erzeugung Transport Verteilung

Kunden

Nieder-/

Mittel-

spannung

Kunden

Hoch- /

Höchst-

spannung

Kunden

Private,

regionale

Strom-

Distributoren

Ministère de l‘Énergie, des Mînes, de l’Eau et de l’Environnement (MEM)

Das Ministerium definiert den gesetzlichen Rahmen des Strommarkts.

Die ONEE*, der staatliche Energie- und Wasserversorger, dominiert das Stromerzeugungs-und Distributionssystem.

Seit 2008 dürfen Kraftwerke mit einer Kapazität größer als 50 MW von privaten Unternehmen betrieben werden. Neue Kraftwerkskapazitäten werden über die ONEE ausgeschrieben und nach deren Kriterien vergeben. Der erzeugte Strom muss zwingend an die ONEE verkauft werden. Laut ONEE wurden im Jahr 2011 24 TWh Strom über ein Kundennetz an 4,3 Millionen Kunden vertrieben. Um den Strombedarf zu decken, musste die ONEE auf Stromimporte zurückgreifen.

Die ONEE hält zudem einen Marktanteil von 55 Prozent an der Stromverteilung zum Endverbraucher. Hoch- und Höchstspannungskunden werden alleinig durch die ONEE beliefert. Nieder- und Mittelspannungskunden werden entweder durch die ONEE oder über regionale Strom-Distributoren beliefert.

Neben der ONEE gibt es drei private und sieben regionale Stromversorger, sogenannte „Régies Autonomes de Distribution“**.

Die privaten Stromversorger sind***: Lydec ( Casablanca) Amendis - Veolia (Tanger) Redal - Veolia (Rabat)

* Die ONEE entstand 2012 durch die Fusion des Office National d’Électricité (ONE) und des Office National de l'Eau Potable (ONEP)

** Liste der „Régies Autonomes de Distribution“: RADEEF (Fès), RADEEMA (Marrakech), RADEEM (Méknès), RAK de Kénitra, RADEEJ (El Jadida), RADEES (Safi) und RADEEL

(Larache) Quelle: MEM (2011)

*** Zu beachten ist, dass die privaten Stromversorger jedoch nicht zur Vergabe von Aufträgen zu neuen Kraftwerkskapazitäten berechtigt sind. Dies läuft ausschließlich über die ONEE.

Trennung nach Spannungsniveau / Region



WIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONEN: STROMTARIFE

29

Kundengruppe Preis pro kWh in

2009

Strompreis Industrie (2010) (€/kWh)

0,04 – 0,16 € / kWh

Strompreis Endverbraucher (2010) (€/kWh)

0,08 (Stromverbrauch < 100 kWh/ Monat) – 0,12 € / kWh (Stromverbrauch > 500 kWh / Monat)

Quellen: ONEE (2008), dena Experteninterviews (Mai - Juli 2012)

Der Strompreis pro kWh ist in Marokko im gesamten Staatsgebiet gegenüber europäischen Preisen, und gemessen am marokkanischen Lebensstandard, sehr gering und wird durch Erlässe des Wirtschaftsministeriums festgelegt. Die durch ONEE vorgegebenen Strompreise sind abhängig von der Anzahl an Kilowattstunden gestaffelt und werden nach Großabnehmern, Gewerbe, Haushalten und Gebietskörperschaften (öffentliche Versorgung) differenziert. Es bestehen auch regionale Unterschiede. Diese ergeben sich durch unterschiedliche Nutzungsentgelte (z. B. für die Zähler und die Zählerstandablesung). Die Entgelte werden von den lokalen Netzbetreibern je nach Investititions- und Fixkosten (Infrastruktur) festgelegt. Die höchsten Tarife finden sich in den netzfernen Regionen, im Süden des Landes.

Die Stromerzeugung wird indirekt subventioniert und repräsentiert daher nicht die realen Stromgestehungskosten. Um die Wettbewerbsfähigkeit der marokkanischen Unternehmen zu erhöhen, hat die Regierung die Strompreise der Industrie von 1997 bis 2008 um insgesamt 34 Prozent gesenkt.

Ab Februar 2009 wurden die Tarife wieder angehoben: für Hochspannungskunden durchschnittlich um 18 Prozent, für Mittelspannungskunden um 7 Prozent und für Niedrigspannungskunden -mit Ausnahme der privaten Nutzungsanlagen -um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die ONEE versucht, durch verschiedene Anreizsysteme Energieeffizienz zu steigern und Höchstlasten auf das Netz zu vermeiden:

• Für die Industrie variiert der Preis je Tageszeit (Höchstpreis zur Peak-Time) . • Für Privatkunden steigt der Strompreis, je höher der Verbrauch ist.

Marktexperten prognostizieren für die Zukunft steigende Strompreise, da die marokkanische Stromversorgung zum Großteil auf fossilen Quellen (Kohle) basiert, deren Preise weltweit steigen. Es wird auch mit einer stetig sinkenden Förderung der fossilen Energieträger durch die Regierung gerechnet, was sich positiv für die PV-Stromerzeugung auswirkt.

* Aktuelle Stromtarife können auf der Webseite

der ONEE unter der Rubrik „Tarifs“ abgerufen

werden

http://www.one.org.ma/



POLITISCHE INFORMATIONEN: STAATSFÜHRUNG UND

REGIERUNGSZIELE MIT BEZUG AUF PV

Nach der Verfassung von 1972 ist Marokko

eine konstitutionelle Monarchie.

2012 ist Marokko der euro-mediterranen

Freihandelszone beigetreten, was eine

Verbesserung der Importbedingungen für

EU-Mitgliedsländer bedeutet. ( Details

siehe Kapitel „Markteintritt“).

Spanien und Frankreich sind aus

historischen und geographischen Gründen

die wichtigsten Handelspartner.

Die Bundesrepublik Deutschland ist unter

den weiteren EU-Mitgliedsländern der

stärkste Wirtschaftspartner. Für

Deutschland ist Marokko zentraler Akteur in

der Zusammenarbeit mit der Region

Nahost/Nordafrika.

König Mohammed VI: Symbol für Modernisierung

Seit 1999 geistiges und weltliches Oberhaupt

Symbol der Reformbewegung: Einsatz für Frauenrechte und

erneuerbare Energien, zementiert Marokkanischen Wind- und

Solarplan.

Arabischer Frühling 2011: Der König veranlasst eine

Verfassungsreform, diese wird durch Volksentscheid Ende 2011

bestätigt.

Quellen: La Vie Eco (2012), Royaume du Maroc (2012), Marokko News (2012) Quelle: Auswärtiges Amt (2012)

30

Ziele der Regierung Benkirane (Januar 2012) mit

Bezug auf PV

Senkung der Arbeitslosigkeit durch Stärkung

zukunftsfähiger Industriezweige

Good Governance: Verbesserung der Verwaltung, Kampf

gegen Korruption

Stärkung der Infrastruktur für wirtschaftliche

Entwicklung

Qualifizierungsoffensive: Ausbau des Bildungswesens

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Politische Programme und Reformen Internationale Handelsbeziehungen und Wirtschaftspolitik



Der nationalen Energiestrategie entsprechend soll die installierte Kapazität Marokkos auf ca. 14,5 GW anwachsen. Der Anteil der Kapazität aus erneuerbaren Energien soll im Jahr 2020 auf 42 Prozent des gesamten Kraftwerksparks zunehmen.

Dabei wird angestrebt, dass Wasser-, Wind- und Solarkraft den prozentual gleichen Anteil von 14 Prozent beitragen. Um dieses Ziel erreichen zu können, muss besonders in der Wind- und Solarbranche eine deutliche Entwicklung stattfinden.

Wasserkraft trägt bereits heute einen signifikanten Anteil zur Stromerzeugung bei. Hier sind die Kapazitäten weitgehend ausgeschöpft ( siehe Folie „Kapazitäten zur Stromerzeugung“).

Ain Beni Mathar ist das erste Solar-Kraftwerk (Hybrid-Kraftwerk Solarthermie und Gas): Gesamtkapazität von 472 MW, davon 20 MW Solar.

Bis 2020 sollen fünf weitere reine Solarkraftwerke (CSP und PV) mit einer Kapazität von insgesamt 2.000 MW entstehen.

Mit dem Bau der ersten Anlage in Ouarzazate (insgesamt 500 MW, davon 50 MW PV) soll 2013 begonnen werden.

POLITISCHE INFORMATIONEN: AUSBAUZIELE DER

STROMERZEUGUNG

31

Quellen: MASEN (2011), MEM (2010b) Quelle: MASEN (2011), MEM (2010b)

Kernkraft; 7 %;

1 GW

Kohle; 26 %; 3,8 GW

Gas; 11 %;

1,6 GW

Öl; 14 %; 2 GW

Windkraft; 14 %; 2 GW

Solarenergie (CSP/ PV);

14 %; 2 GW

Wasserkraft; 14 %; 2,1 GW

Erneuerbare Energien

42 %; 6,1 GW

Geplante Stromerzeugungskapazität in 2020: 14,5 GW



POLITISCHE INFORMATION: AUSBAU VON ON-GRID-PV IM

KONTEXT DES ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZES

32

Gemäß der nationalen Energiestrategie sollen im Bereich der Photovoltaik von 2012 bis 2030 750 MW installiert werden.

Der Ausbau soll zu 80 Prozent durch netzgekoppelte PV-Systeme stattfinden.

2010 formulierte Marokko das Gesetz 13-09 zur Förderung erneuerbarer Energien.

Zentrale Parameter des Gesetzes sind jedoch für die Entwicklung des PV-Marktes hinderlich. Die wichtigsten Säulen des Gesetzes und Kritikpunkte im Kontext der Photovoltaik werden rechts aufgezeigt.

Das Gesetz wird durch Verwaltungserlässe ergänzt. Zu beachten ist, dass sich EE-Projekte ≥ 2 MW in durch die ADEREE ausgewiesenen Entwicklungsgebieten für die EE-Stromerzeugung befinden müssen*.

* Es sind aktuell keine Informationen zu den Entwicklungsgebieten für die EE-Stromerzeugung auf der Webseite der ADEREE abrufbar.

Quelle: GIZ Präsentation (2011) , Expertenbefragung (Mai - Juli 2012), Gesetz 13-09 zur Förderung Erneuerbarer Energien (2010), Verwaltungserlass vom 19.

September 2011.

Das Gesetz orientiert sich laut Verbandsvertretern an den Anforderungen für Stromeinspeisung aus EE-Großanlagen (vorrangig Wind), weshalb die Einspeisung von EE-Strom derzeit nur ins Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz erfolgen darf. Anforderungen von PV-Kleinanlagen wurden weniger berücksichtigt.

Recht zur Erzeugung, Vermarktung und zum Export von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Gesicherte Einspeisung von EE-Strom ins staatliche Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz.

Erneuerbare-Energien-Gesetz Nr. 13-09

Kritik im Kontext On-grid-PV

Stromerzeugung nur durch Abnahmevertrag mit der ONEE möglich.

Einspeisung ins Niederspannungsnetz ist nicht erlaubt. Erzeugter Strom kann hier nur für den Eigenverbrauch

genutzt werden.



CSP, 6.100 46%

PV, 4.700 35%

Biomasse, 1.300 10%

Wind, 1.100 8%

Kleinwasserkraft, 100 1%

Prognose zu neuen Jobs in der EE-Branche bis 2020: insgesamt 13.300 Arbeitsplätze

Wegen der hohen Arbeitslosigkeit in Marokko ist die Schaffung von Jobs eine Priorität der Regierung.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ( siehe Folie „Ausbauziele der Stromerzeugung“) soll einen massiven Beschäftigungsanschub bewirken.

Eine Analyse des Umweltministeriums schätzt, dass in der Erneuerbare-Energien-Branche bis 2020 ca. 13.000 Jobs entstehen werden.

80 Prozent der neuen Jobs sollen in der Solarbranche geschaffen werden, davon 46 Prozent im CSP- und 35 Prozent im PV-Bereich.

Dies zeigt, dass die Regierung PV nicht nur aus energiepolitischen, sondern auch aus industrie- und sozialpolitischen Gründen als positiv erachtet.

POLITISCHE INFORMATION: ARBEITSMARKTENTWICKLUNG

DURCH REGENERATIVE AUSBAUZIELE

33

Quelle: MEM (2012) Quelle: Experteninterview dena (Mai - Juli 2012), MEM (2012)

Laut Verbands- und Firmenexperten fehlen derzeit noch lokale Techniker und Spezialisten für Solaranlagen. Ebenso problematisch ist, dass keine allgemeinen Qualitätsstandards für den Berufszweig existieren.



POLITISCHE INFORMATION: ZENTRALE STAATLICHE AKTEURE

DES MAROKKANISCHEN SOLARMARKTS

34

Name Tätigkeit

MASEN Agence Marocain d’Énergie Solaire

Durchführer des Marokkanischen Solarplans Konzeption und Implementierung von Solar-Projekten (z.B.: Ouarzazate) Erarbeitung wissenschaftlicher Studien zu den Projekten

ADEREE

Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique

Nationale Erneuerbare-Energien-Agentur zur Umsetzung der nationalen Energiepolitik für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Konzeption und Implementierung von Entwicklungsprogrammen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Erarbeitung von Ressourcenkarten zu erneuerbaren Energien Unterstützung der Forschung im Bereich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz

ONEE Office national de l'eau et de l'électricité

Staatlicher Energie- und Wasserversorger (Strom- und Wasserproduktion, -transport, -verteilung)

SIE Société d’Investissements Energétiques

Staatlicher Finanzierer von Erneuerbaren-Energien- und Energieeffizienz-Projekten; Eigenkapital € 89 Mio.

Ankündigung, dass die SIE künftig auch als Co-Projektentwickler für 1-MW-PV-Anlagen zur Einspeisung ins Mittelspannungsnetz agieren wird.

AMISOLE Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes

Industrieverband marokkanischer Unternehmen der Erneuerbare-Energien-Branche (Solar- und Windenergie)

Quelle: Eigenrecherche dena (2012)



ZUSAMMENFASSUNG: UMWELT DES PV-MARKTS IN MAROKKO

35

Marokko verfügt über ein großes natürliches Solarpotenzial, welches das Südspaniens noch übersteigt.

Das Stromnetz Marokkos ist besonders um die industriellen und urbanen Ballungsräume, Großstädte wie Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakesch, Meknès und Fès gut ausgebaut. 97 Prozent der Bevölkerung des Landes mit Elektrizität versorgt.

Im Vergleich zu anderen Maghreb-Staaten steigt in Marokko seit 1980 der Wohlstand konstant an. Seit 2000 erhöht sich das BIP stetig und die Arbeitslosenrate sinkt. Die einkommensstärkere Mittelschicht lebt vorrangig in den urbanen Ballungszentren des Landes, nur 37 Prozent leben auf dem Land.

Korruption, Warenschwund und schwerfällige Bürokratie zählen in Marokko zu handelsbeschränkenden, negativen Einflüssen.

Marokko verfügt nahezu über keine fossilen Ressourcen und ist aufgrund seiner Ressourcenarmut Energie- und Stromimporteur.

Die Office national de l'eau et de l'électricité (ONEE), der staatliche Energie- und Wasserversorger dominiert das Stromerzeugungs- und Distributionssystem. Daneben gibt es vereinzelt private Stromerzeuger (JLEC, CED, EET) und private bzw. regionale Stromversorger. Die privaten und regionalen Akteure sind jedoch nicht zur Vergabe von neuen Kraftwerkskapazitäten berechtigt, diese werden einzig über die ONEE ausgeschrieben und nach deren Kriterien vergeben. Daher ist die ONEE der wichtigste Adressat für deutsche Unternehmen.

Die durch ONEE vorgegebenen Strompreise differenzieren nach monatlich abgerufenem Stromvolumen, Kundengruppe und Region. Die höchsten Tarife finden sich im Süden des Landes.

Der marokkanische König Mohammed VI ist ein Symbol für die Modernisierung des Landes. Unter seiner Führung trat das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Marokko in Kraft. Außerdem förderte er den Marokkanischen Wind- und Solarplan.

Bisher spielte PV vor allem im Off-grid-Segment eine Rolle. Gemäß der nationalen Energiestrategie soll der Anteil der Solarenergie (CSP und PV) 2020 14 Prozent des gesamten Kraftwerksparks ausmachen. Hierfür wurde der Marokkanische Solarplan lanciert. Der Ausbau von netzintegrierten kleinen PV-Anlagen für Privateigentümer wird derzeit durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz gehemmt. Dieses verhindert die Einspeisung von Strom aus EE-Anlagen ins Niederspannungsnetz. Potenziale für deutsche Unternehmen ergeben sich in naher Zukunft entlang der Wertschöpfungskette bei der Umsetzung der CSP- und PV-Großprojekte im Rahmen des Marokkanischen Solarplans.



QUELLENVERZEICHNIS KAPITEL BASISDATEN (1/3)

36

AE, African Energy (2012) : http://www.africa-energy.com/morocco?type=maps, aufgerufen am 05.09.2012

AFDB, African Development Bank (2009): Projet de developpement du reseau de transport et de repartition d‘électricite. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Maroc%20-%20Rapports%20d%E2%80%99%C3%A9valuation.pdf, aufgerufen am 03.09.2012

AFF, Arbeiterfotografie (2010): http://www.arbeiterfotografie.de/nordafrika/index-nordafrika-0012.html, aufgerufen am 04.09.2012

AHK Marokko, Außenhandelskammer Marokko (2010): Energieeffizenz im Gebäudesektor. http://www.efficiency-from-germany.info/EIE/Redaktion/PDF/Marktanalysen/marktanalyse-marokko-2010-HJ1,property=pdf,bereich=eie,sprache=de,rwb=true.pdf, aufgerufen am 14.09.2012

Auswärtiges Amt (2012): Marokko. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Marokko_node.html, aufgerufen am 28.09.2012

Business Anti-Corruption Portal (2012): http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/latin-america-the-caribbean/brazil/, aufgerufen am 21.10.2012

Centre for Retail Research (2011): Diebstahlbarometer. http://www.checkpointsystems.de/images/cont/news/diebstahlbarometer-5.pdf, aufgerufen am 20.10.2012

CIA, Central Intelligence Agency (2012): The World Fact Book. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html, aufgerufen am 20.05.2012

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2009): Exporthandbuch Erneuerbare Energien MENA 2009

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) (2012): Länderprofil Marokko

GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2007): Energiepolitische Rahmenbedingungen für Strommärkte und erneuerbare Energien

GTAI, Germany Trade and Invest, (2012): Wirtschaftsdaten kompakt: Marokko (Stand Mai 2012)

Haut Commissariat du Plan (2012): http://www.hcp.ma/, aufgerufen am 28.09.2012

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http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Maroc - Rapports d%E2%80%99%C3%A9valuation.pdf









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http://www.hcp.ma/

http://www.hcp.ma/




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Marokko News (2012): http://www.marokko-news.com/index.php/koenig-mohammed-vi.html, aufgerufen am 21.09.2012

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MEM, Ministère de l‘Energie, des Mines, de l‘Eau et de l‘Environnement (2011): Marche de l‘electricite au Maroc: Organisation et régulation. http://www.mem.gov.ma/Jumelage/pdf_volet1.2.1/expertise%20allmande/presentation.pdf, aufgerufen am 29.10.2012

MEM, Ministère de l‘Energie, des Mines, de l‘Eau et de l‘Environnement (2010a): Secteur de l‘énergie Chiffres clés. http://www.mem.gov.ma/ChiffresCles/Energie/chiffres%20cles%20PROVISOIRES%202010.pdf, aufgerufen am 29.06.2012

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MEF, Ministère de l‘économie et des finances (2010): http://www.finances.gov.ma/, aufgerufen am 25.06.2012

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ONEE, Rubrik Éolienne (2012): http://www.one.org.ma/fr/pages/interne.asp?esp=2&id1=5&id2=54&id3=44&t2=1&t3=1, aufgerufen im Juli 2012

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38

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NACHFRAGESEITE



NACHFRAGESEITE

Folgende Fragen werden im Kapitel „Nachfrageseite“ beantwortet:

Die Entwicklung des PV-Markts: Wie entwickelten sich der Off-grid-Sektor und der On-grid-Sektor in Marokko?

Chancen für Unternehmen: Wie sehen die aktuellen Geschäftsmöglichkeiten im Off-grid- und On-grid-Sektor aus? Welche PV-Programme

und Anreize gibt es? Welche On-grid-Projekte wurden bereits realisiert und welche sind in Planung? Wie werden die Aufträge für Großprojekte vergeben?

Marktsegmentierung: Wie sehen die einzelnen Marktsegmente in Marokko im Bereich On- und Off-grid konkret aus? Wie werden sich die unterschiedlichen Segmente entwickeln? Was sind die segmentspezifischen Markttreiber?

40



MARKTENTWICKLUNG PV: OFF- UND ON-GRID

41

Marokkos PV-Sektor war bislang hauptsächlich auf Off-grid-Anwendungen beschränkt. Hier sind insgesamt ca. 12 MW installiert (Stand: Oktober 2012).

Durch das staatliche ländliche Elektrifizierungsprogramm PERG, Programme d‘Electrification Rurale Globale, verbreiteten sich Off-grid-PV-Anlagen für die Stromversorgung netzferner Regionen ( Details zum PERG siehe Folie „Elektrifizierungsprogramm“).

Da die PV-Elektrifizierungsaufträge durch Ausschreibungen an internationale Firmen vergeben wurden (wie z. B. an Tenesol oder Isofotón), entwickelte sich kaum eine nationale PV-Industrie.

Gemäß der nationalen Energiestrategie sollen im Bereich der Photovoltaik von 2012 bis 2030 750 MW installiert werden.

Der Ausbau soll zu 80 Prozent durch netzgekoppelte PV-Systeme ausgebaut werden.

Für PV On-grid wurde das Chourouk-Programm gestartet ( Details siehe Folie „On-grid Programm: Chourouk“).

Weitere 2.000 MW aus Solar-Großkraftwerken (vorrangig CSP, aber auch PV) werden durch den Marokkanischen Solarplan (PSM) entstehen ( Details siehe Folie zum „Marokkanischen Solarplan“).

Politisches Ziel: Ausbau von On-grid-PV bzw. CSP-

Großkraftwerken ab 2009

Marktstatus und Perspektiven für On-grid-PV: Die derzeit installierte On-grid-Leistung ist mit ca. 2 MW sehr gering.

Durch die staatlichen Programme kommt jedoch Belebung in den On-grid-Markt.

Details zu den Chancen und Hemmnissen in den einzelnen Segmenten (siehe Folien „Marktsegmentierung“).

Off-grid-Entwicklung: ab1992

Quellen: MEM, La Nouvelle Stratégie Énergétique du Maroc (2010), Maroc Energie-Ren (2010), dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012), ONEE (2011)

Marktstatus und Perspektiven für Off-grid-PV: Die ländliche Elektrifizierung ist bereits weitgehend abgeschlossen, Perspektiven im Bereich Off-grid bestehen insbesondere im Bereich Solarpumpsysteme für Wasserversorgung und Landwirtschaft (Details siehe Folien „Marktsegmentierung“).

Der marokkanische PV-Markt wird vorrangig durch staatliche Programme bestimmt. Die folgende Darstellung gibt eine Übersicht zur historischen Entwicklung. Die erwähnten Programme und sich erschließende Marktsegmente werden auf nachfolgenden Folien erläutert.



Unter dem Programme d′Électrification Rurale Globale (PERG) wurden Solar-Kits in 3.663 Dörfern installiert.

PV-Systeme mit Größen von 20 - 200 Wp sichern hier die Grundstromversorgung für die Bevölkerung.

Die marokkanischen „Solar-Dörfer“ befinden sich ausschließlich in netzfernen Gebieten, besonders zahlreich in Zentral-Marokko, in den Regionen Souss-Massa-Drâa und Chaouia-Ouardigha.

Die ONEE entschied sich für die Elektrifizierung der Haushalte durch PV-Systeme, da gemäß den Berechnungen die Installation für einen Stromnetzanschluss der Haushalte in netzfernen Gebieten nicht wirtschaftlich gewesen wären.

OFF-GRID-ELEKTRIFIZIERUNGSPROGRAMM: PROGRAMME

D′ELECTRIFICATION RURALE GLOBALE (PERG)

Quellen: ONEE (2012a), dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012)

Laut Firmenvertretern ist der PV-Markt im Bereich ländliche Elektrifizierung bereits gesättigt. Gemäß Presseberichten haben Teile der Bevölkerung Vorbehalte bezüglich der PV-Stromversorgung. Sie bevorzugen den Anschluss ans staatliche Stromnetz.

Kernfakten zum PERG Solaire: Laufzeit: 1996 – 2010 Installierte Leistung: ca. 6 MW 51.559 Haushalte in 3.663 Dörfern (20-200 Wp PV-

Systeme) Erreichte Elektrifizierungsrate: 96,8 % Hauptakteure: französische und spanische Unternehmen

(Temasol/Total, Isofotón).

Quelle: ONEE (2012b)

42



ON-GRID-PROGRAMM: CHOUROUK

Quellen: ONEE (2011), dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012)

2. “Chourouk Generation” Ursprünglich sollten 150 MW an Solar-Großanlagen

durch Power Purchase Agreements (PPAs) realisiert werden.

Geplante Standorte waren Ouarzazate (50 - 100 MW), Boujdour (5 - 10 MW) und Dakhla (1 - 3 MW).

Das Programm wurde nicht umgesetzt, u. a. wegen internationaler Proteste, da sich die Standorte Boujdour und Dakhla in den umstrittenen Westsahara-Gebieten befinden.

