Immobilieninvestment(Stand 08.06.2018)

PORTFOLIO DRESDENLandeshauptstadt Dresden

5,5 % Zinsen pro Jahr

12-24 Monate

Laufzeit

ALLGEMEINER WARNHINWEISALLGEMEINER WARNHINWEIS Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

ZEITHAINER STR ASSE

SA ARSTR ASSE

MAINZERSTR ASSE

R AYSKISTR ASSE CANALETTOSTR ASSE

DINGLINGER STR ASSE

STEPHANIENPLATZFÖRSTEREISTR ASSE

K ARL-MAR X-STR ASSE

IMPR ES SIONEN

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IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” POR T F OL IO DRESDEN ”

DAS IMMOBILIENINVESTMENT “PORTFOLIO DRESDEN“ IN DRESDEN (LANDESHAUPTSTADT)

Dresden

R AHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOTMit dem Immobilieninvestment “Portfolio Dresden” in-vestieren Sie in ein diversifiziertes Portfolio von 17 attrak-tiven Bestandsimmobilien. Die Exporo-Anleger zeichnen Anleihen, mit denen die Exporo-Zweckgesellschaft Exporo Mezz 1 GmbH Forderungen eines Partnerbank-Darlehens gegenüber der WI Objektgesellschaft 35 GmbH & Co. KG erwirbt. Die Investitionen werden zweckgebunden für das beschriebene Projekt “Portfolio Dresden” der Wohninvest-Projektgesellschaft verwendet. Die Anleger sollen aus den Erlösen des Partnerbank-Darlehens für das Immobilienprojekt „Portfolio Dresden“ zurückbezahlt werden. Für das Zeichnen der Anleihen erhalten die In-vestoren folgende Konditionen:

HIGHLIGHTS Diversifiziertes Portfolio von 17 attraktiven Mehrfami-

lienhäusern ohne Instandhaltungsstau und ohne Baurisiko.

Verkaufserlöse von mehr als 2.000 €/m² werden zur Rückführung der Exporo Anleihe von der finanzieren- den Bank freigegeben.**

Hohe Vermietungsquote von 97 % der 211 Wohn- einheiten und 9 Gewerbeeinheiten mit einer vermiet- baren Fläche von insg. 13.369 m².

Bereits bei ca. 68 % der anvisierten Verkaufserlöse können die Exporo Anleihen inkl. Verzinsung vollständig zurück- geführt werden.**

Renommierter Projektentwickler Wohninvest, Verkauf durch erfahrenen Vertriebspartner, mit dem Wohninvest seit über 5 Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

* Die Laufzeit der Anleihe beträgt 24 Monate. Bei frist- und formgerechter Kündi- gung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf 12 Monate bis zum 31.05.2019 verkürzen. Ab diesem Zeitpunkt kann die Anleihe voll oder in quartalsweisen Tranchen getilgt werden.

** Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 1 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe auschließ- lich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 1 GmbH maßgeb- lich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 1 GmbH (www.exporo. de/ir-portfolio-dresden) veröffentlicht wurde und dort kostenlos herunterge laden werden kann.

OBJEK TBESCHREIBUNG Ankauf von 17 attraktiven Mehrfamilienhäusern in

der Landeshauptstadt Dresden und ggfs. Aufteilung einzelner Objekte in Wohneigentum.

Insgesamt ca. 12.525 m² Wohn- und ca. 844 m² Gewerbefläche sowie 197 Stellplätze (189 TG).

Alle Objekte sind gut instandgehalten und Mitte der 90er Jahre gebaut oder saniert.

Alle Einheiten und Stellplätze sollen innerhalb von 2 Jahren veräußert werden. L AGEBESCHREIBUNG

Dresden zieht an: Hoher Zuzug, viele junge Menschen, steigende Wirtschaftskraft und sinkende Arbeitslo- senquote.

16 von 17 Objekten sind zentral in Dresden gelegen, eines am Stadtrand.

Seit 2008 stetig und leicht steigende Preise für Eigen- tumswohnungen (Quelle: empirica 2018).

Gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr und attrak- tiver Wirtschaftsstandort („Silicon Saxony“)

Historische Architektur und attraktive Naherholungs- möglichkeiten

Feste Verzinsung(endfällig)

5,5 % p.a.

Maximale Laufzeit(24 Monate)

31.05.2020*

Mindestlaufzeit(12 Monate)

31.05.2019*

Mindestanlage- summe

1.000 €

WKN

A2LQKKISIN

DE000A2LQKK5

DA S IN V ES TMENT

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IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” POR T F OL IO DRESDEN ”

Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilien-projekts partizipieren möchten.

