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Online Shops by Hiscox Die modulare Allround-Versicherung für Onlineshop-Betreiber 15. Februar 2017
Online Shops by HiscoxDie modulare Allround-Versicherung für Onlineshop-Betreiber
15. Februar 2017
Herzlich willkommen zum Webinar!Ihre Referenten
Marc Thamm Julia Rosemann
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Product Head Technology, Media, Telecommunication& General Liability
Hiscox Deutschland
Desk Senior UnderwriterBerufliche Risiken / Technology, Media, Telecommuncation
Hiscox Deutschland
Die IT im VisierNeue Allround-Produkte von Hiscox
Inhalt
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Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Onlinehändler Marktübersicht: Deutschland & Österreich
4* Quelle: esales40, ** Quelle: Hiscox Studie – Prognose 2020: Umsatz 2020: 75 Mrd. EUR (von 2015 - 2020: 43% Wachstum ; 8% des geplanten Handelsumsatzes)
Umsatz Onlinehändler im Europa-vergleichin Mrd. EUR
Quelle: Statista und deals.com 2015
Marktanteilreiner Online-Händler undOffline-Ver-sender in Deutschland
Quelle: Statista 2012
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
2010 2012 2020**
Reine InternethändlerOffline-Versender
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016* 2020**
FrankreichUK Deutschland
E-Commerce Entwicklung:
• Markt in DeutschlandRund 500 Tsd. Online Shopserwirtschaften 2015: 42,9 Mrd. EUR Umsatz und haben 1 - 9 MitarbeiterMarktanteil reine Onliner heute: 8%
• Markt in Österreich:Rund 150 Tsd. Online Shops10 Mrd. EUR Umsatz
• Durchschnittlicher Umsatz je Shop rund 100 Tsd. EUR
Ein Blick vor den PC: Marktplatz Internet
Quelle: Studie E-Commerce 2015, ECC Köln & Otto.de; Quelle: Hiscox Studie
2017 Die Welt ist der Markt!
1995 Offline war gestern!
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Trendwende: Marktplatz InternetWeltweit: rund300.000.000 WebsitesKonsumverhalten: On- + Offline
Innovation: Internet Weltweit: 23.500 WebsitesKonsumverhalten: Offline
Wohnen und Einrichten
CE und Elektro
Heimwerken und Garten
Sport und Freizeit
Fashion
Spielwaren
Kosmetik und Dorogerie
Tierbedarf
Apotheken
Bücher und digitale Medien
Wofür geben die Konsumenten „Online“ heute ihr Geld aus?!
Quelle: Studie E-Commerce 2015, ECC Köln & Otto.de 6
226180
8698
7789
5056
MannFrau
39
230
100
62
52
46
197
93
82
52
Ø Ausgaben pro Online-Kauf
In Zahlen: Zielkunden für Online Shops by Hiscox
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• Rund 90% der heute online verkauften Produktarten sind über Online Shops by Hiscox versicherbar
• Insgesamt gibt es heute rund 500.000 Online Shops in Deutschland und rund150.000 Online Shops in Österreich
• 95% der Online Händler erwirtschaften Umsatz < 1 Mio. EUR
• Somit können sich rund 540.000 Online Händler heute über Online Shops by Hiscox versichern
Quelle: Bundesverband eCommerceund Versandhandel (bevh)
Umsatz nach Warengruppe im Onlinehandel 2014, in Mrd. EUR
8,4974,627
3,7612,849
1,9792,016
2,4031,205
2,1780,562
2,5071,788
1,1270,4850,618
0,9280,6460,8150,977
0,7211,189
BekleidungU-Elektronik/E-ArtikelBücherSchuheBild- und TonträgerHobby und FreizeitartikelHaushaltswaren und GeräteDrogerieartikelMöbel und DekorationHaus- und HeimtextilienComputer/ZubehörTelekommunik., Handy, ZubehörDIY/BlumenMedikamenteLebensmittelSpielwarenTierbedarfBürobedarfAuto und Motorrad/ZubehörSchmuck/UhrenSonstiges
12% = No go market
88% = Target Market
Die IT im VisierNeue Allround-Produkte von Hiscox
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Inhalt
Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Was wollten wir herausfindenLeitfragen der Studie
Was sehen Onlineshop-Betreiber als Geschäftsrisiken? Welche Risiken würden sie gerne versichern?
Haben Online-Shops bereits Versicherungen? Wenn ja, welche genau?
Wie sollte ein Angebot für Online-Shop-Besitzer idealerweise gestaltet sein?
