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Logistik Branchenreport 2018 - Sparkasse.de · Branchenreport Logistik | Inhalt 1 Branche in Kürze...

Date post: 16-Oct-2019
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S Finanzgruppe Branchendienst Branchenreport 2019 Logistik WZ-Code 52.29.1, 49.41
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S FinanzgruppeBranchendienst

Branchenreport 2019LogistikWZ-Code 52.29.1, 49.41

Branchenreport Logistik | Branche in Kürze

1 Branche in Kürze1 Branche in KürzeDie Branchen „Güterbeförderung im Straßenver-kehr“ und „Speditionen“ erwirtschafteten 2018 je-weils ein moderates Umsatzplus. Beeinflusst wur-de dies durch das weitere Wachstum von Trans-portaufkommen und -leistung des Güterverkehrsin Deutschland insgesamt und speziell des Stra-ßengüterverkehrs. Während der Straßengüterver-kehr in- und ausländischer Fahrzeuge, der Eisen-bahnverkehr, die Luftfracht und der Seeverkehr ihrTransportaufkommen 2018 ausbauen konnten,schränkte Niedrigwasser den Güterverkehr derBinnenschifffahrt massiv ein. Das Bundesministe-rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)erwartet in seiner Mittelfristprognose für den ge-samten Güterverkehr für 2019 ein moderates Plusbeim Transportaufkommen und ein höheresWachstum bei der Transportleistung. Dabei wirdder Straßengüterverkehr leicht unterdurchschnitt-lich zunehmen.

Steigende Kostenbelastung, nachlassende Ren-diteIn der Güterbeförderung im Straßenverkehr sowiebei Speditionen gibt es eine Vielzahl kleiner undmittlerer Betriebe. Ihnen stehen einige wenigeGroßunternehmen gegenüber, die aber über eineerhebliche Marktmacht verfügen. Die Zahl der Un-ternehmen in beiden Bereichen sinkt seit Jahrenleicht, während ihre Beschäftigtenzahl steigt.

Die Umsatzrendite ist 2017 in beiden Branchengeschrumpft. Bei der Güterbeförderung im Stra-ßenverkehr sind sowohl der Personal- als auch derMaterialaufwand stärker als der Umsatz gewach-sen, bei den Speditionen hingegen nur der Perso-

nalaufwand. Die Ertragslage bleibt weiterhin an-gespannt. Angesichts des hohen Kostendrucks inbeiden Branchen wäre eine Anpassung der Fracht-raten erforderlich, was aber nicht oder nur schwerdurchsetzbar ist.

Chancen durch wachsendes Güterverkehrsauf-kommenChancen bieten beiden Branchen zunächst einmaldas weiter moderat steigende Güterverkehrsauf-kommen. Gute Aussichten versprechen die Digita-lisierung von Geschäftsprozessen entlang derWertschöpfungskette und die damit verbundeneerhöhte Transparenz der Supply Chain und dieSteigerung von Verkehrseffizienz und -sicherheit.Günstige Perspektiven insbesondere für kleinereBetriebe bieten eine Spezialisierung, das Beset-zen von Marktnischen und die Fokussierung aufhöherwertige Logistikdienstleistungen. Insbeson-dere kleine und mittlere Betriebe profitieren vonstrategischen Allianzen und Kooperationen, überdie sie neue Märkte und Kunden erschließen kön-nen.

Risiken bergen insbesondere die starken Kosten-steigerungen bei Personal, Mautgebühren undEnergie. Aber auch Überkapazitäten im Markt unddie Konkurrenz durch Billiganbieter aus Mittel-,Ost- und Südosteuropa können ruinöse Preis-kämpfe auslösen. Zudem sind der anhaltendeFachpersonalmangel sowie die Abhängigkeit vie-ler kleiner und mittlerer Betriebe von einzelnenKunden in ihrer Standortregion für die Branchemit beträchtlichen Gefahren verbunden.

Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick

Chancen

Wachsendes Güterverkehrsaufkommen

Digitalisierung (Fahrerassistenz, intellig. Verkehrssyst.)

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

Risiken

Starke Kostensteigerungen (Personal, Maut, Energie)

Überkapazitäten

Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe

2 © 2019 DSV 304 741 148

Branchenreport Logistik | Inhalt

1 Branche in Kürze 2

2 Branchenbeschreibung 4

3 Branche in Zahlen 6

3.1 Volkswirtschaftliche Kennzahlen 6

3.2 Branchenspezifische Kennzahlen der Sparkassen-Finanzgruppe 16

4 Branchenwettbewerb 23

4.1 Wettbewerbssituation 23

4.2 Bedeutende Unternehmen 27

5 Rahmenbedingungen 29

6 Trends und Perspektiven 32

Glossar 36

Programm der Branchenreports 2019 38Impressum 39

Inhalt

Ein Hinweis zur Ausgabe 2019: Die Grafiken der Branchenreports 2019 wurden an den offiziellen Farbraumder Sparkassen-Finanzgruppe für betriebswirtschaftliche Auswertungen angepasst.

© D

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