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Ihre Chancen in der französischen Agrarindustrie

Webinar VILLAFRANCE am Dienstag, den 26. Mai 2020

COLOGNE

PARIS

MUNICH

LYON

STUTTGART

2

3

UNSERE EXPERTEN

Myriam Debes

Büro- und Projektleiterin

VILLAFRANCE Lyon

Le Dom GmbH

debes@villafrance.de

Tour Oxygène

10-12 boulevard Vivier MerleF-69003 Lyon

Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56

Elise Chipault

Vertriebsreferentin

VILLAFRANCE Cologne

IMF Promosalons Deutschland

e.chipault@imf-promosalons.de

Internationale Messen in Frankreich GmbH

Worringer Str. 30D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 221 13 05 09 08

Dr. Christophe Kühl

Rechtsanwalt – Avocat au Barreau de Paris

VILLAFRANCE Cologne

Epp & Kühl

kuehl@avocat.de

Kühl Rechtsanwalts GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 71D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 221 139 96 96 0

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THEMEN

Optimierung Ihres Marktzugangs und Ihrer Präsenz in Frankreich1

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Eine Teilnahme an der SIMA Paris als Sprungbrett für Ihren Markteintritt

Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertriebsaufbau

Einführung: Vorstellung der VILLAFRANCE- GRUPPE

Fragen & Antworten

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VILLAFRANCE, EIN PRIVATUNTERNEHMENdas innerhalb kürzester Zeit zum Marktführer in der Begleitung deutsch-französischer Projekte geworden ist.

EXPERTEN

30 Vertrieb/Marketing

38 Rechtsanwälte und Avocats

10 Steuerberater und Buchhalter

7 Personalvermittler

3 Übersetzer

7 Geschäftsführer

15 V.I.Es

Assistenz

STANDORTE

Köln

Stuttgart

München

Lyon Paris

2005

GRÜNDUNG

+ 7 Mio 1055

UMSATZder Leistungen

Dr. Christophe Kühl

kuehl@villafrance.de

Dominique Cherpin

cherpin@villafrance.de

PARTNER UND GESCHÄFTSFÜHRER

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VILLAFRANCE, EIN EXPERTEN-UNTERNEHMENdas exklusive Dienstleistungen für Ihren Erfolg auf dem französischen Markt bietet.

GESCHÄFTSENTWICKLUNG• Marktstudien• Neukundenakquise – Marketing• Vertriebspartnersuche• Rechtsberatung (Arbeits- Gesellschafts- und

Vertragsrecht) •Vertriebsinnendienst• Inkasso• Domizilierung• Sekretariat

FILIALLEITUNG

•Gründung einer Niederlassung

•Bestellung und Abberufung von Geschäftsleitern, Beschlüsse

•Verwaltung, Buchhaltung

• Interim-Management

PERSONAL•Vermittlung / Headhunting•Arbeitsrecht, Restrukturierung•Lohnbuchhaltung•Geschäftsadresse und Post•Bürolösungen

STRATEGIE ET WACHSTUM•Markteintrittsstrategien•Unternehmenskauf (M&A) •Post Merger Integration

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RECHTSABTEILUNG – RECHTSANWÄLTE

ABTEILUNGSTRATEGIE – MARKTEINTRITTWACHSTUM

ABTEILUNGSTEUER - BUCHHALTUNG

KONGRESS DER DEUTSCH -FRANZÖSISCHEN WIRTSCHAFTSPARTNER

ABTEILUNG PERSONALVERMITTLUNGPERSONALWESEN

VILLAFRANCE, EINE STARKE GRUPPE

Die

VILLAFRANCE

Gruppe

INTERNATIONALE MESSEN IN FRANKREICH GmbH

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GANZ NAH BEI IHNEN

KÖLN MÜNCHEN LYON

Natalia Weitzel

weitzel@villafrance.de

Landaubogen 3aD-81373 München

Tel : +49 (0) 89 262 08 82 14

Chloé Nicinski

nicinski@villafrance.de

Worringer Straße 30

D-50668 Köln

Tel : +49 (0) 221 139 75 370

Myriam Debes

debes@villafrance.de

Tour Oxygène

10-12 boulevard Vivier MerleF-69003 Lyon

Tel : +33 (0) 4 81 76 32 56

Optimieren Sie Ihren Marktzugang und Ihre Präsenz in Frankreich

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— Arbeitslosenrate immer noch hoch: 8,6%