Die geplante Großanlage in Ouarzazate wird nun im Rahmen des Marokkanischen Solarplans realisiert.

Das Chourouk-Programm basierte auf zwei Achsen, Chourouk Solar PV (Aufdachanlagen) bzw. Chourouk Generation (Großanlagen), und sollte netzintegrierte PV-Anwendungen sowie CSP-/PV-Großanlagen von insgesamt 500 MW von 2009 bis 2015 fördern.

1. “Chourouk Solar PV” Ziel des Programms ist die Installation von 200.000

netzgekoppelten PV-Aufdach-Anlagen für ONEE-Stromkunden. Diese profitieren von einem Hybrid -Schema: Die Kunden haben einerseits einen Netzanschluss, andererseits eine PV-Anlage zur Stromversorgung zur Verfügung.

Die ONEE mietet die Dächer der Hauseigentümer, die durch den PV-Betrieb eine geringere Stromrechnung zahlen.

Die spanische Firma Isofotón hat 2009 die erste Ausschreibung gewonnen, welche die Installation von 1.215 Anlagen umfasst (ca. 1,5 MW).

Laut Branchenexperten stehen die Termine für weitere Ausschreibungen noch nicht fest.

„Chourouk Generation“ wurde 2010 laut Verbandsvertretern in den Marokkanischen Solarplan überführt (Details siehe folgende Folie).

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Kernfakten zum Marokkanischen Solarplan Geplanter Ausbau von 2.000 MW (insgesamt: CSP & PV) bis 2020. Ziel bis 2015: Errichtung von mindestens 760 MW (38 % der geplanten

Kapazität). Ziel 2020: Deckung von 14 Prozent des nationalen Strombedarfs. Oberflächenbedarf von 10.000 Hektar vorgesehen. Standorte für solare Großprojekte sind: Ouarzazate, Foum Al Oued,

Boujdour und Sebkhat Tah. Bis Ende 2019 soll das Programm abgeschlossen werden.

Ergebnisse der ersten Ausschreibung Von 2009 bis 2012 lief die Ausschreibung für die ersten Tranchen des CSP-

Kraftwerks in Ouarzazate (160 MW von insgesamt 500 MW). Gewinner ist ein Konsortium aus der ACWA Power Gruppe (Saudi-Arabien), Aries Ingeniería y Sistemas und TSK Electrónica (Spanien), das CSP-Strom zum günstigsten Preis von 1,6 Dh (€ 0,14 ) pro kWh geboten hatte.

GEPLANTE ON-GRID-CSP- BZW. PV-GROSSPROJEKTE: DER

MAROKKANISCHE SOLARPLAN (PSM)

Quellen: MASEN, Plan Solaire Maroccain (2012a); Carte d‘irradiation solaire (2012b)

Die Ausschreibungen für die weiteren Projektvorhaben werden vorbereitet, wobei laut Marktexperten auch deutsche PV-Firmen als Konsortialpartner Chancen haben. Laut Aussagen der Regulierungsbehörde MASEN ist der Technologiemix noch offen, PV oder CSP sollen, angepasst an die Bedingungen des Standorts, zum Einsatz kommen. Im Verlauf der weiteren Ausschreibungen sollten sich bewerbende Unternehmen mit Verzögerungen rechnen. So dauerte die Vergabe für Ouarzazate Solar IPP I ca. 1,5 Jahre.

Zeitliche Abfolge der Ausschreibungen Quarzazate Solar IPP I (125 MW): 3. Quartal 2012 Ouarzazate Solar IPP II: 3. Quartal 2013 Sebkhat Tah Solar IPP : 4. Quartal 2013 Boujdour Solar IPP : 1. Quartal 2014 Foum Al Quad Solar IPP : 2. Quartal 2014

Solar-Großanlagen werden in Marokko seit 2010 ausschließlich über den Marokkanischen Solarplan gefördert. Bis 2020 sollen hier neun Mrd. US-Dollar in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften investiert werden.

44



Photovoltaik

Ursprünglich sekundäre Rolle im PSM: 20 %

1. Fehlender Speicher / Grundlastfähigkeit

2. Geringe Erfahrung in Wüsten mit PV- Großanlagen

Verbandsvertreter halten 40 % Anteil von PV am PSM für realistisch:

1. Mit steigendem Preisfall für Module, wachsendes Interesse für PV

2. Lobbying der PV-Branche für PV im Rahmen des PSM

Solarthermie (CSP)

Vorherrschende Technologie im ursprünglich geplanten PSM: 80 %

1. Wüstenerprobte Technologie: Großkraftwerke in USA und Spanien

2. Speicherkapazität

Die Quote für CSP im PSM wird laut Verbandsvertretern auf 60 % fallen:

1. Hohe Installations-, Betriebs- und Wartungskosten, technologische Risiken bei Komponenten (z. B. Korrosion der Rohre durch Thermoöle)

2. Höherer Wasserbedarf für Kühlung

CSP UND PV RIVALISIEREN UM KAPAZITÄTEN IM RAHMEN DES

MAROKKANISCHEN SOLARPLANS (PSM)

Ursprünglich fokussierte der PSM hauptsächlich auf solarthermische Großkraftwerke zur Stromerzeugung. Der PV-Anteil im Rahmen des Programms könnte jedoch insbesondere durch Preisvorteile laut Marktexperten auf bis zu 40 Prozent steigen.

Quellen: MASEN, Plan Solaire Maroccain (2012a), dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012), Bildquellen v.l.n.r.: Lorentz, Flabeg

45



IDEALTYPISCHE VERTRIEBSSTRUKTUR – ÜBERBLICK

46

Private Haushalte

Gewerbliche Kunden

Öffentliche Kunden/ Energieversorger

PV-Hersteller

Handel

Installation

EPC

Wie die Abbildung links zeigt, werden PV-Systemkomponenten idealtypisch zu den kleinteiligeren Segmenten der privaten Haushalte und kleineren kommerziellen Endkunden über den Großhandel und Installateure vertrieben. Dieses System trifft auf Marokko jedoch (noch) nicht zu.

Das PV-Geschäft in Marokko läuft mehrheitlich über den Direktvertrieb, z. B. auf zentralen Märkten. Es gibt wenige, spezialisierte Distributoren. Die meisten PV-Anlagen wurden über staatliche Programme auf privaten Hausdächern installiert, Eigentümer ist hier der staatliche Energieversorger, der Nutzer zahlt für das PV-System eine monatliche Leasing-Gebühr (Chourouk Solar PV).

EPC-Unternehmen beziehen die Komponenten für ein PV-Großprojekt zumeist direkt vom Hersteller. Sie setzen – insbesondere als Teil großer Infrastrukturunternehmen – oftmals Megawattprojekte für Energieversorger, für große gewerbliche Kunden oder für öffentliche Kunden um.

Installateure konzentrieren sich auf kleinere Projekte oder werden von EPCs für Teile von Großprojekten unterbeauftragt.

In Marokko werden fast alle Module importiert.

Vorrangig Direktvertrieb bzw. Leasing-Modell über staatlichen Energiever-sorger.

Es gibt in Marokko wenige ausgebildete PV-Fachinstallateure.



EVUs und öffentliche

Kunden: 11 MW 92 %

Private Haushalte: 0

MW 0 %

Gewerbliche Kunden: 1 MW

8 %

Installierte PV-Leistung Off-grid: 12 MW (Stand: Okt. 2012)

ON- UND OFF-GRID-MARKTSEGMENTIERUNG MAROKKO –

ÜBERBLICK

47

Die installierte On-grid-Leistung beträgt ca. 2 MW und wurde ausschließlich im Segment der öffentlichen Kunden und Energieversorger verbaut. Verzeichnete netzintegrierte Anlagen sind Folgende:

1.215 PV-Dachanlagen in Errachidia und Benguerir im Rahmen des Chourouk-Programms (0,5 – 1 ,5 kW-Anlagen)*

45-kWp-Dach-Anlage auf dem Sitz der ONEE*. 30-kWp-netzintegrierte CPV-Anlage auf der Al

Akhawayn Universität (Meknes)* 16,38-kWp-PV-Anlagen auf dem Dach der

ADEREE**. 70-kWp-Dachanlage auf dem Flughafen Marrakesch

Im Privatkunden- und im gewerblichen Segment sind keine On-grid-Installationen vorzufinden. Die PV-On-grid-Anlagen im Rahmen des Programms Chourouk Solar PV wurden zwar auf Privatdächern installiert, sind jedoch im Besitz der ONEE.

Die installierte Off-grid-Leistung beträgt ca. 12 MW und wurde vorrangig im Segment öffentliche Kunden und Energieversorger mehrheitlich im Rahmen des ländlichen Elektrifizierungsprogramms verbaut.

Daneben spielt das gewerbliche Segment eine Rolle. Hier finden sich PV-Wasserpumpsysteme im landwirtschaftlichen Bereich bzw. PV-Sendemasten für Telekommunikation. Die Gesamtkapazität wird von Marktexperten hier auf ca. 1 MW geschätzt.

Das Segment der Privatkunden ist zu vernachlässigen. Die ländliche Bevölkerung ist durch das ländliche Elektrifizierungsprogramm abgedeckt. Diese Leistung wurde dem öffentlichen Segment zugeschrieben. Bei Hauseigentümern in Städten finden sich laut Expertenaussagen fast keine PV-Systeme.

Marokko ist derzeit ein Off-grid- und Großprojekte-Markt, der überwiegend durch das Segment der öffentlichen Kunden und EVUs bestimmt wird. Insgesamt sind derzeit ca. 14 MW an Photovoltaik-Leistung installiert.

* Installiert durch Isofotón auf Privatdächern, die von ONEE gemietet werden.

** installiert im Rahmen des dena-Solardachprogramms von AS Solar

Quellen: MEM, La Nouvelle Stratégie Énergétique du Maroc (2010), Maroc

Energie-Ren (2010), dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli

2012), ONEE (2011)

Installierte PV-Leistung On-grid: 2 MW (Stand: Okt. 2012)



6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

2010 2015 2020 2025 2030

Anzahl der

Haushalte in

M

io.

Wachstumsprognose der Haushalte bis 2030

Laut Marktexperten wird das Wachstum im On-grid-Segment der privaten Haushalte durch folgende Aspekte gehemmt: Niedrige konventionelle Stromtarife bzw. fehlender Einspeisetarif: Dies mindert die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen für

Privatkunden. Die Einspeisung von PV-Strom ins Niederspannungsnetz ist unter dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bislang nicht erlaubt.

Privatkunden können durch PV erzeugten Strom nur zum Eigenverbrauch nutzen. Verbandsvertreter äußerten jedoch, dass 2013 eine Gesetzesänderung in Kraft treten soll, die die Einspeisung ins Niederspannungsnetz

ermöglicht. Dies würde zu einer Belebung im Segment der privaten Haushalte mit steigenden Systemgrößen führen. Die Einführung eines Einspeisetarifs ist, gemäß Aussagen der ADEREE sowie der MASEN, in Marokko jedoch nicht geplant.

MARKTSEGMENTIERUNG MAROKKO – PRIVATE HAUSHALTE

48

Anwendung: PV-Dach-Systeme von 75 bzw. 200 Wp. Perspektiven: Das Segment ist über die ländlichen

Elektrifizierungsprogramme überwiegend gesättigt.

Quellen: dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai - Juli 2012), Haut Commissariat au Plan (2009)

Quelle: Haut Commissariat au Plan (2009)

Die Anzahl der Haushalte betrug 2009 6,36 Millionen, wovon 63,5 Prozent in Städten ansässig sind. Bis 2030 soll die Zahl der Haushalte auf 8,4 Millionen anwachsen. 68 Prozent der Haushalte leben in Einfamilienhäusern, die Eigentümerrate liegt bei 63 Prozent, wodurch sich ein entsprechendes Potenzial für PV-Aufdach-Anlagensysteme ergibt.

Den größten Bevölkerungsanstieg wird es im Süden bzw. Westen, im industriellen und kommerziellen Ballungsgebiet geben, wo sich auch viele einkommensstärkere Haushalte befinden.

Durch steigendes Haushaltseinkommen wird der Strombedarf (durch z. B. mehr Haushaltsgeräte) steigen.

Off-grid On-grid

Anwendung: PV-Dach-System, im Normalfall 0,5 – 1,5 kWp. Perspektiven: Das Segment ist derzeit sehr schwach entwickelt, bietet durch

die nachfolgenden Gründe jedoch langfristiges Wachstumspotenzial.



Folgende gewerbliche Kundengruppen wurden von Marktexperten hervorgehoben: Telekommunikation: PV-Inselsysteme für Sendemasten,

der staatliche Konzern Télécom Maroc bedient bereits große Teile seines Versorgungsgebiets über PV-Anlagen.

Agrarindustrie: Bewässerung durch Solarpumpsysteme Hotellerie / Tourismus: Steigendes Interesse von Hotels

an PV-Dachinstallationen (Imagegründe/ Trendsetting)

0 50000 100000 150000

Elektronik-Industrie

Textilindustrie

Metall- und Maschinenbau

Landwirtschaft

Chemische Industrie

Führende Industriezweige

Umsatz 2010 (in Mio Dh)

Umsatz 2009 (in Mio Dh)

21 %

13 %

9 %

9 % 8 %

40 %

Die 5 Hauptwirtschafts-Regionen

Casablanca

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer

Marrakech-Tensift-Al Haouz

Tanger-Tétouan

Souss-Massa-Draâ

Andere Regionen

MARKTSEGMENTIERUNG MAROKKO – GEWERBLICHE KUNDEN

49

Das größte Kundenpotenzial besteht in den fünf Regionen um Casablanca, Rabat, Marrakesch, Tanger und Souss.

In diesen Regionen entstehen 60 Prozent der Wertschöpfung Marokkos, Vorreiter ist hier die Region um Casablanca.

Hier befinden sich die energieintensiven industriellen Verbraucher, wie z. B. Chemie-, Elektronik-, Landwirtschafts- und Maschinenbauindustrie.

Quellen: dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012), OMI (2011) Quellen: OMI (2011), Ministère des Finances Maroc (2011)

%-Anteil

nationale

Wert-

schöpfung

Anwendung: Inselsysteme z. B. für landwirtschaftliche Wasserversorgung.

Perspektiven: Firmenvertreter signalisieren stabiles Wachstum.

Off-grid On-grid

Anwendung: PV-Dach-Systeme, z. B. auf Fabrikhallen, Supermärkten. Perspektive: Segment ist noch nicht erschlossen, evtl. Interesse der

Branche an Nutzung von PV zur Vermeidung von Spitzenlast-Strompreisen.



MARKTSEGMENTIERUNG MAROKKO – ÖFFENTLICHE KUNDEN &

ENERGIEVERSORGER

50

Aktuell wird das Segment vom Marokkanischen Solarplan und der DESERTEC-Initiative bestimmt. Vor dem Hintergrund der geschlossenen Energiepartnerschaft zwischen Marokko und Deutschland ( Folie Internationale Handelsabkommen) und des Kooperationsmechanismus zwischen der EU und Drittstaaten zur Erfüllung der Erneuerbare-Energien-Ziele 2020 ist zu erwarten, dass sich Geschäftstätigkeiten von EVUs aus Deutschland und anderen EU-Ländern für Großanlagen zur solaren Stromerzeugung in Marokko verstärken. Hieraus werden sich Geschäftsmöglichkeiten entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette ergeben. Um die komplexen Anforderungen für PV-Großanlagen in Wüstenregionen meistern zu können, ist ein stabiles Partnernetzwerk unabdingbar.

Marokkanischer Solarplan: Vier Ausschreibungen für solare Großkraftwerke mit PV-Anteil werden 2013 bzw. 2014 veröffentlicht,

eine Beteiligung als Konsortialpartner für deutsche PV-Firmen mit Referenzen in der Region ist hierbei denkbar. Vergabe und Koordination der Ausschreibungen erfolgt über die ONEE. Die Gewinner der letzten Ausschreibungen waren allerdings vorrangig große internationale Firmen, mit denen die ONEE bereits beim konventionellen Kraftwerksbetrieb Geschäftsbeziehungen pflegt.

Die DESERTEC-Initiative will Großprojekte zur solaren Stromerzeugung in der MENA-Region mobilisieren, 2013 startet der Bau einer 500 MW-Referenzanlage in Ouarzazate (20 Prozent Anteil für PV). Durchführer der Projektvorhaben sind voraussichtlich überwiegend Firmen aus dem Netzwerk der DESERTEC Industrial Initiative, für PV sind dies u. a. First Solar, Saint-Gobain Solar und Soitec. Beteiligungschancen für KMUs sind hier eher gering.

Quellen: dena-Eigenrecherche, Expertenbefragung (Mai – Juli 2012), ONEE (2012), MASEN (2010)

Ländliche Elektrifizierung, PV-Systeme von 75 bzw. 200 Wp.

Perspektiven: Das Segment ist überwiegend gesättigt.

Off-grid On-grid

Anwendung: Multi-MW-Anlagen im Rahmen des Marokkanischen Solarplans bzw. DESERTEC. Finanzierung auf nationaler und internationaler Ebene über PPAs. Anteilsbesitzer: Staat Marokko, europäische Energieversorger (z. B. GDF Suez, E.ON, ACWA-Power),

institutionelle Großinvestoren aus Marokko und dem Ausland. Perspektiven: Rasches Wachstum, mehrere Ausschreibungen für den Marokkanischen Solarplan (PSM) und

DESERTEC werden erfolgen.



3

6

8

12

15

0,1 0,5 1 2

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012 2013e

Ins

tall

ati

on

in

MW

Kumulierte installierte PV-Kapazität und Prognose 2013

PV-Off-grid PV-On-grid

Folgende Aspekte behindern bzw. fördern gemäß Branchenvertretern den Ausbau der PV in Marokko:

Hemmnisse Chancen

Niedrige, subventionierte konventionelle Strompreise. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz verhindert die

Einspeisung von PV-Strom ins Niederspannungsnetz. Fehlende Förderungen für PV: langfristig kein

Einspeisetarif geplant.

Hohes politisches Interesse an der Förderung von Solarenergie. Prinzipiell Geschäftsmöglichkeiten durch den Marokkanischen

Solarplan und das DESERTEC-Vorhaben, zu beachten sind jedoch spezifische Anforderungen ( siehe Folie „Marktsegmentierung Marokko – Öffentliche Kunden & Energieversorger“).

INSTALLIERTE PV-KAPAZITÄT ON- UND OFF-GRID UND

ENTWICKLUNGSPROGNOSE

51

Es liegen nur wenige valide Aussagen zu den kumulierten PV- Installationszahlen Marokkos und Prognosen für den Zubau der nächsten Jahre vor. Eine Studie zum realisierbaren Potenzial der GIZ aus 2011 geht von zwei Szenarien aus: einem moderaten Wachstum von 10 MW pro Jahr bzw. einem starken Wachstum um jährlich 50 Prozent. Bedingung für starkes Wachstum sind nach Angaben der GIZ stabiles Wirtschaftswachstum sowie konstante politische Unterstützung der PV.

Die Darstellung rechts zeigt die historischen Installationszahlen (Analyseergebnisse der Studie sowie dena-Marktanalyse 2012). Für 2013 wird ein Zuwachs der On-grid-PV um 4 MW, vorrangig im Segment öffentliche Kunden, angenommen. Im Off-grid-Bereich werden 2013 voraussichtlich ca. 3 MW, vorrangig im gewerblichen Segment, hinzukommen.

Mit stärkerem Wachstum ist erst ab 2015 durch die Inbetriebnahme von Großanlagen im Rahmen des Marokkanischen Solarplans zu rechnen.

Quellen: GIZ (2011), Expertenbefragung (Mai – Juli 2012)

Quelle: dena-Marktanalyse (2012)



Bis 2009 war der PV-Markt in Marokko hauptsächlich auf den Off-grid-Bereich beschränkt. Dieser wurde vor allem durch das ländliche Elektrifizierungsprogramm PERG forciert.

Die Entwicklung des On-grid-Segments begann durch Demonstrationsanlagen, z. B. die PV-Dachanlage des Flughafens in Marrakesch. Mit dem Chourouk-Programm und dem Marokkanischen Solarplan werden nun die ersten netzintegrierten PV-Projekte (Klein-, Mittel- und

Großanlagen) realisiert. Projekte werden über Ausschreibungen der ONEE vergeben. Die kumulierte installierte PV-Leistung befindet sich fast ausschließlich im Off-grid-Bereich, und hier im Segment öffentliche Kunden und

Energieversorger. Industrie-und Privatkunden sind bislang nur sehr selten Kunden von PV-Systemen in Marokko. Durch steigende Preise für fossile Energieträger bei gleichzeitig sinkenden staatlichen Zuschüssen für ebendiese, könnte langfristig ein Wachstum,

insbesondere im gewerblichen Segment (industrielle Fertigung, Tourismus, Landwirtschaft) entstehen. Potenziale im Segment der privaten Haushalte entstehen prinzipiell durch eine wachsende Anzahl an Haushalten vor allem in den

Ballungsgebieten des Landes (z. B. um Casablanca, Rabat, Marrakesch). Derzeit ist eine Entwicklung des Segments blockiert, da das Erneuerbare-Energien-Gesetz eine Einspeisung ins Niederspannungsnetz nicht erlaubt. Das Gesetz soll jedoch 2013 geändert werden und die Einspeisung erlauben. Dies könnte zu einer neuen Dynamik im Privatkundensegment führen.

Im Segment der gewerblichen Kunden wird von einem gesteigerten Strombedarf vor allem in den Hauptwirtschaftsregionen um Casablanca, Rabat, Marrakesch, Tanger und Souss ausgegangen. Hier führen steigende Produktionskapazitäten zu weiterem PV-Potenzial.

Das Segment der öffentlichen Kunden und Energieversorger ist und bleibt im On-und Off-grid-Bereich auch zukünftig von vorrangiger Bedeutung. Durch die geplanten Großprojekte im Rahmen des Marokkanischen Solarplans, in dem auch PV eine Rolle spielen wird, wird dieses Segment in Bezug auf die kumulierte PV-Leistung mindestens bis 2020 das wichtigste bleiben.

Es gibt wenige Prognosen für die PV-Marktentwicklung in Marokko. Auf Grund des Marokkanischen Solarplans und des DESERTEC-Vorhabens wird von einem raschen Wachstum ab 2015 ausgegangen.

2013 könnte die kumulierte Leistung auf ca. 21 MW ansteigen, mit höherem Wachstum im On-grid-Segment. Rapides Wachstum wird voraussichtlich erst ab 2015 durch die Inbetriebnahme von Großanlagen im Rahmen des Marokkanischen Solarplans erfolgen.

ZUSAMMENFASSUNG NACHFRAGESEITE

52



LITERATURVERZEICHNIS/ QUELLENVERZEICHNIS

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http://www.invest.gov.ma/upload/secteurs/fr_Document_96.pdf

http://www.mem.gov.ma/Documentation/LA NOUVELLE STRATEGIE ENERGETIQUE NATIONALE.pdf

http://www.finances.gov.ma/depf/publications/en_chiffres/bord_annuel/tableau_annuel.pdf

http://www.finances.gov.ma/depf/publications/en_chiffres/bord_annuel/tableau_annuel.pdf

http://www.omi.gov.ma/Publication/Pages/Notesdeconjoncture.aspx

http://www.one.org.ma/FR/pdf/Dakhla 1-3 MW.pdf



http://www.one.org.ma/fr/pdf/rural06.pdf

http://www.one.org.ma/fr/pdf/rural06.pdf


http://www.riaed.net/IMG/pdf/Presentation_PERG_Solaire_Maroc_ONE_1107.pdf





ANGEBOTSSEITE



ANGEBOTSSEITE

55

Folgende Fragen werden im Kapitel „Angebotsseite“ beantwortet:

Die PV-Wertschöpfungskette: Wer sind die wichtigsten lokalen und internationalen Akteure am marokkanischen PV-Markt? Auf welchen

Stufen findet die lokale PV-Wertschöpfung statt?

Distribution und Vertrieb: Wer sind die wichtigsten PV-Distributoren? Welche Länder sind die Hauptexporteure von PV-Modulen nach Marokko?

Bewertung des Angebots vor Ort: Wo ergeben sich Markteintrittschancen für ausländische Unternehmen? Wie hat sich die PV-Branche in Marokko in den letzten Jahren entwickelt?



PV-WERTSCHÖPFUNGSKETTE IN MAROKKO (1/2)

56

Der PV-Markt in Marokko ist mit einer kumulierten Leitung von ca. 14 MW noch sehr klein. Erste internationale Firmen haben sich jedoch bereits positioniert.

Die Mitglieder des Verbands Amisole sind vorrangig KMUs, bei denen PV nicht das Kerngeschäft ausmacht. Nach einem ersten Wachstum durch das ländliche Elektrifizierungsprogramm hoffen viele Unternehmen auf eine Marktbelebung durch den Marokkanischen Solarplan.

Internationale Firmen sind bereits über andere Geschäftsbereiche in Marokko vertreten und können bei Marktwachstum ihre PV-Geschäftsstellen ausbauen.

Die Firmen in den nachfolgenden Listen sind Amisole-Verbandsmitglieder, sie werden über Großhändler in Marokko vertrieben, wurden in Nachrichten genannt oder in Messe-/Branchenverzeichnissen zu PV in Marokko gelistet.

