Management Report

KOCHST DU NOCH ODER BESTELLST DU SCHON? ONLINE BEFRAGUNG ZU ESSENS-LIEFERDIENSTEN

MANAGEMENT-REPORT

MISIM 2016/2017 ————

Arnaud Adrian - 558950 Axel Heckel - 527656

Özlem Sevran - 555790

2

DAS WICHTIGSTE ZUSAMMENGEFASST:

Kategorie Hauptaussage Seite

Forschungs-problem

Wie sieht die Zukunft der Lieferdienste aus und ist eine Zusammenarbeit für Restaurants empfehlenswert? 5

Marktübersicht Der Markt für Essens- Lieferdienste ist groß, der Wettbewerb starkt 6

Erstellung des Fragebogens

Grundlage für die Datenerhebung war ein Fragebogen aus insgesamt 25 fragen 8

Die Umfrage bestand aus verschiedenen Fragetypen 9

Erkenntnisse

Die Geschlechterverteilung ist fast homogen, Frauen sind um wenige Prozentpunkte mehr vertreten, das durchschnittliche Alter liegt bei 29 Jahren

10

Studenten machen den größten Teil der Befragten aus, gefolgt von Vollzeiterwerbstätigen 11

Arnaud Adrian, Axel Heckel, Özlem Sevran - Online Befragung zu Lieferdiensten - HTW Berlin - Misim 2016 - 30.01.2017

3

Kategorie Hauptaussage SeiteDer bekannteste Lieferdienst ist Lieferando, gefolgt von Lieferheld und pizza.de 12

Die Mehrheit der Befragten hat schon einmal einen Lieferdienst genutzt 13

Hauptgrund für die Nutzung ist an Bequemlichkeit, gefolgt von keine lust zu kochen, diejenigen die noch nie bestellt haben gaben als Hauptgrund an lieber selbst zu kochen

14

Erkenntnisse

Ein Vergleich des Nutzungsgrunds und Berufs zeigt, dass Studenten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen eher aus Bequemlichkeit bestellen und keine Lust zu kochen haben

15

Der Großteil der Befragten bestellt 2-3 mal im Monat essen, tendenziell bewegt sich die Bestellhäufigkeit in einem Zeitraum von mehreren Monaten

16

Die Nutzung nimmt mit steigendem Alter ab 17

Bevorzugte Zahlungsart ist Barzahlung 18

Das wichtigste Kriterium sind gute Bewertungen, eine kurze Lieferzeit ist zweitrangig 19



4

Kategorie Hauptaussage SeiteDie Hauptkonsequenz bei schlechten Erfahrungen mit Lieferdiensten ist ein Anbieterwechsel

20

Bedeutung von Lieferdiensten wird in Zukunft stark zunehmen, aber.. 21

Erkenntnisse.. ein Restaurantbesuch oder das Kochen an sich wird nicht durch Lieferdienste ersetzt werden. 22

Restaurants können mit Hilfe von Lieferdiensten mehr Umsatz generieren 23

Mehrheit der Befragten würde von Fehlern des Lieferdienstes auch auf die Qualität/Professionalität des Restaurants schliessen

24

Interpretation Lieferdienste sollten ihre Reichweite erweitern, um auch ältere Menschen zu akquirieren 26

Kritischer Review Die Fragen wurden zu allgemein gehalten, deshalb war eine detaillierte auswertung nicht möglich

27

Die Studie war ein guter Einblick in die Welt der Marktforschung 28



WIE SIEHT DIE ZUKUNFT DER LIEFERDIENSTE AUS UND IST EINE ZUSAMMENARBEIT FÜR RESTAURANTS EMPFEHLENSWERT?

Unsere Umfrage hatte das Ziel herauszufinden, wie die Zukunft von Lieferdiensten aussehen könnte und inwiefern sich eine Zusammenarbeit mit Lieferdiensten für Restaurants lohnt. Im besten Fall würden die Ergebnisse den Lieferdiensten helfen, ihren Service zu verbessern und somit ihre Position am Markt zu stärken. Restaurantbetreibern würde die Umfrage eine Hilfestellung leisten einzuschätzen, inwiefern sich eine Zusammenarbeit mit einem Lieferdienst von Vorteil und welche die möglichen Nachteile sind…

5Arnaud Adrian, Axel Heckel, Özlem Sevran - Online Befragung zu Lieferdiensten - HTW Berlin - Misim 2016 - 30.01.2017

DER MARKT FÜR ESSENS- LIEFERDIENSTE IST GROß, DER WETTBEWERB STARK

• Lieferdienste liefern Speisen aus Restaurants in lokal oder auch regional begrenzte Einzugsgebiete aus