— Handelsbilanzdefizit

— Abnehmende Industrialisierungsrate

— Wiederkehrendes Haushaltsdefizit des Staates seit 1974

— Staatsschuldenstand nahe 100% des BIP

— Sehr niedrige Arbeitslosenrate: 4,9%

— Großer Überhang der Handelsbilanz

— Hohe Industrialisierungsrate

— Haushaltsüberschuss seit 2014

— Sinkender Staatsschuldenstand: 60% des BIP

— Innovativstes Land 2019 (bloomberg)

WIRTSCHAFTLICHE INDIKATOREN 2019

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Frankreich: attraktiver Investitionsstandort für deutsche Unternehmen

Rund 4.600 französische Unternehmen sind in der Hand deutscher Investoren und beschäftigen mehr als 310.000 Mitarbeiter.

Die Unternehmensstruktur verstehen

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN FRANKREICH

12Quelle : AXEMA

DIE FRANZÖSISCHE AGRARINDUSTRIE : KEY FACTS

LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE IN FRANKREICH

• 1. Europäischer Markt für den Handel mit landwirtschaftlichen Maschinen

• 3. Europäischer Produzent hinter Deutschland und Italien

• 30% der französischen Produktion sind Traktoren

• 3.401 Unternehmen

• 39.709 Arbeitsplätze

DER AGRARSEKTOR IN FRANKREICH

• 1. Europäisches Land in der Tier- und Pflanzenproduktion

• Frankreich: 21% der europäischen Agrarproduktion, vor Deutschland (15%) und Italien (15%)

• 1/3 der französischen Landwirtschaftsfläche: Getreidefläche

• Tierproduktion (2018):o 9,2 Mrd. € Milcho 1,2 Mrd. € Eiero 12,6 Mrd. € Fleisch• 428.500 landwirtschaftliche Betriebe in

Frankreich• Drittgrößter Produzent von Bioprodukten

hinter Spanien und Italien

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Vertriebswege- und Zahlen im Agrarmaschinen- Bereich

Source : AXEMA

Handel Landmaschinen und Motorgeräte

Landwirtschaftlicher Handel

11 740CUMA:Kooperativen für die Nutzung landwirtschaftlicher Geräte (2017)

21 000ETA:Landwirtschaftliche Betriebe (2017)

428 500Landwirte (2016)

17 MioGärtner (2016)

36 600Landschafs-architekten (2016)

17,5 Mrd Umsatz5,4 Mrd Neugeräte

▪ 3,6 Mrd € Exporte in 175 Länder

▪ 4,1 Mrd € Importe aus 91 Ländern (an erster Stelle Importe aus Deutschland)

DIE FRANZÖSISCHE AGRARINDUSTRIE : KEY FACTS

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Verkauf von Landmaschinen in Frankreich auf Rekordniveau :

• Wachstum von 8% imJahr 2019 (11% im Jahr2018)

• 5,4 Milliarden Markt

-> Sehr gute landwirtschaftliche Konjunktur, mit einer Agrarproduktion, die 2018 um 4,5% gewachsen war und sich in der ersten Jahreshälfte auf +6% beschleunigte.