PV-Zulieferer PV-Module

Dünnschicht: keine c-Si: Droben* Panasonic AS Solar SOLARWATT REC Hanwha LG Bosch Solar Isofotón Maroc* Panasonic / Sanyo Solar LDK Lorentz Sharp Kyocera Schott Suntech Hareonsolar Trina Solar EGE Tenesol/ Temasol* Naps Systems

Keine Unternehmen vor Ort bekannt

* Mitglieder im PV- Verband Amisole Mit Sitz in Marokko Produktion in Marokko, jedoch nicht PV-spezifisch PV-relevante Produktion in Marokko

Quellen: Expertenbefragung dena (Mai - Juli 2012), GIZ (2011), USAID (2009), Au fait Maroc (2010), La Vie Eco (2011), Fellah Trade (2011),

Le Tangerois (2010), Solaire Expo Maroc (2011), UNDP (2011)



PV-WERTSCHÖPFUNGSKETTE IN MAROKKO (2/2)

57

Inverter/Laderegler: Electro Contact* Energetica* Steca Phocos Mastervolt Morning Star SMA KOSTAL Fronius Solarmax CRISTEC TBS Electronics Victron Energy

Batterien: Almabat* Casabloc Accus National* Electra* Ifrikia Africable Nexans Effekta Victron Energy

Montage- und Nachführsysteme: keine

Kabel: Elecmar Ifrikia Schneider Electric*

BOS Handel / Installation / EPC

Händler (Installation, EPC): AE Photonics Maroc Afrisolar AS Solar Allianz Solar Atlas Solaire Clean Energie* Compagnie du Vent Maroc* Energetica* Energies Continues* Geniesol H2 Energy* Isofotón Maroc* ITRI Environnement* Menelsi NRJ International* Noorweb* Phototherm* Solargie* Sunlight Power Maroc* Temasol* Smadia*

* Mitglieder im PV- Verband Amisole Mit Sitz in Marokko Produktion in Marokko, jedoch nicht PV-spezifisch PV-relevante Produktion in Marokko Firmen ohne Webseite kursiv

Anlagenbetrieb

EVU: ONEE Lydec Amendis & Redal (Véolia)

IPP: JLEC CED EET

O&M-Serviceanbieter: Isofotón Maroc* Temasol*

EPC: SPIE Maroc (Elecam)* Lumieres et Technologie*

Quellen: Expertenbefragung dena (Mai - Juli 2012), GIZ (2011), USAID (2009), Au fait Maroc (2010), La Vie Eco (2011), Fellah Trade (2011),

Le Tangerois (2010), Solaire Expo Maroc (2011), UNDP (2011)



PV-DISTRIBUTIONSWEGE: DIREKTVERTRIEB DER MARKTFÜHRER

58

Französische Tochter von Total – Tenesol mit Niederlassungen im gesamten Staatsgebiet.

Projektnehmer des Programms für Ländliche Entwicklung (PERG).

Aktiv im Telekommunikationssegment: installiert 2012 4.500 PV Panels an 42 Standorten der Maroc Telecom.

Spanischer Konzern mit regionalen Niederlassungen im gesamten Staatsgebiet Marokkos.

Durchführer des Programms für Ländliche Entwicklung (PERG).

Installierte im Rahmen des Chourouk-Programms 1.215 PV-Dachanlagen in Errachidia und Benguerir (0,5 – 1 ,5 kW-Anlagen)

Installierte die erste netzintegrierte PV-Anlage Marokkos am Standort der ONEE in Til Mellil.

Breites Geschäftsfeld, bislang vorrangig Off-grid (Industrie und EVUs).

Vorherrschend auf dem marokkanischen PV-Markt sind die Firmen Temasol und Isofotón.

Deren Erfolg begründet sich u. a. auf Folgendes:

Beide Firmen haben Zuschläge unter dem staatlichen Programm für ländliche Entwicklung (PERG) erhalten.

Daraus resultierend sind beide Firmen hauptsächlich im Off-grid-Segment tätig.

Die Firmen haben lokale Niederlassungen gegründet und in die Ausbildung der lokalen Mitarbeiter investiert.

Es wurden innovative Vertriebskonzepte entwickelt: wenig Vertrieb über Distributoren, sondern hauptsächlich Direktvertrieb, z. B. über Stände an zentralen Marktplätzen.

Quellen: Isofotón (2008), Tenesol (2012), Au fait Maroc (2010), CDER (2009)



PV-DISTRIBUTIONSWEGE: MARKENPORTFOLIO WICHTIGER PV-

DISTRIBUTOREN / -INSTALLATEURE (1/2)

59

In Marokko gibt es kaum auf PV spezialisierte Distributoren. Die spezialisierten Händler bieten vorwiegend Komplettsysteme, inklusive Installation für PV-Systeme an. Die Installation erfolgt durch die Firma

selbst oder in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. PV-Produkte sind auch im Angebot von Elektrofachhändlern zu finden. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die wichtigsten PV-Distributoren / Installateure, wobei der Fokus auf PV-Spezialisierung liegt.

Module Inverter Batterien Typ URL

Allianz Solar vorwiegend Trina Solar (CN), weitere in Marokko verfügbare Module Victron Energy (NL) Effekta (D) Victron Energy (NL) erneuerbare Energien allgemein www.allianzsolar.com

Atlas Solaire Bosch (D), Isofotón (ES) Sanyo Solar (JP), LDK (CN) Sharp (JP), Kyocera (JP) Schott (D), Suntech (CN), Hareonsolar (CN) CRISTEC (F) TBS Electronics (NL) k.A. spezialisiert auf PV, Wasserpumpen, Solarthermie www.energiesolaire.ma

AS Solar Panasonic (JP), AS Solar (D) SOLARWATT (D) REC (NO) Hanwha (CN) LG Solar (KOR) SMA (D), KOSTAL (D) Fronius (AT), Solarmax (D) k.A. spezialisiert auf PV, Solarthermie www.as-maroc.com

AE Photonics Yingli CN) LDK (CN) Q-Cells (D) Tianwei (CN) SMA (D), Power One (USA) Delta (USA), Sungrow (CN) k.A spezialisiert auf PV www.ae-photonics.com

http://www.allianzsolar.com/

http://www.energiesolaire.ma/

http://www.as-maroc.com/



http://www.ae-photonics.com/





PV-DISTRIBUTIONSWEGE: MARKENPORTFOLIO WICHTIGER PV-

DISTRIBUTOREN / -INSTALLATEURE (2/2)

60

Module Inverter Batterien Typ URL

NRJ International Free Energy Europe (F) NAPS (FN) k.A. k.A. spezialisiert auf PV, Off-grid-Systeme www.nrj.ma

Energetica Isofotón (ES) Isoverter, Isofotón (ES) k.A. spezialisiert auf PV www.energetica.ma

Geniesol Lorentz (D) Wagner & Co (D) SMA (D) STECA (D) Studer (CH) Studer (CH) HOPPECKE (D) spezialisiert auf PV, Solarthermie www.geniesol.com

Natural 100 EGE Eco Green Energy (CN) EGE Eco Green Energy (CN) k.A. spezialisiert auf PV, Off-grid-Systeme www.natura.ma

Die folgende Liste zeigt weitere PV-Distributoren / -Installateure:

http://www.nrj.ma/

http://www.energiesolaire.ma/

http://www.geniesol.com/

http://www.natura.ma/



Da es in Marokko nur einen Modulhersteller gibt, müssen fast alle Module importiert werden.

Das Abfallen des Importvolumens von 2010 zu 2011 ist auf den Preisrückgang im Modulbereich zurückzuführen. Die Anzahl der importierten Module war 2010 und 2011 in etwa konstant.

Neben China haben EU-Partnerländer im Zeitraum 2009 bis 2011 den höchsten Anteil an marokkanischen Importen von PV-Modulen. Der finnische Anteil geht vorwiegend auf die Firma Naps Systems zurück.

Der Anteil der Importe aus Deutschland betrug von 2009 bis 2011 insgesamt € 212.674.

Die hohe Quote Südafrikas geht vor allem auf die französische Firma Tenesol, Tochterfirma von Total, zurück, die dort Solarmodule für Temasol produziert.

ÜBERSICHT DER IMPORTE VON PV-MODULEN (2009 – 2011)

Quelle: Office des Changes du Maroc (2012).

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2009 2010 2011

Andere

Deutschland

Niederlande

Italien

Frankreich

Finnland

Spanien

China

Südafrika

Importe von PV-Modulen nach Marokko (in Dh)

61



BEWERTUNG DES ANGEBOTS VOR ORT (1/2)

62

Quellen: Expertenbefragung dena (Mai - Juli 2012), GIZ (2011), USAID (2009), Au fait Maroc (2010), La Vie Eco (2011), Fellah Trade (2011), Le Tangerois (2010), Solaire Expo Maroc

(2011), UNDP (2011)

BOS

Wechselrichter werden vorrangig importiert von Firmen wie SMA, Steca oder Mastervolt.

Regler werden vorrangig importiert von Firmen wie Steca, Morning Star und Phocos.

Kabel werden in Marokko in gleichwertiger Qualität hergestellt, z. B. von Firmen wie Elecmar, Ifrikia.

Einige Firmen bevorzugen es, trotz verfügbaren marokkanischen Produkten, mit dem Hinweis auf Qualitätssicherung technische Komponenten zu importieren.

Batterien werden auch vor Ort hergestellt. Einerseits durch lokale Firmen wie Africable, Ifrikia, Casabloc oder durch internationale Unternehmen mit Fertigung in Marokko, wie Nexans.

Gelbatterien werden laut Branchenvertretern nicht lokal hergestellt, sondern importiert.

In Marokko verbaute PV-Zellen und Module stammen zu weniger als 98 Prozent nicht aus lokaler Produktion, sondern vorrangig aus China und der Europäischen Union.

Der einzige lokale PV-Panel-Hersteller Marokkos, Droben, hat laut eigenen Aussagen eine Produktionskapazität von 10 MW (2010).

Von der Siliziumherstellung bis zur Zellenproduktion gibt es in der PV-Wert-schöpfungskette in Marokko keine Aktivitäten.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich in Zukunft eine lokale Produktion etabliert.

Derzeit liegt der Anteil der internationalen Wertschöpfung, laut Aussagen der Branche für PV-Komponentenherstellung und Installationen, bei mehr als 70 Prozent. Nur in einzelnen Sparten (Herstellung von Kabeln, Batterien und Schaltern) finden lokale Produkte Anwendung.

PV-Zulieferer PV-Module BOS



BEWERTUNG DES ANGEBOTS VOR ORT (2/2)

Quellen: Expertenbefragung dena (Mai - Juli 2012), GIZ (2011), USAID (2009), Au fait Maroc (2010), La Vie Eco (2011), Fellah Trade (2011), Le Tangerois (2010), Solaire Expo Maroc

(2011), UNDP (2011)

Handel

EPC

Internationale PV-Firmen sind mit lokalen Niederlassungen vertreten und dominieren den Markt.

Es gibt wenige marokkanische Infrastrukturkonzerne, die sich als EPCs anbieten, da diese PV im Vergleich zu ihrem Kerngeschäft oft als wenig einträglich erachten.

Es besteht ebenfalls ein Mangel an ausgebildeten, lokalen Fachinstallateuren für PV-Anlagen.

Großaufträge und ländliche Elektrifizierungsprogramme wurden hauptsächlich an internationale Firmen mit lokalen Niederlassungen in Marokko vergeben (z. B.: Isofotón, Temasol).

Derzeit existieren nur wenige netzintegrierte PV-Anlagen. Diese wurden als Referenzprojekte von internationalen PV-Firmen installiert.

Im Zuge der Umsetzung des Marokkanischen Solarplans können sich zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen mit besonderer Erfahrung im Bereich netzintegrierte Großanlagen ergeben.

Firmen, die Wartungsarbeiten an PV-Anlagen durchführen können, sind in Marokko eher schwach vertreten. Derzeit dominieren hier Isofotón und Temasol den Markt.

Handel

Es besteht ein rudimentäres Netz an Distributions- und Vertriebspartnern, bei denen der Vertrieb von PV-Systemen nicht ausschließliches Geschäftsfeld ist.

Zudem gründen einige internationale PV-Firmen Niederlassungen zum Direktvertrieb.

Lokale Händler bieten neben dem Vertrieb von PV-Systemen auch weitere technische Leistungen an, oftmals auch Installation und Wartung.

Auffallend ist, dass sich bereits einige internationale Firmen über lokale Büros im Markt positioniert haben, obwohl der Absatz sehr gering ist. Hintergrund war, dass die Firmen sich mit ihrem Namen im Markt positionieren wollten, um bei Wachstum schnell reagieren zu können.

Handel EPC Anlagenbetrieb Netzanbindung

63



ZUSAMMENFASSUNG ANGEBOTSSEITE

64

Der marokkanische PV-Markt befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Die PV-Wertschöpfungskette in Marokko wird vorrangig von internationalen Firmen dominiert. Marokkanische PV-Firmen sind überwiegend

KMUs, bei denen der Photovoltaik-Bereich nur einen Teil des Geschäftsfelds ausmacht. Derzeit gibt es keine Solarsilizium-, Ingot- oder Waferproduktion in Marokko, und es gibt nur einen lokalen Modulhersteller: Droben. Es ist

nicht zu erwarten, dass in Marokko demnächst eine Solarsilizium- oder weitere Modulproduktionen entstehen werden. Auf den weiteren Wertschöpfungsstufen von BOS über den Handel und EPCs befinden sich bereits einige marokkanische und internationale

Unternehmen. Die Konkurrenzsituation ist jedoch überschaubar. Die Firmen Tenesol / Temasol (Frankreich) und Isofotón (Spanien), die als Modullieferanten, EPCs und auch im O&M-Geschäft tätig sind,

dominieren den marokkanischen PV-Markt. Durch den Erhalt von großvolumigen Zuschlägen bei staatlichen Ausschreibungen haben sie sich nachhaltig positioniert.

Ein Handels- und Distributionsnetz besteht in Marokko bereits in den Grundzügen, es gibt jedoch nur wenige auf PV spezialisierte Distributoren. Viele Firmen wählen deshalb den Direktvertrieb. Distributoren wie AE Photonics, AS Solar, Allianz Solar, Atlas Solaire, Geniesol, Energetica oder NRJ International bieten bestimmte PV-Module und technischen Komponenten an. Einige Distributoren äußerten in den Experteninterviews Interesse an der Erweiterung ihres Angebots durch den Vertrieb von deutschen Produkten.

Besonders häufig werden in Marokko wegen Kostenvorteilen chinesische und spanische PV-Module angeboten. Die Marktlücken der marokkanischen PV-Branche befinden sich in den ersten Stufen der PV-Wertschöpfungskette bis hin zur

Modulproduktion. Zudem eröffnete ein stärkeres Marktwachstum aber auch Potenziale im Downstreambereich, da die bestehende Struktur damit nicht mithalten dürfte.

Der Branchenverband Amisole ist vergleichsweise mitgliederarm, was ein schwaches Lobbying seitens der PV-Industrie für die Belange der Branche zur Folge hat. Hier besteht ebenfalls akuter Optimierungsbedarf.



QUELLENVERZEICHNIS

OC, Office des Changes du Maroc: http://www.oc.gov.ma/portal/, aufgerufen am 04.07.2012 GIZ (2011): Étude du potentiel de développement de l’énergie photovoltaïque dans les régions de Meknès-Tafilalet, Oriental et Souss-Massa-Drâa. http://www.giz.de/Themen/de/SID-AFD788FB-

EDC67662/dokumente/2011-giz-fr-potentiel-developpement-marokko.pdf, aufgerufen am 01.05.2012 USAID (2009): Etude des filières liées à l‘énergie solaire dans la région Meknès-Tafilalet.

http://www.meknesinvest.ma/attachments/255_Etude_des_filieres_ES.pdf, aufgerufen am 28.04.2012 Au fait Maroc (2010): Les entreprises marocaines cherchent la partition à jouer. http://www.aufaitmaroc.com/science--

environnement/science/2010/6/17/les-entreprises-marocaines-cherchent-la-partition-a-jouer, aufgerufen am 4.7.2012 Invest in Maroc: Energie Solaire. http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=fr&RefCat=2&Ref=145 La Vie Eco (2011): Le Maroc: vers plus d‘énergie verte. http://www.lavieeco.com/news/oxford-business-group/maroc-vers-plus-d-energie-verte-

20819.html, aufgerufen am 04.07.2012 UNDP, Growing Inclusive Markets (2011): Temasol: Providing Energy Access to Remote Rural Households in Morocco.

http://cases.growinginclusivemarkets.org/documents/61, aufgerufen am 15.04.2012 Fellah Trade (2011): Les énergies renouvelables au Maroc. http://www.fellah-trade.com/fr/developpement-durable/energies-renouvelables-

maroc, aufgerufen am 04.07.2012 Tenesol (2012): Inselanlage - Ländliche Elektrifizierung. http://www.tenesol-solar.de/de/referenzen/inselanlage-landliche-elektrifizierung-

24000-haushalte-in-23-provinzen-marokko, aufgerufen am 01.08.2012 Le Tangerois (2010): Evasol s‘engage dans le programme d‘électrification rural marocain. http://www.letangerois.com/electrification-rural-

marocain, aufgerufen am 29.10.2012 Isofotón (2008): Financing rural electrification in developing countries - a two fold perspective: the EU and the Renewable Energy Industry.

http://www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/07_Events/Past_Events/Workshop_Financing_Schemes/ISOFOTON_Juan.pdf, aufgerufen am 01.08.2012

CDER (2009): Le solaire photovoltaïque au Maroc. http://www.fondationinvest.ma/Boiteaoutis/Documentation/LE_SOLAIRE_PHOTOVOLTAiQUE_%20AU_MAROC.pdf, aufgerufen am 04.07.2012

Solaire Expo Maroc (2011): http://www.solaireexpomaroc.com/index.html, aufgerufen am 01.08.2012

65

http://www.oc.gov.ma/portal/

http://www.giz.de/Themen/de/SID-AFD788FB-EDC67662/dokumente/2011-giz-fr-potentiel-developpement-marokko.pdf















http://www.meknesinvest.ma/attachments/255_Etude_des_filieres_ES.pdf

http://www.meknesinvest.ma/attachments/255_Etude_des_filieres_ES.pdf

http://www.aufaitmaroc.com/science--environnement/science/2010/6/17/les-entreprises-marocaines-cherchent-la-partition-a-jouer

















http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=fr&RefCat=2&Ref=145

http://www.invest.gov.ma/?Id=24&lang=fr&RefCat=2&Ref=145

http://www.lavieeco.com/news/oxford-business-group/maroc-vers-plus-d-energie-verte-20819.html

















http://cases.growinginclusivemarkets.org/documents/61

http://www.fellah-trade.com/fr/developpement-durable/energies-renouvelables-maroc









http://www.tenesol-solar.de/de/referenzen/inselanlage-landliche-elektrifizierung-24000-haushalte-in-23-provinzen-marokko



















http://www.letangerois.com/electrification-rural-marocain






http://www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/07_Events/Past_Events/Workshop_Financing_Schemes/ISOFOTON_Juan.pdf

http://www.ruralelec.org/fileadmin/DATA/Documents/07_Events/Past_Events/Workshop_Financing_Schemes/ISOFOTON_Juan.pdf

http://www.fondationinvest.ma/Boiteaoutis/Documentation/LE_SOLAIRE_PHOTOVOLTAiQUE_ AU_MAROC.pdf

http://www.solaireexpomaroc.com/index.html


Markt- zugang

Angebot Nachfrage Umwelt- analyse

MARKTZUGANG UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN


Markt- zugang


MARKTZUGANG UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

67

Folgende Fragen werden im Kapitel „Marktzugang und rechtliche Rahmenbedingungen“ beantwortet: Rechtlicher Rahmen der Geschäftstätigkeit: Welche Rechtsformen der Gesellschaft sind gängig? Welche rechtlichen Vorschriften sind für

Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu beachten? Welche Vorgaben bestehen hinsichtlich des Einsatzes ausländischer Arbeitnehmer? Wie ist das Patentrecht gestaltet? Welche Local-Content-Vorschriften gibt es? Investitionen: Welche Handelsabkommen gibt es zwischen Marokko, Deutschland und der EU?

Steuerrecht: Wie ist das Steuerrecht strukturiert und welche steuerlichen Anreize gibt es? Wie sieht das Zollsystem aus? Welche Einfuhrbeschränkungen sind zu beachten?

Produktzertifizierung: Welche Vorgaben bestehen hinsichtlich der Anlagen- und Komponentenzertifizierung?

Genehmigungsverfahren: Wie verlaufen die einzelnen Stufen zum Erhalt der umweltrechtlichen Genehmigung, der Bau- und Betriebsgenehmigung und unter Umständen des Netzanschlusses für eine PV-Anlage in Marokko?

Das Kapitel Marktzugangsbedingungen und rechtliche Rahmenbedingungen für Photovoltaik in Marokko wurde in Zusammenarbeit mit folgenden Kanzleien erarbeitet: DIEM & PARTNER (Stuttgart), FIGES, Fiduciaire de Gestion et de Conseil (Casablanca), ADAMAS (Paris).


Markt- zugang


Im Folgenden finden Sie Details zu den Voraussetzungen und den geeigneten Gesellschaftsformen für ausländische Investoren. Generell sind marokkanische Gesellschafter bei der Gründung nicht erforderlich.

Rechtsform Rechtsvorschrift Kriterien und Eignung

Société Anonyme (SA) Loi Nr. 17-95 (HGB), geändert durch Loi Nr. 20-05

Entspricht der deutschen Aktiengesellschaft (AG) Dh 300.000 Mindestkapital, börsennotiert min. Dh 3 Mio. Mögliche Organisationsformen: SA mit Verwaltungsrat (3 bis 12 Aktionäre) mit einem Präsident des Verwaltungsrates

und einem Generaldirektor, wobei die Positionen in einer Person zusammenfallen können (Bezeichnung Président Directeur Général, PDG)

SA mit Direktorium (max. fünf Mitglieder) und Aufsichtsrat (3 bis 12 Aktionäre)

Société à responsabilité limitée (SARL)

Loi Nr. 5-96, geändert durch Loi Nr. 24-10

Entspricht der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Seit Änderung durch Loi Nr. 24-10 kein Mindestkapital erforderlich 1 bis max. 50 Gesellschafter (Ein-Mann-Gesellschaft möglich, genannt Société à

responsabilité limitée d‘associé unique, SARLAU)

Etablissement stable (Zweigniederlassung)

Artikel 41 der Loi 15-95 über die Eintragung von Niederlassungen im Handelsregister

Keine eigene Rechtspersönlichkeit Steuerrechtlich wie eigenständige marokkanische Gesellschaft Tätigung von Geschäftsabschlüssen möglich Höhere Handlungsbefugnisse im Vergleich zu einer Repräsentanz

ÜBERSICHT DER RECHTSFORMEN DER GESELLSCHAFT

* „Loi“ ist der französische Begriff für „Gesetz“

Quelle: FIGES Anwaltskanzlei (2012)

68


Markt- zugang


VERFAHREN ZUR GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG (1/2)

Einreichung der entsprechenden Unterlagen beim Patentamt (Office marocain de la propriété intellectuelle, OMPIC), der staatlichen Sozialversicherung (Caisse nationale de sécurité sociale CNSS), dem Finanzamt (Service des impôts), der Geschäftsstelle des Handelsgerichts und den Legalisationsdienststellen.

Der durchschnittliche Zeitraum für die Eintragung der Gesellschaft beträgt zehn Tage.

Zu beachten ist allerdings, dass manche Ämter wie z. B. die Geschäftsstellen, einige Registergerichte sowie die Legalisationsdienststellen seit Ende des Jahres 2011 streiken.

Es gibt zwei Wege, eine Gesellschaft in Marokko zu gründen:

Quelle: FIGES Anwaltskanzlei (2012), CRI (2012a)

Über Patent-, Finanz- oder Sozialversicherungsamt und

Handelsgericht

Einreichung der Unterlagen zur Gründung des Unternehmens beim regionalen Investitionszentrum (Centre Régional d‘Investissement, CRI).

Nach dem Erhalt der Bescheinigung vom OMPIC ist über die Website des CRI ein Termin zu vereinbaren, um dort den Antrag einzureichen.

Der durchschnittliche Zeitraum für die Eintragung beträgt fünf Tage.

Zu beachten ist, dass die Außenstellen der öffentlichen Ämter innerhalb der CRI sich nicht immer den Streiks der restlichen Behörde anschließen, sodass die Anträge dennoch weiter bearbeitet werden können. Weitere Informationen über das Verfahren bei den CRI finden sich unter www.casainvest.ma

Über das regionale Investitionszentrum (CRI)

69

Der detaillierte Ablauf zur Unternehmensgründung wird auf der folgenden Folie dargestellt.

http://www.casainvest.ma/

http://www.casainvest.ma/Cr%C3%A9ateursdentreprise/L%C3%A9coledelentreprise/Guidedesformalit%C3%A9s/tabid/67/Default.aspx


Markt- zugang


Die zur Gründung benötigten Dokumente liegen in den regionalen Investitionszentren (CRI) aus ( siehe folgende Folie).

Das „guichet unique“-System ermöglicht eine Unternehmensgründung innerhalb von ca. fünf Tagen.

VERFAHREN ZUR GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG (2/2)

70

Legalisierung

Banken

Antrag auf

Erstellung einer

Negativbe-

scheinigung

Registrierung

Bericht über Erbringung der Einlage

Festlegen des rechtlichen

Status des Unternehmens

Blockade des

Kapitals

Ablauf der Unternehmensgründung

• Notariat

• Treuhänder

• Rechnungsprüfer

• Anwaltskanzleien

• …

O.M.P.I.C

Zuweisung einer

Steuer- und

Gewerbenummer

(Finanzamt)

Beitritt zur C.N.S.S.