• Fast die Hälfte der Deutschen bestellt in unterschiedlichen Abständen Essen bei Lieferdiensten

• 20.000 Lieferdienste in Deutschland• sehr hohe Marketingausgaben für Werbung (2-stelliger

Mio.-Bereich)• Markt befindet sich in ständigem Wandel (Trends, Player)

https://de.statista.com/statistik/faktenbuch/193/a/services-leistungen/dienstleistungen/lieferservice/

http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/Lieferando-Lieferheld--Co-Wieso-sich-die-Food-Delivery-Branche-eine-wahre-Werbeschlacht-liefert-139648


https://de.statista.com/statistik/faktenbuch/193/a/services-leistungen/dienstleistungen/lieferservice/

http://www.horizont.net/marketing/nachrichten/Lieferando-Lieferheld--Co-Wieso-sich-die-Food-Delivery-Branche-eine-wahre-Werbeschlacht-liefert-139648

VOR BEGINN DER UMFRAGE HABEN WIR UNTER ANDEREM FOLGENDE HYPOTHESEN AUFGESTELLT:

Studenten benutzen Lieferdienste, weil sie zu faul sind um zu kochen.

Ältere Menschen bestellen seltener bei Lieferdiensten.

Menschen gehen in Zukunft nicht mehr essen, sondern bestellen nur noch online.

Restaurants können mit Hilfe von Lieferdiensten mehr Umsatz generieren.


GRUNDLAGE FÜR DIE DATENERHEBUNG WAR EIN FRAGEBOGEN AUS INSGESAMT 25 FRAGEN

Umfragezeitraum: 26.12.2016 - 10.01.2017

102 Beantwortet193 Gestartet 91 Abbrecher

52,85% Abgeschlossen 5,55 Min Durchschnittszeit

Befragungstool: Questfox (www.questfox.com)Insgesamt wurde die Befragung 193 mal gestartet, wovon 102 Teilnehmer die Umfrage erfolgreich abgeschlossen haben. Dadurch ergibt sich eine Abschlussrate von 52,85 %. Im Durchschnitt benötigten die Teilnehmer für die Umfrage 5,55 Minuten.


http://www.questfox.com

DIE UMFRAGE BESTAND AUS VERSCHIEDENEN FRAGETYPEN

Der Fragebogen setzte sich aus unterschiedlichen Fragetypen zusammen, um den Befragten eine abwechslungsreiche Umfrage ermöglichen zu können und das Interesse aufrecht zu erhalten. Den Einstieg machte beispielsweise eine Tinsort-Frage, die die Bekanntheit von ausgewählten Lieferdiensten abfragte.

Abwechselnd wurden danach Fragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten, Skalen von null bis zehn, ein Price Sensivity Meter und viele mehr eingesetzt.

✓ Einfachantworten✓ Mehrfachantworten✓ AHP✓ Price Sensivity Meter✓ Tinsort✓ Semantic differential


Geschlecht der Teilnehmer

48 % 52 %

Weiblich Männlich

10

DIE GESCHLECHTERVERTEILUNG IST FAST HOMOGEN, FRAUEN SIND UM WENIGE PROZENTPUNKTE MEHR VERTRETEN, DAS DURCHSCHNITTLICHE ALTER LIEGT BEI 29 JAHREN

Alterstrukturjünger als 18 Jahre

18 Jahre alt19 Jahre alt20 Jahre alt21 Jahre alt22 Jahre alt23 Jahre alt24 Jahre alt25 Jahre alt26 Jahre alt27 Jahre alt28 Jahre alt29 Jahre alt30 Jahre alt31 Jahre alt32 Jahre alt33 Jahre alt34 Jahre alt35 Jahre alt36 Jahre alt37 Jahre alt38 Jahre alt39 Jahre alt40 Jahre alt41 Jahre alt42 Jahre alt43 Jahre alt44 Jahre alt45 Jahre alt46 Jahre alt47 Jahre alt48 Jahre alt58 Jahre alt