Die Investition in das Immobilienprojekt “Portfolio Dresden” erfolgt in Form von Inhaberschuldverschrei- bungen, die die Exporo Mezz 1 GmbH mit Sitz in Ham- burg emittiert. Die Exporo Mezz 1 GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Exporo AG und dient allein dazu, Kreditforderungen eines Partnerbank-Darlehens zu kaufen, zu halten und an die Exporo-Anleger weiter zu verkaufen.

Die Investoren profitieren von einer endfälligen Ver- zinsung in Höhe von 5,5 % pro Jahr sowie einer Lauf- zeit von max. 24 Monaten. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl.

DAS IMMOBILIENINVESTMENT “PORTFOLIO DRESDEN” Verzinsung auf 12 Monate bis zum 31.05.2019 ver- kürzen. Ab diesem Zeitpunkt kann die Anleihe voll oder in quartalsweisen Tranchen getilgt werden.

Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt min- destens zum 31.05.2019 und maximal zum 31.05.2020.

Die Verzinsung beginnt ab dem 01.06.2018.

Das Partnerbank-Darlehen ist zweckgebunden für die Durchführung des Projektes “Portfolio Dresden” mit 17 Bestandsimmobilien in der sächsischen Landeshauptstadt.

Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisie- rung des Immobilienprojektes “Portfolio Dresden” zu optimieren, soll ein Teil der Finanzierung über ein Part- nerbank-Darlehen abgedeckt werden.

DA S IN V ES TMENT

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IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” POR T F OL IO DRESDEN ”

IN V ES TMENT S TRUK T UR

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* Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 1 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließ- lich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 1 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 1 GmbH (www.exporo.de/ir-port- folio-dresden) veröffentlicht wurde und dort kostenlos

Geldauszahlung

Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 – 5% der angefragten Projek-

te als Investment angeboten werden. Folgende Struktur ist vorgesehen:

ANLEGER

EXPORO MEZZ 1 GMBH(100 %-ige Tochtergesellschaft

der Exporo AG)

WESTEND BANK AG(Partnerbank)

- Abtretung der Rechte und An- sprüche (nachrangig zu den jeweiligen finanzierenden Kredit- instituten) aus noch bestehen- den Mietverträgen sowie dem zu schließenden Kaufvertrag mit dem Enderwerber*

- Verkaufserlöse von mehr als 2.000 €/m² werden von der fi- nanzierenden Bank freigegeben.

WI OBJEKTGESELLSCHAFT 35 GMBH & CO. KG(Darlehensnehmerin und Projektgesellschaft)

Erwirbt die 17 Bestandsimmobilien in Dresden

DIE INVESTMENTSTRUKTUR

Anleger zeichnen Anleihe über die Exporo Investment GmbH

Schließen Darlehensvertrag (Partnerbank-Darlehen)

Exporo Mezz 1 GmbH erwirbt Forderungen des Partnerbank-Darlehens

Exporo Mezz 1 GmbH hat Sicherheiten zugunsten der Exporo Anleger realisiert.

Geldanlage

WOHNINVEST HOLDING GMBH(hält über die WI Trading GmbH 100 % der Anteile

an der Darlehensnehmerin)

Vertreten durch den Geschäftsführer Bernd Fickler

CH A NCEN UND R IS IK EN

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Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

5,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von mindestens 12 bis maximal 24 Monaten.

Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist zweckgebunden für das Projekt “Portfolio Dresden”. Dazu wird das Darlehenskapital nach Prüfung der Auszahlungsbedingungen an die Emittentin über-wiesen.

Verkaufserlöse von mehr als 2.000 €/m² werden zur Rückführung der Exporo Anleihe von der finanzierenden Bank freigegeben.*

Bereits bei ca. 68 % der anvisierten Verkaufs-erlöse können die Exporo Anleihen inkl. Ver-zinsung vollständig zurückgeführt werden.*

Investitionsform ist eine Anleihe (Inhaberschuld-verschreibungen) und damit ein reguliertes Wertpapier

Trotz nachrangiger Sicherheiten ist das Invest-ment mit Risiken verbunden.

Eintritt der Prognosen ist abhängig vom Vertriebserfolg des Projektentwicklers.

Eintritt der Prognosen ist abhängig vom Vertriebserfolg des Projektentwicklers.