(Sozialversicherung)

Eintragung in das

Handelsregister

(Handelsgericht)

Abge-

schlossene

Gesell-

schafts-

gründung

Quelle: CRI (2012b), Außenwirtschaftsportal Bayern (2012), CRI Centre Régional d’investissement du Rabat-Salé-Zemmour Zaër (2012)

Vorabbe-

dingunen

außerhalb

des CRI

Genehmi-

gungs-

schritte

innerhalb

des CRI


Markt- zugang


Investment Zone Homepage der CRI Telefon E-Mail

Agadir www.cri-agadir.ma +212 528 23 08 77 [email protected]

Al Hoceima www.alhoceimainvest.ma +212 5 39 98 39 79 [email protected]

Casablanca www.casainvest.ma +212 522 481 888 [email protected]

Dakhla www.dakhla-invest.com +212 528 89 85 35 [email protected]

Fez www.crifes.ma +212 535 65 20 57 [email protected]

Guelmim-Essmara www.guelmiminvest.ma +212 528 77 15 55 [email protected]

Kenitra www.kenitrainvesti.ma +212 37 37 46 27 [email protected]

Laayoune www.laayouneinvest.ma +212 528 99 11 89 [email protected]

Marrakesch www.crimarrakech.ma +212 524 42 04 91 [email protected]

Meknes/Tafilalt www.meknesinvest.ma +212 535 52 12 43 [email protected]

Oujda www.orientalinvest.ma +212 536 68 28 27 [email protected]

Rabat www.rabatinvest.ma +212 537 77 64 00 [email protected]

Safi/Doukalla/Abda www.safi-invest.ma +212 44 61 01 54 [email protected]

Setta www.settatinvest.ma +212 523 72 37 61 [email protected]

Tadla/Azilal www.tadla-azilal.ma +212 523 48 20 72 [email protected]

Tangiers/Tetouan www.investangier.com +212 539 34 23 03 [email protected]

Aufgaben der Investitionszentren sind: • Hilfestellung bei

Unternehmensgründung und Registrierung

• Entwicklung & Erhaltung neuer bzw. bestehender Investitionen

• Unterstützung von Investitionen in den jeweiligen Regionen

• Vermittlung zur Lösungsfindung bei Unstimmigkeiten zwischen Investoren und der Regierung

Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der regionalen CRI (siehe Tabelle) zu finden.

ANSPRECHPARTNER ZUR GESELLSCHAFTSGRÜNDUNG

Für die Unternehmensgründung ist das jeweilige Investitionszentrum (CRI) der insgesamt 16 marokkanischen Investitionszonen zuständig:


71

http://www.cri-agadir.ma/



mailto:[email protected]



http://www.alhoceimainvest.ma/


http://www.casainvest.ma/


http://www.dakhla-invest.com/






http://www.crifes.ma/


http://www.guelmiminvest.ma/


http://www.kenitrainvesti.ma/


http://www.laayouneinvest.ma/


http://www.crimarrakech.ma/


http://www.meknesinvest.ma/


http://www.orientalinvest.ma/


http://www.rabatinvest.ma/


http://www.safi-invest.ma/






http://www.settatinvest.ma/


http://www.tadla-azilal.ma/






http://www.investangier.com/



Markt- zugang


Ausländer können sich bis zu 90 Tage visumsfrei in Marokko aufhalten (Touristenvisum). Eine Verlängerung ist möglich, muss aber bei der nationalen Sicherheitsbehörde, Direction

Générale de Sureté Nationale, beantragt werden. Nach Ablauf der 90 Tage und einer möglichen Verlängerungsfrist muss eine Aufenthaltsgenehmigung (carte de séjour) beantragt werden.

Laut marokkanischem Recht muss jede ausländische Person, die in Marokko eine bezahlte Tätigkeit ausüben will, eine Arbeitserlaubnis besitzen, die beim marokkanischen Arbeitsministerium, Ministère de l‘emploi et de la formation professionnelle, Abteilung Migration, beantragt werden muss.

Die Antragsdokumente müssen beglaubigt vorgelegt werden: Zwei vom Arbeitnehmer unterschriebene, auf einem ausländischen Arbeitsvertrag

basierende Visa-Anträge Ausländischer Arbeitsvertrag in fünffacher Originalausfertigung Arbeitszeugnisse und die Ausbildungsreferenzen Kopie der ersten Seiten des Reisepasses Von der ANAPEC ausgestellte Bescheinigung darüber, dass es für die Arbeitsstelle keine

nationalen Bewerber gibt. Ausnahmen gelten für Geschäftsführer, Gesellschafter und entsandte Arbeitnehmer.

Quellen: FIGES Anwaltskanzlei (2012), ANAPEC (2012)

EINSATZ AUSLÄNDISCHER ARBEITSKRÄFTE

Weitere Informationen zum Arbeitsrecht: • Arbeitsministeriums –

Abteilung Migration www.emploi.gov.ma

• Agence nationale de

promotion de l’emploi et des compétence (ANAPEC) www.anapec.org

Aufent-

halts-

erlaubnis

Arbeits-

erlaubnis

Der Erwerb der Arbeitserlaubnis wird durch die Vielzahl staatlicher Akteure erschwert (Arbeitsministerium, ANAPEC, Sicherheitsbehörden). Auch die fehlende Vernetzung zwischen den Behörden ist problematisch.

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http://www.emploi.gov.ma/def.asp?codelangue=23&info=1011

http://www.emploi.gov.ma/

http://www.anapec.org/




Markt- zugang


PATENTRECHT: NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN

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Der Antrag auf Patentanmeldung muss beim Sitz des OMPIC in Casablanca eingereicht werden.

Patente werden nach dem Prioritätsprinzip der Antragstellung erteilt.

Soweit der Erfinder Arbeitnehmer ist und er die Erfindung im Rahmen seines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses gemacht hat, steht die Erfindung dem Unternehmen zu.

Jedoch ist das Unternehmen verpflichtet, den Erfinder nach den gesetzlichen Vorschriften zu entlohnen, wenn es das Patent anmeldet.

Anlagen des Patentantrags Verfahren zur Patentanmeldung

1. Antragstellung gemäß Formular B1 s

2. Ein beschreibender Schriftsatz (2 Exemplare): Detaillierte Beschreibung der Erfindung (technischer Inhalt, Zeichnung) bzw. Begründung für schützenswertes Werk

3. Bei Beantragung in Vertretung: Vollmacht, unterschrieben durch Antragsteller des Patents

4. Eine offizielle Kopie der vorherigen Anmeldung, wenn ein Prioritätsrecht* geltend gemacht wird

5. Vertrag über die Abtretung des Prioritätsrechts: Falls der erste Antragsteller nicht derselbe ist wie derjenige, der den Antrag in Marokko stellt, muss ein Abtretungsvertrag vorgelegt werden, der von dem oder den früheren Antragsteller(n) unterschrieben ist.

6. Ein Garantiezertifikat, falls die dem Patentantrag zugrundeliegende Erfindung, Verbesserungen oder Erweiterungen dazu Gegenstand einer Ausstellung waren

7. Nachweis über die Einzahlung der Patentgebühren

Weitere Informationen unter www.ompic.org.ma

* Prioritätsrecht: Der Erfinder eines Patents, der für dieselbe Erfindung in den letzten zwölf Monaten schon eine

Anmeldung im Ausland beantragt hat (in einem Unterzeichnerstaat des Vertrags von Paris), hat Anspruch auf

Priorität. Er muss das Land angeben, in dem die Anmeldung geschehen ist, sowie das Datum und die Nummer der

vorherigen Anmeldung. Mehrere Prioritätsrechte können für denselben Patentantrag beansprucht werden.

Quellen: FIGES Anwaltskanzlei (2012), OMPIC (2012a)

http://www.ompic.org.ma/ressource_pdf_PiecesAjoindre_demande_brevet.pdf



Markt- zugang


Durch das Abkommen zwischen Ministerium für Industrie, Handel und neue Technologien und dem Europäischen Patentamt (EPA) ist die Validierung europäischer Patente in Marokko gesichert.

Das Abkommen ermöglicht es Unternehmen ihre europäischen Patentanmeldungen bzw. vom EPA erteilte Patente in Marokko zu validieren, obwohl dieses Land weder Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ist, noch ein Erstreckungsabkommen mit der Europäischen Patentorganisation geschlossen hat.

Das EPA und das marokkanische Amt für gewerblichen Rechtsschutz (OMPIC) haben ein Zusammenarbeitsabkommen sowie ein technisches Abkommen unterzeichnet.

Dadurch erhält das marokkanische Amt Zugang zum Dienst EPOQUE-Net und kann die umfangreiche wissenschaftliche und technische Dokumentation des EPA nutzen.

So kann es künftig zu marokkanischen Patentanmeldungen systematisch einen Recherchebericht sowie einen Bescheid über die Patentierbarkeit mit einem hohen Informationsgehalt für die marokkanischen Unternehmen erstellen.

Quellen: OMPIC (2012b), Europäisches Patentamt (2010)

Das Gesetz zum Schutz des gewerblichen Eigentums wird festgehalten in der Loi 17-97.

Die Patentanmeldung erfolgt über die OMPIC in Casablanca: Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) Tel: +212 5 22 58 64 00/10 Internet: www.ompic.org.ma Europäisches Patentamt Tel.: +49 30 259 01-0 (Berlin) Internet: www.epo.org

Zum Schutz geistigen Eigentums ist die im Jahre 2010 geschlossene Europäisch-Marokkanische Partnerschaft bei Patenten für deutsche Unternehmen von Vorteil.

PATENTRECHT: VERSTÄRKTER SCHUTZ DURCH EU-

KOOPERATION

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http://www.ompic.org.ma/

http://www.epo.org/


Markt- zugang


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2012 2015 2020 2025

Local-Content-Anteil am Beispiel CSP (gemäß Prognosen der MASEN)

Anteil Local Contentin %

Quelle: World Bank (2011)

LOCAL-CONTENT-VORGABEN FÜR VORHABEN IM RAHMEN DES

MAROKKANISCHEN SOLARPLANS

Entwicklung zum Local-Content für solare Großkraftwerke

MASEN hat einen Local-Content-Anteil in Höhe von 30 Prozent der Kapitalkosten beim ersten Kraftwerk in Ouarzazate festgelegt.

Local-Content-Vorgaben sollen den Privatsektor stimulieren und Arbeitsplätze schaffen.

Die Berücksichtigung von Local Content ist insbesondere bei der Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen relevant.

Der Anteil der lokalen Produktion entlang der Wertschöpfungskette für CSP- und PV-Großprojekte liegt aktuell, laut Expertenaussagen, unter 10 Prozent.

Das Potenzial für Local Content bei CSP-Kraftwerken soll, laut Prognosen der MASEN, auf 30 Prozent in 2015, 50 Prozent in 2020 und 60 Prozent in 2025 steigen.

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Marokko hat für PV-Installationen in den bisherigen Ausschreibungen keine Local-Content-Vorgaben definiert. Bei den geplanten Großkraftwerken im Rahmen des Marokkanischen Solarplans, die neben CSP einen PV-Anteil haben, äußert die MASEN Local-Content- Anforderungen.


Markt- zugang


Die Wirtschaftsbeziehung zwischen Marokko und Deutschland Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland vom 07. Juni 1972, in Kraft getreten am 08. Oktober 1974. Im Oktober

2008 wurden Verhandlungen zu einer Novellierung des Abkommens aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie beim Bundesfinanzministerium Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Marokko über soziale Sicherheit vom 25.

März 1981, siehe www.dvka.de

Ratifizierung und Umsetzung des EU-Freihandelsabkommens: Gewerbliche Waren (wie auch PV-Komponenten) aus der EU sind seit dem 01. März 2012 in vollem Umfang von den Einfuhrabgaben befreit.

Dieses Abkommen wird sich in einer höheren Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Industrie und in niedrigeren Verkaufspreisen für europäische Produkte auf dem marokkanischen Markt niederschlagen, was sowohl dem Verbraucher als auch der Industrie zugute kommen wird.

Gemeinsame Absichtserklärung über die Errichtung einer Energiepartnerschaft zwischen dem Königreich Marokko und

der Bundesrepublik Deutschland www.bmwi.de Die Erklärung macht die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Marokko zum Ausbau der Elektrizitätsproduktion

aus erneuerbaren Quellen zugunsten einer volkswirtschaftlichen Entwicklung und dem Aufbau entsprechender Industrien sowie einer Integration des marokkanischen und des europäischen Energiemarkts verbindlich.

Hierzu soll vermehrt der Kooperationsmechanismus (EU-Richtlinie 2009/28/EG, Artikel 6-9) genutzt werden, der es möglich macht, die EU-2020-Ziele durch EE-Projekte zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Drittländern, wie Marokko, zu erreichen.

INTERNATIONALE HANDELSABKOMMEN

Besteuerung

Sozial-

versicherung

Zölle

Erneuerbare

Energien

Quellen: GTAI (2012), EU-Assoziierungsabkommen (2000), BMWI (2011), DKVA (1981)

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http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Marokko/001_1.pdf?__blob=publicationFile&v=2

http://www.dvka.de/

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-erklaerung-deutschland-marokko-energiepartnerschaft,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html

http://www.dvka.de/oeffentlicheseiten/pdf-Dateien/SVAbkommen/Marokko/Marokko_SVA.pdf



Markt- zugang


Abgaben Satz Rechtliche Grundlage und Konditionen Zuständige Behörde

Mehrwertsteuer (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA)

20 %

14 % 10 %

7 % 0 %

Regulärer Mehrwertsteuersatz Reduzierte Mehrwertsteuersätze beim Verkauf: z. B. für Strom, solare Warmwasserproduktion, Transporte z. B. für Gastronomie, Hotellerie, Finanztransaktionen, freiberufliche Personen z. B. für bestimmte Konsumgüter wie Wasser, Pharmaprodukte, Milchpulver mehrwertsteuerbefreit sind u.a. Grundnahrungsmittel, z. B. Couscous, Milch

Agence Marocaine de Développement des Investissement (AMDI) Invest Info : +212 537 21 30 30 E-Mail: [email protected] Internet: www.invest.gov.ma

Körperschafts-steuer (Impôt sur les Sociétés, IS)

30 %

37 %

0-17,5 %

Regulärer Satz, Berechnung auf Grundlage des Unternehmensgewinns Banken, Leasing- und Versicherungsgesellschaften Exportunternehmen und Hotelbetriebe sind während der ersten fünf Jahre ihrer Tätigkeit befreit, danach Satz in Höhe von 17,5 Prozent.

AMDI (siehe oben) Für Details und Gesetze: Finanzministerium (Ministère de l'Economie et des Finances) www.finances.gov.ma

Quellen: AMDI (2010), AMDI (2012), Außenwirtschaftsportal Bayern (2012), Marokkanisches Wirtschaftsministerium (2012a), Marokkanisches

Wirtschaftsministerium (2012b)

Das marokkanische Steuersystem erweist sich als investitionsfreundlich. Insbesondere in den ersten Jahren der Geschäftstätigkeit können Vergünstigungen realisiert werden.

Steuersenkungen in Form von Zuschüssen und Darlehen gibt es über den Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) und durch Bewilligung von Finanzsicherheiten über den Fonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (FOGEER).

Weitere steuerliche Investitionsanreize finden Sie unter www.invest.gov.ma . Das Finanzamt stellt Steuerpflichtigen Leitfäden zur Verfügung, die das gesamte Verfahren für jeden Steuer- und Tarifsatz ( Steuerführer)

sowie den Steuerkalender enthalten. Hiermit können die Einreichung der Steuererklärungen und die jeweils zu leistenden Zahlungen geplant werden.

DAS MAROKKANISCHE STEUERSYSTEM (1/2)

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http://www.invest.gov.ma/


http://www.invest.gov.ma/upload/documents/en_Doc_114.pdf

http://portail.tax.gov.ma/jctportal/wps/portal/!ut/p/c1/fZDdboJAFISfhQdozqEsf5fsLuiKVbAEgZsNKcQsiLZKpPTpa-PPhU0753K-TM4MFHC-XXlSm7JX 125hRwKW8ZpbAfCNXBJY47P9moWUiZ0RAvSrvxUnfqqK0ggQyJfG0McxqOzCFv8GNVwTKp1dPCHXt-8hUHrB1EQoSD6C_cpW-Zb01ox2rO5m3mnJvP4REZSQQaFJdEx0OKEEI4T4TPHS_EqWP88-pvg7p24-H_IQ1hM9119qfeYYjLzlpJATs9Q_u8G793cnE0H_SnWtG85jtyN/dl2/d1/L0lJWmlncFJDZ3BSQS9JUGhBQ0VvQUFJaktBQUNBS2lwaUFBQ0M0ZUZ1L1lJNTBzbHl0MHNqeXJ3ISEvN19RVlE3Rkk5MzBPQlFEMDI3UkpLQkNJMTAwNi9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmh0bWwhMmZ2aWV3ITJmVmlld0RvY1NvdXNDYXRlZ29yaWVMaXN0LmRvL2NhdGVnb3JpZUlkLzUwOQ!!/

http://portail.tax.gov.ma/jctportal/wps/portal/!ut/p/c1/fZDdboJAFISfhQcw5wDL3yXssrJiFSxB4IYQJWZR_CVS-vS1se1Fjc65nC-TMwMF3G5fXeWm6uRhX-0gh8Iq4zS2uHB0nHsxQ81aTEKPChXRhLStPmQrP-s1JJAhKd8bXZyHiz0Lt3gaZH9J1svo7PedulmFfOvziEcoiPbW-JzO851hLqjX0amTudcmc5ktEDXIoDBLtHU0GSGE4Vj41HZT_BEsvx99JJjzR9z9J3IRZsGhre_1_qcY1PhNSSD3blD-coNjOzUmQa-OYkX5Aq6IVFM!/dl2/d1/L0lJWmlncFJDZ3BSQS9JUGhBQ0VvQUFJaktBQUNBS2lwaUFBQ0M0ZUZ1L1lJNTBzbHl0MHNqeXJ3ISEvN19RVlE3Rkk5MzBPQlFEMDI3UkpLQkNJMTAwNi9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmh0bWwhMmZ2aWV3ITJmVmlld0RvY1NvdXNDYXRlZ29yaWVMaXN0LmRvL2NhdGVnb3JpZUlkLzcwOA!!/





Markt- zugang


Abgaben Satz Rechtliche Grundlage und Konditionen Zuständige Behörde

Gewerbesteuer (Taxe Professionnelle)

10-30 %

0 %

Handels- und Industrieunternehmen, Berechnung auf Basis des Mietwerts von Gebäude und Maschinenausstattung Innerhalb der ersten fünf Jahre ab Unternehmensgründung

Für Details und Gesetze: Finanzministerium (Ministère de l'Economie et des Finances) www.finances.gov.ma

Kommunalabgabe 6,5 %

10,5 %

In ländlichen Gebieten (fällt an auf Ausstattung, die der Gewerbesteuer unterliegt) Im städtischen Raum (fällt an auf Ausstattung, die der Gewerbesteuer unterliegt)


Einkommenssteuer (Impôt sur le Revenu, IR)

0 %

10 % 20 % 30 % 34 % 38 %

Progressive Besteuerung, Einkommenssteuergruppen: bis Dh 30.000 Dh 30.001-50.000 Dh 50.001-60.000 Dh 60.001-80-000 Dh 80.001-180.000 über Dh 180.000

AMDI (siehe oben) Für Details und Gesetze: Finanzministerium (Ministère de l'Economie et des Finances) www.finances.gov.ma

Parafiskale Steuer (Taxe parafiscale sur l’Importation, TPI)

0,25 % Steuer in Höhe von 0,25 Prozent, berechnet nach dem Wert des Importguts


Quellen: Marokkanisches Finanzministerium (2012)

DAS MAROKKANISCHE STEUERSYSTEM (2/2)

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Markt- zugang


ANLAGEN- BZW. KOMPONENTENZERTIFIZIERUNG FÜR

PHOTOVOLTAIK

International gängige Akkreditierungsnormen von Anlagen und Komponenten werden in Marokko durch die Erneuerbare-Energien-Agentur, ADEREE („Agence de Développement des Energies Renouvelables“) überprüft. Photovoltaik-Labor der Agentur Die ADEREE führt seit 1998 Tests zur Charakterisierung von Komponenten von Photovoltaik-Systemen

durch, um die Qualität ihrer Produkte sowie das Erfüllen internationaler Standards sicherzustellen. Tests der Solarzellen Auf Basis der durchgeführten Arbeiten bieten die Labore der ADEREE die Möglichkeit, die Solarzellen

zu testen und ihre Eignung zu prüfen (Outdoortests). Hierbei wurden sämtliche technischen und organisatorischen Vorkehrungen zur Einhaltung der internationalen Norm IEC 61215 getroffen.

Tests von Regulatoren und Vorschaltgeräten Die ADEREE verfügt außerdem über Labore zum Test von Solarregulatoren und Leuchtkörpern, die in

der Anwendung der Solarphotovoltaik verwendet werden. Bei den Prozeduren wird auf europäische Maßstäbe geachtet.

Tests von Batterien Zurzeit führt ADEREE Tests an Batterien durch, welche an den Anforderungen der marokkanischen

Norm PNM 61427 ausgerichtet sind. Anfragen zu Tests, technischer Charakterisierung und Vergabe von Gütekennzeichen können an

ADEREE gerichtet werden. Diese werden durch ein spezialisiertes Team bearbeitet. http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/labellisation-et-normes

Kontakt:

ADEREE, Ministère de l’Energie,des Mines, de l'Eau et de l’Environnement

www.aderee.ma

[email protected]

Quelle: ADEREE (2012)

79

http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/labellisation-et-normes








http://www.aderee.ma/


http://www.aderee.ma/



Markt- zugang


Prozess Gesetz Regelung

Wasserrechtliche Genehmigungen

Dahir Nr. 1-95-154 (18 rabii I 1416) vom 16. August 1995 zur Verkündung des Gesetzes Nr. 10-95 zu Wasser

Wasserrechliche Genehmigung: regelt Wasserentnahme und -einleitung und den Umgang mit Abwässern

Umweltrecht und Planungsrecht

Gesetz Nr. 13-09 vom 11. Februar 2011 zu erneuerbaren Energien

Mehrstufiges Verfahren: vorläufige Genehmigung, dann endgültige Genehmigung

Anzeigeverfahren i.d.R. 13-09

s. o. Gesetz Nr. 13-09 Anzeige (>20 kW und < 2 MW), vorläufige Genehmigung, dann endgültige Genehmigung

Umweltverträglich-keitsprüfung (UVP)

Gesetz Nr. 12-03 ,2003 zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Regelt die UVP, UVP-pflichtige Anlagen sind im Anhang aufgeführt (nur Wasserkraft & konventionelle Kraftwerke), UVP unter Beteiligung der Öffentlichkeit

Baugenehmigung Gesetz Nr. 12-90 vom 17. Juni 1992 zum Städtebau

Planungsrechtliche Vorschriften für die Errichtung der Anlage. Erteilung der Baugenehmigung durch Vorsitzenden des Kommunalrats (Président du Conseil Communal), unklar, ob PV-Anlage als Gebäude angesehen werden kann, da nicht definiert.

Netzanschluss Gesetz zur Netzeinspeisung für erneuerbare Energien, Loi N°13-09 relative aux energies renouvelables

Artikel 5 regelt die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen, diese können ausschließlich ins Mittel-, Hoch- oder Höchst-Spannungsnetz eingespeist werden.

Bei der Genehmigung von Erneuerbare-Energien-Anlagen müssen drei Gesetze berücksichtigt werden: das Umweltrecht, das Planungsrecht und das Energierecht.

Quelle

n:

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kkanis

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mw

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(1995),

Maro

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Energ

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m (

2010),

Maro

kkanis

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mw

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(2003),

Maro

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m (1992),

Maro

kkanis

ches

Energ

iem

inis

teriu

m (

2009)

GENEHMIGUNGSVERFAHREN: ALLGEMEINE PROZESSÜBERSICHT

80

http://minenv.gov.ma/PDFs/milieux_physiques/loi_eau.pdf







http://www.mem.gov.ma/Documentation/pdf/loi Energies renouvelables/loi Energies renouvelables.pdf







http://minenv.gov.ma/PDFs/instruments/Loi_n_12-03.pdf

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/la loi relative a l urbanisme.htm













Markt- zugang


Vorläufige Genehmigung

Der Antrag muss beim Energieministerium eingereicht werden und folgende Informationen beinhalten:

Identität des Antragstellers Art der Bauwerke Realisierungszeiträume der Bauabschnitte Energiequelle Lokalisierung der Betriebsstätte Technische Eigenschaften Vorkehrungen zum Schutz der Umwelt

Bearbeitungsfrist der Verwaltung: drei Monate Gültigkeitsdauer beschränkt auf drei Jahre,

verlängerbar um zwei Jahre

Eine Genehmigung ist erforderlich, wenn die Kapazität 2 MW überschreitet.

Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit von Projekten ≥ 2 MW ist, dass diese sich in einem Entwicklungsgebiet für die EE-Stromerzeugung befinden (Verwaltungserlass vom 19. September 2011). Diese Zonen werden von der ADEREE ausgewiesen*.

Für die Realisierung eines neuen Photovoltaik-Kraftwerks sowie die Veränderung oder Erweiterung eines bereits bestehenden Kraftwerks sind die folgenden beiden Genehmigungen erforderlich:

* Es sind aktuell keine Informationen zu den Entwicklungsgebieten für die EE-Stromerzeugung auf der Webseite der ADEREE abrufbar.

