HERZLICH WILLKOMMEN

EVOLVA HOLDING SA

Generalversammlung 16. Mai 2017

Evolva Confidential Material Slide 2

Disclaimer

Die Evolva Aktie ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: EVE) Diese Präsentation enthält gewisse vorausblickende Aussagen. Diese Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt“, „nimmt an“, „erwartet“ oder ähnliche Wörter zum Ausdruck kommen. Diese vorausblickenden Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen vorausblickenden Aussagen explizit oder implizit geäusserten Projektionen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht übermässig auf vorausblickende Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine erantwortung für das Aktualisieren vorausblickender Aussagen, oder dafür, diese an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen

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Viele gute Nachrichten, aber nicht nur..

Produktumsatz unter Erwartungen

Starkes Wachstum in kommerzieller Pipeline

Distributionsnetz erweitert

Verstärktes Patentportfolio, insbesondere Stevia

Nootkaton Zulassung im Plan für 2018

Stevia Vereinbarung mit Cargill

CHF 30 Mio. Zusage von Yorkville

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Stevia Vereinbarung mit Cargill

EverSweet Lancierung in 2018

Evolva Beteiligung bis zu 30%, abhängig

von der Prozesseffizienz

Ausgewogener Vertrag, gut für Evolva

Aktionäre

Regelt auch mittelfristige Produktion

von weiteren Evolva Produkten

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Evolva Aktienkurs seit der letzten Generalversammlung

Viele Aktienkurse im Sektor im Minus

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Evo

lva

Me

tEx

Bra

in

Pu

re C

ircl

e

Am

yris

Co

de

xis

Terr

avia

Intr

exo

n

Sen

om

yx

Enzy

mo

tec

Ch

rom

adex

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Abschied

Richtiger Zeitpunkt für eine

Stabübergabe

Stevia Vertrag unterschrieben

Alle Erfolgsvoraussetzungen

vorhanden

Vielen Dank für Ihre

Unterstützung!

Evolva – Überblick & jüngste

Fortschritte

Neil Goldsmith – CEO

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Verbindet Brautradition mit moderner Technologie

Karmin Nicht verfügbar

Muttermilch

Taxol

Weihrauch

Minze

Indigo

Zitrus Adipositas Hautalterung Stevia

Vanillin

Resveratrol

Safran

Nootkaton

Kakao

Sandelholz Adlerholz

Mogrosid

Huperzin

UV-Blocker

Propolis

Auswahl mit Beispielcharakter

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EverSweet TM (Stevia)

Positive Rückmeldungen bezüglich des

Geschmacks

Evolva erhält bis zu 30% des EverSweet

Geschäfts

FDA «No-Objection Letter»

Lancierung 2018

Produktion bei Cargill in Blair, Nebraska (USA)

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Produktionsstrategie

Fermentation

Feedstock

Stevia bioprocessing

Other bioprocessing

EverSweet™ Nootkatone

Resveratrol

Others

Blair

Omaha Umgestaltung in Blair ermöglicht auch

Herstellung anderer Produkte

Evolva mietet Grundstück von Cargill für

Bioprozess Anlage

□ Von Evolva betrieben

Gesamtinvestition rund USD 60 Mio.

Produktionsanlage ermöglicht langfristig

Jahresumsatz > USD 50 Mio.

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Nootkaton

0

20

40

60

80

100

30 minutes 1 hour 4 hours 24 hours

Avg

%

Mortality

Untreated Nootkatone

Erste Umsätze als Aromastoff – positive

Rückmeldungen

Zulassung für Insektenschutz erwartet in

2018

Insgesamt langfristiges Umsatzpotenzial

von mindestens USD 100 Mio. pro Jahr

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Resveratrol

Erste Umsätze als Nahrungsmittelzusatz

Mögliche Verwendungen:

□ Parodontitis

□ Kognitive Gesundheit von Personen

mittleren Alters

□ Frauengesundheit

□ Tierernährung

Insgesamt langfristiges Umsatzpotenzial

von mindestens USD 100 Mio. pro Jahr RESV

Control

12.0 cm 10.5 cm

Resveratrol beschleunigt Fischwachstum (Aquakultur)

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Kontinuierliche Senkung der Produktionskosten

Deutliche Senkung der

Produktionskosten nach

Markteinführung

□ Stammkulturen/Fermentation

□ Produktaufreinigung (DSP)

□ Grössenvorteile

□ Produktionsstandort/Rohstoffe

Bei den bisher lancierten Produkten

□ Kosten mehr als halbiert

□ F&E-Fortschritt verspricht weitere

deutliche Gewinne in den kommenden

Jahren

Kostensenkung für typisches Produkt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Allylix/Flux 1st Batch Now 2020 2025

P1

P2

P3

Early 2015

Now

- 7

5%

1st Runs

Oliver Walker – CFO

Finanzen

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Umsatz

0

2

4

6

8

10

2015 2016

Übrige F&E Produkte

CHF m Immer noch am meisten Umsatz aus

F&E-Partnerschaften

□ Übrige Erträge 2015 enthielten CHF 4

Mio. aus dem Verkauf EV-35

□ Mehrere Meilensteine im 2016 erreicht

□ Produkterträge CHF 1,1 Mio. (Jahr 2

nach initialen Produkteinführungen)

□ Zwei Projekte abgeschlossen

□ Neue Projekte zunehmend mit Gewinn-

beteiligung und daher nur anteiliger

Kostenübernahme

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Forschung & Entwicklung:

□ Geringer Anstieg gegenüber

2015 bereinigt um Sonderkosten

im Vorjahr

□ Personalbestand leicht höher

Produktion:

□ Resveratrol und Nootkaton

Vertrieb und Verwaltung:

□ Personalausbau im Verkauf und

Marketing

□ Regulatorische Aufwendungen

für Zulassung Nootkaton

Kostenanstieg verbunden mit Ausbau in Vertrieb

CHF m

F&E Produktion V&V

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Barmittelposition

0

25

50

75

100

125

Starting cash Financing Operations Other End cash

CHF m

83 -1 -34

- 48

Anfang Finanzierung Betriebliche Übriges Ende 2016 2016 Tätigkeit

-1

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Ausblick 2017 und weiter

Stevia

Nootkatone

Resveratrol

Steigerung Produktumsatz

Barmittelabfluss bleibt 2017 hoch

2 – 3 neue Partnerschaften pro Jahr

Zusätzliche Meilensteinzahlungen

2018 Lancierung EverSweet

2018 Zulassung Nootkaton für Insektenschutz in USA

Nootkaton, Resveratrol und Stevia entscheidend für

Gewinnschwelle

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Grosse Investitionen geplant

Umrüstung Stevia Fermentationsanlage

Neubau Bioprozesstechnikanlage

Finanzierung:

□ Yorkville SEDA Zusage CHF 30 Mio.

□ Projektfinanzierung geplant USD 30 Mio.

Evolva braucht finanzielle Flexibilität

Insgesamt USD 60 Mio. über 3 jahre

Gerard Hoetmer

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!