DIE FRANZÖSISCHE AGRARINDUSTRIE : KEY FACTS

Der Markt der Neumaschinen- und Geräte

Einheit: Millionen €Quelle: Axema, nach INSEE und Zoll

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DIE FRANZÖSISCHE AGRARINDUSTRIE : KEY FACTS

Frankreichs Anteil an der europäischen Produktion

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INSE

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Frankreich in Millionen €

EU in Millionen €

Neue Landwirtschaftliche Traktoren

Erntemaschinen und Weinbau/Weinherstellungsausrüstung

Ausrüstung für Grünanlagen

Zuchtmaterial

Transport- und Handling Material

Bewässerungs- und Schutzmaterial

Heuernte-Material

Bodenarbeitsgeräte

Material für Milchproduktion

Saat- und Pflanzungsmaterial

Platzierung Frankreich

16

Wirtschaftlicher Überblick über

die landwirtschaftlichen Betriebe

in Frankreich

-> ermöglicht die Bewertung von

Bedarf und

Investitionskapazitäten

DIE FRANZÖSISCHE AGRARINDUSTRIE : KEY FACTS

Durchschnittlicher Gewinn aus wiederkehrenden Geschäften vor Steuern pro Betrieb in Frankreich

Getreide, Ölsaat, Eiweiß-Pflanzen

Allgemeine Anbauprodukte

Gemüseanbau

Weinbau

Milchvieh

Fleischrind

Polykultur-Viehwirtschaft

Total

Einheit: Tausend € - Quelle: SSP, 2017, AXEMA

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FÜHRENDE ANBIETER IN FRANKREICH NACH MASCHINENSEGMENT

Quelle : GTAI

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AKTUELLE MARKTTENDENZEN

➢ Wachstumsimpulse durch autonome Landmaschinen erwartet und Smart Farming

Lösungen

➢ Restriktionen für Pestizide treiben Innovationen voran

➢ Verbesserung der Ausrüstung: mehr Technologie und Leistung, mehr Qualität:

So ist beispielsweise die durchschnittliche Leistung eines Standardtraktors von

120 PS im Jahr 2008 auf 145 PS im Jahr 2019 gestiegen.

➢ Verdoppelung des Absatzes von Bio-Produkten auf dem Heimatmarkt in den letzten

fünf Jahren (Umsatzmotor im Exportgeschäft: Bio-Weine)

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HAT IHR PRODUKT EIN POTENZIAL AUF DEM FRANZÖSISCHEN MARKT?

Analyse der lokalen Konkurrenz und der Preise / Store check

Teilnahme an Messen und Veranstaltungen (SIMA)

Austausch mit Marktexperten (Verbände, Händler, Käufer, Verbraucher, ...)

Positionierung Ihres Produktes (regional, handwerklich, biologisch, private Label…)

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den französischen Markt zu erschließen: direkter Vertrieb, Händler, Netzwerk von Geschäften.

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ERFOLGREICHER ANSATZ UND ENTWICKLUNG

▪ Strukturieren Sie Ihr Projekt in Etappen

▪ Denken Sie langfristig und Seien Sie geduldig

▪ Anpassung an lokale Erwartungen

Unternehmensentwicklung und ImplementierungReaktivität der Angebote

Die AnfangsphaseDauer: 1 bis 2 Jahre

Die TransformationsphaseDauer: 2 bis 3 Jahre

Die Bestätigungsphase Dauer: 5 bis 10 Jahre

Kunden / Partner Akquise (erste Kontakte)Geschäftsannahmen bestätigen Präsenz auf Messen

In der Zeit festhalten Rekrutierung / Konsolidierung des Vertriebsnetzes

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ERFOLGREICHER ANSATZ UND ENTWICKLUNG

Die verschiedenen Formen des Vertriebsaufbaus:

Virtuelle Präsenz: "Französisieren" Sie ihr Image zu geringen Kosten, indem Sie ihre Exportentwicklung von Deutschland aus steuern.

Vorteile Nachteile

• Geringer Kostenaufwand• Flexible Struktur• Erleichtert den Kontakt mit

deutschen Kunden

• Sie sind fern von Ihrem Markt• Sie erreichen eine Umsatz-

Schwelle, die Sie nur schwer überschreiten können

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Vorteile Nachteile

• Lokale Kontaktperson• Möglicherweise ist es möglich, vom Netzwerk dieser Kontaktperson zu profitieren.• Geringere Betriebskosten als eine rechtliche Struktur

• Keine Sichtbarkeit auf Ihrem Markt im Falle einer Zusammenarbeit mit einem Agenten/Vertriebspartner• Gefahr nicht als stabiler Betrieb betrachtet zu werden