Quelle: ADAMAS (2012)

GENEHMIGUNGSVERFAHREN FÜR PV-STROMERZEUGUNG

Endgültige Genehmigung

Der endgültige Genehmigungsantrag muss zwei Monate vor Fertigstellung der Arbeiten eingehen.

Die Verwaltung prüft die Konformität der Werke mit der vorläufigen Genehmigung, die dem Antrag beigefügt ist.

Einwilligung des Antragstellers mit einem von der Verwaltung definierten Muster-Lastenheft mit folgendem Inhalt:

Technische-, städtebauliche- und Sicherheitsmodalitäten des PV-Kraftwerks UVP Abzuschließende Versicherungen Dem Staat zustehende Gebühren und Nutzungsabgaben

Gültigkeit der Genehmigung: 25 Jahre (einmal verlängerbar) Nicht-Übertragbarkeit der Genehmigung, außer mit ausdrücklicher staatlicher

Genehmigung Nach Ablauf der Genehmigungsdauer gehen die Aktiva des Projekts ohne

Gegenleistung in Staatseigentum über, außer der Staat verlangt vom Betreiber den Abriss.

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Markt- zugang


*Gemäß Anhang des Gesetzes Nr.12-03 zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)* sind folgende Projekte UVP-pflichtig: Infrastrukturprojekte Industrielle Projekte Landwirtschaftliche Projekte Aquakultur und Fischzucht

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG

Quelle: Fachhochschule Bingen (2011)

Genehmigungsantrag

Projekt entspricht Liste im

Anhang des Gesetzes*

UVP Durchführung nötig

Keine UVP nötig

Neue UVP,

wenn das

Projekt nicht

in fünf Jahren

realisiert wird

Öffentliche

Anhörung

Komitee entscheidet über

Umweltverträglichkeit

UVP Durchführung durch

Nationales oder

Regionales Komitee

Projekt-

durchführung

ja

ja

nein

* Loi Nr. 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement

Quelle: MINENV (2012)

Kerninhalte der UVP: Diagnose zur Ausgangslage des Standortes Beschreibung der Komponenten und Merkmale

des Projekts Abschätzung der Umweltauswirkungen des

Projekts bzw. Auflistung der Ausgleichs- oder Kompensationsmaßnahmen

Umweltverbesserungen durch das Projekt Überwachungsprogramm des Projekts Zusammenfassung des Inhalts und der Ergebnisse

der UVP

nein

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Markt- zugang


INTERKULTURELLE ASPEKTE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

83

Sprache

Geschäfts-

zeiten

Geschäfts-

praxis

Geschäfts-

beziehungen

Arabisch ist die erste Sprache in Marokko, Geschäftssprache ist Französisch. Auch wenn Geschäftsleute zunehmend Englisch sprechen, sollte die schriftliche Korrespondenz auf Französisch erfolgen.

Die marokkanische Arbeitspraxis ist durch die französische Kultur beeinflusst. Es wird großer Wert auf Formalität gelegt. Informelle Verhandlungen und Kommunikation werden i. d. R. als Respektlosigkeit gedeutet.

Geschäftliche Entscheidungen benötigen durch bürokratische Strukturen Zeit. Marokkaner werden ungern unter Zeitdruck gesetzt.

Visitenkartenaustausch ist ein eher informeller Prozess. Eine Seite der Visitenkarte sollte in Französisch oder Arabisch sein.

Unternehmen schließen mehrheitlich freitags von 11 bis 15 Uhr zum Gebet.

Bei geschäftlichen Terminen ist der Fastenmonat Ramadan zu beachten, der jedes Jahr anders liegt. Urlaub wird meist Ende Juli genommen, sodass auch hier Geschäftstermine schwierig sein können.

Es ist unüblich, Geschäftstermine vor 9 Uhr morgens oder 15 Uhr nachmittags zu beginnen, insbesondere mit Regierungsbehörden. Bei Privatunternehmen kann dies variieren.

Marokkaner ziehen persönliche Treffen einer Korrespondenz über Telefon oder E-Mail vor. Geschäftsessen werden hierzu gerne als Gelegenheit genommen. Geschäftstermine sollten mindestens ein bis zwei Wochen im Voraus vereinbart werden.

Individuelles Kennenlernen und Herstellung stabiler Beziehungen sind wichtig.

Ein gut funktionierendes Netzwerk erleichtert es deutlich, geschäftliche Ziele zu erreichen.

Als kulturelle Faktoren mit besonderem Einfluss auf die Projektrealisierung sind folgende interkulturelle Aspekte zu beachten:

Die Akteure der Energiebranche, häufig leitende Angestellte, die in Frankreich, Kanada oder den USA studiert haben, sind meist bestens mit der internationalen Geschäftskultur vertraut. Daher treffen die interkulturellen Aspekte nur bedingt zu.

Quellen: Communicaid (2009), UK Trade & Investment (2011)


Markt- zugang


BEWERTUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT LOKALEN PARTNERN

Dos Don‘ts

Von Anfang an lokale Experten hinzuziehen Erwarten, dass alles so abläuft wie geplant

Flexibilität und Ausdauer zeigen, insbesondere im Umgang mit marokkanischen Behörden

Mit der wortwörtlichen Umsetzung aller Gesetze und Vorschriften rechnen

Auch bei Schwierigkeiten eine positive Grundhaltung zu Land und Leuten bewahren

Sich auf Bestechungsangebote einlassen

In der Planungsphase und zu Beginn der Geschäftstätigkeit sind starke ausländische Partner sehr wichtig (insbesondere KfW für Finanzierung, GIZ bzw. FFEM für technische Expertise).

Mit reifender Geschäftstätigkeit treten ausländische Partner in den Hintergrund und die Bedeutung lokaler Partner und Akteure wird höher (insbesondere Kunden bzw. Kommunen).

* Fonds Français pour l'Environnement Mondial


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Markt- zugang


ZUSAMMENFASSUNG MARKTZUGANG

85

Bei der Unternehmensgründung in Marokko bietet sich die Société à responsabilité limitée (SARL) an, sie entspricht der deutschen GmbH bzw. der Zweigniederlassung, das sog. „Etablissement stable“, die steuerrechtlich als eigenständige marokkanische Gesellschaft erachtet wird.

Der Prozess zur Unternehmensgründung ist recht einfach strukturiert, es kann aber durch Behördenstreiks zu erheblichen Verzögerungen kommen.

Laut marokkanischem Recht muss jede ausländische Person, die in Marokko eine bezahlte Tätigkeit ausüben will, eine Arbeitserlaubnis besitzen. An der Erteilung der Arbeitserlaubnis sind mehrere staatliche Akteure beteiligt, was den Prozess erschwert.

In Marokko entspricht der Prozess der Patentanmeldung den international gängigen Verfahren. Positiv wirkt sich das Abkommen zwischen dem Ministerium für Industrie und dem Europäischen Patentamt (EPA) aus. Dadurch ist die Validierung europäischer Patente in Marokko gesichert.

Gemäß Aussagen der MASEN wurde ein Local-Content-Anteil in Höhe von 30 Prozent der Kapitalkosten beim ersten CSP-Kraftwerk in Ouarzazate avisiert. Bei staatlichen Ausschreibungen, wie dem Marokkanischen Solarplan, werden Angebote bevorzugt, die lokale Wertschöpfung steigern. Bis 2025 soll der Local-Content-Anteil laut Regierungszielen erheblich ansteigen.

Marokko hat mit Deutschland mehrere Abkommen geschlossen. Beispiele sind das Doppelbesteuerungsabkommen oder die 2012 formulierte Energiepartnerschaft. Marokko unterhält zu den EU-Mitgliedsstaaten starke Handelsbeziehungen. Durch das EU-Freihandelsabkommen sind Waren aus der EU von Einfuhrabgaben befreit.

Das Steuersystem Marokkos erweist sich als investitionsfreundlich. Es gibt jedoch keine speziellen Vergünstigungen für erneuerbare Energien. Marokko bietet im Vergleich zu anderen Ländern in der Maghreb-Zone sehr günstige Bedingungen für die Produkteinfuhr, insbesondere durch

das EU-Freihandelsabkommen. International gängige Akkreditierungsnormen von Anlagen und Komponenten werden in Marokko durch die Erneuerbare-Energien-Agentur,

ADEREE („Agence de Développement des Energies Renouvelables“) überprüft. Nach geltendem Recht müssen bei der Genehmigung von Erneuerbare-Energien-Anlagen drei Gesetze berücksichtigt werden: das Umweltrecht,

das Planungsrecht und das Energierecht. Bei Anlagen kleiner 2 MW genügt eine formlose Registrierung, Anlagen größer als 2 MW benötigen eine vorläufige und eine endgültige Genehmigung.

Interkulturelle Faktoren müssen insbesondere bei kleineren lokalen Partnern beachtet werden. Zur Kommunikation sind Französischkenntnisse Grundvoraussetzung. Individuelles Kennenlernen und die Herstellung stabiler Beziehungen sind wichtig.


Markt- zugang


LITERATURVERZEICHNIS / QUELLENVERZEICHNIS (1/3)

ADAMAS, Paris/Lyon: http://www.adamas-lawfirm.com , aufgerufen am 29.10.2012 ADEREE (2012): Labellisation et Normes. http://www.aderee.ma/index.php/fr/services/labellisation-et-normes, aufgerufen am 01.08.2012 AMDI Agence Marocaine de Développement des Investissement (2010) : Value added tax (VAT).

http://www.invest.gov.ma/upload/documents/en_Doc_102.pdf, aufgerufen am 01.08.2012 AMDI Agence Marocaine de Développement des Investissement, Körperschaftssteuer IS (2012): http://www.invest.gov.ma/?lang=&Id=17,

aufgerufen am 01.08.2012 ANAPEC - Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétence (2012): http://www.emploi.gov.ma/def.asp?codelangue=23&info=1011,

aufgerufen am 01.08.2012 Außenwirtschaftsportal Bayern(2012): Marktprofil Marokko. http://www.auwi-bayern.de/awp/inhalte/Laender/Anhaenge/Marktprofil-

Marokko.pdf, aufgerufen am 01.08.2012 BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2011): Gemeinsame Absichtserklärung über die Errichtung einer Energiepartnerschaft

zwischen dem Königreich Marokko und der Bundesrepublik Deutschland. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gemeinsame-erklaerung-deutschland-marokko-energiepartnerschaft,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf, aufgerufen am 01.08.2012

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86

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http://www.orientalinvest.net/Default.aspx?tabid=91&language=fr-FR



http://www.rabatinvest.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=535&lang=en

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Markt- zugang



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bingen.de/fileadmin/user_upload/Marokko/%C3%9Cbergeordnetes/gesetzestexte/uvp_uebersicht.pdf, aufgerufen am 01.08.2012 FIGES Anwaltskanzlei (2012): Fiduciaire de Gestion et de Conseil. Casablanca. GIZ (2011): Étude du potentiel de développement de l’énergie photovoltaïque dans les régions de Meknès-Tafilalet, Oriental et Souss-Massa-Drâa.

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87


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Markt- zugang



88

Marokkanisches Wirtschaftsministerium (2012a): Steuerführer. http://portail.tax.gov.ma/jctportal/wps/portal/!ut/p/c1/fZDdboJAFISfhQdozqEsf5fsLuiKVbAEgZsNKcQsiLZKpPTpa-PPhU0753K-TM4MFHC-XXlSm7JX 125hRwKW8ZpbAfCNXBJY47P9moWUiZ0RAvSrvxUnfqqK0ggQyJfG0McxqOzCFv8GNVwTKp1dPCHXt-8hUHrB1EQoSD6C_cpW-Zb01ox2rO5m3mnJvP4REZSQQaFJdEx0OKEEI4T4TPHS_EqWP88-pvg7p24-H_IQ1hM9119qfeYYjLzlpJATs9Q_u8G793cnE0H_SnWtG85jtyN/dl2/d1/L0lJWmlncFJDZ3BSQS9JUGhBQ0VvQUFJaktBQUNBS2lwaUFBQ0M0ZUZ1L1lJNTBzbHl0MHNqeXJ3ISEvN19RVlE3Rkk5MzBPQlFEMDI3UkpLQkNJMTAwNi9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmh0bWwhMmZ2aWV3ITJmVmlld0RvY1NvdXNDYXRlZ29yaWVMaXN0LmRvL2NhdGVnb3JpZUlkLzUwOQ!!/#7_QVQ7FI930OBQD027RJKBCI1006, aufgerufen am 01.08.2012

Marokkanisches Wirtschaftsministerium (2012b): Steuerkalender. http://portail.tax.gov.ma/jctportal/wps/portal/!ut/p/c1/fZDdboJAFISfhQcw5wDL3yXssrJiFSxB4IYQJWZR_CVS-vS1se1Fjc65nC-TMwMF3G5fXeWm6uRhX-0gh8Iq4zS2uHB0nHsxQ81aTEKPChXRhLStPmQrP-s1JJAhKd8bXZyHiz0Lt3gaZH9J1svo7PedulmFfOvziEcoiPbW-JzO851hLqjX0amTudcmc5ktEDXIoDBLtHU0GSGE4Vj41HZT_BEsvx99JJjzR9z9J3IRZsGhre_1_qcY1PhNSSD3blD-coNjOzUmQa-OYkX5Aq6IVFM!/dl2/d1/L0lJWmlncFJDZ3BSQS9JUGhBQ0VvQUFJaktBQUNBS2lwaUFBQ0M0ZUZ1L1lJNTBzbHl0MHNqeXJ3ISEvN19RVlE3Rkk5MzBPQlFEMDI3UkpLQkNJMTAwNi9zcGZfc3RydXRzQWN0aW9uLyEyZmh0bWwhMmZ2aWV3ITJmVmlld0RvY1NvdXNDYXRlZ29yaWVMaXN0LmRvL2NhdGVnb3JpZUlkLzcwOA!!/#7_QVQ7FI930OBQD027RJKBCI1006, aufgerufen am 01.08.2012

OMPIC Moroccan Industrial and Commercial Property Office (2012a): Les pièces à joindre à une demande de brevet. http://www.ompic.org.ma/ressource_pdf_PiecesAjoindre_demande_brevet.pdf, aufgerufen am 01.08.2012

OMPIC Moroccan Industrial and Commercial Property Office (2012b): http://www.ompic.org.ma/ressource_pdf_loi1797.pdf, aufgerufen am 01.08.2012

UK Trade & Investment (2011): Doing Business in Morocco. http://www.ukti.gov.uk/download/107167_109443/Doing%20Business%20in%20Morocco.pdf.html, aufgerufen am 01.08.2012

World Bank (2011): http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/11/18/000406484_20111118174227/Rendered/PDF/09725281.pdf , aufgerufen am 01.08.2012







































http://www.ompic.org.ma/ressource_pdf_loi1797.pdf

http://www.ukti.gov.uk/download/107167_109443/Doing Business in Morocco.pdf.html

http://www.ukti.gov.uk/download/107167_109443/Doing Business in Morocco.pdf.html

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/11/18/000406484_20111118174227/Rendered/PDF/09725281.pdf





FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG

89




90

Folgende Fragen werden im Kapitel „Förderung und Finanzierung“ beantwortet:

Wie ist die allgemeine Finanzierungsentwicklung und die Perspektive für zukünftige Zinsentwicklung in Marokko?

Welche deutschen, europäischen, internationalen, amerikanischen und marokkanischen Institutionen sind im Bereich Finanzierung aktiv

in Marokko, und wie sind diese organisiert?

Welche Instrumente werden zur Projektfinanzierung eingesetzt, wie stehen diese in Zusammenhang?

Welche Möglichkeiten bestehen zur Absicherung des Exports?

Welche lokalen Instrumente zur Projektförderung werden von der Politik in Marokko umgesetzt, und welche Fördersysteme existieren?

Wie ist die Risikosituation in Marokko im Hinblick auf Projektfinanzierung und -umsetzung einzuordnen?



Die politischen Umwälzungen in den nordafrikanischen Ländern haben die Investitionsbedingungen beeinflusst. Marokko rückt bei den Industrieinvestitionen aufgrund stabiler politischer Rahmendbedingungen zunehmend ins Blickfeld. Der Finanzsektor in Marokko wurde Anfang der 1990er Jahre grundlegend reformiert und zeigte sich in der seit 2008 laufenden weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise als robuster Finanzmarktplatz. Das Königreich wird als politisch stabil eingestuft, jedoch birgt die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit Potenzial für Proteste.

Marokko ist ein Schwerpunktland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und bietet vor allem Beteiligungschancen in der Wind- und Solarkraft. Es gibt keinen festen Einspeisetarif. Die marokkanische Regierung hat sich wiederholt klar geäußert, dass ein Einspeisetarif keine Option ist. Hingegen setzt das Land auf die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen (Investitionen, Infrastruktur), um ausländische Investitionen anzuziehen.

Aktuell sind in Nordafrika im Vergleich zu Europa die Zinsaufschläge für Projektfinanzierungen über lokale Banken und Institute höher. In den

letzten Jahren wurde der Leitzins in Marokko jedoch gesenkt. Zuletzt im April 2012 von 3,25 Prozent auf 3 Prozent. Der Leitzins wird durch die Zentralbank (Bank Al-Maghrib) bestimmt. Gründe für die Absenkung sind die niedrige Inflation und die Stimulierung des niedrigeren Wachstums in 2011/2012 durch billigere Kredite.

Für die systematische Darstellung der Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten werden im Folgenden, ausgehend von den Institutionen, Banken, Ministerien, die einzelnen Finanzierungs- und Förderinstrumente beschrieben und in einen Kontext gestellt. Abschließend werden die staatlichen Förderprogramme und -instrumente abgebildet. Mit Hilfe von Sekundärquellen wird eine Risikobetrachtung in Bezug auf Finanzierung und Projektumsetzung in Marokko durchgeführt.


Quelle: Bloomberg NEW ENERGY FINANCE (2012); GTAI (2012á,b), Experteninterview (Juli 2012)

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SYSTEMATIK: EINORDNUNG FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG

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)

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EK-Finanzierung

Innenfinanzierung als Teil der

Eigenkapitalfinanzierung z. B. über

Rückstellungen (Fremdkapital-FK)

und Abschreibungsrückflüsse

Exportfinanzierung

Förderung Unternehmensfinanzierung Projektfinanzierung

Fremdkapitalgeber

Bedienung der FK-

Geber erfolgt aus den

Unternehmenserträgen

Investitionsobjekt

Unternehmen

EK+FK

FK

EK

Projektgesellschaft

Projektträger

EK

EK-Finanzierung

Kreditfinanzierung Kreditlinien

z. B. über

Börsengang,

Venture Capital,

Private Equity

Kapitalerhöhung

EK

Unter Förderung / Förderprogrammen sind die staatlichen und privaten/ institutionellen Anreizprogramme zur finanziellen Unterstützung von PV (meist Zuschüsse, Steuerbefreiungen, Einspeise-vergütung, Net-Metering, Quotensysteme usw.) gemeint.

FK

In der unteren Abbildung ist die Abgrenzung zwischen Unternehmens- und Projektfinanzierung dargestellt. Bei einer konventionellen Finanzierung über einen Bankkredit erfolgt die Bedienung der Fremdkapital (FK)-Geber aus den Unternehmenserträgen. Der Einsatz der finanziellen Mittel ist nicht zweckgebunden. Im Gegensatz dazu wird bei der Projektfinanzierung nur der finanzielle Rückfluss (Cash Flow) aus dem Projekt zur Tilgung der Verbindlichkeiten herangezogen und die eingesetzten Mittel fließen dem Projekt zu. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt in dieser Studie vor allem auf FK-Finanzierung über FK-Geber und Kreditfinanzierungen. Die Eigenkapital (EK)-Finanzierung über Banken wird aufgrund der hohen Transparenz der Finanzmärkte nicht weiter betrachtet. Von der Finanzierung losgelöst werden Förderinstrumente abgebildet. Die einzelnen Fördermaßnahmen werden nach den Finanzgebern geordnet dargestellt. Weitere Informationen und Erläuterungen der einzelnen Begrifflichkeiten sind auf den folgenden Folien festgehalten.

FK

Bedienung der FK-Geber

erfolgt durch den finanziellen

Rückfluss aus dem Projekt.

FK

FK-Finanzierung

EK

FK



EINFÜHRUNG: BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Quelle: ICON-INSTITUT Engineering GmbH und DFIC – Dr. Fromme International Consulting (2012)

93

Aufgrund der zahlreichen Angebote und Möglichkeiten zur Projektfinanzierung kann im Rahmen dieser Studie nur eine Auswahl betrachtet werden. In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen von EE-Projekten angewendeten Formen der Finanzierung genannt und definiert.

Begriffserläuterung

Projektfinanzierung

Langfristige Finanzierung eines wirtschaftlich sich selbst tragenden (über den Cash Flow des Projekts) und rechtlich in einer Projektgesellschaft verselbstständigten Investitionsvorhabens. Eigentümer einer Projektgesellschaft sind die Kapitalgeber, die diese mit finanziellen Mitteln ausstatten und unmittelbar in das operative Projekt eingebunden sind oder durch spezialisiertes Know-how und gezielte Unterstützungsleistungen aktiv zum Erfolg des Projektes beitragen.

Exportfinanzierung

Finanzierungsmaßnahmen, um Exporte zu ermöglichen, deren Finanzierungsbedingungen festzulegen sowie Risiken im Auslandsgeschäft zu verringern. Eine genauere Darstellung erfolgt vor allem für Lieferanten- und Bestellerkredite weiter unten. Grundaufbau und zeitliche Struktur von Ausfuhrgeschäften sind auf der nachfolgenden Folie dargestellt.

Kreditfinanzierung Klassische Finanzierungsform über Fremdkapital (Darlehen), hier in der Regel lokaler Geschäftsbanken.

Eigenkapital-finanzierung

Finanzierung über Beteiligung am Kapital des Unternehmens oder der Projektgesellschaft. Dieses i. d. R. temporäre Engagement beinhaltet meist eine vorab definierte Exit-Strategie und kommt insbesondere auch bei der Projektfinanzierung zum Einsatz.



Auszahlung

Bestellerkredit

EINFÜHRUNG: FINANZIERUNG VON AUSFUHRGESCHÄFTEN –

EXPORTFINANZIERUNG

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03

)

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Instrumente der Exportfinanzierung sind Maßnahmen zum Anschub von Exporten, zur Festlegung ihrer Finanzierungsbedingungen und der Reduzierung von Risiken im Auslandsgeschäft. Unter Exportfinanzierung werden Exportkreditgarantien subsummiert. Exportkreditgarantien sind „Versicherungen“ für Exportgeschäfte, mit denen ein Zahlungsausfall aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen abgesichert wird. Politische Ursachen können neben der Devisenknappheit des Bestellerlandes auch z. B. Krieg, Unruhen oder Zahlungsverbote sein. Wirtschaftliche Ursachen sind die Nichtzahlung des Kunden oder beispielsweise dessen Insolvenz. Für die Absicherung von Ausfuhrgeschäften werden Besteller- und Lieferantenkredite genutzt. Unter einem Lieferantenkredit versteht man den Kredit einer Bank an einen Exporteur (Lieferanten) zur Refinanzierung seines im Rahmen des Exportvertrages dem ausländischen Besteller eingeräumten Zahlungsziels. Zur Absicherung werden die Ansprüche aus dem Liefergeschäft i. d. R. abgetreten. Ein Bestellerkredit ist ein Kredit, der einem ausländischen Besteller (Importeur) gewährt wird. Die Kreditmittel stehen dem deutschen Exporteur zur Erfüllung des Liefervertrags zur Verfügung. Die Finanzierung über einen Bestellerkredit kann erst ab dem Zeitpunkt der Lieferung erfolgen. Der Lieferantenkredit hingegen steht über die gesamte Laufzeit des Liefergeschäfts zur Verfügung. Die zeitliche Einordnung sowie Grundstruktur von Lieferanten- und Bestellerkrediten ist in der untenstehenden Abbildung festgehalten. Abhängig vom Zahlungsziel werden kurzfristige und langfristige Lieferanten- bzw. Bestellerkredite unterschieden.

AKA/Bank

Exporteur Importeur Akquisition

Produktion

Zahlungsziel

Lieferung

Zeit

Lieferver-

tragsabschluss

Letzte

Tilgungsrate

Lieferantenkredit

Bestellerkredit

Zeitlicher Ablauf Exportgeschäft Lieferantenkredit

Bestellerkredit

Liefervertrag

Zahlungsziel Lieferanten-

kredit

HERMES-Ausfuhrdeckung

Exporteur Importeur

AKA/Bank HERMES-

Finanzkreditdeckung

Bestellerkredit

Liefervertrag



EINFÜHRUNG: AKTEURE

95

Projektfinanzierung und finanzielle Förderung von PV-Projekten ist in Marokko über verschiedene Kanäle zugänglich. Im ersten Schritt werden die Angebote und Instrumente der folgenden Institutionen, Banken und Ministerien betrachtet: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH als Teil der KfW Bankengruppe spezialisiert auf die Finanzierung

größerer Projektvolumen für die Privatwirtschaft

KfW IPEX-Bank als Teil der KfW Bankengruppe mit Spezialisierung auf internationale Exportfinanzierung

Northstar Europe S.A. (NSE) Kooperationspartner der KfW IPEX-Bank im Bereich der Exportfinanzierung

Die staatliche Exportkreditversicherung Euler HERMES Kreditversicherungs-AG in Zusammenarbeit mit der PricewaterhouseCoopers AG WPG (im folgenden vereinfacht HERMES) für Ausfuhrgewährleistungen

Die AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H als privatrechtliches Pendant zur KfW

Europäische Investitionsbank (EIB) als einer der weltweit größten Finanzierungsgeber

Die International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe agiert weltweit als Finanzierer der Privatwirtschaft.