0 3 6 9 1211

00

11111

2222

044

644

63

105

115

310

35

12

01

n=102

n=102


11

STUDENTEN MACHEN DEN GRÖßTEN TEIL DER BEFRAGTEN AUS, GEFOLGT VON VOLLZEITERWERBSTÄTIGEN

Student/in

Vollzeiterwerbstätig

Teilzeiterwerbstätig

Minijobber/in

Ausbildung/Lehre

Gelegentlich beschäftigt

Freiwilliges soziales Jahr

Elternzeit

Arbeitslos

Selbstständig

12,5 25 37,5 50

534

11

61

1227

42

n=102


DER BEKANNTESTE LIEFERDIENST IST LIEFERANDO, GEFOLGT VON LIEFERHELD UND PIZZA.DE

0

25

50

75

100

5861

848994

Lieferando

Lieferheld

pizza.de

Foodora

Deliveroo

Bei der Frage nach der Bekanntheit von fünf ausgewählten Lieferdiensten mussten die Teilnehmer mit Hilfe einer Tinsort-Frage nacheinander wählen, welchen Lieferdienst sie kennen. Am Bekanntesten ist Lieferando, dicht gefolgt von Lieferheld und pizza.de. Foodora und Deliveroo sind hingegen am wenigsten bekannt. Das hätten wir nicht erwartet, da Foodora und Deliveroo sehr viel Werbung und Marketing betreiben und die Fahrer zumindest in Berlin im Straßenverkehr mit ihren Fahrrädern und pinken Boxen allgegenwärtig sind.

n=10212Arnaud Adrian, Axel Heckel, Özlem Sevran - Online Befragung zu Lieferdiensten - HTW Berlin - Misim 2016 - 30.01.2017

http://pizza.de

DIE MEHRHEIT DER BEFRAGTEN HAT SCHON EINMAL EINEN LIEFERDIENST GENUTZT

13

n=100*

80 % der Teilnehmer hat schon mindestens einmal einen Lieferdienst genutzt, wohingegen 20 % noch nie Essen bei einem Lieferdienst bestellt hat.Was sind die Gründe hierfür?

*Questfox gab bei der Summe der Antworten 100 an, wobei es eigentlich 102 Antworten sein müssten. Diesen Umstand können wir uns leider nicht erklären.

20 %

80 %

GenutztNicht genutzt


20 %

80 %

Genutzt Nicht genutzt

‣57 % Kochen lieber selbst

‣24 % Haben kein Vertrauen in LD

‣24 % Bezweifeln den Geschmack der Speisen

‣ 19 % Möchten nicht auf Service und Ambiente verzichten

‣10 % Können es sich finanziell nicht leisten

‣ 75% Bequemlichkeit

‣ 62 % Keine Lust zu kochen

‣ 35 % Zeitmangel‣ 34 % Auswahl

verschiedener Küchenrichtungen an einem Ort

‣ 28 % (Spontanes) Treffen mit vielen Leuten

14

DER HAUPTGRUND FÜR DIE NUTZUNG IST AN ERSTER STELLE BEQUEMLICHKEIT, GEFOLGT VON KEINE LUST ZU KOCHEN, DIEJENIGEN DIE NOCH NIE BESTELLT HABEN GABEN ALS HAUPTGRUND AN LIEBER SELBST ZU KOCHEN

n=82n=21 Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich


Bequemlichkeit

Keine Lust zu kochen

Zeitmangel

Auswahl verschiedener Küchenrichtungen an einem Ort

Spontanes Treffen mit vielen Leuten 20 %

30 %

20 %

60 %

60 %

30 %

45 %

40 %

55 %

80 %

30 %

27 %

35 %

62 %

84 %

Student/in Vollzeiterwerbstätig Teilzeiterwerbstätig

EIN VERGLEICH DES NUTZUNGSGRUNDS UND BERUFS ZEIGT, DASS STUDENTEN IM VERGLEICH ZU ANDEREN BERUFSGRUPPEN EHER AUS BEQUEMLICHKEIT BESTELLEN UND KEINE LUST ZUM KOCHEN HABEN

n=37 n=20 n=10

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten möglich


ein- bis zweimal pro Woche

zwei- bis dreimal pro Woche

viermal pro Woche

fünfmal pro Woche

sechsmal pro Woche

jeden Tag

einmal im Monat

2 bis 3 Mal im Monat

einmal in 3 Monaten

einmal im Jahr

zweimal im Jahr

0,1 0,2 0,3 0,4

10 %

4 %

23 %

32 %

18 %

0 %

0 %

1 %

1 %

5 %

6 %

16

n=82

DER GROßTEIL DER BEFRAGTEN BESTELLT 2-3 MAL IM MONAT ESSEN, TENDENZIELL BEWEGT SICH DIE BESTELLHÄUFIGKEIT IN EINEM ZEITRAUM VON