Mehr Transparenz ist kein Kriterium für eine höhere Sicherheit, erleichtert aber die eigene Entscheidungsfindung.

CHANCEN RISIKEN

WARNHINWEISDie Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Exporo Mezz 1 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe auschließlichdie Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 1 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 1 GmbH (www.exporo.de/ir-portfolio-dresden) veröffentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann.

* Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Elbe

Elbe

Elbe Elbe

Elbe

KARL-MARX-STRASSE 62

ZEITHAINER STRASSE 20-30

FÖRSTEREISTRASSE 9

STEPHANIENPLATZ 1

RAYSKISTRASSE 7

CANALETTOSTRASSE 31

MAINZER STRASSE 1

SAARSTRASSE 29, 31, 33, 35, 37, 39

DRESDENS

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KADITZ

PIESCHEN

ALBERTSTADT

TRACHAU

HELLERAU

RADEBERGERVORSTADT

FRIEDRICHSTADT

SÜDVORSTADT

ALTSTADT

JOHANNISSTADT

STREHLEN

LÖBTAU

PLAUEN

COTTA

ÜBIGAU

GRUNA

MOCKRITZ

DDVStadion

Zwinger

Technische Universität Dresden

Goldener Reiter

Frauenkirche Dresden

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Zellescher Weg

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Warthauer Str.

Stübelallee

Stauffenbergallee

Kötzschenbroder Str.

Meißner Str.

Mühlweg

Hechtstraße

Rankestraße

Dresdner Str.

Großenhainer Str.

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Dresdner Straße

Dresden Hauptbahnhof

LAGEPLAN

GRUNDS T ÜCK SL AGE

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Großer Garten

INNEREALTSTADT DINGLINGER STR. 15

M A K ROS TA NDOR T

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Dresden verbindet wie kaum eine andere Stadt Tradition und Kunst mit Innovation und moderner Technologie. Die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen ist durch ihre zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie die Frauenkirche, die Semperoper und der Zwinger als Wahrzeichen der Stadt international bekannt. Früher als königliche Resi- denz und heute als Sitz der sächsischen Landesregierung präsentiert sich die Stadt schon immer in einem beson-deren Glanz.

Neben einer hervorragenden Lebensqualität, der reichen Geschichte sowie einer vielfältigen Kulturlandschaft bietet die zwölftgrößte Großstadt Deutschlands, die mitt- lerweile über eine halbe Million Einwohner verzeichnet, zudem eine sich vor allem im Hochtechnologiebereich dynamisch entwickelnde Wirtschaftsstruktur. Mit diesen herausragenden Faktoren ist Dresden in den vergange-nen Jahren zu einem Magnet für Touristen, Young-Pro-fessionals und internationale Investoren geworden. In der Stadt haben sich renommierte Unternehmen wie Infineon, SAP, Airbus sowie zahlreiche Start-Ups aus den Spitzentechnologiefeldern Nanotechnologie, Life

Sciences und der Biotechnologie angesiedelt. Die Stadt an der Elbe hat sich damit zu einem anerkannten Wirt-schafts-und Technologiestandort entwickelt, der tau-sende Arbeitsplätze hervorbringt. Hierdurch wird auch in Zukunft ein enormer Zuzug von Arbeitskräften erwartet. Bis 2025 rechnet das Ifo-Institut Dresden mit einem Be-völkerungswachstum von 4,7%.¹ Nach dieser Einschät-zung dürfte auch die Nachfrage nach Immobilien und damit deren Wertentwicklung in den nächsten Jahren positiv beein-flusst werden.

Auch im Bereich Bildung und Forschung sticht die Elb- metropole hervor: Die Forscherdichte beträgt 32,6 pro 1.000 Einwohner und liegt somit im Deutschlandvergleich auf Platz 1.² Zudem gehört die Technischen Universität Dresden seit 2012 zu den 11 Elite-Universitäten Deutsch- lands und rückt die Stadt immer mehr in den Fokus junger Menschen als führender Forschungs- und Hoch-schulstandort.