Die internationale Exportkreditversicherung der Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

African Development Bank (AfDB) als regionale Entwicklungsbank für den afrikanischen Raum und als Teil derAfrican Development Bank Group



EINFÜHRUNG: FINANZIERUNGSMATRIX NACH

FINANZIERUNGSART UND REGION

Quelle: Eigene Darstellung

96

Deutschland Europa Supranational Marokko

Projektfinanzierung

Exportfinanzierung

Kreditfinanzierung

Eigenkapitalfinanzierung

Förderung/ Förderprogramme

Die untenstehende Tabelle bildet zusammenfassend die in der Studie genauer beleuchteten Institutionen, Banken und Ministerien im regionalen Kontext sowie mit den zugehörigen Finanzierungsinstrumenten ab. Auf den nächsten Folien wird zunächst auf die von Deutschland ausgehenden, speziell für Marokko und den PV-Markt eingesetzten Finanzierungsinstrumente eingegangen. Danach wird der Fokus auf internationale Instrumente erweitert. Abschließend werden die politischen Förderprogramme für Photovoltaik in Marokko abgebildet.

Northstar Europe

EIB

DEG

IFC AfDB

KfW IPEX Bank

AKA

HERMES

EIB DEG

MIGA

Weltbank Gruppe Privatbanken



FINANZIERUNG UND FÖRDERUNG ÜBER KFW BANKENGRUPPE

ORGANISATION DER KFW BANKENGRUPPE

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KfW

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Inlandsförderung

KfW Bankengruppe

Exportfinanzierung

Entwicklungsfinanzierung

DEG Deutsche Investitions-

und Entwicklungs-

gesellschaft mbH

KfW Entwicklungs-

bank

Förderprogramme für

Privatpersonen,

Unternehmen

und Kommunen in

Deutschland

KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die internationale Projekt- und Exportfinanzierung. Als Kernprodukt stellt sie mittel- und langfristige individuelle Finanzierungslösungen bereit. Zielsetzung der KfW IPEX-Bank ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und die Internationalisierung von deutschen und europäischen Exportunternehmen zu erhalten und auszubauen. Darüber hinaus finanziert sie die wirtschaftliche und soziale Infrastruktur in Europa und unterstützt die Verwirklichung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten weltweit.

Die DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH finanziert und berät private Unternehmen, die in Entwicklungsländern investieren. Dazu stellt sie ihnen langfristiges Kapital bereit und begleitet Unternehmen in allen Projektphasen.

Die KfW Entwicklungsbank setzt einen Mix von Förderinstrumenten ein. Mit Finanzierungsinstrumenten und durch politische Beratung unterstützt Deutschland die marokkanischen Partner beim Ausbau der Solarstromproduktion. Auch sollen die großen Potenziale zu einer effizienteren Energienutzung in der marokkanischen Volkswirtschaft genutzt werden. Das im Juli 2012 in Kraft getretene deutsch-marokkanische Energieabkommen bezieht diese Aspekte ausdrücklich mit ein. Programme und Vorhaben werden je nach Bedarf finanziert. Instrumente sind Zuschüsse, Darlehen und Entwicklungs- und Förderkredite. Aufgrund der sehr individuellen Finanzlösungen wird dieser Bereich im Folgenden nicht genauer erläutert. Weitere Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen der Entwicklungsbank finden Sie unter: KfW-Entwicklungsbank

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/ebank/DE_Home/Ueber_uns/Unsere_Foerderinstrumente/index.jsp



Art Programmspezifika / Fördervoraussetzungen

Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung

Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben (ab ca. € 30 Mio.) Beteiligung am Kapital des Unternehmens im Investitionsland, Minderheitsbeteiligung (fallweise

Stimmrechte) Kreditfinanzierung für Investitionen, Finanzierung von Teilprojekten möglich Mezzanin-Finanzierungen: nachrangige Besicherung, risikoadäquate Ausgestaltung,

Wandlungsmöglichkeiten in Eigenkapital Neben der direkten Projekt- und Unternehmensfinanzierung investiert die DEG in

Finanzierungsinstitute und lokale Banken oder in Venture Capital Fonds.

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige und Unternehmen aus der EU, aber Projekt muss entwicklungspolitisch und wirtschaftlich sinnvoll sein.

Investor muss technische Machbarkeit nachweisen. Eigenkapital-Beteiligung der DEG geringer als 50 Prozent

Laufzeit 4 bis 10 Jahre bei Darlehen inkl. Freijahre

Volumen/Konditionen Darlehen bis zu € 25 Mio. oder EK-Beteiligung, fallweise größere Volumina

Ansprechpartner für Marokko DEG-Außenbüro

Frau Silke Stadtmann Bureau de la KfW à Rabat B.P. 433 2, Avenue Tour Hassan 10 020 Rabat Telefon: +212 53 77 09 89 3 oder +212 53 77 04 54 4; E-Mail: [email protected]


PROJEKTFINANZIERUNG ÜBER DEG

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Quelle: DEG ( 2012) und ICON-INSTITUT Engineering GmbH und DFIC – Dr. Fromme International Consulting (2012)





Förderung „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“ (Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative)

Gefördert werden Projekte, die innovative Technologien einsetzen und demonstrieren, die die Einführung klimafreundlicher Technologien unterstützen oder bewährte Technologien zur Treibhausgasminderung an spezifische Rahmenbedingungen in den Zielländern anpassen. „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“ verfolgt das Ziel, klimafreundliche Technologien in Schwellen- und Entwicklungsländern zu fördern und zu verbreiten. Der Internationalen Klimaschutzinitiative stehen hierfür jährlich € 120 Mio. aus der Veräußerung von Rechten zur Emission von Treibhausgasen im Rahmen des europäischen Emissionshandels zur Verfügung.

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige und Unternehmen aus der EU Projekt muss strukturbildend im Bereich klimafreundliche Energie wirken. Unternehmen sollten mindestens zehn Mitarbeiter beschäftigen. Unternehmen sollten drei Jahre erfolgreich am Markt sein. Unternehmen sollten einen Jahresumsatz von mindestens € 1 Mio. aufweisen.

Erwartete Projektlaufzeit 2 bis 3 Jahre

Volumen/Konditionen Förderung bis € 200.000, jedoch maximal 50 Prozent Kostenübernahme

Ansprechpartner DEG-Programmfinanzierung unter [email protected] Antragstellung und weitere Informationen unter http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Unser_Angebot/Foerderprogramme/Klimapartnerschaften.jsp


FÖRDERPROGRAMME ÜBER DEG

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http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Unser_Angebot/Foerderprogramme/Klimapartnerschaften.jsp






Förderung „develoPPP.de“

Mehrmals pro Jahr werden von der DEG PPP-Ideenwettbewerbe durchgeführt. Interessierte Unternehmen können hierbei Projektvorschläge einreichen, die von der DEG auf ihre PPP-Eignung überprüft werden. Unterstützt werden finanzielle und personelle Beteiligungen an Projekten, die einen entwicklungspolitischen Nutzen im Partnerland bringen.

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige und Unternehmen aus der EU mit Jahresumsatz bis zu € 500 Mio. Ein öffentlicher develoPPP.de-Beitrag wird nur geleistet, wenn der private Partner die Maßnahme

ohne den öffentlichen Partner nicht durchführen würde und die Maßnahme nicht gesetzlich vorgeschrieben ist (Subsidiarität).

Unternehmen sind für die Realisierung des Projektes in finanzieller, inhaltlicher und personeller Hinsicht verantwortlich.

Laufzeit Individuelle Vereinbarung

Volumen/Konditionen

Pro Projekt können bis zu € 200.000 aus dem PPP-Programm zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen muss mindestens 50 Prozent der Projektkosten übernehmen.

Ansprechpartner Ansprechpartner: DEG-Programmfinanzierung unter [email protected] Antragstellung über www.deginvest.de



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http://www.deginvest.de/

http://www.deginvest.de/




Förderung von Machbarkeitsstudien

Die DEG finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Machbarkeitsstudien von deutschen oder anderen europäischen Unternehmen mit, die der Vorbereitung entwicklungspolitisch sinnvoller Investitionen dienen.

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige und Unternehmen aus der EU mit Jahresumsatz bis zu € 500 Mio. Gegenstand der Machbarkeitsstudie ist die Vorbereitung eines konkreten Investitionsvorhabens mit plausibler Aussicht auf Durchführbarkeit und Rentabilität.

Die Kosten der Studie stehen in einem vertretbaren Verhältnis zur Höhe der geplanten Investition. Die Studie würde aufgrund von Risiken und Kosten ohne öffentliche Mittel nicht durchgeführt

werden.

Laufzeit Individuelle Vereinbarung

Volumen/Konditionen

Pro Machbarkeitsstudie können bis zu € 200.000 zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen muss mindestens 50 Prozent der gesamten Projektkosten übernehmen.

Ansprechpartner Ansprechpartner: DEG-Programmfinanzierung unter [email protected] Antragstellung über http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Unser_Angebot/Foerderprogramme/Machbarkeitsstudien/index.jsp



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http://www.deginvest.de/deg/DE_Home/Unser_Angebot/Foerderprogramme/Machbarkeitsstudien/index.jsp






Exportfinanzierung / Kreditfinanzierung

Darlehen gehen an Käufer deutscher Ware im Zielland.

Voraussetzungen Offen für deutsche Exporteure oder ausländische Importeure von deutschen Gütern Voraussetzung für European Recovery Program (ERP*) ist neben dem Volumen eine HERMES-

Deckung, i. d. R. mit 5 Prozent Selbstbehalt.

Laufzeit 3 bis 5 Jahre, Tilgung: i. d. R. halbjährliche Raten, abhängig von der nach HERMES gedeckten Laufzeit

Volumen/Konditionen

Volumen bis € 100 Mio. Exportauftragswert über das European Recovery Program, Zinssatzbildung: fix oder variabel, richtet sich nach Länderrisiko (weitere Informationen dazu z. B. über http://www.coface.de) Volumen von € 0,5 - 5 Mio. über Small Ticket Exporte, siehe dazu nächste Seite.

Ansprechpartner Antragstellung für ERP über KfW IPEX-Bank Antragstellung für Small Ticket Exporte direkt über Partnerbank Northstar Europe (siehe

Folgefolien)

Anträge für Lieferantendarlehen können bei jedem Kreditinstitut gestellt werden. Anträge für Bestellerdarlehen sind zu richten an: KfW IPEX-Bank GmbH, Palmengartenstraße 5–9 in 60325 Frankfurt am Main Tel. (0 69) 74 31-0; E-Mail: [email protected]


KFW IPEX-BANK: LIEFERANTEN- UND BESTELLERKREDITE

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* Mit dem ERP-Exportfinanzierungsprogramm werden Kredite zur Finanzierung deutscher Exporte in Entwicklungsländer gewährt. Im Rahmen des Programms vergeben KfW IPEX-Bank und die AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft Kredite an die ausländischen Käufer deutscher Exportgüter. Diese Mittel, auch "CIRR-Kredite" genannt (CIRR steht für Commercial Interest Reference Rate), müssen bestimmte Programmkriterien erfüllen (siehe dazu Abschnitt AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft). Die Exportgeschäfte müssen z. B. mit einer Exportkreditgarantie des Bundes gedeckt sein (Hermes). Die KfW IPEX-Bank übernimmt die Abwicklung dieses Programms für die KfW. Die Kredite des Programms werden durch Mittel des ERP-Sondervermögens gefördert.

http://www.coface.de/










Exportfinanzierung / Kreditfinanzierung

Kreditgeber ist die Northstar Europe (NSE) mit Sitz in Luxemburg. NSE ist eine Neugründung und von der Luxemburger Bankenaufsicht lizenziert. Mehrheitsgesellschafter der NSE ist die Northstar Trade Finance Inc. (Canada), seit mehr als 15 Jahren Spezialanbieter für kleinere Exportfinanzierungen aus Kanada und den USA. Genauere Informationen über das Finanzierungsverfahren können der folgenden Folie entnommen werden.

Voraussetzungen Offen für deutsche Exporteure oder ausländische Importeure von deutschen Gütern NSE bietet einen liefergebundenen Bestellerkredit auf kommerzieller Basis. Finanziert werden maximal 85 Prozent des Auftragswertes. Die Finanzierungsgespräche führt NSE direkt mit dem Besteller. Teilweise werden lokale

Repräsentanten eingeschaltet. Zur Prüfung der Kreditwürdigkeit benötigt NSE die testierten Jahresabschlüsse des Bestellers für die

vergangenen drei Jahre. Die Unterlagen können direkt vom Besteller oder über den Exporteur bei NSE eingereicht werden.

Laufzeit Mittel- bis langfristige Laufzeit von 2 bis 5 Jahren, gem. OECD-Konsensus (i. d. R. Tilgungsdarlehen mit acht oder zehn gleichen Halbjahresraten ab Lieferung)

Volumen/Konditionen

Volumen bis € 100 Mio. Exportauftragswert über das European Recovery Program (ERP) Zinssatzbildung: fix oder variabel, richtet sich nach Länderrisiko (weitere Informationen dazu z. B. http://www.coface.de) Volumen von € 0,5 - € 5 Mio. über Small Ticket Exporte

Ansprechpartner direkt über Partnerbank Northstar Europe email: [email protected] oder www.northstareurope.eu


NSE: SMALL TICKET EXPORTE: LIEFERANTEN- UND BESTELLERKREDITE

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http://www.northstareurope.eu/


http://www.northstareurope.eu/



Exporteur

KfW IPEX Northstar Europe

Exportkreditversicherung

Käufer /

Kreditnehmer

ggf. ausländischer

Bürge z. B. Bank

im Bestellerland

Finanzkreditdeckung

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Liefer-/Ausfuhrvertrag

An- und Zwischenzahlung, mind. 15 %

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Zahlungsgarantie

Wie bereits beschrieben, besteht zwischen der KfW IPEX-Bank und Northstar Europe S.A. (NSE) eine Kooperationsvereinbarung, die der Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten kleinerer kommerzieller Exportgeschäfte dient. Unten dargestellt ist das Beispiel einer Finanzstruktur für Lieferanten- und Bestellerkredite über die NSE.

Den 1. Schritt der Exportfinanzierung stellt der Liefer- und Ausfuhrvertrag zwischen Exporteur und Käufer dar, bei dem eine Anzahlung von 15 Prozent vorgesehen ist. Im 2. Schritt stellt der Exporteur an die KfW IPEX-Bank eine Finanzierungsanfrage und einen Antrag an die NSE. Die NSE deckt die mögliche Auszahlung über eine Exportkreditversicherung. Parallel stellt im 3. Schritt der Käufer an die NSE einen Kreditantrag über die verbleibenden 85 Prozent. Gegebenenfalls wird im 4. Schritt über einen ausländischen Bürgen eine Zahlungsgarantie gewährleistet.

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NSE: SMALL TICKET EXPORTE: LIEFERANTEN- UND BESTELLERKREDITE

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EXPORTFINANZIERUNG ÜBER AKA AUSFUHRKREDIT-GESELLSCHAFT

CIRR-KREDITE

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Wie beschrieben stellt die AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH das privatrechtliche Pendant zur öffentlich-rechtlichen KfW Bankengruppe dar. Die AKA ist eine Spezialbank für die Exportfinanzierung, die als Konsortialbank aufgestellt ist. Ihre Gesellschafter (Konsorten) sind rund 25 Banken, darunter als Konsortialführer die Deutsche Bank AG. Die AKA bietet Finanzierungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit kurz-, mittel- und langfristigen Exportgeschäften sowie internationalen Geschäften an. Ein wesentliches Angebot sind CIRR-Kredite. CIRR steht für „Commercial Interest Reference Rate”. Der CIRR ist ein Referenzzinssatz, den die OECD ihren Mitgliedsstaaten als Mindestzinssatz für staatlich geförderte Finanzierungen von Investitionsgüterexporten und damit verbundenen Leistungen in Entwicklungsländer vorgibt. Der CIRR orientiert sich je Währung an den Kreditkosten für erste inländische Adressen, zuzüglich einem Aufschlag von 100 Basispunkten. In den Mitgliedsländern der Euro-Zone gilt ein einheitlicher CIRR-Satz. Der CIRR wird gegebenenfalls um einen Refinanzierungsaufschlag der KfW IPEX erhöht, der direkt an die KfW IPEX weiterzuleiten ist. Zudem ist ein Aufschlag auf den CIRR als Risikomarge für die kreditgebenden Banken üblich. In Deutschland werden mit öffentlichen Mitteln Exporte nur in bestimmte Länder gefördert – und zwar in Länder, die in der DAC-Liste aufgeführt sind. Marokko befindet sich auf dieser Liste, die Sie hier abrufen können. Die von der Bundesrepublik Deutschland für die Export-förderung zur Verfügung gestellten Mittel entstammen u. a. dem ERP-Sondervermögen. Es handelt sich um aus dem ERP-Sondervermögen subventionierte Festzinssatzkredite mit HERMES-Deckungen von deutschen Lieferungen und Leistungen in ausgewählte Länder wie Marokko. In Deutschland darf neben der AKA nur noch die staatliche KfW diese Kredite anbieten. Zusammenfassung: CIRR-Kredite sind Kredite: zu Festsätzen mit HERMES-Deckung für die mittel- und langfristige Finanzierung von deutschen Lieferungen und Leistungen in ausgewählte Länder. Auf der nachfolgenden Folie ist das Ablaufschema für die CIRR-Kreditvergabe erläutert.

http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/48858205.pdf



EXPORTFINANZIERUNG ÜBER AKA AUSFUHRKREDIT-GESELLSCHAFT

ABLAUFSCHEMA FÜR CIRR-KREDITE

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1. Antrag bei der AKA: Voraussetzungen: Exportgeschäft muss aus Sicht des Bundes förderungswürdig sein, das bedeutet: Erfolgt der Export von Investitionsgütern und Dienstleistungen

in ein Land der DAC-Liste der OECD? Ist eine HERMES-Deckung für eine Kreditlaufzeit von mindestens vier Jahren ab Startzeitpunkt erhältlich? Kreditobergrenze (i. d. R. € 85 Mio. ) Kreditgewährung in € oder US$? (Kreditgewährung in US$ muss besonders begründet werden.) Beantragung: Beantragung über die Hausbank, die den Kreditantrag bei der AKA einreicht. Benötigt werden Unterlagen zur Beurteilung der Bonität des

Exporteurs, Kreditnehmers und eventuell Sicherheitsgebers sowie kreditvertragsrelevante Auszüge aus dem Exportvertrag. 2. Prüfung Kreditantrag durch AKA: Die Prüfung des Kreditantrags hängt von der Vollständigkeit und Plausibilität der eingereichten Unterlagen ab. Die Zusage der AKA erfolgt über die Hausbank des Exporteurs und steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der CIRR-Mittel. Die Zusage ist i. d. R. auf drei Monate befristet und gegebenenfalls verlängerbar. 3. Bereitstellung der Mittel: Die Mittel werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ( BMWi) verwaltet. Aufgrund begrenzter CIRR-Mittel kann die AKA die Kredite beim BMWi nur zeitnah beantragen. Wenn der aktuelle CIRR-Satz zur Anwendung kommen soll, muss der Antrag der KfW spätestens zehn Banktage bei EUR-Krediten, bzw. 20 Banktage bei US$-Krediten vor Kreditvertragsabschluss vorliegen. Zu dem Zeitpunkt muss die grundsätzliche HERMES-Deckungszusage erteilt sein. Die AKA informiert die Beteiligten über die Entscheidung des BMWi. 4. Reservierung eines CIRR-Satzes: Ist nur nach Bestätigung durch das BMWi möglich. Die Reservierung gilt für maximal 120 Tage, wobei der aktuelle Zinssatz um 20 Basispunkte erhöht wird. Es ist eine zusätzliche Gebühr von einem Promille flat auf den reservierten Kreditbetrag zu zahlen. Eine Verpflichtung zur Inanspruchnahme besteht nicht, die Reservierungsgebühr verfällt nach 120 Tagen. Die Zusage ist i. d. R. kurzfristig möglich. (Hinweis: die CIRR-Sätze werden jeweils zur Monatsmitte neu festgelegt.) 5. Kreditvergabeabschluss: Für die gesamte Laufzeit des Kredites gilt der am Tage des Kreditvertragsabschlusses gültige Zinssatz je nach Marktgegebenheiten mit Refinanzierungsaufschlag der KfW. Dazu kommt eine Bankenmarge, es sei denn, der Kreditnehmer entscheidet sich für einen reservierten Zinssatz. Die AKA zeigt den Abschluss des Kreditvertrages dem BMWi an und beantragt bei HERMES die endgültige Deckungszusage. 6. Auszahlung: Die Auszahlung erfolgt an den Exporteur spätestens sieben Banktage nach Einreichung eines Auszahlungszertifikats.




Sammeldeckung: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung

Die Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) ist eine Absicherung kurzfristiger Forderungen (Zahlungsziel bis zu zwölf Monate) für deutsche Exporteure, die wiederholt mehrere Besteller in unterschiedlichen Ländern beliefern. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Ungefähr zwei Monate vor Ablauf erhält der Exporteur ein Verlängerungsangebot.

Voraussetzungen • Deutsche Exportunternehmen mit einem jährlichen deckungsfähigen Exportumsatz von mindestens € 500.000 aus verschiedenen Märkten. Für darunter liegende Umsatzgrößen bieten sich andere Exportkreditgarantien an: Hier wäre z. B. eine besonders auf Unternehmen mit geringerem deckungsfähigen Exportumsatz zugeschnittene Pauschaldeckung, die APG-light, zu nennen (siehe Folgefolie).

Laufzeit Kurzfristig (bis zu zwölf Monaten)

Volumen/Konditionen • Prämie wird als individueller Prozentsatz des monatlichen Umsatzes festgelegt, der für die gesamte Vertragslaufzeit gilt.

• 5 Prozent Selbstbeteiligung bei politischen Risiken, 10 Prozent bei wirtschaftlichen Risiken an der Ausfallsumme. Befristet bis Ende 2013 kann die Selbstbeteiligung auf Antrag gegen Zahlung einer Zusatzprämie auf 5 Prozent reduziert werden.

Ansprechpartner Euler HERMES Deutschland AG Cornelia Cleemann Telefon: +49 (0) 40 / 88 34 - 91 85 E-Mail: [email protected]

EXPORTFINANZIERUNG ÜBER HERMES

KURZFRISTIGER LIEFERANTENKREDIT

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Weiteres Angebot der Euler HERMES Deutschland AG für eine Sammeldeckung sind revolvierende Lieferantenkreditdeckungen: Absicherung deutscher Exporteure, die einen Besteller in laufender Geschäftsbeziehung beliefern, bei Forderungen mit einer Kreditlaufzeit von maximal 24 Monaten.


Sammeldeckung: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light (APG-light)

Die Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light (APG-light) ist eine Absicherung kurzfristiger Forderungen (Zahlungsziel bis zu vier Monate) für deutsche Exporteure, die wiederholt mehrere Besteller in unterschiedlichen Ländern beliefern.

Voraussetzungen Deutsche Exportunternehmen mit einem jährlichen deckungsfähigen Exportumsatz bis maximal € 1 Mio. aus verschiedenen Märkten. Die APG-light kann nicht zur Absicherung sogenannter marktfähiger Risiken genutzt werden.

Laufzeit Ein Jahr für Forderungen mit einem Zahlungsziel von bis zu vier Monaten

Volumen/Konditionen Die Prämie bildet sich aus einem Anfangsentgeltsatz: 0,80 Prozent des monatlichen Umsatzes (Mindestentgelt pro Vertragsjahr: € 1.000 )

10 Prozent Selbstbeteiligung bei allen Risiken im Fall eines Forderungsausfalls

Ansprechpartner Euler HERMES Deutschland AG Cornelia Cleemann Telefon: +49 (0) 40 / 88 34 - 91 85 E-Mail: [email protected] Web: http://www.agaportal.de/


KURZFRISTIGER LIEFERANTENKREDIT

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http://www.agaportal.de/





Einzeldeckung: Lieferantenkreditdeckung

Die Lieferantenkreditdeckung ermöglicht es deutschen Exportunternehmen, eine Forderung aus einem einzelnen Ausfuhrgeschäft (Warenlieferung oder Dienstleistung) abzusichern.

Voraussetzungen Deutsche Exportunternehmen

Laufzeit Zahlungsziel der Absicherung: kurzfristig (bis zu zwei Jahre, siehe Folie 105) Zahlungsziel der Absicherung: mittel- und langfristig (zwei Jahre und mehr, siehe Folie 105)

Volumen/Konditionen Prämie: einmalig ein bestimmter Prozentsatz des gedeckten Auftragswertes (ohne Zinsen) sowie spezielle Bearbeitungsgebühren, die individuell bestimmt werden.

Selbstbeteiligung: 5 Prozent bei politischen Risiken Im Regelfall 15 Prozent, bei wirtschaftlichen Risiken, befristet bis Ende 2013, kann die

Selbstbeteiligung auf Antrag gegen Zahlung einer Zusatzprämie auf 5 Prozent reduziert werden.