Physische Präsenz: Physische Handelsvertretung vor Ort • Mitarbeiter• Handelsvertreter oder Vertriebshändler• Vertriebliches Teilzeitnutzungsrecht• Schaffung einer rechtlichen Struktur• Akquisition eines Unternehmens

ERFOLGREICHER ANSATZ UND ENTWICKLUNG

Die verschiedenen Formen des Vertriebsaufbaus:

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BUSINESS STIL IN FRANKREICH: VERHANDLUNG UND PROJEKTMANAGEMENT

• Persönliche Beziehungen und Führungsstil

• Referenzen setzen

• Indirekte Kommunikation

• Ein „Carnet d‘adresses" haben und Netzwerk

• Zeitmanagement

• Eine Polychrone Kultur

• Indirekter Kommunikationsstil

Study, Wellcom communication company. More than 1.000 companies

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LES CLES DE REUSSITE - ZUSAMMENFASSUNG

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus einem differenzierten Angebot, mit Anpassung an die lokalen Erwartungen und einer engen Zusammenarbeit mit Kunden / Partnern.

1. Beschäftigung eines französischsprachigen Mitarbeiters / und / oder / eines Partners.

2. Eine klare, glaubwürdige und nachhaltige Präsenz.

3. Übersetzung Ihrer Marketingunterlagen von einem Experten.

4. Anpassung Ihres Angebots.

5. Seien Sie sehr reaktionsfreudig.

6. Pflegen Sie Ihre Präsenz auf Messen.

7. Hören Sie sich das Feedback von Ihrem Vertriebsmitarbeiter - Partner an.

8. Seien Sie geduldig.

9. Geben Sie Ihrer Verkaufsabteilung einen wichtigen Schwerpunkt.

Eine Teilnahme an der SIMA Paris als Sprungbrett für Ihren Markteintritt

2

27

RÜCKBLICK 2019

2828

Rückblick 2019

Video: Thomas Fabry von « Ich Liebe Landwirtschaft » (ILL)

https://www.youtube.com/watch?v=hmceufHObv0

2929

24%

22%

14%

13%

7%

3%

17%

Bodenbearbeitung, Bohr- und Pflanzmaschinen

Zugmaschinen

Handhabung, Transport und Lagerung, Maschinen und Gebäude

Komponenten und Zubehör

Erntetechnik und Verarbeitungsanlagen

Sprühgerät

Andere

Aussteller 2019

TOP 10 AUSSTELLER(außer Frankreich)

1. ITALIEN

2. DEUTSCHLAND3. TÜRKEI4. CHINA

5. NIEDERLANDE

6. BELGIEN7. SPANIEN

8. POLEN

9. CANADA10. SÜD KOREA

3030

Besucher 2019

TOP 10 BESUCHER(außer Frankreich)