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Für einen Schaden verantwortlich gemacht werden, der aus der Verwendung eines Produktes entsteht, z.B. körperliche Verletzung, Sachschaden
Für einen Schaden verantwortlich gemacht werden, der durch das Material entsteht, das man auf der eigenen Homepage verwendet, z.B. Bild, Ton, Text und dadurch Verletzung geistigen Eigentums (IP) wie Urheberrechtsverletzung.
Diebstahl oder Schaden der gelagerten Produkte
Betriebsstörung (z.B. durch Diebstahl der Waren , Datenverlust oder Zusammen-bruch der Website)
Erhalten einer schriftlichen Abmahnung wegen der Verletzung geistigen Eigen-tums (IP) und Notwendigkeit der Verteidigung (Abmahnrechtsschutz)
Datenverlust
Für einen Schaden verantwortlich gemacht werden, der aus der Verwendung eines Produktes entsteht, z.B. Verletzung geistigen Eigentums wie Urheber-rechtsverletzung
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Welche Geschäftsrisiken sehen Online-Shop-Betreiber? Beispiele
42
27
8
17
6
Q23. Verfügen Sie über eine Versicherung für Ihr Geschäft? (EA) Basis: Alle Befragten (N=64)
Die Mehrheit besitzt eine Versicherung für ihren Online-Shop
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Besitz einer Versicherung in Prozent
Nein, ich verfüge über keine Versicherung
Ja, für beides, meinen Online- und Offline-Shop
Ja, nur für meinen Offline-Shop
Ja, für meinen Online-Shop (deckt meine Geschäftsausstattung, inklusive Lagern der Produkte und anderes ab, z.B. Cyber-Attacke)
Ja, für meinen Online-Shop (deckt meine Geschäfts-Ausstattung, inklusive Lagern der Produkte ab)
Gründe für den Versicherungskaufin Prozent
Q25. Was sind die Gründe, aus denen Sie eine Versicherung speziell für Ihren Online-Shop abgeschlossen haben? (MA) Basis: Versicherungsbesitzer (N=55)
89
49
49
2
Abgeschlossene Versicherungenin Prozent
Q24. Diese Frage gilt nur für Ihren Online-Shop. Welche, wenn überhaupt, der folgenden Arten von Versicherungen haben Sie für Ihr Geschäft abgeschlossen? (MA) Basis: Versicherungsbesitzer (N=55)
82
65
62
53
42
38
31
2
2
Die Mehrheit besitzt eine Versicherung für ihren Online-Shop. Die meisten haben eine Sachversicherung
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Um meine Geschäfts-risiken abzudecken
Mein Versicherungs-berater/-makler hat mirdie Versicherung empfohlen
Um mein persönlichesVermögen/Finanzenzu schützen
Andere Gründe
Sachversicherung
Rechtschutzvers.
Produkthaftpflicht
BürohaftpflichtEchte Vermögens-schädenCyber-Versicherung
Forderungsausfall
Andere
Ich weiß es nicht
Basierend auf den qualitativen Ergebnissen, wurde der folgende Stimulus erstellt um das modulare HiscoxAngebot quantitativ zu testen und zu überprüfen
Start
Ende
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73% haben mit 8-10 bewertet
91% haben mit 8 - 10 bewertet
86% haben mit 8-10 bewertet
87% haben mit 8-10 bewertet
2 2 3 2 2 5 11 34 22 17
Die Kernergebnisse auf einen Blick
Attraktivität des neuen Angebotsin Prozent
11 89
2 2 5 2 8 31 33 17
2 2 2 2 6 5 9 31 19 22
3 5 2 3 3 14 31 28 11
Verständnisdes Ange-botsin Prozent
Extrem ansprechendGar nicht ansprechend
Extrem einfach zu verstehenÜberhaupt nicht einfach zu verstehen
Einen starken Nutzen für michÜberhaupt keinen Nutzen für mich
Extrem wahrscheinlichÜberhaupt nicht wahrscheinlich
9 91
14 86Nutzen für Sie und IhrGeschäftin Prozent
Kaufwahr-scheinlich-keitin Prozent
13 87
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Die wichtigsten Erkenntnisse der Onlineshop Studie haben wir für Sie auf zwei Seiten zusammengefasst
Erhältlich zum Download auf dem Hiscox Maklerportal unter
https://makler.hiscox.de/sites/default/files/2016-11/facts-figures-online-shops-by-hiscox-versicherung-052016.pdf
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Die IT im VisierNeue Allround-Produkte von Hiscox
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Inhalt
Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Auf einen Blick:Versicherbare Produktarten
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Elektronik, Hardware und Software
• Bild- und Tonträger• Computer, Laptops, Tablets und
E-Books• Home Entertainment• IT-Zubehör, Plug-and-Play-
Komponenten• IT-Software• Smart-Home-Komponenten• Telekommunikation, Mobiltelefone,
Smartphones und Zubehör• Video-, IT-, Online-Games
Bekleidung & Accessoires
• Bekleidung (nicht Schutzbekleidung oder -equipment)
• Brillen und optische Geräte• Schmuck und Uhren• Schuhe, Gürtel, Taschen,
Geldbeutel und sonstige Modeaccessoires
Haushalt & Büro
• Bilder, Fotos und Rahmen• Blumen und Topfpflanzen• Bücher und Zeitschriften• Bürobedarf und Büromaschinen• Geschenkartikel• Haus-, Heimtextilien, Gardinen und Bettwaren• Haushaltswaren und Haushalts-Elektronikgeräte• Kunstgewerbewaren• Lampen und Leuchten• Indoor-/Outdoor-Möbel und Dekorationen• Porzellan-, Keramik- und Glasartikel• Sammlerstücke, z. B. Briefmarken, Münzen,
Keramiken, Modellbau, Antiquariate• Stoffe, Wolle, Garne und Kurzwaren• Tapeten und Wandschmuck• Teppiche und Auslegware
Sonstige Produktarten
• Musikinstrumente• Kleintierbedarf, inklusive Tierfutter für Haustiere• Tickets für Veranstaltungen, Konzerte und Events
4 Module
Das neue Antragsmodell: Online Shops by HiscoxFakten auf einen Blick
Schwarz-Weiß-Prinzip:
Zielgruppe sind Online Shop Betreiber bis zu einem Jahresumsatz 1.000.000 EUR, mindestens 50% dieses Umsatzes müssen aus dem Verkauf über den Online-Shop oder internetbasierten Plattformen stammen
Rund 90% der heute Online verkauften Produkte sind über Online Shops by Hiscox versichert: Klar definierte, versicherbare Produktgruppen. VN kann innerhalb aller über Online Shops by Hiscoxversicherbaren Produktarten sein Portfolio ändern, ohne dass es einer Anpassung der Versicherung bedarf
Das Antragsmodell sieht folgende Umsatzbänder vor: EUR 150.000 / 250.000 / 500.000 / 750.000 / 1.000.000
Selbstbehalte: generell EUR 500,00, Cyber: EUR 5.000, Cyber-BU: 12h
Rabatte: Laufzeitrabatt und Bündelnachlass bei Kauf ab 3 Modulen
Auch Versicherungsschutz, wenn Schäden bis insgesamt EUR 1.500,00 bekannt sind.
Monatliche Zahlweise ist jetzt möglich
Alle Anbieter erhalten den gleichen Preis – auch unser Direktkundenportal
Wir prüfen individuell vom Antragsmodell abweichende Produktarten
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Das Antragsmodell stellen wir ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung
Das ModulprinzipOnline Shops by Hiscox
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RUNDUMSCHUTZ MIT MODULAREM AUFBAU
Mit seinen vier Modulen gewährt das Produkt Deckung für die wichtigsten potentiellen Haftpflicht-, Sach- und Datenrisiken der E-Commerce-Branche. Basismodul ist die Betriebshaftpflicht – die anderen Module können nur in Kombination dieser abgeschlossen werden.
Versicherungsschutz besteht, unabhängig davon, ob der Onlineshop-Betreiber, Hersteller, Weiterverarbeiter oder Importeur der verkauften End- oder Teilprodukte ist.
Neue AntragsmodelleDas Baukastensystem
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Mit den optionalen Zusatz-Bausteinen kann die Police an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden:
1. Importeur-/Quasihersteller-Risiko:Versicherungsschutz, wenn VN
• von einem Dritten Waren außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes bezieht,
• diesen Dritten nicht benennen kann,
• sich als Hersteller des Produktes (z.B. Aufbringen des eigenen Firmennamens) ausgibt.
2. Weltweite Deckungbis lokalem Umsatz EUR 100.000, wenn VN Waren in die U.S.A. oder nach Kanada versendet
BETRIEBS-HAFTPFLICHT VERSICHERUNG
Schutz vor den Folgen aus Personen- und Sachschäden, die durch die berufliche Tätigkeit oder die verkauften Produkte entstehen.