Ansprechpartner Euler HERMES Deutschland AG Telefon: +49 (0) 40 / 88 34 - 90 00 E-Mail: [email protected]


LANGFRISTIGER LIEFERANTENKREDIT

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Quelle: Euler HERMES Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG WPG (2012)




Weitere Angebote der Euler HERMES Deutschland AG für eine Einzeldeckung sind: Finanzkreditdeckung, Finanzkreditdeckung-Express, Fabrikationsrisikodeckung, Bauleistungsdeckung und Projektfinanzierungen Informationen unter: http://www.agaportal.de/


Einzeldeckung: Leistungsdeckung

Mit einer Leistungsdeckung sichert ein deutscher Exporteur oder Auftragnehmer eine Forderung aus einem Exportgeschäft ab, das die Erbringung von Leistungen zum Gegenstand hat, die nicht im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Waren stehen.

Voraussetzungen Deutsche Unternehmen des Dienstleistungssektors

Laufzeit Zahlungsziel der Absicherung: kurzfristig (bis zu zwei Jahre, siehe Folie 105) Zahlungsziel der Absicherung: mittel- bzw. langfristig (zwei Jahre und mehr siehe Folie 105 )

Volumen/Konditionen Prämie: einmalig ein bestimmter Prozentsatz des gedeckten Auftragswertes (ohne Zinsen) sowie spezielle Bearbeitungsgebühren

Selbstbeteiligung: 5 Prozent bei politischen Risiken Im Regelfall 15 Prozent bei wirtschaftlichen Risiken, befristet bis Ende 2013 kann die Selbstbeteiligung

auf Antrag gegen Zahlung einer Zusatzprämie auf 5 Prozent reduziert werden

Ansprechpartner Matthias Jost Telefon: +49 (0) 40 / 88 34 - 95 47 E-Mail: [email protected]


LIEFERANTENKREDIT FÜR DIENSTLEISTUNGEN

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Ergänzende Deckungsformen:

Avalgarantie: Bei einem Exportgeschäft muss der Exporteur oftmals Vertragsgarantien beibringen. Der mit der Herauslegung der Vertragsgarantie beauftragte Garantiesteller belastet daraufhin die Kreditlinie des Exporteurs mit der jeweiligen Garantiesumme. Garantiesteller sind i. d. R. nur dann zur Herauslegung einer Garantie bereit, wenn der Exporteur entsprechende Sicherheiten bietet. Dies kann zu Einschränkung der Liquidität beim Exporteur führen. Mit der Avalgarantie verpflichtet sich der Bund, dem Garantiesteller einen Großteil des Betrages zu erstatten, den dieser im Falle der Ziehung der Vertragsgarantie an den ausländischen Besteller (Garantienehmer) zahlen musste.

Beschlagnahme-Risikodeckung: Die Beschlagnahme-Risikodeckung ermöglicht es deutschen Exporteuren, ihre typischen Risiken bei solchen Geschäften im Ausland abzusichern, bei denen bei Grenzüberschreitung der Ware noch nicht feststeht, ob diese überhaupt oder endgültig im Ausland abgesetzt wird (z. B. Lieferung in ein Konsignationslager oder Kauf auf Probe) oder der Verkauf primär nicht beabsichtigt ist (z. B. Lieferungen in ein Zoll- oder Messelager).

Leasingdeckung: Mit einer Leasingdeckung sichert ein Leasinggeber seine Leasingforderung aus einem grenzüberschreitenden Leasinggeschäft gegenüber einem ausländischen Leasingnehmer ab.

Vertragsgarantiedeckung: Durch eine Vertragsgarantiedeckung kann sich ein deutscher Exporteur, der zur Absicherung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen eine Garantie gegenüber dem Besteller herauslegen muss, vor Verlusten aus einer politisch bedingten oder widerrechtlichen Ziehung dieser Garantie schützen.

Onlineportal/Beratungshotline http://www.agaportal.de Telefon: +49 (0) 40 / 88 34 - 90 00


WEITERE ANGEBOTE ZUR EXPORTFINANZIERUNG

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Quelle: Euler HERMES Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG WPG (2012)





FINANZIERUNG ÜBER INTERNATIONALE INSTITUTIONEN

ORGANISATION EUROPEAN INVESTMENT BANK

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Der Großteil von Finanzierungen der EIB im Umweltbereich floss in EU-Länder. Im Jahr 2011 beliefen sich die Darlehen der EIB im Umweltbereich auf insgesamt € 28,9 Mrd. Davon wurden über 90 Prozent für Projekte in der Europäischen Union verwendet. Hierbei nicht berücksichtigt sind die Umweltschutzelemente von Projekten, deren Gesamtziel nicht direkt die Umwelt betrifft. Diese Komponente wird derzeit von der Bank statistisch nicht erfasst. Innerhalb der EU wurde der Großteil der Finanzierungen für den Klimaschutz, für Umwelt und Gesundheit sowie für einen nachhaltigen Verkehr zur Verfügung gestellt. In den Kandidaten- und den potenziellen Kandidatenländern der EU wurden Umweltprojekte mit insgesamt € 718,7 Mio. unterstützt. In den Mittelmeer-Partnerländern stellte die EIB für solche Vorhaben insgesamt € 262 Mio. zur Verfügung. Weitere € 267 Mio. wurden für Umweltprojekte in den AKP-Ländern (Asien, Karibik, Pazifik, einschließlich Südafrika) bereitgestellt. Projekte in Asien, Mittel- und Lateinamerika wurden mit € 912 Mio. finanziert. Weitere € 46 Mio. gingen an die östlichen Nachbarländer der EU.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gehört zu den weltweit größten Finanzierungsgebern. Die EIB ist in mehr als 150 Ländern tätig. Die Spezialisierung für Unternehmen liegt insbesondere auf der Finanzierung großer Projektvorhaben durch Einzeldarlehen.

Die EIB-Gruppe umfasst die Europäische Investitionsbank und den Europäischen Investitionsfonds (EIF). Eigentümer der EIB sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Zusammenarbeit zwischen EIB und EIF konzentriert sich hauptsächlich auf die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).

Daneben vergibt die EIB im Auftrag der EU langfristige Finanzierungen für große Investitionsvorhaben und setzt zur KMU-Förderung folgende Instrumente ein:

mittel- und langfristige Globaldarlehen an zwischengeschaltete Institute im Bankensektor

Risikokapitalfinanzierungen in FEMIP (Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer) und AKP-Ländern (Asien, Karibik, Pazifik, einschließlich Südafrika). Weitere Informationen finden Sie hier.

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Finanzierungen der EIB im Umweltbereich in Mrd. Euro

(Gesamtvolumen: € 28,9 Mrd.)

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http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm



FEMIP (Investitionsfazilität und Partnerschaft Europa-Mittelmeer)

Im Jahr 2011 stand im Rahmen der FEMIP-Tätigkeit der private Sektor im Vordergrund, für den 64 Prozent des Finanzierungsvolumens bestimmt waren. Davon waren € 50 Mio. für den Energiesektor, € 49 Mio. für Beteiligungsoperationen und € 30 Mio. für Darlehen für KMU. Das gesamte Volumen betrug in 2011 knapp € 1 Mrd.

Instrumente der FEMIP:

Kreditfinanzierung: Direktdarlehen (Investitionen > € 25 Mio.): Vor allem für die Entwicklung der wirtschaftlichen Infrastruktur der Mittelmeer-Partnerländer, durch die Förderung des Privatsektors und die Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds. Finanzierung über zwischengeschaltete Institute (für Investitionen < € 25 Mio. ): Förderung von KMU durch die Bereitstellung von Darlehen an die Partner der EIB (Geschäftsbanken oder Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen), die die Mittel weiterleiten.

Eigenkapitalfinanzierung: Unterstützung produzierender Unternehmen beim Aufbau bzw. bei der Stärkung ihrer Kapitalbasis. Die FEMIP stellt Eigenkapital oder Quasi-Eigenkapital (Beteiligungsdarlehen oder Mezzanine-Finanzierungen) aus Haushaltsmitteln zur Verfügung. Die Operationen sind in erster Linie auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet. Dazu gewährt die FEMIP ausgewählten Mikrokreditinstituten Beteiligungsdarlehen. Formen der Beteiligung sind Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen (z. B. Wandeldarlehen, Beteiligungsdarlehen), Beteiligung an Risikokapitalfonds oder Private-Equity-Fonds (Dachfonds), Beteiligung an Garantiefonds oder Privatisierungsoperationen und Beteiligung an Startkapitalfonds.

Technische Hilfe: Finanzierung von Studien und Maßnahmen zur direkten oder indirekten Förderung des Wachstums.

Garantien: Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmitteln durch: Mobilisierung zusätzlicher Mittel als Ergänzung zu öffentlichen Mitteln, Förderung von Einrichtungen unterhalb der staatlichen Ebene und Absicherung des Wechselkursrisikos.


PROJEKTFINANZIERUNG ÜBER EIB (1/2)

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Ansprechpartner in Marokko: Bureau de Rabat Guido Prud’homme (Chef de bureau) Riad Business Center, Aile sud, Immeuble S3, 4e étage, Boulevard Er-Riad – Rabat Tel.: (+212) 537 56 54 60 E-Mail: [email protected]




Sonderfall: Projekte im Umfang von weniger als € 25 Mio. über zwischengeschaltete Institute: Projekte, bei denen sich die gesamten Investitionskosten auf weniger als € 25 Mio. belaufen, können aus sogenannten Globaldarlehen finanziert werden, die die EIB an örtliche, regionale oder nationale Partnerbanken vergibt. Weitere Informationen finden Sie hier


Kredit- und Eigenkapitalfinanzierung

Finanzierung größerer Investitionsvorhaben: Die EIB finanziert Projekte in einem breiten Spektrum von Sektoren. Für eine Finanzierung kommen grundsätzlich Projekte in Frage, die den wirtschaftspolitischen Zielen der EU dienen. Instrumente sind Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung, Garantien und Bürgschaften.

Voraussetzungen Eigenkapital-Beteiligung geringer als 50 Prozent seitens der EIB Machbarkeitsstudie sowie weitergehende finanzielle Angaben zum Darlehensnehmer Alle Projekte benötigen eine Besicherung (Staatsgarantien)

Laufzeit Laufzeit für Energieprojekte maximal 15 Jahre

Volumen/Konditionen Einzeldarlehen ab € 25 Mio., für AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik) ab € 10 Mio. Bei Einzeldarlehen ist die Zinssatzbildung fix oder variabel

Ansprechpartner Antragstellung über http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm Telefon: (+352) 43 79 - 62000


PROJEKTFINANZIERUNG ÜBER EIB (2/2)

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Laut Finanzexperten nehmen bei der internationalen Projektfinanzierung über europäische Privatbanken langfristige Finanzierungen im Volumen ab und verkürzen sich Laufzeiten. Die Gründe dafür liegen vor allem in der seit 2008 andauernden weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und in den neuen Vorschriften nach Basel III. Dieser Effekt kann durch langfristige Finanzierungen der EIB in Europa gemindert werden, da sie europäischen Privatbanken langfristige Finanzierungen bieten kann. Die Experten gehen davon aus, dass vor allem China stärker als Investor und Finanzierer für afrikanische Projekte auf Basis erneuerbarer Energien auftreten wird. Bislang sind chinesische Unternehmen vor Ort zumeist als Zulieferer bekannt.

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm





World Bank Group

IBRD IDA IFC MIGA ISCSID

Vollständiger

Name

International Bank of

Reconstruction and

Development

International

Development

Association

International Finance

Corporation

Multilateral

Investment

Guarantee

Agency

International Center for

Settlement of Investment

Disputes

Aufgabe

Unterstützung von

Entwicklungsländern

(EL) mit relativ hohem

Pro-Kopf-Einkommen

Unterstützung der

ärmsten

Entwicklungsländer

(EL)

Direkte Unterstützung

des privaten Sektors

in Entwicklungs-

ländern (EL)

Förderung von EL

durch Kredit-

absicherungen

Das ISCSID schlichtet

Investitionsstreitigkeiten

zwischen Regierungen und

ausländischen Investoren.

Zielgruppe Regierungen Regierungen Privatwirtschaft Privatwirtschaft Privatwirtschaft /

Regierungen


ORGANISATION DER WELTBANKGRUPPE

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Die Weltbankgruppe wurde im Juli 1944 auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen in Bretton-Woods (USA) zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gegründet. Die Weltbank ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die Weltbankgruppe besteht aus fünf Organisationen, von denen besonders der IFC und die MIGA relevant für die Umsetzung von Erneuerbare-Energien-Projekte der Privatwirtschaft sind. Die IFC der Weltbankgruppe agiert weltweit als Finanziers der Privatwirtschaft und ist auf die Finanzierung großer Infrastrukturprojekte spezialisiert. Die MIGA ist ähnlich wie HERMES auf Exportkreditversicherungen und Exportgarantien für Unternehmen spezialisiert.




Kredit- und Eigenkapitalfinanzierung

Finanzierung von größeren Investitionsvorhaben mittels Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige Schwerpunkte: Telekommunikation, Umweltschutz, Verkehr und Stromversorgung. Andere Sektoren

sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Laufzeit i. d. R. 7 bis 12 Jahre, maximal 20 Jahre bei Eigenkapital- und Kreditfinanzierung

Volumen/Konditionen US$ 1-100 Mio. Kredit- und Eigenkapitalfinanzierung auch über lokale Währungen möglich. Kredite sind i. d. R. auf 25 Prozent des Projektvolumens begrenzt. Eigenkapitalbeteiligung zwischen 5 Prozent und 20 Prozent

Ansprechpartner Antragstellung über: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/about+ifc+financing_investment+proposals Ansprechpartner: Joumana Cobein Principal Country Officer [email protected] Tel: + 212 37 65 24 79 Fax: + 212 37 65 28 93


PROJEKTFINANZIERUNG ÜBER IFC

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http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/about+ifc+financing_investment+proposals

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/about+ifc+financing_investment+proposals


http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/about+ifc+financing_investment+proposals




Exportkreditversicherung: Lieferanten- und Bestellerkredite

Das Small Investment Program (SIP) bietet Versicherungsschutz gegen nicht kommerzielle Risiken. Das Programm zielt auf KMU ab, die ihre Exportgeschäfte absichern wollen. Abgesichert werden Investitionen im Bereich Landwirtschaft, Tourismus, Dienstleistungen, Finanzierung und Produktion. Abgesichert wird gegen folgende Risiken: Devisentauschmöglichkeiten bzw. Transferrestriktionen, Enteignung, Krieg und Bürgerkrieg.

Voraussetzungen Offen für alle Wirtschaftszweige außer Öl-, Gas- und Bergbauinvestitionen KMU mit weniger als 300 Mitarbeitern Anlagevermögen geringer als US$ 15 Mio. Umsatz kleiner als US$ 15 Mio. pro Jahr

Laufzeit Maximal zehn Jahre Versicherungslaufzeit (Minimum drei Jahre Laufzeit)

Volumen/Konditionen Volumen bis US$ 10 Mio. Für den Versicherungsschutz größerer Volumen bietet sich das „MIGA’s regular guarantee program“ an. Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1796

Ansprechpartner Antragstellung über http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1802 Hal Bosher (Investment Officer) Telefon: 1.202.473.0993 [email protected]


EXPORTFINANZIERUNG ÜBER MIGA

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http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1796







ORGANISATION UND FINANZIERUNG ÜBER AFRICAN

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African Development Fund

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African Development Bank Group

Nigeria-Trust-Fund (NTF)

African Development Bank (AfDB)

Bereitstellung finanzieller Mittel für Projekte im

Bereich Transport, Wasser, Energie und

Kommunikation zur Förderung der wirtschaftlichen

Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent.

Finanzierung und technische

Unterstützung von Projekten

zur Armutsbekämpfung in

allen Mitgliedsländern

Finanzielle Förderung von

Projekten in Ländern mit den

niedrigsten Einkommen in

Afrika.

Hauptaufgabe der African Development Bank Group ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des sozialen Fortschritts in den (afrikanischen) Mitgliedsländern. Projekte mit überregionalen Entwicklungsimpulsen werden vorrangig unterstützt. Ziel der Bank ist die nachhaltige Armutsbekämpfung. Hauptförderbereiche sind Infrastruktur (Transport, Wasser, Energie, Kommunikation), gute Regierungsführung (Finanzwesen) und regionale Integration (Transport und Vermarktung). Der ländliche Raum steht traditionell im Vordergrund. Der Hauptsitz der Bank ist in Abidjan/Elfenbeinküste. Die Bankgruppe gliedert sich in drei Säulen, wobei die AfDB als Mutterorganisation federführend ist: African Development Fund (ADF) African Development Bank (AfDB) Nigeria-Trust-Fund (NTF)

Der ADF und der NTF haben die Armutsbekämpfung in den Mitgliedsländern zum Hauptziel. Die AfDB ist die wichtigste entwicklungspolitische Finanzinstitution in Afrika. Ziele der AfDB sind Armutsbekämpfung und Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Kontinent. Projekte der AfDB werden teilweise durch Mittel von ADF und NTF kofinanziert. Konkretes Beispiel für Marokko ist das CSP-Parabolrinnenkraftwerk in Ouarzazate. Die Länderstrategie der AfDB für 2012-206 finden Sie hier: Als finanzielle Instrumente setzt die AfDB Eigenkapitalfinanzierung, Garantien und Kreditlinien für Banken ein.

Ansprechpartner in Marokko: Groupe de la Banque africaine de développement Frau Amani Abou-Zeid, Représentante Résidente Bureau National du Maroc (MAFO) Immeuble “Espaces les Lauriers”, 1er Etage Angle des avenues Annakhil et Mehdi Ben Barka, Hay Riad BP 592 Rabat Chellah Rabat, Maroc

E-Mail: [email protected] , Tel: (212) 537565937 / 537713826-7 Fax: (212) 537565935




ORGANISATION UND FINANZIERUNG ÜBER AFRICAN

DEVELOPMENT BANK GROUP (2/2)

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Angebote Programmspezifika

Kreditfinanzierung (Non-Sovereign Guaranteed Loans)

Finanzierung von Investitionsvorhaben

Voraussetzungen Förderbereich Infrastruktur (Transport, Wasser, Energie, Kommunikation) Unternehmen muss privat geführt sein, d. h. mindestens 50 Prozent der Stimmrechte in privatem Besitz haben.

Laufzeit Bis zu 15 Jahren

Volumen/Konditionen Kreditgewährung in US$, € und weiteren Währungen möglich Tilgungsfreie Zeit bis zu 5 Jahren möglich Tilgung erfolgt in halbjährlichen oder monatlichen Raten Zinssatzbildung= Basisrate + Kreditmarge. Basisrate wird entweder variabel (6-Monatsreferenzrate von

Libor/Euribor) oder fix (Bestimmung über Marktrisikoaufschläge) bestimmt. Von Februar bis Juli 2012 lag der variable Aufschlag bei 1,425 Prozent: Die Kreditmarge ist abhängig vom jeweiligen Projektrisiko.

Ansprechpartner Financial Technical Services, Treasury Department African Development Bank Group BP 323, 1002 Tunis Belvedere, Tunisia Te.: +216 71 102 453 E-Mail: [email protected] Weitere Informationen sowie Finanzierungsbeispiele finden Sie hier: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/DEBT_SERVICING_HANDBOOK_FFCO.pdf

Die AfDB bietet privaten Unternehmen die Möglichkeit zur Finanzierung einzelner Projekte über sogenannte Non-Sovereign Loans (Kreditfinanzierung). In der unteren Tabelle sind die Grundzüge der Kreditfinanzierung über die AfDB abgebildet. Weitergehende Informationen zur Finanzierung über die AfDB können Sie über die untenstehenden Ansprechpartner und Hyperlinks erhalten.


http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/DEBT_SERVICING_HANDBOOK_FFCO.pdf






EXKURS: PROJEKTBEISPIEL DAS 160 MW CSP-

PARABOLRINNENKRAFTWERK IN OUARZAZATE I

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Kategorie Wert

Kapazität (netto) 143 MW

Erwartete Leistung/Jahr 370 GWh

Speicherkapazität 3h

Technischer erwarteter Leistungsverlust

0,5 % pro Jahr

Lebensdauer 25 Jahre, nach 3 Jahren Bauzeit

Ausgabenstruktur Solarsystem – 62 % Kraftwerksblock – 21 % Speicher – 13 % Bearbeitung Landschaft – 4 % MASEN kalkuliert ca. 11 % der

Einnahmen für Betriebskosten

Finanzierungspartner

Weltbank (US$ 297 Mi0.) Masen inkl. PPP-Partner

(US$ 379 Mio.) AfDB (Gesamtvolumen:

US$ 245 Mio. AFD - L'Agence Française de

Développement : US$ 123 Mio. KfW (US$ 123 Mio.) EIB (US$ 123 Mio.) EC (US$ 37 Mio.)

Mit dem Bau der ersten CSP-Anlage in Ouarzazate (insgesamt 500 MW, davon 50 MW PV) soll in 2013 mit 160 MW begonnen werden. Die Großanlage wird im Rahmen des Marokkanischen Solarplans realisiert. Von 2009 bis 2012 lief die Ausschreibung für das erste CSP-Kraftwerk. Gewinner der ersten Ausschreibung ist ein Konsortium aus der ACWA Power Gruppe (Saudi-Arabien), Aries Ingeniería y Sistemas und TSK Electrónica (Spanien), das Strom zum günstigsten Preis von 1,6 Dh (€ 0,14 ) pro kWh geboten hatte. Das Konsortium bildet eine Solar Power Company -SPC und veräußert den Strom an MASEN zu Stromgestehungskosten. Die Kosten für die Projektumsetzung setzen sich nach aktuellem Plan aus 30 Prozent Eigenkapital und 70 Fremdkapital Fremdkapital zusammen. Die Finanzierungspartner und Ausgabenstruktur sind in der nebenstehenden Tabelle erfasst. Die Zinssatzbildung erfolgt als gleitende Basis, deren Grundlage der 6-Monats-EURIBOR (European Interbank Offered Rate) bildet. Es handelt sich dabei um den Zinssatz, den europäische Banken voneinander beim Handel von Einlagen mit einer festgelegten Laufzeit von sechs Monaten verlangen. Die Betriebskosten der Anlage kalkuliert MASEN mit 11 Prozent der Einnahmen aus dem Stromverkauf. Davon werden 15 Prozent fix angesetzt, die restlichen 85 Prozent werden jährlich mit einer Inflationsrate von +2,15 Prozent angepasst. Die Ausschreibungen für die weiteren Projektvorhaben werden vorbereitet, wobei, laut Marktexperten, auch deutsche PV- Firmen als Konsortialpartner Chancen haben. Laut Aussagen der Regulierungsbehörde MASEN ist der weitere Technologiemix noch offen. PV oder CSP sollen zum Einsatz kommen, angepasst an die Bedingungen des Standorts. Die Grundstruktur zum Finanzierungsaufbau ist auf der folgenden Seite grafisch abgebildet.



EXKURS PROJEKTBEISPIEL: DAS 160 MW CSP-

PARABOLRINNENKRAFTWERK IN OUARZAZATE II

FINANZIERUNGSSTRUKTUR

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121

Weltbank (US$ 297 Mio.)

CTF/IBRD

1. Phase: Bau (2012/13) 160 MW, Gesamtvolumen US$ 97 Mio. (zzgl. US$ 100 Mio. finanziert über die AfDB)

2. Phase: Betrieb (2015-21) Ausgleich zw. Marktpreis und Stromgestehungskosten. Gesamtvolumen von 200 Mio. USD

40

57

30 30 30 30 30 30 20

Finanzierungsvolumen der Weltbank in Mio. US$ für

Bau- und Betriebsphase (Gesamtvolumen US$ 297)

Fer

tig

stel

lun

g

160

MW

Kreditnehmer: MASEN

Solar Power Company -SPC (PPP) Veräußert Strom an MASEN zu Stromgestehungskosten (MASEN hält 25 % am PPP)

PPA Kredit

ONEE schloss PPA mit MASEN ab und kauft Strom zum Markt- preis.

Ansprechpartner zum Projekt: MASEN Dayae Oudghiri Kaouach, Projektleiterin MASEN, Avenue Al Araar Immeuble Extension CMR, 3ème étage Hay Riad, Rabat E-Mail: [email protected] oder [email protected]

Im folgenden haben wir aufgrund der komplexen Finanzstruktur nur den Finanzierungsanteil der Weltbank genauer betrachtet. Insgesamt stellt die Weltbank an finanziellen Mittel US$ 297 Mio. bereit, die über den Clean Technology Fund (CTF) und die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) an die MASEN gewährt werden. Projektumsetzung und Betrieb für die ersten 160 MW erfolgen in zwei Phasen. In der ersten Phase von 2012 bis 2014 wird die SPC beim Bau der Anlage über die Finanzierungspartner mit einen US$ 197 Mio. Kredit unterstützt. In der zweiten Phase ab 2015 nimmt MASEN den Strom über einen Stromliefervertrag (PPA) zu Stromgestehungskosten ab und veräußert diesen ebenfalls über einen Stromliefervertrag an die ONEE. Der monetäre Unterschied zwischen Marktpreis und Stromgestehungskosten wird über US$ 200 Mio. (Weltbank) finanziert. Dazu sind ab 2015 bis 2020 jährlich US$ 30 Mio. vorgesehen (für 2021 US$ 20 Mio.).





Förderinstrument Konditionen

Laufzeit/

nächste

Änderung

Begünstigte Aktueller Stand/Anmerkungen Kontakt

Allgemeine

Investitions-

bedingungen

Das

Investitionsgesetz

aus dem Jahr 1995

gibt als

Rahmengesetz die

Grundlinien der

Förderung vor: Art.