DRESDEN - ELBFLORENZ

¹ Quelle: ifo Institut Dresden, Baum und Nagl, 2012.² Quelle: Hochschulpersonal in Dresden 2012, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

ATTRAKTIVE LAGEN - HOHE VERMIETUNGSQUOTE: DAS BESTE VON DRESDENInsbesondere die ostdeutschen Metropolen wie Dres-den und Leipzig gehören noch zu den Lagen, in denen die Immobilienpreise steigen, aber noch nicht extrem hoch sind. Gründe dafür sind eine stetig wachsende Wirtschaft und kontinuierlich sinkende Arbeitslosen-quoten in den ehemals strukturschwächeren Oststäd-ten, die aufgrund ihrer Attraktivität allerdings immer mehr Menschen anziehen: In den vergangenen 20 Jahren ist die Bevölkerung Dresdens um rund 100.000 Menschen gestiegen.

In größtenteils zentralen Lagen von Dresden hat der erfahrene Projektentwickler Wohninvest über eine Pro-jektgesellschaft 17 Mehrfamilienhäuser angekauft und damit ein attraktives Portfolio aus Wohnimmobilien mit nahezu ausschließlich Wohnnutzung geschaffen.

Das “Portfolio Dresden” verfügt damit über insgesamt ca. 12.525 m² Wohnfläche und ca. 844 m² Gewerbe-fläche, die sich auf 211 Wohneinheiten und 9 Gewer-beeinheiten verteilen. Hinzu kommen insgesamt 197 PKW-Stellplätze, von denen die 189 Tiefgaragen-Stell-plätze sind.

Besonders spannend sind - neben einer bereits hohen Vermietungsquote von 97 % - der gute Zustand und die attraktiven Lagen der Mehrfamilienhäuser: 16 Objekte sind zentral bzw. gut angebunden in den Stadtteilen Johannstadt, Strehlen, Pieschen und Coschütz gelegen, nur ein Objekt befindet sich außerhalb, in der Nähe des

FINANZIERUNGSS TRUK TUR

VERTRIEBSSTART ........................... erfolgte 03/2018

JAHRESNETTOMIETE (gesamt) .........ca. 1,062 Mio. €

KAUFPREIS/EINHEIT (Durchschnitt) .......ca. 2.590 €/m²

ERWARTETER PROJEKTERLÖS .. ca. 37,520 Mio. €

2,600 Mio.€ EIGENKAPITAL (vom Projektträger)

21,000 Mio.€ FREMDKAPITAL (Bank-Darlehen)

GESAMT- INVESTITIONS-

KOSTEN (in Euro)

29.600.000

Flughafens. Alle Objekte sind zudem gut instandgehal-ten und Mitte der 90er Jahre gebaut oder saniert worden.

Das Ziel des Projektes ist, alle Einheiten und Stellplätze der 17 Mehrfamilienhäuser innerhalb von 2 Jahren wie-der zu veräußern, nachdem teilweise einzelne Objekte in Wohneigentum aufgeteilt worden sind. Als Exporo Anleger können Sie Teil dieses attraktives Geschäftes werden.

6,000 Mio.€ MEZZANINE- KAPITAL (Exporo-Anleger mittels Partnerbank-Darlehen)

DA S PROJEK T

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IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” POR T F OL IO DRESDEN ”

PROJEK T TR ÄGER

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IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” POR T F OL IO DRESDEN ”

http://www.wohninvest.de/

Die mittelständische Unternehmensgruppe WOHNINVEST mit Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart ist ein erfahrener Marktteilnehmer mit mehr als 11 Jahren Investment- und Projektentwicklerexpertise für Immobilien. Das Un- ternehmen wird von Herrn Bernd Fickler als Geschäfts-führer (CEO) geleitet und verfügt darüber hinaus über ein Management-Board, bestehend aus drei weiteren Mitgliedern Michael Leitz (Chief Financial Officer), Dominik Sikler (Chief Transaction Officer) und Kersten Stier (Chief Operating Officer). Daneben besteht ein Team aus hoch- qualifizierten Mitarbeitern, das sämtliche Prozesse haus- intern abwickelt.

Der Schwerpunkt der Unternehmung liegt in der Akqui-sition, dem Management und der Entwicklung sowie demVerkauf und der Bestandshaltung von gewerblichen Im-mobilien und Grundstücken in ganz Deutschland. Die von der Gruppe erworbenen Liegenschaften eignen sich ent-weder als Renditeobjekte für Investoren oder können als Anlageobjekte in das Bestandsportfolio aufgenommen

WOHNINVEST UNTERNEHMENSGRUPPEwerden. Die Wohninvest bietet Investoren interessante Core-Immobilien und Wohnparks. In diesem Zusammen-hang bereitet Wohninvest die Immobilien für die Weiter-veräußerung auf, führt zur Vermeidung von Leerstands-zeiten Mieterbindungsmaßnahmen durch und entwickelt nachhaltige Value-Add Property-Strategien zur langfristi-gen Aufwertung der Objekte.