Mögliche Versicherungssummen: EUR 3.000.000 / 5.000.000
Neue AntragsmodelleDas Baukastensystem
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Wichtig: Versicherungsschutz vor den Folgen aus Abmahnungen und Klagen!Hiscox übernimmt die Kosten für die Abwehr der Abmahnungen oder Klagen sowie für berechtigte Schadenersatzansprüche, die bei Verletzungen von Marken-, Urheber-, und Persönlichkeitsrechtendurch die verkauften Produkte oder die unberechtigte Nutzung von Bild-, Ton-, oder Textmaterial entstehen! Automatischer Versicherungsschutz der folgenden Zusatz-Bausteine, wenn VN im BHV Modul die Mitversichert wünscht:1. Importeur- / Quasihersteller-Risiko2. Weltweite Deckung
Optional Versicherbar:3. Eigenschäden – deckt die Kosten strafrechtlicher Verteidigung, die Wiederherstellung der Website,
Reputationsschäden und den Verlust von Dokumenten
BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Schutz vor den Folgen aus reinen Vermögensschäden, die durch die berufliche Tätigkeit oder die verkauften Produkte entstehen.
Mögliche Versicherungssummen: EUR 250.000 / 500.000 / 1.000.000
Neue AntragsmodelleDas Modulprinzip
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Die SACHINHALTVERSICHERUNG
Mögliche Versicherungssummen: EUR 25.000 / 50.000 / 75.000
Mit den Zusatz-Bausteinen kann die Sach-Inhaltsversicherung hinzugekauft werden :
1. Versicherungssummen Hier ist in einer Summe die Betriebseinrichtung, die Elektronik und auch die Mehrkosten nach einer Betriebsunterbrechung als Folge eines Sachschadens mit einer Allgefahrendeckung abgesichert.
2. Waren/Vorräte – Deckung kann nach Ihren Angaben beantragt werden, wenn sie
a) von zu Hause- oder vom Büro arbeiten und haben dort die Waren gelagert haben oder
b) ein Ladengeschäft und/oder externes Warenlager haben
3. Außenversicherung - Deckung besteht für die Elektronischen Anlage und Geräte auch weltweit unterwegs mit einem Sublimit von 15.000 EUR und für die Waren/Vorräte auf Messen und Ausstellungen
4. Allgefahrendeckung – weitreichende Absicherung mit wenigen Ausschlüssen und einheitlichen Vertrags-Selbstbehalt von EUR 500.
Antragsmodelle Online ShopsWas ist noch zu beachten?
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Die CYBER & DATENRISIKEN-VERSICHERUNG(Eigenschaden-Deckung)Versicherungssumme: EUR 250.000
• Schutz vor den Folgen aus:
− Datenrechtsverletzungen, Hacker- und DoS-Angriffen sowie Cybererpressung,
− Vertragsstrafen der Kreditkartenunternehmen bei Datenmissbrauch,
− einer nach einem Hackerangriff entstandenen Betriebsunterbrechung
• Service:
− Hiscox stellt einen speziellen Cyber-Krisenplan für eine größere Widerstandsfähigkeit zur Verfügung
− 24/7-Krisenhotline, die im Verdachtsfall einer Cyberattacke sofort breit gefächerte Unterstützung durch IT- und PR Experten sowie spezialisierte Anwälte organisiert.
Die IT im VisierNeue Allround-Produkte von Hiscox
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Inhalt
Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Das elektronische AntragsmodellLive-Beispiel
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https://www.antragsmodelle-hiscox.de/hv-login?reqData=1&activityDomainId=OSH
Für die Nutzung des elektronischen Antragsmodells: Eingabe Ihrer Vermittlernummer (letzten 4 Ziffern)
Direkter Link zu unserem elektronischen Antragsmodell für Onlineshops
Elektronisches Antragsmodell, Versicherungsbedingungen und Marketingunterlagen...
... erhältlich zum Download auf dem Hiscox Maklerportal unter https://makler.hiscox.de/geschaeftskunden/berufshaftpflicht/onlineshop-versicherung
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Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Ein exklusiver Einblick!
Feedback vom Markt
Wer kauft heute was?
Aktuelle Schadensituation der Branche
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Der eCommerce Markt
Ergebnisse der Marktforschung
Das modulare Produkt
Das elektronische Antragsmodell
Erfahrungen: 1 Jahr Online Shops by Hiscox
Das neue Maklerprotal
Das Hiscox Makler Portalwww.makler.hiscox.de
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