17 des

Investitionsgesetzes

Gewinne aus Investitionen und aus deren

Veräußerung können ins Ausland

ausgeführt werden. Ausländer können

ohne vorherige Genehmigung sowohl

Konten in fremder Währung als auch

Konten in der Landeswährung halten.

Wird der Erlös aus dem Verkauf oder der

Liquidation einer Investition ausgeführt,

so ist ein formeller Transferantrag beim

Office de Changes zu stellen. Die

weiteren Konditionen werden mit den

Investitionsförderabteilungen bestimmt.

Investitionen mit einem Volumen von

mehr als Dh 200 Mio. (entspricht ca. €

18 Mio. ) werden allerdings nicht von den

regionalen Investitionsförderabteilungen

betreut, sondern direkt vom

Ministerium.

k. A. Ausländische

Investoren

Investoren können sich an das

Agence Marocaine de

Développement des

Investissements (AMDI) für

weitergehende Informationen

wenden. Diese Einrichtung

unterstützt Investoren bei den

verschiedensten Fragen im

Zusammenhang mit einer

Investition. Sollte eine

Investition konkretere Züge

annehmen, wird allerdings i. d.

R. die regionale

Investitionsförderabteilung

(centres régionaux

d‘investissement)

eingeschaltet.

Office de Changes

http://www.oc.gov.ma/portal

Die Moroccan Investment

Development Agency (AMDI)

verfügt über ein Außenbüro in

Frankfurt am Main

(Bockenheimer Landstraße 17-19,

60325 Frankfurt, Tel.: 069 710

455 222, E-Mail:

[email protected]).

Ansprechpartner unter:

(für Investionen bis 200 MAD)

AMDI

32, rue Honaine angle avenue

Michlifen Agdal – Rabat –

Morocco

Tel.: + 212 537 22 64 00

E-Mail: [email protected]

STAATLICHE FÖRDERUNG IN MAROKKO

INVESTITIONSFÖRDERUNG (1/3)

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122

Im Folgenden sind die allgemeinen Investitionsförderungen in Marokko und insbesondere die Investitionsförderung über den Fonds de promotion de l’investissement (FPI) und den Fond Hassan II (Fonds Hassan II pour le développement économique et social (F.H.II)) dargestellt.

http://www.oc.gov.ma/portal



http://www.aneel.gov.br/



Förderinstrument und

rechtliche Grundlage Allgemeine Voraussetzungen Konditionen für PV-Investitionen Kontakt

Fonds de promotion de

l’investissement (FPI)

Grundlage bildet:

Art. 17 des

Investitionsgesetzes

Gesetzestexte online unter

http://www.maroc.ma/Port

ailInst/An/MenuGauche/In

vest+in+Morocco/Attractiv

e+Judicial+Framework/Leg

al+reference+texts.htm

abrufbar

Der Fonds de promotion de l’investissement (FPI)

fördert unter den Voraussetzungen,

dass mehr als Dh 200 Mio. (rund € 18 Mio. ) investiert werden,

dauerhaft mindestens 250 Arbeitsplätze geschaffen werden,

das Vorhaben in einer der bevorzugten Provinzen durchgeführt wird (Al Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-Semara, Guelmim, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-Ed-Dahab, Oujda-Angad, Tanger-Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-Tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza oder Tétouan),

ein Technologieübertragung stattfindet.

Investitionsvorhaben, die zum Umweltschutz

beitragen, können weitere Investitionsanreize

erhalten:

Bis zu 20 Prozent von Grundstückspreisen können vom Staat erstattet werden.

Bis zu 5 Prozent der gesamten

Investitionssumme können vom Staat getragen werden (in ländlichen Gebieten sind sogar bis zu 10 Prozent möglich).

Bis zu 20 Prozent der Kosten für die Ausbildung

von Personal können vom marokkanischen Staat übernommen werden.

Bei Investitionsvorhaben, die den Wert von Dh

200 Mio. überschreiten, werden die Einfuhrabgaben für Maschinen und Materialien, die zur Umsetzung der Investition benötigt werden, erlassen (inklusive einer Mehrwertsteuerbefreiung für 36 Monate).

Weitere finden Sie hier:

http://www.invest.gov.

ma/?lang=en&Id=20

Kontakt:

Ministry of Energy,

Water, Mines and

Environment

Building B, 5th floor

Agdal - Rabat

Tel : 05 37 68 39 86



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http://www.maroc.ma/PortailInst/An/MenuGauche/Invest+in+Morocco/Attractive+Judicial+Framework/Legal+reference+texts.htm





http://www.invest.gov.ma/?lang=en&Id=20

http://www.invest.gov.ma/?lang=en&Id=20







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124

Förderinstrument und

rechtliche Grundlage Allgemeine Voraussetzungen Konditionen für PV-Investitionen Kontakt

Fond Hassan II (Fonds

Hassan II pour le

développement

économique et social

(F.H.II))

Der Fond Hassan II (Fonds Hassan II pour le

développement économique et social (F.H.II))

unterstützt Projekte im Bereich der

Autozulieferindustrie, Elektroindustrie,

Luftfahrzeugindustrie, Umweltschutztechnologie,

Textilindustrie und Biotechnologie. Gefördert werden

neue Investitionsvorhaben mit einem Volumen von

mindestens Dh 5 Mio. (etwa € 450.000), wobei

mindestens Dh 2,5 Mio. auf Ausrüstung entfallen

müssen.

Die Förderung durch den Fond Hassan II beträgt

bis zu 30 Prozent der Baukosten der Investition,

jedoch nicht mehr als Dh 2.000 (etwa € 180) pro

Quadratmeter. Insgesamt werden nicht mehr als

10 Prozent der gesamten Investitionssumme und

maximal Dh 20 Mio. (etwa € 1,8 Mio.) gefördert.

Die Förderung durch den Fond Hassan II kann

parallel zu den anderen Investitionsförderungen in

Anspruch genommen werden.

Ministry of Energy,

Water, Mines and

Environment

Building B, 5th floor

Agdal - Rabat

Tel : 05 37 68 39 86

IMTIAZ Das IMITAZ-Programm beinhaltet eine direkte

finanzielle Förderung durch den marokkanischen

Staat. Gefördert werden vor allem Projekte von

kleinen und mittleren Unternehmen mit hohem

Entwicklungspotential.

Mit dem Programm soll der Zugang zu Finanzmitteln

für Unternehmen verbessert werden. Die Auswahl der

Förderfähigkeit der Projekte wird durch ein öffentlich-

privates Komitee festgelegt.

Die Antragstellung erfolgt über die lokalen Banken.

Für Projekte kann ein Zuschuss von bis zu Dh 5

Mio. gewährt werden. Jedoch nur 20 Prozent des

gesamten Investitionsvolumens (einschließlich

Steuern).

Agence Nationale pour

la Promotion de la Petite

et Moyenne Entreprise,

(ANPME)

3, Avenue Annakhil 457

Lot 11, parcelle n° 3 Hay

Riad, Rabat,

MAROC

Tel.: 0537 57 44 00

E-Mail

:[email protected]

www.anpme.ma


http://www.anpme.ma/



0

1

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Kredite für Anlagen

Immobilienkredite

Konsumentenkredite

Zinssatz Zentralbank

2012

In 2011 und 2012 konstante Zinsentwicklungen. Weitere Zinssenkungen (wie im 1. Quartal 2012) werden, nach Zentralbankangaben, in 2012 und Anfang 2013 nicht erwartet. Parallel zur Entwicklung des Leitzinsen waren Kredite für Anlagen, Immobilien und Konsumenten in den letzten beiden Jahren keinen großen Schwankungen unterworfen. Zur Steigerung der Liquidität hat die Zentralbank im September 2012 die Anforderungen für Mindestreserven von Banken gelockert (Senkung von 6 Prozent auf 4 Prozent), um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Inwieweit die gelockerten Regelungen von den Banken an die Kunden weitergegeben werden, bleibt abzuwarten. Vor allem die konjunkturelle Abschwächung in der EU trifft Marokko stark, da die wirtschaftlichen Verflechtungen mit der EU sehr eng sind.

ZINSENTWICKLUNG IN MAROKKO

125

Die hohen Kosten bei den Energie- und den Nahrungsmittelimporten und die damit verbundenen Gefahren einer importierten Inflation führen dazu, dass die marokkanische Zentralbank sehr vorsichtig bei einer Förderung des Exports durch Abwertung des marokkanischen Dirhams agiert.

Der Leitzins in Marokko wird durch die Zentralbank al-Maghrib bestimmt und wurde im März 2012 von 3,25 auf 3 Prozent gesenkt. Die Zinssenkungen sind vor allem als Gegenreaktion auf die verlangsamte wirtschaftliche Entwicklung in Marokko zu sehen. Mit der Zinssenkung erwartet Marokko steigende Investitionen aufgrund der geringen Belastung bei Krediten. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn die Banken die geminderten Zinssätze auch an ihre Kunden weitergeben und keine steigende Inflation zu erwarten ist. Der Zinssatz der Zentralbank spiegelt die Kosten zur Refinanzierung der Banken bei der Kreditvergabe wider., da diese zum Leitzins Liquidität von der Zentralbank erhalten. Die Differenz (Spread) zwischen Zentralbankzins und dem Geldmarktzinssatz entspricht dem Risikoaufschlag, den die Bank an ihren Kunden weiterleitet.

Zinsentwicklung in Marokko, 2011 und 2012 in %

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bank Al-Maghrib (2012 )

%

Quelle: Reuters (2012) und GTAI,(2012c): Recht kompakt Marokko

2011



ANSPRECHPARTNER IM BANKENSEKTOR IN MAROKKO

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Bank Adresse Telefon Internetauftritt

Attijari wafa bank (wafabank) / BCM) 163 Av. Hassan II Casablanca k. A. http://www.wafaonline.com

Arab bank PLC Casablanca 022 47 55 58/ http://www.arabbank.ma

Banque populaire du Maroc 101, Bd Mohamed Zerktouni BP 10622 - 20100 Casablanca

022 20 25 33/ 022 22 26 99

http://www.bp.co.ma

Banque marocaine pour l'Afrique et l'orient (BMAO) 1, place Bandoeng - BP 11183 - Casablanca 022 30 16 73/ http://www.e-bmcebank.ma

Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) 140, Av. Hassan II - BP 13425 - 20000 Casablanca 022 26 62 37 http://www.e-bmcebank.ma

Banque marocaine pour le commerce et l'industrie [filiale BNP PARIBAS]

26, place Nations Unie - BP 13573 - Casablanca 022 22 41 61/ 022 22 46 03

http://www.bmcinet.com

Crédit immobilier et hôtelier (CIH) 187, Av. Hassan II - Casablanca 022 20 32 50/ http://www.cih.co.ma

Citybank Maghreb 52, Av. Hassan II - BP 13362 - Casablanca 022 22 41 68/ 022 20 57 23

k. A.

Credit du Maroc [filiale lcl - ex-crédit lyonnais] 48, Bd Mohamed V - BP 13579 - Casablanca 022 47 70 00 http://www.cdm.co.ma

Société générale marocaine de banques [filiale société générale]

55, Bd Abdelmoumen - BP 13090 - Casablanca 022 22 20 34 022 26 28 51

http://www.sgmaroc.com

Caisse de dépôt et de gestion Place Moulay el Hassan - BP 408 - Rabat 037 76 55 20 http://www.cdg.org.ma

Caisse nationale de crédit agricole 2, charia Al Jazair - BP 49 - Rabat 037 72 59 20 k. A.

Banque al Aamal 288, Bd Mohamed Zerktouni - Casablanca 022 226926/ 022 226930

k. A.

Groupement professionnel des banques du Maroc 71, Avenue des FAR - Casablanca 022 311624/ k. A.

http://www.wafaonline.com/

http://www.arabbank.ma/

http://www.bp.co.ma/

http://www.e-bmcebank.ma/







http://www.bmci.co.ma/

http://www.cih.co.ma/

http://www.cdm.co.ma/

http://www.sgmaroc.com/

http://www.cdg.org.ma/



LÄNDERSPEZIFISCHE RISIKOBEWERTUNG

WORLD ECONOMIC FORUM: RANG 70 BEI 142 BETRACHTETEN LÄNDERN

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Kriterium Marokko

(Rang)

Deutschland

(Rang)

Gesamtrang 70 6

Institutionen (Eigentumsrechte, Unabhängigkeit

Justiz)

54 16

Infrastruktur 61 3

Makroökonomisches Umfeld 70 30

Gesundheit, Grundschule 81 22

Höhere Bildung und Ausbildung 101 5

Effizienz der Gütermärkte (benötigte Zeit für

Unternehmensgründung, Wettbewerbsintensität,

Besteuerung, Zollvorschriften)

69 21

Effizienz des Arbeitsmarkts 122 53

Entwicklung des Finanzmarkts (Berücksichtigung

von Kapitalstrombeschränkungen)

63 32

Technologische Reife 75 15

Marktgröße 57 5

Qualität des Geschäftsumfelds 81 3

Innovation 97 7

Im Global Competitiveness Report 2012/13 des Weltwirtschaftsforums (WEF) nimmt Marokko den 70. Platz im Länderranking ein und verbessert sich somit um drei Ränge im Vergleich zum letzten Jahr. Besonders die Reformbemühungen spiegeln sich in dem besseren Endergebnis wider. Vor allem zwischen Rang 25 und Rang 70 hat sich das makroökonomische Umfeld, aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Entwicklung, stark verschlechtert.

Der Bewertung der Studie folgend, fußt die Wettbewerbs-fähigkeit auf zwölf Säulen, die in die drei Kategorien Basisdaten, Effizienztreiber und Innovationen-Q&I zusammengefasst werden. Die durch den Faktormarkt getriebenen Basisdaten gehen zu 20 Prozent in die Gesamtbewertung ein. Die Effizienztreiber gehen zu 50 Prozent ein und die dritte Kategorie Q&I zu 30 Prozent. Die einzelnen zwölf Säulen setzen sich aus verschiedenen Indizes zusammen, von denen eine Auswahl auf der folgenden Seite betrachtet wird. Insgesamt werden 142 Länder in die Betrachtung einbezogen.

Im Vergleich zu Deutschland sollen besonders die Effizienz des Arbeitsmarktes, die Infrastruktur und das makroökonomische Umfeld negativ ins Gewicht. Eine positivere Einschätzung stellt sich vor allem im Hinblick auf die Entwicklung des Finanzmarkts sowie die Institutionen ein. Q

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6,3 %

7,1 %

10,7%

11,6%

12,6%

14,8%

17,6 %

Restriktiver Arbeitsmarkt

Arbeitsmoral

Geldmarktregulierungen

Unpassend ausgebildete Arbeitskräfte

Korruption

Zugang zu Finanzierung

Ineffiziente staatliche Bürokratie


WORLD ECONOMIC FORUM: RANG 70 BEI 142 BETRACHTETEN LÄNDERN

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128

Die Grafik links fasst eine unabhängige Befragung des World Economic Forum zusammen. Lokale Führungskräfte bewerten aus einem Pool von 15 Faktoren 5 Faktoren, die am problematischsten bei der Geschäftstätigkeit in Marokko gesehen werden. Diese 5 Faktoren wurden von den Führungskräften von 1 (am problematischsten) bis 5 (problematisch) bewertet. Die Ergebnisse sind in der Grafik nach ihrer Häufigkeit der Nennung prozentual abgebildet. Ein Ergebnis ist, dass Bürokratie, Korruption sowie Zugang zu Finanzierung sehr kritisch in der Geschäftspraxis gesehen werden.

Kritische Faktoren

Die Grafik links zeigt die Risikobewertung Marokkos und Deutschlands im Vergleich. Die Abbildung stellt nur eine Auswahl der durch das WEF betrachteten Indizes dar. Dargestellt sind vor allem Kriterien, die in der Umsetzung von PV-Projekten kritisch sein können. Je niedriger der Rang (je näher am Zentrum), desto positiver die Bewertung. Im Report schneidet Marokko vor allem im Bereich Verfügbarkeit von lokalen Finanzdienstleistungen, Flexibilität der Lohnstruktur und Unternehmensgründung positiv ab. Im Bereich der Arbeitsmarktqualität sind besonders die Faktoren Lohnstruktur (im Vgl. zu Deutschland besser) und Produktivität positiv bewertet worden. Kritisch für deutsche Unternehmen in Marokko werden vor allem die Qualität am lokalen Angebotsmarkt, Infrastruktur und Eigentumsrechte bewertet.

Risikobewertung Marokko

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80

100Eigentumsrechte

Unternehmenskosten fürKriminalitätsvorbeugung

Qualität Gesamtinfrastruktur

Qualität Stromangebot

Unternehmensgründung

Flexibilität der Lohnstruktur

Verfügbarkeit vonFinanzdienstleistungen

Verfügbarkeit lokalerFinanzdienstleistungen

Qualität lokalerAngebotsmarkt

VerfügbarkeitWissenschaftler/ Ingenieure



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15 77

24

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8

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100

150Unternehmensgründung

Erhalt von Baugenehmigungen

Eigentumsregistrierung

Zugang zu Krediten

Investorenschutz

Steuerregelungen

Außenhandel

Durchsetzung von Verträgen

Insolvenzregeln

Zugang zu Elektrizität

Marokko

Deutschland


WELTBANK: EASE OF DOING BUSINESS (AUSGANGSLAGE 183 LÄNDER)

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129

Für eine weitere Risikobewertung Marokkos werden einzelne Kriterien der Weltbank zugrunde gelegt. In der Grafik ist die Bewertung Marokkos und Deutschlands im Vergleich abgetragen. Je niedriger der Rang (je näher am Zentrum), desto positiver die Bewertung. Insgesamt werden von der Weltbank 183 Länder in die Bewertung einbezogen. Es wird von Rang 1 bis 183 eingestuft. Der Index basiert auf folgenden Kriterien: Gesetzeslage, Verordnungen, Regularien und Verfahrensweisen im jeweiligen Land. Die Daten werden von mehr als 9.000 Regierungsbeamten, Rechtsanwälten, Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern aus den 183 Volkswirtschaften bereitgestellt. Die dargestellten Indizes setzen sich aus einer Vielzahl von Indizes zusammen. So bildet sich der Investorenschutz z. B. aus den drei Werten: Geschäftstransparenzindex, Haftungsindex und den rechtlichen Befugnissen von Anlegern. (Eine größere Offenlegung und Haftung der Geschäftsführer sowie mehr Befugnisse der Anleger führen zu einem besseren Ergebnis im Investorenschutz)*

Weltweit rangiert Marokko auf Rang 94 (Deutschland Rang 19) des „Ease of Doing Business“.

Marokko hat im Länderranking einen Sprung um 21 Positionen von Rang 115 auf Rang 94 erzielt. Das nordafrikanische Land konnte in einem schwierigen internationalen Umfeld 2011, gemessen am BIP um mehr als 4 Prozent wachsen.

Problematisch für die Umsetzung von PV-Projekten zeigt sich vor allem die Bewertung der Experten für die Bereiche Erhalt von Baugenehmigungen in Marokko sowie Eigentumsregistrierung.

In Marokko herrscht ein vergleichsweise schlechter Zugang zu Elektrizität, sodass Wachstumspotenzial in diesem Bereich besteht.

Risikobewertung Marokko



ZUSAMMENFASSUNG: FÖRDERUNG UND FINANZIERUNG

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Zinsentwicklung: In den letzten Jahren konstante Entwicklung. Senkung der Leitzinsen in diesem Jahr auf drei Prozent, jedoch im europäischen Vergleich besteht ein hoher Leitzins. Weitere Zinssenkungen werden in 2012/2013 nicht erwartet. Die Zinsentwicklung ist aktuell als stabil zu bewerten.

Programme zur Finanzierung: Identifiziert wurden folgende Förderprogramme der DEG: „Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft“ (gefördert werden Projekte, die innovative Technologien einsetzen ), „developp.de“ (unterstützt werden finanzielle und personelle Beteiligungen an Projekten) und Förderung von Machbarkeitsstudien. Daneben bietet die DEG Projektfinanzierungen über Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung. Im Hinblick auf die Exportorientierung der deutschen Branchen wurden KfW IPEX, AKA-Ausfuhrkreditgesellschaft und die Euler HERMES Deutschland AG umfassend in Bezug auf Exportfinanzierung (Lieferanten - und Bestellerkredite) / CIRR-Kredite/ Kreditfinanzierung erläutert, die sich als etablierte Instrumente in der Exportförderung entwickelt haben.

Auf europäischer Ebene ist die EIB mit Kredit- und Eigenkapitalfinanzierung in Marokko aktiv. Das Finanzierungsvolumen im Umweltbereich betrug in den Mittelmeerpartnerländern € 262 Mio. in 2011. Die EIB bietet vor allem langfristige Finanzierungen über europäische Privatbanken an. Supranationale Institutionen wie die Weltbankgruppe (mit IFC und MIGA), Inter American Development Bank (mit IIC und MIF) offerieren zu Deutschland vergleichbare Produkte im Bereich Kredit- oder Eigenkapitalfinanzierung, Exportfinanzierung (Lieferanten- und Bestellerkredite).

Im marokkanischen Markt ist die AfDB als Global Player und erfahrene Finanzierungsinstitution etabliert. Die AfDB stellt finanzielle Mittel für Projekte im Bereich Transport, Wasser, Energie und Kommunikation zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent zur Verfügung. In diesem Rahmen werden auch PV-Projekte durch die Vergabe von Krediten an private Unternehmen gefördert.

Förderung und Finanzierung: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2010 gibt Rechtssicherheit, orientiert sich jedoch an Großanlagen und regelt keine feste Einspeisevergütung. In Marokko besteht keine spezielle politische und finanzielle Förderung für PV-Projekte. Im Rahmen der Investitionsförderung können Steuerbefreiungen, Investitionsanreize und Zuschüsse über Fonds in Anspruch genommen werden (Fonds de promotion de l’investissement (FPI) und den Fond Hassan II (Fonds Hassan II pour le développement économique et social (F.H.II)).

Im Zuge der Risikobetrachtung wurden etablierte Studien von Weltbank und vom World Economic Forum (WEF) zur Bewertung von Ländern betrachtet. Beide Studien bewerten folgende Punkte bei der Geschäftstätigkeit in Marokko kritisch: Infrastruktur und schlechter Zugang zu Elektrizität. Positiv wurden die flexible Lohnstruktur und Qualität am lokalen Angebotsmarkt bewertet.




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AfricanEconomicOutlook.org (2012): Morocco. http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/north-africa/morocco/ , aufgerufen am 21.09.2012.

African Development Bank (2012b): Investor Presentation. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Investor%20Presentation%20March%202012.pdf, aufgerufen 21.09.2012 AKA Ausfuhrkreditgesellschaft (2012): Grundzüge des ECA-gedeckten Bestellerkredites. https://www.akabank.de/deutsch/produkte/besteller/grundzuege.html, aufgerufen am 01.08.2012

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KONTAKTE UND KOOPERATIONSPARTNER



KONTAKTE

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Kategorie Name Website

Energie-/Umweltministerium Ministère de l’Energie, des Mines, de l'Eau et de l’Environnement (MEM) www.mem.gov.ma

Industrie-/Wirtschaftsministerium Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (MCINET)

www.mcinet.gov.ma

Finanzministerium Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) www.finances.gov.ma

Wirtschaftsförderung AHK Marokko - Deutsche Industrie- und Handelskammer in Marokko www.marokko.ahk.de/

Marokkanische Solaragentur Agence Marocain d’Energie Solaire (MASEN) www.masen.org.ma

Nationale Behörde für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ADEREE)

www.aderee.ma

Staatlicher Energie- und Wasserversorger / Netzbetreiber*

Office national de l'eau et de l'électricité (ONEE)* www.one.org.ma*

Zoll-/ Steuerbehörde Administration des douanes et impôts indirects (Douane) www.douane.gov.ma

* Die ONEE entstand 2012 durch die Fusion des Office National d’Électricité (ONE) und des Office National de l'Eau Potable (ONEP), Informationen sind derzeit noch unter

www.one.org.ma aufrufbar. Die Webseite wird demnächst aktualisiert.




KONTAKTE

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Kategorie Name Website

Investitionsförderung Agence Marocaine de Développement des Investissement (AMDI) www.invest.gov.ma

Förderung von KMU Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise, (ANPME)

www.anpme.ma

Elektrizitätsverband Fédération National de l'Électricité et de l'Électronique (FENELEC) www.fenelec.com

Verband für Solar- und Windenergie Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE)

www.amisole.com

Regionale Investitionszentren Centre Régional d’investissement (CRI) www.orientalinvest.net

Patentamt Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)

www.ompic.org.ma

Finanzierung Société d’Investissements Energétiques (SIE)

www.siem.ma

Finanzierung Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP), Europäische Investitionsbank

www.eib.europa.eu



KOOPERATIONSPARTNER

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Folgende Unternehmen und Organisationen haben beim „Marktreport Marokko – Photovoltaik “ als Kooperationspartner mitgewirkt:

ÜBER DIE EXPORTINITIATIVE ERNEUERBARE ENERGIEN

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Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) analysiert im Rahmen der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen in den weltweiten Märkten für erneuerbare Energien. Das Ziel des „Marktreport Marokko – Photovoltaik “ ist es, der deutschen Photovoltaik-Branche durch eine strukturierte Darstellung der Marktentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen den Markteinstieg und die konkrete Projektumsetzung vor Ort zu erleichtern. Weitere Informationen zu den Publikationen der Exportinitiative Erneuerbare Energien finden Sie unter: www.exportinitiative.de Bei spezifischen Fragen zu Zielmärkten kontaktieren Sie: [email protected]

http://www.exportinitiative.de/


Date post:	27-Aug-2019
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