1. BELGIEN2. SPANIEN3. UK4. ITALIEN5. SCHWEIZ6. DEUTSCHLAND7. NIEDERLANDE8. RUSSLAND9. PORTUGAL10. TÜRKEI

3

1DIE SIMA 2021

3232

Umfassendes und bedarfsgerechtes Produktangebot für Landwirte

3333

Unsere treuen Aussteller

3434

Die deutschen Aussteller

365FARMNET GROUP GMBH & CO. KG, AEF - AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION E.V., AGCO FEUCHT GMBH, AGRIPARTS WEDEMARK GMBH, AGROTEL GMBH, AGROTOP GMBH, ALBACH MASCHINENBAU GMBHALBERT TEBBE GMBH & CO. KG, AMAZONE, B. STRAUTMANN & SÖHNE GMBH U. CO. KG, BEINLICH BEREGNUNG IRRIGATION GMBH, BEKA BAIER + KOEPPEL GMBH + CO. KG, CAMSO DEUTSCHLAND GMBH, CARL GERINGHOFF VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG, CLAAS, CLEANFIX, COMLINE, DKE-DATA GMBH & CO. KG, DLG SERVICE GMBH – AGRITECHNICA, EILBOTE BOOMGAARDEN VERLAG GMBH, ENVITEC BIOGAS AG, FARMFACTS GMBH, FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBHFRIGORTEC GMBH, GKN WALTERSCHEID, GRAMMER AG, GUTTLER GMBH, HANS SAUTER GMBH, HEN TECHNOLOGIE, HOLMER, HORN GMBH & O.KG, HORSCH, INDUSTRIEHOF SCHERENBOSTEL GMBH, INTECH GMBH & CO. KG, IT-DIREKT GMBH, KEMPER MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG, KL MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, KRAMER-WERKE GMBH, KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH, KRONE, LECTURA PUBLISHING HOUSE, LFD WÄLZLAGER GMBH, Lindner, LUDWIG BERGMANN GMBH, LV DIGITAL GMBH, M&S GRUSECK GMBH, MACDON EUROPE GMBH, MÖSCHA GBR, PIX GERMANY GMBH, PLATZMANN FEDERN GMBH & CO. KG, PRINOTH, PROFI, PTG PÖSGES & TIGGES GMBH, PTG REIFENDRUCKREGELSYSTEME GMBH, PUMPENFABRIK WANGEN GMBH, RAUCH LANDMASCHINENFABRIK GMBH, RIELA KARL HEINZ KNOOP EK, RÖGELBERG GETRIEBE GMBH & CO. KG, ROPA, SAUERBURGER GMBH, SCHMITTER HYDRAULIK GMBH, SCHUMACHER.PLUS GMBH, SONTHEIM INDUSTRIE ELEKTRONIK GMBH, TIETJEN, TOP AGRAR, TRIMBLE GERMANY GMBH, TUCHEL MASCHINENBAU GMBH, VOLYA GMBH, WEIDEMANN GMBH, XARVIO™ DIGITAL FARMING SOLUTIONS, ZÜRN KG..

3535

Der Hallenplan

Halle 5a:Bodenbearbeitungsgeräte,Bewässerungsanlagen,Zugmaschinen, Maschinen für Forstwirtschaft undLandschaftsbau, Weinbau, Baumzucht, Obst- undGemüseanbau, Bio, Dienstleistungen, Behördenund Beratung

Halle 5b: Zugmaschinen, Erntetechnik undVerarbeitungsanlagen, Komponenten und ZubehörReifen

Halle 6:Zugmaschinen, Bodenbearbeitungsgeräte,Erntetechnik undVerarbeitungsanlagen, Pflanzenschutzgeräte,Landwirtschaftlicher Bedarf,Reifen, Neue Technologien,Robotik

Halle 7:Zugmaschinen,Handhabung, Transport und Lagerung,Maschinen und Gebäude,Erneuerbare Energien,Viehzuchtanlagen

3636

• Landwirte :

• Feldfrucht-Bauern

• Obst- und Gemüsebauern

• Landwirte anderer Kulturen

• Züchter von Milchvieh

• Züchter von Fleischvieh

• Andere Züchter

• Multikultivator-Züchter

• Bio-Bauer

Neue Besucher

• Händler / Distributor / Importeur

• Hersteller landwirtschaftlicher Geräte

• Industrielle Komponenten und Zubehör

• Land- oder forstwirtschaftliche Unternehmer

• Genossenschaften

• Landwirtschaftliche Organisationen /

Ausbildungsbetriebe / Dienstleistungen

• Grünflächen-Profi

• Andere Aktivitäten

Neuigkeiten 2021

38• Viticulture

• Arboricultur

e

• Maraîchage

4 Themen zur Bewältigung der Herausforderungen für Landwirte

• Reduzierung von phytosanitären Produkten, Pflanzen- und Menschengesundheit

• Kohlenstoff-Fussabdruck von Landwirtschaft und Viehzucht

• Verringerung von Arbeitsaufwand, Vereinfachung der Aufgaben und Sicherheit am Arbeitsplatz

• Bewertung und Kontrolle der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung

Ziel: Hervorhebung innovativer Technologien und Lösungen, die im Mittelpunkt der aktuellen Probleme der Landwirte stehen.