MEHREREN MONATEN


18 Jahre alt19 Jahre alt 20 Jahre alt21 Jahre alt22 Jahre alt23 Jahre alt24 Jahre alt25 Jahre alt26 Jahre alt27 Jahre alt28 Jahre alt29 Jahre alt30 Jahre alt31 Jahre alt32 Jahre alt33 Jahre alt34 Jahre alt35 Jahre alt37 Jahre alt38 Jahre alt39 Jahre alt40 Jahre alt41 Jahre alt42 Jahre alt43 Jahre alt44 Jahre alt45 Jahre alt48 Jahre alt58 Jahre alt 1

11

11

1

2

1

122

1

3

2

1

12

1222

35

43

41

95

85

37

35

12

1

Ja, genutztNein, nicht genutzt

Die Nutzung nimmt mit steigendem Alter ab

n=100


18

DIE BEVORZUGTE ZAHLUNGSART IST BARZAHLUNG

0

20

40

60

80

Angabe in Prozent

513

18

52

75

Barzahlung PaypalEC-Karte KreditkarteSofortüberweisung

Entgegen unserer Vermutung, dass bei der Online Bestellung von Essen bevorzugt mit Paypal oder EC-Karte bezahlt wird hat sich herausgestellt, dass die Teilnehmer zu 75 % eine Zahlung mit Bargeld bevorzugen. Paypal ist mit 52% das zweitbeliebteste Zahlungsmittel.


n=100


19

DAS WICHTIGSTE KRITERIUM SIND GUTE BEWERTUNGEN, EINE KURZE LIEFERZEIT IST ZWEITRANGIG

Um herauszufinden welches Kriterium beim online bestellen von Essen am wichtigsten ist haben wir die AHP-Methode benutzt. Der wichtigste Faktor sind gute Bewertungen. Hierbei ist den Teilnehmer, falls vorhanden, die eigene Erfahrung mit dem Restaurant wichtiger als die Anzahl an Bewertungen. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wird einem geringen Mindestbestellwert bevorzugt. Letztendlich würden die Teilnehmer eine längere Lieferzeit in Kauf nehmen, wenn sie dadurch keine Liefergebühren zahlen müssten.


0

15

30

45

60

Angabe in Prozent

816

5

4452

Ich habe den Anbieter gewechseltIch habe mich beim Lieferdienst beschwertIch habe aufgehört Lieferdienste zu benutzenIch habe keine Konsequenzen gezogenKeine der angegebenen Konsequenzen

DIE HAUPTKONSEQUENZ BEI SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN MIT LIEFERDIENSTEN IST EIN ANBIETERWECHSEL

Die Teilnehmer, die schon einmal schlechte Erfahrungen mit dem Transport ihrer Speisen gemacht haben gaben als größte Konsequenzen an, den Anbieter gewechselt und sich beim Lieferdienst beschwert zu haben. 5 % der Teilnehmer haben sogar komplett aufgehört Lieferdienste zu nuten.

n=36



Keine große Bedeutung123456789

Sehr starke Zunahme an Bedeutung 2413

2019

96

32

31

2

DIE BEDEUTUNG VON LIEFERDIENSTEN WIRD IN ZUKUNFT STARK ZUNEHMEN, ABER..

21

n=102

Die deutliche Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Bedeutung von Lieferdiensten stark zunehmen wird. der Mittelwert liegt bei einer Skala von eins bis zehn bei sieben.


trifft überhaupt nicht zu 123456789

trifft voll und ganz zu5 10 15 20

30

513

919

811

129

13

.. EIN RESTAURANTBESUCH ODER DAS KOCHEN AN SICH WIRD NICHT DURCH LIEFERDIENSTE ERSETZT WERDEN.

22

n=102

Der Mittelwert liegt bei dieser Skala bei vier. Die Teilnehmer sind sich einig, dass dieses Szenario unwahrscheinlich ist.


88%

12%

Ja,daskönnensie

Nein,daskönnensienicht

RESTAURANTS KÖNNEN MIT HILFE VON LIEFERDIENSTEN MEHR UMSATZ GENERIEREN

n=82

23

88 % der Teilnehmer sind der Meinung, dass Restaurants durch Lieferdienste mehr Umsatz generieren können, 94 % würden Restaurant besuchen, wo sie online bestellt haben aber noch nie gewesen sind, aber…


Ja Nein Eventuell

43 %

25 %

32 %

… DIE MEHRHEIT DER BEFRAGTEN WÜRDE VON FEHLERN DES LIEFERDIENSTES AUCH AUF DIE QUALITÄT/PROFESSIONALITÄT DES RESTAURANTS SCHLIESSEN

24

n=82

Insgesamt tendiert die Mehrheit der befragten dazu, bei Fehlern des Lieferdienstes auch das Restaurant verantwortlich zu machen. 32 % würden dies sofort tun, 43 % würden es eventuell tun, hierbei spielt wahrscheinlich der Kontext eine Rolle.