Aktuell wird ein Projektentwicklungunsvolumen von über 100 Mio. Euro realisiert sowie rund 192.000 Qua-dratmeter vermietbare Gesamtfläche an 30 Standorten im Eigenbestand betreut.

REFERENZPROJEKTE DER WOHNINVEST UNTERNEHMENSGRUPPE

ALBSTRASSE 14STUTTGART

CHARLOTTENHOFESSLINGEN

NIEDERNSTRASSEHAMBURG

Projektart ....................................Pflegeheim

Kauf im Jahr ........................................... 2011

Verkaufsjahr ........................................... 2012

Mietfläche ..............................ca. 14.000 m2

Projektvolumen ............ ca. 22,750 Mio. €

Projektart ...............................Bürogebäude

Kauf im Jahr ........................................... 2014

Verkaufsjahr ........................................... 2016

Mietfläche ...............................ca. 20.109 m2

Projektvolumen ............ ca. 43,690 Mio. €

Projektart ...............................Bürogebäude

Kauf im Jahr ........................................... 2012

Verkaufsjahr ........................................... 2014

Mietfläche .................................ca. 4.200 m2

Projektvolumen ...............ca. 9,457 Mio. €

Malchow - 867.400€ investiertes KapitalKöln - 852.575€ investiertes Kapital

7 EICHEN

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DROSSELGÄRTEN

FELDBRUNNENS TR A SSE

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TUCHFABRIK

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VIS A VIS

GLOBUS VILL A

S TUDENTS LIVING

GALERIE GIFHORN

Hamburg - 914.000 € investiertes Kapital

Zingst - 850.775 € investiertes Kapital

Hamburg - 1.815.000 € investiertes Kapital

Leipzig - 1.109.850 € investiertes Kapital

Köln - 778.949 € investiertes Kapital

Potsdam - 896.499 € investiertes Kapital

Hamburg - 402.500 € investiertes Kapital

Hamburg - 1.266.000 € investiertes Kapital

Hamburg - 2.116.200 € investiertes Kapital

Koblenz - 1.513.700 € investiertes Kapital

Schwalbach - 576.405 € investiertes Kapital

Malchow - 867.400 € investiertes Kapital

Hamburg - 755.000 € investiertes Kapital

Potsdam - 405.853 € investiertes Kapital

Leipzig - 403.750 € investiertes Kapital

Lübeck - 1.250.566 € investiertes Kapital

Gifhorn - 803.992 € investiertes Kapital

Bereits

zurückgezahlt

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zurückgezahlt

Bereits

zurückgezahlt

Bereits

zurückgezahltBereits

zurückgezahlt

Bereits

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zurückgezahltBereits

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Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: WWW.EXPORO.DE/PROJEKTE

R ADERBERGER S TR A SSEKöln - 852.575 € investiertes Kapital

RIEHLUFERBerlin - 761.314 € investiertes Kapital

Bereits

zurückgezahlt

Bereits

zurückgezahltBereits

zurückgezahlt

K A S TANIENPARKDresden - 1.681.007 € investiertes Kapital

Bereits

zurückgezahlt

E X PORO R EFER ENZPROJEK TE

W W W.E X PORO.DE SEI T E 11

IMMOBIL IENIN V ES T MEN T ” S T UDEN T & L I V ING”

Mehr erfahren Sie auf WWW.EXPORO.DE

Die Informationen in diesem Dokument richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der Anleihe der Exporo Mezz 1 GmbH noch eine Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Anleihe der Exporo Mezz 1 GmbH dar. Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanz- oder sonstige Anlageberatung dar. Die hier enthaltenen Informa- tionen können eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestellte anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Die Exporo Mezz 1 GmbH weist deutlich darauf hin, dass zur Beurteilung der Anleihe ausschließlich die Angaben im Wertpapierprospekt der Exporo Mezz 1 GmbH maßgeblich sind, der auf der Internetseite der Exporo Mezz 1 GmbH (www.exporo.de /ir-portfolio-dresden) veröfentlicht wurde und dort kostenlos heruntergeladen werden kann.

EXPORO MEZZ 1 GMBHAm Sandtorkai 70 | D-20457 Hamburg | Tel. 040 / 210 91 73-00 | E-Mail. ir@exporo.de

VERTRETEN DURCHJulian Oertzen