+

+ Start up Village mit

The Robotics Village by FIRA: 2 Tage Austausch,

Konferenzen und Demonstrationen der internationalen

Agrarrobotik.

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• Die SIMA 2021 bietet Besuchern die Möglichkeit,ihren Besuch zu optimieren, indem sie im Vorausqualifizierte Geschäftstreffen mit Ausstellernvereinbaren.

• Ziel 2021 :

• 400 Top Buyers aus 26 Ländern

• +3 000 Business Meetings

SIMA Business Meetings

• Viticulture

• Arboriculture

• Maraîchage

4040

HOSTED BUYER PROGRAM

KONTAKTAUFNAHME

mit den Besuchern und Sicherstellung des Messebesuches

LOGISTIK-ORGANISATION

Vom Transport...zur Unterkunft, Hotel-Shuttle-

Service -> Aufenthaltsraum

Organisation der

Geschäftstreffen

während der Messe

SOURCING

Top Buyer aus

26 Ländern

Ziel : 400 Top Buyers

#SIMA

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bei Interessekontaktieren Sie bitte:

Aussteller:Elise Chipault

e.chipault@imf-promosalons.deTel: +49(0)221 13 05 09 08

Besucher:Anais Daian

a.daian@imf-promosalons.deTel: +49(0)221 13 05 09 22

Kostensimulator

Wahl der richtigen Vertriebsform und rechtliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertriebsaufbau

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Praxistipps für einen erfolgreichen Vertriebin Frankreich

• Die führende Kanzlei im deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr

• Über 35 zweisprachige Rechtsanwälte und Avocats

• Beratung in allen Fragen des französischen Wirtschaftsrechts

• Büros in Köln | Paris | Lyon

DR. CHRISTOPHE KÜHL

Rechtsanwalt | Avocat au Barreau de Paris

Dr. Christophe Kühl ist Managing-Partner der deutsch-französischen

Anwaltskanzlei Epp & Kühl und leitet die Standorte in Köln, Lyon und

Paris. Er berät und begleitet deutschsprachige Unternehmen in allen

Bereichen des französischen Wirtschaftsrechts mit Schwerpunkt

M&A, Insolvenzen und Restrukturierung.

• Allgemeine Hinweise

• Vertrieb von Deutschland aus

• Vertrieb aus Frankreich heraus

• Seien sie für die französischen Kunden stets leicht erreichbar

• Stellen Sie sich auf Ihre französischen Kunden ein

• Kennen Sie den französischen Markt und Ihr Potential

Gestaltungsoptionen

Internet

Öffentliche Auftragsvergabe

Vertriebspartner vor Ort

(Handelsvertreter, Distributorund Vertriebsmitarbeiter)

Gründung einer Niederlassung

Gründung einer Zweigstelle

Bildung eines Joint-Venture

• Handelsvertreter vermittelt, Distributor

kauft/verkauft

• Beide sind selbständig, d. h.

• keine laufenden Fixkosten

• kein Weisungsrecht

• Kündigungsschutz

• Sozialversicherung

• Weisungsrecht

• Höhe der Provision

• Rechtswahl reduziert

Ausgleichsanspruch

• Exklusivität vermeiden

• Kundendaten

• Rechtswahl und

Gerichtsstand

• Kündigungsfristen

• Rechtswahl & Sprache

• Tarifverträge

• 35h Woche – VRP

• Sozialversicherung und

Steuern

• Gehaltsstruktur

• Kaufmännisch sinnvoll

• Haftungsschirm

• Weniger Aufwand als bei

Zweigniederlassung

• SARL

• SA

• SAS

• Stammkapital

• Laufende Kosten

• Gründungskosten

Dr. Christophe KühlRechtsanwaltAvocat au Barreau de Paris

Konrad-Adenauer-Ufer 7150668 Köln+49 (0) 221 139 96 96 0

kuehl@avocat.dewww.avocat.de

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IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Natalia Weitzel Büro- und Projektleiterin - VILLAFRANCE

München

www.villafrance.com

weitzel@villafrance.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!