Studenten benutzen Lieferdienste, weil sie zu faul sind um zu kochen.Ältere Menschen bestellen seltener bei Lieferdiensten.

Menschen gehen in Zukunft nicht mehr essen, sondern bestellen nur noch online.

Restaurants können mit Hilfe von Lieferdiensten mehr Umsatz generieren.

25

LETZTENDLICH HAT SICH HERAUSGESTELLT:


26

LIEFERDIENSTE SOLLTEN IHRE REICHWEITE ERWEITERN, UM AUCH ÄLTERE MENSCHEN ZU AKQUIRIEREN

Kunden meist unter 40 Jahre Bestellungen z.B. durch Telefon ermöglichen

Tendenz Anbieter auszutauschen aufgrund von Vielzahl an Wettbewerbern hoch

Kunden durch Punktesysteme und guten Mitarbeiterservice dauerhaft an sich binden

Chance für Restaurants, Reichweite zu erweitern

Online-Bestellungen nicht vernachlässigen

Risiko für Restaurants, schlechten Ruf zu bekommen

Partner vor Zusammenarbeit gut recherchieren und zum Fehlermanagement befragen

Die Bedeutung von Lieferdiensten wird definitiv zunehmen, aber der demografische Wandel und Trends wie Lebensmittel nach Hause zu bestellen werden Lieferdienste vor neue Herausforderungen stellen.


27

DIE FRAGEN WURDEN ZU ALLGEMEIN GEHALTEN, DESHALB WAR EINE DETAILLIERTE AUSWERTUNG NICHT MÖGLICH

Keine zielgerichteten Fragen

Kaum Teilnehmervielfalt

Auswertung schwierig

Tests im Vorfeld nicht ausreichend

Die Fragen wurden zu allgemein gehalten. Es hätten zielgerichtetere Fragen, die das Thema tiefgründiger widerspiegeln gestellt werden müssen.

Die Umfrage wurde im Vorhinein zwar mehrmals getestet, hätte aber noch öfter getestet werden müssen.

Die Alters- und Berufsstruktur war nicht vielfältig genug. Die Teilnehmer hätten auf unterschiedlichen Kanälen rekrutiert werden müssen.

Die Summe der vorherigen Punkte haben eine repräsentative Auswertung nicht zugelassen.

Price Sensivity Meter (PSM) fehlerhaft

Leider konnten die Daten des PSM aufgrund fehlerhaften Aufbaus/Einbettung nicht ausgewertet werden


28

DIE STUDIE WAR EIN GUTER EINBLICK IN DIE WELT DER MARKTFORSCHUNG

✓Questfox ist ein gutes und größtenteils übersichtliches Tool, das seine Einarbeitungszeit benötigt✓Empfehlenswert für Umfragen in

der Masterarbeit✓Prozesse und Umfang von Online-Befragung konnten durch die Übung gut dargestellt werden


APPENDIX

Pressemitteilung

Bequemlichkeit der Bürger lässt die Kassen der Lieferdienste klingeln!

Berlin, 30.01.2017

Eine Studie von Studierenden der HTW Berlin kommt zu dem Ergebnis, dass Kunden von Lieferdiensten nicht wie vermutet aus Zeitmangel, sondern aus Bequemlichkeit essen bestellen. Gute Bewertungen sind das A und O, um Geld zu sparen nehmen die Kunden sogar eine längere Wartezeit in Kauf, wenn die Lieferung kostenlos ist. Die Mehrheit ist sich einig, Lieferdienste werden auch in Zukunft stark an Bedeutung zunehmen, aber werden sie auch das kochen oder Restaurantbesuche ablösen? Und wie sieht die Thematik für Restaurantbetreiber aus?

Den Link zur Studie finden Sie hier: Die Autoren stehen Ihnen für Fragen offen:

Arnaud Adrian - [email protected]

Axel Heckel - [email protected]

Özlem Sevran - [email protected]


Pressemitteilunghttp://www.slideshare.net/

MisimLieferdienste/pressemitteilung-71530774

Infografikhttps://magic.piktochart.com/

output/19809171-misim-lieferdienste-online-umfrage


http://www.slideshare.net/MisimLieferdienste/pressemitteilung-71530774

https://magic.piktochart.com/output/19809171-misim-lieferdienste-online-umfrage

32

AUTOREN:

Arnaud Adrian - [email protected] Heckel - [email protected]Özlem Sevran - [email protected]

Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu der Umfrage?Gern können Sie uns eine E-Mail schreiben:

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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Date post:	08-Feb-2017
Category:	Education
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