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Herausforderungen der deutschen Luftverkehrsbranche
Berlin | Stand: Januar 2014
2
Mitglieder des BDL
Der BDL ist die gemeinsame Stimme der deutschen Luftverkehrswirtschaft und vertritt die Interessen seiner Mitglieder: Fluggesellschaften, Flughäfen, der Deutschen Flugsicherung
sowie weiterer Leistungsanbieter im deutschen Luftverkehr
Wirtschaftliche Bedeutung
4
Luftverkehr als Treiber von Wachstum und Wohlstand
Katalytische Effekte für den gesamten Wirtschaftsstandort
StandortfaktorAußenhandelTourismus
5
ifo‐Umfrage: Bedeutung des Luftverkehrs für den Wirtschaftsstandort
Quelle: ifo Institut 2013
Bedeutung des Luftverkehrs in Deutschland (Befragung von mehr als 7.000 Unternehmen)
56%
Wie wichtig ist Luftverkehr für ihr Unternehmen?
Alle Branchen:
wichtig odersehr wichtig
45
58
58
41
22
32 90
80
86
Maschinenbau:
Fahrzeugbau:
Pharmazeutische Industrie:
sehr wichtig wichtig
6
Ohne Luftverkehr keine Exporterfolge
Quelle: Statistisches Bundesamt
Anteil der Luftfracht an Exporten von Deutschland nach Übersee
Nach Warenmenge:
Nach Warenwert:
30%
2%
7
Luftfracht besteht aus hochwertigen Gütern
Quelle: Statistisches Bundesamt
Durchschnittlicher Wert einer Tonne Fracht nach Verkehrsmittel (2012)
75.000€
1.900€
1.200€
2.800€
8
Luftverkehr ist das Rückgrat der Tourismuswirtschaft
Quelle: Deutsche Zentrale für Tourismus (2012), GfK Mobilitätsstudie
Nutzung von Verkehrsmitteln im Tourismus
Outgoing Tourismus (2011):
Incoming Tourismus (2011/2012):
9
Die Luftverkehrswirtschaft als Arbeitgeber
Quelle: Klophaus/ZfL auf Basis von ADV, BARIG, BDLI, DFS, IDRF
Direkte, indirekte und induzierte Beschäftigungswirkung
direkt:324.500
indirekt:352.700
induziert:145.900
823.100 Arbeitsplätze
Umweltbelastungen verringern
11Quelle: 55th Edition WATS, IATA
Im Luftverkehr gelungen: Entkoppelung des Verkehrswachstums vom Ressourcenverbrauch
Weltweite Steigerung der Verkehrsleistung und des Energieverbrauchs auf Basis von 2003 in %
Verkehr+ 44%
Energie+ 25%
Verkehrsleistung
Energieverbrauch
12Quelle: FGW Telefonfeld: „Luftverkehr in Deutschland“ (September 2013, n=1.030)
Wie viel verbraucht Treibstoff verbraucht ein modernes Flugzeug?
„Wie schätzen Sie den Treibstoffverbrauch auf 100 Kilometer pro Passagier ein?“
40 Liter und mehr
40%
20 Liter
4 Liter
weiß nicht
35% 15% 10 %
13Quellen: ICAO, Unternehmensangaben
Das 4‐Liter‐Flugzeug ist Realität
Verbrauch der deutschen Flotte pro Person und 100 kmReduktion des spezifischen Verbrauchs seit den 1990er
3,8l
‐ 37 %
14Quelle: International Air Transport Association (IATA)
Klimaschutzziel der Luftfahrt:Halbierung der CO2‐Emissionen bis 2050
Klimaziele der internationalen Luftverkehrswirtschaft seit 2009
2005
CO2‐Em
ission
en
2010 2030 2040 20502020
Technologie,Operations,Infrastruktur
ZusätzlicheInnovationen,Biokraftstoffe
50 Prozent CO2-Reduktion bis 2050 (gegenüber 2005)
CO2-neutrales Wachstum bis 2020 (EU: seit 2012)
15Quelle: Unternehmensangaben
Modernisierung der deutschen Flugzeugflotte: 37 Mrd. Euro für energieeffizientes und leises Fluggerät
leiser und verbrauchsärmer: >300 neue Flugzeuge bestellt Listenpreis:
37 Mrd. €
Prognose von Airbus: Nachfrage für 1.000 neue Flugzeuge in Deutschland in den nächsten 20 Jahren
16
Erfolge beim Lärmschutz: Reduktion des Triebwerklärms um 80 Prozent
Weniger Lärm durch moderne Triebwerkstechnik
Quelle: Airbus
‐ 25 db
‐ 80 %
Strahltriebwerke
1. Generation Nebenstromtriebwerke
2. Generation Nebenstromtriebwerke
1950 1980 2010
dB
17
Verkehrsleistung und Schallemissionen am Flughafen Düsseldorf (1982‐2010) *
Quelle: Flughafen Düsseldorf International
Erfolge beim Lärmschutz: Verkehrswachstum vom Anstieg der Schallemissionen entkoppelt
60
65
70
75
80
0
20
40
60
80
100
120
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Dauerschallpegel (in dB)
Flugbewegungen (in Tsd.)
*Dauerschallpegel (Leq) gemäß Fluglärmgesetz am Messpunkt 1 in Düsseldorf‐Lohausen
18
Betroffene durch Verkehrslärm in Deutschland
Quelle: Umweltbundesamt
Lärmkartierung des Umweltbundesamtes: Kein Fluglärmproblem, sondern ein Verkehrslärmproblem
(~ 6.750 T)
Ø Tag‐Abend‐Nacht (Lden > 55 db)
(~ 4.560 T) (~ 750 T)
Berlin
Frankfurt
19Quelle: Bundesumweltministerium: Umweltbewusstsein in Deutschland (2000‐2012)
Umfrage des Bundesumweltministeriums: Engagement des Verkehrssektors kommt bei Menschen an
Prozentsatz der Deutschen, die sich äußerst, stark oder mittelmäßig von Lärm betroffen fühlen
67%32%
%
10 %
20 %
30 %
40 %
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
6%
26%
15%
20
Was die Deutschen zum Thema Fluglärm denken
Forschungsgruppe Wahlen: Schätzung der insgesamt Betroffenen
Was schätzen Sie: Wie viel Prozent der Menschen fühlen sich in Deutschland von Fluglärm gestört?
bis zu 5% 6 bis 10% 11 bis 30% über 30% weiß nicht
17%15%
31%28%
9%
Quelle: FGW Telefonfeld: „Luftverkehr in Deutschland“ (September 2013, n=1.030)
Luftverkehr und Politik
22
Einseitige Markteingriffe gefährden den Standort Deutschland
Ungleiche Rahmenbedingungen im globalen Wettbewerb
Förderliche Rahmenbedingungen für den Luftverkehr
z. B. Restriktive Betriebszeiten
z. B. Luftverkehrsteuer
z. B. Europäischer Emissionshandel
z. B. Kein Single European Sky
23
Beispiel Luftverkehrsteuer:Deutsche Unternehmen sind überproportional stark betroffen
Verteilung der Steuerlast 2012 (in Mio.)
über 100 ausländischeFluggesellschaften440
530
Vergleichsweise geringer Anteil der LuftVSt am Gesamtumsatz
Vergleichsweise hoher Anteil der LuftVSt am Gesamtumsatz
5 deutsche Fluggesellschaften
Quelle: Statistisches Bundesamt
24
Beispiel Betriebszeiten:Nachtflugregelungen sind in Deutschland besonders restriktiv
Quelle: Eurocontrol
Betriebszeiten an ausgewählten Flughäfen
Dubai
Antalya
London
Amsterdam
Paris
MadridMünchen
Frankfurt
Berlin TXL
Nürnberg
Hannover
Köln/Bonn
Hamburg
Stuttgart
Leipzig/HalleDüsseldorf
Keine Nachtflugbeschränkung (oder Bedarf gedeckt)
NachtflugverbotNachtflugverbot für Passagierflüge
Istanbul
Münster/Osnabrück
25
Beispiel fehlender Single European Sky:Staatliche Verantwortung für eine effiziente Flugsicherung
Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung
Rom
Amsterdam
Kürzeste Entfernung (1.300 Kilometer)
Tastsächliche Route (1.690 Kilometer)
Militärische Lufträume
Mit der Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums ließe sich eine CO2‐Reduktion von bis zu zwölf Prozent erzielen.
Weil es keinen Single European Sky gibt, entstehen pro Tag Zusatzkosten von
14 Millionen Euro, vor allem durch zusätzliches Kerosin.
‐12% CO2
Zusatzkosten und Kerosinverschwendung
Verlagerung von Verkehren
27Quelle: Association of European Airlines (AEA)
Gewinnmargen europäischer Fluggesellschaften deutlich geringer
Durchschnittliche EBIT‐Gewinnmargen von Fluggesellschaften nach Weltregionen
4,7
6,0
3,6
5,0
1,9
3,1
5,0
3,5
2,3
0,9
3,42,9 2,7
2,4
0,6
0
1
2
3
4
5
6
7
Nordamerika Asien/Pazifik Naher Osten Lateinamerika Europa
% 2010 2011 2012
28Quellen: IATA, ACI, Unternehmensangaben * Gemessen in verkauften Personenkilometern (RPK)
Wachstumszentren des Luftverkehrs verschieben sich
Fluggesellschaften: Wachstum nach Regionen* (2000 bis 2012)
%
0
100
200
300
400
Nord‐amerika
Europa Welt Afrika Asien/Pazifik
Latein‐amerika
NaherOsten
+ 65+ 21 + 51 + 70 + 98 + 110
Flughäfen: Passagierwachstum (2008 bis 2012)
+ 346
%
0
20
40
60
80
LHR FRA PEK DXB IST AUH DOH
+ 46,4
+ 4,6 + 7,5
+ 57,5 + 57,9 + 63,1+ 72,4
29Quelle: Sabre O&D (gerundete Werte)
Globale Verkehrsströme verlagern sich weg von Europa
Verschiebung von Marktanteilen am Beispiel des Verkehrsstroms USA – Indien – USA
Indien
USA
Umsteigepassagiere, die außerhalb von USA und Indien umsteigen:
in Europa im Nahen Osten In anderen Regionen
2005(1,9 Mio. PAX)
2008(2,3 Mio. PAX)
2011(2,4 Mio. PAX)
21%(0,4 Mio.)
5% (0,1 Mio.)
74% (1,4 Mio.)
23%(0,5 Mio.)
9% (0,2 Mio.)
68% (1,5 Mio.)
13%(0,3 Mio.)
34% (0,8 Mio.)
53% (1,3 Mio.)
30
Drei Schlaglichter auf den weltweiten Infrastrukturausbau
Aufbau von massiven Kapazitäten in Drittstaaten
Türkei:Dritter Großflughafen in Istanbul bis 2020 (bis zu 150 Mio. PAX)
China:56 neue Flughäfen bis 2015, neuer Groß‐flughafen in Peking (bis zu 130 Mio. PAX)
Vereinigte Arabische Emirate:Neuer Großflughafen in Dubai bis 2025(bis zu 160 Mio. PAX)
Quelle: Medienberichte
Kontakt
Ivo Rzegotta, Referent des Vorstands
Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.Französische Straße 4810117 Berlin
Tel: 030‐ 520077‐ 165 Fax: 030‐ 520077‐ 111